美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表格
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期（最早報告事件的日期）：
（註冊人章程中規定的確切名稱）
| （州或其他司法管轄區） 公司註冊的） |
（委員會 文件號） |
（國税局僱主 證件號） |
（主要行政辦公室地址，包括郵政編碼）
（註冊人的電話號碼，包括區號）
不適用
（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）
如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：
| 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第 425 條提交的書面通信 |
| 根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料 |
| 根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）條進行的啟動前通信 |
| 根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行的啟動前通信 |
根據該法第12（b）條註冊的證券：
| 每個課程的標題 |
交易 |
每個交易所的名稱 | ||
用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405節）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2節）中定義的新興成長型公司。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
| 項目 1.01。 | 簽訂重要最終協議。 |
2024年6月21日，Energy Transfer LP（“合夥企業”）完成了先前報告的單獨和並行（i）承銷公開發行（“優先票據發行”），其2029年到期的5.250％優先票據（“2029年票據”）的本金總額為10億美元，2034年到期的5.600％優先票據（“2034票據”）的本金總額為12.5億美元，本金總額為12.5億美元其2054年到期的6.050％的優先票據（“2054年票據”，以及2029年票據和2034年票據一起的 “優先票據”），以及（ii）承銷的本金總額為4億美元的公開發行（“次級次級票據發行”，以及2054年到期的7.125％固定至固定重置利率的初級次級票據（“初級次級次級票據”，以及優先票據的發行，“票據”），本金總額為4億美元。這些票據是合夥企業與作為受託人的美國銀行信託公司全國協會於2022年12月14日根據契約（“契約”）發行的，並由 (a) 就優先票據而言，是截至2024年6月21日的第五份補充契約（“第五份補充契約”），以及（b）對初級訂閲的補充訂購票據，即截至2024年6月21日的第六份補充契約（“第六份補充契約”，與第五份補充契約一起是 “補充契約”）。
本次發行是根據合夥企業 S-3ASR 表格（文件編號 333-279982）上的註冊聲明根據經修訂的 1933 年《證券法》（“證券法”）註冊的，該聲明於 2024 年 6 月 6 日生效，並由 (i) 2024 年 6 月 6 日與優先票據發行相關的招股説明書補充文件（連同隨附的 2024 年 6 月 5 日招股説明書，即 “優先票據”）進行了補充招股説明書補充文件”），根據《證券法》第424（b）條於2024年6月10日向美國證券交易委員會提交，以及（ii）根據證券法第424（b）條於2024年6月10日向美國證券交易委員會提交的2024年6月6日與初級次級票據發行有關的招股説明書補充文件（連同隨附的2024年6月5日的招股説明書補充文件，即 “初級次級票據招股説明書補充文件”）。與優先票據和初級次級票據相關的法律意見分別載於本表8-K最新報告的附錄5.1和附錄5.2。
優先票據招股説明書補充文件或初級次級票據招股説明書補充文件（如適用）在 “票據描述” 和 “債務證券描述” 標題下進一步描述了票據和補充契約的條款。此類描述並不完整，僅參照契約、第五份補充契約和第六份補充契約進行了限定，其副本分別作為附錄4.1、附錄4.2和附錄4.3提交給本表8-K的最新報告，並以引用方式納入本第1.01項。
| 項目 9.01。 | 財務報表和附錄。 |
(d) 展品。
| 展覽 |
展覽描述 | |
| 4.1 | 作為發行人的Energy Transfer LP與作為受託人的美國銀行信託公司全國協會於2022年12月14日簽訂的契約（參照2022年12月14日提交的8-K表格（文件編號1-32740）附錄4.1合併）。 | |
| 4.2 | 作為發行人的Energy Transfer LP與作為受託人的美國銀行信託公司全國協會簽訂的第五份補充契約，日期為2024年6月21日。 | |
| 4.3 | 作為發行人的Energy Transfer LP與作為受託人的美國銀行信託公司全國協會簽訂的第六份補充契約，日期為2024年6月21日。 | |
| 4.4 | 優先票據的形式（包含在本文附錄4.2中）。 | |
| 4.5 | 初級附屬票據的形式（包含在本文附錄4.3中）。 | |
| 5.1 | 瑞生律師事務所對優先票據的意見。 | |
| 5.2 | 瑞生律師事務所對初級次級票據的意見。 | |
| 23.1 | 瑞生律師事務所關於優先票據的同意（包含在本文附錄5.1中）。 | |
| 23.2 | 瑞生律師事務所關於初級次級票據的同意（包含在本文附錄5.2中）。 | |
| 104 | 封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中）。 | |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| 能量傳輸 LP | ||||||
| 作者： | LE GP, LLC，其普通合夥人 | |||||
| 日期：2024 年 6 月 21 日 | /s/ Dylan A. Bramhall | |||||
| Dylan A. Bramhall | ||||||
| 執行副總裁兼集團首席財務官 | ||||||