已於2024年6月21日向美國證券交易委員會提交
登記號333-279394
馬紹爾羣島共和國 (述明或其他司法管轄權 公司或組織) | | | 4412 (主要標準工業 分類代碼編號) | | | 不適用 (國際税務局僱主身分證號碼) |
菲拉納河西爾伯伯格先生 威爾·沃格爾,Esq. Watson Farley & Williams LLP 250號西55號這是街道,31ST地板 紐約,紐約10019 +1(212)922-2200(電話號碼) | | | 巴里·格羅斯曼,Esq. 莎拉·威廉姆斯,律師。 馬修·伯恩斯坦,律師。 Ellenoff Grossman&Schole LLP 美洲大道1345號,11樓 美國紐約10105 +1(212)370-1300(電話號碼) |
| | 新興成長型公司 |
第6項。 | 對董事和高級職員的賠償。 |
I. | Icon Energy Corp.(“本公司”)修訂和重述的公司章程第六條第6.2節規定如下: |
1. | 任何現在或過去是董事或公司高管的人,或現在或過去應公司要求作為董事或其他公司、合夥企業、合資企業、信託或其他企業的高級人員服務的人,應公司應馬紹爾羣島商業公司法允許的最大程度受到公司的賠償和使其不受損害。如果此後修改《公司章程》以授權進一步免除或限制董事或高管的責任,則董事或公司高管的責任應在經修訂的《公司章程》授權的最大程度上予以免除或限制。公司應預先支付董事或高級職員在為民事或刑事訴訟辯護時發生的費用,但如果最終司法裁決確定他或她無權根據修訂和重述的公司章程第6.2節獲得賠償,則董事或高級職員將償還這筆款項。對經修訂和重述的公司章程第六條的任何廢除或修改,不得對緊接在廢除或修改之前存在的董事或公司高管因在該廢除或修改之前發生的任何作為或不作為而獲得賠償和預支費用的任何權利產生不利影響。 |
2. | 公司有權代表任何現在或過去是董事或公司高級人員的人,或現時或過去應公司要求以董事或公司高級人員身分提供服務的人,就該人以該身分所招致的任何法律責任購買和維持保險,而不論公司是否有權根據法律或經修訂及重述的公司章程細則的規定,就該等法律責任向該人作出彌償。 |
二、 | 《馬紹爾羣島共和國商業公司法》第60節規定如下: |
1. | 不是由公司採取或不應由公司採取的行動。任何人如曾是或曾經是董事或法團的高級人員,或正應法團的要求以董事或另一法團、合夥、合營企業、信託或其他企業的高級人員的身分,應法團的要求而成為任何受威脅、待決或已完成的民事、刑事、行政或調查(由法團提出或根據法團權利提出的訴訟除外)的訴訟、訴訟或法律程序的一方,或因此而被威脅成為任何受威脅、待決或已完成的訴訟、訴訟或法律程序的一方,則法團有權彌償該人的開支(包括律師費)、判決、如他真誠行事,並以他合理地相信符合或不反對法團的最大利益的方式行事,而就任何刑事訴訟或法律程序而言,他並無合理因由相信其行為是違法的,則他就該等訴訟、訴訟或法律程序而實際及合理地招致的罰款及為達成和解而支付的款額。任何訴訟、訴訟或法律程序借判決、命令、和解、定罪而終止,或在不作抗辯或同等的抗辯後終止,本身並不構成一項推定,即該人並非真誠行事,其行事方式並非符合或並非反對法團的最大利益,而就任何刑事訴訟或法律程序而言,該人有合理因由相信其行為是違法的。 |
2. | 由法團提出的訴訟或根據法團提出的訴訟。任何人如曾經或現在是該法團的一方,或被威脅成為任何由該法團或根據該法團的權利所威脅、待決或已完成的訴訟或訴訟的一方,以促致一項有利於該法團的判決,而該人是或曾經是該法團的董事或該法團的高級人員,或正在或曾經是應該法團的要求而服務,或正以或曾經是該法團的要求以董事或另一法團、合夥、合營企業的高級人員的身分提供服務,信託或其他企業實際和合理地招致的開支(包括律師費),如他真誠行事,並以他合理地相信符合或不反對法團的最佳利益的方式行事,則該人實際和合理地招致或與該訴訟或訴訟的抗辯或和解有關的開支(包括律師費),不得就該人在履行對法團的責任時被判定須為疏忽或不當行為負法律責任的任何申索、爭論點或事宜作出彌償,除非且僅限於 |
3. | 當董事或軍官成功。董事或法團的高級人員如在本條第(1)或(2)款所指的任何訴訟、起訴或法律程序的抗辯中或在抗辯其中的申索、爭論點或事宜時勝訴或在其他方面勝訴,則須就他實際和合理地與該等訴訟、訴訟或法律程序相關而招致的開支(包括律師費)獲得彌償。 |
4. | 預付費用。在任何民事或刑事訴訟、訴訟或法律程序中進行抗辯所招致的開支,可在董事局在個別個案中授權的訴訟、訴訟或法律程序的最終處置之前支付,但須在收到董事或其代表作出的償還承諾後,在最終裁定他無權按本條所授權的情況下獲得法團彌償的情況下支付。 |
5. | 根據其他權利進行賠償。本條其他各款所規定或依據該等條文所提供或授予的開支的彌償及墊付,不得當作不包括尋求彌償或墊付開支的人根據任何附例、協議、股東或無利害關係的董事投票或其他方式而有權享有的任何其他權利,而該等權利既關乎以其公職身分提出的訴訟,亦關乎在擔任該職位期間以其他身分提出的訴訟。 |
6. | 繼續進行彌償。由本條提供或依據本條准予的開支的彌償及墊付,除非獲授權或批准另有規定,否則對已不再是董事人員、高級職員、僱員或代理人的人而言,應繼續予以彌償及預支,並使該人的繼承人、遺囑執行人及遺產管理人受益。 |
7. | 保險。任何法團有權代表任何現在或過去是董事或法團高級人員的人,或現時或過去應法團以董事或高級人員身分提供服務的人的要求,就他以董事或高級人員身分所招致的任何法律責任購買和維持保險,不論法團是否有權根據本條條文就該等法律責任彌償他。 |
三. | 賠償協議: |
第7項。 | 最近出售的未註冊證券。 |
第8項。 | 展品和財務報表明細表。 |
(a) | 本登記申請書以表格F-1提供下列證物: |
展品編號: | | | 描述 |
1.1** | | | 承銷協議 |
3.1** | | | 經修訂及重新修訂的公司章程 |
3.2** | | | 修訂及重新制定附例 |
3.3** | | | 9.00%系列累計可轉換永久優先股的權利、優先和特權指定説明書 |
3.4** | | | B系列永久優先股的權利、優先和特權指定聲明 |
3.5* | | | C系列參與優先股的權利、優惠和特權指定説明書表格(包括在本合同附件10.1中) |
4.1* | | | 普通股證書格式 |
5.1** | | | Watson Farley&Williams LLP對登記證券的合法性的意見 |
8.1* | | | Watson Farley&Williams LLP對某些税務問題的意見 |
10.1* | | | 股東權利協議的格式 |
10.2* | | | Pavimar Shipping Co.和Positano Marine Inc.之間的管理協議,日期為2023年11月1日 |
10.3** | | | 交換協議 |
10.4* | | | 2024年4月1日修訂和重新簽署的Icon Energy Corp.和Pavimar Shipping Co.之間的執行服務協議 |
10.5** | | | 代表委託書的格式 |
14.1* | | | 道德守則 |
21.1* | | | 附屬公司名單 |
23.1* | | | 獨立註冊會計師事務所的同意 |
23.2* | | | Watson Farley&Williams LLP同意(見本協議附件5.1和8.1) |
23.3* | | | 董事提名人斯皮羅斯·韋拉斯的同意 |
23.4* | | | 董事提名人埃萬傑洛斯·馬克里斯同意 |
24.1* | | | 授權書(包含在2024年5月14日提交美國證券交易委員會的登記聲明的簽字頁中) |
107.1* | | | 備案費表 |
* | 之前提交的。 |
** | 現提交本局。 |
第9項。 | 承諾 |
(1) | 在提出要約或出售的任何期間,提交對本登記聲明的生效後修正案: |
(i) | 包括1933年證券法第10(A)(3)條規定的任何招股説明書; |
(Ii) | 在招股説明書中反映在登記説明書生效日期(或登記説明書生效後的最近一次修訂)之後發生的、個別地或總體上代表登記説明書所載信息發生根本變化的任何事實或事件。儘管有上述規定,發行證券數量的任何增加或減少(如果發行證券的總美元價值不會超過登記的金額),以及與估計最高發行範圍的低端或高端的任何偏離,可在根據規則第424(B)條向委員會提交的招股説明書形式中反映,如果總量和價格的變化總計不超過有效登記説明書“註冊費計算”表中規定的最高發行總價的20%的變化;以及 |
(Iii) | 將以前未在登記説明中披露的與分配計劃有關的任何重大信息或對此類信息的任何重大更改列入登記説明。 |
(2) | 就確定1933年證券法下的任何責任而言,每一項生效後的修正案應被視為與其中所提供的證券有關的新的登記聲明,而當時的證券要約應被視為其最初的真誠要約。 |
(3) | 通過一項生效後的修訂,將終止發行時仍未出售的任何正在登記的證券從登記中刪除。 |
(4) | 在任何延遲的發售開始時或在連續發售的整個過程中,提交登記聲明的生效後修正案,以包括Form 20-F表第8.A.項所要求的任何財務報表。無需提供財務報表和該法第10(A)(3)節另有要求的信息,但條件是註冊人必須在招股説明書中包括根據本款第(4)款要求的財務報表以及確保招股説明書中的所有其他信息至少與這些財務報表的日期一樣新的其他必要信息。 |
(5) | 為了確定註冊人根據1933年《證券法》在證券初次分銷中對任何買方的責任,簽署的註冊人承諾,在根據本登記聲明向簽署的註冊人首次發售證券時,無論用於向購買者出售證券的承銷方式如何,如果證券是通過下列任何一種通信方式提供或出售給購買者的,則簽署的註冊人將是購買者的賣方,並將被視為向購買者提供或出售此類證券: |
(i) | 任何初步招股説明書或以下籤署的註冊人的招股説明書,與根據規則第424條規定必須提交的發售有關; |
(Ii) | 任何與發行有關的免費書面招股説明書,這些招股説明書是由以下籤署的登記人或其代表編寫的,或由下面簽署的登記人使用或提及的; |
(Iii) | 任何其他免費撰寫的招股説明書中與發行有關的部分,其中載有由下文簽署的註冊人或其代表提供的關於下文簽署的註冊人或其證券的重要信息;以及 |
(Iv) | 以下籤署的登記人向買方發出的要約中的要約的任何其他信息。 |
(6) | 為確定1933年證券法下的任何責任,根據規則第430A條作為本註冊説明書的一部分提交的招股説明書表格中遺漏的信息,以及註冊人根據證券法第424(B)(1)或(4)或497(H)條提交的招股説明書表格中包含的信息,應被視為本註冊説明書在宣佈生效時的一部分。為了確定1933年證券法下的任何責任,每一項包含招股説明書形式的生效後的修正案應被視為與其中所提供的證券有關的新的登記聲明,而當時發行此類證券應被視為其首次善意發行。 |
(7) | 根據上述條款,註冊人的董事、高級管理人員和控制人可以根據1933年《證券法》產生的責任獲得賠償,但註冊人已被告知,證券交易委員會認為這種賠償違反了該法案所表達的公共政策,因此不能強制執行。如果董事、登記人的高級職員或控制人就正在登記的證券提出賠償要求(登記人為成功抗辯任何訴訟、訴訟或法律程序而招致或支付的費用除外),登記人將向具有適當管轄權的法院提交賠償要求,除非其律師認為此事已通過控制先例解決,否則該賠償是否違反該法規定的公共政策,並將受該發行的最終裁決管轄。 |
| | 圖標能源公司。 | |||||||
| | | | | | ||||
| | 作者: | | | /S/Ismini Panagiotidi | ||||
| | | | 姓名: | | | Ismini Panagiotidi | ||
| | | | 標題: | | | 首席執行官 | ||
| | | | | | (首席行政主任) |
/S/Ismini Panagiotidi | | | 首席執行官 (首席執行幹事)兼董事會主席 | | | |
伊斯米尼·帕納焦蒂迪 | | | ||||
| | | | |||
/s/丹尼斯·普薩喬斯 | | | 首席財務官 (首席財務官和首席會計官) | | | |
丹尼斯·普薩喬斯 | | |
| | Puglisi&Associates | |||||||
| | | | | | ||||
| | 作者: | | | /s/Donald J.Puglisi | ||||
| | | | 姓名: | | | 唐納德·J·普格利西 | ||
| | | | 標題: | | | 在美國的授權代表 |