附件99.1

NGL 完成29億美元的債務再融資交易,並修改和延長基於資產的循環信貸安排

俄克拉荷馬州塔爾薩--(美國商業資訊)--NGL Energy Partners LP(紐約證券交易所代碼: NGL)(下稱“NGL”)通過其全資子公司NGL Energy Operating LLC和NGL Energy Finance Corp.完成了29億美元的再融資交易,其中包括之前宣佈的22億美元優先擔保票據發售,總計9億美元 本金8.125,2029年到期的優先擔保票據,本金總額8.375,2032年到期的優先擔保票據,以及7年期7000萬美元的優先擔保定期貸款安排。該等交易所得款項淨額將用於(I)贖回及相關解除適用於NGL現有2025年到期的6.125%優先票據、2026年到期的7.5%優先票據及2026年到期的7.500%優先擔保票據的契約,包括任何適用溢價及應計及未付利息, (Ii)支付與此相關的費用及開支,(Iii)償還NGL以優先擔保資產為基礎的循環信貸安排項下的所有借款,及(Iv)任何剩餘淨收益,作一般公司用途。

此外,為配合再融資交易的完成,NGL的優先擔保資產循環信貸安排作出修訂,將到期日延長至2029年2月,並對條款作出若干其他更改。該貸款項下的承付款總額未作任何更改 。

根據證券法下的S法規,在根據1933年證券法(“證券法”)豁免註冊的交易中,票據的發售和銷售僅限於根據證券法第144A規則合理地 相信為合格機構買家的人,而在美國以外的地區 則面向非美國個人,並且在沒有登記或沒有適用證券法登記要求或適用豁免的情況下,票據不得在美國發售或銷售。本新聞稿不構成出售要約或徵求購買票據或任何其他證券的要約,也不構成任何州或司法管轄區的要約、徵求或出售,在任何州或司法管轄區,此類要約、徵求或出售將是非法的。

前瞻性陳述

本新聞稿包括 “前瞻性陳述”。本文中包含或合併的除歷史事實陳述外的所有陳述均可能構成前瞻性陳述。具體而言,前瞻性陳述可能包括有關再融資交易收益的預期用途的陳述。實際結果可能與此類陳述中表達或暗示的結果大不相同,並受到許多風險和不確定因素的影響。雖然NGL認為這些前瞻性陳述是合理的,但NGL不能保證它們將被證明是正確的。前瞻性陳述涉及影響運營、財務業績和其他因素的風險和不確定因素,這些因素在提交給美國證券交易委員會的文件中討論過。其他可能影響前瞻性陳述的因素包括NGL的Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告以及其他公開申報文件中描述的風險。我們敦促您仔細審閲和考慮這些文件中的警示聲明和其他披露,特別是“風險因素”標題下的警示聲明和其他披露。除非法律要求,否則NGL不承擔公開更新或修改任何前瞻性陳述的義務。

關於NGL能源合作伙伴 LP

NGL Energy Partners LP是特拉華州的一家有限合夥企業,是一家多元化的中游能源公司,為原油、天然氣液體和其他產品提供運輸、儲存、營銷和其他物流服務,以及運輸、處理和處置石油和天然氣生產過程中產生的產出水。欲瞭解更多信息,請訪問NGL公司的網站:www.nglenergypartners.com。

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總裁副主編-財務
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