美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年證券交易法
報告日期（最早報告事件的日期）： 2024 年 6 月 20 日
全球 合作伙伴收購公司 II
（註冊人章程中規定的確切名稱）
| 開曼羣島 | 001-39875 | 不適用 | ||
| （州或其他司法管轄區） 公司註冊的） | （委員會文件號） | （美國國税局僱主 證件號） |
公園大道 200 號，32 樓
紐約州紐約 10166
（主要行政辦公室地址）
(646) 585-8975
（註冊人的電話號碼，包括區號）
不適用
（以前的姓名或以前的地址，如果自上次報告以來發生了變化）
如果要提交 8-K 表格，請勾選以下相應的複選框 同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務：
| ☒ | 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第 425 條提交的書面通信 |
| ☐ | 根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料 |
| ☐ | 根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）條進行的啟動前通信 |
| ☐ | 根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行的啟動前通信 |
根據該法第12（b）條註冊的證券：
| 每個課程的標題 | 交易符號 | 每個交易所的名稱 哪個註冊了 | ||
| 單位，每個單位由一股A類普通股、面值0.0001美元和一份可贖回認股權證的六分之一組成 | GPACU | 納斯達克股票市場有限責任公司 | ||
| A類普通股作為單位的一部分包括在內 | GPAC | 納斯達克股票市場有限責任公司 | ||
| 可贖回認股權證，作為單位的一部分包括在內 | GPACW | 納斯達克股票市場有限責任公司 |
用複選標記表明註冊人是否為新興增長 公司定義見1933年《證券法》第405條（第230.405節）或1934年《證券交易法》第12b-2條（第240.12b-2節）。
新興成長型公司 ☒
如果是新興成長型公司，請用複選標記註明註冊人是否 已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據該準則規定的任何新的或經修訂的財務會計準則 適用於《交易法》第 13 (a) 條。☐
第 1.01 項。簽訂實質性最終協議。
2024 年 5 月 22 日，全球合作伙伴收購公司 二、開曼羣島豁免公司（“公司” 或 “GPAC”） II”）提交了最終委託書/招股説明書（“最終委託書”） 徵集與GPAC II股東特別會議（“特別會議”）相關的代理人， 除其他外，對一項截至11月21日的通過和批准該特定企業合併協議的提案進行表決， 2023 年，經截至 2024 年 4 月 24 日的《企業合併協議第 1 號修正案》（“第 1 號修正案”）修訂 （根據其條款不時修訂、重述、補充或以其他方式修改，即 “業務合併” 協議”）GPAC II、特拉華州的一家公司Strike Merger Sub I, Inc. 和 特拉華州有限責任公司GPAC II（“第一合併子公司”）Strike Merger Sub II, LLC的全資子公司 GPAC II（“第二合併子公司”）和特拉華州公司Stardust Power Inc. 的公司和直接全資子公司 （“星塵之力”）。本第 8.01 項中使用但未定義的大寫術語的含義應為 最終委託書中的此類條款。
企業合併協議第 2 號修正案
2024 年 6 月 20 日，GPAC II 首次合併 Sub、Second Merger Sub和Stardust Power簽訂了業務合併的第2號修正案（“第2號修正案”） 同意 (i) 修改 “保薦人貸款結算” 的定義，規定全球合作伙伴贊助商 II LLC 應 放棄原本有權獲得的與轉換相關的1,709,570份額外私募認股權證的任何權利 在2023年10月3日之前產生的2564,355美元的保薦貸款中，以及（ii）修改 “企業價值” 的定義 平均為4.475億美元，較前值減少了250萬美元。除第 2 號修正案的條款外，所有 根據以下規定，業務合併協議的條款、契約、協議和條件仍然完全有效 其原始條款及其第1號修正案。
一個 第 2 號修正案的副本作為本 8-K 表格報告的附錄 2.1 提交，並以引用方式納入此處。 前面對第2號修正案的描述通過引用對該修正案進行了全面限定。
訂閲協議的描述
2024 年 6 月 20 日，GPAC II 進入 與一家大型機構投資者簽訂認購協議（“PIPE認購協議”）以及另外兩份訂閲協議 投資者（“PIPE投資者”），根據這些投資者，PIPE投資者同意以私募方式收購1,077,541 GPAC II普通股，價格為每股9.35美元，承諾總額為10,075,000美元（“PIPE投資”）。 除其他外，PIPE訂閲協議規定，PIPE投資以完成為條件 企業合併協議所設想的交易。關於PIPE認購協議的談判, GPAC II和Stardust Power不打算從現有融資下的承諾中提取超過300萬美元（如果有的話） Stardust Power與PIPE投資的大型機構投資者之間的承諾和股權信貸額度協議， 為Stardust Power提供了向此類投資者發行額外普通股的選項。
PIPE投資的目的是籌集 業務合併所設想的交易完成後公司使用的額外資本（ “關閉”）。PIPE 訂閲協議包含每個 GPAC II 的慣例陳述和保證 PIPE投資者，以及成交的慣常條件，包括業務合併所設想的交易的完成 協議。在此之前，公司可以按照與PIPE訂閲協議實質性相似的條款進行額外融資 閉幕。
1
PIPE 訂閲協議將終止， 並且在 (a) 商業合併協議終止的日期和時間發生的時間以較早者為準，不再具有進一步的效力和效力 根據其條款，（b）經雙方和Stardust Power共同書面同意，以及（c）交付 相應的PIPE投資者在三十（30）個日曆日後向GPAC II發出的終止通知 終止日期（如業務合併協議中所定義）。
出售的與PIPE相關的證券 投資將在《證券法》頒佈的S條例規定的註冊豁免或其他可用的豁免下出售。
PIPE 訂閲協議的表格已提交 作為本表8-K最新報告的附錄10.1，以引用方式納入此處；前面對PIPE訂閲的描述 協議是通過參照協議對其進行全面限定的。
假設業務合併結束時的股權所有權 PIPE投資的發行
下表説明瞭這一點 在業務合併完成後立即改變合併後公司普通股的所有權水平 公眾股東的不同贖回水平以及表中包含的其他假設：
| 合併後公司的投票權益 | ||||||||||||||||||||||||
| 假設不是 贖回(1) | 假設 50% 贖回(2) | 假設最大值 贖回(3) | ||||||||||||||||||||||
| 股票 | % | 股票 | % | 股票 | % | |||||||||||||||||||
| GPAC II 公眾股東 | 1,794,585 | 3.53 | % | 897,293 | 1.79 | % | — | * | ||||||||||||||||
| 不可贖回的股票(4) | 127,777 | * | 127,777 | * | 127,777 | * | ||||||||||||||||||
| 星塵之力(5) | 44,750,000 | 87.92 | % | 44,750,000 | 89.50 | % | 44,750,000 | 91.13 | % | |||||||||||||||
| 贊助商(6) | 3,000,000 | 5.89 | % | 3,000,000 | 6.00 | % | 3,000,000 | 6.11 | % | |||||||||||||||
| 管道投資 (12) | 1,077,541 | 2.12 | % | 1,077,541 | 2.15 | % | 1,077,541 | 2.19 | % | |||||||||||||||
| 其他股東(8) | 15萬 | * | 15萬 | * | 15萬 | * | ||||||||||||||||||
| 收盤時的總股數（不包括以下股份） | 50,899,903 | 100.00 | % | 50,002,611 | 100 | % | 49,105,318 | 100.00 | % | |||||||||||||||
| 行使公開認股權證後可發行的普通股(9) | 4,999,935 | 4,999,935 | 4,999,935 | |||||||||||||||||||||
| 行使私募認股權證後可發行的普通股(10) | 5,566,667 | 5,566,667 | 5,566,667 | |||||||||||||||||||||
| Stardust Power 盈利股票(11) | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||||||||||||||||||
| 贊助商盈利股票(7) | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||||||||||||||||||
| 收盤時攤薄後的總股份（包括上述股份） | 67,466,505 | 66,569,213 | 65,671,920 | |||||||||||||||||||||
| * | 意味着小於 1%。 |
| (1) | 假設沒有公眾股東 行使A類普通股的贖回權，按比例分配信託賬户中的資金。 還假設收盤後未行使任何公開認股權證或私募認股權證。 |
| (2) | 假設公眾股東（不包括贊助商）持有 897,293股A類普通股將行使贖回權，總支付額約為10,200,821美元 （基於信託賬户的估計每股贖回價格約為11.37美元）。還假設沒有公開 認股權證或私募認股權證在收盤後行使。 |
2
| (3) | 假設所有公眾股東（不包括贊助商）持有 所有1,794,585股A類普通股將行使贖回權，總付款額約為 來自信託賬户的20,401,643美元（基於估計的每股贖回價格約為每股11.37美元）。還假設 收盤後不行使任何公開認股權證或私募認股權證。 |
| (4) | 根據不予兑換 協議，以換取非關聯第三方承諾不贖回某些A類普通股，保薦人 同意轉讓或安排無償發行共計127,777股股票，同時沒收127,777股股票 如果是簽發與完成業務合併有關的轉賬。預計有 根據非贖回協議，將新發行127,777股股票。所有127,777股股票均可轉讓或發行 對於非關聯的第三方，沒有兑換權。 |
| (5) | 包括 (i) 40,078,911 股 根據業務合併協議發行的GPAC II普通股以換取Stardust Power普通股（一部分） 其中是可發行的GPAC II普通股，以換取在SAFE下發行的Stardust Power普通股，以及 根據SAFE和可轉換股權協議的條款，在收盤前達成可轉換股權協議）和（ii）4,671,089 根據交易所限制公司基礎的業務合併協議發行的GPAC II普通股股份 普通股。可發行股票的數量假設不會對企業價值進行現金或負債調整 根據業務合併協議，星塵動力。 |
| (6) | 包括 3,000,000 股股票 馴化完成後向保薦人發行的GPAC II普通股。不包括GPAC II的1,000,000股股票 向保薦人發行的普通股可能會被沒收。反映了沒收3,500,000股GPAC II Common股票的情況 保薦人信函協議規定的股票（包括任何不可贖回的股票）。 |
| (7) | 包括 GPAC II 的 1,000,000 股股份 根據保薦人信函協議，向保薦人發行的普通股可能會被沒收，但將有表決權 在沒收之前獲得股息的權利和權利。這些股票在發生時將不再被沒收 贊助商觸發事件 I 或贊助商觸發事件 II。 |
| (8) | 包括髮行的15萬英鎊 通過其Cohen & Company資本市場部門向JVB Financial Group, LLC發行合併後的公司普通股股份 (“Cohen”) 的金融和資本市場諮詢服務以及與股票掛鈎的PIPE相關的服務, 可轉換證券和債務證券以及與業務合併協議相關的其他資本或債務籌集交易。 |
| (9) | 包括 4,999,935 個 GPAC II 公共版 認股權證。 |
| (10) | 包括 5,566,667 個 GPAC II Private 收盤前未償還的配售認股權證。 |
| (11) | 包括 星塵力量觸發事件發生後，可向星塵電力發行5,000,000股GPAC II普通股。 Stardust Power Earnout 股票將沒有投票權或獲得股息的權利。 |
| (12) | 包括本次發行所得的10.75萬美元PIPE收益 完成後向PIPE投資者提供1,077,541股GPAC II普通股 業務合併協議所設想的交易。 |
股票數量 上文列出的利息百分比僅用於説明目的，不一定反映合併後的利息百分比 公司的股份所有權將在收盤後歸屬。例如，目前未償還的GPAC II總額為10,566,602 收購我們的A類普通股的認股權證，包括5,566,667份GPAC II私募認股權證和4,999,935份 GPAC II公共認股權證作為我們在首次公開募股中出售的GPAC II公共單位的一部分出售，未在公開募股中兑換 延期會議。每份未兑現的GPAC II認股權證均可於其後的30天內作為合併公司認股權證行使 合併後公司普通股一股的收盤價。如果我們假設每份未兑現的認股權證均已行使，並持有一股合併股份 公司普通股是通過此類行使發行的，向合併後的公司支付每股11.50美元的行使價 一股認股權證，我們全面攤薄後的股本總共將增加10,566,602股，121,515,923美元支付給 合併後的公司將行使認股權證。有關業務合併中將獲得的對價的更多信息， 這些情景和基本假設，請參閲”未經審計的Proforma簡明合併財務信息” 和”第1號提案—業務合併提案—業務合併協議—考慮 將在業務合併中獲得.” 包含在公司提交的S-4/A表格上的註冊聲明中 美國證券交易委員會於 2024 年 5 月 8 日發佈。
3
業務合併資金的來源和用途 假設PIPE投資已發行
下表 總結為業務合併提供資金的來源和用途，假設 (i) 沒有持有的A類普通股 公眾股東被贖回與企業合併相關的股東（“不予贖回”），（ii）50％ 公眾股東持有的可以贖回的A類普通股將根據業務合併進行兑換 （“50% 贖回”）和（iii）可以贖回的A類普通股的最大數量 （“最大兑換次數”）。
實際金額在哪裏 未知或不可知，以下數字代表GPAC II對此類金額的真誠估計。
（以百萬美元計）
| 假設不是 贖回(1) | 假設 50% 贖回(2) | 假設 最大 贖回(3) | ||||||||||
| 來源 | ||||||||||||
| 信託賬户中持有的現金和投資(4) | $ | 20 | $ | 10 | $ | — | ||||||
| Stardust Power 現有股東股權展期(5) | 448 | 448 | 448 | |||||||||
| SAFE 融資和可轉換票據 | 7 | 7 | 7 | |||||||||
| 管道融資 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 來源總數 | $ | 485 | $ | 475 | $ | 465 | ||||||
| 用途 | ||||||||||||
| Stardust Power現有股東股權展期(4) | $ | 448 | $ | 448 | $ | 448 | ||||||
| 費用和開支 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 現金到資產負債表 | $ | 27 | $ | 17 | $ | 7 | ||||||
| 總使用量 | $ | 485 | $ | 475 | $ | 465 | ||||||
| (1) | 假設沒有公眾股東行使贖回權 關於信託賬户中按比例分配部分的A類普通股。 |
| (2) | 假設已發行897,293股A類普通股以及 公眾股東持有的贖回總額約為10,200,821美元（基於估計的每股贖回額） 信託賬户的價格約為每股11.37美元）。 |
| (3) | 假設所有已發行的1,794,585股A類普通股 由公眾股東持有的股份可兑換總額約為20,401,643美元（按每股估算值計算） 從信託賬户中贖回價格約為每股11.37美元。 |
| (4) | 截至2024年6月15日信託賬户中持有的現金（捐贈後） 延期修正案的影響（兑換）。 |
| (5) | 包括髮行的股票 SAFE和可轉換股權協議以及交易所公司限制性普通股的標的轉換。 |
未經審計的預估財務信息摘要
以下摘要 未經審計的預計簡明合併財務信息基於經審計的歷史簡明合併財務報表 截至2023年12月31日止年度的GPAC II以及Stardust Power經審計的歷史合併財務報表 截至2023年3月16日（開始）至2023年12月31日期間。以下摘要未經審計的預估合計 財務信息（“概要預估信息”）使業務合併生效，根據以下條件發行股票 PIPE 訂閲協議和標題為” 的部分中描述的其他事件未經審計的簡明合併財務報表 信息” 包含在公司於2024年5月8日向美國證券交易委員會提交的S-4/A表格的註冊聲明中。
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以下總結了所選內容 所提出的情景下的預計信息：
| Pro Forma 組合 | ||||||||||||
| 假設沒有兑換 | 假設 50% 贖回 | 假設 最大 贖回 | ||||||||||
| 摘要未經審計的簡明合併運營報表——截至2023年12月31日的年度 | ||||||||||||
| 運營損失 | $ | (9,783,591) | ) | $ | (9,783,591) | ) | $ | (9,783,591) | ) | |||
| 淨虧損 | (8,475,810) | ) | (8,475,810) | ) | (8,475,810) | ) | ||||||
| 預計每股基本淨額（虧損）和攤薄後的淨額（虧損） | $ | (0.18) | ) | $ | (0.18) | ) | $ | (0.19) | ) | |||
| 基本和攤薄後已發行股票的預計加權平均值 | 47,446,901 | 46,549,609 | 45,652,316 | |||||||||
| 未經審計的簡明合併資產負債表摘要——截至2023年12月31日 | ||||||||||||
| 流動資產總額 | $ | 17,390,873 | $ | 7,190,052 | $ | (3,010,769 | ) | |||||
| 總資產 | $ | 19,941,860 | $ | 9,741,039 | $ | (459,782) | ) | |||||
| 流動負債總額 | $ | 2,993,318 | $ | 2,993,318 | $ | 2,993,318 | ||||||
| 負債總額 | $ | 20,418,177 | $ | 20,418,177 | $ | 20,418,177 | ||||||
| 股東權益總額（赤字） | $ | (476,317) | ) | $ | (10,677,138) | ) | $ | (20,877,960) | ) | |||
項目 3.02 未註冊出售股權證券
本報告第1.01項的上述披露 表格 8-K 以引用方式納入此處。
項目 9.01 財務報表和附錄。
(d) 展品
| 展品編號 | 描述 | |
| 2.1 | 全球合作伙伴收購公司II、Strike Merger Sub I, Inc.、Strike Merger Sub II, LLC和Strike Merger Sub II, LLC和Stardust Power Inc自2024年6月20日起生效的業務合併協議第2號修正案 | |
| 10.1 | PIPE 訂閲協議的表格 | |
| 104 | 封面交互式數據文件-封面交互式數據文件未出現在交互式數據文件中，因為其 XBRL 標籤嵌入在 Inline XBRL 文檔中。 |
前瞻性陳述
此處和任何口頭陳述中包含的信息 隨函附上1933年《證券法》第27A條所指的 “前瞻性陳述”， 經修正（“證券法” 和經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）第21E條。 除此處包含的當前或歷史事實陳述外，有關擬議業務合併的所有聲明，GPAC II 和 Stardust Power 完成交易的能力、交易的好處、GPAC II 和 Stardust Power在交易後的未來財務表現，以及GPAC II和Stardust Power的戰略， 未來的運營、財務狀況、估計的收入和損失、預計成本、前景、計劃和管理目標是 前瞻性陳述。此處使用的 “可以” 一詞，包括與之相關的任何口頭陳述， “應該”、“將”、“可能”、“相信”、“預測”、“打算”、“估計” “期望”、“項目”、此類術語的否定詞和其他類似表述旨在識別前瞻性 陳述，儘管並非所有前瞻性陳述都包含此類識別詞。
這些前瞻性陳述基於 GPAC II 和 Stardust Power 的管理層當前對未來事件的預期和假設是有根據的 關於未來活動的結果和時間安排的現有信息.GPAC II 和 Stardust Power 提醒你，這些前瞻性 陳述受風險和不確定性的影響，其中大多數風險和不確定性難以預測，其中許多是無法控制的 GPAC II 和 Stardust Power。這些風險包括但不限於（i）擬議的業務合併可能不存在的風險 及時或完全完成，這可能會對GPAC II證券的價格產生不利影響；(ii) 風險 擬議的業務合併可能無法在GPAC II的業務合併截止日期之前完成，而且可能無法完成 如果GPAC II要求延長企業合併的最後期限；（iii）未能滿足完成的條件 擬議的業務合併，包括GPAC II股東對擬議業務合併的批准，以及 Stardust Power的股東以及獲得某些政府和監管部門批准的情況；（iv）公告的影響 或擬議的業務合併對Stardust Power的業務關係、業績和總體業務的依賴性； (v) 擬議的業務合併擾亂星塵力量當前計劃的風險以及星塵力量可能遇到的困難 因擬議的業務合併而留住員工；(vi) 可能提起的任何法律訴訟的結果 針對與協議和擬議業務合併相關的GPAC II或Stardust Power；（vii）擬議結構的變更 根據適用的法律或法規，或作為獲得的條件，可能需要或適當的業務合併 企業合併的監管批准（viii）維持GPAC II證券在納斯達克上市的能力； (ix) GPAC II證券的價格，包括競爭激烈和高度監管的行業變化所導致的波動性 Stardust Power計劃在哪個地區運營、競爭對手的表現差異、影響星塵的法律法規的變化 Power 的業務和合並資本結構的變化；(x) 實施業務計劃、預測和其他方面的能力 擬議業務合併完成後的預期，並確定和實現更多機會；（十一）影響 全球 COVID-19 疫情；(xii) GPAC II 和/或 Stardust Power 無法通過私人機構籌集額外資金的風險 在收盤前或與收盤相關的配售或股權或債務籌集，包括PIPE投資；（xiii）預期的風險 鋰行業的增長可能無法實現；以及（xiv）與該交易相關的其他風險和不確定性 GPAC II中標題為 “風險因素” 和 “關於前瞻性陳述的警示説明” 的章節 與美國證券交易委員會於2021年1月11日宣佈生效的首次公開募股（文件編號：333-351558）有關的招股説明書等 GPAC II 向美國證券交易委員會提交或將要提交的文件，包括 GPAC II 向美國證券交易委員會提交的定期文件，包括 GPAC II 的 2024 年 3 月 19 日向美國證券交易委員會提交的 10-K 表年度報告，2024 年 4 月 22 日向美國證券交易委員會提交的 10-K/A 表年度報告，以及 表格 10-Q 的任何其他季度報告和 8-K 表格的當前報告。GPAC II 的美國證券交易委員會文件可在美國證券交易委員會公開查閲 網站位於 http://www.sec.gov。
5
上述因素清單並不詳盡。可能還有更多 GPAC II 和 Stardust Power 目前都不知道的風險，或者 GPAC II 或 Stardust Power 目前認為的風險微不足道 還會導致實際業績與前瞻性陳述中包含的結果不同。你應該仔細考慮上述內容 註冊聲明中包含的GPAC II委託書中描述的因素以及其他風險和不確定性 2024年1月12日向美國證券交易委員會提交的S-4表格（文件編號333-276510）（經修訂或補充的 “註冊聲明”）， 包括其中 “風險因素” 下的內容，以及GPAC II不時向美國證券交易委員會提交的其他文件。註冊 聲明現已生效，美國證券交易委員會已於2024年5月10日宣佈生效。這些文件確定並解決了其他重要問題 可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的重大差異的風險和不確定性。 前瞻性陳述僅代表其發表之日。提醒讀者不要過分依賴前瞻性 聲明，GPAC II 和 Stardust Power 不承擔任何義務，除非法律要求，否則不打算更新或修改這些聲明 前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。GPAC II 和 Stardust Power 都沒有 可以保證 GPAC II 或 Stardust Power 都能實現其預期。
有關業務合併和去向的重要信息 把它找出來
關於擬議的業務合併，GPAC II已提交 最終委託書和與美國證券交易委員會簽訂的與特別代理人招募相關的代理卡表格 GPAC II 股東大會。GPAC II的股東可以免費獲得最終委託書的副本 以及所有其他包含有關 GPAC II 和 Stardust Power 的重要信息的相關文件，這些文件已提交或將要提交給 SEC 由 GPAC II 通過美國證券交易委員會維護的網站 http://www.sec.gov 或直接向全球合作伙伴收購提出申請 Corp II，公園大道 200 號 32 樓，紐約 10166，注意：全球合作伙伴贊助商 II LLC 或聯繫 Morrow Sodali GPAC II的代理律師LLC尋求幫助，免費撥打（800）662-5200（銀行和經紀商可以撥打（203）658-9400）。
招標參與者
GPAC II、Stardust Power 及其各自的某些董事以及 執行官可能被視為參與向GPAC II股東徵集有關擬議代理人的活動 業務組合。GPAC II 這些董事和執行官的姓名清單及其興趣的描述 GPAC II 載於 GPAC II 向美國證券交易委員會提交的文件（包括 GPAC II 與首次公開募股相關的招股説明書） （文件編號 333-251558）美國證券交易委員會於2021年1月11日宣佈GPAC II向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告生效 2024年3月19日，10-K/A表年度報告於2024年4月22日向美國證券交易委員會提交，隨後在10-Q表和表格4上提交）。 有關這些人和其他可能被視為擬議業務參與者的個人利益的補充信息 可以通過閲讀註冊聲明來獲得組合。本段中描述的文件可免費獲得。 在美國證券交易委員會的網站 www.sec.gov 上，或者直接向位於公園大道200號32樓的全球合作伙伴收購公司II提出申請， 紐約，紐約 10166，注意：全球合作伙伴贊助商 II LLC。有關此類參與者姓名和興趣的其他信息 包含在擬議業務合併的註冊聲明中。
不得提出要約或邀請
本最新報告不是委託陳述或 就任何證券或潛在交易徵求代理人、同意或授權，但不是 意在且不構成出售要約或徵求購買GPAC II、Stardust Power證券的要約或邀請 合併後的公司或徵求任何投票或批准，也不得在任何州或司法管轄區出售任何此類證券 根據證券法，此類要約、招攬或出售在註冊或獲得資格認證之前是非法的 州或司法管轄區。除非通過符合第10節要求的招股説明書，否則不得進行證券要約 《證券法》。
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簽名
根據證券的要求 1934 年的《交易法》中，註冊人已正式授權以下籤署人代表其簽署本報告。
| 日期：2024 年 6 月 21 日 | 全球合作伙伴收購公司 II | |
| 作者： | /s/ 錢德拉·帕特爾 | |
| 姓名： | 錢德拉·R·帕特爾 | |
| 標題： | 首席執行官 | |
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