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證券 和交易所佣金

華盛頓， D.C. 20549

表格 8-K

當前 報告

根據 轉至第 13 或 15 (D) 條

的 1934 年的《證券交易法》

日期 報告內容（最早報告事件的日期）： 2024年6月14日

ONEMEDNET 公司

（精確 註冊人姓名（如其章程中所述）

6385 老樹蔭的橡樹路, 250 套房

伊甸園 草原, 明尼蘇達 55344

（地址 主要行政辦公室）（郵政編碼）

註冊人的 電話號碼，包括區號： 800-918-7189

檢查 如果表格8-K旨在同時履行註冊人根據以下任何一項的申報義務，請在下方相應的方框中註明 以下規定：

證券 根據該法第 12 (b) 條註冊：

指示 勾選註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條所定義的新興成長型公司（§ 230.405） 本章）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2節）。

新興 成長型公司 ☒

如果 一家新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守規定 以及根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。 ☐

待機 股權購買協議

開啟 2024 年 6 月 17 日，特拉華州的一家公司 OneMedNet Corporation（“公司”）簽訂了備用股權購買協議 （“SEPA”）與YA II PN, LTD是開曼羣島豁免的有限合夥企業，由Yorkville Advisors Global, LP（“約克維爾”）管理。 根據SEPA，在滿足某些條件的前提下，公司可以選擇向約克維爾出售總金額不超過以下金額 至公司2,500萬股普通股，面值每股0.0001美元（“普通股”） 在償還下述期票和轉售登記生效後不時提出請求 涵蓋根據SEPA發行的股票的聲明。SEPA 將在其 24 個月週年紀念日時終止。

每個 在這五年中，預付款不得超過500,000股和普通股日均交易量的100％，以較高者為準 在申請預付款之前的交易日。股票將以等於定義的市場價格的97％的價格購買 在 SEPA 中。公司可以在每筆預付款中設定最低可接受的價格，公司沒有義務低於該價格 對約克維爾的任何銷售。

任何 預付款收購將受到某些限制，包括約克維爾不會購買或收購任何有以下條件的股份 將導致其及其關聯公司實益擁有當時未償還的投票權或股份數量的4.99％以上 普通股或任何與根據所有其他先前預付款發行的股票合計將超過4,767,616股的股份 普通股（佔當時已發行普通股總數的19.99％）（“交易所上限”） 除非股東批准了超過交易所上限的發行。

在 與SEPA的執行有關，該公司向約克維爾支付了25,000美元的結構設計費。公司同意支付一筆承諾 向約克維爾支付50萬美元的費用，該費用將分兩部分支付。

此外， 約克維爾同意向公司預付款，以換取可轉換本票（“本票”），即本金 金額為150萬美元，於2024年6月18日獲得資金。本票將於2025年6月18日到期，利息應計於 年利率等於0％，如本票所述，如果發生違約事件，年利率可提高至18％。《諾言》 約克維爾將按總收購價將票據轉換為普通股，每股價格等於 (a) 每股1.3408美元（“固定價格”）中的較低值（將在提交轉售登記後向下重置） 下述聲明）或（b）即時為納斯達克普通股在七個交易日內最低每日價值價值的90％ 在每次轉換之前（“可變價格”），但其變動價格不得低於當時有效的底價。 “底價” 為每股0.28美元，前提是公司可以選擇將底價降至任何設定的金額 在給約克維爾的書面通知中排名第四。雖然本票尚未兑現，但約克維爾可能會根據本票向投資者發起預付款 SEPA 按本票轉換價格計算，所得款項將用於償還本票。

這個 在特定的違約事件發生時，約克維爾可能會加速本票，如果 (i) 每天，本票可以作為現金攤銷 在連續七個交易日內，VWAP在五個交易日內低於底價，（ii）公司發行了 超過交易所上限下可用普通股的95％，或（iii）公司嚴重違反了其義務 根據註冊權協議（定義見下文），或者約克維爾自由轉售標的股票的能力受到限制 如本票所進一步描述的那樣，轉為預付款，但須在採取某些補救措施後取消攤款。

這個 前面對每份SEPA和本票的描述都不完整，並參照本票進行了全面限定 SEPA 和本票分別作為本報告附錄 10.1 和附錄 10.2 提交 在 8-K 表格（本 “當前報告”）上，並以引用方式納入此處。

在 與SEPA有關的是，公司與約克維爾簽訂了註冊權協議，根據該協議，公司同意 在 2024 年 8 月 30 日之前提交轉售註冊聲明，並採取商業上合理的努力進行轉售登記 聲明在提交後30天內宣佈生效，以保持其有效性。公司不得要求任何預付款 除非有涵蓋適用股票的有效轉售登記聲明。

這個 前述對《註冊權協議》的描述不完整，僅參照註冊進行全面限定 權利協議，作為本報告附錄10.3提交，並以引用方式納入此處。

終止 協議

如 此前披露，公司於2024年3月28日簽訂了最終證券購買協議（經2024年6月4日修訂）， 與海倫娜環球投資機會1有限公司（“投資者”）簽訂的 “證券購買協議”）， 總部位於開曼羣島的顧問和投資者Helena Partners Inc. 的子公司，通過以下方式提供高達454萬美元的融資 發行優先有擔保可轉換票據的私募融資。

開啟 2024 年 6 月 14 日，公司與投資者簽訂了終止協議（“終止協議”）以終止 證券購買協議及相關文件（“交易文件”）。根據終止協議， 每份交易文件都是無效的，沒有進一步的效力或效力，包括但不限於這些條款 根據其條款，交易文件將在適用的交易文件終止後繼續有效。除了 根據終止協議的規定，投資者在交易文件下不承擔任何責任或義務 或公司。

依照 根據終止協議，公司正在向投資者發放一份認股權證，要求在一次行使中購買50,000股普通股 每股價格為1.20美元。此外，根據終止協議，公司將向投資者償還合理和有據可查的費用 自付法律費用和與交易文件相關的費用。

這個 前述對終止協議的描述不完整，參照終止協議對其進行了全面限定， 該報告作為本報告附錄10.4提交，並以引用方式納入此處。

這個 本報告第1.01項中包含的披露以引用方式納入本第2.03項。

(d) 展品。

簽名

依照 根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排由以下機構代表其簽署本報告 以下籤署人經正式授權。

日期： 2024 年 6 月 21 日