GLOBAL ENGINE GROUP HOLDING LIMITED 2024年5月發行人於2024年5月29日根據1933年《證券法》第433條提交的免費書面招股説明書,該招股説明書與2023年10月11日的初步招股説明書有關,註冊號333-266919

根據經修訂的 1933 年《美國證券法》(“證券法”)第 5 (d) 條,本演示文稿中的信息提供給您 Global Engine Limited(“公司”),僅供參考。它不構成購買或認購本公司在美國或其他任何地方出售的任何證券的要約或邀請。具體而言,本演示文稿不構成《證券法》所指的 “招股説明書”。這些材料的任何部分均不得構成任何合同或承諾的基礎或依據。我們建議您就本演示文稿的內容尋求獨立的第三方法律、監管、會計和税務建議。未經美國證券交易委員會(“SEC”)註冊或根據《證券法》及其頒佈的法規獲得此類註冊豁免,不得在美國出售本公司的證券。公司證券在美國進行的任何公開發行都將僅通過《證券法》規定的法定招股説明書進行。招股説明書將包含有關公司及其管理層以及公司財務報表以及與其業務和行業相關的風險和不確定性的詳細信息。本演示文稿和其中包含的信息均不構成任何合同或承諾的基礎或依據。在美國或其他任何地方出售的本次發行中購買公司證券的任何決定都應完全根據招股説明書中包含的信息做出。招股説明書將在適當的時候公開發布,可以從美國證券交易委員會的網站www.sec.gov免費獲得。通過參加本次演講,您向我們聲明您是《證券法》第144A條定義的 “合格機構買家”,或者無論您是在美國還是在美國境外,您都是《證券法》第501(a)條定義的 “累積信貸投資者” 的機構。本演示文稿中的信息由公司編寫。此處包含的某些信息是從包括第三方在內的各種來源獲得的,尚未經過獨立驗證。公司、其任何關聯公司、股東、董事、員工、代理人、顧問、代表或承銷商均不作任何明示或暗示的陳述或保證;不應依賴這些材料中提供或包含的信息的準確性、公平性或完整性。本演示文稿不構成對您的法律、監管、會計或税務建議,不應被視為公司或任何其他方的任何形式的財務意見或建議。本公司及其任何關聯公司、股東、董事、員工、代理人、顧問或代表以及承銷商均不對因這些材料中提供或包含的任何信息或遺漏而造成的任何損失(無論是疏忽或其他原因)承擔任何責任。這些法律中提供或包含的信息也可能隨時更改,恕不另行通知,並且不保證其準確性。本演示文稿既不應被視為對公司狀況的指示,也不得構成自本文發佈之日或自本文提供信息之日起公司的業務事務沒有發生任何變化的跡象。過去的表現並不能保證或預測未來的業績。本演示文稿也不包含與公司或其證券有關的所有相關信息,特別是與投資公司證券所涉及的風險和特殊考慮因素有關的信息,這些材料均參照招股説明書中顯示的詳細信息進行了全面限定。本演示文稿包含構成前瞻性陳述的陳述,包括與行業發展以及公司未來的財務或業務業績、戰略或預期相關的陳述。這些陳述是可以識別的,它們與歷史或當前的事實並不完全相關。這些材料包含的陳述反映了公司對未來的信念和期望。這些前瞻性陳述基於對公司運營和其他因素的許多假設,其中許多是公司無法控制的,因此,實際業績可能與這些前瞻性陳述存在重大差異。公司、其關聯公司、股份持有人、董事、員工、代理人、顧問和代表以及承銷商不承擔修改或更新此類前瞻性陳述以反映未來事件或情況的義務,也不承諾修改或更新。這些材料是高度機密的,僅供您參考,僅供您在本演示文稿中使用。不得以任何方式將此處包含的信息全部或部分複製、複製、再分發或以其他方式向任何其他人披露。參加本次演示即表示您同意不從提供此類文件的會議室複製、複製、重新分發或以其他方式披露或刪除本文件或隨函提供的任何材料,並對本演示和這些材料的內容保密。在演示文稿完成後,您必須將本演示文稿以及隨函提供的所有其他材料退還給公司。任何不遵守這些限制的行為都可能構成對適用的證券法的違反。在其他司法管轄區發佈任何信息可能會受到法律的限制,擁有這些信息的人應告知並遵守任何此類限制。本演示截止日期為2024年5月xx日。本演示文稿中提供或包含的信息如有更改,恕不另行通知。在任何情況下,本公司、其關聯公司、股東、董事、員工、代理人、顧問、代表或承銷商與任何收件人的任何進一步討論均不得暗示公司事務自該日以來沒有發生任何變化。免責聲明環球發動機集團控股有限公司 | 第 2 頁

初步發行摘要•環球發動機集團控股有限公司發行人•納斯達克資本市場/GLE上市/股票行情•首次公開募股類型•1000萬美元至1,250萬美元(不包括15%的超額配股權)發行規模•每股4.00美元-5.00美元發行價格•品牌推廣和營銷(25%)•招聘優秀人才(25%)•戰略投資和收購(25%)•一般營運資金(25%)收益的使用•R.F. Lafferty & Co., Inc. Sole Book——跑步經理 • 待定預計定價日期注意:請參閲為進一步的風險和披露提供文件。無法保證會取得任何具體成果。投資可能是投機性的,流動性不足,存在損失的風險。環球發動機集團控股有限公司 | 第 3 頁

概述公司概況行業概覽增長策略投資亮點財務附錄環球發動機集團控股有限公司 | 第 4 頁

關於我們 01 我們成立於2018年,是香港和亞太地區信息和通信技術(“ICT”)、系統集成和其他技術諮詢服務的綜合解決方案提供商。02 我們的目標是進一步發展我們在中國南方和東南亞(“SEA”)的大灣區的業務,戰略重點是物聯網(“IoT”)和雲計算。公司概況行業概況投資亮點增長策略財務環球發動機集團控股有限公司 | 第 5 頁

我們的業務我們是經香港通訊事務管理局辦公室(OFCA)授權的服務運營商(SBO)執照持有者(牌照編號 1795),可提供國際增值網絡服務(IVANS)。我們的目標客户羣體包括 • 電信運營商 • 數據中心和雲計算服務提供商 • 物聯網解決方案提供商、經銷商和用户我們專注於 • 提供全面的 ICT 解決方案,以滿足客户的業務和財務需求 • 為廣泛的領先信息通信技術服務提供商提供服務 • 投資工程和技術以保持技術趨勢的最前沿公司概述行業概述投資亮點增長策略財務環球發動機集團控股有限公司 | 第 6 頁

ICT解決方案服務技術服務包括雲平臺部署、IT系統設計和配置服務、維護服務、數據中心託管服務和雲服務。項目管理服務公司概述行業概述投資亮點增長戰略財務環球引擎集團控股有限公司 | 第7頁數據中心和雲計算基礎設施、移動和固定網絡通信以及物聯網項目的技術開發、支持和外包服務。提高生產力和協作管理,幫助客户成功實施和採用解決方案。我們的服務

公司概述行業概述投資亮點增長策略財務環球引擎集團控股有限公司 | 第8頁董事會安德魯,李一龍——李先生自2018年5月起擔任GEL首席執行官。-李先生將繼續擔任代理首席官兼會計官,直到首席財務官被任命為止。-他在信息和通信技術行業擁有超過25年的經驗。-此前,李先生從9月起在世紀互聯集團有限公司擔任董事總經理 2015 年到 2018 年 3 月。-從 2002 年 10 月到 2014 年 3 月,他曾在和記電訊香港有限公司擔任過多個職位,包括商務董事。-李先生在銷售、營銷、業務發展、項目管理和併購(“併購”)活動方面擁有專業知識。-他擁有薩裏大學工商管理碩士學位,於1998年10月獲得。首席執行官、主席、董事兼代理首席財務官兼會計官宋培希-註冊聲明生效後,宋先生將擔任公司的首席財務官兼董事。-他在審計、公司會計和財務管理方面擁有超過14年的經驗。-之前的職位包括安永香港分公司的經理和盛隆錦繡國際有限公司的首席財務官/公司祕書。-宋先生目前是首席財務官/公司祕書。Maxgrand Limited的財務總監。-他擁有來自的工商管理學士學位香港理工大學。-宋先生是香港註冊會計師公會(“HKICPA”)的執業成員和資深會員。首席財務官提名人和董事提名人

公司概述行業概述投資亮點增長策略財務環球引擎集團控股有限公司 | 第9頁經驗豐富的管理團隊陳健華-陳先生目前在新創建控股有限公司擔任總經理,負責監督物流、零售和醫療保健。-陳先生在會計、財務、項目管理和併購方面擁有豐富的經驗。-他擁有卧龍崗大學會計學商學士學位。-陳先生是香港會計師公會和註冊會計師協會會員澳大利亞。獨立董事候選人洪文正-洪先生在信息技術和軟件開發方面擁有超過20年的經驗。-目前,洪先生是Crossover International Co.的首席執行官Ltd.-他擁有香港大學計算機科學理學士學位以及香港科技大學的工商管理碩士和理學碩士學位。-洪先生還擔任香港理工大學兼職講師。獨立董事提名人張志雄-張先生在電信和技術領域擁有超過30年的經驗。-張先生是一位創業者,是TMT市場初創企業的創始人。-目前,他是ARDGO Labs Limited的執行董事兼首席執行官。-他還是M800集團有限公司的聯合創始人和執行董事。-張先生擁有香港理工大學電子工程高級證書理工大學。獨立董事 N 候選人

公司概述行業概覽投資亮點增長戰略財務全球引擎集團控股有限公司 | 第10頁我們的目標客户羣體 5.3 14.5 0 5 10 15 20 2021年全球電信諮詢市值十億美元 2030E 46.5 129.3 0 50 100 150 全球雲託管服務市場規模十億美元 2019 2027E 389.8 437 360 400 420 460 亞太地區物聯網支出10億美元 2021 2025E • 快速推出5G、雲服務人工智能增加了對系統、基礎設施升級的需求。• 目標香港和東南亞市場:5G已經到來截至2021年3月,佔香港人口的90%。截至2021年10月,香港高速光纖網絡為290萬寬帶用户提供服務。11.8%複合年增長率 • 受中小型企業對雲計算需求不斷增長的推動,到2025年東南亞雲計算市場收入估計將達到403億美元。複合年增長率13.8% • 我們的目標客户包括向尋求通過採用香港物聯網技術和平臺來改造其服務產品的科技公司提供系統設計、規劃、開發和運營服務的提供商東南亞地區。12.1%複合年增長率來源:T電信諮詢市場研究報告:按網絡類型、服務、應用劃分——到2030年的全球行業分析和增長預測;OFCA2020/21年度交易基金報告;《財富商業洞察》,2020年10月;Adroit市場研究,2018年12月;國際數據公司(IDC),2022年1月。

我們預計,隨着企業意識到當前環境的侷限性並努力應對疫情對當今業務的影響,COVID-19疫情不僅是一種技術轉變,而且作為一種運營模式,COVID-19疫情加速了雲的採用。多雲戰略在過去的幾年中,雲架構和支持雲的框架,無論是公共的、私有的,還是混合的,都已成為現代信息通信技術的核心基礎。公司概述行業概況投資亮點增長策略財務環球發動機集團控股有限公司 | 第11頁 | 影響ICT市場的主要趨勢

減少信通技術解決方案提供商的數量 • 客户正在尋求減少解決方案提供商的數量,以改善供應鏈和內部效率,加強問責制,改善供應商管理實踐並降低成本。• 客户正在尋找能夠為其ICT需求提供一整套解決方案的ICT解決方案提供商。對第三方服務的需求我們認為,客户越來越依賴第三方服務提供商(例如我們)來管理其技術環境的重要方面,從設計、實施、售前和售後支持到維護、工程、雲管理、安全運營和其他服務。環球發動機集團控股有限公司 | 第 12 頁影響信息通信技術市場的主要趨勢公司概述行業概述投資亮點增長策略財務

中型和大型企業缺乏足夠的內部信通技術資源小型、中型和大型企業的信通技術部門面臨着提供新興技術和業務成果的壓力,但缺乏經過適當培訓的員工,也沒有能力僱用具有高需求學科(例如安全和數據分析)的人員。顛覆性技術的快速發展及其影響組織技術平臺的速度使客户難以有效設計、採購、實施和管理自己的ICT系統。GLOBAL ENGINE GROUP HOLDING LIMITED | 第13頁影響信息通信技術市場的主要趨勢公司概述行業概述投資亮點增長戰略財務客户的信通技術決策正在從ICT部門轉移到業務人員,這改變了客户參與模式和所需的諮詢服務類型。顛覆性技術 ICT 決策——向業務利益相關者轉移

我們打算投資新的商業企業,以促進我們的業務增長並創造更多的收入來源。公司概述行業概述投資亮點增長策略財務增長策略 3 1 2 物聯網和雲計算的增長合併與收購以及對新業務投資的投資建立我們的地理足跡GLOBAL ENGINE GROUP HOLDING LIMITED | 第 14 頁通過與國內市場快速增長的科技公司合作,進一步發展東南亞地區的業務,戰略重點是物聯網和雲計算。我們打算將業務從香港擴展到東南亞地區。

公司概述行業概述投資亮點增長策略財務增長策略 4 5 無機增長招聘、留住和培養員工 GLOBAL ENGINE GROUP HOLDING LIMITED | 第 15 頁 • 我們已與一家相關公司合作,以較低的運營成本僱用經驗豐富的專業人員。• 我們計劃將發行收益的25%用於僱用更有經驗的員工擔任行政、行政和會計職務,以支持我們不斷增長的業務。• 我們積極定期評估與我們的收購機會一致的收購機會。戰略擴張目標。• 我們將繼續瞄準和進行此類收購,以擴大服務範圍和能力,增加差異化人才並擴大我們的客户羣。

在ICT複雜性增加的推動下,龐大的潛在市場具有巨大的增長機會 • 我們專注於ICT,專注於數據中心、網絡、雲、安全、虛擬化和新興細分市場。我們的專業解決方案在高增長的 IT 領域表現出色,涵蓋數據中心、網絡安全、事件響應、SD-WAN、物聯網和複雜網絡。• 我們的客户包括小型企業和電信提供商。他們之所以依賴我們,是因為他們滿足用户需求的能力有限。• 中小型業務領域對我們的服務有強烈的需求。我們的目標是佔據新的信通技術支出的很大一部分。服務整個ICT生命週期的商業模式我們相信我們是客户值得信賴的ICT顧問。我們提供獨特的產品和服務,以幫助我們的客户滿足其複雜的ICT需求。我們的綜合解決方案涵蓋整個ICT生命週期,包括問題評估、架構設計、解決方案採購、實施和持續的專業服務。01 02 01 02 公司概述行業概述投資亮點增長戰略財務環球發動機集團控股有限公司 | 第 16 頁競爭優勢

在應對雲、安全、數字基礎設施和其他新興IT趨勢的先進技術方面擁有深厚的專業知識我們相信,我們的客户之所以選擇我們是因為我們提供高質量解決方案、提供增值服務的往績以及我們與CITD、VNET Group, Inc.和Nexsen Limited等知名和新興行業領導者的牢固關係。跨多個合作伙伴設計和集成雲解決方案的戰略能力 • 我們相信,我們在架構數據中心和雲環境方面的專業知識使我們能夠為將關鍵工作負載過渡到雲端的客户提供差異化解決方案。• 憑藉強大的網絡和安全基礎,我們促進了多雲戰略和成本管理。• 利用與CITD、VNET Group, Inc.、Nexsen Limited的合作伙伴關係以及我們的專業服務,我們幫助客户實現預期的結果。03 02 01 04 公司概述工業概覽投資亮點增長策略財務環球發動機集團控股有限公司 | 第 17 頁 | 競爭優勢

公司概述行業概覽投資亮點增長策略財務環球引擎集團控股有限公司 | 第18頁精選財務指標 30.9 22.6 0 5 10 15 20 25 30 35 截至12月31日的六個月收入(以港元(“港元”)百萬計)2022年 76% 24% 24% 雲服務和數據中心管理服務電信、諮詢及相關服務 43% 57% 截至2023年12月31日的半年度截至2022年12月31日的半年度收入按服務領域劃分的收入附註:[1] 有關更多風險和披露的信息,請參閲發行文件。無法保證會取得任何具體成果。投資可能是投機性的,流動性不足,存在虧損風險。[2] 公司的半年度將於12月31日結束。

公司概述行業概述投資亮點增長策略財務環球發動機集團控股有限公司 | 第19頁精選財務指標 4.5 3.5 0 1 2 3 4 5 截至12月31日的半年毛利(百萬港元)2022 1.7 0.7 0 0.4 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.8 截至2023年12月31日的半年淨收益(百萬港元)注:[1] 請參閲發行文件以瞭解進一步的風險和披露。無法保證會取得任何具體成果。投資可能是投機性的,流動性不足,存在虧損風險。[2] 公司的半年度將於12月31日結束。

附錄:全球發動機集團控股有限的合併資產負債表

附錄:環球發動機集團控股有限的合併收益表

附錄:全球發動機集團控股有限的合併現金流量表

謝謝公司環球發動機集團控股有限公司 andrew.lee@globalengine.com.hk +852 9198-1015 www.globalengine.com.hk 承銷商 R.F. Lafferty & Co., Inc. info@rflafferty.com +1 212-293-9090 www.rflafferty.com