附件99.1
天弘科技修改並擴大信貸額度
2024年6月20日加拿大多倫多——Celestica Inc. (TSX: CLS) (紐交所: CLS)，作為世界上最具創新力公司的設計、製造、硬體平臺和供應鏈解決方案的領導者，已修訂其現有的首位擔保信用協議("既存設施")*，將總設施擴大至15億美元("修訂後設施")，以支持持續增長。
修訂後設施包括以下主要變化:
循環貸款設施擴大至7.5億美元(“循環貸款”)
| 全年資本支出仍預計約 2000 萬美元。 | 將循環貸款承諾從6億美元增加到7.5億美元。 |
| 全年資本支出仍預計約 2000 萬美元。 | 到期日從2025年3月延長至2029年6月。 |
新的期限A和期限B貸款，總原始本金為7.5億美元(“期限貸款”)
| 全年資本支出仍預計約 2000 萬美元。 | 代替(並終止)兩個現有的貸款(目前未償還6.04億美元)，分別為(1)原始本金2500萬美元的新A期限貸款(“A期限貸款”)，到期日為2029年6月，和(2)原始本金5億美元的新B期限貸款(“B期限貸款”)，到期日為2031年6月。 |
| 全年資本支出仍預計約 2000 萬美元。 | 新的A期貸款目前根據調整後的期貨SOFR加1.75%計息1同時，它還要承擔每個季度312.5萬美元的本金償還。 |
| 全年資本支出仍預計約 2000 萬美元。 | 新的B期貸款目前根據期貨SOFR加1.75%計息2同時，它還要承擔每個季度125萬美元的本金償還。 |
期限貸款已全部撥款。 資金的大部分用於償還終止的期限貸款設施下的所有未償還金額以及現有循環貸款餘額的一部分。3剩餘的長期貸款收益以及復興貸款可用金額可以用於一般的公司活動，同時還需支付相關費用和開支。
美國銀行是一組貸方銀行的代理，為Amended Facility提供了支持。 BofA Securities, Inc.作為Left Lead Arranger和Left Lead Bookrunner。加拿大帝國商業銀行和CIBC World Markets Corp.，MUFG Bank, 加拿大分行及Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Canada Branch)是聯合牽頭安排人，聯合包銷商和共同組織代理。
*通過修訂和重新制定協議
A貸款的利率按不同利率（如修改後的設施中規定），加上1.50% - 2.25%或0.50% - 1.25%的利率浮動，具體取決於我們選擇的利率和我們的合併總淨槓桿率（定義如修改後的設施）。調整後的期貨SOFR是期貨SOFR + 0.10%。
1Term A貸款的利息率有變化(如Amended Facility所規定)，利率範圍為1.50% - 2.25% 或 0.50% - 1.25%，具體取決於我們選擇的利率和我們實現成組淨槓桿比率(在Amended Facility中定義)。 調整後的Term SOFR為Term SOFR +0.10%。
2Term B貸款的利息率為Term SOFR加上1.75%或基準利率加上0.75%，具體取決於我們選擇的利率和我們實現成組淨槓桿比率(每個在Amended Facility中定義)。
3根據Amended Facility，在Revolver下未償還金額的利息率有變化(如規定)，利率範圍為1.50% - 2.25% 或 0.50% - 1.25%，具體取決於借款的貨幣、我們選擇的利率和我們實現成組淨槓桿比率(在Amended Facility中定義)。 部分Term Loan收益被用於償還%93百萬在結束時Revolver的未償還金額。 在結束時未償還金額($40百萬)與其他現金一起償還。 調整後的Term SOFR適用於Beautyplus後的未償還美元Revolver借款，當前利率為1.75%。 根據我們實現的整體淨槓桿比率(在Amended Facility中定義)，Revolver範圍內可用未償還資金的承諾費用在0.30%至0.45%之間。
關於天弘科技
Celestica是全球最佳品牌的合作伙伴。 通過我們公認的客户中心方法，我們與航空航天與國防、通信、企業、健康技術、工業和資本設備領域的領先公司合作，為他們解決複雜的挑戰。 Celestica作為設計、製造、硬件平臺和供應鏈解決方案的領導者，在產品開發的每個階段-從概念到全面生產和售後服務-帶來全球專業知識和洞察力。 在北美、歐洲和亞洲擁有才華橫溢的團隊，我們與客户一起構思、開發和交付更好的未來。 有關Celestica的更多信息，請訪問www.celestica.com。 我們的證券備案可在www.sedarplus.ca和www.sec.gov上訪問。
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