展品99.6
經修訂和重述的註冊權協議
2024年6月20日
目錄
頁面 | ||
第一條 定義 | 2 | |
第1.1條 | 某些定義 | 2 |
第二條 註冊 權利 | 6 | |
第2.1條 | 貨架登記 | 6 |
第2.2條 | 適用於根據TUTE註冊銷售的附加規定 聲明 | 7 |
第2.3條 | 註冊的開支 | 8 |
第2.4條 | 註冊程序 | 9 |
第2.5條 | 停售 | 12 |
第2.6節 | 賠償 | 12 |
第2.7條 | 持有人提供的資料 | 14 |
第2.8條 | 後續註冊權 | 14 |
第2.9條 | 規則第144條報告 | 14 |
第2.10節 | 註冊權的終止 | 14 |
第2.11節 | 登記權的轉讓或轉讓 | 14 |
第2.12節 | 接縫 | 15 |
第三條 雜項 | 15 | |
第3.1節 | 修改;放棄 | 15 |
第3.2節 | 通告 | 15 |
第3.3節 | 治國理政法 | 16 |
第3.4條 | 受司法管轄權管轄 | 16 |
第3.5條 | 完整協議 | 17 |
第3.6節 | 延誤或疏忽 | 17 |
第3.7條 | 可分割性 | 18 |
第3.8條 | 標題和字幕 | 18 |
第3.9節 | 同行 | 18 |
第3.10節 | 進一步保證 | 18 |
第3.11節 | 釋義 | 18 |
第3.12節 | 律師費 | 18 |
第3.13節 | 某些提法 | 19 |
第3.14節 | 特技表演 | 19 |
i
修改和重述註冊權協議
本修訂及重述登記權協議(“協議”)於2024年6月20日由Maxeon Solar Technologies,Ltd.(一家於新加坡註冊成立、公司註冊號為201934268H的公司(“本公司”)及中環新加坡投資發展有限公司(“中環新加坡投資及發展有限公司”)於2024年6月20日生效。有限公司、根據新加坡法律註冊成立的股份有限公司(公司註冊號為201939428H)的私人公司,以及根據本協議簽署和交付合並協議而成為本協議一方的任何其他人。
獨奏會
鑑於,TZE與本公司於2022年8月17日訂立登記權協議(“原RRA”),據此,本公司就本公司於2027年到期的7.50%可轉換優先留置權(“現有第一留置權票據”)的普通股(定義見下文)授予TZE若干登記權。
鑑於,根據本公司與TZE之間於2024年5月30日訂立的可轉換票據 購買協議(“Bridge NPA”),TZE同意購買本公司現有第一留置權票據(“額外現有第一留置權票據”)本金總額25,000,000美元;
鑑於本公司、作為受託人的德意志銀行美國信託公司和作為抵押品受託人的德意志銀行信託(香港)有限公司 於2024年6月20日簽訂的補充契據,本公司(I)修訂了管理現有第一留置權票據的契據的條款;以及(Ii)對代表現有第一留置權票據的憑證票據的條款進行相應的 修改,據此,現有第一留置權票據被 修訂為本公司2029年到期的可變利率可轉換第一留置權優先擔保可轉換票據(該等經修訂的票據,即“經修訂的2029年第一留置權票據”);
鑑於,根據本公司與TZE之間於2024年5月30日訂立的證券購買協議(“SPA”),TZE同意購買(I)本公司於2029年到期的9.00%可轉換第一留置權優先擔保可換股票據(“新的2029年第一留置權票據”,連同經修訂的2029年第一留置權票據,“第一留置權票據”),本金總額為97,500,000美元。25,000,000美元,其中本金金額將發行,以換取根據新發行協議及(Ii)本公司認股權證(“認股權證”)向TZE額外發行的現有第一留置權票據,認股權證持有人有權根據其條款按每股0.01美元的行使價購買若干普通股(“認股權證”);
鑑於,根據日期為2024年6月14日的遠期購買 協議(“遠期協議”),本公司與TZE之間的遠期購買協議。(以“遠期買方”的身份,遠期買方同意在符合條款和條件的前提下,以100,000,000美元的總購買價購買某些普通股(“FPA股份”);以及
鑑於現有第一留置權票據的修訂及本公司的要約及出售及TZE同意購買新的2029年第一留置權票據、根據SPA發行的認股權證及根據FPA發行的FPA股份,本公司及TZE希望全面修訂及重述原有的RRA。
因此,現在,考慮到本協議中所列的契約和承諾,並出於其他善意和有價值的對價,雙方特此同意如下:
文章
我
定義
第1.1條某些定義。在本協議中使用的下列術語應具有下列含義:
(A) “不利披露”是指公開披露重大非公開信息,即在董事會任職的獨立董事在與本公司的獨立外部律師協商後,根據合理善意判斷,(I)本公司向證監會提交的任何註冊聲明中將要求作出 (I),以便該註冊聲明不會具有重大誤導性;(Ii)如果不是由於該註冊聲明的提交、有效性 或繼續使用,則不需要在此時作出;及(Iii)將對(A)本公司或其業務 或(B)本公司進行擬議收購、處置、融資、重組、資本重組或 涉及本公司的其他交易的能力造成重大不利影響。
(B)對任何人而言,“附屬公司”是指直接或間接通過一個或多箇中間人控制、控制、控制或與該人共同控制的任何其他個人或實體。在本定義中使用的術語“控制”, 包括相關術語“控制”、“受控制”和“處於共同控制之下”,是指直接或間接擁有直接或間接指導或導致某人的管理或政策方向的權力(無論是通過證券所有權或任何合夥企業或其他所有權權益,通過合同或其他方式)。
(C) “協議”應具有序言中所給出的含義。
(D) “經修訂的2029年第一留置權註解”應具有在朗誦中給予該術語的含義。
(E) “董事會”是指公司的董事會。
(F) “營業日”是指(I)紐約、紐約、(Ii)北京、人民Republic of China或(Iii)法律授權或要求新加坡的商業銀行關閉的星期六、星期日或任何其他日子以外的每一天。
(G) “委員會”指當時管理《證券法》的美國證券交易委員會或任何其他聯邦機構。
2
(H) “委員會指導意見”是指委員會工作人員可公開獲得的任何書面或口頭指導、評論、要求或要求。
(I) “公司”應具有序言中所述的含義,幷包括公司通過合併、收購、重組或其他方式的繼任者。
(J) “轉換股份”指任何經修訂的2029年第一留置權票據或任何新的2029年第一留置權票據轉換後已發行或可發行的普通股。
(K) “有效期”應具有第2.1(D)節規定的含義。
(L) “電子交付”的含義如第3.8節所述。
(M) “交易法”是指修訂後的1934年美國證券交易法以及根據該法頒佈的規則和條例。
(N) “現有的第一留置權附註”應具有獨白中賦予該術語的含義。
(O) “第一留置權筆記”應具有在獨奏會中賦予該術語的含義。
(P) “遠期買受人”應具有背誦中賦予該術語的含義。
(Q) “FPA”一詞的含義與演奏會中賦予該術語的含義相同。
(R) “FPA股份”應具有本講義中賦予該術語的含義。
(S) “持有人”或“持有人”是指天津開發區及根據本協議簽署並交付合並協議而成為本協議當事方的任何其他人士(本公司除外)。任何人在不再持有任何可登記證券時,即不再是本條例所指的持有人。
(T) “受保障方”應具有第2.6(C)節中給出的含義。
(U) “賠償方”應具有第2.6(C)節中給出的含義。
(V) “獨立董事”指符合以下兩項條件的本公司董事:(I)根據當時普通股目前在其上市的任何證券交易所或證券市場的規則而符合 為“獨立董事”的任何規定;及(Ii)只要規則適用於本公司,即符合交易所法令第10A-3條所載的獨立準則。
(W) “付息股份”是指根據現有第一留置權票據的條款為支付利息而發行的普通股。
(X) “損失”和“損失”應具有第2.6(A)節規定的含義。
3
(Y) “新的2029年第一留置權筆記”應具有在獨奏會中賦予該術語的含義。
(Z) “普通股”指本公司的普通股,每股無面值。
(Aa) “其他註冊權協議”是指本公司、TZE、道達爾電力控股法國公司和道達爾太陽能國際公司之間於2020年8月26日簽訂的註冊權協議。
(Bb) “原始RRA”應具有演奏會中賦予該術語的含義。
(Cc) “個人”是指任何自然人、公司、合夥企業、有限責任公司、商號、協會、信託、政府、政府機構或其他實體,無論是以個人、受託人或其他身份行事。
(Dd) “招股説明書”是指包括在任何註冊説明書中的招股説明書(包括但不限於招股説明書,該招股説明書包括根據證券法頒佈的規則430A作為有效註冊説明書的一部分而提交的招股説明書中以前遺漏的任何信息)、對該招股説明書的所有修訂和補充,包括對該註冊説明書生效前和生效後的 修訂,以及通過引用併入或被視為以引用方式併入該招股説明書的所有其他材料。
(Ee) “可登記證券”是指(一)經修訂的2029年第一留置權票據轉換後發行或可發行的轉換股份;(二)根據現有第一留置權票據的條款發行的付息股份;(三)新的2029年第一留置權票據轉換後已發行或可發行的轉換股份;(四)FPA股份;及(V)認股權證股份(在每種情況下)及該等證券已轉換或交換的任何證券,以及因任何股息、分拆或類似事件而發行的任何證券;但本定義中描述的證券應在下列情況中最早停止成為可註冊證券:(I)關於此類證券的擱置登記聲明應已根據證券法宣佈有效,且此類證券應已根據該擱置登記聲明進行處置,(Ii)此類證券將不再是未清償證券,(Iii)該等證券可由適用持有人 根據第144條的規定出售,而不受根據第144條規定的數量或出售方式的限制,且有關該等證券限制 進一步轉讓的任何圖例已被刪除,或(Iv)該等證券已在非公開交易中出售,而在該交易中,轉讓人根據本協議的權利並未按照本協議有效地轉讓或轉讓。
(Ff) 術語“登記”和“登記”是指根據《證券法》編制和提交登記聲明,並宣佈或命令該登記聲明有效的登記。
(Gg) “註冊費用”是指根據本協議進行任何註冊所產生的所有費用,包括所有註冊、資格和備案費用;打印、複印、信使和交付費用;託管費用;公司律師和持有人的一名獨立律師的費用和費用 (不超過50,000美元,如果是包銷要約,則不超過100,000美元);公司獨立認證的公共會計師的所有費用、費用和支出(包括任何特別審計的費用和因此類工作所需的費用和“冷安慰”信函的費用)。與可註冊證券在任何證券交易所上市或在任何交易商間報價系統上報價有關的所有費用和開支;藍天費用和開支;證券發行人或賣家通常支付的承銷商的所有費用和開支,以及公司聘請的任何專門專家或其他人員的所有費用和開支 ;以及公司的所有內部費用(包括所有工資 和執行法律或會計職責的高級管理人員和員工的費用),但不包括銷售費用。
4
(Hh) “規則144”指證監會根據《證券法》頒佈的第144條規則,該規則可不時修訂,或證監會此後採用的任何類似規則或條例,其效力與該規則基本相同。
(Ii) “規則415”指證監會根據證券法頒佈的規則415,該規則可不時修訂,或證監會此後採用的任何類似規則或條例與該規則具有基本相同的效力 。
(Jj) “規則424”是指證監會根據《證券法》頒佈的規則424,該規則可能會不時修改,或證監會此後採用的任何類似規則或條例與該規則具有基本相同的效力 。
(Kk) “證券法”是指修訂後的1933年美國證券法及其頒佈的規則和條例。
(Ll) “銷售費用”是指適用於銷售可註冊證券的所有承銷折扣、銷售佣金和股票轉讓税。
(Mm) “股東協議”是指本公司、TZE、道達爾電力控股法國公司和道達爾太陽能國際公司之間於2020年8月26日簽署並經不時修訂的股東協議。
(nn) “貨架登記聲明”是指公司根據《證券法》向委員會提交的註冊聲明,適用於根據涵蓋所有可登記證券的規則415連續或延遲進行的要約。
(oo) “SPA”應具有朗誦中賦予該術語的含義。
(pp) “暫停”應具有第2.2(a)條規定的含義。
(qq) “Tze”具有序言中規定的含義。
5
(rr) “TISE註冊聲明”具有第2.1(a)節規定的含義。
(SS) “美國”是指美利堅合眾國。
(Tt) “認股權證股份”是指在全部或部分認股權證行使後發行或可發行的普通股。
文章
第二篇
註冊權
第2.1條貨架登記。
(A) 申請和初步效力。TZE可隨時或不時在本協議生效之日或之後,根據證券法對其所有可註冊證券提出書面要求(以下簡稱“書面要求”)。公司應在收到書面要求後不遲於90天編制並向證監會提交一份涵蓋所有可註冊證券轉售的擱置登記聲明,並應盡其合理努力促使該擱置登記聲明在提交後儘快根據證券法宣佈生效(該擱置登記聲明,包括根據第2.1(B)節的任何修改或補充或附加登記聲明),提供不需要將受有效註冊聲明約束的可註冊證券包括在其中。TZE註冊説明書應包含(除非TZE另有合理指示)實質上作為附件A所附的形式的《分配計劃》。
(B)規則415;削減。如果證監會不允許本公司在單一貨架登記 聲明中將所有應登記證券登記在二次發售中,本公司應立即通知每一持有人,並 修改該登記聲明,以登記證監會指引所允許的最大部分,包括與規則415有關的指引。如果根據本第2.1(B)條進行削減,公司應在委員會或委員會指引允許的情況下,儘快向委員會提交併使其生效 一份或多份登記聲明,以登記轉售以前未登記轉售的可登記證券。
(C) 貨架登記表。TZE註冊表應採用表格F-3(或,如果本公司沒有資格提交表格F-3的TZE註冊表,則採用表格F-1(或任何後續表格或可用於根據證券法進行註冊的其他適當表格))。
(D) 持續有效。本公司應盡其合理最大努力使TZE註冊聲明根據證券法持續有效(包括提交生效後的修正案、根據適用的藍天或其他州證券法獲得適當的資格,以及適當遵守證券法),以允許在TZE註冊聲明被證監會宣佈生效後的任何一天 根據TZE註冊聲明出售所有應註冊證券,只要根據TZE註冊聲明註冊的證券繼續構成本協議項下的可註冊證券 即可。如果TZE註冊聲明(就本節 2.1(D)而言,包括根據第2.1(B)節或本第2.1(D)節提交的任何其他註冊聲明,視情況而定)不再有效(包括該註冊聲明所包括的所有可註冊證券的銷售不能在證監會首次宣佈生效後的任何一天根據該註冊聲明進行的銷售),本公司應迅速通知每位持有人,並應在20個工作日內以適當的表格 向證監會提交另一份《貨架登記書》,並應在首次向證監會提交該《貨架登記表》後,儘快根據證券法 宣佈該《貨架登記表》生效。
6
(E) 銷售公告。如果任何持有人或一組持有人書面通知本公司其希望根據TZE註冊聲明出售可登記證券,公司應盡其合理最大努力在切實可行的情況下儘快促進出售和分銷通知中規定的全部或部分應登記證券。提供公司沒有義務完成或採取任何行動完成任何可登記證券的出售:
(I) 如果擬以包銷方式進行出售,則出售所得的淨收益總額預計將少於50,000,000美元;
(Ii)在任何司法管轄區內,除非本公司已在證券法可能要求的司法管轄區內接受法律程序文件的送達,或在該司法管轄區內本公司將須繳交任何重大税項,否則在該司法管轄區內,本公司須履行送達法律程序文件的一般同意書,以完成上述登記、資格或合規,但證券法所規定的除外;或
(Iii) 若出售任何可登記證券會導致要求出售該等可登記證券的持有人或本公司違反股東協議、本公司章程文件或適用法律。
第2.2節適用於根據TZE登記聲明進行銷售的附加規定。
(a) 暫停註冊。儘管有第2.1條的規定,如果 TISE登記聲明的提交、初始生效或繼續使用在任何時候需要公司進行不利披露, 公司通過獨立董事行事,可以在向每位持有人發出書面通知後,推遲提交或初始生效 ,或暫停使用此類登記聲明(“暫停”), 提供本公司 不得在任何12個月的期間內執行超過90天的停職。在 暫停的情況下,各持有人同意在收到上述通知後立即暫停使用與出售或購買可註冊證券有關的適用招股章程,或向 出售或購買註冊證券提出要約,直至 公司書面通知其可使用招股章程為止。於任何暫時終止後,本公司應立即(A)通知各持有人, (B)於必要時修訂或補充招股章程,使其不包含任何有關招股章程所載或以引用方式併入其中的重大事實的失實陳述,或遺漏在招股章程內陳述所需陳述的重大事實或使其中的陳述不具誤導性,及(C)按持有人合理要求向各持有人提供經修訂或補充的招股章程副本。
7
(b) [已保留].
(C) 承銷。
(I) 如任何持有人或一組持有人擬根據TZE註冊聲明以包銷發售方式出售可註冊證券,應以書面通知本公司。在符合第2.1(E)節和第2.6節的規定下, 該等持有人或該等持有人及本公司應以慣常形式與該持有人或該等持有人在與本公司磋商後為該等承銷選定的管理承銷商訂立承銷協議,該主承銷商應 為本公司合理地接受。
(Ii) 在收到符合第2.1(E)節要求的包銷發行請求後10天內,公司應將該請求以書面形式通知其他持有人,並應在符合本協議規定的情況下,在該包銷的 發行中包括公司在發出該通知後20天內收到的要求納入的所有此類可登記證券;提供, 然而,,該等可註冊證券尚未 被現有及有效的TZE註冊聲明所涵蓋,而該註冊聲明可用於發售及出售被要求以所要求的方式註冊的可註冊證券。
(Iii) 根據TZE註冊説明書進行的任何可註冊證券的包銷發行的價格、承銷折扣和其他財務條款應由參與該包銷發行的持有人或持有者團體確定。
(Iv) 第2.2(A)節的規定適用於根據第2.2(C)節進行的任何包銷發行。
第2.3節登記費用。除本協議特別規定外,與TZE註冊聲明相關的所有註冊費用均由公司承擔. 此外,如果任何承銷發行符合第2.1(E)節的要求,且在適用範圍內,參與該包銷發行的任何持有人或持有人團體拒絕與任何承銷商以合理必要的形式簽訂承銷協議,以實現 發行和出售可註冊證券,且該形式在拒絕時符合本協議的條款, 因此該包銷發行未完成,則本公司將無須支付與該包銷發售有關而產生的任何登記開支 (而有關持有人或持有人團體應向本公司償還該等登記開支 ),除非該等撤回是該持有人或持有人團體在該包銷發售時並不知悉本公司發生的不利事件所致。與根據TZE註冊聲明 進行的任何銷售相關的所有銷售費用,包括任何包銷發售,應由該持有人或該集團持有人(視情況而定)承擔。
8
第2.4節登記手續。就本公司根據本細則第II條進行的每項登記而言,本公司將盡其合理的最大努力進行登記,以便在合理可行的情況下儘快按照預定的 一種或多種分銷方法出售證券,並將在合理 當前的基礎上向持有人通報每項登記的開始和完成情況。公司自費將盡其合理的 最大努力:
(A) 準備所需的TZE登記聲明,包括根據《證券法》要求提交的所有證物和財務報表,並在提交該登記聲明、或其任何修正案或補充文件或招股説明書之前,向持有人或一組持有人提供準備存檔的所有文件的副本,這些文件應接受持有人或一組持有人及其各自律師的審查;
(B) (I)編制並向證監會提交對TZE註冊聲明和與此相關使用的招股説明書的必要修訂,包括生效後的修訂,以保持TZE註冊聲明在有效期內對應註冊證券持續有效,(Ii)在切實可行範圍內儘快編制並向證監會提交任何可能需要的額外註冊聲明,以便根據證券法註冊所有應註冊轉售的證券,(Iii)促使任何相關的招股説明書由任何必要的招股説明書補充文件修訂或補充(符合本協議的條款),並根據第424條的規定予以補充或修訂,(Iv)儘可能合理地迅速答覆從委員會收到的關於註冊説明書或其任何修訂的任何意見,以及(V)在適用期間內(在符合本協議條款的前提下),在所有實質性方面遵守證券法和交易法關於處置TZE註冊聲明所涵蓋的所有可註冊證券的規定 按照TZE註冊聲明中規定的持有人預期的處置方法。
(C) 向持有人或一組持有人和每一承銷商免費提供與該持有人或一組持有人或任何承銷商可合理要求的符合《註冊説明書》及其任何修正案或生效後修正案的副本一樣多的副本,包括財務報表和附表、以引用方式併入其中的所有文件和所有證物(包括以引用方式併入的文件);
(D)免費提供招股章程的數目,包括任何初步招股章程及其附帶的其他文件,包括對招股章程所作的任何修訂或補充,而該等修訂或補充是持有人或一組持有人不時合理地要求的;
9
(E) 在TZE註冊聲明宣佈生效之日或之前,在適用法律要求的範圍內,根據每個司法管轄區的證券或藍天法律,按照持有人或一組持有人的合理要求,對該註冊聲明所涵蓋的證券進行註冊和限定 ;提供, 然而,,公司不應因此而被要求 在當時不受其約束的任何州或司法管轄區有資格開展業務或提交送達法律程序文件的一般同意;
(F) 通知持有人或一組持有人和主承銷商(如有),並(如有要求)以書面確認該通知,並在公司收到通知後,在合理可行的情況下儘快提供相關文件的副本,(I)當 註冊聲明或其任何修訂或補充已提交或生效時,以及當適用的招股説明書已提交時;以及(Ii)歐盟委員會的任何書面意見,或歐盟委員會或任何其他聯邦或州政府當局或監管機構對TZE註冊聲明或招股説明書的修改或補充,或要求提供額外信息的任何請求;
(G) 立即通知持有人或一組持有人(I)歐盟委員會發布的任何停止令,暫停《TZE註冊聲明》的效力,或歐盟委員會或任何其他聯邦或州政府當局或監管機構的任何命令,以阻止或暫停使用任何初步或最終招股説明書,或為此目的啟動或以書面威脅啟動任何訴訟程序 ;(Ii)本公司已收到任何通知,涉及暫停在任何司法管轄區為要約或出售而登記的證券的資格,或為此目的而啟動或以書面威脅啟動任何法律程序 ;以及(Iii)在根據《證券法》要求交付與TZE註冊聲明有關的招股説明書的任何時間, 發生任何事件,而當時有效的該註冊聲明中包含的招股説明書包括對重大事實的不真實陳述或遺漏陳述必須在其中陳述的重大事實,或根據作出陳述的情況而有必要作出陳述,而不是誤導性的,並且在發出該通知後,應立即準備並向持有人或一組持有人提供合理數量的補充副本,或對該等招股章程作出必要的修訂,以使該等招股章程在其後交付予該等證券的購買人時,不得 載有對重大事實的不真實陳述,或遺漏作出該等陳述所需的或作出該等陳述所需的重要事實,以顧及作出該等陳述而不具誤導性的情況;
(H)防止或獲得撤回任何停止令或暫停使用任何初步或最終招股章程的其他命令;
(I) 迅速將主承銷商和 持有人或一組持有人同意應包括在其中的與此類證券的分銷計劃有關的信息納入招股章程副刊或生效後修訂,並在接到將納入該招股章程副刊或生效後修訂的事項通知 後,在合理可行的情況下儘快提交該招股章程副刊或生效後修訂的所有必要文件;
10
(J) 與持有人或一組持有人和主承銷商(如有)合作,以便利及時準備和交付代表待出售證券的證書,證書的形式符合存託信託公司的存放資格,並且 不帶有任何限制性傳説,並使此類證券的面額和登記名稱符合主承銷商在任何符合第2.1(E)節要求的任何承銷發行中出售證券之前至少兩個工作日的要求;
(K) 為根據TZE註冊聲明登記的所有可登記證券提供轉讓代理和登記員,併為所有此類證券提供CUSIP編號,在每種情況下,均不遲於此類登記的生效日期;
(L) 促使所有在本合同項下登記的證券在本公司發行的相同證券隨後上市的各證券交易所上市;
(M) 與符合第2.1(E)節要求的任何包銷發行相關的,以合理必要的形式簽訂承銷協議,以實現此類證券的要約和出售,提供(I)該承銷協議包含合理和習慣的規定,(Ii)如果參與該承銷,持有人還應根據該協議訂立並履行其各自的義務,(Iii)如果參與該承銷,該持有人的賠償義務和出資義務應為數個,而不是連帶的,以及(Iv)如果參與該承銷,該持有人的責任總額不得超過其從該包銷發行中獲得的淨收益;
(N) 與符合第2.1(E)節要求的任何承銷發行相關的,根據承銷協議,獲得公司律師在成交之日向任何 持有人或一組持有人和承銷商提交的意見,其形式、範圍和實質內容應符合慣例,該意見應令該持有人或一組持有人和承銷商(視情況而定)和他們各自的律師合理滿意;
(O) 對於符合第2.1(E)節要求的任何承銷發行,根據TZE註冊 聲明,獲得一份由公司獨立註冊會計師以慣常形式提交給公司和主承銷商的《冷淡的安慰》函件,並將副本送交任何持有人或一組持有人,該函件涵蓋主承銷商合理要求的、通常由“冷淡”函件涵蓋的 類型的事項,日期為 簽署承銷協議的日期,並根據承銷協議直至結束;
(P) 對於符合第2.1(E)節要求的任何承銷發行,應與任何持有人或一組持有人和每個承銷商(如果有)合作處置此類證券,並就要求向金融業監管機構提交的任何文件進行 相應的法律顧問;
(Q) 在合理可行的情況下,儘快向證券持有人提供符合《證券法》第11(A)條規定的收益報表;
11
(R) 與符合第2.1(E)節要求的任何包銷發行相關的,在合理的時間和合理的時間內發出合理的通知,供任何持有人指定的代表、主承銷商和由任何該等持有人或任何該等承銷商聘用的任何律師、會計師或其他代理人查閲公司的所有相關財務和其他 記錄、公司文件和財產,並使公司的所有管理人員,已認證公司財務報表的董事和員工以及 獨立公共會計師可隨時討論公司業務,並提供任何此等人士合理要求的與處置有關的所有信息,使他們能夠履行其盡職調查責任。提供根據第2.4(R)條獲得有關公司信息的任何此等人士應同意嚴格保密 ,且不得披露或使用公司善意認定為保密的任何此類信息,並通知此人,除非(I)法律要求發佈此等信息;(Ii)此等信息 並非通過違反本協議或任何其他協議而為人所知或公開;(Iii)該人可在非保密基礎上從公司以外的其他來源獲得或獲得此類信息,該來源對公司沒有合同或其他保密責任,且持有者知道;或(Iv)此類信息是由該人獨立開發的。
(S) 對於符合第2.1(E)節要求的任何承銷發行,應安排公司高級管理人員參加主承銷商在任何此類承銷發行中可能合理要求的慣常“路演”演示,並以其他方式協助、合作和參與本協議中設想的每一項建議發行及相關的慣常銷售工作。
第2.5節暫停銷售。在本公司根據第2.4(G)節發出任何通知後,任何持有人不得發售或出售可登記證券,除非及直至(A)本公司已通知該持有人其已擬備符合第2.4(G)節所載規定的章程補充文件或修訂文件,並向該持有人交付該補充文件或修訂文件的副本,或(B)本公司已書面通知該持有人可恢復使用適用的招股章程。雙方承認並同意,本第2.5條不得以任何方式減少或以其他方式損害本公司根據第2.4(H)條或第2.4(I)條承擔的義務。
第2.6節賠償。
(A) 在法律允許的最大範圍內,公司將賠償和保護每位持有人、每位高級職員、董事和股東、證券法第15條所指的控制此等人士的每位人士,以及每位持有人的法律顧問和會計師,使其免受任何和所有費用、索賠、損失、損害和責任、共同或數項訴訟、訴訟、法律程序或與此有關的和解。因(I)任何最終、初步或概要招股説明書、任何註冊説明書、任何發行人自由撰寫的招股説明書(定義見《證券法》第433條)、或本公司根據《證券法》頒佈的第433(D)條規定提交或要求提交的任何發行人信息(定義見《證券法》第433條)或本公司根據《證券法》頒佈的第433(D)條提交或要求提交的任何重大事實的任何不真實陳述(或所謂的不真實陳述);(Ii)任何遺漏(或被指稱遺漏),未能在招股章程或初步招股章程內述明重大的 事實,或就招股章程或初步招股章程內的陳述(如屬招股章程或初步招股章程,則根據作出該等陳述的情況而言, )不具誤導性;或(Iii)本公司 違反(或被指稱違反)證券法、任何州證券法或其下適用於本公司的任何規則或法規,並涉及本公司就該等註冊、資格或合規所涵蓋的任何發售而須採取的行動或不作為。在不違反第2.6(B)條的前提下,本公司將補償每位受賠人因調查、辯護或解決任何此類損失而合理發生的任何法律費用和任何其他費用。提供, 然而,,在任何此類情況下,公司將不承擔責任,只要任何此類損失是由於任何不真實的陳述或遺漏而引起的,該陳述或遺漏是基於該受保障人向本公司提供並聲明專門用於其中的 書面信息;以及提供, 進一步, 然而,,本協議項下的義務不適用於為了結任何此類損失而支付的金額,但如和解是在未經本公司同意的情況下達成的,則本公司的義務不適用於為了結該等損失而支付的金額,除非該和解(A)包括無條件免除本公司對作為該訴訟標的的索賠的所有責任,以及(B)不包括關於本公司或其代表的過失、過失或未有采取行動的聲明 。無論由任何持有人或任何其他受保障方或其代表進行的任何調查,此類賠償應保持完全效力,並在任何可註冊證券轉讓後繼續有效。
12
(B) 在法律允許的最大範圍內,每個持有人將分別而不是共同地賠償本公司、其每名董事和高級管理人員以及證券法第15條所指的控制本公司的每個人(除上述持有人外)因以下原因或基於以下原因而產生的所有損失(或與此有關的訴訟):(I)任何初步或摘要招股説明書、登記 聲明中所載或通過引用納入的重大事實的任何不真實陳述(或被指控的不真實陳述),由該持有人或其代表編制或使用的任何自由撰寫的招股説明書(定義見證券法第433條), 或該持有人根據第433(D)條提交或要求提交的任何資料,(Ii)任何遺漏(或被指控遺漏) 在其中陳述必須陳述的重要事實或使其中的陳述不具誤導性所必需的任何遺漏,或(Iii)該持有人違反(或涉嫌違反)證券法的任何 行為,適用於該持有人的任何州證券法或其下的任何規則或法規,涉及該持有人就該註冊、資格或合規所涵蓋的任何發售所要求的行動或不作為,並將向本公司及該受賠人報銷因調查或抗辯任何該等損失而合理產生的任何法律或任何其他費用,在每種情況下均以但僅限於以下範圍:該不真實的 陳述(或被指控的不真實的陳述)或遺漏(或被指控的遺漏)是依據並符合該持有人向公司提供的專門用於其中的書面信息 ;提供, 然而,,任何持有人的義務不適用於為了結任何此類損失而支付的金額,但如和解是在未經該持有人同意的情況下達成的,則除非該和解(A)包括無條件免除該持有人對屬於該訴訟標的的索賠的所有責任,以及(B)不包括關於該持有人或其代表作出的關於過失、有罪或不作為的陳述;及提供, 進一步, 然而,,在任何情況下,根據第2.6(b)條的任何賠償均不得超過該持有人收到的發行淨收益。
(c) 每個人都有權根據本第2.6條獲得賠償(各自為“賠償方”) 應向需要根據本第2.6條提供賠償的一方發出通知(“賠償 方”)在該賠償方實際瞭解任何可能尋求賠償的索賠後立即,並應 允許賠償方承擔該索賠或由此產生的任何訴訟的辯護, 提供應由被補償方批准(其批准不得被無理拒絕),並由被補償方的律師為該索賠或由此引起的任何訴訟進行辯護,而被補償方可自費參與此類辯護,並且如果進一步提供除非受補償方因此而受到重大損害,否則任何受補償方未按本條款規定發出通知,並不解除受補償方根據本第2.6條承擔的義務。除非得到受補償方的同意,否則任何補償方在為任何此類索賠或訴訟辯護時,不得同意作出任何判決或達成任何和解,而該判決或和解不包括無條件解除受補償方對該索賠或訴訟的所有責任的無條件條款。每一受補償方應提供有關其自身或所涉索賠的信息,該信息可由補償方合理地以書面形式提出,並應為辯護該索賠及由此引起的訴訟而合理地要求提供。
(D) 如果有管轄權的法院裁定本節2.6中規定的賠償不適用於受補償方的任何損失,則補償方應按適當的比例向受補償方支付或應付的金額作出貢獻,以反映補償方和受補償方的相對過錯,而不是根據本條款對該受補償方進行賠償。關於造成這一損失的陳述或遺漏以及任何其他相關的衡平法考慮。補償方和被補償方的相對過錯應通過參考以下因素來確定:對重大事實的不真實或被指控的不真實陳述或遺漏陳述是否與由補償方或被補償方提供的信息有關,以及各方的相對意圖、知識、獲取信息的途徑和糾正或防止此類陳述或遺漏的機會。根據本第2.6(D)條,任何人不需要提供超過該個人收到的發售淨收益的任何金額,但該人欺詐或故意行為不當的情況除外。 本協議各方同意,如果根據本第2.6(D)條規定的出資是通過按比例分配或通過不考慮本第2.6(D)條中提到的公平考慮的任何其他分配方法確定的,則不公正和公平。任何犯有欺詐性失實陳述罪(符合證券法第11(F)條)的人將無權從任何無罪的人那裏獲得捐款。
(E) 儘管有上述規定,但在與任何承銷公開發行相關的承銷協議中所包含的關於賠償和出資的規定與前述規定相牴觸的範圍內,應以本協議的規定為準。
13
(F)本公司和每一證券賣方(包括任何持有人)應根據除《證券法》以外的任何聯邦或州法律或法規或政府當局,就任何所需的證券登記或其他資格,給予與第2.6節前述規定類似的賠償 (經適當修改)。
第2.7節持有人提供的信息。作為本公司為任何 持有人登記證券的義務的一項條件,該持有人應向本公司提供本公司 合理要求的有關其及其建議的分派的信息,以及與第(Br)條第二條所述的任何登記、資格或合規有關的合理要求。
第2.8節後續登記權。除其他登記權協議外,本公司目前並未與本公司任何證券的任何持有人或準持有人訂立任何協議 給予該持有人或準持有人任何登記權利,而該等登記權利的條款與根據本協議授予持有人的登記權相等或高於或不一致。自本協議之日起至美國證券交易委員會宣佈《TZE註冊聲明》生效之日起,本公司不得與本公司任何證券的任何持有人或潛在持有人訂立任何協議,給予該 持有人任何登記權利,而該等登記權利的條款對根據本協議授予持有人的登記權利更為有利。
第2.9節規則第144條報告。為了提供證監會的某些規則和法規的好處,即 可能允許在未註冊的情況下向公眾出售可註冊證券,本公司同意盡其合理最大努力 :
(A) 按照第144條的規定,隨時提供並保持充分的有關公司的最新公開信息; 和
(B) 根據《證券法》和《交易法》的規定,及時向委員會提交公司要求的所有報告和其他文件。
第2.10節登記權的終止。各持有人根據第2節(第2.6節除外)的權利應於其不再持有任何可登記證券或本公司不再受交易法第13或15(D)節規定的定期報告要求的第一日起終止。自該等權利終止起及終止後,該持有人 將不再有權根據任何註冊聲明(或任何相關招股章程 )發售或出售任何可註冊證券。
第2.11節登記權的轉讓或轉讓。本協議不得由(A)本公司在未經各持有人事先書面同意的情況下轉讓,但本公司可在與本公司的出售或收購有關的任何時間轉讓本協議,無論是通過合併、合併、出售本公司的全部或幾乎所有資產或類似交易, 提供如果繼承人或收購人公開交易股權證券,則該人將以書面形式同意:(Br)承擔本公司在本協議項下的所有權利和義務,或(B)未經本公司事先書面同意的持有人,但各持有人可在未經本公司事先書面同意的情況下,將其在本協議項下的權利和義務轉讓給該持有人的關聯公司,但前提是該關聯公司已書面同意在該等條款仍然有效的範圍和期限內,作為持有人受本協議條款的約束。任何違反本第2.11條規定的轉讓或委託均為無效和無效。
14
第2.12節接合。儘管有第2.11條的規定,如果持有人將任何第一留置權票據或全部或部分認股權證出售、轉讓或處置給任何其他人,該人應有權成為本協議的一方,享有與持有人基本相同的權利、義務和義務,提供(X)如出售、轉讓或處置任何系列的第一留置權票據,該人須:(I)持有適用的第一留置權票據系列的本金總額至少25,000,000美元(或在轉換適用的第一留置權票據系列後持有同等數額的可登記證券,在每種情況下,均須受股票拆分、股票股息或類似組合的適當調整);及(Ii)書面同意按與持有人大致相同的條款受本協議約束;及和/或(Y)在出售、轉讓或處置全部或部分認股權證的情況下, 該人應書面同意按照與持有人基本相同的條款受本協議約束。
文章
III
其他
第3.1節修改;放棄。本協議只能由本公司和每位持有人正式簽署的書面文書進行修訂、修改或補充。本公司或其子公司與任何持有人之間的任何交易過程或在行使本協議項下任何權利方面的任何延遲都不會被視為放棄本協議任何一方的任何權利。本協議任何一方未能執行本協議的任何條款,絕不會被解釋為放棄該等條款,也不會影響該 方此後根據其條款執行本協議各項條款的權利。
第3.2節通知。本協議項下的所有通知和其他通信均應以書面形式進行,並應被視為已在下列情況下正式送達和收到:(I)在下一工作日送達後的一個工作日內,通過信譽良好的國際通宵快遞服務預付費用,(Ii)如果在下午5:00前通過電子郵件發送。在接收方所在時區,(Iii)如果在下午5:00之後通過電子郵件發送,則在發送時 並確認接收。在接收方的時區,收據在接下來的營業日確認,以及(Iv)如果以其他方式實際親自交付,則在每種情況下,以下列地址或電子郵件地址(或類似通知應指定的另一方的其他地址或電子郵件地址) 交付給預期收件人:
(A) 如果是tze,則為:
中環新加坡投資發展有限公司。TCL中環可再生能源科技有限公司
華遠工業園海泰南路10號,
天津市西青區中國
注意:任偉(投資部部長)、夏里昂(法律部部長)
電子郵件:renwei@tzeco.com;leon.cia@tzeco.com
電話:+8622 23789766
傳真:+86 22 23788321
15
將副本(不構成通知)發送給:
保羅·黑斯廷斯律師事務所
公園大道200號
紐約州紐約市,郵編:10166
注意:克里斯·古欣;Jeff·洛文塔爾
電子郵件:chrisguhin@paulhastings.com; jefflowenthal@paulhastings.com
(B) 如向本公司,則為:
深圳市盛盛太陽能科技有限公司
濱海大道8號05-02
濱海灣金融中心,018981
新加坡
注意:首席法務官林賽·維德曼
郵箱:lindsey.wiedmann@Maxeon.com
將副本(不構成通知)發送給:
懷特和凱斯
16這是地標建築約克大廈一樓
皇后大道中15號
香港
注意:周杰西卡;卡婭·普魯迪安
電子郵件:jessica.洲@whitecase.com;kproudian@whitecase.com
(C) 如寄往TZE以外的任何持有人,則按本公司記錄或證券轉讓代理人或登記員(如有)的記錄所載的持有人地址送達。
第3.3節治國理政。本協議應受紐約州法律管轄並根據紐約州法律進行解釋,而不考慮根據適用的紐約州法律衝突原則而適用的法律。
第3.4節服從司法管轄。
(A)就因本協議而引起或與本協議有關的任何訴訟、訴訟或法律程序,本公司及TZE均不可撤銷地服從任何位於紐約市曼哈頓區的紐約州或美國聯邦法院的非專屬司法管轄權。在法律允許的最大範圍內,本公司和TZE各自不可撤銷地放棄其現在或以後可能對在該法院提起的任何訴訟、訴訟或法律程序提出的任何反對,以及在該法院提起的任何該等訴訟、訴訟或法律程序已在不便的法院提起的任何索賠。在本公司及TZE任何人已擁有或此後可獲得任何法院司法管轄權或任何有關其本身或其財產的法律程序的豁免權(基於主權或其他理由)的範圍內,本公司及TZE各自不可撤銷地在法律允許的最大範圍內就任何該等訴訟、訴訟或法律程序放棄該等豁免權。
16
(B) 公司在此同意不可撤銷地指定和委任Corporation Service Company作為其在本協議日期或之前在前述任何訴訟、訴訟或法律程序中送達法律程序文件的代理人 (連同下文的任何後續任命,稱為“公司程序代理人”),並同意在任何該等訴訟、訴訟或法律程序中向其送達法律程序文件,送達地址為當時的該公司法律程序代理人的辦公室,而有關送達在各方面均視為在任何該等訴訟或法律程序中向公司有效送達法律程序文件。在法律允許的最大範圍內,公司放棄對個人司法管轄權的任何其他要求或反對。本公司聲明並保證,該代理人 已同意擔任本公司送達法律程序文件的代理人(視屬何情況而定),而本公司同意採取任何及所有行動,包括提交任何及所有文件及文書,以繼續全面有效的委任 及生效。
(C)TZE特此同意不可撤銷地指定和委任Corporation Service Company作為其在本協議日期或之前在任何訴訟、前述訴訟或法律程序中的法律程序文件送達代理(連同以下任何後續任命,稱為“TZE法律程序代理”),並同意在任何該等訴訟、訴訟或法律程序中向其送達法律程序文件,送達地址為當時的該等法律程序代理的辦公室,而有關服務在各方面均視為在任何該等訴訟或法律程序中有效地向投資者送達法律程序文件。在法律允許的最大範圍內,TZE放棄有關個人管轄權的任何其他要求或反對。TZE聲明並保證,該代理人已同意擔任TZE的法律程序文件送達代理人(視情況而定),並且TZE同意採取任何和所有行動,包括提交任何和所有文件和文書,以繼續充分有效地執行該任命。
第3.5節整個協議。本協議和本協議附件構成了雙方對本協議標的的完全和完整的理解和協議。本合同任何一方均不以任何方式對任何其他方承擔責任或約束 本合同標的的任何擔保、陳述或契諾,除非本合同另有明確規定。
第3.6節延誤或疏忽。除本協議明確規定外,任何延遲或遺漏行使本協議任何一方根據本協議產生的任何權利、權力或補救措施,不得損害該非違約方的任何該等權利、權力或補救措施,也不得解釋為放棄任何此類違約或違約、或其後發生的任何類似違約或違約,亦不得將任何單一違約或違約的放棄視為放棄之前或之後發生的任何其他違約或違約。任何一方根據本協議作出的任何違反或違約行為的任何類型或性質的放棄、許可、同意或批准,或本協議任何一方對本協議任何條款或條件的放棄,必須以書面形式進行,且僅在此類書面文件中明確規定的範圍內有效。根據本協議或法律或以其他方式向本協議的任何一方提供的所有補救措施應為 累積性的,不可替代。
17
第3.7節可分割性。如果本協議的任何規定,或該規定在任何司法管轄區適用於任何人、任何情況或 ,在任何程度上被任何有管轄權的法院或仲裁庭裁定為無效、非法和不可執行,則(I)本協議的其餘規定不受影響,且本協議的其他各項規定應在適用法律允許的最大限度內有效和可執行。(Ii)對於該人或情況或在該司法管轄區 ,應在適用法律允許的最大範圍內將該規定改革為有效和可強制執行,並且 (Iii)該規定對其他人或情況或在其他司法管轄區的適用不受影響。
第3.8節標題和字幕。本協議中使用的目錄、標題和字幕僅用於方便使用,不得在解釋或解釋本協議時考慮 。除非另有規定,本協定中所有提及條款、章節、第(Br)段和證物的內容均應指本協定的條款、章節和段落以及本協定所附的證物。
第3.9節對應方。本協議可以不同的副本簽署,每個副本被視為一份原始文書,所有這些副本將共同構成相同的協議。任何此類副本,只要是通過傳真機或電子郵件的.pdf、.tif、.gif、.jpeg或類似附件(任何此類交付,“電子交付”) 交付的,應被視為原始籤立副本,並應被視為具有相同法律約束力的 效力,如同它是親自交付的原始簽名版本一樣。本合同任何一方均不得提出使用電子交付來交付簽名或任何簽名、協議或文書是通過使用電子交付來傳輸或傳達的事實,以此作為訂立合同的抗辯,且各方永遠放棄任何此類抗辯,除非此類抗辯涉及真實性不足。
第3.10節進一步保證。本協議各方應作出和履行或促使作出和執行所有其他行為和事情,並應簽署和交付本協議任何其他各方可能合理要求的所有其他協議、證書、文書和其他文件,以執行本協議的規定以及完成本協議預期的交易。
第3.11節釋義。本協議應合理解釋為執行其意圖,不得推定對本協議任何一方不利或有利 。雙方共同參與了本協定的談判和起草工作。
第3.12節律師費。如果為強制執行本協議中的任何規定而提起訴訟或訴訟,爭議的勝訴方有權向敗訴方追回律師和會計師的合理費用和費用,其中應包括上訴的所有費用、費用和費用。
18
第3.13節某些 參考文獻。只要上下文需要,本協議中使用的任何代詞應包括相應的男性、女性或中性形式,名詞、代詞和動詞的單數形式應包括複數,反之亦然。當本協議中使用“包括”、“包括”或“包括”時,應視為後跟“不受限制”。本協議中使用的術語“本協議”、“本協議”或“本協議下”或類似術語指的是整個協議,而不是使用該術語的特定條款。除上下文另有要求外, “非”、“”或“任何”、“或”不應是排他性的。本協議中所有提及的“日”(不包括工作日)均為日曆日。對任何法規或法規的任何提及都是指不時修訂、修改、補充或替換的法規或法規(就法規而言,包括根據法規頒佈的任何規則和法規),對任何法規或法規任何章節的任何提及包括該章節的任何繼承者。這裏提到的任何“$”都是指美元。這裏使用的“程度”指的是一個主體或其他事物擴展到的程度,而不是簡單地指“如果”。
第3.14節具體履行。雙方承認並同意,任何一方未能履行其在本協議項下的協議和契約,包括其未能採取完成本協議所述交易所必需的一切行動,將對其他各方造成不可彌補的損害,即使損害賠償即使可用也不是適當的補救措施。因此,本協議各方同意由任何有管轄權的法院或仲裁庭發佈禁令救濟,以迫使該當事人履行義務,防止該當事人違反本協議,並同意任何法院或仲裁庭授予該當事人具體履行本協議項下義務的補救措施,而無需擔保或其他 擔保,以及任何一方在法律或衡平法上有權獲得的任何其他補救措施。本協議每一方不可撤銷地放棄任何基於任何其他補救措施(無論是在法律上還是在衡平法上)的充分性的抗辯,這些抗辯可能被斷言為阻止具體履行本協議任何條款或規定的補救措施或任何一方提起的任何訴訟中的禁令救濟。
[行刑頁面如下。]
19
茲證明,本協議雙方已於以上所述日期簽署本協議。
公司: | |||
深圳市盛盛太陽能科技有限公司 | |||
作者: | /S/凱·斯特羅貝克 | ||
姓名: | 凱·斯特羅貝克 | ||
標題: | 授權簽字人 |
[註冊的簽名頁 權利協議]
茲證明,本協議雙方已於以上所述日期簽署本協議。
持有者: | |||
中環新加坡投資發展有限公司。LTD. | |||
作者: | 撰稿S/秦士龍 | ||
姓名: | 秦士龍 | ||
標題: | 主任 |
[註冊的簽名頁 權利協議]
附件A
配送計劃
出售證券持有人,包括受讓人、質權人、受讓人或其他利益繼承人,在本招股説明書發佈之日後出售作為贈與、質押、合夥分配或其他轉讓方式從出售證券持有人那裏獲得的證券,可隨時出售、轉讓或以其他方式處置其在任何證券交易所、證券交易市場或交易設施上或在私人交易中轉換任何可轉換票據時發行的任何或全部可轉換票據和普通股。該等處置可按固定價格、按出售時的現行市價、按與當時的市價有關的價格、按出售時釐定的變動價格或按協定價格出售。
出售證券的持有人在處置證券或其權益時,可以使用下列任何一種或多種 方法:
● | 普通經紀交易和經紀自營商招攬買受人的交易; |
● | 大宗交易,經紀交易商將試圖以代理身份出售證券,但可能以委託人的身份持有和轉售部分大宗證券,以促進交易; |
● | 經紀自營商作為本金買入,並由經紀自營商代為轉售; |
● | 私下協商的交易; |
● | 通過買入或結算期權或其他套期保值交易,無論是通過期權交易所還是其他方式; |
● | 經紀自營商可以與出售證券的持有人約定,以每種證券的約定價格出售一定數量的證券; |
● | 通過一家或多家承銷商; |
● | 任何該等銷售方法的組合;及 |
● | 適用法律允許的任何其他方法。 |
出售證券持有人可不時質押或授予其所擁有的部分或全部證券的擔保權益,如果他們未能履行其擔保債務,質權人或有擔保當事人可不時根據本招股説明書或根據規則第424(B)(3)條或經修訂的1933年證券法(“證券 法案”)的其他適用條款對本招股説明書的修正案 提供和出售證券,以將質權人包括在內,受讓人或其他權益繼承人根據本招股説明書出售證券持有人。出售證券持有人還可以在其他情況下轉讓證券,在這種情況下,受讓人、質權人或其他利益繼承人將是本招股説明書中的出售受益人。
在出售證券方面,出售證券的持有人 可與經紀自營商或其他金融機構進行套期保值交易,而經紀自營商或其他金融機構又可在對衝其所持倉位的過程中賣空 證券。出售證券持有人亦可與經紀自營商或其他金融機構訂立期權或其他交易,或設立一項或多項衍生證券,要求將本招股説明書所提供的證券交付予該經紀自營商或其他金融機構,而該經紀自營商或其他金融機構可根據本招股説明書轉售該證券(經補充或修訂以反映該等交易)。
出售證券持有人從出售其提供的證券中獲得的總收益將是該等股票的買入價減去折扣或佣金(如果有的話)。每個出售證券持有人 均保留權利接受並不時與其代理人一起拒絕直接或通過代理人購買任何擬購買的證券。我們將不會收到此次發行的任何收益。
出售證券持有人還可以根據1933年證券法第144條的規定,在公開市場交易中轉售全部或部分各自的證券,前提是這些證券符合 標準並符合該規則的要求。
出售證券的證券持有人和參與出售證券或其中權益的任何承銷商、經紀自營商或代理人可以是證券法第2(11)條 所指的“承銷商”。根據證券法,他們在轉售證券時獲得的任何折扣、佣金、特許權或利潤可能是承銷折扣 和佣金。出售證券持有人將遵守證券法的招股説明書交付要求,除非證券銷售豁免於證券法的登記要求。
在需要的範圍內,將出售的證券、出售證券持有人的名稱、各自的購買價格和公開發行價格、任何代理人、交易商或承銷商的名稱,以及與特定要約有關的任何適用佣金或折扣將在隨附的招股説明書附錄中列出,或者在適當的情況下,在包括本招股説明書的註冊説明書的生效後修正案中列出。
為了遵守某些州的證券法(如果適用), 證券只能通過註冊或持牌的經紀商或交易商在這些司法管轄區銷售。此外,在一些州,證券不得出售,除非它們已註冊或具有出售資格,或獲得註冊或資格豁免 要求並得到遵守。
我們已通知出售證券持有人,根據修訂後的1934年證券交易法,規則M的反操縱規則可能適用於在市場上出售證券及出售證券持有人及其關聯公司的活動。此外,在適用的範圍內,我們將向出售證券的證券持有人提供本招股説明書的副本(可能會不時補充或修訂),以滿足證券法的招股説明書交付要求。出售證券持有人可向參與證券銷售交易的任何經紀自營商賠償 某些責任,包括根據證券法產生的責任。
我們已同意賠償出售證券持有人與本招股説明書提供的證券註冊有關的責任,包括證券法和州證券法規定的責任。
吾等已與出售證券持有人達成協議,在商業上作出合理努力,使本招股説明書所包含的註冊聲明生效,並持續有效,但某些例外情況除外,直至(1)本招股説明書所涵蓋的所有證券均已根據及按照該註冊聲明處置,(2)此類證券停止發行或(3)根據證券法第144條的規定,所有可轉換票據和任何可轉換票據轉換後發行的普通股可以出售的日期,但有數量或銷售方式限制,與這些證券相關的所有限制性圖例已被刪除。