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附錄 99.1

Old National Bancorp公佈2024年第一季度業績

印第安納州埃文斯維爾（2024年4月23日）


Old National Bancorp（納斯達克股票代碼：ONB）報告稱，24年第一季度適用於普通股的淨收益為1.163億美元，攤薄後每股收益為0.40美元；經調整後的每股收益分別為1.308億美元和0.45美元。

首席執行官評論：




董事長兼首席執行官吉姆·瑞安表示：“我們細緻的、同行領先的存款特許經營權的持續增長、嚴格的貸款增長、有形賬面價值同比增長以及穩定的信貸質量突顯了Old National的積極季度業績。”“我們取得了這些強勁業績，同時努力成功結束與總部位於納什維爾的CapStar Bank的合作伙伴關係（4月1日）。”

第一季度亮點2：


淨收入			•適用於普通股的淨收益為1.163億美元；適用於普通股的調整後淨收益1為1.308億美元
			•攤薄後普通股每股收益（“EPS”）為0.40美元；調整後的每股收益1為0.45美元

淨利息收入/NIM			•按完全應納税等值計算的淨利息收入1 為3.627億美元
			•按完全應納税等值基準1（“NIM”）計算的淨利率為3.28％，下降11個基點（“基點”）

運營業績			•撥備前淨收入1（“PPNR”）為1.779億美元；調整後的 PPNR1 為1.972億美元
			•非利息支出為2.623億美元；調整後的非利息支出1為2.431億美元
			•效率比1為58.3％；調整後的效率比1為53.4％

存款和資金			•期末存款總額為377億美元，按年計算增長5.0％；核心存款按年計算增長3.2％
			•精細的低成本存款特許經營；總存款成本為201個基點，迄今為止的週期（2Q22-1Q24）總存款貝塔值為38％（計息存款貝塔值為50％）






貸款和信貸質量			•期末總貸款3為336億美元，按年計算增長7.5％
			•1,890萬美元的信貸損失準備金4（“準備金”）
			•淨扣除額為1180萬美元，佔平均貸款的14個基點；7個基點不包括收購時有補貼的已購信貸惡化（“PCD”）貸款
			•30天以上的拖欠額為0.16％，不良貸款佔貸款總額的0.98％

回報概況和資本			•有形普通股平均回報率1為14.9％；調整後的平均有形普通股1回報率為16.7％


值得注意的物品			•中西部第一養老金計劃剩餘資產的税前分配額為1,330萬美元5 •300萬美元税前聯邦存款保險公司特別評估6 •290萬美元的税前合併相關費用

1 管理層認為有助於評估公司財務業績的非公認會計準則財務指標——參見本新聞稿中包含的非公認會計準則對賬表 2 除非另有説明，否則按關聯季度進行比較 3 包括待售貸款 4 包括無準備金承諾準備金 5 包括與分派剩餘養老金資產相關的非現金支出，前者是第一中西部銀行的傳統計劃 6 代表公司的估計其聯邦存款保險公司使用聯邦存款保險公司的特別評估對其存款保險基金損失的最新估計

運營結果2

Old National Bancorp（“Old National”）公佈的2024年第一季度適用於普通股的淨收益為1.163億美元，攤薄後每股普通股收益為0.40美元。

第一季度業績中包括1330萬美元的非現金税前支出，這些支出與分配傳統的First Midwest計劃後的超額養老金資產有關，以及聯邦存款保險公司特別評估的300萬美元税前費用和290萬美元的合併相關費用。不包括這些交易和本季度已實現的債務證券虧損，調整後的淨收益1為1.308億美元，攤薄後每股普通股收益0.45美元。

存款和資金

存款的增長，包括商業支票和公共資金的正常季節性模式。

•期末存款總額為377億美元，增長4.642億美元，年化增長5.0％；核心存款按年計算增長3.2％；包括商業支票和公共資金的正常季節性模式。

•平均而言，第一季度的存款總額為371億美元，下降1.2％。

•精細的低成本存款特許經營；總存款成本為201個基點，迄今為止的總存款貝塔值為38％（計息存款貝塔值為50％）。

•89％的貸款存款比率，加上現有的資金來源，提供了強大的流動性。

貸款

基礎廣泛、紀律嚴明的商業貸款增長。

•期末貸款總額3為336億美元，按年計算增長7.5％。

•第一季度商業貸款總額為11億美元；期末商業貸款總額為27億美元。

•第一季度的平均貸款總額為332億美元，增加了4.803億美元。

信貸質量

良好的信貸質量仍然是Old National的標誌。

•Provision4支出為1,890萬美元，而支出為1160萬美元，反映了淨扣除額和貸款增長以及經濟因素。

•淨扣除額為1180萬美元，佔平均貸款的14個基點，而平均貸款的淨扣除額為12個基點。

◦不包括收購時已確定信貸損失備抵的PCD貸款，平均貸款的淨扣除額為7個基點。

•30天以上的拖欠額佔貸款的百分比為0.16％，而這一比例為0.22％。

•不良貸款佔貸款總額的百分比為0.98％，而這一比例為0.83％。

•從先前收購中獲得的貸款在收購之日按公允價值入賬。這些收購貸款的剩餘折扣為7,500萬美元。

•信貸損失備抵金，包括無準備金承付款的信貸損失備抵金，為3.460億美元，佔貸款總額的1.03％，而貸款總額為3.388億美元，佔貸款總額的1.03％。

淨利息收入和利潤

較低的淨利息收入和利潤率壓縮反映了利率環境。

•按全額應納税等值計算的淨利息收入1從3.705億美元降至3.627億美元，這受本季度融資成本上漲和天數減少的推動，部分被貸款增長所抵消。

•按完全應納税等值計算的淨利率1下降了11個基點至3.28％。

•貸款和借款的增加收入為510萬美元，合淨利率的5個基點1，而淨利率為620萬美元，合6個基點1。

•總存款成本為2.01％，增加了16個基點，計息存款總成本增加了15個基點至2.68％。

非利息收入

抵押貸款費用、財富費和其他收入的增加，但被資本市場收入的減少所抵消。

•非利息總收入為7,750萬美元。

•不包括這兩個時期的已實現債務證券收益/虧損以及2023年第四季度Visa B類限制性股票的出售收益，由於資本市場收入減少，調整後的非利息收入下降了2.2％，但抵押貸款費用、財富費用和其他收入的增加部分抵消了這一收益。

非利息支出

嚴格的費用管理。

•非利息支出為2.623億美元，其中包括與傳統的First Midwest計劃解除後分配超額養老金資產相關的1,330萬美元非現金支出，以及300萬美元的聯邦存款保險公司特別評估費用和290萬美元的合併相關費用。

•不包括這些項目，調整後的非利息支出為2.431億美元，而為2.552億美元；減少的原因是2023年第四季度業績驅動的激勵應計額增加和税收抵免投資的攤銷額增加，以及2024年第一季度專業費用和其他支出的減少，但由於時機原因，工資税部分抵消了這一降低。

•效率比1為58.3％，調整後的效率比1為53.4％，而調整後的效率比率1分別為59.0％和53.8％。

所得税

•所得税支出為3,250萬美元，有效税率為21.3％，而實際税率為21.5％。按調整後的全額應納税等值物（“FTE”）計算，有效税率為24.4％，而24.2％。

•所得税支出包括330萬美元的税收抵免福利。

資本

資本比率仍然強勁。

•本季度所有監管資本比率均有所增長，初步的風險資本總額增長了10個基點至12.74％，初步監管一級資本增長了5個基點至11.40％，這得益於留存收益，但強勁的貸款增長部分抵消了這一點。

•有形普通股佔有形資產的比例為6.86％，而6.85％。

CAPSTAR 交易

2024年4月1日，Old National完成了對CapStar Financial Holdings, Inc.（“CapStar”）及其全資子公司CapStar Bank的收購。這種夥伴關係加強了Old National在田納西州納什維爾的影響力，並增加了幾個新的高增長市場。收盤時，CapStar擁有約30億美元的總資產、23億美元的貸款總額和26億美元的存款。Old National預計，與該交易相關的系統轉換將在2024年第三季度完成。

電話會議和網絡直播

Old National將於2024年4月23日星期二中部時間上午9點舉行電話會議和網絡直播，以審查第一季度的財務業績。網絡直播音頻鏈接和相應的演示幻燈片將在公司的投資者關係網站oldnational.com上提供，並將在該網站上存檔12個月。要收聽電話會議直播，請撥打美國 (800) 715-9871 或國際 (646) 307-1963，接入碼 3992332。電話會議的重播時間也將從中部時間2024年4月23日中午左右持續到2024年5月7日。要觀看重播，請撥打美國 (800) 770-2030 或國際 (647) 362-9199；接入碼 3992332。

關於舊國的

Old National Bancorp（納斯達克股票代碼：ONB）是老國民銀行的控股公司，老國民銀行是總部位於中西部的第六大商業銀行。Old National管理着約530億美元的資產和290億美元的資產（包括截至2023年12月31日的CapStar Financial Holdings, Inc.），是總部設在美國的前30家銀行公司之列。老國民銀行的歷史可以追溯到1834年，通過與客户及其所服務的社區建立長期、高價值的合作伙伴關係，專注於社區銀行業務。除了提供廣泛的零售和商業銀行服務外，Old National還提供全面的財富管理、投資和資本市場服務。欲瞭解更多信息和財務數據，請訪問oldnational.com上的投資者關係。

使用非公認會計準則財務指標

公司的會計和報告政策符合美國公認的會計原則（“GAAP”）和銀行業的一般慣例。作為公認會計原則的補充，公司提供非公認會計準則業績，公司認為這些業績很有用，因為它們可以幫助投資者評估公司的經營業績。如果使用非公認會計準則財務指標，則可比的GAAP財務指標以及與可比GAAP財務指標的對賬可以在本新聞稿末尾的表格中找到。

公司公佈了每股收益、效率比率、平均普通股回報率、平均有形普通股回報率以及適用於普通股的淨收益，均針對某些重要項目進行了調整。這些項目包括出售Visa B類限制性股票的收益、超額養老金資產支出的分配、聯邦存款保險公司的特別評估費用、合同終止費用、與已完成和待處理的收購相關的合併相關費用、債務證券收益/損失、與2023年4月10日在路易斯維爾市中心發生的悲慘事件相關的支出（“路易斯維爾支出”）以及房地產優化費用。管理層認為，將這些項目排除在每股收益、效率比率、平均普通股回報率和平均有形普通股回報率中可能有助於評估公司的基本運營業績，因為這些項目與其核心業務運營無關，將其排除在外可能有助於改善各期之間的可比性。管理層認為，將與合併相關的費用排除在這些指標中可能對公司以及分析師和投資者都有用，因為這些費用可能會因每次收購的規模、類型和結構而有很大差異。此外，管理層認為，將這些項目排除在這些指標之外可能會提高同行比較目的的可比性。

所得税支出、信貸損失準備金和上面列出的某些值得注意的項目不包括在撥備前淨收入的計算中，這些項目是根據所得税前收入的波動和所需的信貸損失準備金水平而調整的。管理層認為，經調整後的預先撥備淨收入可能有助於評估公司的基本經營業績，將其排除在外可能有助於提高各期之間的可比性，並便於同行比較。

公司列報了調整後的非利息支出，其中不包括超額養老金資產支出的分配、聯邦存款保險公司的特別評估費用、合同終止費用、合併相關費用、物業優化費用、路易斯維爾支出以及調整後的非利息收入，其中不包括出售Visa B類限制性股票的收益和債務證券的收益/損失。管理層認為，將這些項目排除在非利息支出和非利息收入中可能有助於評估公司的基本運營業績，因為這些項目要麼與其核心業務運營無關，要麼將其排除在外可能有助於改善各期之間的可比性並用於同行比較。

在比較應納税和免税資產時，對淨利息收入和淨利率的等值税調整確認了所得税的節省。免税證券和貸款的利息收入和收益率使用當前21％的聯邦所得税税率列報。管理層認為，在完全等值税的基礎上列報淨利息收入和淨利率是銀行業的標準做法，這可能會提高同行比較的可比性。

管理層認為，有形普通股衡量標準是資本充足率指標，在評估公司股票使用情況和促進與同行比較方面，可能對公司以及分析師和投資者有意義。這些非公認會計準則指標是衡量金融機構資本實力的寶貴指標，因為它們從股東權益中扣除了無形資產，並保留了股東權益累計的其他綜合虧損的影響。

儘管這些非公認會計準則財務指標旨在增進投資者對公司業務和業績的理解，但不應被視為公認會計原則的替代方案。此外，這些非公認會計準則財務指標可能與其他金融機構用於評估其業務和業績的指標有所不同。有關在本文所述範圍內計算這些指標的詳細信息，請參閲先前提供的表格和 “非公認會計準則對賬” 部分中的以下對賬表。

前瞻性陳述

本通信包含1995年《私人證券訴訟改革法》（“法案”）所指的某些 “前瞻性陳述”，儘管此類陳述未被明確指明。此外，某些陳述可能包含在我們未來向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的文件、新聞稿以及我們所做的口頭和書面聲明中，這些陳述不是歷史事實的陳述，而是構成

該法案所指的前瞻性陳述。這些陳述包括但不限於對Old National財務狀況、經營業績、資產和信貸質量趨勢、盈利能力以及商業計劃或機會的描述。前瞻性陳述可以通過使用 “預測”、“相信”、“考慮”、“繼續”、“可以”、“估計”、“期望”、“打算”、“可能”、“展望”、“計劃”、“潛在”、“預測”、“應該”、“將” 和 “將” 等詞語以及其他具有類似含義的詞語來識別。這些前瞻性陳述表達了管理層當前對未來事件的預期或預測，就其性質而言，它們受風險和不確定性的影響。有許多因素可能導致實際業績或結果與此類聲明中的結果存在重大差異，包括但不限於：競爭；政府立法、法規和政策；Old National執行其業務計劃的能力；我們的流動性狀況的意外變化，包括但不限於我們為滿足流動性需求而獲得的流動性和資本來源的變化；可能對信貸質量產生重大影響的經濟狀況和經濟和商業不確定性的變化趨勢和發放貸款和籌集存款的能力；通貨膨脹和政府應對通貨膨脹的措施，包括提高利率；與我們的業務相關的市場、經濟、運營、流動性、信貸和利率風險；我們成功管理信用風險的能力和信貸損失備抵的充足性；Old National和CapStar Financial Holdings, Inc.的合併（“合併”）帶來的預期成本節約、協同效應和其他財務收益未在預期時間內實現框架和成本或與整合事項相關的困難超出預期；業務或員工關係的潛在不利反應或變化，包括合併完成後產生的負面反應或變化；未來業務合併對我們業績和財務狀況的潛在影響，包括我們成功整合業務的能力以及創收和成本削減計劃的成功；內部控制的失敗或規避行為；我們或關鍵第三方的運營風險或風險管理失誤各方，包括但不限於與數據處理、信息系統、網絡安全、技術變革、供應商問題、業務中斷和欺詐風險有關的各方；會計、税務或監管慣例或要求的重大變化；新的法律義務或責任；支付系統和傳統上由銀行提供的其他服務中的顛覆性技術；我們的信息系統的故障或中斷；計算機黑客攻擊和其他網絡安全威脅；氣候變化對Old National及其客户的影響，借款人或服務提供商；政治和經濟的不確定性和不穩定性；流行病、流行病和其他傳染病疫情的影響；本來文中討論的其他事項；以及我們在截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告和向美國證券交易委員會提交的其他文件中確定的其他因素。這些前瞻性陳述僅在本通報之日作出，不能保證未來的業績、業績或結果，Old National沒有義務更新這些前瞻性陳述以反映本溝通之日之後的事件或狀況。


聯繫人：
媒體：凱西·肖特林						投資者：Lynell Durchholz
(812) 465-7269						(812) 464-1366
Kathy.Schoettlin@oldnational.com						Lynell.Durchholz@oldnational.com



財務摘要（未經審計）
（美元和千股股票，每股數據除外）

	三個月已結束
	三月三十一日			十二月三十一日			九月三十日			6月30日			三月三十一日
	2024			2023			2023			2023			2023
損益表
淨利息收入	$	356,458		$	364,408		$	375,086		$	382,171		$	381,488
全職員工調整1,3	6,253			6,100			5,837			5,825			5,666
淨利息收入-等值税基礎3	362,711			370,508			380,923			387,996			387,154
信貸損失準備金	18,891			11,595			19,068			14,787			13,437
非利息收入	77,522			100,094			80,938			81,629			70,681
非利息支出	262,317			284,235			244,776			246,584			250,711
普通股股東可獲得的淨收益	$	116,250		$	128,446		$	143,842		$	151,003		$	142,566
每股普通股數據
加權平均攤薄後股數	292,207			292,029			291,717			291,266			292,756
每股收益，攤薄後	$	0.40		$	0.44		$	0.49		$	0.52		$	0.49
現金分紅	0.14			0.14			0.14			0.14			0.14
股息支付率2	35		%	32		%	29		%	27		%	29		%
賬面價值	$	18.24		$	18.18		$	17.07		$	17.25		$	17.24
股票價格	17.41			16.89			14.54			13.94			14.42
有形賬面價值3	11.10			11.00			9.87			10.03			9.98
性能比率
ROAA	0.98		%	1.09		%	1.22		%	1.29		%	1.25		%
咆哮	8.7		%	10.2		%	11.4		%	12.0		%	11.6		%

ROATCE3	14.9		%	18.1		%	20.2		%	21.4		%	21.0		%
NIM（FTE）	3.28		%	3.39		%	3.49		%	3.60		%	3.69		%
效率比3	58.3		%	59.0		%	51.7		%	51.2		%	52.8		%

NCO 與平均貸款的比例	0.14		%	0.12		%	0.24		%	0.13		%	0.21		%
關於向EOP貸款發放貸款的ACL	0.95		%	0.93		%	0.93		%	0.93		%	0.94		%
ACL4 到 EOP 的貸款	1.03		%	1.03		%	1.03		%	1.04		%	1.05		%
不良貸款轉為EOP貸款	0.98		%	0.83		%	0.80		%	0.91		%	0.74		%
資產負債表 (EOP)
貸款總額	$	33,623,319		$	32,991,927		$	32,577,834		$	32,432,473		$	31,822,374
總資產	49,534,918			49,089,836			49,059,448			48,496,755			47,842,644
存款總額	37,699,418			37,235,180			37,252,676			36,231,315			34,917,792
借入資金總額	5,331,161			5,331,147			5,556,010			6,034,008			6,740,454
股東權益總額	5,595,408			5,562,900			5,239,537			5,292,095			5,277,426
資本比率
基於風險的資本比率（EOP）：
一級普通股	10.76		%	10.70		%	10.41		%	10.14		%	9.98		%
一級資本	11.40		%	11.35		%	11.06		%	10.79		%	10.64		%
資本總額	12.74		%	12.64		%	12.32		%	12.14		%	11.96		%
槓桿比率（平均資產）	8.96		%	8.83		%	8.70		%	8.59		%	8.53		%
權益與資產的比率（平均值）3	11.32		%	10.81		%	10.88		%	10.96		%	11.00		%
TCE 到 TA3	6.86		%	6.85		%	6.15		%	6.33		%	6.37		%
非財務數據
全職同等員工	3,955			3,940			3,981			4,021			4,023
銀行中心	258			258			257			256			256
1 使用所有時期有效的 21% 的聯邦法定税率計算。
2 每股普通股現金分紅除以每股普通股淨收益（基本）。
3 代表非公認會計準則財務指標。有關與GAAP財務指標的對賬，請參閲 “非公認會計準則指標” 表。 2024年3月31日的資本比率是初步的。
4 包括貸款信貸損失備抵金和無準備金貸款承諾。

FTE-完全應納税等值基礎 ROAA-平均資產回報率 ROAE-平均股本回報率 ROATCE-平均有形普通股回報率
NCOS-淨扣除額全部-貸款損失備抵金 ACL-信貸損失備抵金 EOP-期末實際餘額 NPL-不良貸款 TCE-有形普通股 TA-有形資產



損益表（未經審計）
（美元和千股股票，每股數據除外）
	三個月已結束
	三月三十一日		十二月三十一日		九月三十日		6月30日		三月三十一日
	2024		2023		2023		2023		2023
利息收入	$	595,981	$	589,751	$	576,519	$	544,902	$	495,649
減去：利息支出	239,523		225,343		201,433		162,731		114,161
淨利息收入	356,458		364,408		375,086		382,171		381,488
信貸損失準備金	18,891		11,595		19,068		14,787		13,437
淨利息收入在為信貸損失準備金之後	337,567		352,813		356,018		367,384		368,051
財富和投資服務費	28,304		27,656		26,687		26,521		26,920
存款賬户的服務費	17,898		18,667		18,524		17,751		17,003
借記卡和自動櫃員機費用	10,054		10,700		10,818		10,653		9,982
抵押貸款銀行收入	4,478		3,691		5,063		4,165		3,400
資本市場收入	2,900		5,416		5,891		6,173		6,939
公司擁有的人壽保險	3,434		3,773		3,740		4,698		3,186
出售Visa B類限制性股票的收益	—		21,635		—		—		—

其他收入	10,470		9,381		10,456		11,651		8,467
債務證券收益（虧損），淨額	(16)		(825)		(241)		17		(5,216)
非利息收入總額	77,522		100,094		80,938		81,629		70,681
工資和員工福利	149,803		141,649		131,541		135,810		137,364
佔用率	27,019		26,514		25,795		26,085		28,282
裝備	8,671		8,769		8,284		7,721		7,389
市場營銷	10,634		10,813		9,448		9,833		9,417
科技	20,023		20,493		20,592		20,056		19,202
溝通	4,000		4,212		4,075		4,232		4,461
專業費用	6,406		8,250		5,956		6,397		6,732
聯邦存款保險公司評估	11,313		27,702		9,000		9,624		10,404
無形資產的攤銷	5,455		5,869		6,040		6,060		6,186
税收抵免投資的攤銷	2,749		7,200		2,644		2,762		2,761


其他費用	16,244		22,764		21,401		18,004		18,513
非利息支出總額	262,317		284,235		244,776		246,584		250,711
所得税前收入	152,772		168,672		192,180		202,429		188,021
所得税支出	32,488		36,192		44,304		47,393		41,421
淨收入	$	120,284	$	132,480	$	147,876	$	155,036	$	146,600
優先股息	(4,034)		(4,034)		(4,034)		(4,033)		(4,034)
適用於普通股的淨收益	$	116,250	$	128,446	$	143,842	$	151,003	$	142,566

每股收益，攤薄後	$	0.40	$	0.44	$	0.49	$	0.52	$	0.49
加權平均已發行普通股
基本	290,980		290,701		290,648		290,559		291,088
稀釋	292,207		292,029		291,717		291,266		292,756
已發行普通股（EOP）	293,330		292,655		292,586		292,597		291,922



期末資產負債表（未經審計）
（以千美元計）
	三月三十一日		十二月三十一日		九月三十日		6月30日		三月三十一日
	2024		2023		2023		2023		2023
資產
現金和銀行應付款	$	350,990	$	430,866	$	381,343	$	473,023	$	386,879

貨幣市場和其他賺取利息的投資	588,509		744,192		1,282,087		724,863		727,056
投資：
財政部和政府資助的機構	2,243,754		2,453,950		2,515,249		2,309,285		2,236,412
抵押貸款支持證券	5,566,881		5,245,691		4,906,290		5,168,458		5,395,680
州和政治分支機構	1,672,061		1,693,819		1,705,200		1,760,725		1,785,073
其他證券	760,847		779,048		751,404		802,323		826,575
投資總額	10,243,543		10,172,508		9,878,143		10,040,791		10,243,740
按公允價值持有的待售貸款	19,418		32,006		122,033		114,369		10,584

貸款：
商用	9,648,269		9,512,230		9,333,448		9,698,241		9,751,875
商業和農業地產	14,653,958		14,140,629		13,916,221		13,450,209		12,908,380
住宅房地產	6,661,379		6,699,443		6,696,288		6,684,480		6,568,666
消費者	2,659,713		2,639,625		2,631,877		2,599,543		2,593,453
貸款總額	33,623,319		32,991,927		32,577,834		32,432,473		31,822,374
貸款信貸損失補貼	(319,713)		(307,610)		(303,982)		(300,555)		(298,711)
房舍和設備，淨額	564,007		565,396		565,607		564,299		566,758

商譽和其他無形資產	2,095,511		2,100,966		2,106,835		2,112,875		2,118,935
公司擁有的人壽保險	767,423		767,902		774,517		771,753		770,471
應計應收利息和其他資產	1,601,911		1,591,683		1,675,031		1,562,864		1,494,558
總資產	$	49,534,918	$	49,089,836	$	49,059,448	$	48,496,755	$	47,842,644

負債和權益
非計息活期存款	$	9,257,709	$	9,664,247	$	10,091,352	$	10,532,838	$	10,995,083
計息：
支票賬户和 NOW 賬户	7,236,667		7,331,487		7,495,417		7,654,202		7,903,520
儲蓄賬户	5,020,095		5,099,186		5,296,985		5,578,323		6,030,255
貨幣市場賬户	10,234,113		9,561,116		8,793,218		7,200,288		5,867,239
其他定期存款	4,760,659		4,565,137		4,398,182		4,012,813		3,361,979
核心存款總額	36,509,243		36,221,173		36,075,154		34,978,464		34,158,076
經紀存款	1,190,175		1,014,007		1,177,522		1,252,851		759,716
存款總額	37,699,418		37,235,180		37,252,676		36,231,315		34,917,792

購買的聯邦資金和銀行間借款	50,416		390		918		136,060		618,955
根據回購協議出售的證券	274,493		285,206		279,061		311,447		393,018
聯邦住房貸款銀行預付款	4,193,039		4,280,681		4,412,576		4,771,183		4,981,612
其他借款	813,213		764,870		863,455		815,318		746,869
借入資金總額	5,331,161		5,331,147		5,556,010		6,034,008		6,740,454

應計費用和其他負債	908,931		960,609		1,011,225		939,337		906,972
負債總額	43,939,510		43,526,936		43,819,911		43,204,660		42,565,218
優先股、普通股、盈餘和留存收益	6,375,036		6,301,709		6,208,352		6,100,728		5,985,784
扣除税款的累計其他綜合收益（虧損）	(779,628)		(738,809)		(968,815)		(808,633)		(708,358)
股東權益總額	5,595,408		5,562,900		5,239,537		5,292,095		5,277,426
負債和股東權益總額	$	49,534,918	$	49,089,836	$	49,059,448	$	48,496,755	$	47,842,644



平均資產負債表和利率（未經審計）
（以千美元計）


	三個月已結束						三個月已結束						三個月已結束
	2024 年 3 月 31 日						2023年12月31日						2023 年 3 月 31 日
	平均值		收入1/		收益率/		平均值		收入1/		收益率/		平均值		收入1/		收益率/
盈利資產：	平衡		開支		費率		平衡		開支		費率		平衡		開支		費率
貨幣市場和其他賺取利息的投資	$	757,244	$	9,985	5.30	%	$	1,094,196	$	14,425	5.23	%	$	497,953	$	3,098	2.52	%
投資：
財政部和政府資助的機構	2,362,477		23,266		3.94	%	2,490,793		25,848		4.15	%	2,197,426		16,531		3.01	%
抵押貸款支持證券	5,357,085		38,888		2.90	%	4,913,151		34,209		2.79	%	5,429,200		35,090		2.59	%
州和政治分支機構	1,680,175		13,976		3.33	%	1,686,119		14,541		3.45	%	1,808,316		14,690		3.25	%
其他證券	770,438		12,173		6.32	%	749,697		10,440		5.57	%	738,139		8,604		4.66	%
投資總額	10,170,175		88,303		3.47	%	9,839,760		85,038		3.46	%	10,173,081		74,915		2.95	%
貸款：2
商用	9,540,385		167,263		7.01	%	9,351,344		163,921		7.01	%	9,457,089		147,620		6.24	%
商業和農業地產	14,368,370		230,086		6.41	%	14,074,908		226,716		6.44	%	12,654,366		179,475		5.67	%
住宅房地產貸款	6,693,814		63,003		3.76	%	6,706,425		62,054		3.70	%	6,523,074		58,099		3.56	%
消費者	2,645,091		43,594		6.63	%	2,634,650		43,697		6.58	%	2,636,350		38,108		5.86	%
貸款總額	33,247,660		503,946		6.07	%	32,767,327		496,388		6.06	%	31,270,879		423,302		5.42	%

總收益資產	$	44,175,079	$	602,234	5.46	%	$	43,701,283	$	595,851	5.45	%	$	41,941,913	$	501,315	4.79	%

減去：貸款信貸損失備抵金	(313,470)						(304,195)						(304,393)

非盈利資產：
現金和銀行應付款	$	362,676					$	415,266					$	437,872
其他資產	4,961,595						5,027,892						4,907,115

總資產	$	49,185,880					$	48,840,246					$	46,982,507

計息負債：
支票賬户和 NOW 賬户	$	7,141,201	$	25,252	1.42	%	$	7,280,268	$	25,015	1.36	%	$	7,988,579	$	19,359	0.98	%
儲蓄賬户	5,025,400		5,017		0.40	%	5,184,712		5,196		0.40	%	6,183,409		2,230		0.15	%
貨幣市場賬户	9,917,572		94,213		3.82	%	9,244,117		85,717		3.68	%	5,641,288		20,010		1.44	%
其他定期存款	4,689,136		47,432		4.07	%	4,516,432		44,397		3.90	%	3,057,870		15,289		2.03	%
計息核心存款總額	26,773,309		171,914		2.58	%	26,225,529		160,325		2.43	%	22,871,146		56,888		1.01	%
經紀存款	1,047,140		13,525		5.19	%	1,012,647		13,040		5.11	%	500,530		5,705		4.62	%
計息存款總額	27,820,449		185,439		2.68	%	27,238,176		173,365		2.53	%	23,371,676		62,593		1.09	%

購買的聯邦資金和銀行間借款	69,090		961		5.59	%	620		8		5.12	%	419,291		4,839		4.68	%
根據回購協議出售的證券	296,236		917		1.25	%	277,927		910		1.30	%	412,819		779		0.77	%
聯邦住房貸款銀行預付款	4,386,492		41,167		3.77	%	4,182,877		38,394		3.64	%	4,273,343		37,996		3.61	%
其他借款	825,846		11,039		5.38	%	869,644		12,666		5.78	%	781,221		7,954		4.13	%
借入資金總額	5,577,664		54,084		3.90	%	5,331,068		51,978		3.87	%	5,886,674		51,568		3.55	%

計息負債總額	$	33,398,113	$	239,523	2.88	%	$	32,569,244	$	225,343	2.74	%	$	29,258,350	$	114,161	1.58	%

非計息負債和股東權益
活期存款	$	9,258,136					$	9,949,616					$	11,526,267
其他負債	964,089						1,039,899						1,031,702
股東權益	5,565,542						5,281,487						5,166,188

負債和股東權益總額	$	49,185,880					$	48,840,246					$	46,982,507

淨利差					2.58	%					2.71	%					3.21	%

淨利率（GAAP）					3.23	%					3.34	%					3.64	%

淨利率 (FTE) 3					3.28	%					3.39	%					3.69	%

FTE 調整			$	6,253					$	6,100					$	5,666

1 利息收入以 FTE 為基礎反映出來。
2 包括待售貸款。
3 代表非公認會計準則財務指標。有關與GAAP財務指標的對賬，請參閲 “非公認會計準則指標” 表。



資產質量 (EOP)（未經審計）
（以千美元計）

	三個月已結束
	三月三十一日			十二月三十一日			九月三十日			6月30日			三月三十一日
	2024			2023			2023			2023			2023
信用損失備抵金：
貸款信貸損失期初備抵金	$	307,610		$	303,982		$	300,555		$	298,711		$	303,671

貸款信貸損失準備金	23,853			13,329			23,115			11,936			11,469
扣除總額	(14,020)			(13,202)			(22,750)			(14,331)			(18,180)
總回收額	2,270			3,501			3,062			4,239			1,751
NCoS	(11,750)			(9,701)			(19,688)			(10,092)			(16,429)
貸款信貸損失期末備抵金	$	319,713		$	307,610		$	303,982		$	300,555		$	298,711
無準備金承付款的信貸損失期初備抵金	$	31,226		$	32,960		$	37,007		$	34,156		$	32,188
無準備金承付款的信貸損失準備金（釋放）	(4,962)			(1,734)			(4,047)			2,851			1,968
無準備金承付款的信貸損失期末備抵金	$	26,264		$	31,226		$	32,960		$	37,007		$	34,156
信用損失備抵金	$	345,977		$	338,836		$	336,942		$	337,562		$	332,867
貸款信貸損失準備金	$	23,853		$	13,329		$	23,115		$	11,936		$	11,469
無準備金承付款的信貸損失準備金（釋放）	(4,962)			(1,734)			(4,047)			2,851			1,968
信貸損失準備金	$	18,891		$	11,595		$	19,068		$	14,787		$	13,437
NCOs/平均貸款1	0.14		%	0.12		%	0.24		%	0.13		%	0.21		%
平均貸款1	$	33,242,739		$	32,752,406		$	32,639,812		$	32,251,242		$	31,267,836
EOP 貸款1	33,623,319			32,991,927			32,577,834			32,432,473			31,822,374
貸款/EOP 貸款的 ACL 1	0.95		%	0.93		%	0.93		%	0.93		%	0.94		%
ACL/EOP 貸款1	1.03		%	1.03		%	1.03		%	1.04		%	1.05		%
表現不佳的資產：
90 天及以上的貸款（仍在累計）	$	2,172		$	961		$	1,192		$	303		$	1,231

非應計貸款	328,645			274,821			261,346			295,509			234,337


止贖資產	9,344			9,434			9,761			9,824			10,817
表現不佳的資產總額	$	340,161		$	285,216		$	272,299		$	305,636		$	246,385
機密和批評資產：
非應計貸款	$	328,645		$	274,821		$	261,346		$	295,509		$	234,337
不合標準的貸款（仍在累積）	626,157			599,358			563,427			524,709			570,229
90 天及以上的貸款（仍在累計）	2,172			961			1,192			303			1,231
分類貸款總額—— “問題貸款”	956,974			875,140			825,965			820,521			805,797
其他機密資產	54,392			48,930			48,998			40,942			26,441
批評貸款—— “特別提及貸款”	827,419			843,920			775,526			614,547			593,307
機密和批評資產總額	$	1,838,785		$	1,767,990		$	1,650,489		$	1,476,010		$	1,425,545
貸款逾期 30-89 天（仍在累計）	$	53,112		$	71,868		$	56,772		$	39,748		$	42,071
非應計貸款/EOP 貸款1	0.98		%	0.83		%	0.80		%	0.91		%	0.74		%
ACL /非應計貸款	105		%	123		%	129		%	114		%	142		%
表現不佳的資產/EOP 貸款1	1.01		%	0.86		%	0.84		%	0.94		%	0.77		%

表現不佳的資產/EOP 資產	0.69		%	0.58		%	0.56		%	0.63		%	0.51		%
30 天以上的拖欠/EOP 貸款1	0.16		%	0.22		%	0.18		%	0.12		%	0.14		%

1 不包括待售貸款。



非公認會計準則指標（未經審計）
（美元和千股股票，每股數據除外）

	三個月已結束
	三月三十一日			十二月三十一日			九月三十日			6月30日			三月三十一日
	2024			2023			2023			2023			2023
每股收益：
適用於普通股的淨收益	$	116,250		$	128,446		$	143,842		$	151,003		$	142,566
調整：
超額養老金資產的分配	13,318			—			—			—			—
税收影響1	(3,250)			—			—			—			—
分配超額養老金資產，淨額	10,068			—			—			—			—
聯邦存款保險公司特別評估	2,994			19,052			—			—			—
税收影響1	(731)			(4,628)			—			—			—
聯邦存款保險公司特別評估，淨額	2,263			14,424			—			—			—
與合併相關的費用	2,908			5,529			6,257			2,372			14,558
税收影響1	(710)			(1,343)			(1,042)			(277)			(3,172)
與合併相關的費用，淨額	2,198			4,186			5,215			2,095			11,386
債務證券（收益）損失	16			825			241			(17)			5,216
税收影響1	(4)			(200)			(40)			2			(1,137)
債務證券（收益）虧損，淨額	12			625			201			(15)			4,079
出售Visa B類限制性股票的收益	—			(21,635)			—			—			—
税收影響1	—			5,255			—			—			—
出售Visa B類限制性股票的收益，淨額	—			(16,380)			—			—			—
合同終止費	—			4,413			—			—			—
税收影響1	—			(1,072)			—			—			—
合同終止費，淨額	—			3,341			—			—			—
路易斯維爾開支	—			—			—			3,361			—
税收影響1	—			—			—			(392)			—
路易斯維爾開支，淨額	—			—			—			2,969			—
物業優化費用	—			—			—			242			1,317
税收影響1	—			—			—			(28)			(287)
資產優化費用，淨額	—			—			—			214			1,030
調整總額，淨額	14,541			6,196			5,416			5,263			16,495
適用於普通股的淨收益，調整後	$	130,791		$	134,642		$	149,258		$	156,266		$	159,061
加權平均攤薄後已發行普通股	292,207			292,029			291,717			291,266			292,756
每股收益，攤薄後	$	0.40		$	0.44		$	0.49		$	0.52		$	0.49
調整後每股收益，攤薄	$	0.45		$	0.46		$	0.51		$	0.54		$	0.54
NIM:
淨利息收入	$	356,458		$	364,408		$	375,086		$	382,171		$	381,488
添加：全職員工調整2	6,253			6,100			5,837			5,825			5,666
淨利息收入 (FTE)	$	362,711		$	370,508		$	380,923		$	387,996		$	387,154
平均收入資產	$	44,175,079		$	43,701,283		$	43,617,456		$	43,097,198		$	41,941,913
NIM（GAAP）	3.23		%	3.34		%	3.44		%	3.55		%	3.64		%
NIM（FTE）	3.28		%	3.39		%	3.49		%	3.60		%	3.69		%

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非公認會計準則指標（未經審計）
（以千美元計）

	三個月已結束
	三月三十一日			十二月三十一日			九月三十日			6月30日			三月三十一日
	2024			2023			2023			2023			2023
PPNR：
淨利息收入 (FTE) 2	$	362,711		$	370,508		$	380,923		$	387,996		$	387,154
添加：非利息收入	77,522			100,094			80,938			81,629			70,681
總收入 (FTE)	440,233			470,602			461,861			469,625			457,835
減去：非利息支出	(262,317)			(284,235)			(244,776)			(246,584)			(250,711)
PPNR	$	177,916		$	186,367		$	217,085		$	223,041		$	207,124
調整：
出售Visa B類限制性股票的收益	$	—		$	(21,635)		$	—		$	—		$	—
債務證券（收益）損失	16			825			241			(17)			5,216
非利息收入調整	16			(20,810)			241			(17)			5,216
調整後的非利息收入	77,538			79,284			81,179			81,612			75,897
調整後的收入	$	440,249		$	449,792		$	462,102		$	469,608		$	463,051
調整：
超額養老金資產的分配	$	13,318		$	—		$	—		$	—		$	—
聯邦存款保險公司特別評估	2,994			19,052			—			—			—
與合併相關的費用	2,908			5,529			6,257			2,372			14,558
合同終止費	—			4,413			—			—			—
路易斯維爾開支	—			—			—			3,361			—
物業優化費用	—			—			—			242			1,317
非利息支出調整	19,220			28,994			6,257			5,975			15,875
調整後的非利息支出總額	(243,097)			(255,241)			(238,519)			(240,609)			(234,836)
調整後的 PPNR	$	197,152		$	194,551		$	223,583		$	228,999		$	228,215
效率比：
非利息支出	$	262,317		$	284,235		$	244,776		$	246,584		$	250,711
減去：無形資產攤銷	(5,455)			(5,869)			(6,040)			(6,060)			(6,186)
非利息支出，不包括無形資產的攤銷	256,862			278,366			238,736			240,524			244,525
減去：税收抵免投資的攤銷	(2,749)			(7,200)			(2,644)			(2,762)			(2,761)
減去：非利息支出調整	(19,220)			(28,994)			(6,257)			(5,975)			(15,875)
調整後的非利息支出，不包括攤銷	$	234,893		$	242,172		$	229,835		$	231,787		$	225,889
總收入 (FTE) 2	$	440,233		$	470,602		$	461,861		$	469,625		$	457,835
減去：債務證券（收益）損失	16			825			241			(17)			5,216
總收入不包括債務證券（收益）損失	440,249			471,427			462,102			469,608			463,051
減去：出售Visa B類限制性股票的收益	—			(21,635)			—			—			—
調整後總收入	$	440,249		$	449,792		$	462,102		$	469,608		$	463,051
效率比	58.3		%	59.0		%	51.7		%	51.2		%	52.8		%
調整後的效率比	53.4		%	53.8		%	49.7		%	49.4		%	48.8		%

有關腳註，請參閲非公認會計準則對賬的最後一頁。



非公認會計準則指標（未經審計）
（以千美元計）

	三個月已結束
	三月三十一日			十二月三十一日		九月三十日		6月30日		三月三十一日
	2024			2023		2023		2023		2023
ROAE 和 ROATCE：
適用於普通股的淨收益	$	116,250		$	128,446	$	143,842	$	151,003	$	142,566
無形資產的攤銷	5,455			5,869		6,040		6,060		6,186
税收影響1	(1,364)			(1,467)		(1,510)		(1,515)		(1,547)
無形資產攤銷，淨額	4,091			4,402		4,530		4,545		4,639
適用於普通股的淨收益，不包括無形資產攤銷	120,341			132,848		148,372		155,548		147,205
調整總額，淨額（見第12頁）	14,541			6,196		5,416		5,263		16,495
適用於普通股的調整後淨收益，不包括無形資產攤銷	$	134,882		$	139,044	$	153,788	$	160,811	$	163,700
平均股東權益	$	5,565,542		$	5,281,487	$	5,294,072	$	5,273,802	$	5,166,188
減去：平均優先股	(243,719)			(243,719)		(243,719)		(243,719)		(243,719)
平均股東普通股權益	$	5,321,823		$	5,037,768	$	5,050,353	$	5,030,083	$	4,922,469
平均商譽和其他無形資產	(2,098,338)			(2,103,935)		(2,109,944)		(2,115,894)		(2,122,157)
有形股東的平均普通股權益	$	3,223,485		$	2,933,833	$	2,940,409	$	2,914,189	$	2,800,312
咆哮	8.7		%	10.2%		11.4%		12.0%		11.6%
ROAE，調整後	9.8		%	10.7%		11.8%		12.4%		12.9%
咆哮	14.9		%	18.1%		20.2%		21.4%		21.0%
ROATCE，調整後	16.7		%	19.0%		20.9%		22.1%		23.4%

有關腳註，請參閲非公認會計準則對賬的最後一頁。



非公認會計準則指標（未經審計）
（以千美元計）

	截至
	三月三十一日			十二月三十一日			九月三十日			6月30日			三月三十一日
	2024			2023			2023			2023			2023
有形普通股權：
股東權益	$	5,595,408		$	5,562,900		$	5,239,537		$	5,292,095		$	5,277,426
減去：優先股	(243,719)			(243,719)			(243,719)			(243,719)			(243,719)
股東普通股	$	5,351,689		$	5,319,181		$	4,995,818		$	5,048,376		$	5,033,707
減去：商譽和其他無形資產	(2,095,511)			(2,100,966)			(2,106,835)			(2,112,875)			(2,118,935)
有形股東普通股	$	3,256,178		$	3,218,215		$	2,888,983		$	2,935,501		$	2,914,772

總資產	$	49,534,918		$	49,089,836		$	49,059,448		$	48,496,755		$	47,842,644
減去：商譽和其他無形資產	(2,095,511)			(2,100,966)			(2,106,835)			(2,112,875)			(2,118,935)
有形資產	$	47,439,407		$	46,988,870		$	46,952,613		$	46,383,880		$	45,723,709

風險加權資產3	$	37,845,139		$	37,407,347		$	37,501,646		$	37,414,177		$	36,801,707

有形普通股變為有形資產	6.86		%	6.85		%	6.15		%	6.33		%	6.37		%
有形普通股變為風險加權資產3	8.60		%	8.60		%	7.70		%	7.85		%	7.92		%


有形普通賬面價值：
已發行普通股	293,330			292,655			292,586			292,597			291,922
有形的普通賬面價值	$	11.10		$	11.00		$	9.87		$	10.03		$	9.98







1 税收影響計算使用管理層對全年 FTE 税率（聯邦+州）的估計。
2 使用所有時期有效的 21% 的聯邦法定税率計算。
2024 年 3 月 31 日的數字是初步的。