附錄 99.1
JAKKS PACIFIC 公佈了 2024 年第一季度財務業績
優先股退休已完成
加利福尼亞州聖莫尼卡，2024年4月24日——傑克斯太平洋公司（納斯達克股票代碼：JAKK）今天公佈了截至2024年3月31日的第一季度財務業績。
2024 年第一季度
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淨銷售額為9,010萬美元，同比下降1,740萬美元，下降16％，這是由於與去年相比缺乏新電影上映所致 |
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毛利率為23.4％，與2023年第一季度相比下降了580個基點，這得益於庫存報廢費用增加和零售商降價 |
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● |
毛利為2,110萬美元，與2023年第一季度的3,140萬美元相比下降了1,040萬美元 |
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營業虧損為2,130萬美元，而2023年第一季度的營業虧損為440萬美元 |
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調整後歸屬於普通股股東的淨虧損（非公認會計準則指標）為1,130萬美元（攤薄每股虧損1.09美元），而2023年第一季度歸屬於普通股股東的調整後淨虧損為400萬美元（攤薄每股虧損0.40美元） |
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調整後的息税折舊攤銷前利潤（非公認會計準則指標）為1,720萬美元，而2023年第一季度為110萬美元 |
管理層評論
JAKKS Pacific董事長兼首席執行官斯蒂芬·伯曼説：“JAKKS的年初一直是我們最小的出貨季度，重點是評估剛剛結束的假日季，鞏固我們的全年計劃和發展工作，以尋找長期機會，而剛剛結束的季度在這三個方面都非常活躍。在過去的兩年中，除了強大的核心業務外，我們還獲得了額外的好處，那就是堅固的薄膜層壓板。去年，我們出貨的產品是支持本年度票房最高的兩部電影，即《超級馬裏奧兄弟電影》和《小美人魚》。如果沒有2024年春季的新消息，從航運和零售銷售的角度來看，兩者的水平都低於預期。自2023年第四季度電影上映以來，我們還繼續看到對產品的需求疲軟。我們支持零售合作伙伴為降價籌集資金，以轉移該庫存，並解決我們已經建立庫存而取消的再訂單。不幸的是，這類情況發生在我們的業務中，我們發現最好正面解決這些問題，將重點放在大部分業務完成的秋季上。我們對未來感到非常興奮——包括我們支持計劃於今年第四季度上映的兩部大型電影，我們在2025年一些新舉措上獲得的關注，以及我們為擴大國際網絡所做的不懈努力。
另外，我們藉此機會以合同估值的談判折扣退回優先股。這些股票是我們2019年重組的最後一批資產負債表產物。多年來，首次沒有貸款機構或其他各方限制普通股股東對整個企業及其財務業績的主張。我們認為這是一個絕佳的起點，因為我們在沒有競爭利益的情況下向前邁進，以實現長期股東價值最大化的目標。
2023 年第一季度業績
2024年第一季度的淨銷售額為9,010萬美元，較去年的1.075億美元下降了16％。與去年相比，全球玩具/消費品板塊的銷售額下降了15％，服裝的銷售額下降了25％。
資產負債表亮點
截至2024年3月31日，該公司的現金及現金等價物（包括限制性現金）總額為3550萬美元，而去年同期為3,830萬美元，截至2023年12月31日為7,260萬美元。
債務總額為零，而截至2023年3月31日為2940萬美元。債務總額包括公司定期貸款下的未償金額，扣除未攤銷的折扣和發行成本。
庫存為4,630萬美元，而截至2023年3月31日的總庫存為6,400萬美元，截至2023年12月31日，庫存為5,260萬美元。
非公認會計準則財務信息的使用
除了本新聞稿中根據美國公認會計原則報告的初步業績外，公司還提供了某些非公認會計準則財務信息，包括調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後每股收益，這些都是非公認會計準則指標，不包括財務表和隨附腳註中詳述的將公認會計原則與本新聞稿中非公認會計準則業績進行對賬的不同項目。管理層認為，這些非公認會計準則財務指標的列報為投資者提供了有用的信息，因為這些信息可能使投資者能夠更好地評估持續的業務表現和公司業績的某些組成部分。此外，公司認為，這些財務指標的列報增強了投資者對公司經營業績進行逐期比較的能力。除了根據公認會計原則提供的結果外，還應考慮這些信息，不應將其視為公認會計原則業績的替代品。公司已將本新聞稿中包含的非公認會計準則財務信息與最接近的GAAP指標進行了對賬。參見隨附的 “非公認會計準則財務信息對賬”。“總流動性” 按現金和現金等價物加上公司6,750萬美元循環信貸額度下的可用性計算。
電話會議網絡直播
JAKKS Pacific, Inc.邀請分析師、投資者和媒體收聽定於2024年4月24日美國東部時間下午 5:00 /太平洋時間下午 2:00 舉行的電話會議。電話會議的網絡直播將在公司網站www.jakks.com/investors的 “投資者關係” 頁面上播出。要通過電話接聽電話，請訪問此鏈接（1Q24 註冊鏈接），您將獲得撥入詳細信息。為避免延遲，我們鼓勵參與者在預定開始時間前十五分鐘撥入電話會議。網絡直播的重播也將在限定時間內在（www.jakks.com/investors）上播出。
關於 JAKKS 太平洋公司：
JAKKS Pacific, Inc. 是一家領先的玩具和消費品的設計師、製造商和營銷商，其總部位於加利福尼亞州聖莫尼卡。JAKKS Pacific廣受歡迎的專有品牌包括：AirTitans®、Disguise®、Fly Wheels®、JAKKS Wild Games®、Moose Mountain®、Maui®、Perfectly Cute®、Redo® Skateboard Co.、Sky Ball®、SportsZone™、Xtreme Power Dozer®、Weeedo® 和 Wild Manes™，以及一系列以頂級授權物業為特色的娛樂風格產品。通過我們的產品和慈善捐款，JAKKS 正在幫助對兒童的生活產生積極影響。通過 www.jakks.com 訪問我們，在 Instagram (@jakkspacific .toys)、推特 (@jakkstoys) 和臉書 (@jakkspacific .toys) 上關注我們。
前瞻性陳述
本新聞稿可能包含 “前瞻性陳述”（根據1995年《私人證券訴訟改革法》的定義），這些陳述基於當前對JAKKS Pacific業務的預期、估計和預測，部分基於其管理層的假設。這些陳述不能保證未來的表現，涉及難以預測的風險、不確定性和假設。因此，由於許多因素，包括但不限於上述因素，包括但不限於對JAKKS Pacific產品需求的變化、產品組合、客户訂單和交付時間、競爭產品和定價的影響，或者任何未來的交易都將導致JAKKS未來的增長或成功，實際結果和結果可能與此類聲明中表達或預測的結果存在重大差異。此處包含的 “前瞻性陳述” 僅代表其發佈之日，JAKKS沒有義務更新任何陳述以反映本新聞稿發佈之日之後的事件或情況。
JAKKS 太平洋投資者關係部
(424) 268-9567
盧卡斯·納塔利尼
investors@jakks.net
JAKKS 太平洋公司及其子公司
簡明合併資產負債表（未經審計）
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三月三十一日 |
十二月三十一日 |
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2024 |
2023 |
2023 |
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（以千計） |
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資產 |
||||||||||||
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流動資產： |
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現金和現金等價物 |
$ | 35,290 | $ | 38,103 | $ | 72,350 | ||||||
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受限制的現金 |
202 | 198 | 204 | |||||||||
|
應收賬款，淨額 |
79,875 | 85,171 | 123,797 | |||||||||
|
庫存 |
46,341 | 63,988 | 52,647 | |||||||||
|
預付費用和其他資產 |
19,087 | 12,849 | 6,374 | |||||||||
|
流動資產總額 |
180,795 | 200,309 | 255,372 | |||||||||
|
財產和設備 |
138,066 | 130,668 | 135,956 | |||||||||
|
減去累計折舊和攤銷 |
122,694 | 114,499 | 121,357 | |||||||||
|
財產和設備，淨額 |
15,372 | 16,169 | 14,599 | |||||||||
|
經營租賃使用權資產，淨額 |
22,965 | 17,634 | 23,592 | |||||||||
|
遞延所得税資產，淨額 |
68,142 | 57,804 | 68,143 | |||||||||
|
善意 |
34,997 | 35,083 | 35,083 | |||||||||
|
無形資產和其他資產，淨額 |
2,063 | 2,387 | 2,162 | |||||||||
|
總資產 |
$ | 324,334 | $ | 329,386 | $ | 398,951 | ||||||
| 負債、優先股和股東權益 | ||||||||||||
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流動負債： |
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|
應付賬款 |
$ | 31,683 | $ | 27,714 | $ | 42,177 | ||||||
|
應付賬款-美生（關聯方） |
8,689 | 8,024 | 12,259 | |||||||||
|
應計費用 |
36,994 | 27,006 | 45,102 | |||||||||
|
銷售退貨和補貼儲備金 |
27,859 | 41,064 | 38,531 | |||||||||
|
應繳所得税 |
- | 6,241 | 3,785 | |||||||||
|
短期經營租賃負債 |
8,237 | 10,009 | 7,380 | |||||||||
|
短期債務，淨額 |
- | 2475 | - | |||||||||
|
流動負債總額 |
113,462 | 122,533 | 149,234 | |||||||||
|
長期經營租賃負債 |
15,961 | 8,095 | 16,666 | |||||||||
|
應計費用-長期 |
3,183 | - | 3,746 | |||||||||
|
債務，非流動部分，淨額 |
- | 26,969 | - | |||||||||
|
優先股衍生負債 |
- | 21,771 | 29,947 | |||||||||
|
應繳所得税 |
3,295 | 2,941 | 3,245 | |||||||||
|
負債總額 |
135,901 | 182,309 | 202,838 | |||||||||
|
優先股應計股息 |
- | 4,857 | 5,992 | |||||||||
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股東權益： |
||||||||||||
|
普通股，面值0.001美元 |
11 | 10 | 10 | |||||||||
|
額外的實收資本 |
292,231 | 275,695 | 278,642 | |||||||||
|
累計赤字 |
(88,117) | ) | (117,331) | ) | (73,612) | ) | ||||||
|
累計其他綜合虧損 |
(16,192 | ) | (17,150 | ) | (15,627) | ) | ||||||
|
JAKKS Pacific, Inc. 股東權益總額 |
187,933 | 141,224 | 189,413 | |||||||||
|
非控股權益 |
500 | 996 | 708 | |||||||||
|
股東權益總額 |
188,433 | 142,220 | 190,121 | |||||||||
|
負債、優先股和股東權益總額 |
$ | 324,334 | $ | 329,386 | $ | 398,951 | ||||||
補充資產負債表和現金流數據（未經審計）
|
三月三十一日 |
||||||||
|
主要資產負債表數據： |
2024 |
2023 |
||||||
|
應收賬款未付銷售天數 (DSO) |
81 | 71 | ||||||
|
庫存週轉率 (DSI) |
61 | 76 | ||||||
|
三個月已結束 |
||||||||
|
簡明的現金流數據： |
2024 |
2023 |
||||||
|
經營活動中使用的現金流 |
$ | (7,938) | ) | $ | (4,116) | ) | ||
|
投資活動中使用的現金流 |
(3,634) | ) | (3,472) | ) | ||||
|
用於融資活動和其他活動的現金流 |
(25,490) | ) | (39,601) | ) | ||||
|
現金、現金等價物和限制性現金的增加 |
$ | (37,062 | ) | $ | (47,189) | ) | ||
|
資本支出 |
$ | (2,228 | ) | $ | (3,490) | ) | ||
JAKKS 太平洋公司及其子公司
簡明合併運營報表（未經審計）
|
截至3月31日的三個月 |
||||||||||||
|
2024 |
2023 |
(%) |
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|
（以千計，每股數據除外） |
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|
淨銷售額 |
$ | 90,076 | $ | 107,484 | (16) | )% | ||||||
|
減去：銷售成本 |
||||||||||||
|
商品成本 |
53,821 | 58,304 | (8) | ) | ||||||||
|
特許權使用費 |
13,776 | 16,654 | (17) | ) | ||||||||
|
工具和模具的攤銷 |
1,427 | 1,089 | 31 | |||||||||
|
銷售成本 |
69,024 | 76,047 | (9) | ) | ||||||||
|
毛利潤 |
21,052 | 31,437 | (33) | ) | ||||||||
|
直銷費用 |
8,097 | 7,741 | 5 | |||||||||
|
一般和管理費用 |
34,192 | 27,994 | 22 | |||||||||
|
折舊和攤銷 |
87 | 102 | (15) | ) | ||||||||
|
銷售、一般和管理費用 |
42,376 | 35,837 | 18 | |||||||||
|
運營損失 |
(21,324) | ) | (4,400 | ) | 385 | |||||||
|
其他收入（支出）： |
||||||||||||
|
其他收入（支出），淨額 |
138 | 438 | (68) | ) | ||||||||
|
優先股衍生負債公允價值的變化 |
- | 147 | nm | |||||||||
|
利息收入 |
376 | 117 | 221 | |||||||||
|
利息支出 |
(143) | ) | (3,003) | ) | (95) | ) | ||||||
|
所得税收益前的虧損 |
(20,953) | ) | (6,701) | ) | 213 | |||||||
|
從所得税中受益 |
(6,728 | ) | (1,383) | ) | 386 | |||||||
|
淨虧損 |
(14,225 | ) | (5,318 | ) | 167 | |||||||
|
歸屬於非控股權益的淨收益（虧損） |
280 | (5) | ) | nm | ||||||||
|
歸因於 JAKKS Pacific, Inc. 的淨虧損 |
$ | (14,505) | ) | $ | (5,313) | ) | 173 | % | ||||
|
歸屬於普通股股東的淨虧損 |
$ | (13,175) | ) | $ | (5,680) | ) | 132 | % | ||||
|
每股虧損——基本虧損和攤薄後 |
$ | (1.27 | ) | $ | (0.58 | ) | ||||||
|
用於每股虧損的股份——基本股和攤薄後的股份 |
10,354 | 9,871 | ||||||||||
|
截至3月31日的三個月 |
||||||||||||
|
2024 |
2023 |
△ bps |
||||||||||
|
最喜歡/（不喜歡） |
||||||||||||
|
淨銷售額 |
100.0 | % | 100.0 | % | - | |||||||
|
減去：銷售成本 |
||||||||||||
|
商品成本 |
59.7 | 54.3 | (540 | ) | ||||||||
|
特許權使用費 |
15.3 | 15.5 | 20 | |||||||||
|
工具和模具的攤銷 |
1.6 | 1.0 | (60) | ) | ||||||||
|
銷售成本 |
76.6 | 70.8 | (580) | ) | ||||||||
|
毛利潤 |
23.4 | 29.2 | (580) | ) | ||||||||
|
直銷費用 |
9.0 | 7.2 | (180 | ) | ||||||||
|
一般和管理費用 |
38.0 | 26.0 | (1,200 | ) | ||||||||
|
折舊和攤銷 |
0.1 | 0.1 | - | |||||||||
|
銷售、一般和管理費用 |
47.1 | 33.3 | (1,380) | ) | ||||||||
|
運營損失 |
(23.7) | ) | (4.1 | ) | (1,960) | ) | ||||||
|
其他收入（支出）： |
||||||||||||
|
其他收入（支出），淨額 |
0.2 | 0.4 | ||||||||||
|
優先股衍生負債公允價值的變化 |
- | 0.1 | ||||||||||
|
利息收入 |
0.4 | 0.1 | ||||||||||
|
利息支出 |
(0.2 | ) | (2.8 | ) | ||||||||
|
所得税收益前的虧損 |
(23.3) | ) | (6.3) | ) | ||||||||
|
從所得税中受益 |
(7.5) | ) | (1.3) | ) | ||||||||
|
淨虧損 |
(15.8 | ) | (5.0) | ) | ||||||||
|
歸屬於非控股權益的淨收益（虧損） |
0.3 | - | ||||||||||
|
歸因於 JAKKS Pacific, Inc. 的淨虧損 |
(16.1) | )% | (5.0) | )% | ||||||||
|
歸屬於普通股股東的淨虧損 |
(14.6) | )% | (5.3) | )% | ||||||||
JAKKS 太平洋公司及其子公司
非公認會計準則財務信息的對賬（未經審計）
公認會計原則與非公認會計準則指標的對賬：
本新聞稿和隨附的時間表提供了有關調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後淨收益（虧損）的某些信息，根據美國證券交易委員會的規定，調整後淨收益（虧損）可能被視為非公認會計準則財務指標。根據美國證券交易委員會關於使用非公認會計準則財務指標的規定，新聞稿中包含的非公認會計準則財務指標與以下相應的GAAP財務指標進行了對賬。我們將調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為折舊、攤銷前的運營收入（虧損），並針對某些非經常性和非現金費用（例如重組費用和限制性股票補償支出）進行調整。淨收益（虧損）同樣經過調整和税收影響，得出調整後淨收益（虧損）。根據GAAP，調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後淨收益（虧損）不是公認的財務指標，但我們認為它們有助於衡量我們的經營業績。我們認為，使用非公認會計準則財務指標可以增強對公司過去財務業績的總體理解，並通過持續比較我們在報告期內的業績，為投資者提供有用的信息。
投資者不應孤立地考慮這些指標，也不得將其作為淨收益、營業收入或根據公認會計原則計算的確定公司經營業績的任何其他衡量標準的替代品。此外，由於這些衡量標準不是根據公認會計原則計算的，因此它們不一定與其他公司採用的類似標題的指標相似。
|
截至3月31日的三個月 |
||||||||||||
|
2024 |
2023 |
($) |
||||||||||
|
（以千計） |
||||||||||||
|
息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷 |
||||||||||||
|
淨虧損 |
$ | (14,225 | ) | $ | (5,318 | ) | $ | (8,907) | ) | |||
|
利息支出 |
143 | 3,003 | (2,860) | ) | ||||||||
|
利息收入 |
(376) | ) | (117) | ) | (259) | ) | ||||||
|
所得税準備金 |
(6,728 | ) | (1,383) | ) | (5,345) | ) | ||||||
|
折舊和攤銷 |
1,514 | 1,191 | 323 | |||||||||
|
EBITDA |
(19,672) | ) | (2,624 | ) | (17,048 | ) | ||||||
|
調整： |
||||||||||||
|
其他（收入）支出，淨額 |
(138) | ) | (438) | ) | 300 | |||||||
|
限制性股票補償費用 |
2,575 | 2,089 | 486 | |||||||||
|
優先股衍生負債公允價值的變化 |
- | (147) | ) | 147 | ||||||||
|
調整後 EBITDA |
$ | (17,235) | ) | $ | (1,120) | ) | $ | (16,115) | ) | |||
|
調整後的息税折舊攤銷前利潤/淨銷售額百分比 |
(19.1) | )% | (1.0) | )% |
-1810 個基點 |
|||||||
|
過去十二個月已結束 |
|||||||||||||||
|
2024 |
2023 |
($) |
|||||||||||||
|
（以千計） |
|||||||||||||||
|
TTM EBITDA 和 TTM 調整後息税折舊攤銷前利潤 |
|||||||||||||||
|
TTM 淨收入 |
$ | 29,206 | $ | 89,674 | $ | (60,468) | ) | ||||||||
|
利息支出 |
3,591 | 11,984 | (8,393) | ) | |||||||||||
|
利息收入 |
(1,603) | ) | (241) | ) | (1,362) | ) | |||||||||
|
所得税（受益）準備金 |
1,488 | (42,808) | ) | 44,296 | |||||||||||
|
折舊和攤銷 |
10,659 | 9,957 | 702 | ||||||||||||
|
TTM 息税折舊攤銷前利 |
43,341 | 68,566 | (25,225) | ) | |||||||||||
|
調整： |
|||||||||||||||
|
合資企業虧損（JAKKS Pacific, Inc.-51%） |
276 | - | 276 | ||||||||||||
|
合資企業虧損（美盛-49%） |
289 | - | 289 | ||||||||||||
|
其他（收入）支出，淨額 |
(263) | ) | (1,149 | ) | 886 | ||||||||||
|
限制性股票補償費用 |
8,513 | 6,301 | 2,212 | ||||||||||||
|
優先股衍生負債公允價值的變化 |
8,176 | (156 | ) | 8,332 | |||||||||||
|
員工留用抵免/政府就業支持 |
- | (249) | ) | 249 | |||||||||||
|
模具和模具資本化 |
(1,751 | ) | - | (1,751 | ) | ||||||||||
|
債務清償損失 |
1,023 | - | 1,023 | ||||||||||||
|
TTM 調整後税折舊攤銷前利潤 |
$ | 59,604 | $ | 73,313 | $ | (13,709) | ) | (19) | )% | ||||||
|
TTM 調整後息税折舊攤銷前利潤/TTM 淨銷售額百分比 |
8.6 | % | 9.4 | % |
-80 bps |
||||||||||
|
截至3月31日的三個月 |
||||||||||||
|
2024 |
2023 |
($) |
||||||||||
|
（以千計，每股數據除外） |
||||||||||||
|
歸屬於普通股股東的調整後淨虧損 |
||||||||||||
|
歸屬於普通股股東的淨虧損 |
$ | (13,175) | ) | $ | (5,680) | ) | $ | (7,495) | ) | |||
|
限制性股票補償費用 |
2,575 | 2,089 | 486 | |||||||||
|
優先股衍生負債公允價值的變化 |
- | (147) | ) | 147 | ||||||||
|
2021 年 BSP 定期貸款預付罰款 |
- | 150 | (150) | ) | ||||||||
|
額外費用的税收影響 |
(657) | ) | (368) | ) | (289) | ) | ||||||
|
歸屬於普通股股東的調整後淨虧損 |
$ | (11,257) | ) | $ | (3,956) | ) | $ | (7,301) | ) | |||
|
調整後的每股虧損——基本虧損和攤薄虧損 |
$ | (1.09) | ) | $ | (0.40 | ) | $ | (0.69) | ) | |||
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用於調整後每股虧損的股份——基本和攤薄後 |
10,354 | 9,871 | 483 | |||||||||
JAKKS 太平洋公司及其子公司
按部門和地理區域劃分的淨銷售額
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（以千計） |
QTD Q1 |
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部門 |
2024 |
2023 |
2022 |
% 變化 |
% 變化 |
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玩具/消費品 |
$ | 82,910 | $ | 97,893 | $ | 111,123 | -15.3 | % | -11.9 | % | ||||||||||
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娃娃，角色扮演/裝扮 |
40,574 | 47,843 | 62,006 | -15.2 | % | -22.8 | % | |||||||||||||
|
動作遊戲和收藏品 |
33,008 | 37,846 | 31,698 | -12.8 | % | 19.4 | % | |||||||||||||
|
户外/季節性玩具 |
9,328 | 12,204 | 17,419 | -23.6 | % | -29.9 | % | |||||||||||||
|
服裝 |
$ | 7,166 | $ | 9,591 | $ | 9,758 | -25.3 | % | -1.7 | % | ||||||||||
|
總計 |
$ | 90,076 | $ | 107,484 | $ | 120,881 | -16.2 | % | -11.1 | % | ||||||||||
|
（以千計） |
QTD Q1 |
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|
地區 |
2024 |
2023 |
2022 |
% 變化 |
% 變化 |
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|
美國 |
$ | 70,430 | $ | 80,443 | $ | 97,050 | -12.4 | % | -17.1 | % | ||||||||||
|
歐洲 |
5,735 | 10,162 | 13,389 | -43.6 | % | -24.1 | % | |||||||||||||
|
拉丁美洲 |
7,996 | 9204 | 2,385 | -13.1 | % | 285.9 | % | |||||||||||||
|
加拿大 |
3,370 | 4,054 | 3,379 | -16.9 | % | 20.0 | % | |||||||||||||
|
亞洲 |
965 | 1,380 | 2,076 | -30.1 | % | -33.5 | % | |||||||||||||
|
澳大利亞和新西蘭 |
1,346 | 1,608 | 1,491 | -16.3 | % | 7.8 | % | |||||||||||||
|
中東和非洲 |
234 | 633 | 1,111 | -63.0 | % | -43.0 | % | |||||||||||||
|
總計 |
$ | 90,076 | $ | 107,484 | $ | 120,881 | -16.2 | % | -11.1 | % | ||||||||||
|
（以千計） |
QTD Q1 |
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地區 |
2024 |
2023 |
2022 |
% 變化 |
% 變化 |
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|
北美 |
$ | 73,800 | $ | 84,497 | $ | 100,429 | -12.7 | % | -15.9 | % | ||||||||||
|
國際 |
16,276 | 22,987 | 20,452 | -29.2 | % | 12.4 | % | |||||||||||||
|
總計 |
$ | 90,076 | $ | 107,484 | $ | 120,881 | -16.2 | % | -11.1 | % | ||||||||||