公司新聞稿 — 美國東部標準時間2024年1月16日上午 6:30

FirstSun Capital Bancorp 和 HomeStreet, Inc. 宣佈轉型戰略合併

以及1.75億美元的股權融資

合併將創建一家在西南和西海岸全美最佳市場運營的頂級銀行

•總資產約為170億美元

•總部位於德克薩斯州達拉斯的銀行，在美國增長最快的十大MSA中，有6家擁有廣泛的業務版圖

•按預計計算的頂級績效指標：約 1.4% 的投資回報率和約 17% 的投資回報率

• FSUN 2025 年的預計每股收益增長了 30% 以上

•由惠靈頓管理公司牽頭的1.75億美元股權籌集已全部承諾

•預計資產負債表處於有利地位，擁有高質量的合併存款特許經營權和中性利率風險狀況

•經驗豐富的綜合執行管理團隊，在併購方面具有成熟的專業知識

科羅拉多州丹佛和華盛頓州西雅圖，2024年1月16日 /美國商業資訊/ — FirstSun Capital Bancorp（“FirstSun” 或 “公司”）（場外交易代碼：FSUN），總部位於北卡羅來納州達拉斯的向日葵銀行（“向日葵銀行”）和總部位於西雅圖的HomeStreet, Inc.（“HomeStreet”）（納斯達克股票代碼：HMST）的控股公司FirstSun Capital Bancorp（“FirstSun”，或 “公司”）（場外交易代碼：FSUN）的控股公司 HomeStreet Bank（“HomeStreet Bank”）今天聯合宣佈，他們已經簽訂了最終的合併協議，該協議獲得了兩家公司董事會的一致批准。根據協議條款，HomeStreet和HomeStreet銀行將分別合併並併入FirstSun和Sunflower Bank，HomeStreet Bank將繼續以其商標在當前市場上運營。根據協議條款，兩家公司將合併成一項全股交易，在該交易中，HomeStreet股東每股HomeStreet普通股將獲得0.4345股的FirstSun普通股，相當於每股價值14.75美元，比2024年1月12日HomeStreet股票的每股收盤價高出37％。合併後的實體預計將在收盤時在納斯達克上市。

FirstSun今天還宣佈，它已與投資者簽訂投資協議，以籌集資金支持合併，由惠靈頓管理公司（“惠靈頓”，合併了 “投資者”）。總共將向這些投資者發行1.75億美元的普通股：（a）其中8000萬美元將在今天宣佈合併後立即向惠靈頓發行，（b）其餘的9,500萬美元將在合併結束時同時發行（“收購股權”），但須視合併結束而定。這筆資本的收益預計將支持這家預計公司的資產負債表，從而使合併後的BHC層面的CET1預期為9％以上，銀行層面的CET1為10％以上。

合併完成後，向HomeStreet股東發行的股票預計將佔合併後公司已發行股份的22％，在普通股發行中向投資者發行的股票預計將佔合併後公司的14％，預計剩餘的64％的所有權將由傳統的FirstSun普通股股東持有。

合併完成後，將創建一家總資產為170億美元的頂級區域銀行，在美國一些最具吸引力的市場設有129個分支機構。擴大的業務版圖補充了FirstSun目前在西南地區高增長市場的業務，其中包括HomeStreet在南加州、夏威夷和太平洋西北地區其他主要市場的強大影響力。

FirstSun執行主席莫莉·黑爾·卡特和FirstSun首席執行官、總裁兼董事尼爾·阿諾德將繼續在合併後的公司擔任目前的職務。現任HomeStreet執行董事長、總裁兼首席執行官的馬克·梅森將在合併後擔任合併後的公司的執行副董事長。此外，包括梅森先生在內的三名現任HomeStreet董事將在閉幕時加入合併後的公司董事會。

FirstSun和Sunflower執行董事長莫莉·黑爾·卡特説：“歡迎HomeStreet的尊貴客户和同事加入HomeStreet讓我們非常興奮。”“我們非常有信心，這次合併將增強我們的

能夠通過為合併後的股東創造更大的盈利能力和股東價值，實現更強勁、更可持續的增長。每個實體都在充滿活力的大型市場中佔有一席之地，這些市場已經為未來的有機增長做好了準備。FirstSun和HomeStreet的合併為美國最佳市場創建了一家首屈一指的中型股銀行，也為部署FirstSun久經考驗的以C＆I為重點的增長手冊提供了機會。FirstSun對這次合併的戰略協同效應以及為實現強勁的可持續增長和卓越的股東價值創造而創造的機會感到興奮。HomeStreet團隊帶來了更多的人才，以增強我們在擴大的業務範圍內的專業業務線能力。”

HomeStreet董事長、首席執行官兼總裁馬克·梅森表示：“此次合併證實了HomeStreet忠實的客户羣、強大的管理和我們運營所在的充滿活力的市場的內在價值，並使我們的股東能夠參與未來合併的好處。合併後的公司將擁有有吸引力且全面的產品套件和市場足跡，以及更加多元化的貸款組合，並提高跨資產類別、地域和垂直行業的貸款能力。我們相信，此次合併還將改善我們的客户體驗，為我們的員工創造新的機會，使我們能夠留住和吸引頂尖人才。這兩個組織有着強大的信用和風險管理文化，並對我們的客户、社區服務和成為優秀的企業公民做出了堅定的承諾。”

惠靈頓管理投資組合經理尼克·亞當斯表示：“我們很高興成為創建一家價值170億美元的新資產銀行的主要投資者，為美國高增長市場的客户提供服務。”“我們相信，將這些公司聚集在一起併合並他們的管理團隊將擴大其業務規模和多元化，為股東創造更大的價值。”

本次交易的戰略利益

•在最大和增長最快的市場開展業務：在美國增長最快的十大管理服務協定中，有6個存在於美國中部和西部最大的MSA中，有8個。

•互補的業務領域和貸款專業知識：FirstSun和HomeStreet之間的地理運營重疊極小，這為互補合併提供了互補的合併，將強大的C＆I平臺與廣泛的多户家庭貸款平臺和兩個規模相似的單户家庭貸款平臺相結合。

•兩個頂級核心存款特許經營權的組合：以產生低成本核心存款為重點的精細存款關係支持整體增長前景。

•無論宏觀環境條件如何，資產負債表和收入來源都處於有利地位：通過合併對資產敏感的FirstSun和對負債敏感的HomeStreet以及完整的HomeStreet貸款和證券投資組合，以及強勁的費用收入來源，包括HomeStreet的房利美委託承銷商和服務商業務，實現利率中性資產負債表。

•當前估值的實質性和直接上行空間：預計合併後的公司將產生高於同行水平的盈利回報，因此估值大幅上漲。

合併的財務收益

該交易的財務收益令人信服，預計2025年每股收益將增長30％以上，而且

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