2024年6月20日。
NextEra Energy, Inc.
新紀元能源資本控股有限公司。
700 Universe Boulevard
Juno Beach,Florida 33408
女士們,先生們:
我們在NEE發行和銷售其新證券(“證券”)方面擔任了律師,並由40,000,000個NEE股票單位(最初由40,000,000個NEE公司單位和由NEE Capital發行到截至2029年6月1日的N系列債券中的5%不可分的有利權益構成)組成的40,000,000個股票單位(“股票單位”)進行了發行和銷售,N 系列債券根據於1999年6月1日簽訂的《無擔保債務證券》(For Unsecured Debt Securities)(以下 簡稱“債券契約”)在NEE Capital和銀行紐約梅隆公司託管(“受託人”)之間,根據《擔保協議》無條件、不可撤銷和不受限制地由NEE擔保,該擔保根據於1999年6月1日簽訂的《擔保協議》(以下簡稱“擔保協議”)由NEE作為擔保人和銀行紐約梅隆公司作為擔保受託人提供。
我們參與/審核了(1)註冊聲明號333‑278184、333‑278184‑01和333‑278184‑02(以下簡稱“註冊聲明”),其中NEE、NEE Capital和佛羅裏達電力與照明公司聯合向證券及交易委員會(以下簡稱“委員會”)根據《證券法》提交了註冊聲明1933年(經修訂),其中(2)日期為2024年3月22日的招股説明書(基礎意向書)(以下簡稱“基礎意向書”),以2024年6月18日的招股説明書增補(以下簡稱“招股説明書增補”)為內容的招股説明書,這兩個基礎意向書和招股説明書增補根據《證券法》 424條規定向委員會提交; (3)債券契約;(4)擔保協議;(5)日期為2024年6月1日的購買合同協議(以下簡稱“購買合同協議”),由NEE和紐約梅隆銀行作為購買合同代理(以下簡稱“購買合同代理”)簽訂;(6)日期為2024年6月1日的抵押協議(以下簡稱“抵押協議”),由NEE、購買合同代理和德意志銀行信託公司美洲部作為抵押品代理、託管代理和證券中介簽訂;(7)NEE就股份登記聲明、擔保、擔保協議、購買合同協議和抵押協議所進行的公司程序;(8)NEE Capital就股份登記聲明、債券契約和債券所進行的公司程序;以及(9)我們認為對於本意見的目的必要或適當的其他公司記錄、證書或其他文件(包括代表NEE執行收到公司單位購買價格的收據和代表NEE Capital執行收到債券購買價格的收據)和這些問題,以及我們認為對於本意見的目的必要或適當的法律問題。
NextEra Energy, Inc.
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2024年6月20日。
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今天的天氣很好
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基於上述內容,我們認為:
1. 債券和擔保與債券有關,分別是NEE Capital和NEE的法律發行,除破產、無力清償、重組、接管、暫停、欺詐轉讓或其他影響債權人權利和救濟的法律以及總的公正和平等、裁決自己自由裁量的法定義務和概念有限.
2. 公司單位是NEE的法律發行的有效且具有約束力的義務,除破產、無力清償、重組、接管、暫停、欺詐轉讓或其他影響債權人權利和救濟的法律以及總的公正和平等、裁決自己自由裁量的法定義務和概念有限.
3. 購買合同是NEE的有效和具有約束力的義務,除了破產、無力清償、重組、接管、暫停、欺詐轉讓或其他影響債權人權利和救濟的法律以及總的公正和平等、裁決自己自由裁量的法定義務和概念有限.
4. 根據購買合同發行的普通股,在NEE根據購買合同協議、購買合同和質押協議的規定進行支付後發行和交付,將被有效地發行,完全支付並且不需要評估.
5. 我們對美國聯邦所得税問題的意見如在《招股説明書補充》的“重要的美國聯邦所得税影響”下所述,但受其中所述的限制.
公司單位是NEE的法律發行的有效且具有約束力的義務,除破產、無力清償、重組、接管、暫停、欺詐轉讓或其他影響債權人權利和救濟的法律以及總的公正和平等、裁決自己自由裁量的法定義務和概念有限.
購買合同是NEE的有效和具有約束力的義務,除了破產、無力清償、重組、接管、暫停、欺詐轉讓或其他影響債權人權利和救濟的法律以及總的公正和平等、裁決自己自由裁量的法定義務和概念有限.
根據購買合同發行的普通股,在NEE根據購買合同協議、購買合同和質押協議的規定進行支付後發行和交付,將被有效地發行,完全支付並且不需要評估。
就美國聯邦所得税問題發表意見的內容如在《招股説明書補充》中所述,並受到其中所述的限制。
在提供以上意見時,我們假設:(1)代表債券的證書符合我們檢查的樣本,並且債券已按照信託契約的規定由信託人根據信託契約進行認證;(2)代表公司單位的證書符合我們檢查的樣本,並且公司單位已按照購買合同協議的規定由購買合同代理人進行認證;(3)代表普通股的證書將採用公司目前在紙質形式下發行普通股所使用的形式或類似形式,而直接登記通知將採用註冊和轉移代理的形式或類似形式,其用途是為了沒有證書發行的普通股而制定的;(4)我們檢查的所有文檔上的簽名都是真實的,這些假設我們沒有獨立驗證。
NextEra Energy, Inc.
新紀元能源資本控股有限公司。
2024年6月20日。
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採用紙質證書形式發行的普通股證書將與公司目前為無證書發行的普通股準備的直接登記通知相同或類似,直接登記通知將與註冊和轉移代理準備的相同或類似。
我們特此同意在《基礎招股説明書》中的“法律意見”和《招股説明書補充》中的“重要的美國聯邦所得税影響”下提到我們,在註冊報告中提到我們,並將此意見作為在NEE將於2024年6月20日左右向證券交易委員會提交的當前報告(表格8‑K)的附件提交。通過上述同意,我們不認為我們是《證券法》第7篇或證券交易委員會規定下人員同意的範疇。
本意見僅針對與其相關的法律範圍內的紐約州和佛羅裏達州法律和美國聯邦法律的問題。 對於所有佛羅裏達州法律問題,我們已經徵得您同意,由Squire Patton Boggs (US) LLP在此信函日期之日起發出給您的意見。對於所有的紐約州法律問題,Squire Patton Boggs (US) LLP獲得授權,可像它已向Squire Patton Boggs (US) LLP頒發的授權一樣依賴此意見。
非常真誠地你的,
Morgan,Lewis&Bockius LLP