附錄 99.1
ECARX 公佈2023年第二季度財報 結果
倫敦， 英國，2023年8月9日 — ECARX Holdings, Inc.（納斯達克股票代碼：ECX）（“ECARX” 或 “公司”），a 全球出行技術提供商今天公佈了截至2023年6月30日的季度財務業績。
ECARX聯合創始人、董事長兼首席執行官紫宇在評論業績時説 申説：“第二季度業務步伐加快，反映了對客户車輛的強勁需求。 我們的汽車 OEM 合作伙伴正在通過我們提供的現代而令人興奮的車內體驗來吸引新車購買者的想象力 產品。我們最近宣佈了強大的全新數字座艙解決方案，這兩個解決方案都使現有客户能夠創造更具創新性的產品 在車輛方面的經驗，並吸引了新的汽車原始設備製造商的興趣。我們在硬件和軟件方面的經驗，以及 紮根於汽車和科技，使我們在行業中佔據獨特的地位。”
2023 年第二季度財務業績
期間 本季度，ECARX收購了JICA智能機器人公司的控股權。有限公司（“JICA”），一家實體 在共同控制下。比較財務信息是通過合併資產、負債、收入、支出和權益來呈現的 ECARX和日本國際協力事業團使用利息彙集方法。合併實體之間的所有公司間往來交易和餘額均為 被淘汰。
| · | 總收入為人民幣9.523億元（1.314億美元），同比（“同比”）增長45％ |
| o | 商品銷售收入為人民幣6.704億元（合9,250萬美元），同比增長87％，這主要是受新數字座艙建設的推動 銷量和投資組合收入結構的轉變從信息娛樂主機（IHU）轉移到數字座艙，後者的總銷售額更高 每單位收入 | |
| o | 軟件許可收入為人民幣1.133億元（合1,560萬美元），同比增長212％，這主要是由於兩次採購產生的收入 知識產權許可框架協議 | |
| o | 服務收入為人民幣1.686億元（合2330萬美元），同比下降36％，這主要是由於非經常性業務的時間差異 工程收入 (NRE)，預計將在2023年下半年入賬 |
| · | 由於某些非經常性戰略工程，總收入成本為人民幣6.547億元（合9,030萬美元），同比增長77％ 本季度合同以及與我們的互聯服務合同相關的外包成本的產生 | |
| · | 毛利為人民幣2.976億元（合4,110萬美元），同比增長3％，毛利率為31％ | |
| · | 研發費用為人民幣2.437億元（合3,360萬美元），由於我們的停產，同比下降21％ 去年開發了 ADAS 感知軟件 | |
| · | 銷售、一般和管理費用及其他費用淨額為人民幣2.218億元（合3,060萬美元），同比下降30％，原因是 本季度基於股份的薪酬支出要低得多 | |
| · | 淨虧損為人民幣1.918億元人民幣（合2650萬美元），同比增長31％，環比增長13％ | |
| · | 調整後的息税折舊攤銷前利潤（非公認會計準則）虧損為人民幣1.58億元（合2180萬美元），高於同期的人民幣9,500萬元虧損 去年，由於外幣匯兑損失增加和政府補助金同比減少 | |
| · | 總現金為人民幣9.254億元（1.276億美元）——包括人民幣7,500萬元（合1,030萬美元）的限制性現金） 2023 年 6 月 30 日的 |
2023 年第二季度運營和產品更新
| · | 擴大國際影響力 |
| o | 駐聖地亞哥的首席技術官被任命領導ECARX的高級汽車IP開發並推動ECARX的技術 戰略 | |
| o | 截至2023年6月30日，ECARX產品已部署在超過520萬輛汽車中 |
1
| · | 推動高級駕駛輔助系統 (ADAS) 和軟件定義車輛的發展 |
| o | 將投資從50％增加到70％，以獲得專注於開發智能的科技公司JICA的控股權 汽車產品。 |
| o | 推出配備 ECARX Antora 1000 Pro、ECARX Cloudpeak、配備 L2+ ADAS 的輔助和自動駕駛控制單元的 Lynk & Co 08 以及與星際魅族集團共同開發的Flyme Auto |
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電話會議和網絡直播詳情
ECARX 將於今天，即2023年8月9日星期三美國東部時間上午8點主持其財報電話會議的網絡直播。要訪問網絡直播， 訪問ECARX投資者關係網站的活動和演示部分，或訪問以下鏈接— https://edge.media-server.com/mmc/p/szjs3bnj。
至 通過電話參加財報電話會議，參與者必須在 https://register.vevent.com/register/BIa5f55fa373b04b9da735e023219fe58a 進行預註冊 接收撥入信息。
一個 網絡直播和演示材料的重播將在公司的投資者關係網站業績下公佈 以及活動後的報告部分。
關於 ECARX
ECARX（納斯達克股票代碼：ECX）是全球性的 隨着汽車行業向全電動未來過渡，出行技術提供商與原始設備製造商合作，重塑汽車格局。 隨着原始設備製造商從頭開始開發新的汽車平臺，ECARX正在開發全棧解決方案——中央計算機、片上系統 (SoC) 和軟件可幫助持續改善車內用户體驗。該公司的產品已整合到更多 全球有超過520萬輛汽車，並且通過快速推進這項技術，它繼續塑造人與車之間的互動 是智能出行的核心。
ECARX 成立於 2017 年 如今，我們有大約 2,000 名團隊成員。聯合創始人是兩位汽車企業家，董事長兼首席執行官申子宇和埃裏克·李 （李書福）也是全球最大的汽車集團之一浙江吉利控股集團的創始人兼董事長， 擁有國際品牌原始設備製造商的所有權，包括路特斯、領克、Polestar、smart和沃爾沃汽車。
前瞻性陳述
本新聞稿包含前瞻性陳述 在1995年《美國私人證券訴訟改革法》的定義範圍內。這些陳述基於管理層的信念 和期望以及管理層做出的假設和目前可獲得的數據, 出現在許多地方 本文件包括有關經營業績, 財務狀況, 流動性, 前景等的聲明, 增長、戰略和我們經營的行業。使用 “期望”、“打算”、“預期” 等詞語 “估計”、“預測”、“相信”、“應該”、“潛力”、“可能” “初步”、“預測”、“目標”、“計劃” 或 “目標” 和其他類似內容 表達式旨在識別前瞻性陳述。這些前瞻性陳述並不能保證未來的表現 並受到許多風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能導致實際結果出現重大差異，包括但不限於 關於我們與經營業績、財務等相關的意圖、信念或當前預期的聲明 狀況、流動性、前景、增長、戰略、未來市場狀況或資本的經濟表現和發展 以及信貸市場和預期的未來財務業績，以及我們經營的市場。
用於討論這些以及其他可能的風險和不確定性 導致實際業績與任何前瞻性陳述中表達的結果存在重大差異，參見ECARX向美國提交的文件 證券交易委員會。ECARX沒有義務更新或修改前瞻性陳述以反映隨後的陳述 事件或情況，適用法律要求的除外。
2
將結果翻譯成美元
本公告包含某些人民幣（RMB）金額的翻譯 僅為方便讀者而按指定匯率兑換成美元（US$）。除非另有説明，否則人民幣的折算 成美元的匯率為人民幣7.2513元至1.00美元，這是H.10中規定的2023年6月30日生效的中午買入匯率 聯邦儲備系統理事會發布的統計報告。我們對任何人民幣或美元均不作任何陳述 視情況而定，金額本可以或可能按任何特定匯率兑換成美元或人民幣，也可以完全兑換。
非公認會計準則財務指標
公司使用調整後的息税折舊攤銷前利潤（非公認會計準則）來評估其運營 結果以及用於財務和業務決策的目的.調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為不包括利息收入的淨虧損， 利息支出、所得税支出、財產和設備折舊、無形資產攤銷和基於股份的薪酬 開支。
公司之所以提出非公認會計準則財務指標，是因為使用了該指標 由管理層評估公司的經營業績並制定業務計劃。該公司認為，非公認會計準則 措施有助於確定其業務的潛在趨勢，否則這些趨勢可能會被外幣折算的影響所扭曲 以及淨虧損中包含的某些費用。該公司還認為，使用非公認會計準則指標有利於投資者 評估其運營業績。為了以固定貨幣計算收入增長率，公司會轉換實際淨銷售額 使用當前和前一時期的固定外幣匯率，從當地貨幣轉換為美元。
不應孤立地考慮調整後的息税折舊攤銷前利潤（非公認會計準則）或 被解釋為淨虧損或任何其他業績衡量標準的替代方案，或作為公司經營業績的指標。 鼓勵投資者將公司的歷史調整後息税折舊攤銷前利潤（非公認會計準則）與最直接可比的GAAP指標進行比較， 淨虧損。此處列出的調整後息税折舊攤銷前利潤（非公認會計準則）可能無法與其他公司提出的類似標題的指標相提並論。其他 公司可能會以不同的方式計算標題相似的衡量標準，從而將其作為比較衡量標準的用途限制在公司的衡量標準之內 數據。公司鼓勵投資者和其他人全面審查財務信息，而不是依賴單一財務信息 測量。
有關非公認會計準則財務指標的更多信息，請參閲 本新聞稿末尾列出了標題為 “未經審計的GAAP和非GAAP業績對賬” 的表格。
投資者聯繫人：
亞當·凱，+44 (0) 7796 954086，
ir@ecarxgroup.com
媒體聯繫人：
ECARX@blueshirtgroup.com
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ECARX 控股有限公司
簡明資產負債表
| 截至12月31日， 2022 | 截至2023年6月30日 （未經審計） | |||||||||||
| 數百萬，另有説明 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | |||||||||
| 資產 | ||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||
| 現金 | 860.5 | 850.4 | 117.3 | |||||||||
| 受限制的現金 | 41.0 | 75.0 | 10.3 | |||||||||
| 應收賬款 — 第三方，淨額 | 418.2 | 288.2 | 39.7 | |||||||||
| 應收賬款 — 關聯方，淨額 | 835.3 | 804.3 | 110.9 | |||||||||
| 應收票據 | 179.1 | 78.0 | 10.8 | |||||||||
| 庫存 | 182.6 | 186.2 | 25.7 | |||||||||
| 關聯方應付的款項 | 911.7 | 140.2 | 19.3 | |||||||||
| 預付款和其他流動資產 | 424.9 | 678.1 | 93.6 | |||||||||
| 流動資產總額 | 3,853.3 | 3,100.4 | 427.6 | |||||||||
| 非流動資產 | ||||||||||||
| 長期投資 | 353.9 | 363.6 | 50.1 | |||||||||
| 經營租賃使用權資產 | 99.7 | 121.3 | 16.7 | |||||||||
| 財產和設備，淨額 | 139.6 | 130.4 | 18.0 | |||||||||
| 無形資產，淨額 | 44.9 | 38.8 | 5.4 | |||||||||
| 其他非流動資產-第三方 | 26.0 | 28.6 | 3.9 | |||||||||
| 其他非流動資產——關聯方 | 213.7 | 218.9 | 30.2 | |||||||||
| 非流動資產總額 | 877.8 | 901.6 | 124.3 | |||||||||
| 總資產 | 4,731.1 | 4,002.0 | 551.9 | |||||||||
| 負債 | ||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||
| 短期借款 | 870.0 | 870.0 | 120.0 | |||||||||
| 應付賬款-第三方 | 1,445.2 | 1,138.0 | 156.9 | |||||||||
| 應付賬款-關聯方 | 241.8 | 101.1 | 13.9 | |||||||||
| 應付票據 | 168.4 | 116.4 | 16.1 | |||||||||
| 應付給關聯方的款項 | 42.8 | 341.2 | 47.1 | |||||||||
| 合約負債，當前-第三方 | 4.7 | 6.1 | 0.8 | |||||||||
| 合同負債，流動關聯方 | 316.7 | 386.3 | 53.3 | |||||||||
| 當期經營租賃負債 | 31.1 | 30.2 | 4.2 | |||||||||
| 應計費用和其他流動負債 | 785.3 | 511.7 | 70.6 | |||||||||
| 應繳所得税 | 21.6 | 21.5 | 3.0 | |||||||||
| 流動負債總額 | 3,927.6 | 3,522.5 | 485.9 | |||||||||
| 非流動負債 | ||||||||||||
| 合同負債，非流動-第三方 | 0.1 | - | - | |||||||||
| 合同負債，非流動關聯方 | 282.0 | 204.0 | 28.1 | |||||||||
| 可轉換應付票據，非流動 | 439.9 | 464.3 | 64.0 | |||||||||
| 經營租賃負債，非流動 | 68.8 | 108.3 | 14.9 | |||||||||
| 認股權證負債，非流動 | 16.5 | 12.5 | 1.7 | |||||||||
| 其他非流動負債 | 30.7 | 35.0 | 4.8 | |||||||||
| 非流動負債總額 | 838.0 | 824.1 | 113.5 | |||||||||
| 負債總額 | 4,765.6 | 4,346.6 | 599.4 | |||||||||
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ECARX Holdings Inc.
簡明資產負債表（續）
| 截至12月31日， 2022 | 截至2023年6月30日 （未經審計） | |||||||||||
| 數百萬，另有説明 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | |||||||||
| 股東赤字 | ||||||||||||
| 普通股 | - | - | - | |||||||||
| 額外的實收資本 | 5,919.7 | 5,971.9 | 823.6 | |||||||||
| 累計赤字 | (5,730.2) | ) | (6,110.8 | ) | (842.7) | ) | ||||||
| 累計其他綜合虧損 | (385.9) | ) | (336.9) | ) | (46.5) | ) | ||||||
| 歸屬於普通股股東的赤字總額 | (196.4) | ) | (475.8) | ) | (65.6) | ) | ||||||
| 不可贖回的非控股權益 | 161.9 | 131.2 | 18.1 | |||||||||
| 股東赤字總額 | (34.5) | ) | (344.6) | ) | (47.5) | ) | ||||||
| 負債和股東赤字 | 4,731.1 | 4,002.0 | 551.9 | |||||||||
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ECARX 控股有限公司
簡明合併運營報表
| 六個月已結束 | 三個月已結束 | |||||||||||||||||||||||
| 6 月 30 日 | 6 月 30 日 | |||||||||||||||||||||||
| （未經審計） | （未經審計） | |||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 | 2023 | |||||||||||||||||||
| 數百萬，另有説明 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||
| 商品銷售收入 | 858.1 | 1,264.3 | 174.4 | 358.9 | 670.4 | 92.5 | ||||||||||||||||||
| 軟件許可收入 | 79.0 | 215.6 | 29.7 | 36.3 | 113.3 | 15.6 | ||||||||||||||||||
| 服務收入 | 376.9 | 237.5 | 32.8 | 262.6 | 168.6 | 23.3 | ||||||||||||||||||
| 總收入 | 1,314.0 | 1,717.4 | 236.9 | 657.8 | 952.3 | 131.4 | ||||||||||||||||||
| 銷售商品的成本 | (687.2) | ) | (1,000.2) | ) | (137.9) | ) | (282.9) | ) | (529.2) | ) | (73.0) | ) | ||||||||||||
| 軟件許可證成本 | (29.6) | ) | (37.2) | ) | (5.1) | ) | (7.3) | ) | (7.0) | ) | (1.0) | ) | ||||||||||||
| 服務成本 | (169.2) | ) | (172.5) | ) | (23.8) | ) | (78.8) | ) | (118.5) | ) | (16.3 | ) | ||||||||||||
| 總收入成本 | (886.0) | ) | (1,209.9 | ) | (166.8) | ) | (369.0) | ) | (654.7) | ) | (90.3 | ) | ||||||||||||
| 毛利潤 | 428.0 | 507.5 | 70.1 | 288.8 | 297.6 | 41.1 | ||||||||||||||||||
| 32.57 | % | 29.55 | % | 43.90 | % | 31.25 | % | |||||||||||||||||
| 研究和開發費用 | (644.0) | ) | (481.6) | ) | (66.4) | ) | (309.1) | ) | (243.7) | ) | (33.6) | ) | ||||||||||||
| 銷售、一般和管理費用及其他，淨額 | (461.6) | ) | (407.8) | ) | (56.2) | ) | (316.0 | ) | (221.8) | ) | (30.6 | ) | ||||||||||||
| 運營費用總額 | (1,105.6) | ) | (889.4) | ) | (122.6) | ) | (625.1) | ) | (465.5) | ) | (64.2) | ) | ||||||||||||
| 操作損失 | (677.6) | ) | (381.9) | ) | (52.5) | ) | (336.3) | ) | (167.9) | ) | (23.1) | ) | ||||||||||||
| 利息收入 | 5.3 | 17.9 | 2.5 | 3.4 | 9.5 | 1.3 | ||||||||||||||||||
| 利息支出 | (15.8 | ) | (38.2) | ) | (5.3) | ) | (7.6) | ) | (20.1) | ) | (2.8 | ) | ||||||||||||
| 權益法投資的結果份額 | (52.5) | ) | (25.4) | ) | (3.5 | ) | (14.8 | ) | (13.5) | ) | (1.9) | ) | ||||||||||||
| 分拆子公司的收益 | 72.0 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 外幣匯兑收益/（虧損） | (10.7 | ) | (34.7) | ) | (4.8) | ) | (8.0 | ) | (36.9) | ) | (5.1) | ) | ||||||||||||
| 其他，淨額 | 92.8 | 51.4 | 7.1 | 91.2 | 37.2 | 5.1 | ||||||||||||||||||
| 所得税前虧損 | (586.5) | ) | (410.9) | ) | (56.5) | ) | (272.1) | ) | (191.7) | ) | (26.5 | ) | ||||||||||||
| 所得税支出 | (7.9 | ) | (0.3) | ) | - | (7.6) | ) | (0.1) | ) | - | ||||||||||||||
| 淨虧損 | (594.4) | ) | (411.2) | ) | (56.5) | ) | (279.7) | ) | (191.8) | ) | (26.5 | ) | ||||||||||||
| 歸屬於不可贖回的非控股權益的淨虧損 | 12.7 | 30.7 | 4.2 | 2.1 | 15.9 | 2.2 | ||||||||||||||||||
| 歸屬於可贖回的非控股權益的淨虧損 | 0.5 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 歸屬於ECARX控股公司的淨虧損 | (581.2) | ) | (380.5) | ) | (52.3) | ) | (277.6) | ) | (175.9) | ) | (24.3 | ) | ||||||||||||
| 可贖回的非控股權益的增加 | (0.7) | ) | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| ECARX Holdings Inc.可獲得淨虧損 | (581.9) | ) | (380.5) | ) | (52.3) | ) | (277.6) | ) | (175.9) | ) | (24.3 | ) | ||||||||||||
| 可贖回可轉換優先股的增加 | (177.8) | ) | - | - | (91.8) | ) | - | - | ||||||||||||||||
| 歸屬於ECARX Holdings Inc.普通股股東的淨虧損 | (759.7) | ) | (380.5) | ) | (52.3) | ) | (369.4) | ) | (175.9) | ) | (24.3 | ) | ||||||||||||
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ECARX 控股有限公司
簡明合併運營報表 （續）
| 六個月已結束 | 三個月已結束 | |||||||||||||||||||||||
| 6 月 30 日 | 6 月 30 日 | |||||||||||||||||||||||
| （未經審計） | （未經審計） | |||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 | 2023 | |||||||||||||||||||
| 數百萬，另有説明 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||||||||||
| 淨虧損 | (594.4) | ) | (411.2) | ) | (56.5) | ) | (279.7) | ) | (191.8) | ) | (26.5 | ) | ||||||||||||
| 其他綜合損失： | ||||||||||||||||||||||||
| 扣除零所得税後的外幣折算調整 | (214.3) | ) | 49.0 | 6.8 | (223.1) | ) | 50.6 | 7.0 | ||||||||||||||||
| 綜合損失 | (808.7) | ) | (362.2) | ) | (49.7) | ) | (502.8) | ) | (141.2) | ) | (19.5 | ) | ||||||||||||
| 歸因於不可贖回的非控股權益的綜合虧損 | 12.7 | 30.7 | 4.2 | 2.1 | 15.9 | 2.2 | ||||||||||||||||||
| 歸因於可贖回的非控股權益的綜合虧損 | 0.5 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 歸屬於ECARX Holdings Inc.的綜合虧損 | (795.5) | ) | (331.5) | ) | (45.5) | ) | (500.7 | ) | (125.3) | ) | (17.3) | ) | ||||||||||||
| 普通股每股虧損 | ||||||||||||||||||||||||
| — 每股基本虧損和攤薄虧損，普通股 | (3.22 | ) | (1.13 | ) | (0.16) | ) | (1.56 | ) | (0.52) | ) | (0.07 | ) | ||||||||||||
| 用於計算每股普通股虧損的加權平均普通股數量 | ||||||||||||||||||||||||
| — 普通股的加權平均數 | 236,248,112 | 337,395,390 | 337,395,390 | 236,248,112 | 337,395,390 | 337,395,390 | ||||||||||||||||||
7
ECARX 控股有限公司
未經審計的 GAAP 和非 GAAP 業績對賬
調整後 EBITDA
我們使用調整後的息税折舊攤銷前利潤來評估我們的經營業績，以及 財務和運營決策的目的。調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為淨虧損，不包括利息收入，利息支出， 所得税支出、財產和設備折舊、無形資產攤銷和基於股份的薪酬支出。
不應孤立地考慮或解釋調整後的息税折舊攤銷前利潤 作為淨虧損或任何其他業績衡量標準的替代方案，或作為我們經營業績的指標。鼓勵投資者 將我們的歷史調整後息税折舊攤銷前利潤與最直接可比的GAAP指標（淨虧損）進行比較。此處顯示的調整後息折舊攤銷前利潤可能不是 可與其他公司提出的標題相似的衡量標準相似。其他公司可能會以不同的方式計算標題相似的衡量標準， 將它們作為比較衡量標準的用途限制在我們數據中。我們鼓勵投資者和其他人查看我們的財務信息 它是完整的，不依賴於單一的財務指標。
| 六個月已結束 | 三個月已結束 | |||||||||||||||||||||||
| 6 月 30 日 | 6 月 30 日 | |||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 | 2023 | |||||||||||||||||||
| 數百萬，另有説明 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||||||||||
| 淨虧損 | (594.4) | ) | (411.2) | ) | (56.5) | ) | (279.7) | ) | (191.8) | ) | (26.5 | ) | ||||||||||||
| 利息收入 | (5.3) | ) | (17.9) | ) | (2.5) | ) | (3.4 | ) | (9.5) | ) | (1.3) | ) | ||||||||||||
| 利息支出 | 15.8 | 38.2 | 5.3 | 7.6 | 20.1 | 2.8 | ||||||||||||||||||
| 所得税支出 | 7.9 | 0.3 | - | 7.6 | 0.1 | - | ||||||||||||||||||
| 財產和設備折舊 | 24.4 | 27.1 | 3.7 | 11.2 | 13.0 | 1.8 | ||||||||||||||||||
| 無形資產的攤銷 | 11.8 | 12.0 | 1.7 | 5.8 | 5.7 | 0.8 | ||||||||||||||||||
| EBITDA | (539.8) | ) | (351.5) | ) | (48.3) | ) | (250.9) | ) | (162.4) | ) | (22.4) | ) | ||||||||||||
| 基於股份的薪酬支出 | 195.0 | 52.2 | 7.2 | 155.9 | 4.4 | 0.6 | ||||||||||||||||||
| 調整後 EBITDA | (344.8) | ) | (299.3) | ) | (41.1) | ) | (95.0) | ) | (158.0) | ) | (21.8) | ) | ||||||||||||
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