銀門資本公司公佈2022年第四季度業績

加利福尼亞州拉荷亞，2023年1月17日——銀門資本公司（“銀門” 或 “公司”）（紐約證券交易所代碼：SI）及其全資子公司銀門銀行（“銀行”）今天公佈了截至2022年12月31日的三個月和十二個月的財務業績。

2022年第四季度評論

在2022年第四季度，數字資產行業經歷了變革性轉變，該行業嚴重的過度槓桿率導致了幾起備受矚目的破產。這些動態在整個生態系統中造成了信心危機，並導致許多行業參與者在數字資產交易平臺上轉向 “避險” 立場。反過來，該公司在本季度出現了大量存款外流，並採取了多項行動來維持現金流動性。該公司最初使用批發融資，隨後出售了債務證券，以適應持續較低的存款水平並維持其高流動性的資產負債表。

在Silvergate為預期的持續存款減少做準備之際，它正在採取多項行動來幫助確保業務的彈性，包括管理其支出基礎以及評估其產品組合和未來的客户關係。此外，Silvergate做出了艱難的決定，即大幅裁員，以考慮其業務和數字資產行業當今面臨的經濟現實。

Silvergate首席執行官艾倫·萊恩評論説：“儘管我們正在採取果斷行動來應對當前的環境，但我們的使命沒有改變。我們相信數字資產行業，我們仍然專注於為我們的核心機構客户提供增值服務。為此，我們致力於維持具有強勁資本狀況的高流動性資產負債表。”

2022 年第四季度亮點

•本季度歸屬於普通股股東的淨虧損為10億美元，合每股普通股虧損33.16美元，而2022年第三季度的淨收益為4,060萬美元，攤薄每股虧損1.28美元，2021年第四季度的淨收益為1,840萬美元，攤薄每股虧損0.66美元

•截至2022年12月31日，數字資產客户為1,620人，而2022年9月30日為1,677人，2021年12月31日為1,381人

•Silvergate交易所網絡（“SEN”）在2022年第四季度處理了1171億美元的轉賬，與2022年第三季度的1126億美元相比增長了4％，與2021年第四季度的2192億美元相比下降了47％

•截至2022年12月31日，SEN槓桿承諾總額為11億美元，而截至2022年9月30日為15億美元，截至2021年12月31日為5.705億美元

•該季度的數字資產客户相關費用收入為660萬美元，而2022年第三季度為790萬美元，2021年第四季度為930萬美元

•2022年第四季度數字資產客户平均存款為73億美元，而2022年第三季度為120億美元

2022年全年亮點

•截至2022年12月31日止年度的歸屬於普通股股東的淨虧損為9.487億美元，合每股普通股虧損30.07美元，而截至2021年12月31日止年度的淨收益為7,550萬美元，攤薄每股虧損2.91美元

•截至2022年12月31日的財年，SEN處理了5,633億美元的轉賬，而截至2021年12月31日的年度為7,874億美元

•截至2022年12月31日止年度的數字資產客户相關費用收入為3,220萬美元，而截至2021年12月31日的年度為3580萬美元

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(1) 有關更多信息和這些指標的對賬，請參閲 “非公認會計準則財務指標”。

(2) 數據已按年計算。

（3）淨利率是按淨利息收入除以同期的平均利息收益資產計算得出的比率。在截至2021年12月31日的三個月和十二個月中，淨利率是根據免税證券利息收入的完全應納税等值基準計算的，聯邦法定税率為21.0％。由於公司在2022年第四季度和2022年全年錄得虧損，這些時期的免税證券收入不包括對應納税等值基礎的任何調整。

(4) 效率比率的計算方法是將非利息支出除以淨利息收入加上非利息收入。

數字資產倡議

截至2022年12月31日，該公司的數字資產客户為1,620人，而截至2022年9月30日為1,677人，截至2021年12月31日為1,381人。在公司為預期的持續轉型期做準備之際，它正在採取多項行動來幫助確保業務的彈性，包括離職某些非核心客户和取消部分產品組合。由於這些努力，該公司正在評估其潛在數字資產客户渠道。2022年第四季度，SEN發生了1171億美元的轉賬，較2022年第三季度的1126億美元增長了4％，與2021年第四季度的2192億美元相比下降了47％。

截至2022年12月31日的季度經營業績

淨利息收入和淨利率分析（應納税等值基準）

該公司的證券投資組合包括具有免税收入的免税市政債券。由於公司在2022年第四季度和2022年全年錄得虧損，這些時期的免税證券收入不包括對應納税等值基礎的任何調整。前幾年，淨利息收入、淨利差和淨利率均根據21.0％的聯邦法定税率按應納税等值基準列報。

2022年第四季度按應納税等值計算的淨利息收入總額為5,370萬美元，而2022年第三季度為8,090萬美元，2021年第四季度為4,020萬美元。

與2022年第三季度相比，由於利息支出增加，淨利息收入減少了2720萬美元，但部分被所有利息收益資產類別收益率提高所推動的利息收入增加所抵消。與2022年第三季度相比，2022年第四季度的平均總利息收入資產減少了7億美元，這主要是由於證券和貸款餘額減少。利息收益資產的平均收益率從2022年第三季度的2.47％增加到2022年第四季度的3.27％，其中最顯著的影響是其他銀行的證券收益率和利息收入存款收益率的提高。與2022年第三季度相比，2022年第四季度的平均計息負債增加了44億美元，這是由於短期借款和經紀存款證的利用率顯著提高。總計息負債的平均利率從2022年第三季度的2.19％上升到2022年第四季度的3.87％，這主要是由於短期借款和經紀存款證的利率上升。

與2021年第四季度相比，由於利息收入的增加，淨利息收入增加了1,350萬美元，最大的驅動因素是利息收入資產收益率的提高，但被利息支出的增加所抵消。與2021年第四季度相比，2022年第四季度的平均總利息收入資產減少了6億美元，這主要是由於其他銀行的利息收入存款減少和貸款餘額的減少被證券餘額的增加部分抵消。總利息收益資產的平均收益率從2021年第四季度的1.11％增加到2022年第四季度的3.27％，這主要是由於利率上升導致整體收益率提高。與2021年第四季度相比，2022年第四季度的平均計息負債增加了61億美元，這是由於短期借款和經紀存款證的平均餘額增加。總計息負債的平均利率從2021年第四季度的1.17％上升到2022年第四季度的3.87％，這主要是由於利率上升對短期借款的影響。

2022年第四季度的淨利率為1.54％，而2022年第三季度為2.21％，2021年第四季度為1.11％。與2022年第三季度相比，淨利率下降的主要原因是與短期借款和經紀存款證相關的利息支出增加。與2021年第四季度相比，淨利率的增加主要是由於可調利率證券、其他銀行的利息收益資產和貸款的收益率上升，但與短期借款和經紀存款證相關的較高借貸成本的增加部分抵消了這一增長。

						三個月已結束
						2022年12月31日																		2022年9月30日																		2021年12月31日
						平均值 傑出 平衡						利息 收入/ 開支						平均值 收益率/ 費率						平均值 傑出 平衡						利息 收入/ 開支						平均值 收益率/ 費率						平均值 傑出 平衡						利息 收入/ 開支						平均值 收益率/ 費率
						（千美元）
資產
賺取利息的資產：
其他銀行的利息存款						$	2,804,816					$	27,395					3.88		%				$	1,324,361					$	8,001					2.40		%				$	5,282,661					$	2,166					0.16		%
應税證券						7,856,510						52,363						2.64		%				8,868,639						47,401						2.12		%				5,735,932						10,178						0.70		%
免税證券 (1)						1,972,899						12,279						2.47		%				2,889,391						14,412						1.98		%				1,728,862						9,454						2.17		%
貸款 (2) (3)						1,085,757						21,046						7.69		%				1,407,290						20,663						5.83		%				1,641,345						17,892						4.32		%
其他						126,382						1,039						3.26		%				62,835						289						1.82		%				34,490						777						8.94		%
賺取利息的資產總額						13,846,364						114,122						3.27		%				14,552,516						90,766						2.47		%				14,423,290						40,467						1.11		%
非利息收入資產						1,119,827																		942,110																		295,841
總資產						$	14,966,191																	$	15,494,626																	$	14,719,131
負債和股東權益
計息負債：
計息存款						$	1,958,921					$	18,290					3.70		%				$	1,000,615					$	5,221					2.07		%				$	77,564					$	27					0.14		%
短期借款						4,212,772						41,862						3.94		%				769,565						4,399						2.27		%				12						—						0.00		%
次級債券						15,857						281						7.03		%				15,854						258						6.46		%				15,843						249						6.24		%
計息負債總額						6,187,550						60,433						3.87		%				1,786,034						9,878						2.19		%				93,419						276						1.17		%
非計息負債：
無息存款						7,432,838																		12,139,522																		13,377,552
其他負債						133,787																		134,164																		49,023
股東權益						1,212,016																		1,434,906																		1,199,137
負債和股東權益總額						$	14,966,191																	$	15,494,626																	$	14,719,131
淨利差 (4)																		(0.60)		%																0.28		%																(0.06)		%
淨利息收入，應納税等值基礎												$	53,689																	$	80,888																	$	40,191
淨利率 (5)																		1.54		%																2.21		%																1.11		%
與報告的淨利息收入的對賬：
對應納税等值基礎的調整												—																		—																		(1,985)
淨利息收入，如報告所示												$	53,689																	$	80,888																	$	38,206

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(1) 免税證券的利息收入按應納税等值基準列報，截至2021年12月31日的三個月，聯邦法定税率為21.0％。截至2022年12月31日或2022年9月30日的三個月，未對應納税等值基準進行調整。

(2) 貸款包括非應計貸款和持有的待售貸款，扣除遞延費用，扣除貸款損失備抵之前。

(3) 利息收入包括減去遞延貸款成本的遞延貸款費用的攤銷。

(4) 淨利差是賺取利息資產的利率與計息負債的利率之間的差額。

(5) 淨利率是按年化淨利息收入除以同期平均利息收益資產計算得出的比率。在截至2021年12月31日的三個月中，淨利率是根據免税證券利息收入的完全應納税等值基準計算的，聯邦法定税率為21.0％。

貸款損失準備金（撤銷）

由於管理層對貸款損失補貼水平的評估、貸款組合的減少和組合的變化等因素，該公司2022年第四季度的貸款損失準備金逆轉了50萬美元，而2022年第三季度的準備金逆轉為60萬美元，2021年第四季度沒有準備金。

非利息收入（虧損）

2022年第四季度的非利息虧損為8.873億美元，而2022年第三季度的非利息收入為850萬美元，2021年第四季度的非利息收入為1,110萬美元。第四季度的下降是由於出售52億美元債務證券造成的7.514億美元的證券虧損和870萬美元的衍生品虧損

以及本季度發生的相關衍生品。此外，該公司記錄了1.345億美元的減值費用，該費用與預計將在2023年第一季度出售的17億美元證券有關，以減少借款。

非利息支出

2022年第四季度的非利息支出總額為2.385億美元，與2022年第三季度相比增加了2.053億美元，增長了619.4％，與2021年第四季度相比增加了2.128億美元，增長了829.6％。與上一季度相比，非利息支出的增加主要是由於今年早些時候收購的發達技術資產的減值費用為1.962億美元。在2022年第四季度，公司確定，根據數字資產行業市場狀況的最新變化，推出基於區塊鏈的支付解決方案的可能性不再迫在眉睫，並進行了減值分析，從而產生了減值費用。此外，非利息支出增加，原因是工資和福利支出增加了710萬美元，這在很大程度上是由於與2022年第四季度退出抵押貸款倉庫貸款產品相關的370萬美元重組費用。重組成本主要包括遣散費和員工福利。

自2021年第四季度以來，非利息支出的增加主要是由上述減值費用以及2022年12月之前員工人數增加導致的工資和員工福利的增加，以及通信和數據處理以及專業服務的增加，所有這些都支持了公司戰略舉措的有機增長。由於存款水平增長率降低，聯邦存款保險支出的減少部分抵消了這一點。

						三個月已結束
						十二月三十一日 2022						九月三十日 2022						十二月三十一日 2021
						（千美元）
非利息支出：
工資和員工福利						$	26,707					$	19,632					$	13,815
佔用率和設備						850						822						728
無形資產減值						196,223						—						—
通信和數據處理						3,306						3,210						1,862
專業服務						6,112						4,314						2,994
聯邦存款保險						1,210						1,217						3,100
代理銀行手續費						286						902						634
其他貸款費用						528						529						364
其他一般和行政						3,270						2,527						2,159
非利息支出總額						$	238,492					$	33,153					$	25,656

所得税支出（福利）

2022年第四季度的所得税優惠為2430萬美元，而2022年第三季度的支出為1,350萬美元，2021年第四季度的支出為220萬美元。我們2022年第四季度的有效税率為2.3％，而2022年第三季度的有效税率為23.7％，2021年第四季度的有效税率為9.4％。税收的減少

與2022年第三季度和2021年第四季度相比，2022年第四季度的支出和有效税率是由2022年第四季度的虧損推動的。2022年第四季度記錄的所得税優惠是由於今年前三個季度發生的上期所得税支出逆轉，但部分被遞延所得税資產向100％估值補貼過渡所產生的費用所抵消。

截至2022年12月31日止年度的經營業績

截至2022年12月31日止年度，歸屬於普通股股東的淨虧損為9.487億美元，攤薄後每股普通股虧損30.07美元，而2021年同期的收益為7,550萬美元，攤薄每股虧損2.91美元。

截至2022年12月31日止年度的淨利息收入為2.556億美元，而2021年同期為1.293億美元。淨利息收入的增加主要是由於利息收入增加了1.969億美元，利息支出增加了7,060萬美元，這主要是由於資產負債表的增長和利率的提高。

截至2022年12月31日止年度的非利息虧損為8.601億美元，而2021年同期的非利息收入為4,530萬美元。非利息收入的減少主要是由於8.862億美元的證券淨虧損。截至2022年12月31日止年度的數字資產客户相關費用收入為3,220萬美元，而截至2021年12月31日的年度為3580萬美元。

截至2022年12月31日止年度的非利息支出為3.302億美元，而截至2021年12月31日止年度的非利息支出為8,910萬美元。非利息支出的增加主要是由於無形資產的減值費用為1.962億美元，工資和福利支出增加了3,240萬美元。

截至2022年12月31日的年度所得税支出為670萬美元，而2021年同期為690萬美元。截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度，我們的有效税率分別為（0.7）％和8.1％。2022年公司有效税率的下降主要與2022年第四季度的虧損有關。由於未來收益的不確定性，截至2022年12月31日，3.42億美元的遞延所得税資產餘額需支付 100% 的估值補貼。2022年記錄的所得税支出主要是由於向該估值補貼的過渡，導致截至2021年12月31日的650萬美元遞延所得税資產餘額被列為支出。與淨營業虧損相關的遞延所得税資產餘額將無限期結轉，可用於抵消未來時期應納税收入的80％。

資產負債表

存款

截至2022年12月31日，存款總額為63億美元，比2022年9月30日減少了69億美元，下降了52.4％，比2021年12月31日減少了80億美元，下降了55.9％。截至2022年12月31日，非計息存款總額為39億美元，約佔存款總額的61.2％，比上一季度末減少了82億美元，與2021年12月31日相比減少了104億美元。截至2022年12月31日，該公司持有24億美元的經紀存款證。

該銀行在2022年第四季度來自數字資產客户的平均存款總額為73億美元，在此期間，這些存款水平的最高和最低每日總額分別為119億美元和35億美元，而2022年第三季度的平均存款額為120億美元，最高和最低的每日存款水平分別為140億美元和111億美元。

下表列出了公司的數字資產客户羣以及這些客户在下述日期持有的存款的明細：

						2022年12月31日												2022年9月30日												2021年12月31日
						客户數量						存款總額 (1)						客户數量						存款總額 (1)						客户數量						存款總額 (1)
						（百萬美元）
數字資產交易所						104						$	2,882					108						$	7,579					94						$	8,288
機構投資者						1,025						539						1,069						3,043						894						4,220
其他客户						491						410						500						1,247						393						1,603
總計						1,620						$	3,830					1,677						$	11,869					1,381						$	14,111

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(1) 由於四捨五入，存款總額可能不足。

2022年第四季度的加權平均存款成本為0.77％，而2022年第三季度為0.16％，2021年第四季度為0.00％。2022年第三和第四季度加權平均存款成本的增加是由於經紀存款證的發行。

貸款組合

截至2022年12月31日，總貸款，包括用於投資的淨貸款和待售貸款，為5.902億美元，較2022年9月30日減少8.023億美元，下降57.6％，較2021年12月31日減少12億美元，下降66.9％。鑑於當前的宏觀環境、利率上升的環境以及抵押貸款量的相關減少，Silvergate在2022年第四季度退出了抵押貸款倉庫貸款產品。

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(1) 商業和工業貸款分別包括截至2022年12月31日、2022年9月30日和2021年12月31日的3.017億美元、3.022億美元和3.359億美元的SEN槓桿貸款。

(2) 持有的待售貸款分別包括截至2022年12月31日、2022年9月30日和2021年12月31日的1.818億美元、8.915億美元和8.932億美元的抵押貸款倉庫貸款。

資產質量和貸款損失備抵金

截至2022年12月31日，貸款損失備抵金為260萬美元，而截至2022年9月30日為320萬美元，截至2021年12月31日為690萬美元。截至2022年12月31日，貸款損失備抵佔投資貸款總額的比例為0.64％，而2022年9月30日和2021年12月31日的比例分別為0.67％和0.77％。

截至2022年12月31日，不良資產總額為340萬美元，佔總資產的0.03％，較2022年9月30日的370萬美元減少了30萬美元，佔總資產的0.02％。截至2021年12月31日，不良資產佔總資產的比例從400萬美元減少了60萬美元，下降了0.03％。

						十二月三十一日 2022						九月三十日 2022						十二月三十一日 2021
資產質量						（千美元）
不良資產：
非應計貸款						$	3,339					$	3,698					$	4,003
陷入困境的債務重組						$	1,618					$	1,623					$	1,713
擁有的其他房地產，淨額						$	83					$	45					—
不良資產						$	3,422					$	3,743					$	4,003
資產質量比率：
不良資產佔總資產的比例						0.03		%				0.02		%				0.03		%
非應計貸款佔貸款總額的比例 (1)						0.81		%				0.79		%				0.45		%
淨扣除額佔平均貸款總額 (1)						0.10		%				0.09		%				0.00		%
貸款損失備抵佔貸款總額 (1)						0.64		%				0.67		%				0.77		%
非應計貸款的貸款損失備抵金						79.01		%				85.88		%				172.77		%

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(1) 貸款不包括在每個提交日期持有的待售貸款。

證券

證券投資組合總額從2022年9月30日的114億美元減少了57億美元，下降了49.8％，下降了29億美元，下降了33.5％，從2021年12月31日的86億美元降至2022年12月31日的57億美元。為了適應持續較低的存款水平並維持高流動性的資產負債表，Silvergate在2022年第四季度出售了52億美元的債務證券作為現金收益。此次出售導致2022年第四季度證券銷售虧損7.514億美元。此外，該公司記錄了1.345億美元的減值費用，該費用與預計將在2023年第一季度出售的17億美元證券有關，以減少借款。截至2022年12月31日，所有先前被歸類為持有至到期的證券均已轉為可供出售。

資本比率

截至2022年12月31日，該公司的普通股佔總資產的比率為3.61％，而截至2022年9月30日為7.36％，截至2021年12月31日為8.84％。截至2022年12月31日，該公司的每股普通股賬面價值為12.93美元，而2022年9月30日為35.94美元，2021年12月31日為46.55美元。自2022年9月30日起，公司每股普通股賬面價值下降的主要原因是將證券從持有至到期改為可供出售、遞延所得税資產估值補貼和無形資產減值費用等按市值計價的影響。

截至2022年12月31日，公司的一級槓桿率為5.36％，普通股一級資本比率為42.48％，一級風險資本比率為57.07％，基於風險的總資本比率為57.26％。

截至2022年12月31日，該銀行的一級槓桿率為5.12％，普通股一級資本比率為53.89％，一級風險資本比率為53.89％，基於風險的總資本比率為54.07％。這些資本比率均超過了聯邦銀行法規定義的 “資本充足” 標準，即一級槓桿率為5.00％，普通股一級資本比率為6.5％，一級風險資本比率為8.00％，基於風險的總資本比率為10.00％。

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(1) 2022年12月31日的資本比率是初步的。

後續事件

2022年，公司快速增加了員工人數，以跟上其不斷增長的數字資產業務併為客户提供服務。考慮到當今商業和行業面臨的經濟現實，公司裁員約200人，減少了40％。裁員將使Silvergate能夠繼續提供量身定製的客户體驗，同時在更具挑戰性的宏觀環境中謹慎地管理開支。2023 年 1 月 4 日通知了受影響的員工，公司已向這些人提供了遣散費和工作安置資源。該公司估計，與生效裁減相關的總成本約為810萬美元，其中包括約620萬美元的遣散費和120萬美元的員工福利。這些成本中的大部分將在2023年第一季度產生。

在2022年12月31日之後以及截至2023年1月17日，公司收到了15億美元的收益，並確認了約1140萬美元的虧損和500萬美元的可供出售證券的收益。

電話會議和網絡直播

公司將於2023年1月17日星期二上午11點（美國東部時間）舉行電話會議，介紹和討論2022年第四季度的財務業績。撥打1-844-200-6205可以直播電話會議，或者國際來電者撥打1-929-526-1599輸入接入碼308427。重播將於2023年1月17日下午1點（美國東部時間）開始播出，撥打1-866-813-9403或國際來電者+44-204-525-0658即可觀看。重播的密碼是 949184。重播將持續到2023年1月31日晚上 11:59（美國東部時間）。

感興趣的投資者和其他各方也可以登錄公司網站的投資者關係欄目 https://ir.silvergate.com 收聽電話會議的同步網絡直播。從電話會議結束後立即開始，在線重播將在有限的時間內保持可用。

關於銀門

Silvergate Capital Corporation（紐約證券交易所代碼：SI）是數字資產行業創新金融基礎設施解決方案和服務的領先提供商。該公司的實時支付平臺被稱為Silvergate Exchange Network，是其為全球數字資產公司和投資者提供服務的以客户為中心的支付、貸款和融資解決方案套件的核心。Silvergate正在為數字資產市場提供支持，併為數字資產的未來重塑全球商業。

前瞻性陳述

本財報中的陳述可能構成經修訂的1934年《證券交易法》所指的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述反映了我們目前對未來事件和財務業績等的看法。這些陳述通常是通過使用諸如 “可能”、“應該”、“可能”、“預測”、“潛在”、“相信”、“可能的結果”、“期望”、“繼續”、“將”、“預測”、“尋求”、“估計”、“打算”、“計劃”、“項目”、“預測”、“預測”、“目標” 等詞語或短語做出的，但並非總是如此、” “目標”、“將”、“目標” 和 “展望”，或者這些詞語或其他具有未來或前瞻性質的類似詞語或短語的否定版本。這些前瞻性陳述不是歷史事實，而是基於當前對我們行業和管理層信念的預期、估計和預測以及管理層做出的某些假設，其中許多假設本質上是不確定的，是我們無法控制的。納入這些前瞻性陳述不應被視為我們或任何其他人對此類預期、估計和預測將實現的陳述。儘管我們認為截至發佈之日，這些前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但此類前瞻性陳述並不能保證未來的表現，並且受難以預測的風險、假設和不確定性的影響。有關可能導致實際業績與本新聞稿中前瞻性陳述中討論的結果存在重大差異的其他重要因素的信息，請參閲公司向美國證券交易委員會提交的公開報告。

儘管無法保證任何風險和不確定性或風險因素清單是完整的，但以下是可能導致實際業績與前瞻性陳述中包含或暗示的結果存在重大差異的某些因素：總體經濟、政治或行業狀況的變化；地緣政治問題，包括烏克蘭的持續戰爭；COVID-19 疫情和相關變種和突變的規模和持續時間及其對全球經濟和金融市場狀況以及我們的業務、經營業績的影響，和財務狀況；美國財政和貨幣政策的不確定性，包括聯邦儲備系統理事會的利率政策；通貨膨脹/通貨緊縮、利率、市場和貨幣波動；全球資本和信貸市場的波動和混亂；從美元倫敦銀行同業拆借利率的過渡以及包括SOFR在內的潛在替代參考利率的不確定性；產品定價和服務面臨的競爭壓力；我們業務戰略的成功、影響和時機，包括市場對市場的接受程度任何新的產品或服務；金融服務政策、法律和法規變化的影響，包括與税收、銀行、證券、數字貨幣和保險有關的政策、法律和法規，以及監管機構對其的應用；網絡安全威脅和防禦成本，包括遵守州、國家或全球層面打擊網絡安全的潛在立法的成本；以及可能影響我們未來業績的其他因素。

任何前瞻性陳述僅代表截至本財報發佈之日，除非法律要求，否則我們沒有義務公開更新或審查任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來發展還是其他原因。新的風險和不確定性可能會不時出現，我們無法預測它們的發生。此外，我們無法評估每種風險和不確定性對我們的影響

業務或任何風險或不確定性或風險和不確定性的組合在多大程度上可能導致實際業績與任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異。

投資者關係聯繫人：

愛德曼·史密斯菲爾德為 Silvergate

858-200-3782

investors@silvergate.com

資料來源：銀門資本公司

西爾弗蓋特資本公司

簡明合併財務狀況報表

（以千計）

（未經審計）

						十二月三十一日 2022						九月三十日 2022						6月30日 2022						三月三十一日 2022						十二月三十一日 2021
資產
現金和銀行應付款						$	555,581					$	465,853					$	256,378					$	207,304					$	208,193
其他銀行的利息存款						4,019,003						1,420,970						1,637,410						1,178,205						5,179,753
現金和現金等價物						4,574,584						1,886,823						1,893,788						1,385,509						5,387,946
按公允價值可供出售的證券						5,732,539						8,317,247						8,686,307						9,463,494						8,625,259
持有至到期的證券，按攤餘成本計算						—						3,104,557						3,131,321						2,751,625						—
以較低的成本或公允價值持有的待售貸款						181,846						924,644						872,056						937,140						893,194
扣除貸款損失備抵後的投資貸款						408,328						467,786						594,671						739,014						887,304
其他投資						169,190						60,428						63,456						61,719						34,010
應計應收利息						42,944						78,799						72,463						62,573						40,370
房舍和設備，淨額						3,866						3,518						3,328						1,678						3,008
無形資產						—						194,045						190,455						189,977						—
衍生資產						39,998						153,990						104,995						46,415						34,056
保護資產						—						—						52,838						243,769						—
其他資產						202,258						275,503						234,816						158,869						100,348
總資產						$	11,355,553					$	15,467,340					$	15,900,494					$	16,041,782					$	16,005,495
負債和股東權益
存款：
非計息活期賬户						$	3,852,547					$	12,005,719					$	13,436,017					$	13,323,535					$	14,213,472
計息賬户						2,444,003						1,232,707						64,703						72,627						77,156
存款總額						6,296,550						13,238,426						13,500,720						13,396,162						14,290,628
短期借款						4,300,000						700,000						800,000						800,000						—
次級債券，淨額						15,859						15,855						15,852						15,848						15,845
保障負債						—						—						52,838						243,769						—
應計費用和其他負債						139,923						181,714						107,865						39,507						90,186
負債總額						10,752,332						14,135,995						14,477,275						14,495,286						14,396,659
承付款和意外開支
優先股						2						2						2						2						2
A 類普通股						317						317						316						316						304
B 類無表決權普通股 (1)						—						—						—						—						—
額外的實收資本						1,557,033						1,555,996						1,554,627						1,553,547						1,421,592
留存（赤字）收益						(754,802)						295,115						254,475						218,558						193,860
累計其他綜合虧損						(199,329)						(520,085)						(386,201)						(225,927)						(6,922)
股東權益總額						603,221						1,331,345						1,423,219						1,546,496						1,608,836
負債和股東權益總額						$	11,355,553					$	15,467,340					$	15,900,494					$	16,041,782					$	16,005,495

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(1) 自2022年6月14日起，在股東批准對公司章程的修正後，B類無表決權普通股被取消，其授權股份重新分配為A類普通股。

西爾弗蓋特資本公司

簡明合併運營報表

（以千計，每股數據除外）

（未經審計）

						三個月已結束																		已結束的年份
						十二月三十一日 2022						九月三十日 2022						十二月三十一日 2021						十二月三十一日 2022						十二月三十一日 2021
利息收入
貸款，包括費用						$	21,046					$	20,663					$	17,892					$	82,050					$	68,619
應税證券						52,363						47,401						10,178						148,529						36,094
免税證券						12,279						14,412						7,469						54,695						17,301
其他賺取利息的資產						27,395						8,001						2,166						39,789						6,799
分紅及其他						1,039						289						777						2,250						1,581
利息收入總額						114,122						90,766						38,482						327,313						130,394
利息支出
存款						18,290						5,221						27						23,534						134
短期借款						41,862						4,399						—						47,127						—
次級債券						281						258						249						1,034						993
利息支出總額						60,433						9,878						276						71,695						1,127
貸款損失準備金前的淨利息收入						53,689						80,888						38,206						255,618						129,267
撤銷貸款損失準備金						(502)						(601)						—						(3,577)						—
扣除貸款損失準備金後的淨利息收入						54,191						81,489						38,206						259,195						129,267
非利息收入
存款相關費用						6,623						7,953						9,378						32,352						35,981
抵押貸款倉庫費收入						167						482						684						1,855						3,056
證券（虧損）收益，淨額						(885,807)						—						56						(886,184)						5,238
衍生品（虧損）收益，淨額						(8,699)						—						928						(8,699)						928
出售貸款的虧損，淨額						(46)						(329)						—						(375)						—
其他收入						495						348						9						902						53
非利息（虧損）收入總額						(887,267)						8,454						11,055						(860,149)						45,256
非利息支出
工資和員工福利						26,707						19,632						13,815						78,239						45,794
佔用率和設備						850						822						728						3,321						2,464
無形資產減值						196,223						—						—						196,223						—
通信和數據處理						3,306						3,210						1,862						12,245						7,072
專業服務						6,112						4,314						2,994						19,660						9,776
聯邦存款保險						1,210						1,217						3,100						5,684						13,537
代理銀行手續費						286						902						634						2,817						2,515
其他貸款費用						528						529						364						2,123						1,117
其他一般和行政						3,270						2,527						2,159						9,903						6,845
非利息支出總額						238,492						33,153						25,656						330,215						89,120
所得税前（虧損）收入						(1,071,568)						56,790						23,605						(931,169)						85,403
所得税（福利）支出						(24,339)						13,462						2,214						6,741						6,875
淨（虧損）收入						(1,047,229)						43,328						21,391						(937,910)						78,528
優先股股息						2,688						2,688						3,016						10,752						3,016
歸屬於普通股股東的淨（虧損）收益						$	(1,049,917)					$	40,640					$	18,375					$	(948,662)					$	75,512
普通股每股基本（虧損）收益						$	(33.16)					$	1.28					$	0.67					$	(30.07)					$	2.95
攤薄（虧損）普通股每股收益						$	(33.16)					$	1.28					$	0.66					$	(30.07)					$	2.91
已發行普通股的加權平均值：
基本						31,663						31,655						27,527						31,545						25,582
稀釋						31,663						31,803						27,744						31,545						25,922

非公認會計準則財務指標

（未經審計）

公司使用某些非公認會計準則財務指標來提供有關公司經營業績的有意義的補充信息，並增進投資者對此類財務業績的總體理解。但是，這些非公認會計準則財務指標是補充性的，不能替代基於GAAP指標的分析。由於其他公司可能對這些調整後的指標使用不同的計算方法，因此本報告可能無法與其他公司報告的其他類似標題的調整後指標進行比較。

本財報包括下文所述期間的某些非公認會計準則財務指標，以便在與我們的歷史經營相一致的基礎上公佈該期間的經營業績。管理層認為，這些非公認會計準則財務指標為投資者提供了有用的信息，補充了公司根據公認會計原則計算的財務狀況、經營業績和現金流。

在2022年第四季度，數字資產行業經歷了變革性轉變，該行業嚴重過度槓桿，導致了幾起備受矚目的破產。這些動態導致了整個生態系統的信心危機，並導致許多行業參與者將存款從數字資產交易平臺轉移出去。該公司在本季度出現了大量存款外流，並採取了多項行動來維持現金流動性，其中包括利用批發融資，隨後出售了債務證券，以適應持續較低的存款水平並維持其高流動性的資產負債表。公司資產負債表的重組導致決定通過大幅裁員來減少未來的支出基礎。以下調整代表了這些行動對2022年第四季度發生的事件的影響，這些事件本質上被認為很少發生。這些費用在後續時期發生的可能性可能取決於存款水平和客户行為。

證券損失：公司出售證券以管理流動性，並確認了與市值相對於攤銷成本下跌相關的淨虧損。此外，還記錄了除臨時減值費用以外的其他減值費用，公司在收回攤銷成本基礎之前很可能需要出售這些證券。

衍生品虧損：在證券銷售的同時，公司取消指定並出售了某些相關的衍生品，對衝了證券的公允價值，並因與衍生品銷售時機相關的衍生工具公允價值變動而實現的淨虧損。

重組費用：重組費用包括與減少部隊工作量或其他退出和處置活動相關的直接成本，例如決定不再提供某些產品。與減少武力行動相關的成本主要包括受影響員工的一次性解僱補助金，包括遣散費、員工福利金、股票加速補償費用和其他相關費用，例如就業安置服務和法律費用。

無形資產減值：2022年1月，公司購買了某些與運行基於區塊鏈的支付網絡相關的已開發技術資產。在2022年第四季度，公司確定，根據數字資產行業市場狀況的最新變化，推出基於區塊鏈的支付解決方案的可能性不再迫在眉睫。該公司進行了減值分析，並收取了1.962億美元的減值費用。

所得税：以下税收影響調整是通過計算所得税前調整後收入的估計年度有效税率並將該税率應用於税前收入來確定的。估計所得税與報告的所得税支出或福利之間的差額作為税收影響調整包括在內。

調整後的攤薄後每股收益：調整後的攤薄後每股收益的計算方法是將調整後的普通股淨收益除以根據所有潛在普通股的稀釋效應進行調整的已發行普通股的加權平均值。在報告歸屬於普通股股東的淨虧損的時期，攤薄後的股票與基本股相同，因為潛在的稀釋股票具有反稀釋作用。

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（1）金額表示計算所得税前調整後收入的有效所得税税率為22.1％所需的所得税調整總額。

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(1) 數據已按年計算。