美國
證券交易所
華盛頓特區20549
表格
截至季度結束日期的財務報告
或者
過渡期從________到________
委託文件編號：001-39866
（按其章程規定的確切名稱）
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（國家或其他管轄區的 註冊或組織) |
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（IRS僱主 識別號碼） |
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（公司總部地址） |
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(郵政編碼) |
(
（註冊者的電話號碼，包括區號）
（前名稱、地址及財政年度，如果自上次報告以來有更改）
根據本法案第12(b)節註冊的證券:
每一類別的名稱 |
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交易代碼 |
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註冊交易所名稱 |
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請勾選以下選項以指示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人需要提交此類報告的較短時間內)已提交證券交易法1934年第13或15(d)條所要求提交的所有報告，並且在過去90天內已受到此類報告提交要求的影響。
請在以下勾選方框表示註冊人是否已在Regulation S-T Rule 405規定的前12個月(或在註冊人需要提交此類文件的較短期間內)提交了每個互動數據文件。
請在以下複選框中打勾，指示註冊人是大型快速申報人、快速申報人、非快速申報人、小型報告公司還是新興成長公司。大型快速申報人、快速申報人、小型報告公司和新興成長公司的定義詳見交易所12b-2號規則。
☑ |
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加速文件提交人 |
☐ |
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非加速文件提交人 |
☐ |
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較小的報告公司 |
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初創成長公司 |
如果是新興成長型公司，請在複選框中打勾，表示註冊人已選擇不使用根據交易所法規則 13(a)條規提供的任何新的或修訂的財務會計準則的擴展過渡期符合要求。
請勾選以下選項以指示註冊人是否為外殼公司(根據交易所法規則12b-2定義)。是
截至2024年5月3日，註冊者持有普通股84147224股，每股面值為0.01美元。
2024年3月31日和2023年12月31日的合併資產負債表（未經審計）
指數
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頁 |
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第一部分 - 財務信息 |
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項目1。 |
基本報表 |
3 |
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2024年3月31日和2023年12月31日的合併損益及綜合收益表（未經審計） |
3 |
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2024年3月31日和2023年3月31日未經審計的合併股東權益表 2024年3月31日和2023年3月31日未經審計的合併現金流量表 |
4 |
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2024年3月31日和2023年3月31日未經審計的合併股東權益表 2024年3月31日和2023年3月31日未經審計的合併現金流量表 |
5 |
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2024年3月31日和2023年3月31日未經審計的合併股東權益表 2024年3月31日和2023年3月31日未經審計的合併現金流量表 |
6 |
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合併財務報表附註（未經審計） |
7 |
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事項二 |
分銷計劃 |
13 |
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第3項。 |
有關市場風險的定量和定性披露 |
19 |
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事項4。 |
控制和程序 |
19 |
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第二部分-其他信息 |
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項目1。 |
法律訴訟 |
20 |
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項目1A。 |
風險因素 |
20 |
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事項二 |
未註冊的股票股權銷售和籌款用途 |
20 |
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項目5。 |
其他信息 |
20 |
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項目6。 |
展示資料 |
21 |
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簽名 |
22 |
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2
醫療集團Pediatrix Medical Group，Inc。
合併資產負債表
(以千為單位，除股票數據外)
(未經審計)
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酒精飲料銷售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,223 |
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2023年12月31日 |
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資產 |
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流動資產： |
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現金及現金等價物 |
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短期投資 |
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應收賬款淨額 |
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預付費用 |
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應收所得税款項 |
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其他資產 |
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總流動資產 |
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資產和設備，淨值 |
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商譽 |
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無形資產，淨額 |
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運營和金融租賃權資產 |
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遞延所得税資產 |
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其他 |
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總資產 |
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負債和股東權益 |
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流動負債: |
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應付賬款及應計費用 |
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短期債務和融資租賃負債淨額 |
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經營租賃負債流動部分 |
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應付所得税 |
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流動負債合計 |
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授信額度 |
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長期債務和融資租賃負債淨額 |
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長期營運租賃負債 |
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長期專業負債 |
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遞延所得税負債 |
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其他負債 |
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負債合計 |
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承諾和 contingencies |
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股東權益： |
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優先股；每股面值0.01美元； |
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普通股；每股面值0.01美元； |
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額外實收資本 |
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累計其他綜合損失 |
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赤字 |
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股東權益合計 |
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負債和股東權益合計 |
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$ |
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附註是這些合併財務報表的組成部分。
3
Pediatrix Medical Group, Inc.
合併損益表和綜合收益表
（以千為單位，每股數據除外）
(未經審計)
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三個月之內結束 |
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2024 |
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2023 |
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營業收入 |
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營業費用： |
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練習的工資和福利費用 |
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練習用品和其他營業費用 |
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一般及管理費用 |
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折舊和攤銷 |
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轉型和重組相關費用 |
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營業費用總計 |
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營業利潤 |
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投資收益及其他收益 |
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利息費用 |
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在非控股聯營公司中的股權收益 |
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總計非營業費用 |
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税前收入 |
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所得税費用 |
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淨收入 |
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其他全面收益，淨額 |
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未實現的投資持有收益，淨税後$ |
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總綜合收益 |
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按每股普通股和普通股等價股數據： |
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淨利潤： |
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基本 |
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攤薄 |
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加權平均普通股數： |
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基本 |
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攤薄 |
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附註是這些基本報表的組成部分。
4
Pediatrix Medical Group，Inc.
股東權益合併報表
(以千為單位)
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普通股票 |
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數量 |
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額外的 |
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累計 |
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留存收益 |
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總費用 |
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股份 |
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數量 |
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資本 |
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損失 |
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赤字 |
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股權 |
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2024 |
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2024年1月1日的餘額 |
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淨收入 |
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持有待售投資中的未實現收益，淨額 |
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根據員工股票購買計劃發行的普通股 |
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限制性股票的棄權 |
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股票補償費用 |
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回購普通股 |
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2024年3月31日結存餘額 |
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2023 |
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2023年1月1日餘額 |
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淨收入 |
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未實現投資收益淨額，税後 |
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發行員工股票購買計劃的普通股 |
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發行限制股 |
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受限制股票的棄權 |
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股票補償費用 |
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回購普通股 |
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2023年3月31日的餘額 |
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) |
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附註是這些合併財務報表的組成部分。
5
Pediatrix Medical Group, Inc.
合併現金流量表
(以千為單位)
(未經審計)
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截至2021年3月31日的三個月 |
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2024 |
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2023 |
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經營活動現金流量： |
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淨收入 |
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調整淨利潤以獲取經營活動的淨現金流量： |
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折舊和攤銷 |
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溢價、折扣和發行費用的攤銷 |
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股票補償費用 |
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延遲所得税 |
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其他 |
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資產和負債變動： |
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應收賬款 |
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資產預付款和其他流動資產的變動 |
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其他長期資產 |
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應付賬款及應計費用 |
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應付所得税 |
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長期專業負債 |
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其他負債 |
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) |
經營活動中使用的現金流量淨額-持續經營業務 |
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) |
經營活動中使用的現金流量淨額-已停止運營業務 |
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) |
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) |
經營活動使用的淨現金流量 |
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( |
) |
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( |
) |
投資活動現金流量： |
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收購支付淨額，扣除已獲得的現金 |
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投資購買 |
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到期或出售投資所得款項 |
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購買固定資產 |
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) |
投資活動產生的淨現金流出 |
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) |
籌集資金的現金流量： |
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信用額度借款 |
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貸款額度支付 |
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償還長期貸款 |
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融資租賃義務支付 |
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普通股的發行收益 |
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購回普通股 |
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其他 |
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籌資活動產生的現金淨額 |
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現金及現金等價物淨減少額 |
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期初現金及現金等價物餘額 |
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期末現金及現金等價物 |
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附註是這些基本報表的一個組成部分。
6
Pediatrix醫療集團，公司。
合併財務報表註釋
酒精飲料銷售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,223
(未經審計)
1.報表編制原則：
公司的附註未經審計的基本報表及附註已按照證券交易委員會（“SEC”）的規定和法規編制，適用於中期財務報表，並未包括美國公認會計原則（“GAAP”）要求的全部披露進行完整的財務報表。在管理層看來，這些財務報表包括所有調整，僅包括正常往來調整，以便公平陳述中期期間的結果。財務報表包括Pediatrix醫療集團公司及其合併子公司（統稱為“PMG”），以及PMG的附屬公司或專業協會、專業公司、有限責任公司和合夥企業（“附屬專業承包商”）的賬户。PMG的某些子公司與其附屬專業承包商簽訂了合同管理安排，這些附屬公司是在某些州提供醫師服務的獨立法律實體。
公司是一個合資企業的參與者，擁有
2.現金等價物和投資：
截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司的現金等價物完全由總計為$
百萬的貨幣市場基金組成。
所持投資均被歸為流動資產，截至2024年3月31日和2023年12月31日摘要如下（以千為單位）:
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酒精飲料銷售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,223 |
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2023年12月31日 |
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企業證券 |
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美國國債證券 |
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市政債券證券 |
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聯邦住房貸款證券 |
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定期存單 |
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3.公平價值衡量方法:
會計準則建立了一種公平價值層次結構，其根據在市場上衡量公平價值所使用的輸入程度，將輸入級別分為三個層次。每項公平價值衡量方法均在三個級別之一中報告:
級別1 - 輸入基於在活躍市場中交易的相同證券的未調整報價價格。
級別2 - 輸入基於在活躍市場中交易的類似證券的報價價格，在未活躍的市場中交易的相同或類似證券的報價，以及基於市場中所有重要假設都為可觀察或可以通過可觀察市場數據證實的模型估值技術來衡量公允價值。
級別3 - 輸入通常是不可觀察的，並且通常反映了管理層對於市場參與者在定價資產或負債時使用的假設的估計。因此，公允價值是使用基於模型的技術確定的，包括期權定價模型、貼現現金流模型和類似技術。
下表顯示了公司在2024年3月31日和2023年12月31日對按公允價值計量的金融工具進行重複計量的信息（以千為單位）:
7
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公正價值 |
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公正價值 |
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酒精飲料銷售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,223 |
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2023年12月31日 |
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資產： |
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貨幣市場基金 |
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一級 |
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短期投資 |
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二級 |
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共同基金 |
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一級 |
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以下表格展示了公司截至2024年3月31日和2023年12月31日未按公允價值計量的金融工具情況（以千計）:
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酒精飲料銷售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,223 |
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2023年12月31日 |
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搬運 |
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一般 |
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搬運 |
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一般 |
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負債： |
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2030票據 |
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由於相應工具的短期到期，現金等價物、應收賬款及應付賬款和應計費用的賬面價值近似公允價值。貸款額的賬面價值接近公允價值。如果公司的貸款額按公允價值計量，將被歸類為公允價值層次結構中的第2級。
4.應收賬款與淨收入:
淨應收賬款包括以下內容（以千計）:
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酒精飲料銷售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,223 |
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2023年12月31日 |
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應收賬款總額 |
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扣除合同調整及應收款項 |
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公司附屬醫生提供服務時，會在當時確認病人服務費收入。公司對於向患者提供服務的履行義務會在提供服務的時候滿足。因此，在報告期末，關於病人服務費收入沒有未完成或部分未完成的履行義務。公司幾乎所有的病人服務費收入都是由政府贊助的醫療保障計劃（“GHC計劃”）和第三方保險支付者報銷的。公司向病人提供的服務收款通常低於已提交的收費。公司監控其來自這些來源的收入和應收賬款，並記錄預估合同調整，以妥善核算已提交支出和報銷金額之間的預期差異。
因此，病人服務費收入會扣除預估合同調整及應收賬款壞賬準備。公司根據歷史經驗和其他因素（包括應收賬款天數銷售和應收賬款的預期調整和拖欠率、過去的調整和收款經驗相對於已提交金額的情況、應收賬款的滯留時間、當前合同和報銷條款、支付者結構變化和其他相關信息）預估應收賬款的調整及拖欠壞賬準備。合同調整是由醫生提供的服務費率和GHC計劃及第三方保險支付方為此類服務報銷的差異引起的。
公司預計收到的病人服務費收款通常與在各種提交期限內向GHC計劃和第三方保險支付方提供完整和正確的賬單信息有關，並在賬單發送後30至60天內發生。
公司有些醫院協議要求醫院支付公司的管理費用。一些協議規定費用，如果醫院未產生足夠的患者數量，則保證公司收到特定的最低收入水平。該公司還從醫院獲得行政服務費，該費用由其為醫院提供醫療主管或其他服務的附屬醫生支付。
8
以下表格總結了公司按類別的淨收益（以千計）:
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三個月之內結束 |
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2024 |
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2023 |
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淨病人服務費收入 |
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醫院合同管理費 |
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其他收入 |
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按支付方類型計算，淨病人服務收入的近似百分比如下：
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三個月之內結束 |
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2024 |
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2023 |
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簽約託管 |
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政府 |
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其他第三方 |
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自付患者 |
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% |
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% |
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5. 業務合併
2024年3月31日結束的三個月內，本公司完成了
6.應付賬款和預計負債:
應付賬款和應計費用如下（以千為單位）：
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酒精飲料銷售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,223 |
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2023年12月31日 |
應付賬款 |
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$ |
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$ |
應計工資和獎勵補償 |
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應計的薪資税和福利 |
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應計職業責任 |
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應計利息 |
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其他應計費用 |
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2024年12月31日至2024年3月31日，應計工資和獎勵補償減少淨額為$ million，主要是由於支付公司掛靠醫生的績效激勵補償，部分抵銷2024年3月31日止的績效激勵補償。公司絕大部分績效激勵補償的支付在每年的第一季度進行。
2022年2月11日，公司發行了未經擔保的到2030年到期的 $% 高級票據（“2030票據”）。公司使用2030票據的淨收益購買了...
2030年到期債券的年息為%（或$），半年度應付息費為每年
9
該公司有選擇權，可在信貸協議的有效期內向銀行融資。
贖回價值50億美元的2027年到期債券以及支付與贖回和信貸協議修改相關的費用。銀行按計劃修改其信用協議，包括向循環額度引入2.5億美元的2030年到期債券融資，同時將其信用協議從摩根大通改為美國銀行。
銀行協議的修訂需要修改之前的信貸額度和信用額度贖回以及2030年到期債券的發行。銀行已經修改了之前的信貸額度，提供了1億美元的信用額度，並提供了1億美元期限為A的貸款額度。美國銀行已經取代摩根大通成為銀行的管理代理，借款按照修改後的銀行協議提供無抵押擔保。
修訂後的信貸協議包括慣例性的契約和限制，包括要求公司維持最低利息覆蓋比率、最大的綜合總淨負債率，並遵守法律的契約和限制公司支付股息、承擔負債或留置財產以及進行某些其他分配，但在其中指定的籃子和例外情況下有限制。未能遵守這些契約將構成信貸協議的違約事件，儘管公司有償還債務的能力。修訂後的信貸協議在違約事件之後為貸方提供了各種各樣的慣例性補救措施，包括加速償還修訂後的信貸協議下的未償還金額。此外，公司可以增加流動信貸額度的本金金額或在修訂後的信貸協議下承擔額外的定期貸款金額，使得在考慮此類增加或額外期限貸款後的合併基礎上，公司將符合財務契約，但須滿足指定條件並在修訂後的信貸協議受到擔保時有額外的限制。
截至2024年3月31日，公司在修訂後的信貸協議上有305.0萬美元的未償還本金餘額，其中Term A Loan的金額為XXX萬美元，流動信貸額度的金額為XXX萬美元。截至2024年3月31日，公司在修訂後的信貸協議上有XXX萬美元的可用額度。
2024年3月31日，公司在2030年票據上有XXX萬美元的未償還本金餘額。
8. 普通股和普通股等價物：
每股普通股基本淨利潤的計算方式是將淨利潤除以期間內的普通股平均權重股數。每股普通股攤薄淨利潤是將淨利潤除以期間內的普通股和潛在普通股平均權重股數計算得出。潛在普通股包括尚未實現的限制性股票和股票期權，使用庫存法進行計算。
三個月截至2024年3月31日和2023年3月31日的基本和攤薄每股普通股淨利潤計算表如下（以千為單位）：
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三個月之內結束 |
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2024 |
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2023 |
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加權平均股份在外 |
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攤薄普通股權益加權平均 |
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普通股和普通股等價物的攤薄加權平均值 |
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在計算每股普通股攤薄淨利潤時未包括無發行股數限制的權益工具（限制性股票和期權） |
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10
9. 股票激勵計劃和股票購買計劃：
公司的修訂和重述的2008年獎勵補償計劃（“修訂和重述的2008年獎勵計劃”）提供股票期權、股票欣賞權、限制性股票、延期股票和其他與股票相關的獎勵和業績獎勵，這些獎勵可以以現金、股票或其他財產結算。
根據修訂後的2008年獎勵計劃，購買普通股的期權可以按照股票授予當日的公允市場價不低於價格授予。這些期權必須在授予之日起
根據公司的修訂和重述的1996年非合格員工股票購買計劃（修訂版）（“ESPP”），員工可於每年1月1日、4月1日、7月1日和10月1日以不低於市場價的
在2024年3月31日前三個月內，ESPP下已發行約
沒有相關翻譯。
2013年7月，公司董事會授權回購公司普通股的股份，以抵消公司股權激勵計劃下發行的股票對股份的稀釋影響。該股份回購計劃允許公司基於總體經濟和市場狀況以及交易限制在市場上進行不定期的股份回購。回購計劃還允許回購公司普通股股份，以抵消與公司併購計劃相關的任何造成的股份稀釋影響。
2018年8月，公司宣佈其董事會授權回購多達1億美元的普通股，以及超過該公司現有股份回購計劃的額外回購授權，截至2023年12月31日，剩餘可回購金額約為500萬美元。根據該股份回購計劃，該公司在截至2024年3月31日的三個月內，以股票代替規定最小免税義務而收購了少量公司普通股，總額為900萬美元，剩餘的股票回購授權金額為900萬美元。
11. 承諾和不確定事項：
公司預計政府機構和部門會在業務的普通經營過程中進行審計、詢問和調查。這些審計、詢問和調查及其最終解決方案，單獨或合計，可能對公司的業務、財務狀況、業績、現金流量和證券的交易價格產生重大不利影響。截至2024年3月31日，公司在其合併財務報表中未包括這些事項的計提，因為任何潛在最終責任的影響變量取決於出現於任何特定未來審計、詢問和調查之中的當前未知的事實和具體情況，因此目前無法合理估計。
在業務的普通經營過程中，公司捲入了正在進行和受到威脅的法律訴訟和訴訟程序，其中大部分涉及公司附屬醫生提供的醫療服務相關的醫療疏漏索賠。公司與醫院的合同通常要求公司為醫院及其附屬機構因公司附屬醫生的疏漏導致的損失承擔賠償責任。公司還可能成為涉及大額索賠和重要成本的其他訴訟的對象。基於對待處理的的進行中的事務和程序的審核，公司認為該類法律訴訟和程序的結果不會對其業務、財務狀況、業績、現金流量和證券的交易價格產生重大不利影響。但是，這些法律訴訟和程序的結果無法預測，其中一個或多個不利的結果可能會對公司的業務、財務狀況、業績、現金流量和證券的交易價格產生重大不利影響。
11
儘管公司目前保持的責任險覆蓋了專業責任和某些其他索賠，但公司無法保證其保險覆蓋將足以覆蓋未來針對公司提出的索賠引起的責任，其中這些索賠的結果是不利的。在專業責任風險方面，公司一般通過其全資附屬的擔保保險子公司來承擔一部分風險。超出公司保險覆蓋範圍的責任，包括專業責任和某些其他索賠的覆蓋範圍，可能對公司業務、財務狀況、業績、現金流量和證券的交易價格產生重大不利影響。
以下討論了影響我們財務狀況和業績、以及我們流動性和資本資源的主要因素，應結合包含在本季度報告中的未經審計合併財務報表及其附註和相關管理的討論與分析來讀取。此外，請參閲包含在我們於2024年2月20日提交給證券交易委員會的10-K表中的經審計的合併財務報表和其附註以及與金融狀況和業績有關的管理討論與分析（“2023年10-K”）。在本季度報告中使用的術語“Pediatrix”、“公司”、“我們”和“我們的”指父公司Pediatrix Medical Group，Inc.，一家總部位於佛羅裏達州的公司，及其實際業務所進行的合併附屬公司（統稱“PMG”），以及PMG的附屬業務公司或專業協會、專業公司、有限責任公司和合作夥伴（統稱“附屬專業承包商”）。 PMG的某些子公司與我們的附屬專業承包商簽訂有合同，在某些州提供醫生服務。以下討論包含對未來的前瞻性陳述。請參閲公司的2023年10-K，包括1A項目，“風險因素”，關於與這些前瞻性陳述相關的不確定性、風險和假設的討論。此外，請參閲下文的“關於前瞻性陳述的警告”。
12
項目2. 管理層對財務狀況和業績的討論與分析
Pediatrix是一家領先的醫生服務提供商，包括新生兒、母胎、小兒心臟病學和其他小兒亞專業醫療保健。我們的國家網絡由提供臨牀護理服務的附屬醫生組成，在37個州提供服務。我們的附屬醫生主要為出生早期或存在醫學併發症的嬰兒提供新生兒臨牀護理，主要在基於醫院的新生兒重症監護病房（“NICUs”）內；而且在我們的附屬新生兒醫生提供服務的地區，對經歷複雜懷孕的準媽媽提供胎兒和產科醫療保健。我們的網絡還包括其他小兒亞專科醫生，包括提供小兒重症監護、小兒心臟病學護理、基於醫院的小兒護理、小兒外科護理、小兒耳鼻喉、小兒眼科和小兒泌尿科等服務的醫生。
概述
Pediatrix是一家領先的服務提供商，包括新生兒、孕產母嬰、兒童心臟病學和其他小兒亞專業護理。我們的全國網絡由附屬醫生組成，他們在37個州提供臨牀護理服務。我們的附屬醫生在醫院內的新生兒重症監護病房(NICU)提供新生兒臨牀護理，主要是針對早產兒或有醫療併發症的嬰兒；在附屬的新生兒醫生執業地區，向有併發症的孕婦提供母胎和產科醫療護理。我們的網絡還包括其他小兒亞專業醫生，包括提供兒科重症監護、小兒心臟病護理、院內小兒護理、小兒外科護理、小兒耳鼻喉科、小兒眼科和兒童泌尿學服務等。
我們的業務和業績在很大程度上取決於經濟狀況。在截至2024年3月31日的三個月內，我們的患者服務收入中按政府贊助的醫療保健計劃（“GHC計劃”）報銷的百分比與截至2023年3月31日相比有所下降。但是，如果其在我們提供服務的地理位置內出現經濟行為或人口統計數據變動，包括失業率和就業率的增加以及商業醫療保險的損失，我們可能會看到轉向GHC計劃的趨勢。按政府贊助的醫療保健計劃（GHC計劃）收到的支付金額與商業保險支付方相比，等值服務的支付金額大大減少。此外，管理醫療保險費用和患者責任金額的成本不斷上升，因此由於患者無法支付某些服務而導致的壞賬增加可能導致我們經驗淨收入下降。
“意外”計費立法
2020年底，國會通過了《不再驚喜法案》（“NSA”）法案，旨在保護受到來自不在患者保險公司網絡中的提供者提供的某些服務衝擊的患者。自2022年1月1日起，如果患者的保險計劃或保險涵蓋範圍適用於NSA，則不允許提供者向患者發送不可預期或“意外”醫療賬單，該賬單由不在某些不在患者保險公司網絡中的場所提供的醫療援助或由不在患者保險公司網絡中的提供者在某些在保險公司網絡中的場所提供的緊急醫療援助引起，例如沒有得到患者知情同意（由NSA定義）的某些提供商在某些在網絡內的提供商場所提供的非緊急醫療援助。許多州對此話題進行立法，將繼續修改和審查其有關驚喜賬單的法律。
對於適用於NSA的索賠，保險公司必須根據NSA和其實施法規設定的規則計算患者的總成本份額，有些情況下，可以通過參考所收到的項目或服務的適用限定付款金額來計算。適用於NSA的服務的患者成本份額必須不超過其網絡內成本份額。適用於NSA的項目和服務的患者成本份額計入患者的健康計劃免賠額和超出支出的成本份額限制。對於適用於NSA的索賠，除非提供者滿足NSA實施法規中規定的知情同意過程的所有方面，否則一般不允許提供者向患者平衡賬單超出這個成本份額。僅在某些類型的服務中，如果提供者滿足NSA實施法規中規定的知情同意過程的所有方面，那麼超出NSA允許的成本份額的患者就可以由不在網絡內的提供者售出。違反這些驚喜計費禁止規定的提供者可能會受到州執法行動或聯邦民事罰款的處罰。
這些前瞻性陳述受到許多因素的影響，可能會導致實際結果與管理層討論中討論或預期的結果存在很大不同。這些因素包括經濟和市場環境的變化，我們的競爭對手採取的行動，我們執行我們的戰略是否足夠有效，我們的產品和服務的開發進展如何，工商業技術發展的速度，管理層的能力，人口老齡化和運營成本的變化。我們鼓勵讀者審慎而全面地考慮這些前瞻性陳述，不要過於依賴這些前瞻性陳述，因為這些陳述僅反映我們目前的看法，並且在未來可能發生變化。我們不打算更新任何前瞻性陳述，即使新信息變得可用或相關的事實發生變化。
針對NSA提出的索賠，包括許多緊急醫療服務，非網絡提供商將獲得由患者保險公司確定的支付額；如果提供商對服務的初始支付額不滿意，提供商可以通過獨立的爭議解決流程尋求救濟。每個IDR爭議的結果通常對提供商和支付方在爭議中涉及的特定索賠具有約束力，但可能不會影響保險公司將來的付款報價。因此，我們無法預測這些IDR結果與我們關聯醫生通常為其服務收取的費率相比如何。這些措施可能限制我們可以為我們未與患者保險公司簽訂合同但提供服務的收費和收回的金額，因此可能對我們的業務、財務狀況、運營結果、現金流和證券交易價格產生實質性不利影響。
醫療保健改革
13
《患者保護和可負擔醫療保健法案》和《醫療保健和教育和解法案》（合稱“ACA”）已經改變了美國的醫療保健傳遞和報銷方式，幷包含各種規定，包括建立醫療保險交易所以便於購買符合資格的健康計劃、擴大醫療補助資格、保障保險費和提供醫療保健福利的其他要求和激勵措施。其他規定已經擴大了FCA和其他醫療保健欺詐和濫用法律的範圍和影響力。由於政治、立法、監管和行政發展，以及司法程序的結果，ACA的狀況可能會發生變化。因此，我們可能會受到ACA各個方面的潛在變化影響，包括補貼、醫療保險市場和醫療保險擴展的變化。我們無法確定是否會對ACA提出其他挑戰或者這些挑戰是否會對我們的業務產生影響。由於各種法律訴訟程序所帶來的變化，以及對現行醫療保健財務體系所進行的任何立法或行政變化，都可能對我們的業務、財務狀況、運營結果、現金流和證券交易價格產生重大不利影響。
除了ACA之外，還可能對其他GHC計劃進行改變，例如改變根據聯邦或州法規定的Medicaid計劃設計或Medicaid覆蓋範圍和報銷比率。如果實施這些變化，則有可能消除每個有資格申請Medicaid福利的人都能獲得福利的保證，也有可能賦予州限制資格、削減福利和/或使人們更難申請的新權力。此外，COVID-19國家緊急狀態和公共衞生緊急狀態的到期日期為2023年5月，這可能會影響Medicaid患者的某些服務的覆蓋範圍和獲得方式。國家緊急狀態和公共衞生緊急狀態的到期將結束某些服務的豁免，恢復我們的服務到疫情前的監管狀態同樣會增加我們面臨的法律、監管、合規和臨牀風險。
Medicaid擴展
ACA還允許各州通過聯邦支付來擴大其Medicaid計劃，資助大部分費用，將Medicaid資格收入上限從每個州的歷史資格水平提高到聯邦貧困水平的133%。但我們所在的所有州已經覆蓋了出生第一年的兒童和孕婦（如果其家庭收入等於或低於聯邦貧困水平的133%）。最近，國會的民主黨人尋求在尚未擴大Medicaid的州擴大Medicaid或類似的覆蓋範圍。他們還試圖削減某些州的某些醫院的支付。如果這些變化中的任何一個生效，我們無法確定對我們的服務報酬的最終影響。
非GAAP措施
在我們對我們的運營結果進行分析時，我們使用各種GAAP和某些非GAAP財務指標。我們發生了某些不考慮我們基本操作的費用，包括轉型和重組相關費用。因此，我們報告調整後的息税折舊和攤銷前利潤（“調整後的EBITDA”），定義為利潤税前、利息、折舊和攤銷、轉型和重組相關費用之前的淨收入。每股收益也已經調整（“調整後的EPS”），由攤銷費用、股票獎勵費用、轉型和重組相關費用以及離散税務事項的影響調整的每股攤薄淨收益組成。
我們認為這些措施除了運營收入、淨收入和每股普通股和普通股等效淨收益外，還提供了對投資者有用的補充信息，以便在一致的基礎上比較和了解我們的基本商業趨勢和表現。這些措施應當作為財務表現的補充，而不是替代按照GAAP確定的財務表現措施。此外，由於這些非GAAP措施沒有按照GAAP確定，因此它們容易產生不同的計算，並且可能與其他公司的名稱類似的措施不可比。我們鼓勵投資者完整地審查我們的財務報表和公開報告，不僅僅依靠任何單一的財務措施。
有關三個月截至2024年3月31日和2023年的每個有資格EBITDA和調整後的EPS與最直接相關的GAAP措施的調整和對比，請參見以下表格（以千為單位，除每股數據外）。
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三個月之內結束 |
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2024 |
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2023 |
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淨收入 |
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$ |
4,035 |
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|
$ |
14,206 |
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利息費用 |
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10,599 |
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10,390 |
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所得税費用 |
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3,789 |
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6,506 |
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折舊與攤銷費用 |
|
|
10,308 |
|
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8,953 |
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轉型和重組相關費用 |
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|
8,480 |
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— |
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調整後的EBITDA |
|
$ |
37,211 |
|
|
$ |
40,055 |
|
14
|
|
三個月之內結束 |
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2024 |
|
|
2023 |
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加權平均攤薄股數 |
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83,275 |
|
|
82,318 |
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||||||||||
每股淨收益和攤薄淨收益 |
|
$ |
4,035 |
|
|
$ |
0.05 |
|
|
$ |
14,206 |
|
|
$ |
0.17 |
|
調整項（1）： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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攤銷（減税$863和$499） |
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|
折舊、攤銷和貼現 |
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0.03 |
|
|
|
1,496 |
|
|
|
0.02 |
|
股票獎勵（減税$716和$752） |
|
|
2,146 |
|
|
|
0.03 |
|
|
|
2,257 |
|
|
|
0.03 |
|
轉型和重組費用（減税2120美元） |
|
|
6,360 |
|
|
|
0.08 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
離散性税務事件的淨影響 |
|
|
1,676 |
|
|
|
0.01 |
|
|
|
720 |
|
|
|
0.01 |
|
調整後的收入和攤薄後每股收益 |
|
$ |
16806 |
|
|
$ |
0.20 |
|
|
$ |
18,679 |
|
|
$ |
0.23 |
|
經營結果
截至2024年3月31日的三個月與截至2023年3月31日的三個月相比
截至2024年3月31日的三個月，我們的淨收入為4.951億美元，與2023年同期的4.91億美元相比，增加了410萬美元，增長了0.8%，主要歸因於同一單位收入的增加，部分抵消了非同一單位活動產生的收入下降。同一單位是指我們在整個當前期和整個可比期為其提供服務的單位。同一單位的淨收入增加了1,090萬美元，增長了2.3%。同一單位收入的增加主要由患者服務量增加的640萬美元（增長了1.3%）和淨報銷相關因素帶來的450萬美元（增長了1.0%）構成。患者服務量收入的增加與新生兒學科、產科-胎兒醫學和其他兒童科學科服務的增加有關，部分抵消了初級和緊急護理服務的輕微下降。與醫院合作伙伴的行政費用增加有關的收入淨增長主要是由於行政費用增加而導致的。
練習工資和福利從2023年3月31日結束的三個月的3.621億美元增長到2024年3月31日結束的三個月的3.691億美元，增長了690萬美元或1.9%，其中690萬美元的增加主要來自工資的增加，由現有單位的臨牀報酬增加驅動部分抵消，減少230萬美元的福利與激勵報酬相關。
練習用品和其他營業費用從2023年3月31日結束的三個月的3070萬美元增加到2024年3月31日結束的三個月的3110萬美元，增加了400萬美元或1.2%，主要歸因於現有單位和收購相關的練習用品、租金和其他成本。
一般和行政費用主要包括所有計費和收款職能以及所有其他與附屬醫生的日常運營無關的工資、福利、用品和營業費用。一般和行政費用從2023年3月31日結束的三個月的5910萬美元增加到2024年3月31日結束的三個月的6020萬美元。淨增加了110萬美元，主要與前端收入循環管理人員的薪資增加有關，部分抵消了其他支出的減少，包括信息技術、專業服務和旅遊。一般和行政費用佔淨收入的比例為2024年3月31日結束的三個月的12.2%，2023年同期為12.0%。
轉型和重組相關費用為2024年3月31日結束的三個月為850萬美元，主要與各種共享服務和運營部門以及收入循環管理過渡活動的位置淘汰有關。
截至2024年3月31日的三個月，折舊和攤銷費用為1030萬美元，而2023年同期為900萬美元。 淨增加了130萬美元，主要與與練習處置活動相關的攤銷費用的增加有關。
營業收入下降了1410萬美元，或47.1%，到2024年3月31日結束的三個月的1590萬美元，而2023年同期為3000萬美元。我們的營業利潤率為2024年3月31日結束的三個月的3.2%，2023年同期為6.1%。 我們營業利潤率的下降主要是由於同一單位結果的淨不利影響，主要是由於運營費用的增加，包括轉型和重組相關費用的增加，部分抵消了同一單位收入的增加。不包括2024年3月31日結束的三個月的轉型和重組相關費用，我們的營業收入為2,440萬美元，三個月期間的營業利潤率為4.9%。我們認為，排除轉型和重組相關活動的影響，提供了一個更可比的我們營業收入和營業利潤率的視圖。
截至2024年3月31日的三個月的總非營業費用為810萬美元，而同期2023年為930萬美元。 非營業性支出的淨減少主要是與利息收入的增加相關。
我們的有效所得税率（“税率”）為2024年3月31日的三個月為48.4%，而2023年3月31日的三個月為31.4%。2024年第一季度和2023年的税率分別包括1.7和0.7萬美元的離散税費用。除去2024年和2023年三個月內的離散性税務影響後，我們的税率分別為27.0%和27.9%。我們認為排除離散税收影響提供了一個更可比的我們税收率的視圖。
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淨利潤為2024年3月31日的三個月為400萬美元，而2023年同期為1420萬美元。調整後的調整後每股收益為2024年3月31日結束的三個月為0.20美元，而2023年同期為0.23美元。
調整後的收益前利息、税項、折舊和攤銷為2024年3月31日的三個月為3720萬美元，而2023年同期為4010萬美元。 我們調整後的調整後每股收益的減少主要是由於同一單位結果的淨不利影響，主要是由於運營費用的增加所致。
攤薄後每股普通股和普通等價股淨收益為2024年3月31日結束的三個月為83.3萬股的加權平均股數為0.05美元，而2023年同期為82.3萬股的加權平均股數為0.17美元。調整後的每股攤薄收益為2024年3月31日的三個月為0.20美元，而2023年同期為0.23美元。
流動性和資本資源
截至2024年3月31日，我們的現金及現金等價物為800萬美元，而2023年12月31日為7330萬美元。此外，我們在2024年3月31日有1792萬美元的營運資本，比2023年12月31日的9450萬美元增加了8470萬美元。工作資本淨增加主要是由於我們的信用額度淨借款。
持續操作的現金流量
從營運、投資和融資活動中提供的現金（以千美元為單位）彙總如下：
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三個月之內結束 |
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2024 |
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2023 |
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經營活動 |
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$ |
（122,624 |
) |
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$ |
（100,644 |
) |
投資活動 |
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（16,238 |
) |
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（11,350 |
) |
籌資活動 |
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76,204 |
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108,567 |
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經營活動
在2024年3月31日結束的三個月內，我們持續運營的淨現金流出為1.226億美元，而2023年同期為1.006億美元。現金流出增加的2200萬美元主要是由於應收賬款流出減少，部分抵消了應付賬款和應計費用、預付費用以及其他流動資產和其他長期資產的現金流流入增加的影響。
在2024年3月31日結束的三個月內，應收賬款現金流流出為990萬美元，而2023年同期的現金流流入為2130萬美元。2024年3月31日結束的今季與去年同期相比，應收賬款現金流流出減少，主要是由於我們現有實體的應收賬款餘額增加導致的銷售賬期（"DSO"）的增加。
DSO 是我們用於評估應收賬款和相關合同調整和無法收回的撥備情況的關鍵因素之一。DSO 反映了開具發票並收到收入現金的及未收妥的應收賬款儲備水平的及時性。我們持續運營的 DSO 在2024年3月31日為52.2天，2019年12月31日為50.5天，在2023年3月31日為51.1天。我們 DSO 的變化主要與我們現有實體的現金收款減少有關。
投資活動
在2024年3月31日結束的三個月內，我們的投資活動的淨現金流出為1620萬美元，主要包括支付8.2萬美元的收購款、530萬美元的資本支出以及淨買入2.7萬美元的投資。
籌資活動
在2024年3月31日結束的三個月內，我們的融資活動的淨現金流入為7620萬美元，主要包括在我們的循環信貸額度下的淨借款8000萬美元，部分抵消了我們的A類貸款的償還。
流動性
2022年2月11日，我們發行了4億美元的5.375％無抵押普通優先證券到期於2030年（“2030 Notes”）。我們利用2030 Notes的淨收益，連同我們循環信貸額度下的1億美元、2.5億美元的A類貸款和約3.08億美元的現金，贖回了卓越2027年的卓越（"Redemption"）Notes，其未償還本金餘額為10億美元，並支付了與Redemption和Credit Agreement Amendment（如下定義）有關的成本、費用和費用。
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與Redemption相關，我們改正並重新簽訂了信貸協議（"信貸協議"），並在發行2030 Notes時同時修訂並重新簽訂了該協議（"信貸協議修訂"）。修訂後的信貸協議（"修訂後的信貸協議"）在其他方面重新融資不太有抵押物的循環信貸設施，包括4.5億美元的未經保證的循環信貸額度，其中包括3.75億美元的用於信用證發行的子信貸（"Revolving Credit Line"），以及新的2.5億美元的A類貸款設施（"A類貸款"）；（ii）除去摩根大通銀行，NA作為信貸協議下的管理代理銀行，並指定美國銀行，NA作為修改後信貸協議下的放款方的管理代理銀行。
修訂後的信貸協議於2027年2月11日到期，並由我們的附屬公司和附屬專業承包商擔保。根據我們的選擇，修訂後的信貸協議的借款（i）按備用基準利率計息（定義為（a）由美國銀行，NA公佈的基準利率，（b）聯邦資金利率加0.50％，以及（c）期限擔保隔夜融資利率（"SOFR"）1.00％流動期利率的最高值，最低限額為1.00％）加上0.50％的適用邊際利率，在信貸協議修訂後的前兩個財務季度內，隨之以按照我們的合併淨槓桿率介於0.125％至0.750％之間的適用邊際利率計息，或（ii）期限SOFR利率（計算為適用貸款的期限內發表在適用路透社屏幕頁面上的擔保隔夜融資利率加上0.10％、0.150％或0.25％的差價調整，具體取決於我們選擇的適用於該貸款的一個月、三個月或六個月期限，最低限額為0％），加上1.50％的適用邊際利率，在信貸協議修訂後的前兩個完整財務季度內，隨之以按照我們的合併淨槓桿率介於1.125％至1.750％之間的適用邊際率計息。修訂後的信貸協議還規定了其他習慣費用和收費，包括不超過未使用授信額度的0.150％至0.200％的未使用授信費，根據我們的合併淨槓桿率而定。
修訂後的信貸協議包含習慣的契約和限制，包括要求我們保持最低利息覆蓋比率、最大的總合計淨負債率並遵守法律，並對支付股利、負債或抵押和進行某些其他分配施加限制，但在特定的例外情況下。違反這些契約將構成修訂後信貸協議下的違約事件，儘管公司能夠滿足債務服務義務。修訂後的信貸協議在違約事件後為放款方提供各種習慣救濟措施，包括加快償還修訂後的信貸協議下的未償還金額。此外，我們可以根據特定條件和額外的上限，在修訂的信貸協議下增加循環信貸額度的本金金額或承擔額外的期限貸款，以便在給予擔保的情況下，我們在金融契約約束下。
2024年3月31日，在修訂後的信貸協議下，我們有305.0美元的未償還本金餘額，其中225.0美元為A類貸款，80.0美元為循環信貸額度。我們在2024年3月31日的修訂後信貸協議上有370.0美元的未使用授信額度。
2024年3月31日，我們在2030年Notes上有4億美元的未償還本金餘額。我們對2030 Notes的義務是受同樣擔保的附屬公司和附屬專業承包商的無抵押高級基礎上。2030年Notes上的利息以5.375％的年息率計算，或2150萬美元，隨之在2022年8月15日和2022年8月15日開始的每半年後按月支付。
2030年Notes發行債券的券別協議，限制我們的能力（1）負債或（2）進行出售和租回交易，也限制我們的能力以所有或實質所有的資產進行合併或處置，以上均受若干例外情況的限制。雖然我們不必對2030年Notes進行強制贖回或沉沒基金支付，但在發生控制權變更的情況下，我們可能需要以101％的購買價格回購已購回的2030年Notes的全部本金金額及應計利息。
在2024年3月31日時，我們認為我們在修訂後的信貸協議和2030年Notes下適用於我們的財務契約和其他限制方面在所有關鍵方面都符合要求。我們認為我們將在整個2024年期間都符合這些契約。
我們與第三方保險人保持專業責任保險政策，受自保留、排除和其他限制的限制。我們自保我們的負債，以支付專業責任保險覆蓋下的自保留金額，通過 wholly owned captive insurance 子公司。我們根據歷史損失信息、索賠出現模式和各種精算假設，基於精算估值記錄自保金額和未報告的索賠。我們在 2024 年 3 月 31 日與專業責任風險相關的總負債為 2.849 億美元，其中 2900 萬美元被歸類為負債內應付賬款和應計支出在綜合資產負債表中。此外，為信安資產的一個組成部分記錄了 3320 萬美元的相應保險應收款，用於覆蓋某些專業責任索賠。
我們預計，2024 年 3 月 31 日起的至少未來 12 個月，在我們的經營現金流、現有現金和可使用的修訂信貸協議下籍資足以滿足我們的工作資本需求、資助預期收購和資本支出、資助與轉型和重組活動有關的費用、資助我們的股票回購計劃，並履行我們的合同義務。
關於前瞻性聲明的注意事項
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本季度報告中包含或引用的某些信息，可能被視為《1995私人訴訟改革法案》第 27A 條，根據已修訂的 1933 年證券法第 21E 條，即《證券交易法》第 21E 條，所稱的“前瞻性陳述”。前瞻性陳述可能包括，但不限於，涉及我們目標、計劃和策略的聲明，以及所有聲明（除了歷史事實陳述之外），都涉及我們擬或預期的活動、事件或未來可能發生的發展，是前瞻性陳述。這些陳述常常被術語“相信”、“希望”、“可能”、“預期”、“應該”、“打算”、“計劃”、“將”、“期望”、“估計”、“項目”、“定位”、“策略”和類似表達方式所特別描述，並基於我們的管理層根據他們的經驗和他們對歷史趨勢、當前狀況、預期未來發展和其他他們認為合適的因素的評估和管理層的知覺。本季度報告中的任何前瞻性陳述均是自本日期起作出的，我們不承擔更新或修訂任何此類陳述的義務，無論是因為新信息、未來事件或其他原因。前瞻性陳述並不是未來表現的保證，仍面臨風險和不確定性。可能導致實際結果、發展和業務決策與前瞻性陳述不同的重要因素在 2023 年 10-K 規定的“風險因素”部分有描述。
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項目3.有關市場風險的數量和質量披露
我們主要面臨市場風險，該風險由於我們的融資、投資和現金管理活動而暴露於利率變化。我們打算通過使用固定利率和變利率債務的組合來管理利率風險。我們根據備選基準利率或 SOFR 利率根據某些金融比率在修訂信貸協議下進行借貸。2024 年 3 月 31 日，我們修訂後的信貸協議未償還本金餘額為 3.05 億美元，包括 2.25 億美元的 A 期貸款和 8000 萬美元的循環授信線。考慮總未償還餘額，利率變化 1% 將導致每年税前收入影響約 310 萬美元。
項目4.控制和程序
披露控件和程序的評估
我們維護公開披露控制和程序（在《證券交易法》修訂後的 13a-15（e）號和 15d-15（e）號規則下定義），旨在提供合理保證，即公司在該規則和表格下提交或提交報告時需要披露的信息，記錄、處理、總結並報告，並在合適的時候積累和與我們的管理層共享，包括我們的首席執行官和首席財務官，以允許及時決策所需的披露。
我們根據我們的管理層，包括我們的行政總裁和首席財務官的監督和參與，對我們的披露控制和程序的效效進行了評估。根據該評估，首席執行官和首席財務官已經得出結論，截至 2024 年 3 月 31 日，我們的披露控制和程序在合理保證的水平上是有效的。
此項所要求的信息已在本10-Q表格的項目1中包含的未經審計行業報告的備註中列出，並已經通過本引用被併入其中。
在截至 2024 年 3 月 31 日的三個月內，我們的財務報告內部控制未發生對我們的財務報告內部控制產生實質影響或有合理可能產生實質影響的任何更改。
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第二部分-其他信息
項目 1。法律訴訟。
我們預計政府機構和機構的審計、詢問和調查將在業務的正常過程中發生。這些審計、調查及其最終解決方案，無論是單獨或總體上，都可能對我們的業務、財務狀況、運營結果、現金流量和證券的交易價格產生重大不利影響。
在我們的業務正常過程中，我們涉及懸而未決的和受威脅的法律訴訟和訴訟，其中大部分涉及由我們的附屬醫師提供的醫療服務相關的醫療事故索賠。我們與醫院的合同通常要求我們為他們及其附屬公司的因我們的附屬醫生和其他臨牀醫生的過失而導致的損失承擔賠償責任。我們可能還會成為其他訴訟的對象，包括與支付人或其他交易相對方有關的訴訟，這些訴訟可能涉及巨大的索賠和重大的防禦成本。我們認為，根據對待決訴訟和訴訟的審查，此類法律訴訟和訴訟的結局將不會對我們的業務、財務狀況、運營結果、現金流量或證券的交易價格產生重大不利影響。然而，這些訴訟和訴訟的結果不能肯定地預測，一個或多個這些訴訟獲得不利結果可能會對我們的業務、財務狀況、運營結果、現金流量和證券的交易價格產生重大不利影響。
雖然我們目前維持旨在覆蓋專業責任和某些其他索賠的責任保險覆蓋範圍，但我們不能確保我們的保險覆蓋範圍足以覆蓋未來針對我們提出的主張所產生的負債，在這些主張的結局對我們不利的情況下。關於專業責任風險，我們通過 wholly owned captive insurance 子公司自保該風險的一部分。超出我們的保險覆蓋範圍的負債，包括專業責任和某些其他索賠的覆蓋範圍，可能會對我們的業務、財務狀況、運營結果、現金流量和證券的交易價格產生重大不利影響。
項目1A.風險因素
我們的 10-K 中先前披露的風險因素未發生重大變化。
項目2. 未註冊的股權銷售和款項使用
在截至 2024 年 3 月 31 日的三個月內，我們為滿足限制股票歸屬的最低法定扣除義務而扣留了 96,996 股普通股。
時期 |
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股票總數 |
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平均價格 |
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購買股票的總數 |
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約美元 |
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2024年1月1日至1月31日 |
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$ |
— |
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（a） |
2024年2月1日至2月29日 |
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— |
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— |
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— |
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（a） |
2024年3月1日至3月31日 |
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96,996 (b) |
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9.15 |
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— |
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（a） |
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總費用 |
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96,996 |
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$ |
9.15 |
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— |
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（a） |
未來回購股份的數量和時間將取決於多種因素，包括一般經濟和市場狀況以及交易限制。
項目5.其他信息
規則10b5-1交易計劃。
在2024年3月31日結束的三個月中，該公司的董事或高管沒有進行任何10b5-1規則交易安排或非10b5-1規則交易安排（如《S-K條例》第408條所定義
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項目6. 陳列品
展品編號：説明：
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31.1+ |
根據《2002年Sarbanes-Oxley法案》第302條及證券交易法規13a-14(a)規定，首席執行官的認證。
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31.2+ |
根據《2002年Sarbanes-Oxley法案》第302條及證券交易法規13a-14(a)規定，首席財務官的認證。
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32.1++ |
根據《Sarbanes-Oxley法案》第906條的規定，按照18 U.S.C. Section 1350認證。
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101.1+ |
交互式數據文件
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101.INS+ |
XBRL實例文檔-實例文檔不會出現在交互式數據文件中，因為其XBRL標籤嵌入在行內XBRL文檔中。
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101.SCH+ |
XBRL模式文檔。
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101.CAL+ |
XBRL計算鏈接庫文檔。
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101.DEF+ |
XBRL定義鏈接基礎文檔。
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101.LAB+ |
XBRL標籤鏈接基礎文檔。
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101.PRE+ |
XBRL演示鏈接基礎文檔。
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104+ |
封面交互式數據文件（格式為內聯XBRL，包含展品101）。
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+隨此提交。
++隨附。
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簽名
根據1934年的證券交易法的要求，註冊人已經指定代表簽署本報告。
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Pediatrix Medical Group, Inc. |
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日期：2024年5月7日 |
簽名：/s/ James D. Swift, M.D. |
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James D. Swift, M.D. |
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首席執行官 |
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（首席執行官） |
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日期：2024年5月7日 |
簽名：/s/ C. Marc Richards |
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C. Marc Richards |
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致富金融(臨時代碼)首席財務官 |
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（首席財務官） （主計出納員） |
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