已於2024年6月7日向美國證券交易委員會提交
登記號333-279893
美國
證券交易委員會
華盛頓特區,20549
第1號修正案
至
表格S-1
註冊聲明
在……下面
1933年《證券法》
蘭德布里奇公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
特拉華州 | 6792 | 93-3636146 | ||
(述明或其他司法管轄權 公司或組織) |
(主要標準工業 分類代碼編號) |
(税務局僱主 識別號碼) |
聖費利佩街5555號,1200套房
德克薩斯州休斯頓,郵編77056
(713) 230-8864
(註冊人主要執行辦公室的地址,包括郵政編碼和電話號碼,包括區號)
Jason Long
首席執行官
聖費利佩街5555號,1200套房
德克薩斯州休斯頓,郵編77056
(713) 230-8864
(服務代理商的名稱、地址,包括郵政編碼和電話號碼,包括區號)
複製到:
大衞·P·奧爾曼 Michael S.泰勒 Vinson&Elkins L.L.P. 德克薩斯大道845號,套房4700 德克薩斯州休斯頓,郵編77002 (713) 758-2222 |
希拉里·H福爾摩斯 哈里森·塔克 辛西婭·M Mabry Gibson,Dunn&Crutcher LLP 大街811號,3000套房 德克薩斯州休斯頓,郵編77002 (346) 718-6600 |
建議向公眾出售的大約開始日期:
在本登記聲明生效日期後,在切實可行的範圍內儘快辦理。
如果根據1933年《證券法》第415條,本表格上登記的任何證券將延遲或連續發行,請勾選以下方框:
如果本表格是為了根據證券法第462(B)條登記發行的其他證券而提交的 ,請選中以下框,並列出同一發售的較早生效的登記聲明的證券法登記聲明編號。 ☐
如果此表格是根據證券法第462(C)條提交的生效後修訂,請選中以下框並列出同一產品的較早生效註冊表的證券法註冊表編號。 ☐
如果此 表格是根據證券法下的規則462(D)提交的生效後修訂,請選中以下框並列出相同產品的較早生效註冊聲明的證券法註冊聲明編號。 ☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。參見交易法規則12b-2中的大型加速申報公司、加速申報公司、較小報告公司、新興成長型公司的定義。
大型加速文件服務器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ | |||
非加速文件服務器 | 規模較小的報告公司 | |||||
新興成長型公司 |
如果是新興成長型公司,用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守證券法第7(A)(2)(B)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。 ☐
註冊人特此修改本註冊聲明的生效日期,以將其生效日期推遲至註冊人提交進一步的修正案,明確聲明本註冊聲明此後將根據修訂後的1933年證券法第8(A)條生效,或直至本註冊聲明於美國證券交易委員會根據上述第8(A)條決定的日期生效。
解釋性説明
LandBridge Company LLC正在提交其表格S-1(文件號333-279893)(收件箱登記聲明RST)的本第1號修正案(收件箱登記聲明RST),作為僅限收件箱的文件,以提交本第1號修正案第二部分中所示的某些證據。因此,本修正案 第1號僅由正面頁、本解釋性註釋、註冊聲明的第二部分、註冊聲明的簽名頁和已存檔的證據組成。構成註冊聲明第一部分的招股説明書未發生變化並已被省略。
第II部
招股説明書不需要的資料
項目 13. | 發行、發行的其他費用。 |
下表列出了本公司因發行及分派在此發售及登記的A類股而預計將產生的所有開支(不包括承銷折扣)金額的分項報表。除美國證券交易委員會註冊費、FINRA備案費和紐約證交所上市費外,以下列出的金額均為估計數。
美國證券交易委員會註冊費 |
$ | 14,760 | * | |
FINRA備案費用 |
15,500 | * | ||
紐約證券交易所上市費 |
* | * | ||
會計費用和費用 |
* | * | ||
董事及高級職員責任保險費 |
* | * | ||
律師費及開支 |
* | * | ||
印刷和雕刻費 |
* | * | ||
轉會代理費和登記費 |
* | * | ||
雜類 |
* | * | ||
|
|
|||
總 |
$ | * | * | |
|
|
* | 先前支付 |
** | 由修正案提供 |
項目 14. | 對董事和高級職員的賠償。 |
我們的運營協議規定,在適用法律允許的最大範圍內,我們的董事或高級管理人員將不對我們負責。 我們的運營協議還規定,我們必須在法律允許的最大程度上賠償我們的董事和高級管理人員的行為和不作為。我們還被明確授權向我們的董事和高級管理人員預付某些費用(包括律師費和 支出和法庭費用),併為董事和高級管理人員購買保險,為我們的董事和高級管理人員提供某些責任的賠償。
在本次發行完成之前,我們打算與我們的每一位董事和高管 簽訂單獨的賠償協議。除其他事項外,每份賠償協議將在法律允許的最大程度上對因董事S或高管S向我們提供服務而可能產生的責任進行賠償。 賠償協議將規定墊付或支付被保險人的所有費用,但某些例外情況除外。我們打算與我們未來的董事簽訂賠償協議。
我們打算購買並按慣例為我們的高級職員和董事購買各種責任保險,包括根據證券法和交易法產生的某些責任,以及與他們作為我們的高級職員和董事或我們的任何直接或間接子公司的活動和身份相關的費用。
將與根據本註冊聲明發售的A類股的出售有關而訂立的承銷協議(其形式將作為本註冊聲明的證物存檔)規定,我們的高級管理人員及董事可就證券法項下產生的或與本次發售有關的某些責任向其作出賠償。
鑑於根據證券法產生的責任的賠償可能允許董事、高級管理人員或根據前述條款控制吾等的人員 ,我們已被告知,美國證券交易委員會認為,此類賠償違反證券法中表達的公共政策,因此不可執行。
II-1
項目 15。 | 最近出售的未註冊證券。 |
2023年9月27日,關於成立朗橋有限責任公司,我們向NDB有限責任公司發行了100.0的有限責任公司權益。根據證券法第4(A)(2)條,此次發行免於註冊。這些股份將因我們的重組而被取消或贖回。在過去三年中,未註冊證券沒有其他銷售。
關於本文所述的組建交易,並根據將在本次發行結束前完成的公司重組的條款,我們將向朗橋控股發行 B類股票,相當於 %的非經濟有限責任 公司權益。此類發行將不涉及任何承銷商、承銷折扣或佣金或公開發行,根據證券法第4(A)(2)節,此類發行將免除註冊要求。
項目 16。 | 展品和財務報表明細表。 |
(A)展品
以下文件作為本註冊説明書的證物存檔:
展品 |
描述 | |
*1.1 |
承銷協議格式。 | |
**3.1 |
朗橋有限責任公司成立證書。 | |
**3.2 |
蘭橋公司的有限責任公司協議。 | |
*3.3 |
路橋有限責任公司修訂及重訂的有限責任公司協議格式。 | |
*4.1 |
註冊權協議格式。 | |
*5.1 |
Vinson&Elkins L.L.P.對註冊證券的合法性的意見表格。 | |
*10.1 |
朗橋公司長期激勵計劃表格。 | |
*10.2 |
DBR Land Holdings LLC修訂及重新簽署的有限責任公司協議格式。 | |
*10.3 |
賠償協議格式。 | |
*10.4 |
股東S協議格式。 | |
*10.5 |
總重組協議格式。 | |
**10.6 |
修訂和重新簽署的服務協議,於2019年2月27日生效,由Water Bridge Resources LLC、Water Bridge Management Company LLC、Water Bridge Co-Invest LLC、Water Bridge Holdings LLC、附表一所列的每個實體、其附表二所列的每個實體以及其附表三所列的每個實體之間簽訂。 | |
**10.7 |
信貸協議,日期為2023年7月3日,由DBR Land LLC作為借款人、不時的擔保人、作為行政代理和信用證發行人的德克薩斯資本銀行以及不時的貸款人之間簽訂。 | |
**10.8 |
信貸協議第一修正案,日期為2024年5月10日,由DBR Land LLC(作為借款人)、其中所列擔保人、德克薩斯資本銀行(作為行政代理和信用證發行人)以及貸款人之間簽訂。 | |
**10.9## |
DBR Land LLC、特拉華盆地牧場公司、Water Bridge Stateline LLC和德克薩斯州太平洋資源有限責任公司之間的生產水設施和訪問協議,日期為2022年3月8日。 |
II-2
展品 |
描述 | |
**21.1 |
Landbridge Company LLC子公司名單。 | |
**23.1 |
獨立註冊會計師事務所Deloitte&Touche LLP同意DBR Land Holdings LLC。 | |
**23.2 |
獨立註冊會計師事務所Deloitte&Touche LLP同意Landbridge Company LLC。 | |
**23.3 |
韋弗和獨立註冊會計師事務所Tidwell,L.L.P.對East Stateline Ranch的同意。 | |
*23.4 |
Vinson&Elkins L.L.P.的同意(作為本合同附件5.1的一部分)。 | |
**23.5 |
荷蘭休厄爾律師事務所同意。 | |
**23.6 |
W.D.馮·貢騰公司同意。 | |
**24.1 |
授權書(之前包括在本註冊聲明初始提交的簽名頁上)。 | |
**99.1 |
獨立後備工程師W.D.von Gonten&Company截至2022年12月31日的報告。 | |
**99.2 |
WD的報告Von Gonten & Company,獨立後備工程師,截至2023年12月31日。 | |
**99.3 |
大衞·N的同意卡波比安科。 | |
**99.4 |
馬修·K的同意莫羅。 | |
**99.5 |
卡拉·古德米爾·哈林的同意。 | |
**99.6 |
邁克爾·蘇爾頓的同意。 | |
**99.7 |
Frank Bayouth的同意。 | |
**99.8 |
Jason Long的同意。 | |
**107 |
備案費表的計算。 |
* | 現提交本局。 |
** | 之前提交的。 |
| 管理合同或補償計劃或安排。 |
## | 本協議中包含的某些機密信息已被省略,因為這些信息(i)不是 重要信息,並且(ii)公司視為私人或機密的信息類型。 |
(b)財務報表附表
請參閲F-1頁上包含的財務報表索引,瞭解本登記報表中包含的財務 報表列表。
項目17. | 承諾。 |
以下籤署的註冊人承諾,在根據本註冊聲明進行的以下籤署的註冊人的首次證券發售中,無論以何種承銷方式將證券出售給買方,如果證券是通過下列任何一種通信方式向買方提供或出售的,則簽署的登記人將是買方的賣方,並將被視為向買方提供或出售此類證券:
(i) | 任何初步招股説明書或以下籤署的註冊人的招股説明書,與根據第424條規定必須提交的發售有關; |
(Ii) | 任何與發行有關的免費書面招股説明書,這些招股説明書是由以下籤署的註冊人或其代表編寫的,或由簽署的註冊人使用或提及的; |
II-3
(Iii) | 任何其他免費撰寫的招股説明書中與發行有關的部分,其中包含以下籤署的註冊人或其代表提供的關於以下籤署的註冊人或其證券的重要信息;以及 |
(Iv) | 以下籤署的登記人向買方發出的要約中的要約的任何其他信息。 |
對於根據證券法產生的責任的賠償可能根據前述條款允許註冊人的董事、高級管理人員和 控制人,註冊人已被告知,美國證券交易委員會認為這種賠償違反證券法中表達的公共政策,因此, 不可執行。如果登記人就正在登記的證券提出賠償要求(註冊人支付董事、登記人的高級職員或控制人為成功抗辯任何訴訟、訴訟或法律程序而招致或支付的費用除外),則除非註冊人的律師認為此事已通過 控制先例解決,否則登記人將向具有適當管轄權的法院提交該賠償是否違反證券法中所表達的公共政策以及將受該發行的最終裁決管轄的問題。
以下籤署的註冊人特此承諾:
(1)為了確定《證券法》下的任何責任,作為本註冊聲明一部分提交的招股説明書格式中省略的信息根據第430 A條提交,幷包含在註冊人根據《證券法》第424(b)(1)或(4)或497(h)條提交的招股説明書格式中的信息應被視為本註冊聲明的一部分 自宣佈生效之時起。
(2)為了確定《證券法》規定的任何責任,包含招股説明書形式的每一項生效後的修訂應被視為與其中提供的證券有關的新的登記聲明,屆時該等證券的發售應被視為其首次真誠發售 。
II-4
簽名
根據經修訂的1933年證券法的要求,登記人已正式促使以下籤署人(經正式授權)於2024年6月7日在德克薩斯州休斯頓市代表其簽署本登記聲明。
Landbridge Company LLC | ||
作者: | /s/傑森·朗 | |
姓名: | 詹森·龍 | |
標題: | 首席執行官 |
根據經修訂的1933年證券法的要求,本登記聲明已由以下人員於2024年6月7日以以下身份簽署。
名字 |
標題 | |
/s/傑森·朗 |
首席執行官(首席執行官); | |
詹森·龍 | WaterBridge NDB LLC董事,LandBridge Company LLC獨家成員 | |
/s/斯科特·L. McNeely |
高級副總裁和首席財務官 | |
斯科特·L McNeely | (首席財務官) | |
* 傑森·威廉姆斯 |
執行副總裁兼首席行政官(首席會計官) | |
* |
WaterBridge NDB LLC董事,LandBridge Company LLC獨家成員 | |
David·卡波比安科 | ||
* |
WaterBridge NDB LLC董事,LandBridge Company LLC獨家成員 | |
馬修·莫羅 | ||
* |
WaterBridge NDB LLC董事,LandBridge Company LLC獨家成員 | |
弗蘭克·貝尤斯 | ||
* |
WaterBridge NDB LLC董事,LandBridge Company LLC獨家成員 | |
Steven R.瓊斯 | ||
* 作者:/s/ Scott L. McNeely | ||
姓名:斯科特·L McNeely 標題:事實律師 |
II-5