附錄 99.2
Longeveron 籌集了440萬美元的總收益 來自認股權證行使交易
邁阿密,2024 年 6 月 18 日(GLOBE NEWSWIRE)— Longeveron Inc.(納斯達克股票代碼:LGVN)(“Longeveron” 或 “公司”),臨牀階段的再生醫學生物技術 開發針對罕見、危及生命和慢性衰老相關疾病的細胞療法的公司今天宣佈關閉 其先前宣佈行使某些現有認股權證,共購買1,697,891股A類普通股 行使價為每股2.35美元,最初於2024年4月發行。轉售可發行的A類普通股 行使現有認股權證後,將根據S-1表格(文件編號333-278995)上的有效註冊聲明進行註冊。 在扣除配售額之前,公司通過行使現有認股權證獲得的總收益約為440萬美元 代理費和公司應付的預計發行費用。
H.C. Wainwright & Co. 擔任獨家公司 發行的配售代理。
考慮立即行使 現有的現金認股權證和每份新認股權證0.125美元的支付,公司發行了新的未註冊認股權證進行收購 總計為3,395,782股A類普通股。新的認股權證可立即行使,行使價為2.50美元 每股,自發行之日起二十四個月的期限。
公司打算使用以下收入的淨收益 該交易涉及其正在進行的用於治療多種疾病狀態的Lomecel-B™ 的臨牀和監管開發,以及 適應症,包括HLHS和阿爾茨海默氏病,獲得監管部門的批准、資本支出、營運資金等 一般企業用途。
提供了上述新認股權證 根據經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)第4(a)(2)條和《條例》進行私募融資 根據該認股權證頒佈的D以及行使新認股權證時可發行的A類普通股尚未發行 根據《證券法》或適用的州證券法註冊。因此,在私募中發行的新認股權證 而且,除非有以下規定,否則不得在美國發行或出售新認股權證所依據的A類普通股 有效的註冊聲明或《證券法》註冊要求的適用豁免等 州證券法。公司已同意向美國證券交易委員會提交註冊聲明,內容涉及 轉售行使新認股權證時可發行的A類普通股。
本新聞稿不構成報價 出售這些證券或徵求購買這些證券的要約,也不得在任何州或其他司法管轄區出售這些證券 在根據證券法進行註冊或獲得資格之前,此類要約、招攬或出售將是非法的 這樣的州或其他司法管轄區。
關於 Longeveron Inc.
Longeveron 是一家臨牀階段的生物技術公司 開發再生藥物以解決未滿足的醫療需求。該公司的主要研究產品是Lomecel-B™, 一種從年輕、健康的成年捐贈者的骨髓中分離出來的異基因藥物信號傳導細胞 (MSC) 治療產品。Lomecel-B™ 具有多種潛在的作用機制,包括促血管、促再生、抗炎以及組織修復和癒合 效果在各種疾病領域具有廣泛的潛在應用。Longeveron 目前正在尋求三種管道指示: 左心發育不全綜合症(HLHS)、阿爾茨海默病和與衰老相關的虛弱。欲瞭解更多信息,請訪問 www.longeveron.com 或者在 LinkedIn、X 和 Instagram 上關注 Longeveron。
前瞻性陳述:
本新聞稿中的某些聲明 不是歷史事實,是根據私人證券訴訟的安全港條款作出的前瞻性陳述 1995 年改革法案,反映了管理層當前的預期、假設和對未來運營、業績的估計 和經濟狀況,並涉及風險和不確定性,可能導致實際結果與預期存在重大差異 根據此處的聲明。前瞻性陳述通常可以通過使用前瞻性術語來識別,例如 “相信”、“期望”、“可能”、“看”、“會”、“應該”、“計劃”, “打算”、“有條件”、“目標”、“看見”、“潛在”、“估計”, “初步的” 或 “預期”,或否定的,或類似的術語,或通過對戰略的討論 或目標或其他未來事件、情況或影響,包括但不限於Lomecel-B™ 的可能性 對HLHS患者來説是一種有益的治療方法,包括但不限於私人收益的預期用途 放置。可能導致實際業績與任何前瞻性陳述中表達或暗示的結果存在重大差異的因素 本新聞稿包括但不限於市場和其他條件、不利的全球狀況,包括宏觀經濟的不確定性; 無法籌集繼續經營所需的額外資金;我們的虧損歷史和無法實現盈利 展望未來;缺乏經美國食品藥品管理局批准的針對HLHS或其他心臟相關適應症的異基因、基於細胞的療法;倫理和 與使用幹細胞療法或人體組織相關的其他問題;我們因使用幹細胞療法或人體組織而面臨的產品責任索賠 我們的候選產品或未來的個人產品,我們可能無法獲得足夠的產品責任保險; 我們的商業祕密和專利地位足以保護我們的候選產品及其用途:其他人可能會與我們競爭 更直接地説,這可能會損害我們的業務,並對我們的業務、財務狀況和經營業績產生重大不利影響; 如果某些許可協議終止,我們繼續進行臨牀試驗和商業化銷售產品的能力可能會受到不利影響 受影響;無法保護我們的專有信息、商業祕密和專有技術的機密性;第三方索賠 知識產權侵權可能會阻礙或延遲我們的產品開發工作;無法成功開發和 將我們的候選產品商業化並獲得必要的監管批准;我們無法在中國營銷和銷售我們的候選產品 美國或其他國家(如果我們未能獲得必要的監管批准);我們的候選產品的最終上市許可 美國食品和藥物管理局或其他監管機構可能推遲、限制或拒絕用於商業用途,其中任何一項都可能產生不利影響 我們創造營業收入的能力;我們可能無法保護和維持研究機構來進行臨牀試驗; 正在進行的醫療保健立法和監管改革措施可能會對我們的業務和經營業績產生重大不利影響; 如果我們獲得Lomecel-B™ 或任何其他候選產品的監管批准,我們將受到持續的監管 要求和持續的監管審查,這可能會導致大量的額外開支;如果我們不這樣做,將受到處罰 遵守監管要求或在我們的候選治療中遇到意想不到的問題;依賴第三方 進行我們的臨牀前研究和臨牀試驗的某些方面;來自我們的中期、“頭條” 和初步數據 隨着更多可用數據,我們不時宣佈或發佈的臨牀試驗可能會發生變化,並有待審核和驗證 可能導致最終數據發生重大變化的程序;我們的公司註冊證書和章程以及特拉華州的條款 法律可能會阻礙、推遲或阻止我們公司的控制權變更或管理層的變動,從而抑制市場 我們的A類普通股的價格;我們以前從未將候選產品商業化,可能缺乏必要的專業知識和人員 和資源,以便我們自己或與合適的合作者一起成功地將任何產品商業化;以及 實施我們的計劃和戰略,我們將需要發展我們的組織,而且我們在管理這種增長方面可能會遇到困難。 有關可能影響公司業績的因素和前瞻性陳述的更多信息,請參見 公司向美國證券交易委員會提交的文件,包括Longeveron的年度10-K表年度報告 截至 2023 年 12 月 31 日,於 2024 年 2 月 27 日向美國證券交易委員會提交,經表格年度報告修訂 10-K/A於2024年3月11日提交了10-Q表季度報告和8-K表最新報告。前瞻性陳述包含 本新聞稿是自本新聞稿發佈之日起發佈的,公司不承擔任何意圖或義務,除了 根據法律規定,更新或修改任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
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