附錄 99.1
Longeveron宣佈行使認股權證 總收益 440 萬美元
邁阿密,2024 年 6 月 17 日(GLOBE NEWSWIRE)— Longeveron Inc.(納斯達克股票代碼:LGVN)(“Longeveron” 或 “公司”),臨牀階段的再生醫學生物技術 開發針對罕見、危及生命和慢性衰老相關疾病的細胞療法的公司今天宣佈已加入 簽訂最終協議,行使某些現有認股權證,共購買其A類普通股1,697,891股股份 行使價為每股2.35美元的股票,最初於2024年4月發行。轉售可發行的A類普通股 行使現有認股權證後,將根據S-1表格(文件編號333-278995)上的有效註冊聲明進行註冊。 在扣除之前,公司從行使現有認股權證中獲得的總收益預計約為440萬美元 公司應支付的配售代理費和預計發行費用。
H.C. Wainwright & Co. 是獨家代理商 發行的配售代理。
考慮立即行使 現有的現金認股權證和每份新認股權證0.125美元的支付,公司將發行新的未註冊認股權證進行購買 A類普通股共計3,395,782股。新的認股權證將立即按行使價行使 每股2.50美元,自發行之日起有效期為二十四個月。
此次發行預計將在左右結束 2024 年 6 月 18 日,視慣例成交條件的滿足而定。公司打算使用本次發行的淨收益 以表彰其正在進行的Lomecel-B™ 的臨牀和監管開發,用於治療多種疾病狀態和適應症,包括 HLHS 和阿爾茨海默氏病,獲得監管部門的批准、資本支出、營運資金和其他一般企業 目的。
正在提供上述新認股權證 根據經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)第4(a)(2)條和《條例》進行私募融資 根據該認股權證頒佈的D以及行使新認股權證時可發行的A類普通股尚未發行 根據《證券法》或適用的州證券法註冊。因此,在私募中發行的新認股權證 而且,除非有以下規定,否則不得在美國發行或出售新認股權證所依據的A類普通股 有效的註冊聲明或《證券法》註冊要求的適用豁免等 州證券法。公司已同意向美國證券交易委員會提交註冊聲明,內容涉及 轉售行使新認股權證時可發行的A類普通股。
本新聞稿不構成報價 出售這些證券或徵求購買這些證券的要約,也不得在任何州或其他司法管轄區出售這些證券 在根據證券法進行註冊或獲得資格之前,此類要約、招攬或出售將是非法的 這樣的州或其他司法管轄區。
關於 Longeveron Inc.
Longeveron 是一家臨牀階段的生物技術公司 開發再生藥物以解決未滿足的醫療需求。該公司的主要研究產品是Lomecel-B™, 一種從年輕、健康的成年捐贈者的骨髓中分離出來的異基因藥物信號傳導細胞 (MSC) 治療產品。Lomecel-B™ 具有多種潛在的作用機制,包括促血管、促再生、抗炎以及組織修復和癒合 效果在各種疾病領域具有廣泛的潛在應用。Longeveron 目前正在尋求三種管道指示: 左心發育不全綜合症(HLHS)、阿爾茨海默病和與衰老相關的虛弱。欲瞭解更多信息,請訪問 www.longeveron.com 或者在 LinkedIn、X 和 Instagram 上關注 Longeveron。
前瞻性陳述:
本新聞稿中的某些聲明 不是歷史事實,是根據私人證券訴訟的安全港條款作出的前瞻性陳述 1995 年改革法案,反映了管理層當前的預期、假設和對未來運營、業績的估計 和經濟狀況,並涉及風險和不確定性,可能導致實際結果與預期存在重大差異 根據此處的聲明。前瞻性陳述通常可以通過使用前瞻性術語來識別,例如 “相信”、“期望”、“可能”、“看着”、“將”、“應該”、“計劃”, “打算”、“有條件”、“目標”、“看見”、“潛在”、“估計” “初步的” 或 “預期”,或否定的,或類似的術語,或通過對戰略的討論 或目標或其他未來事件、情況或影響,包括但不限於Lomecel-B™ 的可能性 對於 HLHS 患者來説是一種有益的治療方法,包括但不限於關於私密治療完成的聲明 配售、與私募相關的慣例成交條件的滿足以及私募所得收益的預期用途 私募配售。可能導致實際業績與任何前瞻性報告中所表達或暗示的結果存在重大差異的因素 本新聞稿中的聲明包括但不限於市場和其他狀況、不利的全球狀況,包括宏觀經濟狀況 不確定性;無法籌集持續經營所需的額外資金;我們的虧損歷史和無法實現目標 未來的盈利能力;缺乏經美國食品藥品管理局批准的針對HLHS或其他心臟相關適應症的異基因、基於細胞的療法; 與使用幹細胞療法或人體組織相關的道德和其他問題;我們面臨的產品責任索賠風險 個人使用我們的候選產品或未來產品,我們可能無法為此承擔足夠的產品責任 保險;我們的商業祕密和專利地位是否足以保護我們的候選產品及其用途:其他人可能會競爭 更直接地針對我們,這可能會損害我們的業務,並對我們的業務、財務狀況和業績產生重大不利影響 運營情況;如果某些許可協議終止,我們繼續進行臨牀試驗和商業化銷售產品的能力 可能會受到不利影響;無法保護我們的專有信息、商業祕密和專有技術的機密性; 第三方的知識產權侵權索賠可能會阻止或延遲我們的產品開發工作;無法成功 開發和商業化我們的候選產品,並獲得必要的監管批准;我們無法營銷和銷售我們的產品 如果我們未能獲得必要的監管部門批准,則為美國或其他國家的候選人;我們的最終上市許可 美國食品和藥物管理局或其他監管機構提出的商業用途候選產品可能會被延遲、限制或拒絕,其中任何一種情況都可能發生 對我們創造營業收入的能力產生不利影響;我們可能無法保護和維持研究機構的開展 我們的臨牀試驗;正在進行的醫療保健立法和監管改革措施可能會對我們的業務產生重大不利影響 和經營業績;如果我們獲得監管部門對Lomecel-B™ 或任何其他候選產品的批准,我們將受到監管 受持續的監管要求和持續的監管審查,這可能會導致大量額外支出;受制於 如果我們未能遵守監管要求或在候選療法中遇到意想不到的問題,將受到處罰;依賴 要求第三方進行我們的臨牀前研究和臨牀試驗的某些方面;中期、“頭條” 和初步試驗 隨着更多數據的出現,我們不時宣佈或發佈的臨牀試驗數據可能會發生變化,並受以下因素影響 可能導致最終數據發生重大變化的審計和核查程序;我們的公司註冊證書中的規定 章程和特拉華州法律可能會阻礙、推遲或阻止我們公司控制權的變更或管理層的變動,因此, 壓低A類普通股的市場價格;我們以前從未將候選產品商業化,可能缺乏必要的產品 我們自己或與合適的合作者一起成功地將任何產品商業化的專業知識、人員和資源;以及 為了成功實施我們的計劃和戰略,我們需要發展我們的組織,我們可能會遇到困難 在管理這種增長方面。有關可能影響公司業績和前瞻性陳述的因素的更多信息 已在公司向美國證券交易委員會提交的文件中披露,包括Longeveron的年度報告 截至 2023 年 12 月 31 日的年度的 10-K 表格,於 2024 年 2 月 27 日向美國證券交易委員會提交,經修訂 2024年3月11日提交的10-K/A表年度報告、其10-Q表季度報告和8-K表最新報告。前瞻性 本新聞稿中包含的聲明自本新聞稿發佈之日起作出,公司不承擔任何意圖或義務, 除法律規定外,更新或修改任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件, 或者以其他方式。
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