美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
6-K 表格
外國私人發行人依據的報告 1934 年《證券交易法》第13a-16條或第15d-16條
2024 年 6 月
委員會文件編號：001-38235
NaaS 科技公司
（註冊人的翻譯 名字改成英文）
匯通7號樓G區新聯中心 時代廣場，
朝陽區姚家園南路1號 中國北京
（主要行政人員地址 辦公室）
用複選標記表明註冊人是提交還是將要每年申報 在 20-F 表格或 40-F 表格的封面下提交的報告。
表格 20-F x 表格 40-F
解釋性説明
這份關於6-K表格的當前報告，包括此處的附錄， 以引用方式納入公司F-3表格的註冊聲明（文件編號333-273515），以及 應自本報告提交之日起成為其中的一部分，但不得被文件或報告所取代 隨後提交或提供。
以下未經審計的合併損益表以及 截至2023年3月31日和2024年3月31日的三個月的其他綜合虧損以及未經審計的合併財務狀況表 截至 2024 年 3 月 31 日，NaaS Technology Inc. 已根據《國際財務報告》編制和列報 標準。
下表列出了我們未經審計的合併報表 所示期間的損益和其他綜合虧損：
| 在已結束的三個月中 | ||||||||||||
| 2023 年 3 月 31 日 | 2024 年 3 月 31 日 | |||||||||||
| （以千計，股票和每股以及每股ADS數據除外） | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | |||||||||
| 收入 | ||||||||||||
| 充電服務收入 | 24,061 | 47,836 | 6,625 | |||||||||
| 能源解決方案收入 | 10,872 | 47,209 | 6,538 | |||||||||
| 新舉措的收入 | 1,228 | 1,192 | 165 | |||||||||
| 總計 收入 | 36,161 | 96,237 | 13,328 | |||||||||
| 成本 的收入 | (30,047) | ) | (71,889) | ) | (9,957) | ) | ||||||
| 總計 利潤 | 6,114 | 24,348 | 3,371 | |||||||||
| 運營費用 | ||||||||||||
| 銷售和營銷費用 | (66,389) | ) | (71,201 | ) | (9,861 | ) | ||||||
| 管理費用 | (45,497) | ) | (123,005) | ) | (17,036) | ) | ||||||
| 研究和開發費用 | (7,832) | ) | (21,523 | ) | (2,981) | ) | ||||||
| 總計 運營費用 | (119,718) | ) | (215,729) | ) | (29,878) | ) | ||||||
| 其他（損失）/收益， 網 | 493 | 4,786 | 663 | |||||||||
| 運營 損失 | (113,111) | ) | (186,595) | ) | (25,844) | ) | ||||||
| 可轉換工具的公允價值變動 | — | (7,790) | ) | (1,079) | ) | |||||||
| 按公允價值計入損益的金融工具的公允價值變動 | 13,571 | (12,928) | ) | (1,791) | ) | |||||||
| 財務成本 | (7,060) | ) | (17,732) | ) | (2,456) | ) | ||||||
| 損失 所得税前 | (106,600 | ) | (225,045) | ) | (31,170 | ) | ||||||
| 所得税支出 | (3,055) | ) | (2,687) | ) | (372) | ) | ||||||
| 網 損失 | (109,655) | ) | (227,732) | ) | (31,542) | ) | ||||||
| 淨虧損歸因於： | ||||||||||||
| 公司的股權持有人 | (109,655) | ) | (227,399) | ) | (31,496) | ) | ||||||
| 非控股權益 | — | (333) | ) | (46 | ) | |||||||
| (109,655) | ) | (227,732) | ) | (31,542) | ) | |||||||
| 本公司普通股股東應佔虧損的基本和攤薄後每股虧損（以每股人民幣計算） | ||||||||||||
| 基本 | (0.05) | ) | (0.09 | ) | (0.01 | ) | ||||||
| 稀釋 | (0.05) | ) | (0.09 | ) | (0.01 | ) | ||||||
| 公司普通股股東應佔虧損的每份ADS的基本虧損和攤薄虧損（以每份ADS的人民幣計算） | ||||||||||||
| 基本 | (0.50) | ) | (0.91 | ) | (0.13 | ) | ||||||
| 稀釋 | (0.50) | ) | (0.91 | ) | (0.13 | ) | ||||||
| 已發行普通股的加權平均數——基本 | 2,196,978,125 | 2,508,694,151 | 2,508,694,151 | |||||||||
| 攤薄後已發行普通股的加權平均數 | 2,196,978,125 | 2,508,694,151 | 2,508,694,151 | |||||||||
| 淨虧損 | (109,655) | ) | (227,732) | ) | (31,542) | ) | ||||||
| 在後續時期不會重新歸類為損益的其他綜合虧損： | ||||||||||||
| 除税後以公允價值計入其他綜合虧損的股權投資的公允價值變動 | (23,353) | ) | (40,676) | ) | (5,634) | ) | ||||||
| 貨幣折算差異 | (1,240 | ) | 552 | 76 | ||||||||
| 扣除税款的其他綜合虧損 | (24,593) | ) | (40,124) | ) | (5,558) | ) | ||||||
| 綜合損失總額 | (134,248) | ) | (267,856) | ) | (37,100) | ) | ||||||
| 歸因於以下因素的全面虧損總額： | ||||||||||||
| 公司的股權持有人 | (134,248) | ) | (267,523) | ) | (37,054) | ) | ||||||
| 非控股權益 | — | (333) | ) | (46 | ) | |||||||
| (134,248) | ) | (267,856) | ) | (37,100) | ) | |||||||
下表列出了我們未經審計的合併報表 財務狀況：
| 截至 | ||||||||||||
| 2023年12月31日 | 2024 年 3 月 31 日 | |||||||||||
| （以千計） | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | |||||||||
| 資產 | ||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||
| 現金和現金等價物 | 436,242 | 297,071 | 41,144 | |||||||||
| 貿易應收賬款 | 73,144 | 69,288 | 9,596 | |||||||||
| 合同資產 | 77,684 | 72,938 | 10,102 | |||||||||
| 按公允價值計入損益的金融資產 | 70,164 | 57,515 | 7,966 | |||||||||
| 庫存 | 22,458 | 22,343 | 3,094 | |||||||||
| 預付款、其他應收賬款和其他資產 | 436,377 | 471,674 | 65,326 | |||||||||
| 其他金融資產 | 27,898 | 26,961 | 3,734 | |||||||||
| 流動資產總額 | 1,143,967 | 1,017,790 | 140,962 | |||||||||
| 非流動資產 | ||||||||||||
| 使用權資產 | 14,026 | 12,253 | 1,697 | |||||||||
| 按公允價值計入損益的金融資產 | 34,788 | 34,818 | 4,822 | |||||||||
| 通過其他綜合收益按公允價值計算的金融資產 | 104,970 | 64,294 | 8,905 | |||||||||
| 其他金融資產 | 100,718 | 102,066 | 14,136 | |||||||||
| 使用權益法核算的投資 | 267 | 267 | 37 | |||||||||
| 財產、廠房和設備 | 4,378 | 3,948 | 547 | |||||||||
| 無形資產 | 13,320 | 12,626 | 1,749 | |||||||||
| 善意 | 40,085 | 40,100 | 5,554 | |||||||||
| 其他非流動資產 | 8,580 | 7,042 | 975 | |||||||||
| 非流動資產總額 | 321,132 | 277,414 | 38,422 | |||||||||
| 總資產 | 1,465,099 | 1,295,204 | 179,384 | |||||||||
| 負債和權益 | ||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||
| 計息銀行借款 | 72,953 | 229,545 | 31,792 | |||||||||
| 當期租賃負債 | 7,154 | 7,567 | 1,048 | |||||||||
| 貿易應付賬款 | 152,066 | 147,995 | 20,497 | |||||||||
| 應付所得税 | 19,170 | 21,942 | 3,039 | |||||||||
| 可轉換債券 | 272,684 | 251,070 | 34,773 | |||||||||
| 其他應付賬款和應計款 | 293,003 | 227,136 | 31,459 | |||||||||
| 流動負債總額 | 817,030 | 885,255 | 122,608 | |||||||||
| 非流動負債 | ||||||||||||
| 非流動租賃負債 | 6,936 | 5,057 | 700 | |||||||||
| 計息銀行借款 | 681,821 | 563,821 | 78,088 | |||||||||
| 遞延所得税負債 | 2,917 | 2833 | 392 | |||||||||
| 非流動負債總額 | 691,674 | 571,711 | 79,180 | |||||||||
| 負債總額 | 1,508,704 | 1,456,966 | 201788 | |||||||||
| 公平 | ||||||||||||
| 股本 | 165,183 | 173,932 | 24,089 | |||||||||
| 應收訂閲 | (4,696 | ) | (4,696 | ) | (650) | ) | ||||||
| 未執行逮捕令 | — | 29,587 | 4,098 | |||||||||
| 額外已繳資本 | 7,196,341 | 7,307,704 | 1,012,105 | |||||||||
| 其他儲備 | (65,699) | ) | (105,823) | ) | (14,656) | ) | ||||||
| 累計損失 | (7,338,168) | ) | (7,565,567) | ) | (1,047,819) | ) | ||||||
| 非控股權益 | 3,434 | 3,101 | 429 | |||||||||
| 權益總額 | (43,605) | ) | (161,762) | ) | (22,404) | ) | ||||||
| 權益和負債總額 | 1,465,099 | 1,295,204 | 179,384 | |||||||||
截至2024年3月31日的三個月，而三個月相比之下 2023 年 3 月 31 日結束
收入
總收入達到人民幣9,620萬元（合13.3美元） 百萬），2024年第一季度，同比增長166％。增長主要歸因於強勁 在整個2024年第一季度執行我們的能源解決方案項目的充電服務和穩定的交付。
正在充電 2024年第一季度，服務收入貢獻了人民幣4,780萬元（合660萬美元），同比增長99％。 增長的主要原因是基於平臺的激勵措施相對於我們的佣金的比例有所降低 通過我們的充電服務產生。我們向最終用户提供了基於平臺的激勵措施，以促進我們網絡的使用和收費 服務收入在扣除最終用户激勵措施後入賬。與最終用户激勵措施相關的成本，記為總額的減少額 2024年和2023年第一季度的總收入分別為人民幣9,130萬元（合1,260萬美元）和人民幣6,970萬元。
第一季度能源解決方案收入 2024年同比增長334％，達到人民幣4,720萬元（合650萬美元）。增長主要是由交付收入推動的 正在進行的能源解決方案項目，尤其是光伏項目和工程採購建設項目，這些項目提供 可再生能源發電、能源管理和儲能解決方案。
新舉措收入保持相對穩定 由於我們繼續推出新品，2024年第一季度與2023年同期相比為人民幣120萬元（合20萬美元） 擴大我們市場供應的舉措。
收入成本、毛利率和毛利率
總計 收入成本從第一季度的人民幣3,000萬元增長了139％，至2024年第一季度的人民幣7190萬元（合1,000萬美元） 2023 年的季度。這一變化在很大程度上與收入增長一致。
總毛利同比增長4.0倍 受益於穩健的增長，從2023年第一季度的人民幣610萬元增至2024年第一季度的人民幣2430萬元（合340萬美元） 收入增長，毛利率同比增長從16.9％提高到25.3％。毛利率的提高主要歸因於 由於我們在交付方面的專業知識和能力不斷提高，充電服務領域的盈利訂單數量有所增加 並執行不同規模的能源解決方案項目。
運營費用
總運營費用從人民幣119.7元增加 2023年第一季度為百萬元至2024年第一季度的人民幣2.157億元（合2990萬美元）。運營費用百分比 的收入同比從331％下降到224％，這主要是由於總收入的增加和運營的優化。
銷售和營銷費用增加了7.2％ 從2023年第一季度的人民幣6640萬元到2024年第一季度的人民幣7,120萬元（合990萬美元）。增幅是 主要歸因於我們能源解決方案業務銷售和營銷費用的增加，但部分被減少所抵消 向與我們的移動連接服務有關的最終用户提供過多的激勵措施。與對最終用户的超額激勵相關的成本 2024年第一季度的銷售和營銷費用為人民幣2660萬元（合370萬美元），佔0.6倍 充電服務收入，而2023年同期分別為人民幣4,170萬元和1.7倍。成本的降低 與對最終用户的超額激勵相關的原因是基於平臺的激勵措施相對於佣金的比例降低 我們通過收費服務產生的費用。
管理費用從人民幣45.5元增加 2023年第一季度為百萬元，至2024年第一季度為人民幣1.23億元（合1,700萬美元）。擱置基於股權的股權 薪酬、管理費用從2023年第一季度的人民幣3180萬元增加到人民幣6,280萬元（合870萬美元） 2024年第一季度，主要是由於專業費用和辦公費用增加。
研發費用從 2023年第一季度為人民幣780萬元，至2024年第一季度為人民幣2150萬元（合300萬美元）。研究的增加 而開發費用主要是由於我們持續投入資源來創新和改善我們的業務。
財務成本
財務成本從人民幣710萬元增加 2023年第一季度至2024年第一季度人民幣1770萬元（合250萬美元），這是因為我們在該季度使用了更多的借款 2024 年第一季度。
所得税支出
所得税支出為人民幣270萬元（合40美元） 2024年第一季度的所得税支出為310萬元人民幣），而2023年同期的所得税支出為人民幣310萬元。
歸屬於普通股東的淨虧損和非國際財務報告準則淨虧損； 淨利潤率和非國際財務報告準則淨利潤率
歸屬於普通股股東的淨虧損 2024年第一季度為人民幣2.274億元（合3150萬美元），而歸屬於普通股股東的淨虧損為 2023年同期為人民幣1.097億元。歸屬於普通股股東的非國際財務報告準則淨虧損為人民幣1.264億元（合1,750萬美元） 2024年第一季度，歸屬於普通股股東的非國際財務報告準則淨虧損為人民幣1.023億元 2023 年這段時間。淨利潤率從2023年第一季度的負303％增加到2024年第一季度的負236％， 非國際財務報告準則淨利潤率從2023年第一季度的負283％增加到2024年第一季度的負131％。見 “非國際財務報告準則 財務措施” 瞭解詳情。
非國際財務報告準則財務指標
我們使用非國際財務報告準則指標，例如非國際財務報告準則淨值 在評估我們的經營業績時，虧損和非國際財務報告準則淨利潤率、非國際財務報告準則淨負債和非國際財務報告準則總負債與總資產的比率， 財務狀況以及用於財務和業務決策目的.我們認為，非國際財務報告準則的財務指標有助於識別 我們業務和財務狀況的潛在趨勢，否則這些趨勢可能會被我們包括的某些支出的影響所扭曲 影響我們該期間的業績，並影響可轉換為我們股票的某些工具。我們認為，非國際財務報告準則的財務指標提供了 有關我們經營業績和財務狀況的有用信息，可增強對我們過去業績的總體瞭解 以及未來前景，從而提高管理層在財務和運營中使用的關鍵指標的知名度 決策。
非國際財務報告準則財務指標存在侷限性，因為 分析工具，不應孤立地考慮或解釋為國際財務報告準則財務指標或任何其他衡量標準的替代方案 業績或作為我們經營業績和財務狀況的指標。鼓勵投資者審查非國際財務報告準則的財務狀況 措施以及與其最直接可比的 “國際財務報告準則” 指標的對賬.此處介紹的非國際財務報告準則財務指標可能不是 與其他公司提出的標題相似的衡量標準相當。其他公司可能會以不同的方式計算標題相似的衡量標準， 將它們作為比較衡量標準的用途限制在我們數據中。我們鼓勵投資者和其他人查看我們的財務信息 它是完整的，不依賴於單一的財務指標。非國際財務報告準則淨虧損是在不包括基於股份的薪酬支出後得出的， 可轉換工具的公允價值變動，以及按公允價值計入損益的金融資產的公允價值變動。非國際財務報告準則 淨利潤率的計算方法是將非國際財務報告準則的淨虧損除以總收入。
下表列出了未經審計的對賬情況 我們在所述期間的國際財務報告準則和非國際財務報告準則業績：
| 在已結束的三個月中 | ||||||||||||
| 2023 年 3 月 31 日 | 2024 年 3 月 31 日 | |||||||||||
| （以千計） | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | |||||||||
| 收入成本 | (30,047) | ) | (71,889) | ) | (9,957) | ) | ||||||
| 基於股份的薪酬支出 | 494 | 3,474 | 481 | |||||||||
| 非國際財務報告準則的收入成本 | (29,553) | ) | (68,415) | ) | (9,476) | ) | ||||||
| 銷售和營銷費用 | (66,389) | ) | (71,201 | ) | (9,861 | ) | ||||||
| 基於股份的薪酬支出 | 4,888 | 11,971 | 1,658 | |||||||||
| 非國際財務報告準則的銷售和營銷費用 | (61,501) | ) | (59,230) | ) | (8,203) | ) | ||||||
| 管理費用 | (45,497) | ) | (123,005) | ) | (17,036) | ) | ||||||
| 基於股份的薪酬支出 | 13,668 | 60,250 | 8,345 | |||||||||
| 非國際財務報告準則管理費用 | (31,829) | ) | (62,755) | ) | (8,691) | ) | ||||||
| 研究和開發費用 | (7,832) | ) | (21,523 | ) | (2,981) | ) | ||||||
| 基於股份的薪酬支出 | 1,890 | 4,621 | 640 | |||||||||
| 非國際財務報告準則的研發費用 | (5,942) | ) | (16,902) | ) | (2,341 | ) | ||||||
| 營業虧損 | (113,111) | ) | (186,595) | ) | (25,844) | ) | ||||||
| 基於股份的薪酬支出 | 20,940 | 80,316 | 11,124 | |||||||||
| 非國際財務報告準則的營業虧損 | (92,171) | ) | (106,279) | ) | (14,720) | ) | ||||||
最近的事態發展
| · | 2024 年第一季度，通過我們的網絡交易的充電量達到了 1,216 GWh，相當於 同比增長19％。 | |
| · | 通過我們的網絡交易的總交易額達到人民幣12億元（1.601億美元） 2024年第一季度，同比增長17％。 | |
| · | 2024年第一季度，通過我們的網絡交易的訂單數量達到5,030萬個，相當於 同比增長13％。 | |
| · | 我們繼續目睹淨獲取率（NTR）和總收率（GTR）的積極趨勢。NTR在調整了激勵措施後，衡量了我們的出行連接服務產生的交易回報 通過我們的合作平臺以折扣和促銷的形式向最終用户付款，以促進我們網絡的使用。NTR 是計算出來的 通過計算我們的交易總收入，扣除交易支出和激勵措施，並增加會員計劃的收入。 然後，結果以總交易價值的百分比表示。GTR 按我們佣金收入的百分比計算 來自充電站的總交易價值，表示我們在充電站總收入中所佔的份額。 |
| · | 我們的ADS比率自2024年6月13日（美國東部時間）開業之日起生效 我們的A類普通股已從一股ADS變更為10股A類普通股變更為一股ADS變更為200股A類普通股 股份。 |
展覽索引
| 展品編號 | 描述 | |
| 99.1 | Centurion ZD 註冊會計師事務所的同意 |
簽名
根據證券的要求 1934 年《交易法》中，註冊人已正式安排下列簽署人代表其簽署本報告，並經正式授權。
| NaaS 科技公司 | |||
| 由 | : | //Alex Wu | |
| 姓名 | : | 亞歷克斯·伍 | |
| 標題 | : | 首席財務官 | |
日期：2024 年 6 月 18 日