Cardiff Lexington公司表格S1-A2
對SEC評論的迴應。000081122200008112222024年6月18日2024年6月18日iso4217:美元指數xbrli:股份iso4217:美元指數xbrli:股份xbrli:純形

 

根據證券交易委員會提交2024年6月18日

 

註冊編號333-273324

 

 

美國

證券交易所

華盛頓特區20549

____________________________

 

修正案6號

表格S-1/A
《證券法》下的註冊聲明
《證券法》

 

Cardiff Lexington公司

(根據其章程規定的註冊人確切名稱)

內華達州 8011 84-1044583

(國家或其他管轄區的

公司成立或組織)

(主要標準產業分類編碼)

6401 Congress Ave

(IRS僱主識別號)

____________________________

 

3753 Howard Hughes Parkway, Suite 200

拉斯維加斯市, 內華達州 89169

(844) 628-2100

註冊人主要執行辦公室的地址(包括郵政編碼和電話號碼,包括區號)

____________________________

 

Alex Cunningham

首席執行官

Cardiff Lexington公司

3753 Howard Hughes Parkway,套房200

拉斯維加斯, NV 89169

(844)628-2100

申請服務的代理人姓名、地址(包括郵政編碼)和電話號碼(包括區號)

____________________________

 

副本:

路易斯·A·貝維拉克闊律師

Bevilacqua PLLC(律師事務所,僅供參考)

康涅狄格大道1050號, 西北區

Suite 500

華盛頓特區20036

(202) 869-0888

Lance Brunson律師。

Callie Tempest Jones, 律師。

Brunson Chandler & Jones, PLLC

Walker中心

175 S. Main Street, Suite 1410

Salt Lake City,UT 84111

(801)303-5737

 

儘快在本註冊聲明生效後的日期開始向公眾銷售。

 

如果此表格中註冊的任何證券將根據1933年證券法規則415規定進行延遲或連續發售,請選中以下方框。 x

 

如果此表格是用於註冊其他證券 根據證券法規定462(b)規則進行發行,請勾選以下框,並列出早期有效註冊聲明的證券法註冊聲明編號。

 

如果本表格是根據證券法462(c)規定的後效修正案,請勾選下面的框並列出早期已生效註冊聲明的證券法註冊聲明編號。

 

如果本表格是根據證券法第462(d)條規定提交的後效修正案,請選中以下方框,並列出同一發行的早期有效註冊聲明的證券法註冊聲明號。¨

 

請以勾選方式説明註冊者是否是一家大型加速提交者,加速提交者,非加速提交者,小型報告公司或新興成長型企業。請查看《交易所法》第12b-2條關於“大型加速提交者”,“加速提交者”,“小型報告公司”和“新興成長型企業”的定義。

 

大型加速提交者 ☐ ☐ 加速報告人
非加速申報人 小型報告公司
  新興成長型公司

 

如果是新興增長型企業,請勾選標記,如果註冊人已選擇不使用根據證券法第7(a)(2)(B)條規定提供的任何新的或修訂的財務會計準則的延長過渡期進行符合規定的表示。 ¨

 

註冊人在必要的日期或日期修改本註冊聲明以延遲其生效日期,直到註冊人提交特別説明,説明本註冊聲明將隨後按照證券法第8(a)條的規定生效,或者直到註冊聲明將在證券交易委員會根據該第8(a)條行動後,決定生效的日期為止。

 

   

 

 

 

説明:

 

卡迪夫·列剋星敦公司(文件編號333-273324)S-1表格的第6號修正案(本“修正案”)僅為文件第II部分第16項所示的提交證明而被提交。因此,本修正案僅包括封面頁、本説明、項目16、本修正案的簽名頁和已提交的展品。第I部分,包括初步招股説明書和註冊聲明的第II部分餘額未改變且已從本修正案中省略。

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

第二部分
在招股説明書中無需提供的信息

 

項目16 .展品。

 

(a) 展覽品。

 

展示編號   描述
1.1   承銷協議形式(參見在2024年6月12日提交的S-1/A表格的修正案5的展品1.1)
3.1   卡迪夫列剋星敦公司修訂後的章程(參見在2023年8月3日提交的S-1/A表格的修正案1的展品3.1)
公司將按照計劃所規定的條件出售和發行普通股。這些普通股已獲得授權並將在全額支付所規定的代價的情況下發行,且按照計劃中的規定獎勵。作為開曼羣島法律規定,只有在其已被納入成員(股東)登記冊時,股份才被認為已發行。   卡迪夫·列剋星敦公司法人修正後章程認證(參見在2024年5月10日提交的10-Q表格的展品3.2)
3.3   卡迪夫·列剋星敦公司A類優先股權的任命認證(參見在2023年8月3日提交的S-1/A表格的修正案1的展品3.2)
3.4   卡迪夫·列剋星敦公司B類優先股權的任命認證(參見在2023年8月3日提交的S-1/A表格的修正案1的展品3.3)
3.5   卡迪夫·列剋星敦公司B類優先股權的認證更正(參見在2024年3月27日提交的年度報告10-K的展品3.4)
3.6   卡迪夫·列剋星敦公司C類優先股權的任命認證(參見在2023年8月3日提交的S-1/A表格的修正案1的展品3.4)
3.7   卡迪夫·列剋星敦公司C類優先股權的認證更正(參見在2024年3月27日提交的年度報告10-K的展品3.6)
3.8   卡迪夫列剋星敦公司E類優先股的任命認證(參見表格S-1/A修訂案1的展品3.5,提交日期為2023年8月3日)
3.9   卡迪夫列剋星敦公司E類優先股的認證更正(參見2024年3月27日提交的年度報告10-K的展品3.8)
3.10   Cardiff Lexington公司第F-1系列優先股指定證書 (指定證書附加於於2023年8月3日提交的S-1/A表格修正案展品3.6)
3.11   Cardiff Lexington公司第F-1系列優先股證書修正證書 (證書附加於於2024年3月27日提交的10-K年度報告展品3.10)
3.12   Cardiff Lexington公司第I系列優先股指定證書 (指定證書附加於於2023年8月3日提交的S-1/A表格修正案展品3.7)
3.13   Cardiff Lexington公司第I系列優先股證書修正證書 (證書附加於於2024年3月27日提交的10-K年度報告展品3.12)
3.14   Cardiff Lexington公司第L系列優先股指定證書 (指定證書附加於於2023年8月3日提交的S-1/A表格修正案展品3.9)
3.15   Cardiff Lexington公司第L系列優先股證書修正證書 (證書附加於於2024年3月27日提交的10-K年度報告展品3.16)
3.16   Cardiff Lexington公司第N系列優先可轉換股票指定證書 (指定證書附加於2023年6月6日提交的10-K年度報告展品3.3)
3.17   Cardiff Lexington公司第R系列可轉換優先股修訂和重製的指定證書 (指定證書附加於於2024年3月27日提交的10-K年度報告展品3.18)
3.18美元   Cardiff Lexington公司第X系列優先可轉換股票指定證書 (指定證書附加於於2023年8月3日提交的S-1/A表格修正案展品3.12)
3.19   Cardiff Lexington公司第Y系列優先可轉換股票指定證書 (附加於於2024年5月14日提交的8-K現報告展品4.1)
3.20   Cardiff Lexington公司修訂和重製的公司章程 (附加於於2023年6月6日提交的10-K年度報告展品3.2)

 

 

 

 II-1 

 

 

4.1   代表認股權證形式(包含於展品1.1內)
4.2   Cardiff Lexington公司於2021年5月21日向SILAC保險公司發行的優先購買證券(附加於於2023年6月6日提交的10-K年度報告展品4.2)
5.1 Fennemore Craig P.C.的股票合法性意見
10.1   Cardiff Lexington公司、Nova Ortho and Spine, LLC和Dr. Marc D Brodsky、Michael Wycoki, Jr.、PA、Dr. Kevin Fitzgerald之間的管理協議(附加於於2021年6月7日提交的8-K現報告展品10.2)
10.2  

Cardiff Lexington公司和GHS Investments, LLC之間的和解協議和索賠放棄書(附加於於2024年6月11日提交的8-K現報告展品10.1)

10.3  

由Cardiff Lexington公司於2024年6月11日向GHS Investments, LLC發行的固定金額結算期票據(附加於於2024年6月11日提交的8-K現報告展品10.2)

10.4   Cardiff Lexington公司和Leonite Capital LLC之間的證券交易協議(附加於於2024年5月14日提交的8-K現報告展品10.1)
10.5 Cardiff Lexington公司、Nova Ortho and Spine, LLC、Edge View Properties, Inc.和Leonite Capital LLC之間的抵押和擔保協議(附加於於2024年5月14日提交的8-K現報告展品10.2)
10.6   Cardiff Lexington公司、Nova Ortho and Spine, LLC、鉑金税務辯護者、Edge View Properties, Inc.和DML HC Series LLC Series 308之間的循環購買和擔保協議(附加於於2023年11月14日提交的季度報告10-Q展品10.2)
10.7   《保證與安防協議》於2023年9月29日簽署,簽署方包括Cardiff Lexington Corporation、Nova Ortho and Spine以及DML HC Series、LLC Series 308,半導體(Nova)將被引入保障標的物,具體內容詳見《季度報告》10-Q文件第10.1展示。
10.8   《證券購買協議》於2021年6月1日簽署,簽署方包括Cardiff Lexington Corporation和SILAC保險公司,具體內容詳見《年報》10-K文件第10.5展示。
10.9   《保證協議》於2021年6月1日簽署,簽署方為Nova Ortho and Spine,LLC,以利於SILAC保險公司,具體內容詳見《年報》10-K文件第10.6展示。
10.10   《安防協議》於2021年6月1日簽署,簽署方為Nova Ortho and Spine,LLC和SILAC保險公司,具體內容詳見《年報》10-K文件第10.7展示。
10.11   《安防股票質押協議》於2021年6月1日簽署,簽署方包括Cardiff Lexington Corporation和SILAC保險公司,具體內容詳見《年報》10-K文件第10.8展示。
10.12   卡迪夫萊剋星頓公司於2017年1月24日向綠樹金融集團股份有限公司發售的可轉換保證書,詳見《年報》10-K文件第10.14展示。
10.13   卡迪夫萊剋星頓公司於2016年9月12日向綠樹金融集團股份有限公司發售的可轉換保證書,詳見《年報》10-K文件第10.15展示。
10.14†   卡迪夫萊剋星頓公司與Alex Cunningham於2020年7月15日簽訂的僱傭協議,詳見《年報》10-K文件第10.2展示。
10.15†   卡迪夫萊剋星頓公司與Daniel Thompson於2020年7月15日簽訂的僱傭協議,詳見《年報》10-K文件第10.1展示。
10.16†   卡迪夫萊剋星頓公司與Matthew T. Shafer於2024年1月2日簽訂的僱傭協議,詳見《年報》10-K文件第10.19展示。

 

 

 

 II-2 

 

 

10.17   卡迪夫萊剋星頓公司獨立董事與獨立董事協議書樣本,詳見修改後第三次S-1/A表格上的展示文件10.21。

10.18   卡迪夫萊剋星頓公司董事和高管的賠償協議書樣本,詳見修改後第三次S-1/A表格上的展示文件10.22。
10.19†   2024年股權激勵計劃,詳見S-8表格的展示文件99.1。
10.20†   2024年股權激勵計劃相關的股票期權協議書樣本,詳見《年報》10-K文件第10.22展示。
10.21†   2024年股權激勵計劃相關的限制性股票獎勵協議書樣本,詳見《年報》10-K文件第10.23展示。
10.22†   2024年股權激勵計劃相關的限制性股票單位獎勵協議書樣本,詳見《年報》10-K文件第10.24展示。
14.1   《業務道德和行為準則》詳見《年報》10-K文件第14.1展示。
21.1   依據附錄21.1提交的註冊申請子公司清單(提交時間為2024年3月27日的10-K表格)
23.1   Grassi & Co. CPAs P.C.的同意書(提交時間為2024年6月12日的S-1 / A表格修正案的附錄23.1)
23.2   Fennemore Craig P.C.的同意書(已包含在展示文件5.1中)
24.1   授權書(包括在本註冊聲明的簽名頁上)。
99.1   Gillard B. Johnson III(董事提名人)的同意書(提交時間為2023年7月19日的S-1表格的附錄99.1)
99.2   Cathy Pennington(董事提名人)的同意書(提交時間為2023年7月19日的S-1表格的附錄99.2)
99.3   L. Jack Staley(董事提名人)的同意書(提交時間為2023年7月19日的S-1表格的附錄99.3)
101.INS   XBRL實例文檔
101.SCH   行內XBRL分類擴展模式文檔
101.CAL   內聯XBRL分類擴展計算鏈接文檔
101.DEF   行內XBRL分類擴展定義鏈接庫文檔
101.LAB   行內XBRL分類擴展標籤鏈接庫文檔
101.PRE   行內XBRL分類擴展演示鏈接庫文檔
104   封面頁面交互式數據文件(格式為行內XBRL,包含在展覽101中)
107   展品費(提交時間為2023年8月8日的S-1 / A表格修正案1的附錄107)

__________

執行薪酬計劃或安排。

 

(b)財務報表附註。

 

由於所需信息不被要求或已在財務報表或其附註中顯示,因此省略了所有財務報表編制排期。

 

 

 II-3 

 

 

簽名

 

根據1933年證券法的要求,註冊者已使該註冊聲明得以代表其進行簽署,並已被授權在內華達州拉斯維加斯市代表其進行簽署,日期為2024年6月18日。

 

  卡迪夫列剋星敦公司
   
  通過: / s / Alex Cunningham
   

Alex Cunningham

首席執行官

 

 

根據1933年證券法的要求,以下人員在指定日期和擔任指定職位時簽署了本註冊聲明。

 

簽名 董事長 日期
     
/ s / Alex Cunningham   首席執行官和董事(首席執行官) 2024年6月18日
Alex Cunningham    
     
/ s / Matthew Shafer   首席財務官(主要財務和會計官員)Matthew Shafer 2024年6月18日
Daniel Thompson    
     
*   董事會主席 2024年6月18日
Gillard B. Johnson III    
     
*   董事 2024年6月18日
所有板塊    
     
*   董事 2024年6月18日
Cathy Pennington    
     
*   董事 2024年6月18日
L. Jack Staley    
     

 

 

* 通過: Alex Cunningham /s/  
    Alex Cunningham  
    代理律師  

 

 

 

 

 II-4