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Allego和Meridiam聯合宣佈Meridiam計劃發起收購要約，其緊隨其後從市場上撤出，Meridiam承諾提供融資安排，並重申將繼續支持Allego的下一階段的增長。
2024年6月17日
| • | Allego和Meridiam已經簽署了一份明確協議，根據該協議，Meridiam將發起對除Meridiam或其關聯方以外的所有發行和流通的Allego普通股的要約收購，並在收購完成後，主動撤下其在紐約證券交易所上市的普通股。 |
| • | 每股1.70美元的現金收購價格不含利息，較2024年6月14日Allego的收盤價0.74美元溢價131%。 |
| • | 不選擇出售其普通股的股東將繼續成為被撤銷公司的投資人。 |
| • | 不管阿萊哥股份資本中擁有的普通股股數是否達到任何最低要求，要約收購和交易的其他部分的完成不受任何融資或監管批准條件的約束。 |
| • | 作為該交易的一部分，Meridiam重申其對阿萊哥及其業務利益的長期承諾。它重申其對阿萊哥現有策略的支持，承諾提供4,600萬歐元用於在德國開發、運營和維護充電站，在紐約證券交易所摘牌後，提供3.1億歐元的新股權類資本支持阿萊哥的增長。 |
| • | 阿萊哥獨立董事會成員一致批准本交易，並確定本交易符合阿萊哥及其業務的最佳利益，並促進其業務的可持續成功和可持續長期價值創造，考慮到阿萊哥股東的利益。 |
巴黎和阿納姆，荷蘭和紐約 - Allego N.V.（“Allego”或“公司”）（NYSE：ALLG）是電動汽車充電網絡和Madeline Charging BV的領先提供商（“Meridiam”）Allego今天聯合宣佈，阿萊哥和Meridiam已簽署一項交易框架協議（“協議”），根據該協議，Meridiam將發起對阿萊哥的發行和流通的所有普通股（“股份”）的要約收購，這些股份不屬於Meridiam或其附屬公司，接着阿萊哥自願將其普通股從紐約證券交易所（“交易所”）摘牌，Meridiam還將提供其他投資，並在摘牌後為未投標股份的持有人提供某些流動性機會，每個案件均如下所述（統稱為“交易”）。Meridiam目前擁有阿萊哥僅發行和流通的股份中的約73.0％。
Meridiam和阿萊哥認為，本交易代表了該公司關鍵時刻的重要機遇，因為當前的公開上市並不允許公司完全實現其增長計劃。此外，他們認為，在紐約證券交易所上的阿萊哥股票的低交易流動性和波動性，有限的分析師覆蓋範圍以及EV充電運營商公共市場上缺乏以競爭成本獲得的資本是阿萊哥今天取得成功的明顯障礙。交易預計能夠（a）讓阿萊哥受益於更廣泛、更有利的資金籌集選擇以支持其增長計劃；(b)讓阿萊哥實現更高效的資本結構（從融資和資本需求的角度考慮）;(c)降低遵守交易所上市規則及成為上市公司的成本和負擔;(d）將阿萊哥置於更好的位置競爭有資本支持的非公開交易同行，併為阿萊哥的少數股東提供機會，要麼（i）繼續投資被撤銷的公司並在未來受益於潛在的增值創造; 二是（ii）以紐約證券交易所上的普通股當前市場價格的溢價退出其對公司的投資。
戰略原因
Meridiam的董事Emmanuel Rotat表示：“
Meridiam的董事Emmanuel Rotat表示：“自2018年我們對Allego進行首次投資以來，我們一路支持這家公司。我們很高興今天宣佈Allego的這個重要里程碑：我們堅信，在Meridiam繼續作為該公司的主要股東提供支持的私人背景下，將使Allego在創業板的下一個發展階段處於理想的位置。。
Allego的CEO Mathieu Bonnet表示：“今天提出的交易重申了 Meridiam 對公司的戰略和增長願景的堅定支持。它為公司提供了重要的資源，通過在歐洲全面擴展其超快充電站網絡來執行我們的業務計劃。我們的數百個高品質積壓站點將被推出，為我們的電動汽車客户提供普遍的最佳充電體驗，使 Allego 成為該行業的領導者。。
選擇性交易條款
根據報價的條款，Meridiam將向 Allego 股東提供每股1.70美元的現金認股權，不含利息，這代表：
| • | 較2024年6月14日紐交所股票收盤價0.74美元的溢價約131%； |
| • | 較NYSE同日1個月成交量加權平均價溢價大約97%； |
| • | 較NYSE同日3個月成交量加權平均價溢價大約29%； |
| • | 較NYSE同日6個月成交量加權平均價溢價大約32%。 |
Meridiam打算啟動此次要約收購，目的是為所有Allego少數股東提供即時退出機會。 Allego股東不必在要約中提供股份，並且Meridiam不打算強制清退任何少數Allego股東。
不在要約中提供其股份的Allego股東將仍然是退市公司的投資者。作為交易的一部分，Meridiam已承諾在退市後的某些時間點為這些股東提供流動性機會，包括Meridiam或其關聯方出售股票時的優先共同出售權利，並承諾在退市後18個月內再次為這些股東組織流動性事件，以及在2027年12月31日之前再次組織流動性事件。關於此項交易，包括要約收購，會列入購買要約書，轉讓書和相關材料，並在要約啟動後向證券交易委員會（“SEC”）提交。
Meridiam簽署協議，重申其支持公司的戰略和財務，密切與 Allego 的管理團隊合作。在摘牌的前提下，Meridiam SAS通過其管 理的基金已承諾向 Allego 提供總額為 4600 萬歐元的資金，以在德國開發、運營和維護充電站，並提供額外的 3.1 億歐元的類似股權資本，以支持 Allego 的增長計劃。這筆 3.1 億歐元的融資將分三期進行，第一期至少為 1.5 億歐元，並將於 2024 年 12 月 31 日之前支付給該公司。
時間和批准
交易委員會，由該公司董事會中的獨立成員（“交易委員會”）組成，一致批准了交易，並確定該交易符合 Allego 和其業務的最佳利益，並促進其業務的可持續成功和可持續長期價值創造，充分考慮到 Allego 的利益。
Meridiam計劃儘快開始認股權證。認股權證的完成不受任何需要最少認股權證數量、接受任何監管或第三方批准或完成任何為認股權證提供資金的融資條件的限制。Meridiam和公司預計認股權證和摘牌將在2024年第三季度完成。
顧問
Morgan Stanley & Co. LLC擔任Meridiam的財務顧問，Allen Overy Shearman Sterling LLP擔任Meridiam的法律顧問。
Citigroup Global Markets Europe AG擔任Allego的財務顧問。Weil，Gotshal＆Manges LLP和NautaDutilh N.V.擔任 Allego的法律顧問。
UBS Securities LLC擔任 Allego交易委員會的財務顧問。
關於阿萊戈
Allego 是一家領先的電動汽車充電解決方案提供商，致力於加速向100%可再生能源電動交通的過渡。 Allego 開發了包括 Allamo 和 EV Cloud 平臺在內的全面創新充電基礎設施和專有軟件組合。隨着遍佈 16 個國家的 35,000 個充電站（並持續增加）， Allego 為客户提供獨立、可靠和安全的充電解決方案，與車型或網絡關係無關。成立於2013年，並於2022年在紐交所上市，Allego現在擁有一個由220名員工組成的團隊，每天都在努力讓充電對所有人都易於使用、可持續且愉悦。
可參考以下鏈接獲取所有新聞發佈信息：https://ir.allego.eu/events-publications/press-releases。
關於Meridiam
Meridiam由Thierry Déau於2005年創立，認為公共和私營部門的利益一致可以提供社區的集體需求的關鍵解決方案。Meridiam是一家獨立的投資利益公司和資產管理公司，專門從事可持續的公共基礎設施的發展、融資和長期管理，在三個核心領域：可持續的出行、關鍵的公共服務和創新的低碳解決方案。Meridiam在亞的斯亞貝巴、安曼、達喀爾、伊斯坦布爾、約翰內斯堡、利伯維爾、盧森堡、巴黎、維也納和華盛頓特區設有辦事處，管理超過220億美元和迄今為止超過125個項目。Meridiam獲得ISO 9001:2015認證，由VigeoEiris（穆迪）評定的先進可持續性評級，AFNOR頒發的ISO 37001反腐敗認證，並採用聯合國可持續發展目標（SDG）的獨特方法論來進行ESG和影響評估。
參考所有發佈內容： https://www.meridiam.com/news/。
重要的附加信息及其獲取方式
Meridiam將啟動或導致向Meridiam或其關聯方未持有的所有未流通股份收購要約。收購要約尚未啟動。本新聞稿僅供參考，不構成任何建議，既非要約購買，也非要約出售 Allego 的證券。它也不是Meridiam開始收購要約後將向SEC提交的要約文件的替代品。當收購要約啟動時，Meridiam將在SEC提交關於161TAE TO的要約文件，並且Allego將在14D-9陳述和Allego和Meridiam將一起提交關於13E-3的交易陳述書(此“Schedule 13E-3”)。要約文件(包括要約購買和其他某些要約文件)、14D-9表和13E-3表將包含應該認真閲讀和考慮的重要信息。
ALLEGO股東在做出任何關於要約收購的決定之前，應自由獲取免費的要約文件、14D-9表和13E-3表。要約文件、14D-9表和13E-3表的免費副本也可通過發送電子郵件至investors@allego.eu或訪問Allego網站www.allego.eu向所有Allego股東提供。此外，要約文件、14D-9表和13E-3表(以及Allego向SEC提交的所有其他文件)將在向SEC提交時免費提供www.sec.gov。ALLEGO股東應在做出有關要約收購的任何決定之前，建議閲讀要約文件、14D-9表和13E-3表，因為這些文件可能隨時被修改或補充。這些材料將包含有關要約收購、Meridiam、Meridiam SAS和Allego的重要信息。
關於前瞻性聲明的警示性聲明 本發佈將包含適用證券法的前瞻性信息（"前瞻性聲明"），涉及Descartes的運輸管理解決方案和潛在的由此獲得的好處；和其他事項。這樣的前瞻性聲明涉及已知和未知的風險、不確定性、假設和其他因素，可能導致實際結果、表現或成就不同於預期的結果、表現或成就或發生的發展所表達或暗示的發展。諸如代表性的因素和假設在提交給證券交易委員會、安大略證券委員會和加拿大全國證券委員會的文件中討論，包括Descartes最近提交的管理層討論和分析文檔中。如果任何此類風險確實發生，他們可能會對我們的業務、財務狀況或運營結果造成實質性的負面影響。如果出現這種情況，我們普通股的交易價格可能會下跌，甚至可能趨於實質。讀者被警告不要對任何此類前瞻性聲明抱有過高的依賴性，這些聲明僅在發表之日有效。前瞻性聲明是為了提供關於管理層當前的期望和計劃，涉及未來的目的。讀者被警告，這樣的信息可能不適用於其他目的。我們不承擔任何更新或修訂任何前瞻性聲明的任何義務或承諾，以反映任何基於法律要求的期望或任何該聲明所基於的事實、情況或環境的任何變化，除非法律規定。
本新聞稿，包括附件，可能包含某些被視為關於ALLEGO的財務狀況、經營業績和業務的前瞻性聲明，以及Meridiam和Meridiam SAS就此事項的某些計劃和目標。這些前瞻性聲明包括，但不限於，關於滿足要約收購的條件和擬議交易及其預期完成時間和收益等方面的聲明，以及其他並非歷史事實的陳述. 這些前瞻性聲明可以通過它們與歷史或當前事實無關的事實來確定. 前瞻性聲明也經常使用類似“預計”、“目標”、“持續”、“估計”、“期望”、“預測”、“打算”、“可能”、“計劃”、“目標”、“相信”、“希望”、“目標”、“持續”、“可以”、“項目”、“應該”、“將”或其他具有類似含義的字詞。這些陳述是基於Allego、Meridiam和/或Meridiam SAS的經驗和感知歷史趨勢、當前情況、未來發展和他們認為合適的其他因素進行假設和評估的結果。出於其本身的特點，前瞻性聲明涉及風險和不確定性，因為它們與將來發生的事件有關並且取決於情況，這些情況將在未來發生，而這些前瞻性聲明在本通信中的上下文中描述的因素可能會導致實際結果和發展與此類前瞻性聲明中所表達或暗示的結果和發展差異顯着。 儘管人們相信這些前瞻性聲明所反映的期望是合理的，但不能保證這些期望將被證明是正確的，因此在此警告您不要過分依賴這些前瞻性聲明，這些前瞻性聲明僅適用於本通信的發佈日期。
前瞻性聲明並不保證未來的業績。此類前瞻性聲明涉及已知和未知的風險和不確定性，這些風險和不確定性可能會對預期的結果產生重大影響，並基於某些關鍵假設。此類風險和不確定性包括，但不限於：可能無法滿足要約收購和擬議交易的完成條件；未能獲得必要的監管或其他批准；涉及交易的訴訟可能起訴對Allego和/或其他方；可能存在競標要約；由於要約收購和擬議交易的公佈或完成可能導致重大或意外的成本、費用或開支；本通信或完成要約收購和擬議交易的負面影響可能導致市場產生負面反應或業務關係發生變化。
普通股票的價格。許多因素可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中預示的或暗示的結果有所不同。導致實際結果與前瞻性陳述所描述不同的因素包括(i)對Allego業務的不利更改，(ii)電力和其他能源來源的價格和可用性，(iii)容易遭受行業衰退和區域或全國衰退的風險，(iv) Allego的收入和運營結果波動，(v) 資本和信貸市場不利條件或進一步的幹擾，(vi) Allego產生現金的能力，遵守現有或新的債務契約，服務負債並承擔額外的負債，(vii)現有和新競爭對手的競爭，(viii)電動汽車市場的增長，(ix) Allego整合其可能收購的任何企業的能力，(x)各個土地所有者同意部署Allego充電站，(xi) Allego招募和保留經驗豐富的人員的能力，(xii)與法律訴訟或索賠有關的風險，包括責任索賠，(xiii) Allego依賴第三方承包商提供各種服務，(xiv)數據安全漏洞或其他網絡故障，(xv) Allego能夠以商業上合理的條件獲取額外資本的能力，(xvi)流行病或其他健康危機的影響，包括與COVID-19相關的供應鏈中斷和費用增加，(xvii)一般經濟或政治情況，包括俄羅斯/烏克蘭和以色列/哈馬斯衝突或美國，俄羅斯，中國和其他國家之間的貿易限制增加，以及(xviii)其他詳細信息風險因素，請參見公司提交給美國證券交易委員會的文件中所述的“風險因素”一節。如果這些風險或不確定性中的任何一個或多個成為現實，或者如果這些假設中的任何一個或多個證明不正確，則實際結果可能與預期，估計或預示的結果有所不同。應該根據這些因素來理解這樣的前瞻性陳述。有關這些和其他重要風險的更完整描述，請參見Allego提交給美國證券交易委員會的文件，包括其於2023年12月31日結束的20-F形式的年度報告、後續提交的6-K形式以及不時提交給美國證券交易委員會的其他文件，以及即將由Meridiam和Meridiam SAS提交的Schedule TO和相關的要約文件以及由Allego提交的Schedule 14D-9和Schedule 13E-3。由於這些不確定性和風險，讀者被警告不要過度依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅適用於此通信的日期。Meridiam、Meridiam SAS或Allego不承擔更新或修訂任何前瞻性陳述的任何義務，除非適用法律要求。