附件99.1
Mesa Air Group報告2024財年第二季度業績
2024年6月18日
2024年6月18日，亞利桑那州菲尼克斯市- Mesa Air Group, Inc.（納斯達克代碼：MESA）今天發佈了第二財季財務和業務結果。
第二財季2024年更新：
其他更新：
董事會主席兼首席執行官Jonathan Ornstein表示：“我們第二季度的業績已開始展示出業務改善，反映了我們在過去一年半中對業務架構，P&L和資產負債表進行重組和強化的努力。由於與聯合大陸航空的E-175飛行中顯著提高的跨越時間費率相結合，以及我們消除了過剩CRJ資產的倡議，我們在11個季度內首次實現了GAAP和調整後的淨利潤，以及我們在此期間最佳調整後的EBITDAR結果。同時，Mesa公司在過去一年內將總債務減少了2.215億美元，或36％。”
Jonathan Ornstein還表示：“儘管我們仍需努力來退出我們的CRJ-900機隊並組建我們的E-175飛行隊，但我們預計在財年剩餘時間保持現金流中性。隨着資產基礎的優化，我們不斷進取的轉向高利潤的E-175飛行以及我們減少飛行員流失和飛行員隊伍壯大的持續提高，我們期待在未來實現持續的盈利能力。”
第二財季2024年詳細信息
2024年第二季度總營業收入為1.316億美元，比2023年第二季度的1.218億美元增長970萬美元，增長了8.0％。合同收入減少了1,000萬美元，下降9.7％。這些增長主要是由於自2023年10月1日起與聯合大陸航空的更高E-175跨越時間費率所推動。Mesa在本季度認可了增加的費率，以及本季度額外的880萬美元。直接成本收入下降了30萬美元，或1.6％。根據GAAP，Mesa的Q2 2024結果包括之前推遲的780萬美元的確認收入，而Q2 2023推遲了570萬美元。其餘的推遲收入餘額為1020萬美元，將在聯合合同的剩餘期限內完成航班時認可。
2024年第二季度的總營業費用為1.199億美元，比2023年第二季度減少了2,880萬美元，降幅為19.3％。這個降幅主要反映了1,410萬美元的資產減值損失降低、670萬美元的折舊和攤銷費用降低以及550萬美元或降低了10.0％的航班運營費用，這是由梅薩出售多餘的CRJ資產推動的。
梅薩航空2024年第二季度淨收入為1,170萬美元，每股攤薄收益為0.28美元，而2023年第二季度的淨虧損為3,510萬美元，每股攤薄收益為（0.88）美元。梅薩航空2024年第二季度調整後的淨收入為630萬美元，每股攤薄收益為0.15美元，而2023年第二季度調整後的淨虧損為2,130萬美元，每股攤薄收益為（0.53）美元。
梅薩航空2024年第二季度調整後的EBITDA1為2680萬美元，而2023年第二季度調整後的EBITDA為710萬美元。2024年第二季度調整後的EBITDAR為2820萬美元，而2023年第二季度調整後的EBITDAR為790萬美元。
2024財年第二季度營業表現
在運營方面，公司報告稱2024年第二季度聯合航空的可控完成率為99.85％，而2023年第二季度聯合航空的可控完成率為99.63％。可控完成率不包括由於天氣和空中交通管制而取消的航班。
2024年第二季度，公司總收入的約98％來自其與聯合航空的合同。與聯合航空的協議為80架大型（70/76座）噴氣機，包括E-175和CRJ-900的混合型號。在2024年第二季度，梅薩的機隊組成為56架E-175和24架CRJ-900。
資產負債表和現金流量表
梅薩截至2024年3月末，現金及現金等價物為1850萬美元。截至2024年3月31日，公司總債務為4億美元，以飛機和發動機為主要抵押，而2023年3月31日的餘額為6.216億美元。本季度，公司進行了3880萬美元的與CRJ發動機銷售交易有關的債務支付，以及因運營績效而獲得1,050萬美元的聯合航空債務豁免，並在其與聯合航空的授信額度上淨減少了760萬美元的額度。此外，該公司還進行了2710萬美元的計劃債務支付。
關於Mesa Air Group，Inc。
Mesa Air Group，Inc.總部設在亞利桑那州鳳凰城，是Mesa Airlines的控股公司，該公司為36個州、哥倫比亞特區、加拿大、古巴和墨西哥的79個城市提供定期客運服務。截至2024年3月31日，Mesa擁有80架飛機，每天進行約263次航班，員工約2110人。Mesa按照與聯合航空公司簽訂的能力購買協議的條件運營其所有航班，統稱為United Express。
關於前瞻性聲明的重要注意事項
本新聞稿包含構成根據1933年證券法修改案第27A條和1934年證券交易法修改案第21E條的前瞻性陳述的信息。使用“預計”、“估計”、“期望”、“計劃”、“打算”、“相信”、“可能”、“會”、“應該”、“會有”、“可能”和類似表述的詞語來確定前瞻性陳述。這些前瞻性陳述基於公司目前的信念、假設和對未來事件的期望，這反過來又基於公司目前可獲得的信息。就其性質而言，前瞻性陳述涉及到的事項是受到風險和不確定性的影響。有各種因素可能會導致實際事件和結果與前瞻性陳述所表達的不同。這些因素包括但不限於公司能否及時、令人滿意地迴應納斯達克的詢問、公司能否恢復服從上市規則、公司能否及時完成其向SEC的報告以及表格10-Q的完成和提交將花費的時間超過預期。有關因素的更多信息，請參閲公司向SEC的文件，包括其最新的年度報告形式10-K以及公司隨後向SEC提交的其他文件中所包含的風險因素。除了適用的法律規定要求外，公司無義務公開更新或修訂任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，除非適用的法律規定要求。
聯繫方式：
美薩航空集團，Inc。
媒體
media@mesa-air.com
投資者關係
投資者關係：investor.relations@mesa-air.com
梅薩航空集團股份有限公司。
合併運營及綜合（損失）收益表
（以千美元為單位，除每股數額外）（未經審計）
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三個月之內結束 |
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2024 |
|
2023 |
營業收入： |
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|
合同收入 |
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$113,820 |
|
$103,782 |
代理及其他收入 |
|
17,762 |
|
18,052 |
總營業收入 |
|
131,582 |
|
121,834 |
|
|
|
|
|
營業費用： |
|
|
|
|
航班運營費用 |
|
49,329 |
|
54,830 |
維護費用 |
|
44,272 |
|
45,985 |
飛機租賃費用 |
|
1,408 |
|
835 |
一般和管理 |
|
11,133 |
|
13,538 |
折舊與攤銷794 |
|
9,823 |
|
16,541 |
資產減值 |
|
2,659 |
|
16,743 |
其他營業費用 |
|
1,315 |
|
233 |
營業費用總計 |
|
119,939 |
|
148,705 |
營業收益/(虧損) |
|
11,643 |
|
(26,871) |
|
|
|
|
|
其他收益（費用），淨: |
|
|
|
|
利息費用 |
|
(10,640) |
|
(13,030) |
利息收入 |
|
14 |
|
49 |
投資收益 |
|
7,230 |
|
— |
投資損益未實現收益/(虧損)，淨額 |
|
(6,499) |
|
2,095 |
債務豁免收益 |
|
10,500 |
|
— |
其他收入，淨額 |
|
(516) |
|
538 |
其他費用，淨額總額 |
|
89 |
|
(10,348) |
税前收入（虧損） |
|
11,732 |
|
(37,219) |
所得税費用（收益） |
|
72 |
|
(2,097) |
淨利潤（損失） |
|
$ 11,660 |
|
$ (35,122) |
|
|
|
|
|
每股普通股淨收益（虧損） |
|
|
|
|
基本數據 |
|
$ 0.28 |
|
$ (0.88) |
攤薄數據 |
|
$ 0.28 |
|
$ (0.88) |
|
|
|
|
|
加權平均每股股數 |
|
|
|
|
基本數據 |
|
41,068 |
|
39,932 |
攤薄數據 |
|
41,068 |
|
39,932 |
梅薩航空集團股份有限公司。
合併資產負債表
(以千為單位，除非註明股數) （未經審計）
|
|
2024年3月31日 |
|
2020年9月30日 2023 |
資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
流動資產： |
|
|
|
|
現金及現金等價物 |
|
18,529 |
|
$ 32,940 |
受限制的現金 |
|
2,984 |
|
3,132 |
應收賬款，淨額 |
|
4,650 |
|
8,253 |
可用部件和用品，淨額 |
|
29,474 |
|
29,245 |
資產待售 |
|
38,250 |
|
57,722 |
預付款項和其他流動資產 |
|
4,550 |
|
7,294 |
總流動資產 |
|
98,437 |
|
138,586 |
|
|
|
|
|
資產和設備，淨值 |
|
529,479 |
|
698,022 |
租賃和設備押金 |
|
1,289 |
|
1,630 |
經營租賃權使用資產 |
|
8,074 |
|
9,709 |
延遲重大維護淨額 |
|
6,466 |
|
7,974 |
待售資產 |
|
41,970 |
|
12,000 |
其他 |
|
20,558 |
|
30,546 |
總資產 |
|
$706,273 |
|
$898,467 |
|
|
|
|
|
負債和股東權益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
流動負債： |
|
|
|
|
長期債務和金融租賃的流動部分 |
|
$ 94,373 |
|
$ 163,550 |
遞延收入的流動部分 |
|
2,809 |
|
4,880 |
經營租賃的流動到期負債 |
|
2,334 |
|
3,510 |
應付賬款 |
|
57,347 |
|
58,957 |
應計薪酬 |
|
13,415 |
|
10,008 |
其他應計費用 |
|
26,525 |
|
27,001 |
流動負債合計 |
|
$ 196,803 |
|
$ 267,906 |
|
|
|
|
|
非流動負債： |
|
|
|
|
開多期債務和融資租賃，除了流動部分 |
|
299,040 |
|
364,728 |
非流動經營租賃負債 |
|
7,309 |
|
8,077 |
遞延信用額度 |
|
3,720 |
|
4,617 |
遞延所得税 |
|
8,907 |
|
8,414 |
遞延營業收入，除流動部分 |
|
7,347 |
|
16,167 |
其他非流動負債 |
|
28,475 |
|
28,522 |
總非流動負債 |
|
354,798 |
|
430,525 |
總負債 |
|
551,601 |
|
698,431 |
|
|
|
|
|
股東權益： |
|
|
|
|
特斯拉-座椅及附加實收資本，擁有125,000,000股授權；2024年發行並流通41,172,218股（2023年為40,940,326股），2024年發行並流通4,899,497權證（2023年為4,899,497權證） |
|
271,981 |
|
271,155 |
累積赤字 |
|
(117,309) |
|
(71,119) |
股東權益總額 |
|
154,672 |
|
200,036 |
負債和股東權益總額 |
|
$706,273 |
|
$898,467 |
梅薩航空集團股份有限公司。
全面營運亮點
(未經審計)
|
|
三個月的截至日期為 |
||||
|
|
3月31日 |
||||
|
|
2024 |
|
2023 |
|
變更 |
可用座椅英里數（千） |
|
961,761 |
|
1,065,771 |
|
（9.8）% |
所有板塊的工作時間 |
|
|
|
(10.2)% |
||
平均航段長度 (英里) |
|
|
|
0.4% |
||
航班起降數 |
|
|
|
(10.4)% |
||
乘客數 |
|
|
|
（下降了7.9%） |
||
可控完成率* |
|
|
|
|
|
|
聯合 |
|
99.85% |
|
99.63% |
|
0.2% |
總完成率** |
|
|
|
|
|
|
聯合 |
|
97.15% |
|
98.48% |
|
（1.4）% |
*可控完成率不包括因天氣和空中交通管制而取消的航班
**總完成率包括所有取消航班
非GAAP財務測量的調解
儘管這些基本報表是根據美國（“GAAP”）通行的會計準則編制的，但某些非GAAP財務指標可能為投資者提供有關Mesa持續運營的基本業務趨勢和績效的有用信息，並可用於對此類業務的期間比較。下表反映了截至2023年12月31日和2022年12月31日三個月的財務數據補充和與GAAP財務報表的協調。讀者應將這些非GAAP指標視為GAAP財務報告指標的補充而非替代。這些非GAAP財務指標排除了影響公司淨利潤或虧損的某些，但不是全部條目。此外，這些計算可能與其他公司的同名指標不可比。
GAAP與非GAAP披露對比1
（以千為單位，每股攤薄收益除外）（未經審計）
|
截至2024年3月31日的三個月 |
|
2023年3月31日止三個月 |
||||||
|
税前收益（虧損） |
所得税費用 效益 |
淨利潤（損失） |
攤薄每股淨收益（淨虧損） |
|
收益 (虧損) 税前收益（虧損） |
所得税費用 效益 |
淨利潤 (虧損) |
淨利潤（損失） 每股攤薄收益 |
GAAP淨收益（淨虧損） |
$11,732 |
$（72） |
$11,660 |
$0.28 |
|
$（37,219） |
2,097 |
（35,122） |
$（0.88） |
調整(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10) |
(5,423) |
33 |
(5,390) |
$（0.13） |
|
14,762 |
（980） |
13,782 |
$0.35 |
調整後的損益 |
6,309 |
（39） |
6,270 |
$0.15 |
|
(22,457) |
1,117 |
(21,340) |
$（0.53） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
利息費用 |
10,640 |
|
|
|
13,030 |
|
|
||
利息收入 |
(14) |
|
|
|
|
(49) |
|
|
|
折舊和攤銷 |
9,823 |
|
|
|
|
16,541 |
|
|
|
調整後的EBITDA |
26,758 |
|
|
|
|
7,065 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
飛機租賃 |
1,408 |
|
|
|
|
835 |
|
|
|
調整後的息税折舊及攤銷前利潤 |
$28,166 |
|
|
|
|
$7,900 |
|
|
|
(1) 在2023年3月31日結束的三個月內，因出售會計處理而產生了1670萬美元的損失。
（2）截至2024年3月31日三個月結束時，公司對權益證券投資的公允價值變動分別導致650萬美元虧損和210萬美元收益。
（3）截至2024年3月31日三個月結束時，與償還債務的養老有關的延期融資成本分別造成120萬美元和70萬美元的虧損。
（4）截至2024年3月31日三個月結束時，出售資產分別實現了200,000美元和500,000美元的收益。
（5）截至2024年3月31日三個月結束時，權益證券投資轉讓實現了720萬美元的收益。
（6）截至2024年3月31日三個月結束時，債務豁免實現了1050萬美元的收益。
（7）截至2024年3月31日三個月結束時，債務養老產生了90萬美元的提前還款費用支出。
（8）截至2024年3月31日三個月結束時，737庫存的減值公允價值調整損失為220萬美元。
（9）截至2024年3月31日三個月結束時，與資產出售和債務養老有關的非經常性第三方成本為120萬美元。
（10）截至2024年3月31日三個月結束時，持有待售資產的會計處理造成的真實減值損失為50萬美元。
|
2024年3月31日六個月結束 |
|
2023年3月31日六個月結束 |
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|
税前收益（虧損） |
所得税費用 收益 |
淨利潤（損失） |
每股攤薄後淨收益（虧損） |
|
收益 (虧損) 税前收益（虧損） |
所得税費用 收益 |
淨利潤 (虧損) |
淨利潤（損失） 每股攤薄後淨收益（虧損） |
GAAP收益（虧損） |
$ (45,254) |
$ (936) |
$ (46,190) |
$ (1.13) |
|
$ (47,238) |
3,027 |
(44,211) |
$ (1.16) |
調整(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7) (8)(9)(10)(11)(12) |
32,217 |
666 |
32,883 |
$ 0.80 |
|
20,160 |
（1,568） |
18,592 |
$ 0.49 |
調整後的收入損失 |
(13,037) |
(270) |
(13,307) |
$ (0.32) |
|
(27,078) |
1,459 |
(25,619) |
$ (0.67) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
利息費用 |
21,800 |
|
|
|
24,306 |
|
|
||
利息收入 |
(28) |
|
|
|
|
（120） |
|
|
|
折舊和攤銷 |
23,116 |
|
|
|
|
31,744 |
|
|
|
調整後的EBITDA |
31,851 |
|
|
|
|
28,852 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
飛機租賃 |
2,612 |
|
|
|
|
4,918 |
|
|
|
調整後的息税折舊及攤銷前利潤 |
34463美元 |
|
|
|
|
33770美元 |
|
|
|
（1）截至2023年3月31日的六個月內，無形資產減值損失370萬美元。
（2）截至2024年和2023年3月31日的六個月中，對7架CRJ900飛機的持有待售會計處理分別產生4550萬美元和1670萬美元的減值損失。
（3）截至2024年和2023年3月31日的六個月內，出售資產產生的損失和收益分別為200,000美元和500,000美元。
（4）截至2024年和2023年3月31日的六個月內，償還債務相關的延期融資成本的損失分別為150萬美元和70萬美元。
（5）截至2024年和2023年3月31日的六個月內，由於公司股票投資價值的變化，產生的損失和收益分別為400萬美元和40萬美元。
（6）截至2024年3月31日的六個月內，轉讓股票投資所獲得收益為720萬美元。
（7）截至2024年3月31日的六個月內，債務豁免所獲得收益為1050萬美元。
（8）截至2024年3月31日的六個月內，由於債務提前支付而產生的損失為90萬美元。
（9）截至2024年3月31日的六個月內，737飛機庫存的減值公允價值調整損失為220萬美元。
（10）截至2024年3月31日的六個月內，與出售資產和償還債務有關的非經常性第三方費用為320萬美元。
（11）截至2024年3月31日的六個月內，由於持有待售會計處理的減值錯誤所產生調整的收益為470萬美元。
（12）截至2024年3月31日的六個月內，債務清償所獲得的收益為300萬美元。
來源：Mesa Air Group, Inc。