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amc網絡公司宣佈發行1.25億美元可轉換高級票據

紐約，2024年6月17日—amc網絡公司（Nasdaq：AMCX）（“公司”或“AMC網絡”）今天宣佈，在根據《1933年證券法》修正案的144A規定和其它適用證券法規的情況下、向被合理認為是合格的機構買家發行1.25億美元4.25%可轉換高級票據。為此次票據發行，公司已向首次購買人授予權利，在票據發行之日起（含該日）的13個交易日內買入額外總面值為1,875萬美元的票據。票據發行預計將於2024年6月21日結束，以滿足慣例的最終條件為前提。

amc網絡公司計劃將這次發行的淨收益用於一般企業用途，包括償還債務。

票據將在所有現有和未來的美國國內子公司上被完整無條件地擔保，在一家公司的聯合和若干特定例外下，在一家公司的高級無擔保債務上支付4.25%的年利率。票據將在每年的2月15日和8月15日分別支付利息，自2025年2月15日開始，到2029年2月15日到期，除非在按照它們的條款進行的兑現、回購或者轉換之前提前兑現。票據初始轉換比率為每1,000美元票據本金轉換成78.5083股，相當於每股amc網絡公司的A類普通股的初始轉換價格約為12.74美元，根據票據條款，在轉換價格下，票據初始轉換價格相對於2024年6月17日納斯達克上amc網絡A類普通股10.19美元的報價溢價約為25.0%。在2028年11月15日之前，票據只能在滿足一定條件和特定期間內進行轉換，在此之後，票據可在到期日前的第二個交易日營業時間內隨時轉換。在轉換時，amc網絡公司將根據其選擇支付或交付現金、amc網絡公司A類普通股或現金和amc網絡公司A類普通股的組合。

票據向被合理認為是合格機構性買家出售，根據1933年證券法的144A規定，票據提供者和銷售者，如果有，則不會在任何司法管轄區的證券法下進行註冊，票據和任何這樣的股份不能在未在任何適用的公司法律規定或其他豁免規定下進行的情況下發布或銷售。

本新聞稿不應視為出售或請求出售任何證券，包括票據或AMC Networks的A類普通股股份，也不得在任何國家或司法轄區中有出售證券的行為，除非在任何這樣的地方進行註冊或符合任何這樣的地方證券法的資格前進行。