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GDS宣佈私募6.2億美元0.25%2029年到期的可轉換優先債券並與紅杉中國達成戰略合作協議

環球通訊社上海中國2022年2月22日電萬國數據(“萬國數據”或“GDS”)(納斯達克：GDS；中國高性能數據中心的領先開發商和運營商香港交易所股票代碼：9698)今天宣佈，該公司已與紅杉中國基礎設施基金I(“SCIF”)、意法電信全球數據中心(“STT GDC”)以及與GDS(統稱為“投資者”)有戰略關係的一家亞洲主權財富基金簽訂協議，出售本金總額為6.2億美元、本金總額為0.25%的2029年到期的可轉換優先債券(“債券”) 。

為配合渣打投資於債券，環球數碼與紅杉資本中國(連同其聯屬公司“紅杉中國”)訂立了戰略合作協議，根據該協議，環球數碼及紅杉中國將為環球數碼與紅杉中國之間的業務協同、環球數碼區域化戰略的發展及實施，以及對中國及海外互聯網數據中心業務的戰略性收購及投資，尋找及尋求合作機會。

債券將於發行日的七週年紀念日(即2022年3月8日左右)到期。換股價最初為每股美國存托股份(“美國存托股份”)50美元，相當於初始兑換率為每1,000美元本金20 ADS ，須按慣例作出反攤薄調整。轉換價格較緊接簽署日期前20個交易日在納斯達克上交易的GDS美國存託憑證的成交量加權平均價格溢價約20%。票據將可於緊接到期日前第三個預定交易日(或第五個預定交易日)營業時間前的任何時間，由持有人選擇兑換為本公司的美國存託憑證或A類普通股(於本公佈日期，每股美國存托股份相當於八股A類普通股)，兑換持有人選擇收取A類普通股代替美國存託憑證。

各投資者已同意將債券以及可轉換為債券的A類普通股及美國存託憑證鎖定十二個月，並進一步同意自票據發行日期起計十二個月內不會就票據、A類普通股及美國存託憑證進行任何對衝、賣空或衍生工具交易。

只要符合若干條件，包括GDS美國存託憑證每日成交量加權平均價(或如美國存託憑證不再在納斯達克買賣，則為A類普通股)超過指定期間內換股價150%的指定門檻，GDS將有權在票據發行五週年當日或之後的任何時間，強制所有(但不只是部分)相關票據的持有人轉換為美國存託憑證或A類普通股，以換取美國存託憑證或A類普通股。此外，GDS 將有權在税法發生某些變化時贖回所有(但不只是部分)相關係列票據，但該等票據的持有人有權選擇不贖回其票據。債券持有人可要求公司在債券發行五週年時以現金回購全部或部分債券，或在發生某些基本改變時，以相等於債券本金100%的回購價格回購，另加回購日(但不包括回購日)的任何應計利息和未付利息。

本公司擬將配售債券所得款項淨額用於開發及收購新數據中心、一般企業用途及營運資金需求。

GDS董事長兼首席執行官Huang先生表示：“我非常高興能夠獲得這筆資金來支持我們的業務增長。”此外，我非常高興以一種為GDS增值並加強我們投資者基礎的方式完成了這項工作。我們歡迎投資界知名的紅杉中國作為我們的新投資者，並期待與他們合作，尋求進一步的商機和協同效應。我們也非常感謝我們的長期戰略股東和合作夥伴STT GDC的持續支持。“

交易預計將於2022年3月8日左右完成，條件是滿足某些慣常的成交條件，並獲得慣常的公司和監管部門的批准。

該等票據、該等票據轉換後可交付的美國存託憑證及該票據所代表的A類普通股並未根據1933年證券法或任何州證券法註冊。它們不得在美國境內提供或銷售給未註冊或未獲得適用的註冊豁免的美國人。本新聞稿不應構成出售要約或邀請購買任何此類證券的要約，也不應在任何州或司法管轄區進行此類要約、邀請或出售為非法的證券出售。

摩根大通在此次定向增發中擔任GDS的獨家配售代理。

關於萬國數據

萬國數據(納斯達克代碼：GDS；香港交易所代碼：9698) 是中國高性能數據中心的領先開發商和運營商。公司的設施位於戰略位置，位於中國的主要經濟樞紐，高性能數據中心服務的需求集中於此。該公司還在客户選擇的其他地點建設、運營和轉移數據中心，以滿足他們更廣泛的需求。該公司的數據中心具有較大的淨佔地面積、高功率容量、密度和效率，以及所有關鍵系統的多個宂餘。 GDS是運營商和雲中立的，使其客户能夠訪問所有主要的中國電信網絡，以及託管在其許多設施中的最大的中國和全球公共雲。該公司提供代管和託管服務，包括與領先公共雲的直接專用連接、用於管理混合雲的創新服務平臺，以及在需要時轉售公共雲服務。該公司擁有21年的服務交付記錄，成功滿足了中國一些最大、最苛刻的客户對外包數據中心服務的需求。本公司的客户羣主要包括超大規模雲服務提供商、大型互聯網公司、金融機構、電信運營商、IT服務提供商以及國內大型私營部門和跨國公司。

關於紅杉中國

紅杉團隊幫助大膽的創始人打造傳奇企業。在與紅杉的合作中，公司受益於我們無與倫比的社區和我們50年來的經驗教訓。作為“企業家背後的企業家”，紅杉中國專注於三個領域：科技、消費者和醫療保健。在過去的17年裏，我們有幸與中國的900多家公司合作。

紅杉中國通過其新設立的紅杉中國基礎設施基金參與了這項投資，該基金旨在通過利用其對各種新經濟基礎設施的投資，包括現代物流、冷鏈物流、數據中心、新經濟商務園區、現代製造車間、生命科學園區和新能源基礎設施，支持中國企業家的成功。

關於STT GDC

ST Telemdia全球數據中心(“STT GDC”) 是增長最快的數據中心提供商之一，總部設在新加坡。憑藉遍佈新加坡、英國、印度、中國、泰國、韓國、印度尼西亞和日本的140多個設施的全球主要商業市場的數據中心全球平臺，STT GDC 提供全套同類最佳、高度可擴展和靈活的數據中心解決方案、連接和支持服務，以最好地滿足客户當前和未來的託管需求。欲瞭解更多詳細信息，請訪問sttelemDiagdc.com。

安全港聲明

本公告包含前瞻性的聲明。這些聲明是根據《1995年美國私人證券訴訟改革法》中的“安全港”條款作出的。這些前瞻性陳述可以通過“目標”、“預期”、“相信”、“繼續”、“估計”、“預期”、“未來”、“指導”、“打算”、“可能”、“可能”、“正在進行”、“計劃”、“潛在”、“目標”、“將會”以及類似的陳述等術語進行識別。除其他事項外，非歷史事實的陳述，包括萬國數據對整個會計年度業務和收入增長的信念和預期，本公告中的業務前景和管理層報價，以及萬國數據的戰略和運營計劃，均為或包含前瞻性陳述。萬國數據亦可在呈交美國證券交易委員會(以下簡稱“美國證券交易委員會”)的20-F及6-K表格定期報告中、在提交股東的中期報告及年度報告中、在香港聯合交易所有限公司(“聯交所”)網站上的公告、通函或其他出版物中、在新聞稿及其他書面材料中，以及在其高級職員、董事或僱員向第三方作出的口頭陳述中，作出書面或口頭的前瞻性陳述。前瞻性陳述包含固有的風險和不確定性。許多因素可能導致GDS控股的實際業績或財務表現與任何前瞻性陳述中包含的結果或財務表現存在實質性差異，包括但不限於以下內容：萬國數據的目標和戰略；萬國數據未來的業務發展、財務狀況和經營業績；中國對高性能數據中心、數據中心解決方案及相關服務市場的預期增長；萬國數據對其高性能數據中心、數據中心解決方案及相關服務的需求和市場接受度的預期；萬國數據對建立、加強和保持與新老客户的關係的期望；中國繼續採用雲計算和雲服務提供商；與增加對萬國數據業務和新的數據中心計劃的投資相關的風險和不確定性；與戰略收購和投資相關的風險和不確定因素；萬國數據保持或增長其收入或業務的能力；萬國數據經營業績的波動；影響萬國數據業務運營的法律、法規和監管環境的變化；萬國數據所在行業在中國的競爭；安全漏洞；停電；以及中國和全球總體經濟和商業狀況的波動、新冠肺炎爆發的影響，以及與上述任何一項相關或潛在的假設。有關這些和其他風險、不確定因素或因素的詳細信息，請參閲萬國數據提交給美國證券交易委員會的文件，包括其提交給香港證券交易所的20-F表格年度報告。本新聞稿中提供的所有信息均為截至本新聞稿發佈之日的信息，基於萬國數據認為截至該日期是合理的假設，除適用法律要求外，萬國數據不承擔任何更新任何前瞻性陳述的義務。

投資者和媒體查詢，請聯繫：

萬國數據

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