附件4.1
日期:2022年2月20日
致:萬國數據
Sunland International C棟4/5層
洲海路999號
上海浦東200137
人民Republic of China
注意:首席財務官Daniel·紐曼
女士們先生們,
主題:《投資者權利協議》第2號修正案
1. | 我們指的是截至2020年6月26日的投資者權利協議,該協議已由萬國數據與STT GDC Pte於2020年8月4日簽訂的書面協議 修訂。除本文定義外,本第二函件協議(“第二函件協議”)中使用的大寫術語應 與投資者權利協議中的含義相同。如本第二函件協議的條款與投資者權益協議的條款有任何衝突,以本第二函件協議的條款為準。提及“本協議”時, 指經本第二函件協議修訂的投資者權益協議。 |
2. | 雙方同意將《投資者權利協議》修改如下: |
a. | 應修訂《投資者權利協議》第1.1節,增加以下定義: |
“首席執行官”是指本公司的首席執行官;
“索賠通知”具有第4.12(C)節中定義的含義;
“交易法”指經修訂的“1934年證券交易法”;
“S-3/F-3表格”具有第4.7(A)(3)節所界定的含義;
“集團公司”是指本公司或其子公司,“集團公司”是指所有集團公司;
“持有人”指(I) 《成員協議》中定義的任何持有人,以及(Ii)投資者;
“資本重組”指與本公司股份有關的任何股份拆分、股份分紅、股份合併或合併、資本重組、重新分類或其他類似事件;
“可登記證券”(Registrable Securities)指(I)投資者擁有或其後取得的任何普通股;(Ii)作為(或根據 任何認股權證、權利或其他證券而發行的)股息或其他分派,或作為上述任何股份的交換或替代而發行的本公司普通股;(Iii)就上文(I)或(Ii)所述普通股而發行或可發行的普通股。(4)機構託管機構在存放上述任何一項時發行的任何存託憑證;及(5)《成員協定》所界定的可登記證券。儘管有上述規定,“可登記證券”不包括任何人在沒有按照本協議轉讓第4.7至4.16條下的權利的交易中出售的任何可登記證券,也不包括在公開發行中出售的任何可登記證券,無論是根據第144條出售,還是在登記發售中出售,或以其他方式出售;
“註冊”、“註冊” 和“註冊”是指(I)根據《證券法》編制和提交註冊聲明,並宣佈或命令該註冊聲明的有效性,或(Ii)在美國以外的司法管轄區公開發行的情況下,根據該其他司法管轄區適用的證券 法律進行的註冊、資格或備案;
“註冊費用”指公司因遵守本協議第4.7、4.8和4.9條而發生的所有費用,包括但不限於所有註冊費用、資格和備案費用、印刷費、第三方託管費、公司律師的費用和支出、藍天費用和開支、任何此類註冊引起的或所需的任何特別審計費用以及一名律師對所有股東的合理費用和支出,以及任何託管銀行收取的任何費用;
“受限證券” 是指必須帶有本章程第5.1節所述説明的公司證券;
“第144條”係指根據證券法頒佈的第144條;
“規則145”具有第4.7(A)(I)節中定義的含義;
“銷售費用”指所有承保折扣和銷售佣金;以及
“違規”具有第4.12(A)節中定義的含義。
b. | 《投資者權利協議》第4.1節應全部刪除,代之以: |
“第4.1節總則。在適用法律和法規(包括相關證券監管機構和證券交易所的規則和/或指導)允許的範圍內, 在2023年6月25日或之前的任何時間,如果本公司提議進行任何新證券的配發和發行(定義如下),本公司特此向投資者承諾,除非 其首先向投資者提交參與通知並遵守本節第4款的規定,否則本公司不會進行該等新證券的配發和發行。“
c. | 《投資者權利協議》第4.7節應全部刪除,代之以: |
“第4.7節即期登記。
(a) | 應投資者的要求。如果本公司收到投資者的書面請求,要求本公司根據第4.7條就可註冊證券進行註冊、資格或合規,則公司應在收到該書面請求後十(10)個工作日內盡最大努力實現此類註冊、資格或合規(包括但不限於,根據適用的藍天或其他州證券法律的適當資格和適當的 遵守證券法和任何其他政府要求或法規下發布的適用法規),並允許或便利銷售和分銷此類請求中指定的所有或該等應註冊證券的部分,但僅受本第4.7節的限制;但本公司無義務實施任何此類登記: |
(i) | 自本公司提交任何與本公司證券有關的登記聲明(根據《證券法》第145條(“第145條”)頒佈的第145條進行證券登記或與員工福利計劃有關的交易除外)的預計日期前六十(60)日起至緊接生效日期後六(6)個月止的期間內,只要本公司正真誠地採取商業上合理的努力使該登記聲明生效; |
(Ii) | 在公司根據第4.7條進行了兩(2)次此類登記,並且該登記已被宣佈或被命令生效後;或 |
(Iii) | 如投資者可根據本公告日期生效的證券法下的 表格S-3或表格F-3上的登記聲明或證券法下的任何後續表格(“表格 S-3/F-3”),根據本章程第4.9節提出的請求,處置應登記證券的股份。 |
2
(b) | 承銷業務。如果投資者打算以承銷的方式分銷其請求 所涵蓋的可註冊證券,則應將此作為其根據本第4.7條提出的請求的一部分通知本公司。如果投資者 提議通過此類承銷分銷其證券,應與投資者為此類承銷選擇的一家或多家管理承銷商 以慣例形式簽訂承銷協議,併為公司合理接受。儘管第4.7節另有規定,承銷商(S)以書面形式告知(S)本公司因市場營銷因素需要限制承銷證券的數量,則本公司應告知投資者,承銷商(S)應按要求減少承銷的可註冊證券數量,並根據請求註冊的每個持有人(包括投資者)當時持有的可註冊證券數量按比例分配給可註冊證券的持有人;然而,除非首先將所有其他證券完全排除在承銷和登記之外,否則不得減少包括在承銷和登記中的可登記證券的股票數量,包括但不限於,非可登記證券由任何其他人持有的所有股份,包括但不限於任何集團公司的僱員、高級職員或董事的任何人。如果投資者不同意任何此類承銷條款, 投資者可以選擇在註冊聲明生效日期前至少十(10)個工作日向本公司和承銷商(S)發出書面通知,以退出承銷。任何因此而被排除或撤回的可註冊證券和/或其他證券 將被排除在註冊之外並從註冊中撤回。對於任何合夥持有人、該持有人的合夥人和退休合夥人、或任何該等合夥人和退休合夥人的遺產和家庭成員以及為上述任何人士的利益而設立的任何信託基金,以及對於任何作為公司的持有人,該持有人及其所有附屬公司應被視為單一的“持有人”,與該“持有人” 相關的任何按比例減持應基於該“持有人”所包括的所有實體和個人所擁有的帶有登記權的股份的總金額。“正如這句話所定義的那樣。 |
(c) | 延期。儘管有上述規定,如果本公司在根據第4.7條提出提交註冊説明書的要求後,應向投資者提交由本公司首席執行官簽署的證書,説明根據董事會的善意判斷,提交該註冊説明書將對本公司及其股東造成重大損害 ,則本公司有權在收到投資者的請求後推遲不超過九十(90)天的時間提交該説明書;但本公司不得在任何十二(12)個月期間使用這項權利超過一次;此外,在該九十(90)天期間,本公司不得提交與公開發售本公司任何證券有關的任何登記聲明。 |
(d) | 費用。本公司應支付所有註冊費。如果投資者根據第4.7條參與註冊,投資者應代表投資者承擔與該證券註冊相關的所有銷售費用的比例份額(基於該註冊中售出的股份總數,但不記入公司賬户)。儘管有上述規定,如果登記申請隨後應投資者的要求被撤回,則公司不應被要求支付根據本第4.7條啟動的任何登記程序的任何費用,除非投資者同意 此類登記構成投資者根據本第4.7條要求登記的一(1)項;此外, 然而,如果在撤回時,投資者已獲悉本公司的狀況、業務或前景發生重大不利變化,而投資者在提出該等註冊要求時並不知情,並在獲悉該重大不利變化後已合理迅速地撤回其註冊請求 ,則投資者無須支付任何該等費用 ,而該等註冊並不構成根據本條第4.7節要求登記的用途。 |
d. | 應在《投資者權利協議》中增加下列第4.8至4.16節: |
3
“第4.8節Piggyback 註冊。
(a) | 註冊通知書。本公司應在其任何證券登記前至少三十(30)天 以自己的賬户或證券持有人的賬户(包括但不限於與本公司證券二次發售有關的登記聲明,但不包括與(I)根據本協議第4.7條或第4.9條進行的任何登記、(Ii)任何員工福利計劃、或(Iii)任何公司重組),並將使投資者有機會將當時由投資者持有的全部或任何部分可登記證券 納入此類登記。若投資者意欲在任何該等註冊(以及藍天法律或其他合規下的任何相關資格)及所涉及的任何承銷中納入,投資者須在收到本公司上述通知後二十(20)日內, 於收到本公司上述通知後二十(20)日內,以書面通知本公司,並在該通知中告知本公司投資者希望在該註冊聲明中納入的須予登記證券的數目。如果投資者 決定不在本公司此後提交的任何註冊聲明中包括其所有可註冊證券,則投資者應 繼續有權在本公司可能提交的關於其證券發售的任何後續註冊聲明或註冊聲明中包括任何應註冊證券,所有這些都符合本文規定的條款和條件。 |
(b) | 承銷業務。如果本公司根據第4.8條發出通知的登記是關於包銷發行的,則本公司應告知投資者。在這種情況下,投資者的可登記證券 根據第4.8節被納入登記的權利應以投資者參與此類承銷 以及在本文規定的範圍內將投資者的可登記證券納入承銷為條件。如果投資者建議通過該等承銷方式分銷其應登記證券,投資者應以慣常形式與本公司為該等承銷而選定的一名或多名主理承銷商訂立承銷協議。儘管有本 協議的任何其他規定,如果主承銷商(S)真誠地確定(S)營銷因素需要限制承銷的股份數量,則主承銷商(S)可以將股票排除在登記和承銷之外,登記和承銷可能包括的股份數量應首先分配給公司,然後根據每位股東當時持有的可登記證券的總數按比例分配給要求將其應登記的證券納入登記聲明的每位股東;但是,承銷商(S)將股票(包括可登記證券)排除在上述登記和承銷之外的權利應受到 限制,以便:(I)任何此類登記所包括的可登記證券的數量不得低於請求納入的可登記證券總數的30%(30%) ,即使這將導致本公司減少其希望發行的股票數量;及(Ii)所有非須登記證券並由任何其他人士持有的股份,包括但不限於任何集團公司的僱員、高級職員或董事的任何人士,應先被排除在該等登記及承銷範圍之外,然後才可登記及承銷任何須登記證券。如果投資者不同意任何此類承銷條款, 投資者可以選擇在註冊聲明生效日期前至少十(10)個工作日向本公司和承銷商(S)發出書面通知,以退出承銷。任何被排除在承銷範圍之外或被撤回的可註冊證券 將被排除在登記之外並被撤回。對於任何合夥股東,股東及其合夥人和退休合夥人,或任何此類合夥人和退休合夥人的遺產和家庭成員,以及任何為上述任何人的利益而設立的信託基金,以及對於作為公司的任何股東,股東和屬於該股東的關聯公司的所有公司應被視為單一的“股東”,對該股東的任何按比例減持應基於包括在該“股東”中的所有實體和個人所擁有的帶有登記權的股份的總金額。“正如這句話所定義的那樣。 |
(c) | 費用。公司應支付與本條款4.8項下的每項註冊相關的所有註冊費用 。如果投資者根據第4.8條參與登記,投資者應代表股東承擔與該證券登記相關的所有出售費用的比例 份額(基於在該登記中出售的股份總數,而不是記入本公司的賬户)。 |
(d) | 不是按需登記。根據本第4.8節進行的登記不應被視為如上文第4.7節所述的要求登記。除本條款另有規定外,持有人根據本條款第4.8條申請註冊證券的次數不受限制。 |
4
第4.9節S-3/F-3登記表。
(a) | 註冊。公司應盡最大努力盡早獲得S-3/F-3或任何類似或後續表格的註冊資格,並在此之後盡最大努力保持該資格。如果本公司 有資格使用S-3/F-3表格,投資者有權隨時(該請求應以書面形式提出) 要求本公司在S-3/F-3表格上進行登記,並就投資者所擁有的全部或部分可登記證券的任何相關資格或遵守 。在收到每個此類請求後,本公司將在可行的情況下儘快:實施請求中規定的、允許或便利出售和分銷投資者可註冊證券的全部或部分的註冊和所有資格及合規;但是, 公司沒有義務根據本第4.9節的規定實施任何此類註冊、資格或合規: |
(i) | 如果S-3/F-3表格不能用於投資者的此類發行; |
(Ii) | 如果投資者與有權被納入此類註冊的公司任何其他證券的持有人一起,提議以低於1,000,000美元的總價向公眾出售可註冊證券和此類其他證券(如有);或 |
(Iii) | 如果公司已在前(6)個月 期間按照本第4.9條進行登記。 |
(b) | 費用。公司應支付與根據本第4.9條要求的每個註冊相關的所有註冊費用 。投資者應代表股東在與該證券登記相關的所有出售費用中承擔其比例份額(基於在該登記中出售的股份總數,但不記入本公司賬户)。 |
(c) | 最大頻率。除本文另有規定外,投資者可根據第4.9節要求註冊可登記證券的次數不受限制。 |
(d) | 延期。儘管如上所述,如果本公司應向投資者提供由本公司首席執行官簽署的證書 ,聲明根據董事會的善意判斷,提交S-3/F-3表格登記聲明將對本公司及其股東造成重大損害,則本公司有權在收到投資者的請求後 推遲不超過九十(90)天的時間提交;但本公司 在任何十二(12)個月內不得使用這一權利超過一次;此外,在該九十(90) 日期間,本公司不得提交與公開發售本公司任何證券有關的任何登記聲明。 |
(e) | 不是要求註冊。S-3/F-3表格登記不應視為上文第4.7節所述的需求登記 。 |
(f) | 承銷業務。如果根據本第4.9節要求的註冊是針對包銷發行,則應適用第4.7(B)節的規定。 |
5
第4.10節公司的義務。當根據本協議要求對任何可登記證券進行登記時,公司應以書面形式通知投資者關於登記的開始和完成情況,並應自費並在合理可能的情況下儘快:
(a) | 註冊聲明。編制並向證監會提交有關該等可註冊證券的註冊聲明,並盡其最大努力使該註冊聲明生效,並使任何該等註冊聲明的有效期為一百二十(120)天或直至投資者完成與該註冊聲明有關的分發為止(以較早發生者為準)。 |
(b) | 修正案和補充資料。為遵守《證券法》或其他適用證券法關於處置此類註冊聲明所涵蓋的所有證券的規定,對該註冊聲明和與該註冊聲明相關的招股説明書進行必要的修訂和補充,並向委員會提交 。 |
(c) | 註冊説明書和招股説明書。按照證券法或其他適用證券法律的要求,向投資者提供一定數量的註冊聲明和招股説明書副本,包括初步招股説明書,以及投資者可能合理要求的其他文件,以便於處置此類註冊中包括的投資者擁有的可註冊證券。 |
(d) | 藍天。盡其最大努力根據投資者合理要求的有關司法管轄區的其他證券或藍天法律對此類註冊聲明所涵蓋的證券進行註冊和資格鑑定 ,但條件是本公司不應因此或作為條件而被要求有資格在任何該等州或司法管轄區開展業務或提交送達法律程序文件的一般同意。 |
(e) | 存款協議。如果登記涉及根據存款協議或類似安排交存的存托股份或相當於普通股的其他證券的發售,則根據該 協議或安排,受託管理人接受根據該協議或安排存放投資者要求的所有應登記證券,並根據本協議將其包括在此類登記中。 |
(f) | 承銷業務。如果發生任何包銷的公開發行,應與該發行的主承銷商(S)簽訂並履行承銷協議項下的義務 。投資者還應根據此類協議訂立並履行其義務。 |
(g) | 通知。在根據證券法或其他適用證券法律規定須提交與其註冊證券有關的招股説明書時,通知投資者由於 當時有效的招股説明書中包括對重大事實的不真實陳述或遺漏了 所需陳述的重大事實以使其中的陳述不具誤導性而導致的任何事件的發生。 |
(h) | 意見和慰問信。應投資者的要求,在該等可登記證券交付承銷商(S)出售之日,如果該證券是通過承銷商出售的,或如果該證券並非通過承銷商出售的,則在有關該證券的登記聲明生效之日, (I)代表公司的律師為該登記的目的而提出的意見,其形式和實質應與通常在包銷的公開發行中給予承銷商且投資者合理滿意的意見一樣,並寄給承銷商。(br}如有,並致投資者;及(Ii)本公司獨立註冊會計師於該日期發出的“安慰”函件,其形式及實質內容與獨立註冊會計師通常發給承銷公開發售承銷商的相同,並令投資者合理滿意,收件人為承銷商(如有)及投資者。 |
(i) | 證券交易所上市(S)。促使所有根據本協議第 項登記的應登記證券在納斯達克上市,然後在本公司發行的類似證券所在的各證券交易所上市。 |
如果公司未能履行本第4.10節中規定的與根據第4.7節進行的要求登記有關的公司義務,則該登記不應構成根據第4.7條規定的要求登記的使用。
6
第4.11節補充信息。 根據第4.7、4.8或4.9節對投資者的可登記證券採取任何行動是本公司義務的先決條件,投資者應向本公司提供公司應合理地書面要求及時對其可登記證券進行登記的關於其自身、其持有的可登記證券以及擬採用的處置該等證券的方式的信息。
第4.12節賠償。 如果根據第4.7、4.8或4.9條將任何可登記證券包括在登記聲明中,則適用下列賠償條款:
(a) | 由本公司提供。在法律允許的範圍內,本公司將賠償投資者、其合夥人、高級管理人員、董事、僱員、受託人、法律顧問和任何承銷商(根據證券法確定)和控制投資者或證券法第15條所指承銷商的每個人(如果有),使其免受證券法、交易法或其他適用法律規定的費用、損失、索賠、損害或責任(或與此有關的訴訟)(或與此有關的訴訟)的影響。或責任 (或與之相關的行動)因下列任何陳述、遺漏或違規行為而產生或基於這些陳述、遺漏或違規行為(每一種行為均為“違規行為”): |
(i) | 任何登記説明書、提供通告、初步招股説明書、最終招股説明書或其他文件,或其任何修訂或補充的對重大事實的不真實或被指控的不真實陳述; |
(Ii) | 遺漏或指稱遺漏或指稱遺漏須在其內述明的重要事實,或根據作出陳述的情況,遺漏或指稱遺漏或指稱遺漏在其內作出陳述所必需的,而該遺漏或指稱並無誤導性;或 |
(Iii) | 任何違反或涉嫌違反證券法、交易法、任何聯邦或州或外國證券法或根據證券法、交易法或其他適用證券法 頒佈的任何規則或法規的行為; |
公司將報銷投資者、其合夥人、高級管理人員、董事、員工、法律顧問、承銷商或控制人因調查或辯護任何此類損失、索賠、損害、責任或行動而合理地 招致的任何法律或其他費用;但條件是,第4.12節中包含的賠償協議不適用於為了結任何此類損失、索賠、損害、責任或訴訟而支付的金額,如果此類和解未經公司同意(同意不得被無理拒絕),在任何此類情況下,公司也不對任何此類損失、索賠、損害、責任或訴訟承擔責任,如果此類損失、索賠、損害、責任或訴訟是因依賴並符合投資者明確提供的與此類登記相關的書面信息而發生的違規行為,投資者的承銷商或投資者的控制人。
7
(b) | 由投資者提供。在法律允許的範圍內,投資者將對本公司、其每名董事、簽署註冊聲明的每位高級管理人員、根據證券法第15條控制公司的每個人(如果有)、根據該註冊聲明出售證券的任何承銷商(如《證券法》所確定的)和任何其他股東、或任何其他股東的合夥人、董事、高級職員、員工、受託人、法律顧問和任何承銷商(如《證券法》所確定的任何承銷商)進行賠償並使其不受損害。誰控制 證券法第15條所指的股東,以對抗公司或董事、高管、員工、受託人、法律顧問、 控制人、承銷商或其他股東、合作伙伴或董事、高管、員工或控制人根據證券法、交易法或其他適用法律可能受到的任何費用、損失、索賠、損害或責任(或與此有關的訴訟) 損害賠償或責任(或與此有關的訴訟)產生於任何違規行為或基於任何違規行為,在每種情況下(且僅限於),此類違規行為的發生依賴於並符合投資者明確提供的與此類登記相關的書面信息。投資者將報銷公司或該其他股東的任何董事、高級職員、僱員、控制人、承銷商或其他股東、合夥人、高級職員、僱員、董事或 控股人士因調查或辯護任何此類損失、索賠、損害、責任或 行動而合理發生的任何法律或其他費用:但如果和解是在未經投資者同意的情況下達成的,則第4.12(B)節中包含的賠償協議不適用於為解決任何此類損失、索賠、損害、責任或訴訟而支付的金額。不得無理拒絕同意;並進一步規定,投資者根據第4.12(B)條支付的賠償金額加上根據第4.12(E)條就任何違規行為支付的任何金額不得超過投資者在導致該違規行為的登記發售中收到的淨收益。 |
(c) | 注意。根據本條款第4.12條規定,受賠償方收到任何索賠或訴訟(包括任何政府訴訟)開始的通知後,如果將根據本條款第4.12條向任何賠償方提出索賠,則該受賠償方應立即向補償方提交開始索賠的書面通知(“索賠通知”),並且該受賠償方有權參與,並在該補償方希望的範圍內,與任何其他同樣注意到的賠償方一起,在雙方都滿意的情況下由律師為其辯護;但是,受補償方有權保留自己的律師,費用和開支由補償方支付:(I)從發出索賠通知到由補償方保留律師的這段時間;以及(Ii)如果由補償方聘請的律師代表該受補償方是不適當的,因為該受補償方與該律師在該訴訟中所代表的任何其他方之間存在實際或潛在的利益衝突。如果未能在任何此類訴訟開始後的合理時間內向補償方交付書面通知,則在補償方因此而受到損害的範圍內,應免除該補償方根據本第4.12款對受補償方承擔的責任,但遺漏向補償方交付書面通知並不解除其根據本第4.12款以外可能對任何受補償方承擔的任何責任。 |
8
(d) | 在最終招股説明書中消除了缺陷。本公司及投資者的上述彌償協議須受以下條件規限:在註冊説明書生效時向證監會提交的初步招股説明書或免費撰寫的招股説明書 中,涉及任何不真實陳述、被指不真實陳述、遺漏或被指為遺漏的情況下,如經修訂的招股説明書已於出售時或之前根據證券法(包括但不限於銷售合約)向證監會提交,則該等彌償協議不會對任何人的利益構成保障。以及根據證券法頒佈的第159條進一步設想的)向主張損失、責任、索賠或損害的人)。 |
(e) | 貢獻。為了對《證券法》項下的連帶責任作出公正和公平的分擔,在下列情況下,(I)投資者或投資者的任何控制人根據第4.12節提出賠償要求,但經司法裁定(通過有管轄權的法院作出最終判決或法令,以及上訴時間屆滿或最後上訴權利被拒絕),此類賠償不得在此類 案件中強制執行,儘管第4.12節規定了此類案件的賠償,或(Ii)在本第4.12節規定賠償的情況下,可要求投資者或投資者的任何控制人根據《證券法》作出出資。然後,在每一種情況下,本公司和投資者將按一定比例分擔其可能遭受的總損失、索賠、損害賠償或負債(在他人出資後),以便投資者負責由註冊聲明提供和出售的其可註冊證券的公開發行價格佔根據該註冊聲明提供和出售的所有證券的公開發行價格的百分比所代表的 部分,其餘部分由公司和其他出售股東負責;然而,在任何此類情況下:(A) 投資者將不會被要求出資超過投資者根據該登記聲明發行和出售的所有此類應登記證券的公開發行價;以及(B)任何犯有欺詐性失實陳述的人(在證券法第11(F)節的含義 範圍內)將無權從任何無罪的人那裏獲得出資。 |
(f) | 生存。本第4.12節規定的本公司和投資者的義務將繼續有效 ,直至註冊聲明中的任何可註冊證券發行完成五(5)週年,而無論任何時效法規或該等法規的延期是否到期。 |
9
第4.13條規則144報告。 為了讓投資者瞭解證監會某些規則和條例的好處,這些規則和條例可能允許在未經註冊的情況下向公眾出售受限制證券,公司同意盡其最大努力:
(a) | 按照規則144或《證券法》頒佈的任何類似或類似規則的理解和定義,隨時提供並保持公開信息; |
(b) | 始終及時向委員會提交證券法或交易法要求公司提交的所有報告和其他文件;以及 |
(c) | 只要投資者擁有任何受限制證券,應應要求向投資者提供:(I)本公司關於其遵守上述第144條和交易法的報告要求的書面 聲明,(Ii)本公司最新的年度、中期、季度或其他報告的副本,以及(Iii)投資者可能利用證監會允許其出售任何此類證券而無需註冊的任何規則或法規的合理要求的其他報告和文件。 |
第4.14節終止公司的義務。儘管有上述規定,對於投資者擬於登記公開發售中出售的任何應登記證券,本公司並無根據第4.7、4.8或 4.9條的責任,前提是本公司的法律顧問 認為,投資者建議出售的所有該等應登記證券均可根據規則144(I)在一個三(3)個月的 期間內出售而不超過其規定的成交量限制或(Ii)無成交量限制。
第4.15節轉售權。 公司應盡其最大努力協助投資者出售或處置其可登記證券,包括迅速 提交公司適用的指導函和公司律師的法律意見,並以投資者律師合理滿意的形式 。如果本公司有存託憑證在任何證券交易所或交易商間報價系統上市或交易,本公司應支付與該存託安排相關的所有成本和費用,包括投資者持有的可登記證券的轉換費和維護費。
第4.16節登記轉讓 權利。根據第4.7、4.8和4.9條授予投資者的促使本公司登記證券的權利可以在投資者轉讓或轉讓應登記的證券時轉讓給受讓人或受讓人。但條件是: (A)此類轉讓可根據適用的證券法進行,(B)公司立即收到轉讓通知,(C)受讓人或受讓人同意通過簽署和交付履約契約(實質上與本協議附表1所列格式一致)受本協議條款約束,(D)該受讓人或受讓人不是本公司的競爭對手,以及(E)該受讓人或受讓人是(I)投資者的任何關聯公司,或(Ii)最初發行給投資者的可登記證券中至少5%(5%)的任何受讓人(經資本重組調整後)。
10
e. | 將本協議的附表1增加為《投資者權利協議》的附表1: | |
3. | 除本協議明文規定外,投資者權利協議內的所有義務、陳述及保證、契諾、條件及其他條文均維持不變及完全有效。 | |
4. | 為免生疑問,在文件中提及的投資者權利協議或根據該協議進行的交易所預期的投資者權利協議應被視為對經本第二份函件協議修訂的投資者權利協議的提及。 | |
5. | 本《第二信函協議》可用英文簽署和確認,簽署時應視為原件,所有副本合在一起應構成一份文書。 本《第二信函協議》的任何簽字和確認均可通過傳真、電子郵件(包括pdf)、符合適用法律或其他電子傳輸方式的電子簽名以及如此交付的任何副本應被視為已正式有效交付,並且在適用法律(包括《聯邦全球和國家商務電子簽名法》、《紐約州電子簽名和記錄法》)允許的最大範圍內,對所有目的均有效有效。 | |
6. | 投資者權利協議第6.5和6.6節中的管轄法律和爭議解決將 適用於本第二個信函協議。 |
[簽名頁面如下]
11
你忠實的, | ||
STT GDC Pte.公司 | ||
/S/布魯諾·洛佩茲 | ||
姓名:布魯諾·洛佩茲 | ||
職務:STT GDC Pte集團首席執行官。LTD. | ||
抄送: | Simpson Thacher&Bartlett LLP的Daniel·費爾蒂希 | |
邁克爾·斯特羅克,Latham&Watkins LLP |
[《2020年投資者權利協議第2號修正案》簽字頁]
代表萬國數據接受並同意 | |
/發稿S/魏威廉/Huang | |
姓名:威廉·韋·Huang | |
職位:董事長兼首席執行官 |
[《2020年投資者權利協議第2號修正案》簽字頁]
附表1
遵守契據的形式
這份契約簽訂於20年20月20日[]通過[]的[](“受讓人”) ,是對日期為2020年6月26日的《投資者權利協議》的補充,經日期為2020年8月4日的函件協議和日期為12月的函件協議修訂[ ● ],2021年,分別由萬國數據和STT GDC Pte.(統稱及可能不時進一步修訂、重述或補充的“投資者權利協議”)。
證人如下:
承讓人確認其已獲提供一份投資者權利協議及其所有修訂、重述及補充文件,並於此不時與投資者權利協議訂約方訂立契諾,以遵守、履行及受投資者權利協議所有條款及條件約束,而該等條款及條件可適用於受讓人,使受讓人自本協議日期起被視為投資者權利協議訂約方,並受其義務約束。
向投資者權利協議項下的受託人送達通知的地址和傳真號碼 以及通知收件人如下:
[插入聯繫方式]
投資者權利協議中定義的詞語和短語 在本契約中具有相同的含義。本契約受紐約州法律管轄並根據其解釋。
本契約應作為一份投票契約生效,以公司、 投資者和投資者權利協議的任何其他各方的利益。
轉讓人已於上述日期 簽署本契約,以資證明。
法團印章 [] | ) |
貼在這裏 | ) |
在下列情況下: | ) |
(董事) | |
(總監/祕書) |
2020年投資者權利協議第2號修正案附表1