EX-99.1

附錄 99.1

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希捷宣佈發行可交換的優先無抵押票據

加利福尼亞州弗裏蒙特 — 2023 年 9 月 6 日 — 希捷科技控股公司的子公司希捷 HDD Cayman（“公司”） 納斯達克股票代碼：STX）（“希捷”）今天宣佈，根據市場和其他條件，它打算私下發行總額高達13億美元的2028年到期的可交換優先票據（“票據”），本金總額不超過13億美元 根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）第144A條，向有理由認為是合格機構買家的人進行配售。該公司還預計將授予票據的初始購買者 可以選擇在自票據首次發行之日起（包括票據首次發行之日）起的13天內額外購買總額不超過2億美元的票據進行結算， 僅用於支付超額配股。預計這些票據將由希捷和希捷科技無限公司擔保。

註釋將是 在某些情況下可由持有人選擇兑換成現金，但不超過待交換的票據本金總額，以及現金、希捷選擇的普通股或兩者的組合 超過該本金的公司轉換義務的任何剩餘部分。票據的利率、初始匯率和其他條款將在發行定價時確定。

在票據的定價方面，該公司和希捷預計將與其中一項或多項進行私下協商的上限看漲期權交易 票據發行的初始購買者或其各自的關聯公司和/或其他金融機構（“期權交易對手”），其到期日與票據的到期日相同。上限通話 預計交易將涵蓋最初作為票據基礎的相同數量的希捷普通股，但須經過與票據基本相似的慣例反稀釋調整。

預計上限看漲期權交易通常會減少希捷普通股的潛在稀釋和/或抵消潛在的現金支付 每種情況下，公司在交換票據時都必須存入超過本金的款項，此類減少和/或抵消有上限。如果是根據上限條款衡量的每股普通股的市場價格 看漲期權交易，超過上限看漲期權交易的上限價格，但無論如何，只要市場價格超過上限，就會出現稀釋和/或無法抵消此類潛在的現金支付 上限看漲期權交易的價格。如果票據的初始購買者行使超額配股權，公司預計將與期權交易對手進行額外的上限看漲期權。

公司預計，在建立上限看漲期權交易的初始套期保值時，期權交易對手或其相應交易對手 關聯公司將在票據定價時或定價後不久就希捷的普通股進行各種衍生交易和/或購買希捷的普通股。這種活動可能會增加（或 縮小當時普通股或票據市場價格的任何下跌幅度。此外，公司預計期權交易對手或其各自的關聯公司

可以通過開立或平倉與希捷普通股相關的各種衍生品和/或購買或出售希捷普通股來修改其對衝頭寸，或 公司在票據定價後和票據到期之前在二級市場交易中的其他證券（並且很可能在與票據交換有關的最後觀察期內這樣做）。這個 活動還可能導致或避免普通股或票據市場價格的上漲或下跌，這可能會影響持有人交換票據的能力，如果活動發生在任何觀察期間 與票據交換相關的期限，它可能會影響持有人在交換票據時將獲得的現金金額。

該公司 打算將發行票據的淨收益用於償還現有債務，包括公司部分未償定期貸款和/或優先票據，並用於一般公司用途，其中可能包括償還債務 其他未償債務、資本支出和其他業務投資。

本新聞稿不構成出售要約或 徵求購買任何證券的要約，在根據證券法進行註冊或獲得資格認證之前，在任何司法管轄區內，也不得出售任何證券，如果此類要約、招標或出售是非法的 這樣的管轄權。要發行的票據、擔保和普通股過去和將來都不會根據《證券法》或適用的州證券法進行登記，並且在缺席的情況下不得在美國發行或出售 註冊，除非根據適用的豁免，或者不受《證券法》和適用的州證券法的註冊要求約束的交易。

關於希捷

希捷科技處於領先地位 大容量數據存儲解決方案的創新者。我們創造了突破性技術，因此您可以放心地存儲數據並輕鬆釋放其價值。希捷成立於45年前，已出貨了超過40億太字節的數據容量和 提供從邊緣到雲的全套存儲設備、系統和服務組合。

關於前瞻性陳述的警示説明

本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。前瞻性陳述 根據某些假設提供當前對未來事件的預期，幷包括任何與任何歷史事實沒有直接關係的陳述。前瞻性陳述除其他外包括有關條款的陳述和 發行票據的條件和完成、票據收益的使用、上限看漲期權交易的執行、交易對手進行衍生品交易以及對公司的潛在影響 普通股和與之相關的票據，均如上所述。該公司無法保證此次發行將完成，也無法保證發行的規模或條款。前瞻性陳述通常可以通過以下方式識別 諸如 “期望”、“打算”、“計劃”、“預期”、“相信”、“估計”、“預測”、“項目”、“應該”、“可能”、“將” 等詞語 “將繼續”、“可以”、“可以” 或這些詞語的否定詞、這些詞語的變體和類似的術語，在每種情況下都旨在指代未來的事件或情況。但是，缺少這些 言語或類似表述並不意味着陳述不是前瞻性的。前瞻性陳述受各種不確定性和風險的影響，這些不確定性和風險可能導致公司的實際業績與歷史業績存在重大差異 經驗和公司目前的預期或預測。這些風險和不確定性包括但不限於 “風險因素” 和 “管理層的討論與分析” 標題下描述的風險和不確定性 公司向美國證券交易委員會提交的10-K表最新定期報告中的 “財務狀況和經營業績”。不應過分依賴 本新聞稿中的前瞻性陳述基於我們所掌握的信息，僅代表截至本新聞稿發佈之日。公司沒有義務更新前瞻性陳述以反映事件或 除非適用法律要求，否則其制定之日之後的情況。