附錄 5.2
2024年6月17日
安賽樂米塔爾
24-26,阿夫朗什大道 L-1160 盧森堡 盧森堡大公國 |
女士們、先生們:
我們曾擔任過美國特別顧問 安賽樂米塔爾, societé anonyme 根據盧森堡法律組建(“公司”),有關 根據F-3表格(編號333-278551)(“註冊聲明”)上的註冊聲明,提供公司的報價 2034年到期的6.000%票據的本金總額為5億美元,6.350%的票據的本金總額為5億美元 根據截至2015年6月1日的契約(“基本契約”)和補充契約(“基礎契約”)發行的2054年到期(“票據”) 截至2024年6月17日的契約(“補充契約”,與基本契約一起稱為 “契約”) 在每種情況下,本公司、作為受託人的全國協會威爾明頓信託基金(“受託人”)和作為受託人的花旗銀行是 證券管理人(“證券管理人”)。
在得出下述觀點時,我們有 查看了以下文件:
(a) 被處決者 基本契約的副本;
(b) 被處決者 補充契約的副本;以及
安賽樂米塔爾,第 2 頁
(c) 副本 由公司簽發並經證券管理人認證的全球票據。
此外,我們已經審查了原件或副本 對所有其他文件進行了認證或以其他方式確認,令我們滿意,並且我們已經進行了法律調查 認為作為下述意見的依據是適當的.
在發表下述觀點時,我們有 假定提交給我們的所有文件都是原件的真實性,並且所有提交的文件都與原件相符 作為副本送給我們。此外,我們已經假定了我們所審查的每份文件的事實內容的準確性,但尚未核實過其準確性。
基於前述情況,視進一步情況而定 假設和條件如下,我們認為全球形式的票據是有效的、具有約束力的和可執行的 公司的義務,有權享受契約的好處。
就上述意見涉及有效性而言, 本公司任何協議或義務的約束力或可執行性,(a) 我們已假設公司及其他各方 該協議或義務在達成該協議或義務所必需的範圍內滿足了對其適用的法律要求 可以對其執行的協議或義務(除非沒有就聯邦事務對公司做出任何假設) 根據我們的經驗,美利堅合眾國的法律或紐約州的法律,這些法律通常適用於一般 與此類協議或義務有關的商業實體),(b) 此類意見受適用的破產、破產和 一般影響債權人權利和一般公平原則的類似法律,(c) 此類意見受其影響 影響債權人權利的外國法律或外國政府行動的司法適用。
我們注意到,第 1.14 節中的指定 以紐約市為訴訟地的美國聯邦法院的契約和補充契約第6.6節或 與契約有關的訴訟(儘管契約第1.14節和補充協議第6.6節有豁免) 契約)受此類法院的約束,可以根據《美國法典》第 28 篇第 1404 (a) 條移交訴訟或駁回此類訴訟或 訴訟,理由是這樣的聯邦法院不便於提起此類訴訟或訴訟。
上述意見僅限於聯邦法律 美利堅合眾國的法律和紐約州的法律.
我們特此同意以以下方式提交本意見 由公司提供並以引用方式納入註冊聲明和註冊聲明的 6-K 表格報告的附錄 5.2 在2024年6月10日的招股説明書補充文件中以 “票據的有效性” 為標題提及該律師事務所 適用於已通過註冊聲明註冊的票據的有效性的公司。在給予此類同意時,我們 因此,請勿承認我們在註冊聲明的任何部分(包括本附錄)方面是專家 經修訂的1933年《美國證券法》或其規則和條例中使用的 “專家” 一詞 據此設立的佣金。
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此處表達的意見自本文發佈之日起提出, 而且我們沒有義務就任何法律進展或事實向您或任何其他人提供建議或進行任何調查 在本協議發佈之日之後出現的可能會影響本文所表達意見的事項。
真的是你的, | ||
CLEARY GOTTLIEB STEEN & HAMILTON 法律師事務所 | ||
作者: | /s/ John D. Brinitzer | |
合夥人 John D. Brinitzer |