美國

證券交易所

華盛頓特區20549

8-K表格

公司當前報告

根據1934年證券交易法第13或15(d)條款

報告日期（披露的最早事件日期）：2024年6月14日

FIRSTSUN CAPITAL BANCORP

（按其章程規定的確切名稱）

1400 16th Street, Suite 250

Denver, Colorado 80202

（總部地址及郵政編碼）

(303) 831-6704

（註冊人的電話號碼，包括區號）

不適用

（如果自上次報告以來已更改）

如果表8-K的提交旨在同時滿足報告人在以下任何規定下的報告義務，則選中適當的框：

勾選方框，以指示註冊申請人是否符合證券法1933年（17CFR§230.405）的規則405定義的新興成長企業或1934年證券交易法12b-2（17CFR§240.12b-2）的定義。

新興成長公司 ☒

如果是新興企業，則在複選框中標明，如果註冊者已選擇不使用根據交換法規第13(a)條提供的任何新的或修訂的財務會計準則的延長過渡期進行遵守，則標明。☐

項目1.01.簽訂重大合同。

根據收購融資證券購買協議的附加投資

如之前宣佈的，與即將進行的合併（“合併”）相關，在完成合並之前，FirstSun Capital Bancorp，一家特拉華州公司（“FirstSun”）可以提供額外的約46萬股FirstSun普通股，每股購買價格為32.50美元，以額外投資1500萬美元為條件。

2024年6月14日，FirstSun與某些由Castle Creek Capital Partners VIII. L.P.，Maltese Capital Management，LLC和Philadelphia Financial Management of San Francisco，LLC（統稱為“投資者”）管理的基金簽署了加入協議（“AFSPA Joinder”）購買收購融資證券購買協議，其日期為2024年1月16日，修訂於2024年4月30日（“AFSPA”）。根據AFSPA Joinder，在其中規定的條款和情況下，與合併同時或幾乎同時，投資者將投資總計1500萬美元，以每股32.50美元的價格出售和發行約46萬股FirstSun普通股。

因此，FirstSun在與合併有關的總權益資本增加了從2.2億美元的總資本增加至2.35億美元。

除AFSPA Joinder明確修改的內容外，購買收購融資證券購買協議的收購融資證券購買協議（一種形式已作為FirstSun向證券交易委員會於2024年1月19日提交的8-K表的附錄10.4進行了提交），以及第一次修改收購融資證券購買協議（一種形式已作為FirstSun向證券交易委員會於4月30日提交的8-K表的附錄10.1進行了提交），收購融資證券購買協議和第一次修改收購融資證券購買協議保持完全有效。上述AFSPA Joinder的描述不是全部內容，並且受到引用AFSPA Joinder全文（作為附件10.1附加）和在此以引用的限制。

項目3.02：未經登記的股票權益出售

第一次提交表格8-K的第1.01項中提供的信息已合併到本項3.02中。根據AFSPA和AFSPA Joinder發行FirstSun普通股的目的是通過1933年修正案的第4（a）（2）條規定提供豁免，以使其免於註冊。證券法。

關於前瞻性陳述的注意事項

本表格8-K中包含的“前瞻性聲明”是在1995年美國私人證券訴訟法的安全港規定下，根據1933年證券法修正案第27A條和1934年證券交易法修正案第21E條，關於FirstSun和HomeStreet之間擬議交易的聲明。總的來説，可以通過使用諸如“可能”、“相信”、“預計”、“預測”、“打算”、“將會”、“應該”、“計劃”、“估計”、“繼續”和“潛力”或這些術語的否定形式或其他可比性術語來識別前瞻性語句，幷包括與合併的預期時間、完成、財務收益和其他影響有關的聲明。前瞻性聲明不是歷史事實，代表管理層的信仰，基於表述時可獲得的信息，涉及所涉及的事項；它們不是未來表現的保證。實際結果可能有所不同，與前瞻性聲明表述或暗示的結果可能截然不同。前瞻性聲明受到數十年隨時更改的許多假設、風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能導致與此類陳述所表達的實際情況或財務狀況不同。可能導致或有助於這種差異的因素包括但不限於：（1）預期的成本節約、協同效應和來自合併的其他財務收益未能在預期的時間範圍內或根本未能實現並且與集成事宜有關的成本或困難大於預期；（2）HomeStreet能否獲得其股東的必要批准；（3）FirstSun和HomeStreet能否在預期時間或根本獲得所需的政府和監管機構的批准，並且這些批准可能會導致施加可能對合並公司或合併的預期收益產生負面影響的條件；（4）FirstSun能否達成投資協議，以獲得必要的資本支持交易；（5）在約定的合併協議和計劃（根據其條款隨時進行修改），截止日期為2024年1月16日，由HomeStreet和FirstSun之間簽署無法滿足終止條件，或意外推遲交易的關閉；（6）可能引起一方或雙方有權終止合併協議的權利的任何事件、變更或其他情況；（7）管理層注意力從正在進行的業務操作和機會中轉移，（8）潛在不良反應或業務或僱員關係的變更，包括與宣佈或完成合並有關的變更；（9）已經或可能被提起反對FirstSun或HomeStreet的法律訴訟的結果；（10）FirstSun能否成功完成與HomeStreet的擬議合併；以及（11）HomeStreet能否處置或出售HomeStreet合理確定需要以獲得合併監管批准的某些商業房地產貸款金額，該財產或貸款銷售預計將在合併結束後儘快完成。有關可能影響前瞻性聲明的額外因素的更多信息，請參見在本冊子後與“Cautionary Statement Regarding Forward-Looking Statements”和“Risk Factors”有關的“Cautionary Statement Regarding Forward-Looking Statements”和“Risk Factors” ，FirstSun於2024年3月8日提交的S-4表格的警告語言以及在下面討論的HomeStreet提交的決定性代理聲明和FirstSun提交的展望書在2024年5月16日提交的文件“Cautionary Statement Regarding Forward-Looking Statements”和“Risk Factors”，在FirstSun截至2024年3月31日的季度報告10-Q和隨後由FirstSun和HomeStreet提交給美國證券交易委員會的文件中。

可能導致或有助於這種差異的因素包括但不限於：（1）預期的成本節約、協同效應和來自合併的其他財務收益未能在預期的時間範圍內或根本未能實現並且與集成事宜有關的成本或困難大於預期；（2）HomeStreet能否獲得其股東的必要批准；（3）FirstSun和HomeStreet能否在預期時間或根本獲得所需的政府和監管機構的批准，並且這些批准可能會導致施加可能對合並公司或合併的預期收益產生負面影響的條件；（4）FirstSun能否達成投資協議，以獲得必要的資本支持交易。

在決定書和合並協議（根據其條款隨時進行修改），即2024年1月16日之前和FirstSun之間簽署的，關閉時所需的條件未能滿足的情況下，不會發行FirstSun普通股，該情況可能會引起交易推遲或解除。

附加信息及其位置

關於FIRSTSUN（特拉華州法人）和HomeStreet（華盛頓州法人）合併的事項，FIRSTSUN向美國證券交易委員會提交了註冊聲明，其中包括Homestreet的初步委託書和FIRSTSUN的初步招股書，以及有關此次交易的其他相關文件。註冊聲明於2024年5月15日由SEC宣佈生效。HOMESTREET於2024年5月16日提交了明確的委託申明書，而FIRSTSUN在2024年5月16日提交了招股書。HOMESTREET於2024年5月17日或前後開始向其股東發送委託申明書/招股書。2024年6月7日，HOMESTREET提交了一份關於Form 8-K的最新報告，補充説明瞭委託申明書/招股書。 在進行任何投資或表決決定之前，敦促投資者和安全持有人閲讀註冊聲明和委託申明書/招股書以及（Homestreet或FIRSTSUN或合併計劃中併入委託申明書/招股書的任何其他申報文件），以及這些文件的任何修改或補充，因為這些文件包括或將包括關於合併的重要信息。

這份關於Form 8-K的最新報告不能代替註冊聲明、委託申明書/招股書或任何FirstSun或HomeStreet（適用方）在與擬議交易有關的SEC可能提交的任何其他文件。 投資者和安全持有人可在SEC的網站（www.sec.gov）上免費獲取這些文件，包括委託申明書/招股書和其他文件。投資者和安全持有人還可以從以下兩個網站免費獲取提交給SEC的文件：（i）提交給https://ir.firstsuncb.com/investor-relations/default.aspx的FirstSun網站，以及（ii）提交給https://ir.homestreet.com/sec-filings/all-filings/default.aspx的HomeStreet網站。

這份關於Form 8-K的最新報告不構成任何證券的銷售或要約或任何投票或批准的要約，亦不在任何禁止未在相關司法管轄區內依據該司法管轄區的證券法進行註冊或資格認證的情況下銷售的證券。

勸告參與訴求事項的人士在做出任何投資或表決決定之前閲讀委託申明書/招股書(以及任何其他資料與各位股東有關,在代理人申明書/招股書中通過引用或併入該申明書/招股書)以及這些文件的修正版和補充，因為這些文件包含或將包含關於合併的重要信息。

FirstSun，HomeStreet和它們的某些董事和高管可能被視為與擬議合併有關的股東訴求代理人的參與者。有關FirstSun和HomeStreet的董事和高管以及其他在與擬議合併有關聯股東的訴求代理人的信息，均包含在委託申明書/招股書中。有關FirstSun的董事和官員以及他們對FirstSun普通股的持股情況，可以在提交給SEC的2024年3月7日註冊於Form 10-K的FirstSun年度報告書中找到，以及隨後由FirstSun提交給SEC的其他文件中找到。有關HomeStreet的董事和官員以及他們對HomeStreet普通股的持股情況，可以在委託申明書/招股書、註冊申明書、提交於2024年3月6日由HomeStreet提交給SEC的HomeStreet年度報告書和提交於HomeStreet在2024年4月29日提交給SEC的Form 10-K/A的HomeStreet年度報告書中找到，以及公司隨後向SEC提交的其他文件中找到。這些參與者的其他利益相關方的詳細信息包含在委託申明書/招股書和提交給SEC的其他有關本次擬議合併的相關文件中。

HomeStreet的股東大會，以及註冊聲明中已包含的委託申明書/招股書，包含FirstSun和HomeStreet的董事和高管以及其他可能被視為與訴求有關的人士的信息。關於FirstSun的董事和高管以及他們對FirstSun普通股的持股情況的信息可以在FirstSun提交給SEC的2024年3月7日註冊Form 10-K中找到，以及隨後由FirstSun提交給SEC的其他文件中找到。關於HomeStreet的董事和高管以及他們對HomeStreet普通股的持股情況的信息可以在委託申明書/招股書、註冊聲明書、HomeStreet提交給SEC的2024年3月6日註冊Form 10-K，以及HomeStreet在2024年4月29日提交給SEC的Form 10-K/A以及HomeStreet提交給SEC的其他文件中找到。當這些文件可獲得時，有關這些參與者利益的更多信息被包含在委託申明書/招股書和其他相關文件中。

項目9.01 基本報表和展示文件。

（d）依據證券交易委員會當前報告表格8-K中的下列展覽品列表列出了註冊或提供給本表單當前報告書的展覽品：

附件描述

簽名

根據《證券交易法》的規定，註冊人已授權下面的人代表其簽署此報告。