團結起來 各州
證券 和交易所佣金
華盛頓, D.C. 20549
表格 6-K
報告 外國私人發行人的
依據 遵守規則 13a-16 或 15d-16
下面 1934 年的《證券交易法》
對於 2024 年 6 月(第 2 號報告)
佣金 文件編號:001-40303
Inspira 科技 Oxy B.H.N. Ltd.
(翻譯 註冊人的英文姓名)
2 Ha-Tidhar St.
Ra'anana 4366504,以色列
(地址 首席行政辦公室)
指示 通過勾選標記註冊人是否在20-F表格或40-F表格的封面下提交或將要提交年度報告:
☒ 表格 20-F ☐ 40-F 表格
內容
開啟 2024年6月14日,Inspira Technologies Oxy B.H.N. Ltd. 或註冊人簽訂了最終協議或購買協議, 由單一個人投資者提供,以註冊直接發行 (i) 共計941,541張普通股的形式發行 股票或普通股,每股收購價為1.30美元,以及 (ii) 預先注資的認股權證或預融資認股權證,可供購買 最多1,709,760股普通股,收購價為1.30美元,減去每份預先注資認股權證0.001美元。每份預先注資的認股權證均可行使 以每股0.001美元的行使價購買一股普通股。預先注資的認股權證可立即行使並可行使 在所有預先注資的認股權證全部行使之前,隨時都可以。此次發行預計將為公司帶來總收益 為3,444,981美元。公司打算將本次發行的淨收益用於營運資金和一般公司用途。
依照 對於購買協議,公司已同意不簽訂任何發行或宣佈發行或擬議發行的協議 在發行結束後90天內持有任何普通股或普通股等價物,但須遵守某些條件 例外。
紐布里奇 證券公司或配售代理人是本次發行的獨家配售代理。公司同意付款 配售代理的總費用等於發行總收益的7.0%,費用報銷額為70,000美元。此外, 公司同意向配售代理人或其指定人簽發認股權證,最多購買總額的7.0% 交易中將出售的普通股和預先注資的認股權證,或最多購買185,591股普通股的認股權證,或 配售代理認股權證。配售代理認股權證的條款將與向配售代理人發行的預先注資認股權證的條款基本相同 除配售代理認股權證外,本次發行的投資者可以從每股1.56美元開始行使 發行結束後六個月,將在發行四年後到期。
這個 普通股、預籌認股權證和預籌認股權證所依據的股票將根據招股説明書補充文件發行, 將就公司下架事宜向美國證券交易委員會或美國證券交易委員會提交 F-3表格(文件編號333-266748)上的註冊聲明,美國證券交易委員會於2022年8月18日宣佈生效。
這個 配售代理認股權證和配售代理認股權證所依據的普通股是根據豁免進行和出售的 摘自經修訂的1933年《證券法》第4(a)(2)條或《證券法》和第506(b)條規定的註冊要求 根據該條例頒佈的條例D。配售代理人已表示其或其指定人是合格投資者,因此 期限在法規D中定義,或規則144(A)(a)中定義的合格機構買家,並已收購配售代理 認股權證和配售代理所依據的普通股認股權證作為自有賬户的本金,沒有任何安排或 對其任何分發的諒解。上述證券的要約和出售是在沒有任何形式的一般條件下進行的 招攬或廣告。配售代理認股權證和配售代理認股權證所依據的普通股不是 根據《證券法》或適用的州證券法註冊。因此,配售代理認股權證和普通股 除非根據有效的註冊聲明,否則不得在美國發行或出售配售代理認股權證。 或《證券法》和此類適用的州證券法註冊要求的適用豁免。
這個 報告不應構成賣出要約或徵求購買本文所述任何證券的要約,也不應 在任何州或司法管轄區出售這些證券的行為,在此之前,此類要約、招攬或出售是非法的 根據任何此類州或司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格。
這個 上述購買協議和預先注資認股權證的摘要並不完整,完全符合條件 參照分別作為附錄10.1和4.1附於本報告的附錄10.1和4.1的購買協議和預先注資的認股權證 並以引用方式納入此處。
一個 特拉維夫沙利文和伍斯特律師事務所(Har-Even & Co.)和沙利文伍斯特律師事務所與證券有關的意見副本 分別作為附錄 5.1 和附錄 5.2 附錄。
這個 表格6-K的報告以引用方式納入註冊人的註冊聲明 在向美國證券交易委員會提交的F-3表格(註冊號333-266748)和S-8表格(註冊號333-259057)上, 自本報告提交之日起成為其中的一部分,但以後不被文件或報告所取代的範圍內 歸檔或已提供。
展品編號 | ||
4.1 | 預付認股權證表格 | |
5.1 | 特拉維夫沙利文和伍斯特律師事務所(Har-Even & Co.)的觀點 | |
5.2 | 沙利文和伍斯特律師事務所的觀點 | |
10.1 | 證券購買協議的格式 |
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簽名
依照 根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式安排由以下機構代表其簽署本報告 下列簽署人,因此獲得正式授權。
Inspira Technologies Oxy B.H. Ltd | |||
日期:2024 年 6 月 17 日 | 作者: | /s/ Dagi Ben-Noon | |
姓名: | Dagi Ben-Noon | ||
標題: | 首席執行官 |
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