0001882464錯誤00018824642023-04-122023-04-120001882464MSSAU:UnitsEachConstingOfOneOrdinaryShare0.001 ParValueOneRedeemableEntAndOneRightMember2023-04-122023-04-120001882464MSSAU:OrdinaryShares0.001 ParValueMember2023-04-122023-04-120001882464MSSAU:兑換費用每個可兑換費用For One OrdinaryShareAttributioncisePriceOf11.50 PerShareMember2023-04-122023-04-120001882464MSSAU:RightsToListenth110thOfOne OrdinaryShareMember2023-04-122023-04-12iso4217:USDxbrli:股票iso4217:USDxbrli:股票

 

 

 

美國 美國

證券交易委員會

華盛頓特區,20549

 

表格 8-K

 

當前 報告

根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節

 

報告日期 (最早報告事件的日期):2023年4月12日

 

金屬天空之星收購公司

 

(註冊人的確切名稱與其章程中規定的名稱相同)

 

開曼羣島   001-41344   不適用
(註冊成立的州或其他司法管轄區 )   (委員會文件編號)   (美國國税局僱主
識別碼)

 

西31街132號,一樓

紐約州紐約市

 

 

10001

(主要執行辦公室地址 )   (郵政編碼)

 

註冊人的 電話號碼,包括地區代碼:(332)237-6141

 

不適用

 

(前 姓名或前地址,如果自上次報告以來已更改)

 

如果8-K表格備案旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的備案義務,請勾選 下面的適當方框(見一般説明A.2。下面):

 

根據《證券法》第425條(《聯邦判例彙編》第17卷230.425頁)進行的書面通信

 

根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)規則14a-12徵集材料

 

根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))規則14d-2(B)進行開工前通信

 

根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13e-4(C)),開業前通信

 

用複選標記表示註冊人是否為1933年《證券法》第405條(17CFR第230.405節) 或1934年《證券交易法》第12b-2條(17CFR第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

 

新興 成長型公司☒

 

如果 是新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

 

根據該法第12(B)條登記的證券:

 

每個班級的標題   交易 個符號   註冊的每個交易所的名稱
單位,每個單位由 組成 一股普通股、面值0.001美元、一份可贖回認購證和一項權利   微軟   這個納斯達克股市 有限責任公司
普通股,0.001美元 面值   MSSA   這個納斯達克股市 有限責任公司
可贖回認股權證,每股可按每股11.50美元的行使價行使一股普通股的認股權證   MSSAW   這個納斯達克股市 有限責任公司
獲得十分之一(1/10)的權利這是一股普通股   MSSAR   這個納斯達克股市 有限責任公司

 

 

 

 

 

 

第 1.01項加入材料最終協議。

 

合併 協議

 

合併

 

金屬天空收購公司是一家以開曼羣島豁免公司身份註冊成立的空白支票公司,成立的目的是 與一個或多個 業務或實體(“金屬天空”)進行合併、股份交換、資產收購、股份購買、重組或類似的業務合併。於2023年4月12日,金屬天空與開曼羣島獲豁免公司Future Dao Group Holding Limited(“未來島”)及未來島獲豁免公司及未來島的全資附屬公司未來島聯盟有限公司(“未來島聯盟”)訂立合併協議及計劃(“合併協議”)。

 

根據合併協議,並受其中所載條款及條件規限,(I)合併子公司將與未來道合併及併入(“第一次合併”),金屬天空將作為Future Dao的全資附屬公司於第一次合併後繼續存在,而 (Ii)金屬天空將與未來道合併及併入未來道(“第二次合併”及連同第一次合併,即“合併”),而未來道將於第二次合併(“業務合併”)中繼續存在。

 

根據合併協議 ,並經金屬天空及未來道股東批准(其中包括):(I)於緊接首次合併生效時間(“首次生效時間”)前,金屬天空每股普通股 每股面值0.001美元(“金屬天空股份)已發行且尚未發行的股票,將在股份拆分(定義見下文)生效後,自動轉換為其持有人有權獲得未來 DAO的一股A類普通股(“未來DAO A類普通股”),並將在第一次合併完成時自動註銷;(Ii)向公眾和開曼羣島有限責任公司M-Star管理公司出售的已發行和未發行的金屬天空認股權證贊助商“), 與金屬天空的首次公開發行有關的私募(”金屬 天空認股權證“)將自動及不可撤銷地由Future DAO認購,並轉換為未來DAO A類普通股可行使的相應認股權證(”未來的DAO權證“);(Iii) 每十(10)股已發行及尚未發行的金屬天空權利(”金屬天空權利“) 將自動及不可撤銷地由Future DAO認購,並轉換為一(1)股對應的未來DAO A類普通股。 不會就該等轉換髮行零碎的Future DAO A類普通股,而將於該等轉換後向該持有人發行的Future DAO A類普通股數目將向下舍入至最接近的整數,且不會支付任何現金以代替該等金屬天空權利。緊接在第一個生效時間之前,金屬天空(The )的每個已發行和尚未發行的單位金屬天空單元由一股金屬天空普通股、一股金屬天空權利及一份金屬天空認股權證組成的)將自動分拆(“單位分拆”) ,其持有人將被視為持有一股金屬天空普通股、一份金屬天空權利及一份金屬天空認股權證。

 

緊接在第一個 生效時間之前,Future Dao將對其股權證券進行資本重組(“資本重組”) ,包括按照合併協議的條款將每股已發行的Future Dao普通股拆分成該數量的Future Dao普通股,從而以所有已發行Future Dao普通股的價值3.5億美元為基礎, 每股Future Dao普通股在實施該等股份拆分後的每股價值將為10.00美元。共享 拆分”).

 

根據書面決議,金屬天空和未來之道的董事會一致批准了這項業務合併。業務合併預計將在2023年底之前完成。

 

1

 

 

關閉前的條件

 

完成業務 合併的條件包括:(I)已收到金屬天空股東所需的批准;(Ii)已收到未來道股東所需的批准;(Iii)在金屬天空股東(“金屬天空股東贖回”)行使贖回權後,合併後的公司 在緊接第二次合併完成後擁有至少5,000,001美元的有形資產淨值(“秒 有效時間“);(Iv)沒有任何法律或政府命令禁止、禁止或非法完成合並 ;(V)未來道普通股及/或與合併相關的未來道認股權證在納斯達克(定義見下文)完成交易(定義見合併協議)後獲批准上市 ,僅以正式發行通知為準;根據修訂後的1933年《證券法》(《證券法》),《登記聲明》(定義見下文)的效力,以及證券和交易委員會沒有發佈任何停止令(《證券法》)。美國證券交易委員會“)對於註冊聲明仍然有效;(Vii)根據合併協議的條款和Future DAO的組織文件完成未來DAO的股本重組;(Viii)必要的同意、批准和授權,包括但不限於,納斯達克和美國證券交易委員會的監管批准、必要的第三方批准以及《哈特-斯科特-羅迪諾法案》下的任何等待期 結束;及(Ix)未來道、卓越投資有限公司及核心信託公司之間終止信託契約,以及取消及終止股權信託(定義見合併協議),或 就股權信託採取令金屬天空及金屬天空股東代表合理滿意的其他行動。

 

未來之道及合併子公司完成業務合併之義務亦以下列各項為條件,其中包括:(I)金屬天空之陳述及保證之準確性(受合併協議所載之若干重大標準規限);(Ii)金屬天空之實質遵守其成交前契約之情況;(Iii)自交易完成之日或之前生效之金屬天空董事及高級職員之辭職或撤職,以及向未來之道遞交該等辭職信(其形式及實質均令未來道合理地 滿意);及(Iv)自合併協議日期以來並無任何影響、發展、情況、事實、改變或事件 個別或整體已阻止或可合理預期阻止或 金屬天空完成交易的能力(定義見合併協議)或 在其他方面對交易造成重大不利影響。

 

除其他事項外,金屬天空公司完成業務合併的義務還取決於:(I)未來DAO的陳述和擔保的準確性(受合併協議中規定的某些重大標準的約束);(Ii)未來DAO遵守其成交前契約的實質性規定;(Iii)自合併協議之日起未發生任何影響、發展、情況、事實、變化或事件,而該等影響、發展、情況、事實、改變或事件自合併協議之日起已個別或合計對Future DAO造成或可合理預期對其產生重大不利影響且仍在持續且未治癒,(Iv)(X)在各方面對Future DAO及其附屬公司整體而言具有重大意義 ,由未來道及其子公司依照其將經營比特幣挖掘業務的司法管轄區(S)的法律,以及(Y)滿足其將經營比特幣挖掘業務的司法管轄區(S)的所有法律要求, 和(Iv)向SPAC提交在該司法管轄區獲得許可的書面法律顧問備忘錄(S),表明(X)在適用於比特幣開採業務的所有許可證中,(A)在該司法管轄區開展比特幣開採業務可在相關政府當局發出許可證之前 開始,或(B)Future DAO和/或其子公司在未來獲得許可證不存在實質性障礙,以及(Y)在該司法管轄區適用於比特幣開採業務的所有法律要求中, (A)比特幣開採業務的開展可在符合該司法管轄區的法律要求 之前開始,或(B)Future DAO和/或其子公司未來不存在符合法律要求的重大障礙 。

 

2

 

 

聖約

 

合併協議包括雙方關於努力滿足完成企業合併的條件的慣例契約。合併協議下的 契約包括(除其他事項外)規定如下的契約:(I)Future Dao同意(Y)在合併完成前按正常程序經營業務(某些例外情況除外),並在未經金屬天空事先書面同意的情況下不採取某些指定行動,以及(Z)除某些習慣性法律和其他例外情況外,為未來DAO及其子公司提供訪問未來DAO及其子公司的賬簿、記錄和財務記錄,以及有關未來DAO及其子公司的運營和其他事務的信息。(Ii)未來DAO承認並同意其不對為金屬天空股東利益而設立的信託賬户 提出索賠;及(Ii)金屬天空同意在合併完成前按正常程序經營業務(某些例外情況除外),並同意在未獲得Future DAO的 事先書面同意的情況下,不會採取某些特定行動。

 

合併協議還包含其他各方契約,其中包括:(I)一項契約,規定(I)金屬天空和未來DAO 合作編制與合併相關的F-4表格登記聲明(“註冊聲明”),包括未來DAO提供此類信息並及時迴應與委託書有關的評論,包括根據S-X法規和美國證券交易委員會的要求準備將形式財務報表的代理聲明納入 ,(Ii)要求 金屬天空在登記聲明根據證券法宣佈生效之日起,在切實可行的情況下儘快為金屬天空的股東特別大會設立一個備案日期,並適時召開併發出通知 召開和舉行股東特別大會,(br}要求金屬天空董事會向金屬天空的股東推薦採納和批准合併協議擬提出的交易建議,(Iv)禁止金屬天空和未來之道等, 就替代交易徵求或與第三方談判並同意某些相關限制 並停止有關替代交易的討論,(V)要求Future DAO的首席執行官簽訂一份競業禁止和非徵求協議,期限為截止日期後三年,(Vi)要求Future Dao、 金屬天空的某些股東和金屬天空的一名股東代表簽訂最終補充設備出資和股份託管 協議,規定擔保人股東質押和託管某些股份,以確保額外採礦設備的出資 股東的出資,(Vii)要求Future DAO採取一切必要行動,以遵守其將在其中運營的司法管轄區的法律要求,包括但不限於(U)將採礦設備進口到該司法管轄區, (V)進行加密貨幣的開採和交易,(W)支付適用的税費,(X)在該司法管轄區內成立所需的任何法律實體,(Y)申請任何許可證,及(Z)在該司法管轄區內進行業務所需的其他行動, 及(Viii)規定金屬天空及未來道須作出商業上合理的努力,以確保投資者承諾在收市時以未來道指普通股或未來道指的其他股權證券的形式對公共股本進行私人投資 (“管道融資“),並賦予金屬天空同意管道融資的某些關鍵條款的權利,但須滿足以下要求:如果未能提供同意,則除非金屬天空的發起人或其指定人同意按照管道融資的條款提供此類融資,否則將進行管道融資。

 

陳述 和保證

 

合併協議包含Future DAO及其附屬公司(包括合併附屬公司)的陳述和保證,除其他事項外,涉及以下事項:適當的組織和資格;未來DAO的子公司;資本化;合併協議的適當授權、業績和對未來DAO的可執行性;沒有衝突;政府同意和備案;遵守法律和擁有必要的政府許可和批准;財務報表;沒有未披露的負債;訴訟和訴訟程序;公司福利計劃;員工和獨立承包商;勞工事務;房地產;資產;税務事務;環境事務;經紀人費用;知識產權和IT安全;材料合同;保險;關聯方交易;國際貿易和反腐敗;書籍和記錄;提供的信息;沒有其他陳述。

 

合併協議包含Metal Sky的陳述和保證,除其他外,與適當的組織和資格有關; 資本化;合併協議的適當授權、履行和針對Metal Sky的可執行性;不存在衝突;所需的 同意和備案;信託賬户;遵守法律以及擁有必要的政府許可和批准; 向SEC提交的報告、財務報表以及對薩班斯-奧克斯利法案的遵守情況;沒有某些變更;訴訟和訴訟程序; 業務活動;重大合同;納斯達克股票市場有限責任公司(“納斯達克”)上市;沒有未披露的 負債;税務事項;董事會批准;關聯方交易;根據1940年《投資公司法》(經修訂)和 2012年《快速啟動我們的商業初創公司法》的地位;經紀人費用;和獨立調查。

 

3

 

 

合併協議中的 陳述和保證在合併完成後不再有效。

 

終端

 

合併協議可在合併完成前的某些慣例和有限情況下終止,包括: (I)經金屬天空和未來刀的雙方書面同意;(Ii)如果任何法律或政府 命令(臨時限制令除外)生效,永久限制、禁止、非法或以其他方式禁止完成合並,則由金屬天空或未來刀終止;(Iii)如果合併在新加坡時間2023年12月31日(“終止日期”)晚上11:59之前尚未發生,則由金屬天空或未來之道提出;(Iv)在另一方違反合併協議中規定的任何陳述、保證、契諾或其他協議的情況下,由金屬天空或未來道提出,如果違反導致 未能滿足某些成交條件,且不能或沒有在收到非違約方的通知後45天內和終止日期前五個工作日內得到解決;(V)如果金屬天空或未來道未在其股東大會上獲得金屬天空股東的批准,則由金屬天空或未來道提出;或(Vi)如果未獲得未來DAO股東批准,或被該等股東撤銷或尋求撤銷,則由MetalSky提供。

 

上述對合並協議和業務合併的描述並不完整, 整體上受合併協議的條款和條件的限制,合併協議的副本作為附件2.1與本當前報告一起存檔,其條款以引用方式併入本報告。

 

某些 相關協議

 

贊助商 投票和支持協議

 

在簽署及交付合並協議的同時,未來道、金屬天空及保薦人訂立表決及支持協議(“保薦人投票及支持協議”),根據該協議,保薦人同意(其中包括)(I)出席任何金屬天空股東大會以確定批准金屬天空交易建議的法定人數;(Ii)投票支持金屬天空交易建議,包括批准合併協議及擬進行的交易 ;及(Iii)投票反對(A)除與交易 (定義見合併協議)、任何業務合併協議、合併協議或合併(合併協議及合併除外)、安排計劃、業務合併、出售重大資產、重組、金屬天空或其任何股份的資本重組、解散、清盤或清盤,或金屬天空任何股份的任何公開發售有關的交易(定義見合併協議)、任何業務合併協議、合併協議或合併(合併協議及合併除外)、安排計劃、業務合併、出售重大資產、重組、 金屬天空或金屬天空任何股份的任何公開發售以外,(B)與金屬天空與任何其他人(未來DAO除外)之間的任何業務 合併交易有關的任何要約或提議,以及(C)對金屬天空組織文件或涉及金屬天空的其他提議或交易的任何修訂,在(A)和(C)中的每一種情況下,這在任何實質性方面都有合理的 可能阻礙、幹擾、延遲或試圖阻止、挫敗、導致金屬天空違反 ,阻止或廢除合併協議或任何其他交易協議(定義見合併 協議)、合併或任何其他交易的任何條款,或以任何方式改變金屬天空任何類別股本的投票權。

 

保薦人投票和支持協議的前述描述並不聲稱是完整的,並受保薦人投票和支持協議的條款和條件的限制,保薦人投票和支持協議的副本作為附件10.1以8-K表的形式與本當前報告一起提交,其條款通過引用併入本文。

 

4

 

 

贊助商 鎖定協議

 

在簽署及交付合並協議的同時,Future Dao與保薦人訂立保薦人禁售協議(“保薦人禁售協議”),根據該協議,保薦人(其中包括)同意不會在適用的禁售期內轉讓緊隨交易完成後由其持有的任何Future DAO普通股 ,惟符合慣例例外情況除外。適用於保薦人禁售股的禁售期為(I)就任何禁售期股票持有、可發行或可收購的100%未來道普通股 ,(Ii)就任何已鎖定的方正股份持有、可發行或可收購的未來道普通股的50% 。直至(A)收市日期起計六(6)個月或(B)收市日期起計六(br})個月,或(B)在收市日期後三十(30)個交易日內的任何二十個交易日內,每股未來道指收盤價等於或超過每股12.50美元(經股份拆分、股份資本化、配股、分拆、重組、資本重組及類似調整),及(Iii)與所持未來道指普通股50%的股份持有量。任何鎖定的方正股份可發行或可收購,直至截止日期起計六(6) 個月,或任何一種情況下的較早時間,如果在Future Dao的初始業務合併之後,它 完成清算、合併、換股、重組或其他類似交易,導致Future Dao的所有 股東有權將其普通股交換為現金、證券或其他財產。

 

保薦人禁售協議的前述描述並不完整,其全部內容受保薦人禁售協議的條款和條件的限制,保薦人禁售協議的副本作為附件10.2以8-K表格的形式與本當前報告一起存檔,其條款通過引用併入本文。

 

未來 DAO股東鎖定和支持協議

 

在簽署和交付合並協議的同時,未來之道、金屬天空及未來之若干股東訂立鎖定及支持協議(“未來之股東鎖定及支持協議”),據此,未來之若干股東同意(I)出席未來之任何股東大會以確定法定人數;及(Ii)投票反對(A)除與交易、任何業務合併協議、合併協議或合併(合併協議及合併除外)、安排計劃、業務合併、合併、出售大量資產、重組、資本重組、解散、清算或清盤或未來道、其任何重要附屬公司的任何股權證券的任何公開發售有關的交易、任何業務合併協議、合併協議或合併(合併協議及合併除外)、未來道股東持有或收購的預分拆股份(定義見合併協議)、或未來道、其任何重要附屬公司的任何股權證券的任何公開發售外,或如僅公開招股,未來道新成立的控股公司或該等重要附屬公司,(B)任何替代交易建議(定義見合併協議),(C)除對未來道的組織文件作出任何修訂以貫徹合併協議第2.01條外,對未來道的組織文件或涉及未來道或其任何附屬公司的其他建議或交易作出任何修訂,及(D)撤銷(全部或部分)本公司股東給予的任何批准的任何建議或努力,在(A)、(C)及(A)及(C)中的任何一種情況下, 均有理由在任何重大方面 阻礙、幹擾、延遲或試圖阻止、挫敗未來DAO的目的,導致 Future DAO違反、阻止或廢除合併協議或任何其他交易協議、合併或任何其他 交易的任何條款,或以任何方式改變Future DAO任何類別股本的投票權。

 

根據《未來道股東鎖定及支持協議》,若干未來道股東亦同意不會在交易結束後立即轉讓該未來道股東所持有的任何未來道普通股。適用於未來道股東的禁售期為:(I)未來道股東50%的鎖定股份,直至(A)自結束日起及之後六(6)個月或(B)未來道每股收盤價等於或超過每股12.50美元(經股份拆分、股本、配股、分拆、重組、資本重組等調整後)的任何三十(30)個交易日內任何20個交易日內的任何20個交易日,以較早者為準。及(Ii)有關未來道股東鎖定股份的 至50%,直至截止日期起計六(6)個月為止,或在上述任何一種情況下較早的情況下,如在未來道首次業務合併後完成清算、合併、換股、重組或 其他類似交易,導致未來道所有股東均有權以其普通股換取現金、證券或其他財產。

 

前述對未來DAO股東禁售及支持協議的描述並不完整,並受《未來DAO股東禁售及支持協議》的條款及條件所限,該協議的副本與本《表格8-K》的現行報告一併存檔,作為附件10.3,其條款以引用方式併入本文。

 

5

 

 

註冊 權利協議

 

合併協議預期 保薦人與Future Dao的若干股東(視何者適用而定)將於完成交易時訂立於完成時生效的登記權協議( “登記權協議”),據此,Future Dao同意於接獲Future Dao的若干股東提出根據證券法轉售若干須予登記的證券的請求後,在實際可行範圍內儘快提交登記聲明,但須受通知其他各方的規定所規限 。未來DAO還同意為此類可登記證券提供慣常的“搭載”登記權,並在某些情況下提交轉售擱置登記聲明,以根據《證券法》登記此類可登記證券的轉售。

 

註冊權協議還規定,Future DAO將支付與此類註冊相關的某些費用,並賠償證券持有人的某些責任。根據註冊權協議授予的權利取代各方關於其未來道證券或金屬天空證券的任何先前註冊、 資格或類似權利。

 

前述註冊權協議的描述並不完整,其全文受註冊權協議的條款和條件的限制,該協議的副本作為附件10.4以8-K表格的形式與本當前報告一起提交,其條款通過引用併入本文。

 

電子設備 出資和託管協議

 

在簽署及交付合並協議的同時,Future Dao、MetalSky及若干Future Dao股東訂立一項設備出資及股份託管協議(“設備出資及股份託管協議”), 據此,Future Dao的若干股東同意(其中包括)於合併成功完成後,向尚存的公司或其附屬公司出資或促使其附屬公司額外出資1,400,000 Thash/S,作為對Future DAO的出資。在不向該未來道股東發行額外股權證券或 其他對價的情況下,在第二個生效時間(“出資股東的義務 ”),和(ii)Future Dao的某些其他股東共同和個別同意, 在截止日期後第十個營業日或之前,抵押和託管該股東持有的一定數量的Future Dao普通股 (“抵押證券”),以保證出資股東的義務 。

 

根據將訂立的某項補充設備出資及股份託管協議,以及作為未來DAO、金屬天空、若干未來DAO股東、金屬天空股東代表及託管代理將由各方議定的成交條件,應列明有關額外比特幣礦工出資及設定及完善該等質押證券的擔保權益的額外條款及條件。

 

前述對設備貢獻和共享託管協議的描述並不完整,並受註冊權協議的條款和條件的限制,該協議的副本以表8-K 的當前報告的形式存檔,作為附件10.5,其條款通過引用併入本文。

 

已包括 合併協議、保薦人投票和支持協議、保薦人鎖定協議、Future DAO股東鎖定和支持協議、 註冊權協議以及設備出資和股份託管協議,以向投資者提供有關其條款的信息 。它們不打算提供有關金屬天空或其附屬公司的任何其他事實信息。合併協議、保薦人投票和支持協議、保薦人鎖定協議、未來刀股東鎖定和支持協議、註冊權協議、設備出資和股份託管協議以及其他相關文件中包含的陳述、 保薦人投票和支持協議、保薦人鎖定協議、未來刀股東鎖定和支持協議和其他相關文件僅為合併協議的目的而製作,截至具體日期,僅為合併協議、保薦人投票和支持協議、保薦人鎖定協議、未來刀股東鎖定和支持協議的當事人的利益而製作。註冊權協議及設備出資及股份託管協議可能須受簽約方同意的 限制,包括受為在合併協議、保薦人投票及支持協議、保薦人鎖定協議、未來DAO股東鎖定及支持協議、註冊權協議及設備出資及股份託管協議的訂約方之間分擔合約風險而作出的保密披露的限制,而非將該等事項確立為事實,並可能受制於適用於締約各方的重大標準,而不是 與適用於投資者的標準。投資者並非合併協議、保薦人投票及支持 協議、保薦人鎖定協議、Future DAO股東鎖定及支持協議、註冊權協議及設備出資及股份託管協議的第三方受益人 不應依賴其陳述、保證、契諾及協議或其任何描述 描述各方或其任何附屬公司或關聯公司的實際情況或狀況。此外,於合併協議、保薦人投票及支持協議、保薦人鎖定協議、未來道股東鎖定及支持協議、註冊權協議及設備出資及股份託管協議(視何者適用而定)日期後,有關陳述及保證標的事項的資料可能會更改,而後續資料可能會 或不會完全反映在金屬天空的公開披露中。

 

6

 

 

第 項7.01監管FD披露

 

2023年4月12日,金屬天空和未來道發佈新聞稿,宣佈簽署合併協議。本新聞稿的副本作為附件99.1附於本文件第7.01條,作為參考。

 

第7.01項(包括附件99.1)中的信息僅供提供,不應被視為根據修訂後的1934年《證券交易法》(下稱《交易法》)第 18節的目的而提交,也不應被視為以其他方式承擔該節的責任,也不應被視為通過引用將其納入根據《證券法》或《交易法》提交的任何文件中,無論此類文件中使用的任何一般語言如何。本8-K表中的當前報告 不被視為承認本項目7.01中信息的任何信息的重要性。

 

重要通知

 

其他 信息以及在哪裏可以找到

 

這份關於Form 8-K的當前報告與金屬天空和未來DAO之間的擬議交易有關。本8-K表格的當前報告 不構成出售或交換任何證券的要約,也不構成徵求購買或交換任何證券的要約,在任何司法管轄區內,如果此類要約、出售或交換在根據任何此類司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前是非法的,則在任何司法管轄區內也不得 進行任何證券出售。金屬天空和未來道打算以F-4表格向美國證券交易委員會提交聯合委託書/招股説明書,其中將包括一份文件,作為金屬天空的委託書。委託書/招股説明書將於 金屬天空徵集委託書供其股東就建議的業務合併及將於該委託書中描述的其他事宜進行表決時,送交所有金屬天空股東。註冊説明書 還將包括一份關於未來道證券的招股説明書,該招股説明書將與擬議交易相關地發行。在登記聲明提交併宣佈生效後,金屬天空將向其股東郵寄最終委託書和其他相關文件,以建立 對擬議交易的投票。在做出任何投票決定之前,建議金屬天空的投資者和證券持有人閲讀註冊聲明、委託書/招股説明書以及所有其他已提交或將提交給美國證券交易委員會的與擬議交易相關的文件,因為這些文件將包含有關擬議交易的重要信息 。

 

投資者 和證券持有人將能夠通過SEC維護的網站www.sec.gov免費獲得註冊聲明、代理聲明/招股説明書以及Metal Sky向SEC提交或將提交的所有其他相關 文件的副本。

 

金屬天空公司向美國證券交易委員會提交的文件也可通過書面請求免費獲取,地址為紐約西31街132號,NY 10001。

 

徵集中的參與者

 

Metals Sky、Future Dao及其各自的董事和高管可能被視為參與了與擬議交易相關的Metals Sky股東的委託書 。根據美國證券交易委員會規則,哪些人可被視為與擬議交易相關的金屬天空股東邀約活動的參與者的信息,將在將提交給美國證券交易委員會的與擬議交易相關的註冊説明書中的委託書/招股説明書中詳細闡述。有關金屬天空公司董事和高管的更多信息,請參閲金屬天空公司2022年3月31日首次公開募股的最終招股説明書 。有關委託書徵集參與者的其他信息以及他們的直接和間接利益描述將在委託書/招股説明書提供時包括在委託書/招股説明書中。 股東、潛在投資者和其他感興趣的人在委託書/招股説明書可用時應仔細閲讀委託書/招股説明書 ,然後再做出任何投票或投資決定。您可以從上述來源獲得這些文檔的免費副本。

 

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未提供或邀請

 

本 表格8—K的當前報告僅供參考之用,並非根據擬議交易或 在任何司法管轄區的任何投票請求或 在任何司法管轄區進行的任何出售、發行或轉讓或違反適用法律的任何證券。 除非通過符合《證券法》第10條要求的招股説明書,否則不得進行證券要約。

 

前瞻性 聲明圖例

 

本報告 Form 8-K包含聯邦證券法中有關未來道和金屬天空之間擬議交易的某些前瞻性表述。這些前瞻性陳述通常由以下詞語來標識: “相信”、“項目”、“預期”、“預期”、“估計”、“打算”、“ ”、“戰略”、“未來”、“機會”、“計劃”、“可能”、“應該”、“將”、“將是”、“將繼續”、“將會產生”以及類似的 表述。前瞻性陳述是基於當前預期和假設對未來事件的預測、預測和其他陳述,因此可能會受到風險和不確定性的影響。許多因素可能導致未來實際事件與本文檔中的前瞻性陳述大不相同,包括但不限於:(I)交易可能不能及時完成或根本不能完成的風險,這可能對金屬天空的證券價格產生不利影響;(Ii)交易可能無法在金屬天空的業務合併截止日期之前完成的風險,以及如果金屬天空尋求延長業務合併截止日期可能無法獲得 延長的風險,(Iii)未能滿足完成交易的條件 ,包括金屬天空股東採納合併協議以及收到某些政府和監管部門的批准,(Iv)在決定是否進行擬議交易時缺乏第三方估值, (V)發生任何可能導致合併協議終止的事件、變化或其他情況,(Vi)交易的宣佈或懸而未決對Future DAO的業務關係、經營業績、和業務:(br}一般而言,(Vii)交易可能擾亂未來DAO目前的計劃和運營的風險,以及交易在未來DAO留住員工方面的潛在困難,(Viii)可能對未來DAO或與合併協議或擬議交易相關的金屬天空提起的任何法律訴訟的結果,(Ix)獲得在國家證券交易所上市或維持未來DAO證券上市的批准的能力,(X)金屬天空證券的價格可能會因多種因素而波動,包括未來DAO經營的競爭行業和受監管行業的變化 競爭對手經營業績的變化、影響未來DAO業務的法律法規的變化、未來DAO無法實施其業務計劃或達到或超過其財務預測以及合併資本結構中的變化 合併資本結構中的變化(Xi)以及在建議交易完成後實施業務計劃、預測和其他預期的能力,以及識別和實現額外機會的能力,(Xii)金屬 天空的公眾股東提出的贖回請求金額,(Xiii)與擬議業務合併相關的成本,以及(Xiv)自然災害、恐怖襲擊以及新冠肺炎等傳染病傳播和/或減少的影響,對擬議交易或 完成擬議交易後實施業務計劃、預測和其他預期的能力的影響。上述因素列表並非詳盡無遺。閣下應審慎考慮上述因素及其他風險及不確定因素 金屬天空於S-1表格註冊聲明(文件編號:333-260251)“風險因素”一節、 上文所述的F-4表格聯合委託書/招股説明書,以及金屬天空不時向美國證券交易委員會提交的其他文件。這些文件確定並處理了可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的內容大不相同的其他重要風險和不確定因素。前瞻性聲明僅在發佈之日起發表。 敬請讀者不要過度依賴前瞻性聲明,Future DAO和金屬天空公司不承擔任何義務,並且 不打算因新信息、未來事件或其他原因而更新或修改這些前瞻性聲明。 無論是Future DAO還是金屬天空公司,或合併後的公司,都不能保證其達到預期。

 

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第 9.01項。財務報表和證物。

 

(d)陳列品

 

2.1* 合併協議和計劃,日期為2023年4月12日
10.1 贊助商投票和支持協議,日期為2023年4月12日
10.2 贊助商鎖定協議,日期為2023年4月12日
10.3 Future Dao股東鎖定和支持協議,日期為2023年4月12日
10.4 註冊權協議表格
10.5 設備出資和股份託管協議日期為2023年4月12日
99.1 2023年4月12日的新聞稿
104 封面 頁面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中)

 

 

*根據S-K法規第601(b)(2)項,某些 展品和時間表已被省略。Metal Sky特此承諾應SEC的要求,提供 省略的展品和時間表的補充副本;但是,Metal Sky可以要求對如此提供的任何此類展品或時間表進行保密處理。

 

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簽名

 

根據 1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使 以下簽名人代表其簽署本報告,並在此正式授權。

 

日期: 2023年4月17日 金屬星空收購公司
   
  發信人: /s/ 何奧利維亞
  姓名: 何奧利維亞
  頭銜:中國 首席財務官

 

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