MasterBrand, Inc. 宣佈打算髮行2032年到期的7億美元優先票據
俄亥俄州比奇伍德——2024年6月17日——MasterBrand, Inc.（紐約證券交易所代碼：MBC，“公司”）今天宣佈，它打算視市場和其他慣例而定
條件，發行（“發行”）本金總額為7億美元的2032年到期優先票據（“票據”），該票據將由公司發行，並由為公司信貸提供擔保的子公司以優先無抵押方式提供擔保
設施。
公司打算使用本次發行的淨收益，以及其新的循環信貸額度下的借款和手頭現金，為先前的資金提供資金
宣佈收購Supreme Cabinetry Brands, Inc.（“Supreme”），為公司現有的循環信貸額度和A定期貸款信貸額度進行再融資，並支付與現有信貸再融資相關的費用和開支
協議、票據的發行和收益以及對Supreme的收購。
這些票據將僅向依據《證券法》第144A條被合理認為是合格機構買家的人發行
1933 年，經修訂（“證券法”），根據《證券法》的 S 條例，在美國境外，僅適用於某些非美國投資者。票據和相關擔保不會根據《證券法》或任何規定進行登記
州證券法，未經註冊或未獲得《證券法》和適用的州法律註冊要求的適用豁免，不得在美國發行或出售。
本新聞稿僅供參考，不構成出售票據的要約，也不構成購買要約的邀請
票據或任何其他證券，也不得在任何司法管轄區進行任何票據或其他證券的銷售，在根據以下規定進行此類要約、招標或出售為非法的司法管轄區進行任何票據或其他證券的銷售
任何此類司法管轄區的證券法。
關於MasterBrand：
MasterBrand, Inc.（紐約證券交易所代碼：MBC）是北美最大的住宅機櫃製造商，提供全面的領先住宅機櫃產品組合
用於廚房、浴室和家庭其他部分的櫥櫃產品。MasterBrand 產品有多種設計、表面處理和款式可供選擇，涵蓋了櫥櫃市場中最具吸引力的類別：現貨、半定製和
高檔櫥櫃。這些產品通過業界領先的分銷網絡交付，該分銷網絡由4,400多家經銷商、主要零售商和建築商組成。MasterBrand 在 20 多個製造工廠僱用了 12,000 多名員工
辦公室。
投資者關係：
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媒體聯繫人：
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資料來源：MasterBrand, Inc.