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美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
第1個修正案
至
進度安排
要約聲明書
根據1934年證券交易法規定的第14(d)(1)條或第13(e)(1)條
證券交易法1934年第
小贏科技
(標的公司(發行人)及招標人的名稱)
美國存托股份
(證券類別的標題)
98372W202
(證券類別的CUSIP編號)
致富金融 鄭富亞(首席財務官)
電話：+86-755-8628 2977
電子郵件：frank.zheng@xiaoying.com
航天科技廣場A座7-8F
中國廣東省深圳市南山區海德三道168號
中國人民共和國廣東省深圳市518067
(受授權接收招標人通知和通信的人的名稱、地址、電話號碼)
(受授權接收招標人通知和通信的人的名稱、地址、電話號碼)
抄送到:
勞倫斯·S·韋尼克律師
盧布和羅布律師事務所
2206-19 Jardine House
1 Connaught Road Central
香港特別行政區
+852-3923-1111
☐
在收購要約開始前進行的初步通信的唯一相關申報，請勾選此框。
（d）  附件。
勾選適當的框以指定涉及的交易：
☐ 第三方Tender Offer，受Rule 14d-1管制。
☒ 將購回事項指定為發行人Tender Offer，受Rule 13e-4管制。
☐ Going-private事項，受Rule 13e-3管制。
☐ 受Rule 13d-2管制的Schedule 13D的修正。
如果提交的申報文本是報告Tender Offer結果的最終修正，請勾選以下框：☐
如果適用，請在方框中打勾，以指定本交易中所依賴的適當規則條款：
☐ Rule 13e-4(i)（跨境發行人Tender Offer）
☐ Rule 14d-1(d)（跨境第三方Tender Offer）
（d）  附件。
（d）  附件。
（d）  附件。

引言陳述
本修正案1（“修正案”）對2024年6月5日提交給美國證券交易委員會的X Financial（一家根據開曼羣島法律成立的豁免公司，“X Financial”或“公司”）的“TO表格”（“TO表格”）進行了修訂和補充。TO表格涉及公司以4.52美元/ADS的價格購買公司最高200萬個美國存托股（“ADS”），每個ADS代表6個A類普通股，面值為0.0001美元/股，向賣方支付現金，扣除任何適用的預扣税金，扣除每個採用購買要約的ADS支付給公司的0.05美元/ADS撤銷費用，該費用將支付給公司ADS代理人紐約梅隆銀行。公司的要約根據《購買要約》條款和條件進行，該要約於2024年6月5日公告（連同其任何修訂或補充，統稱為“購買要約”），相關的提交函（連同其任何修訂或補充，統稱為“提交函”）以及其他相關材料，如有，將不時進行修訂或補充（合稱為“購買要約”、“提交函”和“提交函”，或“購買要約文件集”）。購買要約和提交函的副本分別作為TO表格的附表(a)(1)(A)和附本(a)(1)(B)提交。
本修正案僅報道修改或補充的條款，除本修正案明確規定外，TO表格中的信息保持不變，本修正案不會修改TO表格上先前報告的任何信息。您應當與TO表格、購買要約和提交函一起閲讀，如有必要，也可以不時進行修改或補充。
本附表(a)(1)(A)提交的購買要約中包含的信息已被引入迴應本附表TO的所有條款，但是特別規定的範圍內已通過修改和補充的方式進行了修改和補充。
第3條。申報人的身份和背景。
第3條改為以下內容：
（a） 姓名和地址。申報人的姓名是X Financial，它也是受讓方公司。交易要約關於公司的某些信息被合併引用於要約買方文件和要約表格附表I中的規定。
第12條。附表。
請參閲簽名頁面後面的附表索引。
購買要約的修正案
本要約買方文件和TO表格的相應條款根據具體情況如下所述進行了修改和補充：
在封面頁上，第一段替換為以下內容：
截至2024年6月4日，我們共有22,866,122個ADS。我們此次要購買的200萬個ADS，約佔我們已發行ADS的8.75％，佔我們股份總額的4.05％。
在第10項（關於公司的某些信息）中，“可用信息”下的第二段用以下內容替換：
可以在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上公開獲得這些報告、陳述和其他信息，包括TO表格和附有引用文件。本網站地址不作為超鏈接使用，美國證券交易委員會網站上的信息不納入此購買要約文件，並且不應被視為其中的一部分。您也可以進入公司網站https://ir.xiaoyinggroup.com的投資者關係部分，以訪問TO表格和相關文件。

1
（d）  附件。

在第11項（與ADS相關的董事和高級管理人員的利益、交易和安排）中，第一段替換為以下內容：
ADS現有數量：截至2024年6月4日，已發行1.99億股A類普通股（其中包括1.37197億股由ADS代表的A類普通股）和9760萬股B類普通股。我們此次要購買的200萬個ADS，約佔我們已發行的ADS的8.75％，佔我們股份總額的4.05％。
表格已被以下內容所替換：
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擁有的普通股數:
截至2024年6月4日所擁有的股票:
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美國存托股票:
擁有的存托股票數:
截至:
2024年6月4日所擁有的A類普通股:
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A類普通股:
普通股份A類:
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B類普通股:
普通股份B類:
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基於轉換後的總普通股數的百分比:
總普通股票的百分比:
基於轉換後的數額:
普通股總股數的百分比:
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總投票權的百分比：
計算基礎為總股份的百分比：
累積投票權的百分比**
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編號
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%
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數量
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%
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數量
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%
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董事和高管:
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唐嶽(Justin)(1)
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程少勇 (Simon)
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鄭福亞 (Frank Fuya Zheng)
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李侃 (Kent)
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蔣宇帆 (Jason)
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萬崢
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薛崢
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張龍根
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所有董事和高管作為一個團隊
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主要股東: （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。 （d）  附件。
Mangrove Coast Investment Limited(1)
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Dragon Destiny Limited(2)
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Pine Cove Global Limited(3)
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*
我們總股本中不到1%。
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**
本欄中所列出的每個人和團體的表決權百分比是通過將其擁有的表決權數量除以我們所有A類和B類普通股作為一個單一類別的表決權總數計算出來的。對於所有股東投票的事項，每個A類普通股有一票，每個B類普通股有20票，作為一類股票一起投票。任何時候，每個B類普通股都可以轉換為一個A類普通股。在任何情況下，A類普通股均不可轉換為B類普通股。
（d）  附件。
（d）  附件。
（1）
表示(i) Mangrove Coast Investment Limited持有9760萬股B類普通股，這是一家由Mangrove Coast Trust控制的英屬維京羣島公司，(ii) Yue (Justin) Tang先生持有300萬A類股票，其中包括500,000ADS和3,803,645 A類普通股，以及(iii)由Yue (Justin) Tang先生最終控制的紫山控股有限公司擁有1645298 A類普通股，以274216 ADS的形式持有，並擁有2519527 A類普通股。Mangrove Coast Investment Limited的註冊地址為Waterfront Drive，PO Box 3469，Road Town，Tortola，英屬維京羣島的Geneva Place。Mangrove Coast Trust是一家在巴哈馬法律下成立的信託，由RHONE TRUSTEES (BAHAMAS) LTD擔任受託人。Yue (Justin) Tang先生是該信託的創立人，他和他的家庭成員是該信託的受益人。紫山控股有限公司的註冊地址為British Virgin Islands，Road Town，Ellen Skelton Building，3076 Sir Francis Darke Highway，PO Box 765，Tortola VG 1110。
（d）  附件。
（d）  附件。
（2）
表示由Dragon Destiny Limited持有的27,113,806股A類普通股，這是一家由Chung Kiu Cheung完全擁有的英屬維京羣島公司。Dragon Destiny Limited的註冊地址為British Virgin Islands，Road Town，Wickhams Cay II，Vistra Corporate Services Centre，Tortola，VG1110。
（d）  附件。
（d）  附件。
（3）
表示由Pine Cove Global Limited持有的20,000,000股A類普通股，這是一家由Nexus Asia Growth Fund SPC成為其最終控制者的英屬維京羣島公司。Pine Cove Global Limited的註冊地址為Wickhams Cay II，Vistra Corporate Services Centre，Road Town，Tortola，VG1110，英屬維京羣島。
（d）  附件。

2
（d）  附件。

SIGNATURE
經過認真查詢，並在我所知範圍內，我證明此聲明中的信息是真實、完整、正確的。
日期：2024年6月17日
小贏科技
由：
/s/ Yue (Justin) Tang
（d）  附件。
（d）  附件。
Yue (Justin) Tang
首席執行官和董事長

3
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EXHIBIT INDEX
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展品編號
 （d）  附件。 （d）  附件。
描述
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(a)(1)(A)*
 （d）  附件。 （d）  附件。
購買要約，日期為2024年6月5日。
 （d）  附件。
（d）  附件。
(a)(1)(B)*
 （d）  附件。 （d）  附件。
轉讓通知書。
 （d）  附件。
（d）  附件。
(a)(1)(C)*
 （d）  附件。 （d）  附件。
擔保交割通知書。
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(a)(1)(D)*
 （d）  附件。 （d）  附件。
給經紀人、經銷商、商業銀行、信託公司和其他代名人的信函。
 （d）  附件。
（d）  附件。
(a)(1)(E)*
 （d）  附件。 （d）  附件。
給經紀人、經銷商、商業銀行、信託公司和其他代理人使用的客户信函。
 （d）  附件。
（d）  附件。
(a)(1)(F)*
 （d）  附件。 （d）  附件。
撤回通知書格式。
 （d）  附件。
（d）  附件。
(a)(5)(A)*
 （d）  附件。 （d）  附件。
2024年6月5日公告展開要約的新聞稿。
 （d）  附件。
（d）  附件。
(d)(1)*
 （d）  附件。 （d）  附件。
存入資金協議格式（包含在於2018年8月28日公開向美國證券交易委員會提交的F-1表（文件編號333-227065）中的展品4.3中）。
 （d）  附件。
（d）  附件。
(d)(2)*
 （d）  附件。 （d）  附件。
經修訂後的2015年全球股權激勵計劃（包含在於2018年8月28日公開向美國證券交易委員會提交的F-1表（文件編號333-227065）中的展品10.1中）。
 （d）  附件。
（d）  附件。
107*
（d）  附件。 （d）  附件。
申請費用表
（d）  附件。
（d）  附件。
（d）  附件。
*
已經提交的
（d）  附件。

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