lnt-20240603
0000352541假的00003525412024-06-032024-06-03

美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549

表格 8-K

當前報告
根據1934年《證券交易法》第13或15(d)條

報告日期(最早報告事件的日期) 2024 年 6 月 3 日


註冊人姓名、公司所在州、主要行政辦公室地址、電話號碼、委員會檔案號、國税局僱主識別號

ALLIANT 能源公司演講
(a) 威斯康星 公司)
4902 N. Biltmore Lane
麥迪遜, 威斯康星53718
電話 (608) 458-3311
委員會文件號- 1-9894
國税局僱主識別號碼- 39-1380265

(如果自上次報告以來發生了變化,則以前的姓名或以前的地址。)

如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框:

根據《證券法》(17 CFR 230.425)第 425 條提交的書面通信

根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料

根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 條進行啟動前通信

根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4 (c) 條,進行啟動前通信

根據該法第12(b)條註冊的證券:
Alliant 能源公司, 普通股,面值0.01美元,交易符號 LNT, 納斯達克全球精選市場

用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條(本章第230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2節)中定義的新興成長型公司。
新興成長型公司

如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐




第 1.01 項《重要最終協議》的簽署。

2024年6月6日,Alliant Energy Corporation(“Alliant Energy”)的全資子公司Alliant Energy Finance, LLC(“AEF”)發行了其2027年到期的5.400%的優先票據(“票據”)的本金總額為3.75億美元,這些票據由Alliant Energy以優先無擔保方式提供全額無條件擔保。這些票據僅根據經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)第144A條以私募方式出售給有理由認為是合格機構買家的人,以及依據《證券法》S條例進行離岸交易的非美國人(“發行”)。這些票據由AEF、Alliant Energy作為擔保人,紐約銀行梅隆信託公司作為受託人,紐約銀行梅隆信託公司於2024年6月6日根據契約發行(“契約”)。

這些票據是AEF的優先無抵押債務,由Alliant Energy以優先無抵押方式提供擔保。這些票據的年利率為5.400%,自2024年6月6日起累計。從2024年12月6日開始,票據利息每半年在每年的6月6日和12月6日支付。這些票據將於2027年6月6日到期,但須根據契約條款提前回購或贖回。

在2027年5月6日之前,AEF可以隨時不時地贖回部分或全部票據,其贖回價格等於 (i) 贖回此類票據本金總額的100%,以及 (ii) 所贖回票據剩餘定期還款本金和利息(不包括截至贖回之日的應計利息)的現值總和(ii)票據到期的剩餘定期還款本金和利息的現值總和(不包括贖回之日應計利息)於 2027 年 5 月 6 日到期,按半年折算至贖回日(假設一年為 360 天,包括十二個 30 天)月),按美國國庫利率加上15個基點,外加截至贖回之日贖回本金的未付利息。

該契約包含的契約除其他外,限制了AEF和Alliant Energy的某些其他子公司設立留置權的能力,以及AEF和Alliant Energy與任何其他公司合併或合併或基本上整體轉讓、轉讓或租賃各自財產和資產的能力。契約還規定了慣常的違約事件(在某些情況下受慣例寬限期和補救期限制),包括不付款、違反契約、拖欠付款、某些破產和破產事件。這些契約和違約事件受契約中描述的許多重要限制、限制和例外情況的約束。如果契約下發生票據違約事件,則當時所有未償還票據的本金以及截至加速之日的應計和未付利息(如果有)可能會立即到期並支付。

前述契約摘要根據契約的實際文本進行了全面限定,契約的副本作為本8-K表最新報告的附錄4.1提交,並以引用方式納入此處。

本次發行的淨收益將用於減少Alliant Energy的未償還商業票據和一般公司用途。

第 2.03 項註冊人的直接財務債務或資產負債表外安排下的債務。

本表8‑K最新報告第1.01項中包含或以引用方式納入的信息以引用方式納入本表8‑K最新報告的第2.03項。

項目 8.01 其他活動。

2024年6月3日,AEF發佈了一份新聞稿,宣佈已對本次發行進行定價。該新聞稿作為本表8-K最新報告的附錄99.1提交,並以引用方式納入此處。

項目 9.01 財務報表和附錄。

(d)
展品。
展品編號描述
4.1
Alliant Energy Finance, LLC、Alliant Energy Corporation作為擔保人,紐約銀行梅隆信託公司作為受託人,北卡羅來納州銀行梅隆信託公司簽訂的契約
99.1
Alliant Energy Finance, LLC 於 2024 年 6 月 3 日發佈的新聞稿
104封面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中)



簽名

根據1934年《證券交易法》的要求,Alliant Energy Corporation已正式安排以下經正式授權的簽署人代表其簽署本報告。

艾利安能源公司
日期:2024 年 6 月 6 日
作者:/s/ 羅伯特 ·J· 杜裏安
羅伯特·J·杜裏安
執行副總裁兼首席財務官