425

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由輝瑞公司提出。

根據1933年證券法第425條修正案。

根據1934年證券交易法規則14a-12條被視為已提交

根據1934年證券交易法第425條修正案。

被收購公司:輝瑞公司(委員會文件號001-03619)。

下面的溝通與Mylan N.V.和Upjohn之間擬議的業務合併有關,這是輝瑞公司的過時品牌和通用/穩定藥物業務。

鑑於COVID-19大流行的全球影響,包括監管審查過程中的延誤,以下通訊正在提交與Mylan N.V.和Pfizer Inc.之間擬議的業務組合有關:輝瑞公司和Upjohn公司之間的業務組合也有望關閉。

Mylan和輝瑞就互相組合提供的更新 - 由於COVID-19大流行的全球影響,預計交易將於2020年下半年關閉,而Mylan的EGM將推遲到6月30日。

-由於COVID-19大流行的全球影響,包括監管審查過程中的延誤,輝瑞公司的過時專利品牌和通用穩定藥品的業務Upjohn與Mylan N.V.之間的擬議業務組合現在預計將於2020年下半年關閉。

-由於COVID-19大流行的全球影響,交易現在預計將於2020年下半年關閉,Mylan的EGM也將於6月30日舉行。

由於COVID-19的大流行及與此相關的限制,Mylan的EGM(股東特別大會)已經從2020年4月27日改期到2020年6月30日,並將與公司的年度股東大會一起舉行。因此,Mylan普通股EGM和AGM的記錄日期為2020年6月2日,EGM和AGM的截止時間是2020年6月29日中央歐洲夏令時(CEST)下午5:00。有關EGM和AGM的時間和地點的進一步詳細信息將在確定後宣佈。

由於COVID-19大流行的前所未有的情況,包括監管審查過程中的延誤,涉及Mylan和輝瑞Upjohn部門的擬議業務將在2020年下半年完成。沒有額外的變化與事務相關的先前公佈的條款或計劃。兩家公司仍然非常有信心,相信擬議中的交易將為各自的股東和其他利益相關者帶來實際利益。

兩家公司的主要關注點仍然是致力於交易完成的員工的健康和安全,同時在這個特殊時期保持滿足患者需求的責任。

此外,考慮到荷蘭會議和其他限制增加,Mylan將EGM股東特別大會(有關交易的某些事項)從2020年4月27日重新安排到2020年6月30日,並將與公司的年度股東大會一起舉行。

因此,與Mylan普通股有關的EGM和AGM的記錄日期為2020年6月2日,EGM和AGM的截止時間(在該時間之前,Mylan普通股持有人可以通過互聯網或電話或提交代理卡進行出席通知)為2020年6月29日中歐夏季時間(CEST)下午5:00。


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有關EGM和AGM的時間和地點的更多詳細信息將在確定後宣佈。

Mylan和輝瑞希望在本次交易結束時創建全球衞生的新冠軍。

有關Mylan的更多信息,請訪問mylan.com。有關我們新聞稿的詳細信息,請訪問mylan.com/2020年。有關Upjohn的更多信息,請訪問upjohn.com。

Mylan是一家全球製藥公司,致力於在全球範圍內設立新標準的醫療保健公司。

我們在全球範圍內合作,向70億人提供高質量的藥物,通過創新滿足未滿足的需求; 建立可靠性和卓越的服務習慣; 做正確的事而不是易事的事; 充滿激情地影響未來的全球領導力。

有關Upjohn的更多信息,請訪問upjohn.com。

輝瑞製藥Upjohn擁有超過130年的改善患者生活的經驗,致力於利用我們的產品組合、全球經驗和專業知識成為所有致力於改善患者健康的利益相關者的信任夥伴。我們專注於為每一位患者提供值得信賴的優質藥品,以緩解非傳染性疾病的負擔,提供治療方法,目標是到2025年治療2.25億新患者。Upjohn彙集了行業中最值得信賴的20個品牌,如立普妥、諾華斯克、矗立,以及偉哥等,覆蓋全球120多個國家/地區,在醫療、製造和商業領域擁有頂尖的經驗和專業知識。Upjohn的約11,500名同事形成網絡,快速、專注、靈活合作,確保世界各地的患者獲取所需的醫療保健服務。®輝瑞公司:開創改變患者生活的新局面 輝瑞公司應用科學和全球資源為人們帶來延長和顯著提高生活質量的治療方案。我們力求在健康護理產品的發現、開發和製造方面樹立質量、安全和價值的標準,包括創新藥物和疫苗。每天,輝瑞的同事們在發達和新興市場上合作,推動福祉、預防、治療和治癒時代最令人恐懼的疾病。與我們作為世界頂尖的創新生物製藥公司的責任一致,我們與醫療保健提供者、政府和當地社羣合作,支持和擴大全球可靠、經濟實惠的醫療保健服務。150多年來,我們一直致力於為我們所依賴的所有人做出差異化的貢獻。我們定期在我們的網站www.pfizer.com上發佈對投資者重要的信息。此外,請訪問我們的網站www.pfizer.com,關注我們的Twitter賬號@Pfizer和@Pfizer_News、LinkedIn、YouTube和Facebook頁面Facebook.com/Pfizer瞭解更多情況。®蘋果CEO庫克大規模出售股票,套現逾3億港元。®維亞格瑪®

輝瑞公司:開創改變患者生活的新局面®

在輝瑞,我們利用科學和全球資源為人們帶來延長和顯著提高生活質量的治療方案。我們力求在健康護理產品的發現、開發和製造方面樹立質量、安全和價值的標準,包括創新藥物和疫苗。每天,輝瑞的同事們在發達和新興市場上合作,推動福祉、預防、治療和治癒時代最令人恐懼的疾病。


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作為世界頂尖的創新生物製藥公司之一,輝瑞與醫療保健提供者、政府和當地社羣合作,支持和擴大全球可靠、經濟實惠的醫療保健服務,推進醫療、預防、治療和治癒最令人恐懼的疾病。150多年來,我們一直致力於為我們所依賴的所有人做出差異化的貢獻。我們定期在我們的網站www.pfizer.com上發佈對投資者重要的信息。此外,請訪問我們的網站www.pfizer.com,關注我們的Twitter賬號@Pfizer和@Pfizer_News、LinkedIn、YouTube和Facebook頁面Facebook.com/Pfizer瞭解更多情況。

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前瞻性聲明

此通信包含“前瞻性聲明”。此類前瞻性聲明可能包括關於Upjohn公司(“新公司”)和Mylan N.V. (“Mylan”)合併(即計劃中的Upjohn業務和輝瑞公司(“Pfizer”)分離後的即時合併,以下稱為“擬議交易”)的聲明,計劃中完成擬議交易的時間表、擬議交易的益處和協同效應,以及福澤未來的聯合公司和產品的任何其他聲明以及對於輝瑞、Mylan、Upjohn業務或聯合公司未來業務、財務或運營結果、資本配置、股息政策、資本負債比、預期的業務水平、未來收益、計劃活動、預計增長、市場機遇、戰略、競爭以及未來期間的其他期望和目標的陳述。預計未來的財務狀況、運營結果的估計和判斷、按照美國公認會計原則和相關標準或調整後的財務措施提供財務測量和繼續公司未來發展的誓言,經常可以用“將”、“可能”、“可能”、“應該”、“將要”、“項目”、“相信”、“預計”、“計劃”、“估計”、“預測”、“潛在”、“流水線”、“意圖”、“繼續”、“目標”、“尋求”及其可比單詞的用法。由於前瞻性聲明本質上涉及風險和不確定性,因此實際未來結果可能與此類前瞻性聲明所表達或暗示的結果有所不同。會導致或有助於此類差異的因素包括但不限於:Covid-19大流行對全球企業和政府帶來的持續挑戰和不確定性;各方能否滿足擬議交易的時限、完成度、核算和税務處理的期望;相關税務和其他法律的變化;各方能否完成擬議交易;完成擬議交易的條件,包括未能按預期時間或完全獲得Mylan股東批准;擬議交易所需的監管批准未按預期或按預期僅限於獲得;按照美國公認會計原則和相關標準或調整計算基本財務報表和提供財務措施的估計和判斷所涉及的固有不確定性;Mylan和Newco的整合可能比預期更加困難、耗時或昂貴;Mylan、Upjohn業務和聯合公司未能在預期或目標的未來財務和運營績效和結果上取得期望的業績;聯合公司可能無法在預期的時限內或完全地在擬議交易中實現預期的益處、協同效應和運營效率,或成功地整合Mylan和Newco;擬議交易後發生的客户損失和業務幹擾可能超出預期;擬議交易後關鍵員工的保留可能更加困難;Mylan、Upjohn業務或聯合公司的流動資產、資本資源和融資能力;任何有關監管、法律或其他方面的障礙,可能妨礙Mylan、Upjohn業務或聯合公司上市新產品,包括但不限於,即使法院還沒有對專利侵權行為作出最終裁決也是如此(如“有風險啟動”);臨牀試驗的成功以及Mylan、Upjohn業務或聯合公司利用新產品機遇的能力;任何有關Mylan、Upjohn業務或聯合公司製造設施方面的變化,包括清理和重組活動、供應鏈或庫存方面的變化或能夠滿足預期需求的能力;任何正在進行的法律訴訟(包括政府調查)、範圍、時間和結果的影響和他們對Mylan、Upjohn業務或聯合公司的整體財務狀況、運營結果和/或現金流量的影響;Mylan、Upjohn業務和聯合公司保護各自知識產權和維護各自知識產權權利的能力;營銷商和供應商關係和客户購買方式的變化;吸引和留住核心員工的能力;第三方關係變化;醫療保健和醫藥監管機構的行動和決定;競爭影響;Upjohn業務、Mylan業務或聯合公司業務的經濟和金融狀況或My業務業務的影響,以及暴發、流行或大範圍流行病,如冠狀病毒流行病的影響;有關Mylan、Upjohn業務或聯合公司的產品的未來需求、定價和報銷的不確定性;以及管理層控制之外事項和其他在輝瑞和Mylan的年度報告文件中描述的相關方面的“風險因素”、在10-K表格上的季度報告,填寫了美國證券交易委員會(“SEC”)中的其他文件。這些風險以及與Mylan、Upjohn業務、聯合公司和擬議交易相關的其他任何風險也更詳細地在10月25日2019年由Newco向SEC提交的S-4表格的註冊聲明中進行了討論、作為代理聲明/招股説明書的一部分(已於2020年2月13日確定有效),以及在2020年1月21日由Newco向SEC提交的10表格的註冊聲明中進行了討論、作為信息聲明的一部分(已於2020年2月6日修改,並於2020年3月11日隨後撤回,並有望在其生效之前重新提交),Mylan在2020年2月13日提交的決策代理聲明以及Newco在2020年2月13日提交的招股説明書。您可以通過SEC網站www.sec.gov或適用的輝瑞或Mylan網站訪問輝瑞、Mylan和Newco提交的SEC文件,並強烈建議您這樣做。輝瑞、Mylan和Newco遵守適用法律規定,不會更新任何此處聲明的修訂或更改。


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其他信息和查詢處

本通訊不構成出售或購買任何證券的要約或邀請,也不構成在任何未在證券法下進行註冊或資格認定的司法管轄區出售證券的要約或邀請。除非通過符合1933年證券法第10節要求的招股説明書進行,否則不得提出證券要約。關於擬議交易,新公司和邁蘭已向美國證券交易委員會文件了某些材料,其中包括新公司提交的S-4號表格、10號表格以及招股説明書,以及邁蘭提交的代理文件。S-4表格已於2020年2月13日生效,並在2020年2月14日或前後首次將代理文書和招股説明書郵寄給邁蘭股東,以獲得對擬議交易的批准。 10號表格尚未生效。10號表格生效後,將向輝瑞股東提供有關擬議交易的確定性信息聲明。在擬議交易的相關物料中,新公司和邁蘭打算向美國證券交易委員會提交其他相關物料。敬請投資者和證券持有人仔細閲讀與美國證券交易委員會提交的文件,並仔細閲讀與擬議交易有關的文件。這些文件(當它們可用時)可以從美國證券交易委員會網站www.sec.gov免費獲取。這些文件(當它們可用時)還可以根據書面請求從邁蘭免費獲取,或通過與邁蘭聯繫(電話:724-514-1813或電子郵件:investor.relations@mylan.com)或從輝瑞的互聯網網站https://investors.pfizer.com/financials/sec-filings/default.aspx或通過聯繫輝瑞的投資者關係部門(電話:212-733-2323)獲取(如適用)。

招標者


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本通訊不是向任何投資者或證券持有人獲得代理的邀請。但是,輝瑞、邁蘭、新公司以及它們各自的董事和高管都可能被認為是根據美國證券交易委員會規定,在擬議交易中代理邀請的參與者。有關輝瑞董事和高管的信息可以在其於2020年2月27日向美國證券交易委員會提交的年度報告10-K中或於2020年3月13日向美國證券交易委員會提交的有關其2020年年度股東大會的確定性代理聲明中找到。有關邁蘭董事和高管的信息可以在其於2020年2月28日向美國證券交易委員會提交的年度報告10-K中,以及於2019年5月24日向美國證券交易委員會提交的有關其2019年年度股東大會的確定性代理聲明中找到。也可以從S-4表格、代理書和招股説明書等來源免費獲得有關這些參與者利益的其他信息。這些文件可以免費從上述來源獲取。

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