附錄 99.1
Sea Limited公佈2022年第二季度業績
新加坡,2022年8月16日 — Sea Limited(紐約證券交易所代碼:SE)(“Sea” 或 “公司”)今天公佈了第二季度財務業績 已於 2022 年 6 月 30 日結束。
“我們本季度的穩健業績反映了 我們在提高效率和加強生態系統方面持續取得進展。” Sea董事長兼集團Forrest Li説 首席執行官。“在貨幣化和效率提高的推動下,Shopee的單位經濟顯著改善 儘管我們在艱難的比較中保持了健康的增長率,但我們的整個市場仍保持了健康的增長率。在Garena,我們看到了積極的成果 專注於留住用户,努力為我們龐大的全球遊戲社區帶來更具吸引力的體驗,每季度都有活躍用户 季度環比穩定。隨着我們服務不足的用户羣的採用,Shopee和SeaMoney之間協同效應的擴大也使我們受益 我們的更多金融產品和服務使SeaMoney實現強勁增長並縮小虧損。”
“我們的成功一直是由以下因素決定的 我們有能力在正確的時間專注於正確的事情,快速做出正確的戰略決策,並保持敏捷和適應能力 在我們的處決中。在疫情封鎖期間,我們迅速擴大了業務規模,以滿足快速增長的在線市場需求 消費和服務。這使我們能夠顯著擴展我們的業務和所有潛在市場,鞏固我們的市場 領導力,並更有效地擴大規模。”
“當我們在當前環境中航行時 同樣靈活而果斷的方法會增加宏觀的不確定性,我們認為深思熟慮、謹慎和紀律是至關重要的。 儘管我們擁有充足的資源並且有望實現自給自足的目標,但我們仍在迅速確定優先事項 盈利能力和現金流管理。我們相信,這種重點,加上我們表現出的執行能力,我們的規模 領導力以及我們久經考驗的商業模式將使我們能夠取得長期的持續成功。”
2022 年第二季度亮點
§ | 小組 |
o | GAAP總收入為29億美元, 同比增長29.0%。 |
o | 毛額總計 利潤為11億美元,同比增長17.1%。 |
o | 淨虧損總額為美元(9.312)億美元 相比之下,2021年第二季度為4.337億美元(4.337億美元)。淨虧損總額,不包括基於股份的虧損 薪酬和商譽減值1 為美元(5.698)億美元,相比之下 2021年第二季度為美元(3.212億美元)。 |
o | 調整後的息税折舊攤銷前利潤2 是 相比之下,2021年第二季度為2,410萬美元(5.063億美元)。 |
1
§ | 電子商務 |
o | GAAP 收入為 17 億美元,增長 51.4% 同比增長。基於恆定貨幣假設3,GAAP 收入有所增加 同比增長56.2%。 |
o | GAAP 收入包括 15 億美元 GAAP 市場收入4,同比增長61.9%,GAAP為3億美元 產品收入4,同比增長13.6%。GAAP 收入和 GAAP 市場收入 佔商品總價值(“GMV”)的百分比從7.7%和6.1%a上升 去年同期分別為9.2%和7.7%。 |
o | 總訂單總額為20億美元,有所增加 同比增長41.6%。 |
o | GMV為190億美元,增長了 同比增長27.2%。基於恆定貨幣假設3,GMV上漲了31.4% 同比增長。 |
o | 電子商務的毛利率仍在繼續 由於我們已經看到基於交易的增長更快,因此將按季度連續改善 費用和廣告收入,與產品收入相比,它們的利潤率更高 以及其他增值服務產生的收入. |
o | 調整後 EBITDA2 適用於 Shopee 總額為6.481億美元(6.481億美元),而2021年第二季度為5.798億美元。 調整後的每份訂單的息税折舊攤銷前利潤虧損增長了21%,在第二季度達到0.33美元 2022年,而2021年同期為0.41美元。 |
§ | 在 東南亞和臺灣,調整後的每份訂單的息税折舊攤銷前利潤虧損 2022年第二季度的共同開支(“總部成本”)不到1美分, 同比增長了95%。 |
§ | 在 巴西,此類損失也繼續同比增長35%以上,達到1.42美元 在2022年第二季度。 |
§ | 總部 成本環比增長2750萬美元,增速放緩 與2022年第一季度相比,步伐加快。增長主要是由增長推動的 隨着我們技術的擴展,研發人員和服務器託管成本的增加 能力和服務選項。 |
o | 總體而言,在東南亞,印度尼西亞 分別是臺灣,按平均月活躍用户數和總花費時長計算,Shopee繼續在購物類別中排名第一 根據 data.ai 的數據,應用程序將於 2022 年第二季度上線5. |
o | 在巴西,Shopee繼續表現強勁 業績,第二季度GAAP收入同比增長270%以上 2022年的。在同一季度, Shopee也成為美國平均月活躍用户的第一名 巴西的購物類別,同時保持其在巴西的總消費時間排名最高 應用程序,根據 data.ai5. |
o | 在全球範圍內,Shopee 是排名最高的應用程序 在 Google Play 上的 “購物” 類別中,按在應用中花費的總時長排列,其次按平均值排列 根據 data.ai 的數據,2022年第二季度的月活躍用户數5. |
§ | 數字化 娛樂 |
o | 相比之下,GAAP收入為9.003億美元 到2021年第二季度達到10億美元。 |
o | 預訂6 是 717.4 美元 百萬美元,而2021年第二季度為12億美元。 |
o | 調整後 EBITDA2 是 333.6 美元 百萬美元,而2021年第二季度為7.409億美元。 |
2
o | 調整後的息税折舊攤銷前利潤佔預訂量的46.5% 2022年第二季度為62.8%,而2021年第二季度為62.8%。 |
o | 季度活躍用户為6.193億, 相比之下,2021年第二季度為7.252億,第一季度為6.159億 2022年季度。 |
o | 季度付費用户為5,610萬, 這意味着第二季度的付費用户比例為9.1%,而同期為12.7% 2021 年這段時間。 |
o | 每位用户的平均預訂量為1.2美元, 相比之下,2021年第二季度為1.6美元。 |
o | 我們自主開發的全球熱門遊戲, 免費 火,在用户和總收入指標方面繼續保持全球最高排名。 免費 火 是2022年第二季度全球下載量最大的手機遊戲,而且 按同季度 Google Play 的平均月活躍用户數排名第三, 根據 data.ai5. |
o | 免費射擊 也仍在繼續 第二季度東南亞和拉丁美洲收入最高的手機遊戲 根據 data.ai 的數據,2022年5. 免費射擊 一直保持這一領先地位 在過去的連續12個季度中。 |
§ | 數字化 金融服務 |
o | GAAP 收入為 2.790 億美元,同比增長 同比增長214.4%。 |
o | 調整後 EBITDA2 原為美元 (111.5) 百萬美元,而2021年第二季度為1.55億美元。 |
o | 季度活躍用户7 我們的SeaMoney產品和服務總額達到5,270萬個,同比增長53.3%。 |
o | 我們繼續推出更多 SeaMoney 產品遍及更多市場,並擴大了Shopee和SeaMoney之間的協同效應。關閉 在東南亞Shopee的季度活躍買家中,有40%使用過SeaMoney產品 或2022年第二季度的服務。 |
o | 手機錢包的總支付量 為57億美元,同比增長35.7%。 |
電子商務2022年全年指南更新
在我們努力適應日益增加的宏觀不確定性的過程中, 我們正在積極調整戰略,進一步關注效率和優化,以實現長期實力和盈利能力 電子商務業務。鑑於這種戰略轉變,我們將暫停2022年全年電子商務GAAP收入指導。 我們認為,這些努力將進一步增強我們更好地抓住市場長期增長機會的能力, 我們對此仍然非常樂觀。
3
1 我們錄製了一個 2022年第二季度的商譽減值為1.773億美元。減值主要是由於賬面變化造成的 與之前的收購相關的商譽金額,主要是由市場不確定性下估值降低所致。
2 有關調整後總額的定義 數字娛樂、電子商務和數字金融服務板塊的息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤,請參閲 “非公認會計準則” “財務措施” 部分。
3 本期和前期比較的當地貨幣金額 使用相同的匯率, 而不是相應期間的實際匯率兑換成美元.
4 GAAP 市場收入主要是 包括基於交易的費用和廣告收入以及其他增值服務產生的收入。GAAP 產品收入 主要由直接銷售產生的收入組成。
5 data.ai 的排名數據基於來自的合併數據 除非另有説明,否則 Google Play 和 iOS 應用商店。應用排名所花費的時間僅適用於 Google Play。東南 亞洲排名基於印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國和越南。拉丁美洲的排名以阿根廷為基礎, 巴西、智利、哥倫比亞、墨西哥和烏拉圭。的排名數據 免費射擊 兩者都包含 免費射擊 和 免費 Fire MAX.
6 數字娛樂業的 GAAP 收入 細分市場加上數字娛樂遞延收入的變化。該運營指標用作我們花費的現金的近似值 適用期內歸因於我們的數字娛樂板塊的用户。
7 數字金融服務的季度活躍用户 細分市場是指在本季度至少與SeaMoney產品和服務進行過一次金融交易的用户。交易 包括使用我們的手機錢包支付的款項或收據、貸款支出、維持銀行餘額或購買保險 Shopee 平臺上的政策。
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未經審計的財務業績摘要
(金額以千美元 “$” 表示 每股數據除外)
在這三個月裏 已於 6 月 30 日結束 | ||||||||||||
2021 | 2022 | |||||||||||
$ | $ | YOY% | ||||||||||
收入 | ||||||||||||
服務收入 | ||||||||||||
數字娛樂 | 1,024,267 | 900,258 | (12.1 | )% | ||||||||
電子商務和其他服務 | 999,658 | 1,755,686 | 75.6 | % | ||||||||
商品的銷售 | 256,623 | 286,655 | 11.7 | % | ||||||||
2,280,548 | 2,942,599 | 29.0 | % | |||||||||
收入成本 | ||||||||||||
服務成本 | ||||||||||||
數字娛樂 | (292,696) | ) | (260,529) | ) | (11.0) | )% | ||||||
電子商務和其他服務 | (816,748) | ) | (1,329,665 | ) | 62.8 | % | ||||||
銷售商品的成本 | (240,210) | ) | (262,187) | ) | 9.1 | % | ||||||
(1,349,654) | ) | (1,852,381 | ) | 37.2 | % | |||||||
毛利潤 | 930,894 | 1,090,218 | 17.1 | % | ||||||||
其他營業收入 | 72,007 | 71,104 | (1.3) | )% | ||||||||
銷售和營銷費用 | (921,362) | ) | (973,767) | ) | 5.7 | % | ||||||
一般和管理費用 | (242,992) | ) | (476,045) | ) | 95.9 | % | ||||||
研究和開發費用 | (172,563) | ) | (370,926) | ) | 115.0 | % | ||||||
商譽減值 | - | (177,280) | ) | - | ||||||||
運營費用總額 | (1,264,910 | ) | (1,926,914) | ) | 52.3 | % | ||||||
營業虧損 | (334,016) | ) | (836,696) | ) | 150.5 | % | ||||||
非營業虧損,淨額 | (25,061) | ) | (32,765) | ) | 30.7 | % | ||||||
所得税支出 | (75,191) | ) | (64,771) | ) | (13.9 | )% | ||||||
股權投資者的業績份額 | 599 | 3,033 | 406.3 | % | ||||||||
淨虧損 | (433,669) | ) | (931,199) | ) | 114.7 | % | ||||||
淨虧損不包括基於股份的薪酬和商譽減值 (1) | (321,184) | ) | (569,811) | ) | 77.4 | % | ||||||
基於淨虧損的每股基本虧損和攤薄後的每股虧損,不包括 歸屬於Sea Limited普通股東的基於股份的薪酬和商譽減值 (1) | (0.61) | ) | (1.03 | ) | 68.9 | % | ||||||
數字娛樂遞延收入的變化 | 155,863 | (182,904) | ) | (217.3) | )% | |||||||
調整後的數字娛樂息税折舊攤銷前利潤 (1) | 740,944 | 333,619 | (55.0) | )% | ||||||||
調整後的電子商務息税折舊攤銷前利潤 (1) | (579,774) | ) | (648,145) | ) | 11.8 | % | ||||||
調整後的數字金融服務息税折舊攤銷前利潤 (1) | (154,986) | ) | (111,517) | ) | (28.0 | )% | ||||||
調整後的其他服務息税折舊攤銷前利潤 (1) | (23,275) | ) | (72,555) | ) | 2117 | % | ||||||
未分配的費用 (2) | (7,020) | ) | (7,653) | ) | 9.0 | % | ||||||
調整後 EBITDA 總額 (1) | (24,111) | ) | (506,251) | ) | 1,999.7 | % |
(1) 有關用途的討論 關於非公認會計準則財務指標,請參閲 “非公認會計準則財務指標”。
(2) 未分配的費用是 主要與基於股份的薪酬、商譽減值以及一般和公司管理成本(例如專業費用)有關 費用和其他未分配給分段的雜項。這些費用不包括在分部業績中,因為它們不是 作為細分市場業績的一部分,由首席運營決策者(“CODM”)進行審查。
5
截至2022年6月30日的三個月,相比之下三個月 2021 年 6 月 30 日結束
收入
我們的GAAP總收入增長了29.0%,至 2022年第二季度的29億美元,高於2021年第二季度的23億美元。
· | 數字娛樂: GAAP 收入為9億美元,而2021年第二季度為10億美元。這個 下降主要是由於COVID後預訂量疲軟。 |
· | 電子商務和其他服務: 2022年第二季度的GAAP收入增長了75.6%,至18億美元 2021 年第二季度為 10 億美元。這種增長主要是由增長推動的 在我們的電子商務和數字金融服務業務中採用產品和服務。 |
· | 商品銷售: GAAP 收入 從2.566億美元增長了11.7%,至2022年第二季度的2.867億美元 在2021年第二季度,這主要是由於我們的產品供應增加。 |
收入成本
我們的總收入成本增長了37.2% 從2021年第二季度的13億美元增至2022年第二季度的19億美元。
· | 數字娛樂: 成本 的收入從292.7美元下降了11.0%,至2022年第二季度的2.605億美元 2021 年第二季度達到百萬美元。下降幅度與下降幅度基本一致 在我們的數字娛樂收入中。 |
· | 電子商務和其他服務: 我們的電子商務和其他服務板塊的收入成本合計增長了62.8% 從第二季度的8億美元增至2022年第二季度的13億美元 2021 年的。增長主要是由於訂單增長導致物流成本增加,以及 其他由我們電子商務市場增長推動的成本。毛利潤的改善 利潤率主要歸因於利潤率更高的收入來源的更快增長。 |
· | 售出商品的成本: 的成本 銷售的商品從240.2美元增長了9.1%,至2022年第二季度的2.622億美元 2021 年第二季度達到百萬美元。增長與增幅基本一致 在我們的商品銷售收入中。 |
其他營業收入
我們的其他營業收入為7,110萬美元 2022年第二季度和2021年第二季度分別為7,200萬美元。其他營業收入主要包括電子商務的返利 相關的物流服務提供商。
6
銷售和營銷費用
我們的總銷售和營銷費用增加了 從2021年第二季度的9億美元增長5.7%至2022年第二季度的10億美元。下表列出了 我們主要報告部門的銷售和營銷費用明細。金額以千美元(“$”)表示。
在這三個月裏 已於 6 月 30 日結束 | ||||||||||||
2021 | 2022 | YOY% | ||||||||||
銷售和營銷費用 | $ | $ | ||||||||||
數字娛樂 | 82,038 | 87,100 | 6.2 | % | ||||||||
電子商務 | 649,196 | 674,120 | 3.8 | % | ||||||||
數字金融服務 | 166,270 | 162,466 | (2.3) | )% |
· | 數字娛樂: 銷售 2022年第二季度的營銷費用增長了6.2%,達到8,710萬美元 高於2021年第二季度的8200萬美元。增長主要是由於我們的 繼續努力深化與玩家社區的參與和投資 在長期的品牌建設中。 |
· | 電子商務: 銷售和營銷 支出從649.2美元增長了3.8%,至2022年第二季度的6.741億美元 2021 年第二季度達到百萬美元。增長主要歸因於上漲 活動和媒體支出以及員工成本的增加歸因於員工人數的增長。 |
· | 數字金融服務: 銷售 2022年第二季度的營銷費用下降了2.3%,至1.625億美元 高於2021年第二季度的1.663億美元。下降的主要原因是 我們各平臺的效率。 |
一般和管理費用
我們的一般和管理費用增加了 從2021年第二季度的2.430億美元增長95.9%至2022年第二季度的4.76億美元。這種增長主要是 由於在應收貸款增長的推動下,我們的數字金融服務業務的信貸損失準備金增加,因此增加 員工成本以及更高的辦公設施和相關費用,以支持業務增長。
研究和開發費用
我們的研發費用增加了 從2021年第二季度的1.726億美元增長115.0%至2022年第二季度的3.709億美元,主要可歸因於 由於我們在技術能力上進行了投資並擴大了我們的服務範圍,員工人數的增加導致了員工成本的增加。
商譽減值
我們記錄的商譽減值為177.3美元 2022年第二季度為百萬,而2021年第二季度為零。商譽減值主要是由於 與先前收購相關的商譽賬面金額的變化,主要是由市場不確定性導致估值下降所致。
7
非營業收入或虧損,淨額
非營業收入或虧損主要包括 利息收入、利息支出、投資收益(虧損)和外匯收益(虧損)。我們記錄的非營業淨虧損為 2022年第二季度為3,280萬美元,而2021年第二季度的淨營業外虧損為2510萬美元。 2022年第二季度的營業外虧損主要是由於整體估值下降而確認的投資虧損 市場。
所得税支出
我們的淨所得税支出為6,480萬美元 2022年第二季度和2021年第二季度分別為7,520萬美元。2022年第二季度的所得税支出主要是 由於我們的數字娛樂部門產生的企業所得税和預扣税支出。
淨虧損
由於上述原因,我們出現了淨虧損 2022年第二季度和2021年第二季度分別為9.312億美元和4.337億美元。
淨虧損不包括基於股份的薪酬 和商譽減值
淨虧損不包括基於股份的薪酬和 2022年第二季度和2021年第二季度的商譽減值分別為5.698億美元和3.212億美元。
基於每股基本虧損和攤薄虧損 淨虧損不包括基於股份的薪酬和歸屬於Sea Limited普通股東的商譽減值
按淨額計算的每股基本虧損和攤薄虧損 2022年第二季度和2021年第二季度,不包括基於股份的薪酬和商譽減值的虧損分別為1.03美元和0.61美元。
8
網絡直播和電話會議信息
公司管理層將主持一次會議 立即致電審查Sea的業務和財務業績。
電話會議和網絡直播的詳細信息是 如下所示:
日期 和時間: | 美國東部時間8月16日上午 7:30, 2022 新加坡/香港時間 8 月 16 日晚上 7:30 2022年
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網絡直播 鏈接: | https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=ToMUCZDA
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撥號 用數字表示: | 我們 免費電話:1-888-317-6003 | 洪 金剛:800-963-976 |
國際: 1-412-317-6061 | 新加坡: 800-120-5863 | |
英國:08-082-389-063
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密碼 對於參與者: | 7429691 |
將提供電話會議的重播 在公司的投資者關係網站(www.sea.com/investor/home)上。存檔的網絡直播將在同一時間播出 上面的鏈接。
如有查詢,請聯繫:
投資者/分析師:ir@sea.com
媒體:media@sea.com
關於海洋有限公司
Sea Limited(紐約證券交易所代碼:SE)是全球領先的消費者 互聯網公司於 2009 年在新加坡成立。它的使命是通過技術改善消費者和小型企業的生活。 Sea在數字娛樂、電子商務以及數字支付和金融服務領域經營三項核心業務,眾所周知 分別飾演 Garena、Shopee 和 SeaMoney。Garena是全球領先的在線遊戲開發商和發行商。Shopee 是最大的 東南亞和臺灣的泛區域電子商務平臺。SeaMoney 是領先的數字支付和金融服務提供商 在東南亞。
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前瞻性陳述
本公告包含前瞻性陳述。 這些聲明是根據1995年《美國私人證券訴訟改革法》的 “安全港” 條款作出的。 這些前瞻性陳述可以用 “可能”、“可以”、“將” 等術語來識別 “期望”、“預測”、“目標”、“未來”、“打算”、“計劃”、“相信”, “估計”、“可能會”、“潛力”、“信心”、“指導” 等 聲明。除其他外,非歷史事實的陳述,包括關於Sea信仰和期望的陳述, 本公告中的業務、財務和市場前景及其管理層的預測,以及Sea的戰略 和運營計劃,包含前瞻性陳述。Sea還可能定期發表書面或口頭的前瞻性陳述 在向股東提交的年度報告中,在新聞稿中向美國證券交易委員會(“SEC”)報告, 和其他書面材料,以及其高管、董事或僱員向第三方所作的口頭陳述。前瞻性陳述 涉及固有的風險和不確定性。許多因素可能導致實際結果與其中包含的結果存在重大差異 任何前瞻性陳述,包括但不限於以下內容:Sea的目標和戰略;其未來的業務發展, 財務狀況、財務業績和經營業績;數字娛樂的預期增長和市場規模, 其運營市場中的電子商務和數字金融服務行業,包括這些行業內的細分市場;預期 其收入、成本或支出的變化或指導;其繼續採購、開發和提供新的和有吸引力的在線產品的能力 遊戲並提供其他引人入勝的數字娛樂內容;其數字娛樂、電子商務和數字娛樂的預期增長 金融服務業務;其對用户羣、參與度和盈利水平增長的預期;其能力 繼續開發新技術和/或升級其現有技術;其對所得收益使用的期望 其融資活動,包括後續股票發行和可轉換票據發行;其市場的增長和趨勢 及其行業的競爭;與其行業相關的政府政策和法規,包括任何政府的影響 對其業務的命令或行動;其市場的總體經濟、政治、社會和商業狀況;以及廣泛的影響 健康發展,包括 COVID-19 疫情及其應對措施(例如自願隔離,在某些情況下還包括強制隔離) 以及對旅行和商業、社會和其他活動的封鎖和其他限制,以及有效措施的可用性 疫苗或治療方法)以及經濟在 COVID-19 疫情後進一步重新開放的影響。有關這些的更多信息以及 其他風險包含在Sea向美國證券交易委員會提交的文件中。本新聞稿和附件中提供的所有信息均為 截至本新聞稿發佈之日,除非另有要求,否則Sea沒有義務更新任何前瞻性陳述 適用的法律。
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非公認會計準則財務指標
為了補充我們的合併財務報表, 這些指標是根據美國公認會計原則編制和列報的,我們使用以下非公認會計準則財務指標來幫助評估我們的 運營業績:
· | “網 虧損(不包括基於股份的薪酬和商譽減值)為淨虧損 扣除基於股份的薪酬和商譽減值前的虧損。這項財務措施有助於 確定我們業務中可能因效應而扭曲的潛在趨勢 淨虧損中包含的某些費用。這種措施的使用有其侷限性 因為它不包括影響該期間淨虧損或收入的所有項目, 而基於股份的薪酬和商譽減值是重大開支。 |
· | “網 虧損不包括基於股份的薪酬和歸因於Sea Limited的商譽減值 “普通股東” 代表歸屬於Sea Limited普通股的淨虧損 未計入股份薪酬和商譽減值前的股東。這項財務衡量標準 有助於確定我們業務中的潛在趨勢,否則這些趨勢可能會被扭曲 淨虧損中包含的某些費用的影響。這項措施的使用有 它的侷限性在於它不包括所有影響淨虧損或收入的項目 在此期間,基於股份的薪酬和商譽減值是重大開支。 |
· | “基本 以及基於淨虧損的攤薄後每股虧損,不包括基於股份的薪酬和減值 歸屬於Sea Limited普通股東的商譽佔淨額” 虧損不包括基於股份的薪酬和歸因於Sea Limited的商譽減值 普通股股東除以該期間已發行股票的加權平均數 時期。 |
· | “調整後 我們的數字娛樂板塊的 “息税折舊攤銷前利潤” 代表之前的營業收入(虧損) 基於股份的薪酬和商譽減值以及 (a) 折舊和攤銷 費用,以及 (b) 遞延收入及其相關成本變動的淨影響 用於我們的數字娛樂領域。我們認為,該細分市場調整後的息税折舊攤銷前利潤有所幫助 確定我們經營業績的潛在趨勢,增進他們對經營業績的理解 過去的表現和未來的前景。 |
· | “調整後 我們的電子商務板塊、數字金融服務板塊和其他服務的 “息税折舊攤銷前利潤” 分部代表扣除股份薪酬和減值前的營業收入(虧損) 商譽加上折舊和攤銷費用。我們認為該細分市場已調整 息税折舊攤銷前利潤有助於確定我們經營業績的潛在趨勢,增強他們的理解 過去的表現和未來的前景。 |
· | “總計 調整後的息税折舊攤銷前利潤” 代表我們所有細分市場的調整後息税折舊攤銷前利潤總和, 加上未分配的費用。我們認為,調整後的息税折舊攤銷前利潤總額有助於識別潛在股票 我們經營業績的趨勢,增進他們對過去業績的理解,以及 未來的前景。 |
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這些非公認會計準則財務指標存在侷限性 作為分析工具。不應孤立地考慮上述任何財務措施, 也不得將其解釋為收入的替代方案, 淨虧損/收入,或任何其他業績衡量標準或作為我們經營業績的指標。這些非公認會計準則財務指標 此處提出的類似標題的衡量標準可能無法與其他公司提出的類似標題的衡量標準相提並論。其他公司的計算方法可能類似 對衡量標準的命名有所不同,這限制了它們作為比較指標的用處,僅限於Sea的數據。我們彌補了這些限制 通過將非公認會計準則財務指標與最接近的美國公認會計準則財務指標進行對賬,所有這些都應在以下情況下考慮 評估我們的表現。我們鼓勵您全面查看我們的財務信息,不要依賴任何單一的財務信息 測量。
12
下表列出了選定的財務信息 在我們的報告細分市場中,與公認會計準則財務指標最直接可比的非公認會計準則財務指標以及相關的 財務措施之間的對賬。金額以千美元(“$”)表示,數字除外 股票和每股數據。
截至2022年6月30日的三個月 | ||||||||||||||||||||||||
數字化 娛樂 | 電子商務 | 數字化 金融 服務 | 其他 服務(1) | 未分配 開支(2) | 合併 | |||||||||||||||||||
$ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
營業收入(虧損) | 456,811 | (726,127) | ) | (122,735) | ) | (75,604) | ) | (369,041) | ) | (836,696) | ) | |||||||||||||
遞延收入及其相關成本變動的淨影響 | (134,100 | ) | - | - | - | - | (134,100 | ) | ||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 10,908 | 77,982 | 11,218 | 3,049 | - | 103,157 | ||||||||||||||||||
基於股份的薪酬 | - | - | - | - | 184,108 | 184,108 | ||||||||||||||||||
商譽減值 | - | - | - | - | 177,280 | 177,280 | ||||||||||||||||||
調整後 EBITDA | 333,619 | (648,145) | ) | (111,517) | ) | (72,555) | ) | (7,653) | ) | (506,251) | ) | |||||||||||||
截至2021年6月30日的三個月 | ||||||||||||||||||||||||
數字化 娛樂 | 電子商務 | 數字化 金融 服務 | 其他 服務(1) | 未分配 開支(2) | 合併 | |||||||||||||||||||
$ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
營業收入(虧損) | 597,713 | (627,509) | ) | (159,821) | ) | (24,894 | ) | (119,505) | ) | (334,016) | ) | |||||||||||||
遞延收入及其相關成本變動的淨影響 | 135,262 | - | - | - | - | 135,262 | ||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 7,969 | 47,735 | 4,835 | 1,619 | - | 62,158 | ||||||||||||||||||
基於股份的薪酬 | - | - | - | - | 112,485 | 112,485 | ||||||||||||||||||
調整後 EBITDA | 740,944 | (579,774) | ) | (154,986) | ) | (23,275) | ) | (7,020) | ) | (24,111) | ) |
(1) 多項組合 未達到可報告細分市場的量化閾值的業務活動歸類為 “其他” 服務”。
(2) 未分配的費用是 主要與基於股份的薪酬、商譽減值以及一般和公司管理成本(例如專業費用)有關 費用和其他未分配給分段的雜項。這些費用不包括在分部業績中,因為它們不是 作為細分市場表現的一部分,由 CODM 進行審查。
13
對於
這三個月 | ||||||||
2021 | 2022 | |||||||
$ | $ | |||||||
淨虧損 | (433,669) | ) | (931,199) | ) | ||||
基於股份的薪酬 | 112,485 | 184,108 | ||||||
商譽減值 | - | 177,280 | ||||||
淨虧損不包括基於股份的薪酬和商譽減值 | (321,184) | ) | (569,811) | ) | ||||
歸屬於非控股權益的淨虧損(利潤) | 227 | (1,912) | ) | |||||
淨虧損不包括基於股份的薪酬和歸屬於Sea Limited普通股東的商譽減值 | (320,957) | ) | (571,723) | ) | ||||
計算每股虧損時使用的加權平均份額: | ||||||||
基本款和稀釋版 | 523,247,645 | 557,445,126 | ||||||
基於淨虧損的每股基本虧損和攤薄後的每股虧損,不包括基於股份的薪酬和歸屬於Sea Limited普通股東的商譽減值 | (0.61) | ) | (1.03 | ) |
14
未經審計的中期簡明合併報表 的操作
金額 以千美元(“美元”)表示,股票數量和每股數據除外
對於
這六個月 | ||||||||
2021 | 2022 | |||||||
$ | $ | |||||||
收入 | ||||||||
服務收入 | ||||||||
數字娛樂 | 1,805,602 | 2,035,427 | ||||||
電子商務和其他服務 | 1,772,040 | 3,255,297 | ||||||
商品的銷售 | 466,550 | 551,446 | ||||||
總收入 | 4,044,192 | 5,842,170 | ||||||
收入成本 | ||||||||
服務成本 | ||||||||
數字娛樂 | (540,936) | ) | (569,714) | ) | ||||
電子商務和其他服務 | (1,491,286) | ) | (2,506,142 | ) | ||||
銷售商品的成本 | (435,667) | ) | (506,068) | ) | ||||
總收入成本 | (2,467,889) | ) | (3,581,924) | ) | ||||
毛利潤 | 1,576,303 | 2,260,246 | ||||||
營業收入(支出): | ||||||||
其他營業收入 | 147,095 | 144,759 | ||||||
銷售和營銷費用 | (1,600,284 | ) | (1,978,941) | ) | ||||
一般和管理費用 | (491,850) | ) | (872,178) | ) | ||||
研究和開發費用 | (313,693) | ) | (711,334) | ) | ||||
商譽減值 | - | (177,280) | ) | |||||
運營費用總額 | (2,258,732 | ) | (3,594,974) | ) | ||||
營業虧損 | (682,429) | ) | (1,334,728 | ) | ||||
利息收入 | 14,969 | 29,841 | ||||||
利息支出 | (49,606) | ) | (23,029) | ) | ||||
投資虧損,淨額 | (19,770 | ) | (59,036) | ) | ||||
外匯收益 | 6,094 | 13,399 | ||||||
所得税前虧損和股權投資者的業績份額 | (730,742) | ) | (1,373,553) | ) | ||||
所得税支出 | (126,216) | ) | (146,577) | ) | ||||
股權投資者的業績份額 | 1,198 | 8,795 | ||||||
淨虧損 | (855,760) | ) | (1,511,335) | ) | ||||
歸屬於非控股權益的淨利潤 | (372) | ) | (1,585) | ) | ||||
歸屬於Sea Limited普通股股東的淨虧損 | (856,132) | ) | (1,512,920 | ) | ||||
每股虧損: | ||||||||
基本款和稀釋版 | (1.65) | ) | (2.72 | ) | ||||
計算每股虧損時使用的加權平均份額: | 519,037,660 | 556,834,663 | ||||||
基本款和稀釋版 |
15
未經審計的中期簡明合併餘額 牀單
金額 以千美元(“$”)表示
截至 十二月三十一日 | 截至 6月30日 | |||||||
2021 | 2022 | |||||||
$ | $ | |||||||
資產 | ||||||||
流動資產 | ||||||||
現金和現金等價物 | 9,247,762 | 6,493,232 | ||||||
受限制的現金 | 1,551,635 | 1,317,370 | ||||||
截至2021年12月31日和2022年6月30日,扣除信貸損失備抵後的應收賬款,分別為5,772美元和7,693美元 | 388,308 | 264,582 | ||||||
預付費用和其他資產 | 1,401,863 | 1,451,797 | ||||||
截至2021年12月31日和2022年6月30日,扣除信貸損失備抵後的應收貸款,分別為91,504美元和195,806美元 | 1,500,954 | 2,012,593 | ||||||
庫存,淨額 | 117,499 | 127,176 | ||||||
短期投資 | 911,281 | 1,287,510 | ||||||
關聯方應付的款項 | 16,095 | 17,851 | ||||||
流動資產總額 | 15,135,397 | 12,972,111 | ||||||
非流動資產 | ||||||||
財產和設備,淨額 | 1,029,963 | 1,283,704 | ||||||
經營租賃使用權資產,淨額 | 649,680 | 931,025 | ||||||
無形資產,淨額 | 52,517 | 65,516 | ||||||
長期投資 | 1,052,861 | 1,360,385 | ||||||
預付費用和其他資產 | 124,521 | 269,876 | ||||||
截至2021年12月31日和2022年6月30日,扣除信貸損失備抵後的應收貸款,分別為6,172美元和2,034美元 | 28,964 | 23,519 | ||||||
受限制的現金 | 38,743 | 52,417 | ||||||
遞延所得税資產 | 103,755 | 112,368 | ||||||
善意 | 539,624 | 396,796 | ||||||
非流動資產總額 | 3,620,628 | 4,495,606 | ||||||
總資產 | 18,756,025 | 17,467,717 |
16
未經審計的中期簡明合併餘額 牀單
金額 以千美元(“$”)表示
截至 十二月三十一日 | 截至 6月30日 | |||||||
2021 | 2022 | |||||||
$ | $ | |||||||
負債和股東權益 | ||||||||
流動負債 | ||||||||
應付賬款 | 213,580 | 238,959 | ||||||
應計費用和其他應付賬款 | 3,531,187 | 3,839,437 | ||||||
來自客户的預付款 | 244,574 | 242,663 | ||||||
應付給關聯方的款項 | 74,738 | 53,445 | ||||||
銀行借款 | 10萬 | — | ||||||
經營租賃負債 | 186,494 | 241,639 | ||||||
遞延收入 | 2,644,463 | 1,935,111 | ||||||
應繳所得税 | 181,400 | 188,540 | ||||||
流動負債總額 | 7,176,436 | 6,739,794 | ||||||
非流動負債 | ||||||||
應計費用和其他應付賬款 | 76,234 | 91,602 | ||||||
經營租賃負債 | 491,313 | 735,806 | ||||||
遞延收入 | 104,826 | 281,060 | ||||||
可轉換票據 (1) | 3,475,708 | 4,177,291 | ||||||
遞延所得税負債 | 6,992 | 7,274 | ||||||
未被認可的税收優惠 | 107 | 107 | ||||||
非流動負債總額 | 4,155,180 | 5,293,140 | ||||||
負債總額 | 11,331,616 | 12,032,934 |
17
未經審計的中期簡明合併餘額 牀單
金額 以千美元(“$”)表示
截至 十二月三十一日 | 截至 6月30日 | |||||||
2021 | 2022 | |||||||
$ | $ | |||||||
股東權益 | ||||||||
A 類普通股 | 204 | 256 | ||||||
B 類普通股 | 74 | 23 | ||||||
額外的實收資本 (1) | 14,622,292 | 14,127,662 | ||||||
累計其他綜合虧損 | (28,519) | ) | (160,167) | ) | ||||
法定儲備金 | 6,144 | 6,443 | ||||||
累計赤字 (1) | (7,201,498 | ) | (8,600,993) | ) | ||||
海洋有限公司股東權益合計 | 7,398,697 | 5,373,224 | ||||||
非控股權益 | 25,712 | 61,559 | ||||||
股東權益總額 | 7,424,409 | 5,434,783 | ||||||
負債和股東權益總額 | 18,756,025 | 17,467,717 |
(1) 該公司採用了亞利桑那州立大學 2020-06 2022年1月1日,使用修改後的回顧方法,通過留存收益開倉調整了累積效應 平衡。通過採用,我們的可轉換票據餘額有所增加,實收資本和累計赤字也有所增加 相應地減少了。
18
未經審計的中期簡明合併現金流量表
金額 以千美元(“$”)表示
在已結束的六個月中 6月30日 | ||||||||
2021 | 2022 | |||||||
$ | $ | |||||||
(用於)經營活動產生的淨現金 | 450,726 | (1,209,121 | ) | |||||
用於投資活動的淨現金 | (1,649,827) | ) | (2,078,203) | ) | ||||
融資活動產生的淨現金 | 180,358 | 439,937 | ||||||
外匯匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | (31,750) | ) | (127,734) | ) | ||||
現金、現金等價物和限制性現金淨減少 | (1,050,493) | ) | (2,975,121) | ) | ||||
期初的現金、現金等價物和限制性現金 | 7,053,393 | 10,838,140 | ||||||
期末現金、現金等價物和限制性現金 | 6,002,900 | 7,863,019 |
用於投資活動的淨現金共計 到2022年上半年達到21億美元。
這主要歸因於增加 在7.57億美元的應收貸款和購買5.4億美元的財產和設備以支持我們的業務增長方面, 以及向定期存款和流動性投資產品淨存款4.27億美元,以改善現金收益管理。
19
未經審計的分部信息
該公司有三個可報告的細分市場,即 數字娛樂、電子商務和數字金融服務。首席運營決策者(“CODM”)審查了 每個細分市場的業績基於收入和運營的某些關鍵運營指標,並將這些結果用於目的 為每個部門分配資源和評估其財務業績。金額以千美元表示 (“$”)。
截至2022年6月30日的三個月 | ||||||||||||||||||||||||
數字化 娛樂 | 電子商務 | 數字化 金融 服務 | 其他 服務(1) | 未分配 開支(2) | 合併 | |||||||||||||||||||
$ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
收入 | 900,258 | 1,749,350 | 279,020 | 13,971 | - | 2,942,599 | ||||||||||||||||||
營業收入(虧損) | 456,811 | (726,127) | ) | (122,735) | ) | (75,604) | ) | (369,041) | ) | (836,696) | ) | |||||||||||||
非營業虧損,淨額 | (32,765) | ) | ||||||||||||||||||||||
所得税支出 | (64,771) | ) | ||||||||||||||||||||||
股權投資者的業績份額 | 3,033 | |||||||||||||||||||||||
淨虧損 | (931,199) | ) |
截至2021年6月30日的三個月 | ||||||||||||||||||||||||
數字化 娛樂 | 電子商務 | 數字化 金融 服務 | 其他 服務(1) | 未分配 開支(2) | 合併 | |||||||||||||||||||
$ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
收入 | 1,024,267 | 1,155,193 | 88,737 | 12,351 | - | 2,280,548 | ||||||||||||||||||
營業收入(虧損) | 597,713 | (627,509) | ) | (159,821) | ) | (24,894 | ) | (119,505) | ) | (334,016) | ) | |||||||||||||
非營業虧損,淨額 | (25,061) | ) | ||||||||||||||||||||||
所得税支出 | (75,191) | ) | ||||||||||||||||||||||
股權投資者的業績份額 | 599 | |||||||||||||||||||||||
淨虧損 | (433,669) | ) |
(1) 多項組合 未達到可報告細分市場的量化閾值的業務活動歸類為 “其他” 服務”。
(2) 未分配的費用是 主要與基於股份的薪酬、商譽減值以及一般和公司管理成本(例如專業費用)有關 費用和其他未分配給分段的雜項。這些費用不包括在分部業績中,因為它們不是 作為細分市場表現的一部分,由 CODM 進行審查。
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