執行版本 關於38,40,000,000歐元(增加到39,90,000,000歐元)的修訂和重述協議 最初日期為2014年3月28日,根據日期為2021年3月10日的協議修訂和重述 沃達豐集團和 多家金融機構和 巴克萊銀行PLC 參考:L-304602 08 |
A53420250/9.0/06 2024年2月i 目錄 目錄頁 1 Interpretation..............................................................................................1.2修訂...................................................................................................................2 3 Representations...................................................................................................................3 4同意........................................................................................................................3 5新Lenders.............................................................................................3.6雜項...........................................................................................4 7管治Law..................................................................................................................4附表1條件Precedent..............................................................................................5附表2締約方......................................................................................................................7第1部分繼續Lenders..........................................................................................................7第2部分授權的首席調度員................................................................................................8第3部分正在退出貸款人..................................................................................................................9第4部新貸款人...................................................................................................................10第5部分擺動貸款機構..........................................................................................................11附表3經修訂的信貸協議..........................................................................12 Signatories................................................................................................................................13 |
A53420250/9.0/06 20242月1本協議的簽訂日期為2024年2月_(Br)(5)附表2第4部列為新貸款人的金融機構; (6)附表2第5部列為Swingline貸款人的金融機構;(7)巴克萊銀行有限公司作為代理人(以“代理人”身分);以及 (8)巴克萊銀行(Barclays Bank PLC)作為歐元Swingline代理商(在此身份下為“Euro Swingline代理商”)。 背景 (A)本協議是對沃達豐和代理商之間最初於2014年3月28日簽訂的信貸協議的補充、修訂和重述,該協議經修訂並不時重述,包括根據2021年修訂和重述協議(定義如下)(“信貸協議”)。 (B)根據信貸協議第26.1條(程序),或在適用的情況下,貸款人(各自如信貸協議中所定義,為免生疑問,不包括現有貸款人和新貸款人)已同意本協議擬對信貸協議進行的 修訂,並按照本協議中的規定修訂和重申信貸協議。 (C)現有貸款人尚未同意對信貸協議的修訂,並且 每個已退出貸款人應在 根據本協議第2(C)條規定的生效日期獲得預付款,其各自的承諾也應全部取消。 (D)新貸款人打算成為修訂後的貸款協議項下和所定義的原始貸款人。 信貸協議(定義如下)。 同意如下: 1解釋 1.1本協議中的定義: “2021年修訂和重述協議”是指雙方於2021年3月10日簽訂的修訂和重述協議,其中,沃達豐和代理作為 後續代理; “經修訂的信貸協議”是指經 本協議修訂和重述的信貸協議; “生效日期”是指代理商根據下文第2(B)條(修正案)向沃達豐和貸款人發出通知的日期,或沃達豐和代理商可能同意的其他日期; 08 |
A53420250/9.0/06 2024年2月2“貸款人”是指每一家持續貸款機構、每一家新貸款機構和每一家Swingline貸款機構; 和 “補充費用函”是指在沃達豐與代理商之間關於本協議和經修訂的信貸協議的本協議和經修訂的信貸協議的日期當日或前後發出的任何費用函。 1.2除非在本協議中有明確定義,否則信貸協議中定義的大寫術語在本協議中的含義與本協議中的相同,但在下文第2(D)條(修訂)和下文第5條(新貸款人)中,經修訂的信貸協議中定義的大寫術語具有:除非在本 協議中明確規定,否則本協議的含義與本協議相同。 (B)信貸協議第1.2條(構造)的規定適用於本協議,如同它們已在本協議中完整列出一樣,但對信貸協議或財務文件的引用應被解釋為對本協議的引用。 2修改 (A)如下所述:信貸協議將從生效日期 起進行修訂,使其讀起來就像是以附表3(修訂後的信貸協議)中所列的形式重述。 (B)本協議不會修訂信貸協議,除非且直到代理通知沃達豐和貸款人它已收到符合代理的格式和實質的附表1(先決條件)中所列的所有文件。代理必須在合理可行的情況下儘快發出此通知。 (C)在生效日期,每個退出貸款人在信貸協議下的承諾將全部取消,與此相關的所有財務文件下的未償還金額將全部預付。應付現有貸款人的任何其他應計金額(包括截至生效日期及包括生效日期在內的任何利息和承諾費)應在生效日期起計十個工作日內全額支付。 (D)在生效日期,每個新貸款人作為原始貸款人成為修訂信貸協議的一方,如果是每個新貸款人,則在修訂信貸協議的附表1第2部分中規定了浮動額度承諾的情況下,作為Swingline貸款人和每個新貸款人以及其他各方(為免生疑問,不包括現有貸款人),根據經修訂的信貸協議,他們各自承擔義務和權利。 (E)如果代理人未能在本協議日期後十個工作日之前發出上述(B)項下的通知,則生效日期將不會發生 ,信貸協議將不會以本協議預期的方式進行修訂。 |
A53420250/9.0/06 2024年2月3日3 3沃達豐(為其自身及相關的受控子公司)在本協議簽訂之日和生效日期作出《信貸協議》第16.2條(狀態)至第16.9條(含)(含)以及第16.13條(制裁)、第16.14條(反洗錢)和第16.15條(反腐敗法)所述的陳述和保證。在每一種情況下,應參考當時存在的事實和情況,並 好像提及“財務文件”包括本協議以及在生效日期 提及修訂的信貸協議,並且好像提及“協議”就是在生效日期參考修訂的信貸協議,如果是信貸協議第16.13條(制裁)中所列的陳述和保證,則 受信貸協議第16.17條(反抵制法規)的約束。 4在生效日期同意 ,沃達豐: (A)確認接受經修訂的信貸協議,並同意受經修訂的信貸協議的條款約束;並且 (B)確認其根據信貸協議設立或提供的任何擔保: (I)繼續按照經修訂的信貸協議的條款完全有效。和 (Ii)延伸至其在財務文件下的義務(如 經修訂的信貸協議所界定,為免生疑問,包括經修訂的信貸協議)。 5新貸款人 (A)在生效日期,每個新貸款人向代理商和沃達豐確認,作為 原始貸款人,它 承諾受經修訂的信貸協議條款的約束。 (B)貸款人或現有貸款人均不對新貸款人負責: (I)簽署、真實性、有效性、任何財務文件或任何其他文件的可執行性或充分性;或 (二)任何財務文件項下應付款項的可收集性;或 (Iii)與任何財務文件有關的任何陳述(無論是書面或口頭陳述)的準確性。 (C)每個新貸款人向繼續放貸的貸款人確認,退出貸款人和其他融資方(不包括新貸款人): (I)已對每個債務人及其相關實體與其參與本協議和經修訂的信貸協議有關的財務狀況和事務進行了自己的獨立調查和評估 ,並未完全依賴任何 持續貸款人或現有貸款人就任何財務文件向其提供的任何信息。和 |
A53420250/9.0/06 2024年2月4(Ii)將繼續對每個債務人及其相關實體的信譽進行獨立評估 ,但根據修訂的信貸協議,任何金額仍未償還或可能未償還,或任何承諾生效。 (D)任何財務文件中的任何條款都不要求貸款人或現有貸款人支持新貸款人因任何義務人或 不履行本協議或修訂的信貸協議下的義務或 其他原因而發生的任何損失。 Br}(E)經修訂的信貸協議中對“貸款人”的任何提及包括一個新的貸款人。 6其他 (A)本協議和經修訂的信貸協議均為財務單據。 (B)根據本協議的條款,信貸協議將保持完全效力 ,自生效之日起,信貸協議和本協議將被理解為一份文件。 (C)各方保留現在或以後可能擁有的任何其他權利。 除本協議明確放棄的範圍外,本協議的條款不放棄任何財務文件的任何條款,財務各方明確保留其對違反、 或其他違約行為的所有權利和補救措施,財務文件。 (D)第31條(可分割性)、第33條(對應項)、第34條(通知)和第36條(管轄權)適用於本協議,如同在此全文所述,但對信貸協議或財務文件的引用應被解釋為對本協議的引用。 (E)沃達豐必須自費,採取代理可能合理要求的行動和做其他事情以執行和實施本協議中預期的交易 。 7適用法律 本協議及由此產生或與之相關的任何非合同義務受英國法律管轄。 本協議已於本協議開始時規定的日期簽訂。 |
A53420250/9.0/06 2024年2月5附表1條件 1公司文件 (A)沃達豐公司章程和公司註冊證書的副本,或沃達豐授權簽字人的證書,確認在不早於本協議日期的 代理商手中的副本仍然正確、完整和完全有效。 (B)沃達豐董事會決議的副本(或,如果適用, 董事會委員會): (I)批准本協議和經修訂的信貸協議的條款和預期的交易,並決議執行本協議; (Ii)授權指定的一人或多人代表其執行本協議;以及 (Iii)授權指定的一人或多人代表其簽署和/或發送其根據或與本協議和經修訂的信用證協議有關的或與之相關的所有文件和通知。 (C)如果適用,沃達豐董事會成立上文(B)段所述委員會的決議副本。 (D)上文(B)段所述決議授權的每個人的簽名樣本。 (E)沃達豐授權簽字人的證書,確認在生效日期,全部借款(如修訂的信貸 協議所界定)全部借款(包括全部使用手風琴選項)和借款美元貸款(在修訂的信貸協議中定義)項下的全部承諾總額不會導致任何 借款限額或提供對其具有約束力的擔保的限額超過 (無論該限額是否已被放棄)。 (F)沃達豐授權簽字人的證書,證明本附表中規定的每一份文件副本都是正確的,完整有效 不早於本協議日期。 2法律意見 代理人在英國的法律顧問Allen&Overy LLP的法律意見,在該意見發表之日寄給財務各方。 3份其他文件和證據 (A)證明每個退出貸款人在信貸協議下的承諾已被取消,財務文件下與此相關的所有未付金額已全部預付。 (B)正式簽署的補充費用函的副本。 |
A53420250/9.0/06 2024 6(C)每個新貸款人在簽署本協議前至少三個工作日內,根據所有適用法律和法規,遵守所有適用的“反洗錢”和 “瞭解您的客户”要求或其他類似檢查所需的所有文件和證據。 |
A53420250/9.0/06 2024年2月7日附表2當事人
第一部分持續貸款人畢爾巴鄂比茲卡亞銀行阿根廷分行倫敦分行
桑坦德銀行倫敦分行
美國銀行歐洲指定活動公司
中國銀行有限公司倫敦分行巴克萊銀行倫敦分行法國巴黎銀行倫敦分行花旗銀行英國分行德意志銀行盧森堡銀行倫敦分行
高盛美國銀行
滙豐銀行
荷蘭銀行倫敦分行
聯合聖保羅銀行倫敦分行
摩根大通銀行倫敦分行
瑞穗銀行有限公司
摩根士丹利銀行,三井住友銀行倫敦分行
國民銀行威斯敏斯特銀行
加拿大皇家銀行
興業銀行倫敦分行
渣打銀行
三井住友銀行倫敦分行 |
A53420250/9.0/2024年2月6日8第二部分授權的首席安排人畢爾巴鄂比茲卡亞銀行阿根廷分行,倫敦分行,美國銀行歐洲指定活動公司倫敦分行中國銀行有限公司,倫敦分行,巴克萊銀行倫敦分行,法國巴黎銀行英國分行,花旗銀行倫敦分行,法國農業信貸銀行倫敦分行德意志銀行盧森堡銀行倫敦分行
高盛美國銀行
滙豐銀行倫敦分行
ING銀行倫敦分行
聯合聖保羅銀行倫敦分行
摩根大通證券有限公司
瑞穗銀行有限公司
摩根士丹利銀行,N.A.
三菱東京三井住友銀行倫敦分行
加拿大皇家銀行
興業銀行倫敦分行
渣打銀行
三井住友銀行倫敦分行多倫多道明銀行倫敦分行
三井住友銀行倫敦分行倫敦分行 |
A53420250/9.0/06 2024年2月9日9第3部分正在退出貸款機構 德國商業銀行倫敦分行 萊菲森銀行國際銀行 |
A53420250/9.0/06 2024 10第4部分新貸款人 法國農業信貸銀行公司和投資銀行,倫敦分行 富國銀行,北卡羅來納州,倫敦分行 |
A53420250/9.0/2024年2月6日11第5部分Swingline Lending Banco Bilbao Vizcaya阿根廷銀行倫敦分行Banco Santander S.A.倫敦分行美國銀行歐洲指定活動公司中國銀行有限公司倫敦分行巴克萊銀行倫敦分行法國巴黎銀行倫敦分行Caixabank SA,英國分行花旗銀行倫敦分行法國農業信貸銀行倫敦分行德意志銀行盧森堡銀行倫敦分行
高盛美國銀行
滙豐銀行
荷蘭銀行倫敦分行
聯合聖保羅銀行倫敦分行
摩根大通銀行倫敦分行
瑞穗銀行有限公司
摩根士丹利銀行,三井住友銀行倫敦分行
國民銀行威斯敏斯特銀行
加拿大皇家銀行
興業銀行倫敦分行
渣打銀行
三井住友銀行倫敦分行 |
A53420250 [修訂和重述協議的簽字頁] 簽字人 公司 沃達豐集團PLC 發信人: 發信人: 文件簽約信封ID:A64282BB-E7B0-4E65-98fc-FAC55B967689文件簽約信封ID:91D4AFD4-7BCC-4F7A-96C3-3CBFBDA1ACB3 |
A53420250 [修訂和重述協議的簽字頁] 桑坦德銀行倫敦分行作為貸款人 作者: 作者: 董事貸款市場主管David·納瓦隆 董事銀行與企業融資主管羅伯特·德魯 |
A53420250 [修訂和重述協議的簽字頁] 中國銀行有限公司倫敦分行為貸款人 由:史蒂芬·哈德曼先生;企業銀行部主管 夏斌先生;副總經理 |
A53420250 [修訂和重述協議的簽字頁] BARCLAYS BANK PLC擔任分包商 作者: Roger Cosby -總監 |
A53420250 [修訂和重述協議的簽字頁] 姓名:Erik Arveschoug 職務:董事總經理 |
A53420250 [修訂和重述協議的簽字頁] ING Bank NV,倫敦分行擔任經理人 作者: Anjila Thomas 董事總經理 ING Bank N.V倫敦分行 Stephen Fewster 董事總經理 ING Bank N.V倫敦 分行 |
A53420250 [修訂和重述協議的簽字頁] INTESA SanPaOLO S.P.A.作為收件箱 作者: Marco Allois 導演 Alberto Matera 導演 |
A53420250 [修訂和重述協議的簽字頁] 摩根大通銀行不適用,倫敦分公司擔任副總裁 作者: Jyothi Garg 副總裁 |
A53420250 [修訂和重述協議的簽字頁] 美穗銀行有限公司作為分包商 作者: Mark Ralston, 執行 董事 2024.02.07 11:32:05 Z |
A53420250 [修訂和重述協議的簽字頁] 摩根斯坦利銀行,不適用作為收件人 作者: Michael King /授權簽署人 |
A53420250 [修訂和重述協議的簽字頁] MUFG BANK,LTD.作為分包商 作者: Joshua Leslie 英國和愛爾蘭企業覆蓋總監 |
A53420250 [修訂和重述協議的簽字頁] 加拿大皇家銀行擔任首席執行官 作者: 文森特·布特特 企業銀行副總裁 |
A53420250 [修訂和重述協議的簽字頁] |
馬丁·肯尼迪 董事總經理 江崎修人 董事 |
A53420250 [修訂和重述協議的簽字頁] 多倫多道明銀行倫敦分行作為貸款人 作者: 安德魯·威廉姆斯 管理董事 |
A53420250 [修訂和重述協議的簽字頁] 桑坦德銀行倫敦分行受託首席安排人: 作者: 董事銀行與企業融資主管羅伯特·德魯 董事貸款市場部主管David·納瓦隆 |
A53420250 [修訂和重述協議的簽字頁] 中國銀行有限公司倫敦分行受託擔任首席安排人:史蒂芬·哈德曼先生;企業銀行部主管 夏斌先生;副總經理 |
A53420250 [修訂和重述協議的簽字頁] 巴克萊銀行PLC受託擔任首席安排人 作者: 羅傑·科斯比-董事 |
A53420250 [修訂和重述協議的簽字頁] 姓名:Erik Arveschoug 職務:董事總經理 |
A53420250 [修訂和重述協議的簽字頁] 荷蘭銀行倫敦分行受託首席安排人: 安吉拉·託馬斯 管理董事 荷蘭銀行倫敦分行斯蒂芬·福斯特 管理董事 荷蘭銀行倫敦分行 |
A53420250 [修訂和重述協議的簽字頁] Intesa Sanpaolo S.P.A.受託擔任首席編制者 作者: Marco Allis 董事 阿爾貝託·馬特拉 董事 |
A53420250 [修訂和重述協議的簽字頁] 摩根大通證券公司受託擔任首席安排人: 尼古拉斯·德曼 管理董事 07-02-2024 |
A53420250 [修訂和重述協議的簽字頁] 瑞穗銀行有限公司授權首席安排人: 馬克·拉爾斯頓, 高管 董事 2024.02.07 11: 32:49 Z |
A53420250 [修訂和重述協議的簽字頁] 摩根士丹利銀行,N.A.受託牽頭安排人 作者: 邁克爾·金/授權簽字人 |
A53420250 [修訂和重述協議的簽字頁] MUFG BANK,LTD.擔任授權首席協調員 作者: Joshua Leslie 英國和愛爾蘭企業報道總監 |
A53420250 [修訂和重述協議的簽字頁] 加拿大皇家銀行擔任指定首席協調員 作者: 文森特·布特特 企業銀行副總裁 |
A53420250 [修訂和重述協議的簽字頁] |
馬丁·肯尼迪 董事總經理 江崎修人 董事 |
A53420250 [修訂和重述協議的簽字頁] 多倫多自治銀行倫敦分行擔任指定首席協調員 作者: Andrew Williams 董事總經理 |
A53420250 [修訂和重述協議的簽字頁] |
A53420250 [修訂和重述協議的簽字頁] BANCO SANTANDER SA,倫敦分行擔任Swingline Inbox 作者: 作者: 作者: Robert Drew,銀行與企業財務董事總經理 David Navalon,貸款市場執行董事 |
A53420250 [修訂和重述協議的簽字頁] 中國銀行有限公司倫敦分行擔任Swingline經理 作者:Stephen Hardman先生;企業銀行部主管 夏斌先生;副總經理 |
A53420250 [修訂和重述協議的簽字頁] BARCLAYS BANK PLC擔任Swingline收件箱 作者: Roger Cosby -總監 |
A53420250 [修訂和重述協議的簽字頁] 姓名:Erik Arveschoug 職務:董事總經理 |
A53420250 [修訂和重述協議的簽字頁] ING Bank NV,倫敦分行擔任Swingline收件箱 作者: Anjila Thomas 董事總經理 ING Bank N.V倫敦分行 Stephen Fewster 董事總經理 ING Bank N.V倫敦分行 |
A53420250 [修訂和重述協議的簽字頁] INTESA SanPaOLO S.P.A.作為Swingline收件箱 作者: Marco Allois 導演 Alberto Matera 導演 |
A53420250 [修訂和重述協議的簽字頁] 摩根大通銀行不適用,倫敦分公司擔任Swingline收件箱 作者: Jyothi Garg 副總裁 |
A53420250 [修訂和重述協議的簽字頁] 美穗銀行有限公司擔任Swingline Inbox 作者: Mark Ralston, 執行 董事 2024.02.07 11:33:30 Z |
A53420250 [修訂和重述協議的簽字頁] 摩根斯坦利銀行,不適用作為Swingline收件箱 作者: Michael King /授權簽名人 |
A53420250 [修訂和重述協議的簽字頁] MUFG BANK, LTD. as Swingline Lender By: Joshua Leslie Director, UK & Ireland Corporate Coverage |
A53420250 [Signature Page to Amendment and Restatement Agreement] ROYAL BANK OF CANADA as Swingline Lender By: VINCENT BOUTET VICE PRESIDENT, CORPORATE BANKING |
A53420250 [Signature Page to Amendment and Restatement Agreement] |
Martin Kennedy Managing Director Shuto Ezaki Director |
A53420250 [Signature Page to Amendment and Restatement Agreement] THE TORONTO-DOMINION BANK, LONDON BRANCH as Swingline Lender By: Andrew Williams Managing Director |
A53420250 [Signature Page to Amendment and Restatement Agreement] Agent BARCLAYS BANK PLC By: Roger Cosby - Director |
A53420250 [Signature Page to Amendment and Restatement Agreement] Euro Swingline Agent BARCLAYS BANK PLC By: Roger Cosby - Director |