團結起來 各州
證券 和交易所佣金
華盛頓 D.C. 20549
表格
對於
已結束的季度期
或者
對於 從 _______ 到 ________ 的過渡期。
佣金
文件號:
(精確 註冊人姓名(如其章程中所述)
(州 或其他司法管轄區 | (I.R.S. 僱主 | |
公司 或組織) | 身份識別 不是。) | |
(地址 主要行政辦公室) | (Zip 代碼) |
註冊人的
電話號碼,包括區號:
證券 根據該法第 12 (b) 條註冊:
標題 每個班級的 | 交易 符號 | 姓名 註冊的每個交易所的 | ||
指示
用複選標記註冊人(1)是否已提交證券交易所第13條或第15(d)條要求提交的所有報告
在過去 12 個月內(或註冊人必須提交此類報告的較短期限)內的 1934 年法案,以及 (2)
在過去的90天中一直受到此類申報要求的約束。☒
指示
通過複選標記註冊人是否以電子方式提交了所有互動數據,並在其公司網站上發佈了所有交互式數據(如果有)
根據前述法規 S-T(本章第 232.405 節)第 405 條要求提交和發佈的文件
12 個月(或註冊人必須提交和發佈此類文件的較短期限)。☒
指示 勾選註冊人是否為大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司, 或者一家新興的成長型公司。查看大型加速申報人、加速申報人、小型申報公司和新興申報公司的定義 《交易法》第12b-2條中的成長型公司。
大號 加速文件管理器 | ☐ | 加速 文件管理器 | ☐ |
☒ | 更小 舉報公司 | ||
新興 成長型公司 |
如果
一家新興成長型公司,用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守規定
以及根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。
指示
用複選標記註冊人是否為空殼公司(定義見《交易法》第 12b-2 條)。☐ 是
如 截至 2024 年 6 月 14 日,有
註冊人已發行普通股的股份。
三重奏 石油公司
表格 10-Q
對於 截至2024年4月30日的三個月和六個月
頁面 | ||
部分 I. 財務信息 | 3 | |
項目 1。 | 金融 聲明 | 3 |
濃縮 截至 2024 年 4 月 30 日(未經審計)和 2023 年 10 月 31 日的資產負債表 | 3 | |
濃縮 截至2024年4月30日和2023年4月30日的三個月和六個月的運營報表(未經審計) | 4 | |
濃縮 截至2024年4月30日和2023年4月30日的六個月的股東權益變動表(未經審計) | 5 | |
濃縮 截至2024年4月30日和2023年4月30日的六個月的現金流量表(未經審計) | 7 | |
注意事項 至未經審計的簡明財務報表 | 8 | |
物品 2。 | 管理層的 財務狀況和經營業績的討論和分析 | 23 |
項目 3. | 定量 以及有關市場風險的定性披露 | 33 |
項目 4。 | 控件 和程序 | 33 |
部分 二。其他信息 |
33 | |
項目 1。 | 合法 議事錄 | 33 |
項目 1A。 | 風險 因素 | 33 |
物品 2。 | 未註冊 股權證券的出售和所得款項的使用 | 34 |
項目 3. | 默認 關於高級證券 | 34 |
項目 4。 | 我的 安全披露 | 34 |
項目 5。 | 其他 信息 | 34 |
項目 6。 | 展品 | 34 |
簽名 | 35 |
2 |
部分 I. 財務信息
物品 1。財務報表
三重奏 石油公司
濃縮 資產負債表
2024年4月30日 | 2023 年 10 月 31 日 | |||||||
(未經審計) | ||||||||
資產 | ||||||||
流動資產: | ||||||||
現金 | $ | $ | ||||||
預付費用 | ||||||||
流動資產總額 | ||||||||
石油和天然氣財產-不受攤還影響 | ||||||||
總資產 | $ | $ | ||||||
負債和股東權益 | ||||||||
流動負債: | ||||||||
應付賬款和應計負債 | $ | $ | ||||||
資產報廢義務——當前 | ||||||||
扣除折扣後的可轉換票據 | - | |||||||
由於運營商的緣故 | ||||||||
扣除折扣後的期票 | - | |||||||
應付票據——關聯方 | - | |||||||
保險責任 | - | |||||||
其他流動負債 | - | |||||||
流動負債總額 | ||||||||
長期負債: | ||||||||
資產報廢債務,扣除當期部分 | ||||||||
非流動負債總額 | ||||||||
負債總額 | ||||||||
承付款項和或有開支(注7) | - | - | ||||||
股東權益: | ||||||||
優先股,$ | 面值; 已獲授權的股份;- -分別於 2024 年 4 月 30 日和 2023 年 10 月 31 日已發行和流通的股票- | - | ||||||
普通股,$ | 面值; 已獲授權的股份; 和 分別截至2024年4月30日和2023年10月31日的已發行和流通股份||||||||
股票認購應收賬款 | ( | ) | ( | ) | ||||
額外的實收資本 | ||||||||
累計赤字 | ( | ) | ( | ) | ||||
股東權益總額 | ||||||||
負債和股東權益總額 | $ | $ |
這個 附註是這些未經審計的簡明財務報表的組成部分。
3 |
三重奏 石油公司
濃縮 運營報表
(未經審計)
對於 結束的三個月 | 對於 結束的六個月 | |||||||||||||||
4月30日 | 4月30日 | |||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
收入,淨額 | $ | $ | - | $ | $ | - | ||||||||||
運營 開支: | ||||||||||||||||
探索 費用 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
普通的 和管理費用 | ||||||||||||||||
以股票為基礎 補償 | ||||||||||||||||
吸積 費用 | ||||||||||||||||
總計 運營費用 | ||||||||||||||||
損失 來自操作 | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
其他 開支: | ||||||||||||||||
利息 費用 | ||||||||||||||||
結算 費用 | - | - | ||||||||||||||
損失 音符轉換 | ||||||||||||||||
許可證 和費用 | - | - | - | |||||||||||||
總計 其他開支 | ||||||||||||||||
損失 所得税前 | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
供應 用於所得税 | - | - | - | - | ||||||||||||
網 損失 | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
基本 以及每股普通股攤薄後的淨虧損 | ||||||||||||||||
基本 | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
稀釋 | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
加權 平均已發行普通股數量 | ||||||||||||||||
基本 | ||||||||||||||||
稀釋 |
這個 附註是這些未經審計的簡明財務報表的組成部分。
4 |
三重奏 石油公司
濃縮 股東權益變動表
(未經審計)
股票 | 額外 | 總計 | ||||||||||||||||||||||
普通股 | 訂閲 | 付費 | 累積的 | 股東 | ||||||||||||||||||||
股票 | 金額 | 應收款 | 資本 | 赤字 | 股權 | |||||||||||||||||||
2024 年 2 月 1 日的餘額 | $ | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | | ||||||||||||||
發行普通股以代替可轉換票據的現金支付 | - | - | ||||||||||||||||||||||
發行與2024年4月融資相關的承諾股 | - | - | ||||||||||||||||||||||
向顧問發行普通股 | - | - | ||||||||||||||||||||||
與轉售S-1/A認股權證相關的調整 | ( | ) | ( | ) | - | |||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
淨虧損 | - | - | - | - | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||
截至 2024 年 4 月 30 日的餘額 | ( | ) | ( | ) | $ | |||||||||||||||||||
2023 年 11 月 1 日的餘額 | $ | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | |||||||||||||||
發行服務類普通股 | - | - | ||||||||||||||||||||||
發行與可轉換票據相關的股票認股權證 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
發行普通股以代替可轉換票據的現金支付 | - | - | ||||||||||||||||||||||
發行與2024年4月融資相關的承諾股 | - | - | ||||||||||||||||||||||
向顧問發行普通股 | - | - | ||||||||||||||||||||||
與轉售S-1/A認股權證相關的調整(1) | ( | ) | ( | ) | - | - | - | |||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
淨虧損 | - | - | - | - | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||
截至 2024 年 4 月 30 日的餘額 | ( | ) | ( | ) | $ |
(1) |
5 |
股票 | 額外 | 總計 | ||||||||||||||||||||||
常見 股票 | 訂閲 | 付費 | 累積的 | 股東 | ||||||||||||||||||||
股票 | 金額 | 應收款 | 資本 | 赤字 | 股權 | |||||||||||||||||||
平衡 2023 年 2 月 1 日 | $ | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | | ||||||||||||||
發行 與SPA相關的轉換份額 | - | - | ||||||||||||||||||||||
發行 與SPA相關的承諾份額 | - | - | ||||||||||||||||||||||
發行 首次公開募股完成後的普通股,扣除承保折扣和發行成本 | - | - | ||||||||||||||||||||||
發行 預先注資的認股權證 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
以股票為基礎 補償 | - | - | ||||||||||||||||||||||
網 損失 | - | - | - | - | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||
平衡 於 2023 年 4 月 30 日 | ( | ) | ( | ) | $ | |||||||||||||||||||
平衡 於2022年11月1日 | $ | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | |||||||||||||||
發行 普通股兑換現金,淨額 | - | - | ||||||||||||||||||||||
發行 與SPA相關的轉換份額 | - | $ | - | |||||||||||||||||||||
發行 與SPA相關的承諾份額 | - | - | ||||||||||||||||||||||
發行 扣除承銷後的首次公開募股中普通股的百分比 折扣和優惠成本 | - | - | ||||||||||||||||||||||
發行 預先注資的認股權證 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
以股票為基礎 補償 | - | - | ||||||||||||||||||||||
網 損失 | - | - | - | - | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||
平衡 於 2023 年 4 月 30 日 | ( | ) | ( | ) | $ |
這個 附註是這些未經審計的簡明財務報表的組成部分。
6 |
三重奏 石油公司
濃縮 現金流量表
(未經審計)
在截至4月30日的六個月中 | ||||||||
2024 | 2023 | |||||||
來自經營活動的現金流: | ||||||||
淨虧損 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||
為使淨虧損與經營活動中使用的淨現金相一致而進行的調整: | ||||||||
發行服務普通股 | - | |||||||
發行與可轉換票據相關的股票認股權證 | - | |||||||
將可轉換票據付款轉換為普通股 | - | |||||||
壞賬支出 | - | |||||||
增值費用 | ||||||||
水療中心的轉換 | - | |||||||
支付給關聯方 | - | |||||||
債務折扣的攤銷 | ||||||||
債務折扣——可轉換票據 | ( | ) | - | |||||
基於股票的薪酬 | ||||||||
運營資產和負債的變化: | ||||||||
預付費用和其他應收賬款 | ( | ) | ( | ) | ||||
應付賬款和應計負債 | ||||||||
其他負債 | - | |||||||
經營活動提供/(用於)的淨現金 | ( | ) | ||||||
來自投資活動的現金流: | ||||||||
未經證實的石油和天然氣資產的資本支出 | ( | ) | ( | ) | ||||
勘探井的鑽探成本 | - | ( | ) | |||||
由於運營商的緣故 | - | |||||||
向運營商提供的預付款 | - | |||||||
用於投資活動的淨現金 | ( | ) | ( | ) | ||||
來自融資活動的現金流量: | ||||||||
發行普通股的收益,淨額 | - | |||||||
支付可轉換應付票據 | ( | ) | - | |||||
期票的收益 | ||||||||
應付票據收益——關聯方 | ||||||||
可轉換應付票據的收益 | ||||||||
償還應付票據 | - | ( | ) | |||||
首次公開募股中發行普通股的收益 | - | |||||||
支付債務發行成本 | ( | ) | - | |||||
支付延期發行費用 | - | ( | ) | |||||
(用於)/由融資活動提供的淨現金 | ( | ) | ||||||
外幣兑換的影響 | - | - | ||||||
現金淨變動 | ( | ) | ||||||
現金-期初 | ||||||||
現金-期末 | $ | $ | ||||||
現金流信息的補充披露: | ||||||||
支付利息的現金 | $ | - | $ | - | ||||
為所得税支付的現金 | $ | - | $ | - | ||||
補充現金流信息: | ||||||||
非現金投資和融資活動: | ||||||||
發行認股權證(股票分類) | $ | $ | - | |||||
承諾股的發行 | $ | $ | - |
這個 附註是這些未經審計的簡明財務報表的組成部分。
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三重奏 石油公司
筆記 至未經審計的簡明財務報表
對於 截至 2024 年 4 月 30 日和 2023 年 4 月 30 日的三個月和六個月
注意 1 — 組織和業務的性質
公司 組織
三重奏 石油公司(“三國石油” 或 “公司”)是一家石油和天然氣勘探和開發公司 總部位於加利福尼亞州貝克斯菲爾德,業務遍及加利福尼亞州蒙特雷縣和猶他州尤因塔縣。該公司是 根據特拉華州法律於2021年7月19日成立,旨在收購、資助和開發石油勘探和生產資產, 最初在加利福尼亞州,並在截至2024年4月30日的季度期間開始創造收入。該公司在 從Trio Petroleum LLC(“Trio LLC”)手中收購了南薩利納斯項目的多數營運權益 (“SSP”)位於蒙特雷縣,並聘請了Trio LLC的某些成員來管理該公司的業務 資產。此後,該公司收購了蒙特雷縣麥庫爾牧場油田和瀝青嶺的權益 猶他州尤因塔縣的項目。該公司在麥庫爾牧場油田和南薩利納斯項目開展創收業務 截至本文件提交之日。
收購 南薩利納斯項目
開啟
2021 年 9 月 14 日,公司與 Trio LLC 簽訂了收購和銷售協議(“Trio LLC PSA”),以收購
初始 公開發行
這個
公司在 S-1/A 表格上的註冊聲明(第 9 號修正案)已於 2023 年 3 月 24 日向美國證券交易委員會提交;其首次公開募股
於 2023 年 4 月 17 日宣佈生效,並於 2023 年 4 月 20 日結束(統稱為 “發行” 或 “首次公開募股”)。
該公司出售了
額外 收購-麥庫爾牧場油田和瀝青嶺租賃地產
在
2023 年 10 月,公司與 Trio LLC 簽訂協議(“McCool Ranch 收購協議”),購買一臺
新興 成長型公司
這個 根據經Jumpstart修改的《證券法》第2(a)(19)條的定義,公司是 “新興成長型公司” 我們的《2012年創業法》(“JOBS法案”),它可能會利用各種報告的某些豁免 適用於其他非新興成長型公司的上市公司的要求,包括但不限於 必須遵守2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第404(b)條的審計師認證要求,減少了披露 定期報告和委託書中有關高管薪酬的義務,以及持股要求的豁免 就高管薪酬進行不具約束力的諮詢投票,並批准任何先前未批准的黃金降落傘付款。此外, 《就業法》第102 (b) (1) 條免除了新興成長型公司遵守新的或經修訂的財務會計的要求 標準直到私營公司(即那些尚未簽署《證券法》註冊聲明的公司)宣佈生效或生效為止 沒有根據《交易法》註冊的證券)必須遵守新的或修訂後的財務會計 標準。《喬布斯法案》規定,公司可以選擇退出延長的過渡期並遵守要求 這適用於非新興成長型公司,但任何此類選擇退出都是不可撤銷的。公司已選擇不選擇退出 這樣的過渡期延長,這意味着當標準發佈或修訂時,其公眾申請日期不同 對於私營公司,公司作為一家新興的成長型公司,可以採用當時的新標準或修訂後的私營公司標準 採用新的或修訂的標準。這可能會將公司的財務報表與另一家上市公司進行比較 既不是新興成長型公司,也不是選擇不使用延長的過渡期的新興成長型公司 或者由於所使用的會計準則可能存在差異而不可能做到.
8 |
筆記 2 —重要會計政策摘要
基礎 演示文稿
這個 隨附的簡明財務報表是根據美國普遍接受的會計原則編制的 美利堅合眾國(“美國公認會計原則”)。截至2023年10月31日,資產負債表中列報的金額來自我們經審計的金額 截至該日的財務報表。截至和截至止的三個月和六個月期間的未經審計的簡明財務報表 2024 年 4 月 30 日和 2023 年 4 月 30 日是根據美國公認會計原則和美國證券交易委員會(“SEC”)的中期報告規則編制的,應該是 與公司10-K/A表年度報告中包含的經審計的財務報表及其附註一起閲讀 於 2024 年 6 月 13 日向美國證券交易委員會提起訴訟。管理層認為,所有調整都包括正常的經常性調整(除非 另有説明),這是公允列報中期財務狀況和經營業績所必需的 所介紹的內容已反映在此處。過渡期的經營業績不一定代表業績 預計將持續一整年。
使用 的估計數
這個 根據美國公認會計原則編制財務報表要求管理層做出影響財務報表的估計和假設 截至發佈之日報告的資產、負債、股權交易金額以及或有資產和負債的披露 財務報表以及報告期內的收入和支出。
製作 估計需要管理層做出重大判斷。對影響的估計至少是合理的 財務報表發佈之日存在的狀況、情況或一系列情況,管理層在編制時考慮了這些條件、情況或一系列情況 由於未來發生的一次或多起確認事件,其估計可能會在短期內發生變化。需要的一些更重要的估計 管理層將作出的估算包括石油和天然氣儲量的估計(分配時間和如果分配的話)和相關的現值估計 未來由此產生的淨現金流量、石油和天然氣資產的賬面價值、應收賬款、壞賬支出、ARO 以及股票交易的估值.因此,實際結果可能與這些估計有很大差異。
收入確認
華碩2014-09年, “與之簽訂合同的收入 客户” (“主題606”)要求實體在向其轉讓承諾的商品或服務時確認收入 客户的金額應反映該實體為換取這些商品或服務而預計有權獲得的對價;參考 請參閲附註 5 — 與客户簽訂合同的收入以瞭解更多信息。
公司的收入由收入組成 從勘探和生產活動到石油生產。該公司的石油出售給一位作為營銷人員的客户,然後付款 在交貨後的下一個月內收到。
該公司在以下情況下確認石油銷售收入 控制權在交付時移交給客户。收入是根據合同價格衡量的,其中可能包括調整 用於支付市場差異和客户產生的下游成本,包括收集、運輸或短期裝載費用。
銷售公司的收入應予以確認 工作利息的百分比,根據所有入賬和未繳費用以及石油和天然氣評估進行調整。
債務 發行成本
成本
因發行公司債務而產生的費用已記錄為債務的直接減免額並攤銷
在相關債務的整個生命週期內作為利息支出的一部分。截至2024年4月30日和2023年10月31日,公司記錄
$
9 |
石油 以及天然氣資產和勘探成本——成功的努力
這個 公司的項目處於勘探和/或早期生產階段,公司在截至2024年4月30日的季度期間開始從其運營中創造收入。它適用於 衡量原油和天然氣屬性的成功方法。在這種方法下,勘探成本,例如 勘探、地質和地球物理成本、延誤租金和勘探管理費用在發生時記作支出。如果是探索性的 物業提供了證據,證明潛在的儲量開發是合理的,與該物業相關的鑽探成本最初是 資本化或暫停,以待確定商業上是否有足夠數量的探明儲量 由於鑽探而歸因於該區域。在每個季度末,管理層都會審查所有被暫停的狀態 考慮到正在進行的勘探活動,勘探性地產成本;特別是公司的收入是否足夠 正在進行的勘探和評估工作取得進展.如果管理層決定未來的評估,鑽探或開發 活動不太可能發生,相關的勘探井費用已計入支出。
成本 收購原油和/或天然氣地產中的礦產權益,鑽探和裝備探明儲量的勘探井 鑽井和裝備開發油井也被資本化。在此期間,對未經批准的租賃權的購置成本進行了減值評估 持有期限並在與成功勘探相關的範圍內轉移到已探明的原油和/或天然氣地產 活動。根據公司目前的勘探情況,對大量未開發租約進行單獨減值評估 計劃,如果顯示減值,則提供估值補貼。成功勘探和開發產生的資本化成本 與生產原油和/或天然氣租賃相關的活動, 以及支持設備和設施的資本化成本, 根據逐個油田的探明原油和/或天然氣儲量,使用生產單位法分攤為支出 依據,由合格的石油工程師估計。該公司目前有一口油井正在生產,並正在評估產量對儲量決定的影響 用於那口井和田地。截至2024年4月30日和2023年10月31日,公司的所有石油和天然氣 財產被歸類為未經證實的財產,不受折舊、損耗和攤銷的影響。
未經證實 石油和天然氣特性
未經證實 石油和天然氣物業的租賃購置成本未得到證實,這些成本將在租約到期之前或以其他方式計入資本,直到 公司特別確定了將歸還給出租人的租約,屆時公司向未經證實的關聯公司收取費用 租賃購置成本與勘探成本之比。
未經證實 石油和天然氣財產無需攤銷,會定期逐項進行減值評估 基於剩餘租賃條款、鑽探結果或未來開發面積的計劃。該公司目前有一口油井正在生產,並正在評估產量對儲量決定的影響 用於那口井和田地。公司的所有天然氣財產 截至 2024 年 4 月 30 日和 2023 年 10 月 31 日,被歸類為未經證實;請參閲註釋 6 中的進一步討論。
減值 其他長期資產
這個 公司每年或每當事件或情況變化表明其長期資產的賬面價值時,都會審查其長期資產的賬面價值 資產的歷史成本計提價值可能不再合適。公司評估賬面價值的可收回性 通過估算資產預計產生的未來未貼現淨現金流量(包括最終處置)來評估資產。 如果未來的未貼現淨現金流小於資產的賬面價值,則記錄的減值損失等於 資產賬面價值和估計公允價值之間的差異。關於石油和天然氣財產,本次評估 適用於已證實的特性.
資產 退休義務
ARO 包括未來石油和天然氣資產的堵漏和廢棄費用。關於上述南薩利納斯項目(“SSP”)的收購 如上所述,該公司收購了與六口非生產油井相關的堵漏和棄置負債。ARO 的公允價值 在收購油井時被記為負債,石油賬面量相應增加 以及不受減值影響的天然氣財產。該公司計劃利用在收購SSP時收購的六個井口 在未來的勘探、生產和/或處置(即通過注入處置產出的水或二氧化碳)活動中。責任是 根據要求填埋井道的預期日期,每個時期的現值變動而累積 並被遺棄了。ARO的資本化成本包含在石油和天然氣財產中,是石油和天然氣財產成本的一部分 減值目的,如果發現探明儲量,則將使用生產單位法對此類資本化成本進行折舊。 對資產和負債進行調整,以防考慮原估值的時間或金額的修訂所產生的變化 必要的。如果以記錄金額以外的金額結算負債,則確認損益。
10 |
組件 ARO 的變化如下所示:
ARO,期末餘額 — 2023 年 10 月 31 日 | $ | |||
增值費用 | ||||
ARO,期末餘額 — 2024 年 4 月 30 日 | ||||
減去:ARO — 當前 | ||||
ARO,扣除當前部分 — 2024 年 4 月 30 日 | $ |
關聯方
相關
各方通過一個或多箇中介機構與公司直接或間接相關,並受控制、控制或受其控制
與公司的共同控制權。關聯方還包括公司的主要所有者、其管理層、直系成員
如果一方控制,公司及其管理層的主要所有者的家屬以及公司可能與之打交道的其他各方
或者可以對另一方的管理或運營政策產生重大影響,其程度可能達到交易方一方可能的程度
無法完全追求自己的單獨利益。公司披露所有關聯方交易。2021 年 9 月 14 日,
該公司收購了一個
環保 支出
這個 公司的運營不時受到環境變化的不同程度的影響,並將來可能會受到不同程度的影響 法規,包括有關未來填海和場地修復費用的法規。新法規出臺的可能性及其總體情況 對公司的影響差異很大,是不可預測的。公司的政策是達到或在可能的情況下超過標準 由相關立法通過應用經過技術驗證且經濟上可行的措施來制定。
環保 與正在進行的環境和開墾計劃相關的支出按發生或資本化的收益中列支, 根據其未來的經濟利益進行攤銷。自成立以來發生的所有這類支出均已記入賬單 由於其未來可收回性的不確定性,因此與收益相反。預計的未來填海和場地修復成本,何時 最終責任是可以合理確定的,從相關業務預計剩餘壽命內的收益中扣除 運營,扣除預期回收額。
最近 會計聲明
全部 最近發佈但尚未生效的會計公告被認為對公司不適用或不重要。
注意 3 — 持續經營和管理層的流動性計劃
如
截至 2024 年 4 月 30 日,該公司有 $
11 |
這個
隨附的簡明財務報表是在公司將繼續作為持續經營企業編制的基礎上編制的
自這些簡明財務報表發佈之日起的未來十二個月,其中假設資產變現以及
在正常業務過程中償還債務。截至2024年4月30日,該公司的累計赤字為美元
因此, 隨附的簡要財務報表是根據美國公認會計原則編制的,該公認會計原則考慮延續 公司作為持續經營企業,在正常業務過程中變現資產和償還負債。濃縮的 財務報表不包括因這種不確定性而可能產生的任何調整。
筆記 4 — 首次公開募股
這個
公司在 S-1/A 表格上的註冊聲明(第 9 號修正案)已於 2023 年 3 月 24 日向美國證券交易委員會提交;其首次公開募股
於 2023 年 4 月 17 日宣佈生效,並於 2023 年 4 月 20 日結束(統稱為 “發行” 或 “首次公開募股”)。
該公司出售了
注意 5 — 與客户簽訂合同的收入
分解 與客户簽訂的合同所得收入的百分比
這個 下表按重要產品類型分列了截至2024年4月30日和2023年4月30日的三個月和六個月期間的收入:
三 已結束的月份 2024 年 4 月 30 日 | 三
已結束的月份 2023 年 4 月 30 日 | 六
已結束的月份 2024 年 4 月 30 日 | 六
已結束的月份 2023 年 4 月 30 日 | |||||||||||||
石油 銷售 | $ | $ | - | $ | $ | - | ||||||||||
總計 來自客户的收入 | $ | $ | - | $ | $ | - |
那裏
是
信用風險高度集中
在截至2024年4月30日的三個月和六個月中,
該公司只有一個買家,這就是
筆記 6 — 石油和天然氣特性
這個 下表總結了公司的石油和天然氣活動。
截至 | 截至 | |||||||
2024年4月30日 | 2023 年 10 月 31 日 | |||||||
石油和天然氣物業——不受攤還影響 | $ | $ | ||||||
累計減值 | — | — | ||||||
石油和天然氣物業——不需攤銷,淨額 | $ | $ |
期間
在截至2024年4月30日的三個月和六個月中,公司產生的總勘探成本為美元
期間
在截至2023年4月30日的三個月和六個月中,公司產生的總勘探成本為美元
12 |
租約
南方 薩利納斯項目
如
自2024年4月30日起,公司持有與南薩利納斯項目未經證實的房產相關的各種租約的權益
(見附註8);其中兩份租約由同一個出租人持有。第一份租約,其中包括
這個
第二份租約保障
期間
2023 年 2 月和 3 月,公司簽訂了與南薩利納斯項目未經證實的房產相關的額外租約
有兩組出租人。第一組租約包括
麥庫爾 牧場油田
在
2023 年 10 月,公司與 Trio LLC 簽訂了 McCool Ranch 收購協議,以收購
可選 資產—老人展望
在
2023 年 10 月,公司與 Lantos Energy 簽訂了期權協議,根據該協議,公司可以選擇支付兩筆首付款
為 $
可選 資產 — Asphalt Ridge 租賃權收購和開發期權協議
開啟
2023 年 11 月 10 日,公司與 HSO 簽訂了為期九個月的 ARLO 協議,這使公司擁有獨家協議
獲得的權利,最高可達
13 |
開啟
2023 年 12 月 29 日,公司簽署了 ARLO 協議修正案,根據該修正案,公司出資 $
筆記 7 — 關聯方交易
南方 薩利納斯項目 — 關聯方
該公司成立後從Trio LLC手中收購了南薩利納斯項目的多數營運權益,以及
聘請了Trio LLC的某些成員來管理公司的資產(見附註1和註釋6)。Trio LLC 在南部運營
薩利納斯項目代表公司並作為運營商,在以下限制範圍內進行並完全控制運營
聯合運營協議,並以獨立承包商的身份行事。Trio LLC目前持有一家
麥庫爾 牧場油田資產收購—關聯方
開啟
2023 年 10 月 16 日,公司與 Trio LLC 簽訂了 McCool Ranch 收購協議,以收購
受限 向董事發行的股票單位(“RSU”)
開啟
2023 年 9 月 2 日,公司發佈了彙總數據
受限 向高管和員工發行的股票
在 2022年2月,公司與弗蘭克·英格里塞利(前首席執行官)和格雷格·奧弗霍爾策簽訂了員工協議 (首席財務官或 “首席財務官”),其中除其他外,規定按金額授予限制性股票 的
和 ,分別根據2022年股權激勵計劃(“計劃”)。根據員工的條款 根據協議,限制性股票將在兩年內歸屬,根據該協議 % 將歸於較早的 首次公開募股後的三個月或授予之日後的六個月。在此日期之後,其餘部分每六個月按等額歸還 直到完全歸還。由於該計劃直到2022年10月17日才獲得通過,因此這些股票將自該日起按公允價值入賬 為 $ 每股;該價值是通過使用收入和市場方法進行的第三方估值以及折扣計算得出的 現金流法,終值使用市值倍數法,並根據缺乏適銷性進行了調整。截至2022年10月31日, 公司記錄了 公允價值為美元的限制性股票 ,在截至2024年4月30日的三個月和六個月中, 公司確認的股票薪酬為美元 和 $ ,分別在股票薪酬支出中 損益表,未確認的支出為美元 截至 2024 年 4 月 30 日。在截至2023年4月30日的三個月和六個月中,公司 公認的股票薪酬為美元 和 $ ,分別在損益表上的股票薪酬支出中。
14 |
在
2023 年 5 月,公司簽訂了六份員工協議,其中除其他外,規定總共發放
開啟
2023 年 10 月 16 日,公司與邁克爾·彼得森簽訂了僱傭協議(“彼得森僱傭協議”),
自2023年10月23日起生效,根據該協議,彼得森先生將擔任公司首席執行官,接替先生
英格里塞利。根據彼得森僱傭協議, 彼得森先生的年基本工資將為 $
依照
根據《彼得森僱傭協議》,公司向彼得森先生發放了
注意 應付款-關聯方
開啟
2024 年 3 月 26 日,公司借入了美元
注意 8 — 承付款和意外開支
來自 公司不時受到正常業務過程中產生的各種索賠。管理層認為任何責任 本公司可能因這些問題而產生或與這些問題有關的問題不會對財務狀況和業績產生重大不利影響 公司的運營或現金流量。
未經證實 物業租賃
這個
公司持有與南薩利納斯項目未經證實的房產相關的各種租約的權益(見註釋6);其中兩份租約
由同一個出租人持有。第一份租約,其中包括
15 |
這個
第二份租約保障
這個
公司持有與麥庫爾牧場油田未經證實的財產有關的各種租約的權益。這些租約分為兩部分
包裹,“包裹 1” 和 “包裹 2”。地塊 1 包括十份租約,大約
期間
2023 年 2 月和 3 月,公司簽訂了與南薩利納斯項目未經證實的房產相關的額外租約
有兩組出租人。第一組租約包括
開啟
2023 年 11 月 10 日,公司與 HSO 簽訂了為期九個月的 ARLO 協議,允許公司獨家
獲得的權利,最高可達
開啟
2023 年 12 月 29 日,公司簽署了 ARLO 協議修正案,根據該修正案,公司出資 $
板 董事薪酬
開啟
2022年7月11日,公司董事會批准了公司每位非僱員董事的薪酬,
將在首次公開募股完成後生效。此類薪酬結構如下:年度預付金為美元
協議 與顧問一起
開啟
2023年10月4日和2023年12月29日,公司與Spartan Capital Securities, LLC(“Spartan”)簽訂了配售代理協議,
據此,Spartan將充當與私人配售相關的獨家配售代理人。協議規定
代理與
合規性 與紐約證券交易所美國合作
開啟 2024 年 2 月 26 日,公司收到紐約證券交易所美國有限責任公司(“美國紐約證券交易所”)的書面通知,表明該公司 不符合《紐約證券交易所美國公司指南》第 1003 (f) (v) 節(“第” 節)中規定的持續上市標準 1003 (f) (v)”) 因為公司普通股的面值為美元
每股(“普通股”) 已經以低的每股價格出售了很長一段時間。該通知對上市或交易沒有即時影響 該公司的普通股和普通股將繼續在美國紐約證券交易所上市,股票代碼為 “TPET” 其名稱為”。BC” 表示該公司不遵守紐約證券交易所美國證券交易所的要求(續) 上市標準。此外,該通知並未導致公司的普通股立即從紐約證券交易所退市 美國的。
依照 根據第1003 (f) (v) 條,紐約證券交易所的美國員工(“員工”)認定,公司繼續上市是前提的 在對普通股進行反向拆分或在合理的時間內表現出持續價格上漲時, 工作人員確定不遲於2024年8月26日。
開啟 2024年5月1日,紐約證券交易所美國人通知該公司,它已恢復遵守紐約證券交易所美國上市要求 尊重《紐約證券交易所美國公司指南》第1003(f)(v)條,因為其普通股價格持續上漲。
注意 9 — 應付票據
注意事項 截至 2024 年 4 月 30 日和 2023 年 10 月 31 日的應付款項包括以下內容:
如 的 | 如 的 | |||||||
四月 2024 年 30 日 | 十月 2023 年 31 日 | |||||||
可兑換 注,扣除折扣後 | $ | - | $ | |||||
約好的 票據,扣除折扣 | - | |||||||
注意事項 應付款 — 關聯方 | - | |||||||
總計 應付票據 | $ | $ |
16 |
可兑換 注意 — 投資者(2023 年 10 月 SPA)
2023 年 10 月 4 日,公司簽訂了證券購買協議(“2023 年 10 月 SPA”)
與投資者共享;2023 年 10 月的 SPA 規定向投資者提供貸款
本金總額不超過 $
作為投資者為第一批融資提供資金的對價,公司發行了 i) 一輛優先擔保敞篷車
本金總額為美元的期票
隨後
2023 年 10 月 4 日的初始融資,公司錄得的總收益約為 $
開啟
2023 年 12 月 18 日、2023 年 12 月 29 日和 2024 年 1 月 12 日,公司按金額支付了第一筆本金
為 $
開啟
2023 年 12 月 29 日,公司對 2023 年 10 月 SPA 的第二批票據進行了修訂,減少了轉換次數
票據價格和權證行使價從美元起
至
在評估相對公允價值的變化時,公司進行了Black Scholes期權模型的計算以量化公允價值
使用以下假設計算截至修改日原始條款下的普通認股權證:股價為美元
開啟
2024 年 1 月 2 日,2023 年 10 月 SPA 的第二部分獲得融資,公司錄得的總收益約為 $
開啟
2024 年 2 月 1 日、2024 年 2 月 16 日、2024 年 3 月 22 日和 2024 年 4 月 2 日,公司支付了第一批本金
金額為 $
開啟
2024年2月2日和2024年2月5日,公司向第二筆支付了本金,金額為美元
17 |
開啟
2024年2月5日,公司對2023年10月SPA第一批票據進行了第一次修正案;該修正案規定
為了
如
截至2024年4月30日和2023年10月31日,扣除折扣後的可轉換票據餘額為美元0 和 $
三月 2024 年債務融資
這個
公司與機構投資者簽訂了日期為2024年3月27日的證券購買協議(“SPA”)(“3月
2024 Investor”),投資者於2024年3月簽署該協議並於2024年4月5日提供資金,據此公司籌集了總收益
為 $
在
與2024年3月的債務融資有關,公司向2024年3月的投資者發行了日期為3月的無抵押期票
2024 年 27 日,本金為 $
如
截至2024年4月30日和2023年10月31日,扣除折扣後的期票餘額為美元
注意 應付款-關聯方
開啟
2024 年 3 月 26 日,公司借入了美元
四月 2024 年債務融資
開啟
2024 年 4 月 24 日,公司簽訂了經修訂和重述的證券購買協議(“A&R SPA”),根據該協議
其中兩位機構投資者(“2024年4月的投資者”)共提供了美元
依照
根據A&R SPA的規定,公司向2024年4月的投資者授予了 “搭便註冊權”
承諾股份和轉換份額(定義見下文)的轉售登記。此外,直到18個月後
在 (i) 2024 年 8 月 16 日或 2024 年 4 月投資者票據(定義見下文)的全額償還後,公司提供了
2024年4月投資者有權共同參與未來融資,金額不超過
18 |
在
與2024年4月的融資有關,公司向2024年4月的投資者發行了優先擔保可轉換本票
本金總額為 $
這個
2024 年 4 月投資者票據可按每股兑換為公司普通股(“轉換股”)
轉換價格為 $
這個 公司還向2024年4月的投資者授予了公司所有資產和非實物資產的優先擔保權益 除某些例外情況外,房地產可確保經修正案中規定的2024年4月投資者票據的償還 以及公司與2024年4月投資者於2024年4月24日簽訂的重述證券協議(“A&R 證券”) 協議”)。
注意 10 — 股東權益
常見 股票
開啟
2023 年 11 月 11 日,公司與一家供應商簽訂協議,提供營銷和分銷服務,期限為
六個月,補償形式為
開啟
2023 年 12 月 18 日、2023 年 12 月 29 日和 2024 年 1 月 12 日,公司發行的轉換股票數量為
開啟
2024 年 2 月 1 日、2024 年 2 月 16 日、2024 年 3 月 22 日和 2024 年 4 月 2 日,公司發行的轉換股票編號為
開啟
2024年2月2日和2024年2月5日,公司向第二筆支付了本金,金額為美元
開啟
2024 年 3 月 20 日,公司發行了
19 |
開啟
2024年3月26日,公司與顧問簽訂了提供營銷服務的協議;該協議已生效
日期為 2024 年 4 月 26 日,任期從 2024 年 4 月 1 日到 2024 年 6 月 30 日。條款規定一次性現金支付美元
開啟
2024 年 4 月 16 日和 2024 年 4 月 24 日,公司發行了
開啟
2024年4月29日,公司與顧問簽訂了提供營銷服務的協議;該協議的期限從4月開始
2024 年 29 日至 2024 年 10 月 29 日。條款規定了 $
認股權證
十月 2023 年帶認股權證的 SPA
開啟
2023 年 10 月 4 日和 2023 年 12 月 29 日,公司與 Spartan 簽訂了配售代理協議(詳見附註 8)
信息)他們在與2023年10月SPA相關的兩筆資金中扮演的角色;除其他外,
協議為代理人提供股票分類認股權證,以購買相當於總數5%的普通股
普通股最初可在每批票據轉換後發行。在第一批中,公司向斯巴達發行了認股權證
購買
開啟
2024 年 1 月 2 日,2023 年 10 月 SPA 的第二部分獲得資助(更多信息見附註 9);與此相關
資金,公司向投資者發行了股權認股權證,最多可購買
20 |
一個 截至2024年4月30日的六個月中,認股權證活動摘要如下:
加權 | ||||||||||||||||
加權 | 平均值 | |||||||||||||||
數字 的 | 平均值 運動 | 剩餘 生活 | ||||||||||||||
認股權證 | 價格 | 在 年份 | 內在的 價值 | |||||||||||||
2023 年 11 月 1 日未平息 | $ | $ | - | |||||||||||||
已發行 | - | |||||||||||||||
太棒了,4月30日 2024 | $ | $ | ||||||||||||||
可行使,4月30日 2024 | $ | $ |
一個 截至2024年4月30日的未償還和可行使的認股權證摘要如下:
認股權證 非常出色 | 認股權證 可行使 | |||||||||||||
加權 | ||||||||||||||
平均值 | ||||||||||||||
運動 | 數字 的 | 剩餘的 | 數字 的 | |||||||||||
價格 | 股票 | 生活 以年為單位 | 股票 | |||||||||||
$ | ||||||||||||||
$ | ||||||||||||||
$ | ||||||||||||||
$ | ||||||||||||||
$ | ||||||||||||||
$ | ||||||||||||||
$ | - | - | ||||||||||||
股票 選項
加權 平均值 | ||||||||||||||||
數字 的 | 加權 平均值 | 剩餘 生活 | ||||||||||||||
選項 | 運動 價格 | 在 年份 | 內在的 價值 | |||||||||||||
傑出,2021 年 11 月 1 日 | $ | $ | - | |||||||||||||
已發行 | - | - | - | - | ||||||||||||
太棒了,4月30日 2024 | $ | $ | - | |||||||||||||
可行使,4月30日 2024 | $ | $ | - |
21 |
選項 非常出色 | 選項 可行使 | |||||||||||
加權 平均值 | ||||||||||||
運動 價格 | 數字 的股份 | 剩餘 歲月中的生活 | 數字 的股份 | |||||||||
$ | ||||||||||||
開啟 2023 年 8 月 15 日,公司發行了五年期購買期權
給顧問的公司普通股股份 根據本計劃,本公司的股份。期權的行使價為美元 每股,每月歸屬,期限為 月, 從歸屬開始日期(根據期權協議,即2022年5月1日)開始。期權的授予日公允價值為 $ ,這將在授予期限內得到承認。
無風險利息 評分 | % | |||
預期期限(年) | ||||
預期的波動率 | % | |||
預期分紅率 | % |
筆記 11 — 後續事件
在 根據 ASC 855- 後續事件, 它確立了會計和披露事件的一般標準 發生在資產負債表日期之後但在財務報表發佈之前,公司已評估了所有事件和交易 發生在2024年4月30日之後至未經審計的簡明財務報表可供發行之日為止。在此期間 在此期間,除下文披露的情況外,公司沒有發生任何可報告的重大後續事件。
遵守紐約證券交易所美國證券交易所
2024 年 5 月 1 日,紐約證券交易所 美國航空通知該公司,它已恢復遵守紐約證券交易所美國證券交易所關於第1003 (f) (v) 條的上市要求 《紐約證券交易所美國公司指南》,原因是其普通股價格持續上漲(見註釋8)。
解僱獨立人士 註冊會計師事務所
開啟 2024 年 5 月 6 日,公司董事會審計委員會批准解僱 BF Borgers CPA PC(“BF Borgers”) 作為公司的獨立註冊會計師事務所。
BF Borgers的報道 在公司截至2023年10月31日和2022年10月31日的財政年度的合併財務報表中,不包含 否定意見或否認意見,且對不確定性、審計範圍或會計原則沒有保留意見或修改 但有關公司繼續經營能力的解釋性段落除外。
在結束的財政年度中 2023 年 10 月 31 日和 2022 年 10 月 31 日,截至終止日期,即 2024 年 5 月 6 日,沒有 “分歧” BF Borgers就任何存在分歧的會計原則或慣例、財務報表披露或審計範圍或程序問題提供法律意見 如果不能得到令BF Borgers滿意的解決,BF Borgers本來會讓BF Borgers在其關於合併的報告中提及這一點 此類年度的財務報表。在截至2023年10月31日和2022年10月31日的財政年度中,以及截至2024年5月6日的財政年度中, 不是 “應報告的事件”(定義見S-K法規第304(a)(1)(iv)項和第304(a)(1)(v)項)。
該公司提供了 BF Borgers 並附上此處針對第S-K條例第304(a)項所作披露的副本。如果 BF Borgers 不向公司提供信息 並附上其根據第304 (a) (3) 項致美國證券交易委員會(“委員會”)的信函的副本 S-K法規,説明BF Borgers是否同意公司在本報告中發表的聲明,沒有采取進一步行動 之所以是必填的,是因為如工作人員聲明中所述,BF Borgers目前不允許在委員會出庭或執業 關於針對BF Borgers CPA PC的第102(e)條命令規定的發行人披露和報告義務,該命令由BF Borgers CPA PC發佈 委員會於 2024 年 5 月 3 日生效。
任命獨立人士 註冊會計師事務所
有效 2024 年 5 月 8 日,公司聘請 Bush & Associates CPA LLC(“Bush & Associates”)作為其獨立註冊機構 公共會計師事務所。決定聘請 Bush & Associates 作為公司的獨立註冊公共會計機構 公司已獲得公司審計委員會及其董事會的批准。
22 |
物品 2。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
你 應閲讀以下關於財務狀況和經營業績的討論和分析以及我們的財務狀況 報表和相關附註以及本10-Q表季度報告中其他地方包含的其他財務信息 如我們在截至2023年10月31日的10-K/A表格(“我們的10-K/A表格”)中披露的經審計的財務報表和相關附註。這個 討論包含涉及風險和不確定性的前瞻性陳述。由於許多因素,例如 本10-Q表季度報告以及 “風險因素” 部分中列出的風險因素包括 在我們的10-K/A表格中,我們的實際業績可能與這些前瞻性陳述中的預期有重大差異。對於 呈現方便下文中的一些數字已四捨五入。
始終如一 本報告、“我們的”、“我們” 和 “公司” 等術語指的是三國石油公司
警告 關於前瞻性陳述的説明
這個 10-Q表季度報告包含前瞻性陳述,可能涉及重大風險和不確定性。所有聲明 本季度報告中包含的歷史事實陳述除外,包括有關我們未來經營業績的陳述 以及財務狀況、業務戰略、潛在產品、產品批准、研發成本、未來收入、時機 以及成功的可能性, 管理層對未來業務的計劃和目標, 預期產品和前景的未來結果, 管理層的計劃和目標是前瞻性陳述。這些陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和 其他可能導致我們的實際業績、業績或成就與未來業績存在重大差異的重要因素, 前瞻性陳述所表達或暗示的業績或成就。
在 在某些情況下,你可以通過 “預測”、“相信”、“考慮” 等術語來識別前瞻性陳述 “繼續”、“可能”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“計劃” “潛力”、“預測”、“項目”、“應該”、“目標”、“將” 或者 “會” 或這些條款或其他類似表述的否定詞,儘管並非所有前瞻性陳述都包含 這些話。本10-Q表格中包含的前瞻性陳述中涉及的風險、風險因素和不確定性包括,但是 不限於,以下:
● | 我們的 尋找、獲取或獲得其他財產、發現和前景以及成功開發我們當前房產的能力, 發現和前景; | |
● | 不確定性 估算我們的石油和天然氣資源所固有的; | |
● | 這 成功實施我們的地產、發現和前景的開發和鑽探計劃; | |
● | 預計 以及有針對性的資本支出和其他費用, 承諾和收入; | |
● | 我們的 依賴我們的關鍵管理人員以及我們吸引和留住合格技術人員的能力; | |
● | 這 獲得融資的能力和提供此種融資的條件; | |
● | 這 石油和天然氣價格的波動; | |
● | 這 圍繞我們的發現和前景開發適當基礎設施以及為我們的發現和前景提供交通工具的可用性和成本; | |
● | 這 鑽機、生產設備、用品、人員和油田服務的可用性和成本; | |
● | 其他 競爭壓力; |
23 |
● | 潛力 石油和天然氣業務固有的責任,包括鑽探風險和其他運營和環境危害; | |
● | 當前的 以及未來政府對石油和天然氣行業的監管; | |
● | 成本 遵守法律法規的情況; | |
● | 更改 在環境、健康和安全或氣候變化法律、温室氣體監管或這些法律和法規的實施方面; | |
● | 環境的 負債; | |
● | 地質學, 技術、鑽探和加工問題; | |
● | 軍事的 行動、恐怖行為、戰爭或禁運; | |
● | 這 充足保險的成本和可用性; | |
● | 我們的 易受惡劣天氣事件的影響;以及 | |
● | 其他 本季度報告的 “風險因素” 部分和我們的10-K/A表格中討論的風險因素。 |
我們 這些前瞻性陳述主要基於我們當前對我們業務的預期和預測,該行業是 我們認為可能影響我們的業務、財務狀況、經營業績和前景的運營和財務趨勢,以及 這些前瞻性陳述並不能保證未來的業績或發展。這些前瞻性陳述僅能説明問題 截至本季度報告發布之日,受本節所述的許多風險、不確定性和假設的影響 標題為 “風險因素” 以及本季度報告的其他內容。因為前瞻性陳述本質上受其約束 風險和不確定性,其中一些是無法預測或量化的,因此您不應依賴這些前瞻性陳述 對未來事件的預測。我們的前瞻性陳述中反映的事件和情況可能無法實現或發生, 實際結果可能與前瞻性陳述中的預測存在重大差異。除非適用法律要求, 在發佈本季度之前,我們不打算公開更新或修改此處包含的任何前瞻性陳述 報告,無論是由於任何新信息、未來事件還是其他原因。
在 此外,“我們相信” 的陳述和類似的陳述反映了我們對相關主題的信念和觀點。這些 聲明基於截至本季度報告發布之日我們獲得的信息,儘管我們相信這些信息 構成此類陳述的合理依據,此類信息可能有限或不完整,不應將我們的陳述解讀為 表明我們已經對所有可能可用的相關信息進行了詳盡的調查或審查。這些陳述 本質上是不確定的,提醒你不要過分依賴這些陳述。
概述
這個 公司於 2021 年 7 月 19 日在特拉華州註冊成立。該公司是一家石油和天然氣勘探和開發公司 總部位於加利福尼亞州貝克斯菲爾德,其主要辦公室位於加利福尼亞州貝克斯菲爾德商業園南區5401號115號套房, 93309。該公司在加利福尼亞州蒙特雷縣和猶他州尤因塔縣開展業務。該公司擁有85.75%的營運權益 在蒙特雷縣的南薩利納斯項目中,它從Trio LLC手中收購了一處生產石油和天然氣的財產。該公司還擁有一個 蒙特雷縣麥庫爾牧場油田擁有約22%的營運權益,該油田是其從Trio LLC手中收購的一處生產石油物業。 該公司擁有2.25%的營運權益,並可以選擇收購佔地960英畝的鑽探和生產中高達20%的營運權益 項目位於猶他州尤因塔縣約40,000英畝的瀝青嶺地層。該公司有創收業務 截至本文件提交之日,位於麥庫爾牧場油田和南薩利納斯項目。
截至 2024 年 4 月 30 日,我們目前有四家活躍的 正在生產油井——三口在麥庫爾牧場油田,一口在總統油田的南薩利納斯項目。
2024 年 2 月,麥庫爾的 HH-1 油井 牧場油田以每天47桶石油的初始速度恢復生產,該油田的35X和58X油井隨後恢復了生產 也恢復了生產。截至2024年4月30日,這三口油井都在生產。該公司於2024年4月進行了首次出售 以及大約1,925桶石油的運輸,主要產自HH-1油井。該公司正在採取措施優化 這三口油井的石油產量,包括可能使用循環蒸汽。該公司還計劃在上一次恢復生產 在接下來的幾個月中,重啟計劃中有兩口油井,即HH-3和HH-4油井。
2024 年 3 月,HV-3A 在總統大放異彩 油田已恢復生產,初始產量為每天30桶石油。該公司認為,HV-3A 的產量可以 與當前和以前的水平相比顯著增加,例如,在當前生產的鑽孔中增加了多達 650 英尺的額外穿孔 石油區,在管道後面開闢更深的油區,其中一些油區已經有選擇地穿孔,使油井酸化以進行鑽孔清理, 以及正在考慮的其他方法和行動.該公司將生產和監測 HV-3A 以及目前完工情況和時間 適當的人將採取措施增加產量。
在截至2024年4月30日的季度期間,我們宣佈開始美國瀝青嶺項目的鑽探活動 猶他州尤因塔縣第一口油井 HSO 8-4(API# 4304757202)於 2024 年 5 月 10 日開採,鑽探總深度為 1,020 英尺。這個 我們發現了 100 英尺的 Rimrock 砂巖焦油砂支付區,石油飽和度良好,孔隙率良好。Rimrock 三十英尺處是 核心。將一小塊具有代表性的 Rimrock 核心放入水中並煮至沸點,幾分鐘之內沙子就變成了沸點 分解後,瀝青變成液體、機油,漂浮在水面上——這個簡單的實驗室測試表明 瀝青在相對較低的温度下會變成機動油,這支持了我們的論點,即使用地下熱回收進行石油開採 方法可能非常成功。該項目的運營商正在等待HSO 8-4井的井下加熱器的到來,並預計 接收加熱器並大約在 2024 年 6 月 15 日開始生產。第二口井,HSO 2-4(API# 430475201)已於 5 月開採 2024 年 19 月 19 日,鑽探的總深度為 1,390 英尺。這口井鑽穿了厚度為 135 的 Rimrock 焦油砂 英尺,還有厚度為 59 英尺的 Asphalt Ridge 焦油沙。該公司安裝了井下加熱器並開始加熱 2024 年 6 月 3 日的 Rimrock 焦油沙地帶。計劃於2024年6月鑽探第三口井。該項目以重油焦油砂田為目標 預計這將大規模密集開發,未來油井的間距將低至2.5英畝。通過現有的工作興趣 和期權協議,我們有能力在該項目中獲得高達20%的工作權益。
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要去 問題注意事項
我們 在本季度才開始創收,自成立以來蒙受了重大損失。截至4月30日 2024年,我們的累計赤字為16,194,865美元,營運資金赤字為1,213,963美元,第三和第六年的營運資金赤字為1,213,963美元 截至2024年4月30日的月份,淨虧損分別為4,045,935美元和5,747,983美元。迄今為止,我們一直在為運營提供資金 通過發行普通股的收益、通過某些投資者進行融資、2023年4月完成首次公開募股,以及在2023年10月和2023年12月分兩批可轉換票據融資,根據這些收益,我們籌集了總額 總收益為2,371,500美元。此外,我們從無抵押期票中收到了金額為12.5萬美元的資金 來自我們的首席執行官的總收益,以及2024年3月與一位投資者簽訂的期票的總收益為184,500美元,以及2024年4月向兩位投資者提供的可轉換債務融資的總收益為72萬美元。
那裏 由於我們的累積赤字和沒有收入來源,對我們繼續經營的能力產生了重大懷疑 足以支付我們的運營成本以及我們對私募股權和融資的依賴。請參閲 “風險因素——風險 與我們的業務有關—我們有營業虧損的歷史,我們的管理層得出結論,這些因素引起了重大懷疑 關於我們繼續作為持續經營企業的能力,我們的審計師加入了一段關於我們繼續經營能力的解釋性段落 在其截至2023年10月31日和2022年10月31日的年度以及自2021年7月19日(開始)起的審計報告中作為持續經營企業 截至 2021 年 10 月 31 日,” 在我們的 10-K/A 表格中。
這個 隨附的簡要財務報表是在假設我們將繼續經營的情況下編制的。因為我們才剛開始 為了創造收入,我們需要籌集大量資金來支付我們的開發、勘探、鑽探和 運營成本。雖然我們在 2023 年 4 月通過首次公開募股籌集了資金,但在 2023 年 10 月、2023 年 12 月和 2024 年 4 月進行了可轉換投資 債務融資,在2024年3月,如果是期票,我們預計將來需要額外的資金,但沒有 保證我們將能夠籌集額外所需的資金,或者此類資金將以優惠條件提供或完全可用。我們 面臨在競爭激烈的環境中發展新商業企業所固有的所有重大風險 工業。由於缺乏悠久的運營歷史以及我們競爭的市場的新興性質,我們 在我們成功實施業務戰略(包括所有相關收入)之前,預測營業損失 直播。我們可能永遠無法實現盈利運營或產生可觀的收入。
我們 將需要額外的資本資金才能在南薩利納斯、麥庫爾牧場和瀝青上鑽更多計劃中的油井 Ridge 資產,並在我們的計劃收入之前支付額外的開發成本和其他付款義務和運營成本 直播已全面實施,並開始抵消我們的運營成本(如果有的話)。
自從那 成立之初,我們用股權和債務融資的收益為我們的運營提供資金。我們遇到了流動性問題 除其他原因外,我們在可接受的條件下籌集充足資金的能力有限。我們歷來依賴發行 可轉換為普通股的股票和期票,為我們的運營提供資金,並投入了大量資金 努力減少這種暴露程度。我們預計,在可預見的將來,我們將需要發行股票來為我們的運營提供資金。如果 我們無法實現運營盈利或未能成功獲得其他形式的融資,我們必須進行評估 減少運營開支和節省現金的替代行動。
這個 隨附的簡明財務報表是根據美國普遍接受的會計原則編制的 美利堅合眾國以持續經營為基礎,考慮在正常情況下變現資產和清償負債 業務過程。因此,簡明財務報表不包括與可收回性有關的任何調整 資產和負債分類,如果我們無法繼續作為持續經營企業,則可能需要進行這些分類。濃縮的 本報告中包含的財務報表還包括持續經營腳註。
可選 資產-麥庫爾牧場油田
在 2023 年 10 月,我們與 Trio LLC 簽訂了收購 Trio LLC 的協議(“McCool Ranch 收購協議”) 位於蒙特雷縣的麥庫爾牧場油田靠近我們的旗艦南薩利納斯項目,擁有 21.918315% 的工作權益;我們 Trio LLC在執行McCool Ranch收購協議時最初記錄了10萬美元的付款,當時Trio LLC成立了 對聖阿爾多WD-1水處理井(“WD-1”)進行翻新作業,以確定其是否是 能夠合理滿足資產的生產用水需求。翻新成功完成後,我們正在 根據麥庫爾牧場收購協議,我們有義務額外支付40萬美元;在此期間,我們已經支付了大約21.5萬美元 季度是重啟資產生產業務,截至4月30日,Trio LLC的負債為18.5萬美元, 2024。
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可選 資產 — Asphalt Ridge 租賃權收購和開發期權協議
開啟 2023 年 11 月 10 日,我們與 Heavy 簽訂了租賃權收購和開發期權協議(“ARLO 協議”) Sweet Oil, LLC(“HSO”)的期限為九個月,這賦予了公司收購高達20%權益的獨家權利 在Asphalt Ridge佔地960英畝的鑽探和生產項目中,租金為200萬美元,我們可以分批投資, 第一筆款項的結算金額不少於500,000美元,並在HSO提供某些要求後的七天內支付 給公司的物品。
開啟 2023 年 12 月 29 日,我們簽署了 ARLO 協議修正案,根據該修正案,我們為 500,000 美元的應付款項中的 200,000 美元提供了資金 我們在首次收盤時向HSO交付,在HSO滿足某些要求的項目以獲得2%的租賃權益之前;例如 HSO只能將資金用於修建道路和相關基礎設施,以促進租約的發展。 截至2024年4月30日,我們共向HSO支付了22.5萬美元的基礎設施相關費用,並獲得了2.25%的利息 在租賃中;此類成本是資本化成本,反映在截至2024年4月30日的石油和天然氣財產餘額中。
新興 成長型公司地位
我們 是經《喬布斯法》修改的《證券法》第2(a)條所定義的 “新興成長型公司”,它 可以利用適用於其他上市公司的各種報告要求的某些豁免 不是新興成長型公司,包括但不限於不要求遵守審計師認證要求 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第404(b)條,定期減少了有關高管薪酬的披露義務 報告和委託書,以及對就高管薪酬舉行不具約束力的諮詢投票要求的豁免 以及股東批准任何先前未批准的解僱協議款項。此外,《就業法》第102 (b) (1) 條 免除新興成長型公司在私有化之前必須遵守新的或修訂的財務會計準則 公司(即那些尚未宣佈《證券法》註冊聲明生效或沒有被宣佈生效的公司 根據《交易法》註冊的證券)必須遵守新的或修訂的財務會計準則。這個 喬布斯法案規定,公司可以選擇退出延長的過渡期並遵守適用的要求 對於非新興成長型公司而言,但任何此類選擇退出都是不可撤銷的。我們選擇不選擇不這樣做 延長過渡期,這意味着當標準發佈或修訂時,其公眾申請日期不同 對於私營公司,作為一家新興的成長型公司,我們可以採用當時的新標準或修訂後的私人標準 公司採用新的或修訂的標準。這可能會將我們的財務報表與其他財務報表進行比較 上市公司,它既不是新興成長型公司,也不是選擇不使用延期的新興成長型公司 由於所使用的會計準則可能存在差異,過渡期困難或不可能。
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結果 運營的
三 截至2024年4月30日的月份與截至2023年4月30日的三個月對比(未經審計)
我們的 截至2024年4月30日和2023年4月30日的三個月的財務業績彙總如下:
對於 截至4月30日的三個月 | ||||||||||||||||
2024 | 2023 | 改變 | % 改變 | |||||||||||||
收入,淨額 | $ | 72,923 | $ | - | $ | 72,923 | 100.0 | % | ||||||||
運營費用: | ||||||||||||||||
探索 開支 | 40,223 | 25,415 | 14,808 | 58.3 | % | |||||||||||
普通的 和管理費用 | 1,475,685 | 920,263 | 555,422 | 60.4 | % | |||||||||||
以股票為基礎 補償費用 | 504,912 | 70,228 | 434,684 | 619.0 | % | |||||||||||
吸積 開支 | 694 | 694 | - | 0.0 | % | |||||||||||
總計 運營費用 | 2,021,514 | 1,016,600 | 1,004,914 | 98.9 | % | |||||||||||
損失來自 運營 | (1,948,591) | ) | (1,016,600 | ) | (931,991) | ) | 91.7 | % | ||||||||
其他費用: | ||||||||||||||||
利息 開支 | 982,691 | 94,357 | 888,334 | 941.5 | % | |||||||||||
結算 費用 | 10,500 | - | 10,500 | 100.0 | % | |||||||||||
損失 音符轉換 | 1,104,153 | 1,125,000 | (20,847) | ) | (1.9) | )% | ||||||||||
總計 其他開支 | 2,097,344 | 1,219,357 | 877,987 | 72.0 | % | |||||||||||
之前的損失 所得税 | (4,045,935) | ) | (2,235,957) | ) | (1,809,978 | ) | 80.9 | % | ||||||||
收入 税收優惠 | - | - | - | - | ||||||||||||
淨虧損 | $ | (4,045,935) | ) | $ | (2,235,957) | ) | $ | (1,809,978 | ) | 80.9 | % |
收入,淨額
截至2024年4月30日的三個月,收入淨增長了約10萬美元 前一時期,沒有收入;我們進行了第一筆銷售和 運送了大約2,100桶石油,主要產自HH-1油井。
探索 開支
在下面 衡量原油和天然氣財產的成功努力方法,勘探費用主要包括勘探費用 地質和地球物理費用, 延誤租金和勘探費用, 並在發生時記作支出.勘探費用增加 由於勘探、地質和地球物理費用增加,與去年同期相比增加了約15,000美元 在本季度。
如果有足夠的資金,我們預計麥庫爾牧場油田將在重啟後恢復生產(最後兩口油井) 第三季度HH-3和HH-4油井計劃。
普通的 和管理費用
普通的 而管理費用主要包括人事開支,包括工資、福利和股票薪酬支出 適用於行政、財務和會計、法律、運營支持、信息技術和人力資源領域的員工和顧問 函數。一般和管理費用還包括公司設施成本,包括租金、水電費、折舊、攤銷 和維護費,以及與知識產權和公司事務有關的法律費用以及會計和諮詢費用 服務。
普通的 與之相比,截至2024年4月30日的三個月中,管理費用增加了約60萬美元 前一時期是由於紐約證券交易所美國的申請費增加了10萬美元,保險費用增加了6萬美元,營銷費用增加了18萬美元, 增加了約22萬美元的律師費,增加了約25萬美元的工資支出,但被以下方面的減少所抵消 諮詢費為270,000美元。
以股票為基礎 補償費用
我們 記錄與期權和授予的限制性股票相關的成本的股票薪酬支出 計劃,以及作為服務付款發行的股票。股票薪酬支出增加了約40萬美元 在截至2024年4月30日的三個月中,與上期相比,由於攤銷了約50萬美元 去年同期尚未授予的限制性股票的費用。
吸積 開支
我們 有與我們在該地區的石油和天然氣財產相關的資產報廢義務(“ARO”)記錄 SSP;ARO的公允價值被記錄為負債,並隨着時間的推移而累計,直到ARO支付之日為止。對於 截至2024年4月30日的三個月,招生費用與去年同期持平。
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其他 支出,淨額
對於 截至2024年4月30日的三個月,其他支出與去年同期相比淨增加了約90萬美元。 增長主要是由於第一和第二部分的回報,非現金利息支出增加了90萬美元 本季度的可轉換債務(及相關債務折扣)。
六 截至2024年4月30日的月份與截至2023年4月30日的六個月的對比(未經審計)
我們的 截至2024年4月30日和2023年4月30日的六個月的財務業績彙總如下:
對於 截至4月30日的六個月 | ||||||||||||||||
2024 | 2023 | 改變 | % 改變 | |||||||||||||
收入,淨額 | $ | 72,923 | $ | - | $ | 72,923 | 100.0 | % | ||||||||
運營費用: | ||||||||||||||||
探索 開支 | 124,817 | 25,415 | 99,402 | 391.1 | % | |||||||||||
普通的 和管理費用 | 2,422,953 | 1,044,519 | 1,378,434 | 132.0 | % | |||||||||||
以股票為基礎 補償費用 | 912,530 | 110,985 | 801,545 | 722.2 | % | |||||||||||
吸積 開支 | 1,389 | 1,389 | - | 0.0 | % | |||||||||||
總計 運營費用 | 3,461,689 | 1,182,308 | 2,279,381 | 192.8 | % | |||||||||||
損失來自 運營 | (3,388,766 | ) | (1,182,308) | ) | (2,206,458 | ) | 186.6 | % | ||||||||
其他費用: | ||||||||||||||||
利息 開支 | 1,141,989 | 746,930 | 395,059 | 52.9 | % | |||||||||||
結算 費用 | 10,500 | - | 10,500 | 100.0 | % | |||||||||||
虧損開啟 音符轉換 | 1,196,306 | 1,125,000 | 71,306 | 100.0 | % | |||||||||||
許可證 和費用 | 10,422 | - | 10,422 | 100.0 | % | |||||||||||
總計 其他開支 | 2,359,217 | 1,871,930 | 487,287 | 26.0 | % | |||||||||||
之前的損失 所得税 | (5,747,983) | ) | (3,054,238) | ) | (2,693,745) | ) | 88.2 | % | ||||||||
所得税優惠 | - | - | - | - | ||||||||||||
淨虧損 | $ | (5,747,983) | ) | $ | (3,054,238) | ) | $ | (2,693,745) | ) | 88.2 | % |
收入,淨額
收入, 截至2024年4月30日的六個月中,與沒有收入的上期相比,淨增長了約10萬美元; 我們首次銷售和運送了大約2,100桶石油,主要產自HH-1油井。
探索 開支
在下面 衡量原油和天然氣財產的成功努力方法,勘探費用主要包括勘探費用 地質和地球物理費用, 延誤租金和勘探費用, 並在發生時記作支出.勘探費用增加 由於勘探、地質和地球物理成本的增加,與去年同期相比增加了約10萬美元 在此期間發生的。
如果有足夠的資金,我們預計麥庫爾牧場 油田將在第三季度恢復重啟計劃中的最後兩口油井,即HH-3和HH-4油井的產量。
普通的 和管理費用
普通的 而管理費用主要包括人事開支,包括工資、福利和股票薪酬支出 適用於行政、財務和會計、法律、運營支持、信息技術和人力資源領域的員工和顧問 函數。一般和管理費用還包括公司設施成本,包括租金、水電費、折舊、攤銷 和維護費,以及與知識產權和公司事務有關的法律費用以及會計和諮詢費用 服務。
普通的 在截至2024年4月30日的六個月中,管理費用與前一年相比增加了約140萬美元 這段時間是由於紐約證券交易所美國的申請費增加了18萬美元,保險費用增加了15萬美元,營銷費用增加了23.5萬美元, 董事費為11萬美元,增加了約47萬美元的律師費,增加了約47萬美元的工資支出 49萬美元,但被諮詢費減少的24萬美元所抵消。
以股票為基礎 補償費用
我們記錄了與期權和限制性股票授予相關的成本的股票薪酬支出 計劃,以及作為服務付款發行的股票。股票薪酬支出增加了約80萬美元 在截至2024年4月30日的六個月中,與上期相比,由於攤銷了約90萬美元的支出 適用於去年同期尚未授予的限制性股票。
吸積 開支
我們 記錄了與其石油和天然氣財產相關的資產報廢義務(“ARO”) SSP;ARO的公允價值被記錄為負債,並隨着時間的推移而累計,直到ARO支付之日為止。對於 截至2024年4月30日的六個月,招生費用與上一年度持平。
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其他 支出,淨額
對於 截至2024年4月30日的六個月中,其他支出與去年同期相比淨增加了約50萬美元。這個 增長是由於40萬美元期間的非現金利息支出增加,這是由於美國債務的債務折扣增加 本期與上一年同期的對比。
流動性 和資本資源
正在工作 資本/(不足)
我們的 與截至2023年10月31日的營運資金赤字相比,截至2024年4月30日的營運資金短缺可以總結出來 如下所示:
四月 2024 年 30 日 | 十月 2023 年 31 日 | |||||||
流動資產 | $ | 804,876 | $ | 1,695,341 | ||||
當前 負債 | 2,018,839 | 1,851,386 | ||||||
正在工作 資本(不足) | $ | (1,213,963 | ) | $ | (156,045) | ) |
當前 資產減少的原因是:(i) 現金賬户減少了約130萬美元,這是由於工資支出增加和其他原因造成的 石油和天然氣財產資本支出的現金支出,被預付資產增加的約50萬美元所抵消。 流動負債餘額保持相當穩定。
現金 流量
我們的 可以彙總截至2024年4月30日的六個月的現金流與截至2023年4月30日的六個月的現金流的比較 如下所示:
六 截至4月30日的月份 | ||||||||
2024 | 2023 | |||||||
提供的淨現金 按/(用於)運營活動 | $ | 682,525 | $ | (801,266) | ) | |||
用於投資的淨現金 活動 | (1,018,704) | ) | (970,168) | ) | ||||
網 現金(用於)/由融資活動提供 | (1,005,098 | ) | 3,885,995 | |||||
網 現金變動 | $ | (1,314,277) | ) | $ | 2,114,561 |
現金 來自經營活動的流量
對於 在截至2024年4月30日和2023年4月30日的六個月中,運營活動提供的現金分別為682,525美元和(801,266美元)。 截至2024年4月30日的六個月中,運營提供的現金主要歸因於我們調整後的淨虧損5,747,983美元 用於總額為6,086,949美元的非現金支出,以及為資金水平變化而提供的343,559美元的淨現金 運營資產和負債。截至2023年4月30日的六個月中,我們在運營中使用的現金主要歸因於我們的 淨虧損3,054,238美元,經非現金支出調整後,總額為1,695,067美元,以及用於以下目的的淨現金557,905美元 為運營資產和負債水平的變化提供資金。
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現金 來自投資活動的流量
對於 在截至2024年4月30日和2023年4月30日的六個月中,用於投資活動的現金分別為1,018,704美元和970,168美元。使用的現金 在本期間, 可歸因於與資本支出費用有關的大約110萬美元, 這些費用已資本化 並反映在截至2024年4月30日的石油和天然氣財產餘額中。這些數額被大約50,000美元所抵消 這筆款項應向運營商支付南薩利納斯項目和麥庫爾牧場期權的費用。投資活動中使用的現金 在截至2023年4月30日的六個月中,約130萬美元歸因於與鑽探探井有關的大約130萬美元,以及大約 200 000美元與購置成本有關,兩者均已資本化,並反映在截至石油和天然氣財產的餘額中 2023 年 4 月 30 日。這些金額被 “向運營商預付款” 賬户中使用的約50萬美元金額所抵消, 被指定用於支付HV-1油井的費用。
現金 來自融資活動的流量
對於 在截至2024年4月30日和2023年4月30日的六個月中,融資活動中使用的現金/提供的現金分別為(1,005,098美元)和3,885,995美元。 在截至2024年4月30日的六個月中,融資活動提供的現金主要歸因於約60萬美元 發行可轉換債務的淨收益以及發行期票及相關債券的約100萬美元 派對票據,由約260萬美元的可轉換債務的付款和20美元的債務發行成本所抵消 百萬。在截至2023年4月30日的六個月中,融資活動提供的現金主要歸因於640萬美元 普通股發行的總收益被支付的約100萬美元發行費用和付款所抵消 約150萬美元的應付票據中。
我們的 截至2024年4月30日,現金變化減少了約130萬美元。管理層認為,手頭上的現金是有效的 資本足以滿足其當前預期資本支出和運營開支的預期現金需求 在接下來的十二個月裏
合同性的 義務和承諾
未經證實 物業租賃
我們 持有與南薩利納斯項目未經證實的房產有關的各種租約;其中兩份租約是同一份租約 出租人。第一份租約佔地8,417英畝,於2022年5月27日進行了修訂,規定延長當時的部隊 再延長十二個月的不可抗拒狀態,在此期間,我們將不必向出租人作證 不可抗力條件的存在。作為延長租約的對價, 我們向出租人一次性付款, 252,512美元的不可退還款項;該金額已資本化並反映在石油和天然氣財產的餘額中 2022年10月31日。延期從2022年6月19日開始,目前,“不可抗力” 狀態為 由於HV-1井的鑽探而被撲滅。HV-3A 油井的持續運營和石油生產維持了 租約。
這個 第二份租約涵蓋南薩利納斯項目160英畝的土地;該租約目前由延遲租賃持有,每三年續簽一次。直到 鑽探開始,我們每年必須延遲支付30美元/英畝的租金。我們目前是合規的 符合這一要求,並已提前支付了2023年10月至2024年10月期間的延遲租金。
該公司持有與麥庫爾牧場油田未經證實的財產有關的各種租約的權益。這些 租賃分為兩個地塊,即 “包裹 1” 和 “包裹 2”。一號地塊包括十份租約和大約 480 英畝的土地, 這些資金是通過按期繳納的按期繳納的按期繳納的租金來持有的.2 號地塊包括一份租約和大約 320 英畝的土地, 由生產部門保管。總租賃面積約為800英畝總英畝和淨英畝。
期間 2023 年 2 月和 3 月,我們簽訂了與南薩利納斯項目未經證實的房產相關的額外租約 兩組出租人。第一組租約佔地360英畝,期限為20年;我們需要出租 每年支付每英畝25美元。我們目前遵守了這一要求,並已提前支付了以下方面的租金 從 2024 年 2 月到 2025 年 2 月這段時間。第二組租約佔地307.75英畝,期限為20年;我們是 每年需要支付30美元/英畝的租金。我們目前符合此要求並已付款 提前支付 2024 年 3 月至 2025 年 3 月期間的租金。
開啟 2023 年 11 月 10 日,我們與 Heavy 簽訂了租賃權收購和開發期權協議(“ARLO 協議”) Sweet Oil(“HSO”)的期限為九(9)個月,這使公司擁有收購最高20%權益的獨家權利 在Asphalt Ridge佔地960英畝的鑽探和生產項目中,租金為200萬美元,我們可以分批投資, 第一筆款項的結算金額不少於500,000美元,並在HSO向公司提供某些必需物品後的七天內支付。
開啟 2023 年 12 月 29 日,我們簽署了 ARLO 協議修正案,根據該修正案,我們為 500,000 美元的應付款項中的 200,000 美元提供了資金 我們在首次收盤時向HSO交付,在HSO滿足某些要求的項目以獲得2%的租賃權益之前;例如 HSO只能將資金用於修建道路和相關基礎設施,以促進租約的發展。 截至2024年4月30日,我們共向HSO支付了22.5萬美元的基礎設施相關費用;此類成本已資本化 成本,並反映在截至2024年4月30日的石油和天然氣財產餘額中。
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板 董事薪酬
開啟 2022年7月11日,我們的董事會批准了每位非僱員董事的薪酬, 將在首次公開募股完成後生效。此類薪酬結構如下:年度預付金50,000美元現金外加 為董事所服務的每個董事委員會額外支付10,000美元,每個委員會每季度支付拖欠款項。這筆款項已獲批准 薪酬從我們於2023年4月成功完成首次公開募股時開始;截至4月的三個月和六個月的薪酬 2024 年 30 日,我們已分別確認了 54,000 美元和 110,685 美元的董事費。
協議 與顧問一起
開啟 2023 年 10 月 4 日和 2023 年 12 月 29 日,我們與 Spartan Capital Securities, LLC(“Spartan”)簽訂了配售代理協議, 據此,Spartan將充當與私人配售相關的獨家配售代理人。協議規定 該代理人 i) 收取出售總收益的7.5%的現金費,ii) 購買多股普通股的認股權證 等於每批票據轉換後最初可發行的普通股數量的5%;購買83,333和55,000股的認股權證 截至1月,向Spartan發行了第一批和第二批行使價分別為1.32美元和0.55美元的普通股 2024 年 31 日。此類認股權證可以在發行後的6個月內行使,直至其後四年半行使。
關鍵 會計政策與估計
基礎 演示文稿
我們 按照公認會計原則編制財務報表,這要求管理層做出一定的估計和假設並適用 判斷。我們的估計和判斷基於歷史經驗、當前趨勢和管理層認為的其他因素 在編制簡要財務報表時很重要,實際業績可能與我們的估計有所不同等等 差異可能是實質性的。由於需要對本質上不確定的事項的影響進行估計,因此實質上 在不同的條件下或使用不同的假設可以報告不同的數額。我們會定期審查我們的重要內容 會計政策及其在編制簡明財務報表時如何適用,以及會計政策的充足性 財務報表附註中與我們的會計政策有關的披露。下面描述的是 我們在編制簡明財務報表時採用的最重要的政策,其中一些政策有其他待遇 根據公認會計原則。我們還描述了我們在應用這些政策時做出的最重要的估計和假設。
石油 以及天然氣資產和勘探成本——成功的努力
這個 公司的項目處於勘探和/或早期生產階段,公司開始從中獲得收入 截至2024年4月30日的季度期間的運營。我們付出成功的努力 核算原油和天然氣屬性的方法。在這種方法下,勘探成本,例如勘探地質學 而地球物理費用, 延誤租金和勘探管理費用在發生時記作支出.如果勘探性財產提供證據 為了證明潛在的儲量開發是合理的,與該物業相關的鑽探成本最初被資本化或暫停, 尚待確定商業上足夠數量的探明儲量是否可以歸因於該區域 鑽探結果。在每個季度末,管理層會根據情況審查所有暫停的勘探性物業成本的狀況 正在進行的勘探活動;特別是我們在正在進行的勘探和評估中是否取得了足夠的進展 努力。如果管理層確定未來的評估、鑽探或開發活動不太可能發生, 勘探井費用已計入支出。
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成本 收購原油和/或天然氣地產中的礦產權益,鑽探和裝備探明儲量的勘探井 鑽井和裝備開發油井也被資本化。在此期間,對未經批准的租賃權的購置成本進行了減值評估 持有期限並在與成功勘探相關的範圍內轉移到已探明的原油和/或天然氣地產 活動。根據我們目前的勘探情況,對大量未開發的租約進行單獨減值評估 計劃,如果顯示減值,則提供估值補貼。成功勘探和開發產生的資本化成本 與生產原油和/或天然氣租賃相關的活動, 以及支持設備和設施的資本化成本, 根據逐個油田的探明原油和/或天然氣儲量,使用生產單位法分攤為支出 依據,由合格的石油工程師估計。該公司目前有一口油井正在生產,並正在評估產量對儲量決定的影響 用於那口井和田地。
未經證實 石油和天然氣特性
未經證實 石油和天然氣物業的租賃購置成本未得到證實,這些成本在租約到期或其他情況下都要資本化 直到我們明確確定將歸還給出租人的租約,屆時我們會向未經證實的相關費用收取費用 租賃購置成本與勘探成本之比。
未經證實 根據剩餘的租賃條款,定期對石油和天然氣財產逐一進行減值評估, 鑽探結果或未來開發面積的計劃。該公司目前有一口油井正在生產,並正在評估產量對儲量決定的影響 用於那口井和田地。
減值 其他長期資產
我們 每年或在事件或情況變化表明以下情況時審查我們長期資產的賬面價值 資產的歷史成本計提價值可能不再合適。我們評估攜帶物品的可回收性 通過估算資產預計產生的未來未貼現淨現金流(包括最終的未貼現現金流量)來實現資產的價值 意向。如果未來未貼現的淨現金流小於資產的賬面價值,則記錄減值損失 等於資產賬面價值和估計公允價值之間的差額。關於石油和天然氣財產, 該評估適用於已證房產;未經證實的房產要麼按個人財產進行減值評估 或以小組為基礎。
資產 退休義務
ARO 包括未來石油和天然氣資產的堵漏和廢棄費用。與南薩利納斯項目有關 上述收購,我們收購了與六臺暫時關閉、閒置相關的插電和放棄負債 井。在收購油井期間,ARO的公允價值被記為負債,並相應增加 以石油和天然氣資產的賬面量計。我們計劃利用在南薩利納斯購置的六個井眼 未來生產、開發和/或勘探活動中的項目收購。責任是因其變更而累積的 根據要求封堵和廢棄井道的預期日期計算每個週期的現值。資本化的 ARO的成本包含在石油和天然氣財產中,是用於減值目的的石油和天然氣財產成本的一部分,如果 已發現探明儲量,此類資本化成本將使用生產單位法進行折舊。資產和負債是 在認為必要時根據對最初估計的時間或金額進行修訂而產生的變化進行調整。如果責任 按記錄金額以外的金額進行結算,則確認損益。
最近 會計聲明
全部 最近發佈但尚未生效的會計聲明被認為對我們不適用或不重要。
物品 3.有關市場風險的定量和定性披露
不是 適用。作為一家規模較小的申報公司,我們無需提供本項目所要求的信息。
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物品 4。控制和程序
評估 披露控制和程序
我們的 管理層在我們的首席執行官和首席財務官的參與和監督下,對我們進行了評估 截至所涉期末,《交易法》第13a-15(e)條和第15d-15(e)條所定義的披露控制和程序 根據這份 10-Q 表季度報告根據該評估,我們的首席執行官和首席財務官得出結論 截至本10-Q表季度報告所涉期末,我們的披露控制和程序已生效 為我們在根據《交易法》提交或提交的報告中必須披露的信息提供合理的保證 在 SEC 規則和表單中規定的時間段內記錄、處理、彙總和報告,並且此類信息 積累並酌情傳達給我們的管理層,包括我們的首席執行官和首席財務官, 以便及時就所需的披露做出決定。
更改 在財務報告的內部控制中
那裏 在截至2024年4月30日的第一財季中,我們對財務報告的內部控制沒有發生任何變化 對我們的財務報告的內部控制受到重大影響或合理可能對我們財務報告的內部控制產生重大影響。
部分 二。其他信息
物品 1。法律訴訟
我們 目前沒有受到任何法律訴訟。
物品 1A。風險因素
如果 我們無法遵守紐約證券交易所美國證券交易所適用的持續上市要求或標準,我們的普通股可能會 從紐約證券交易所美國證券交易所退市。
開啟 2024 年 2 月 26 日,我們收到了紐約證券交易所美國有限責任公司(“紐約證券交易所美國公司”)的書面通知(“通知”),表明 我們沒有遵守紐約證券交易所美國公司第1003(f)(v)條規定的持續上市標準 指南(“第 1003 (f) (v) 條”),因為我們的普通股已經出售了很長一段時間 每股價格低。該通知對我們的普通股和普通股的上市或交易沒有立即影響 將繼續在紐約證券交易所美國證券交易所上市,代號為 “TPET”,其名稱為 “.BC” 以表示 我們沒有遵守紐約證券交易所美國證券交易所的持續上市標準。此外,該通知沒有結果 即刻將我們的普通股從紐約證券交易所美國退市。
依照 根據第1003(f)(v)條,紐約證券交易所美國工作人員(“工作人員”)確定,我們的普通股繼續上市 紐約證券交易所美國證券交易所的股票的前提是對我們的普通股進行反向拆分或表現出持續的價格上漲 在合理的時間內,工作人員確定不遲於2024年8月26日。該通知進一步指出, 由於上述原因,我們受紐約證券交易所美國公司第1009條的程序和要求的約束 《指南》除其他外可能導致啟動除名程序,除非我們及時彌補缺陷 方式。如果我們的普通股交易價格達到工作人員認為的水平,紐約證券交易所美國證券交易所也可能加快退市行動 變為異常低。
2024年5月1日,紐約證券交易所美國人通知該公司,它已恢復遵守紐約證券交易所美國上市的規定 對《紐約證券交易所美國公司指南》第 1003 (f) (v) 條的要求,因為其普通股表現出持續性 價格改善。
33 |
除了 就上述而言,標題為 “風險因素” 的一節中列出的風險因素沒有其他實質性變化 包含在我們於 2024 年 6 月 13 日向美國證券交易委員會提交的截至 2023 年 10 月 31 日的年度 10-K/A 表年度報告中(“2023 年 年度報告”)。我們的業務涉及重大風險。您應仔細考慮中描述的風險和不確定性 我們的 2023 年年度報告,以及上述 “風險因素”,以及我們 2023 年年度報告中的所有其他信息 報告和本10-Q表季度報告,以及我們在2023年披露的經審計的財務報表和相關附註 年度報告。
物品 2。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
無,除非公司於2024年4月17日和4月25日分別提交的8-K表最新報告。
物品 3.優先證券違約
沒有。
物品 4。礦山安全披露
不是 適用的。
物品 5。其他信息
沒有。
物品 6。展品
展覽 沒有。 | 描述 | |
31.1* | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對首席執行官進行認證。 | |
31.2* | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對首席財務官進行認證。 | |
32.1** | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條對首席執行官和首席財務官進行認證。 | |
101.INS* | 內聯 XBRL 實例文檔。 | |
101.SCH* | 內聯 XBRL 分類擴展架構文檔 | |
101.CAL* | 內聯 XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔 | |
101.LAB* | 內聯 XBRL 分類擴展標籤 Linkbase 文檔 | |
101.PRE* | 內聯 XBRL 分類擴展演示文稿鏈接庫文檔 | |
101.DEF* | 內聯 XBRL 分類擴展定義鏈接庫文檔 | |
封面 頁面交互式數據文件(格式為行內 XBRL 幷包含在附錄 101 中) |
* 隨函提交。
** 已裝修,未歸檔
34 |
簽名
依照 根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式安排由以下機構代表其簽署本報告 下列簽署人,因此獲得正式授權。
三重奏 石油公司
作者: | /s/ 邁克爾·彼得森 | |
邁克爾 L. Peterson | ||
首席 執行官 | ||
(校長 執行官) | ||
日期: 2024 年 6 月 14 日 | ||
作者: | /s/ Greg Overholtzer | |
格雷格 Overholtzer | ||
首席 財務官員 | ||
(校長 財務官和 | ||
校長 會計官員) | ||
日期: 2024 年 6 月 14 日 |
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