澳大利亞證券交易所、納斯達克和新聞稿

2024 年 6 月 14 日

Opthea成功完成權益要約的配售和機構部分籌集了1.715億澳元（1.132億美元）

全額承保的再籌集約5,590萬澳元（合3690萬美元）的零售權益優惠將於2024年6月19日開始，並於2024年7月10日下午 5:00（墨爾本時間）結束

澳大利亞墨爾本和新澤西州普林斯頓，2024年6月14日——OPTHEA Limited（澳大利亞證券交易所納斯達克股票代碼：OPT，“Opthea”，“公司”）是一家臨牀階段的生物製藥公司，正在開發治療高度流行和進行性視網膜疾病，包括濕性年齡相關性黃斑變性（濕性AMD）的新療法，今天宣佈成功完成2024年6月12日星期三宣佈的籌資的機構部分。

部分承保的1.22份加速不可放棄權益（權利要約）的部分承保1的非承保機構配售（配售）和機構組成部分（機構權利要約）共籌集了約1.715億澳元（1.132億美元）。僅機構權利優惠就籌集了約1.615億澳元。符合條件的機構股東佔據了其應享權利的約61.4％，缺口部分既包括新老機構股東，也包括承銷商。

根據配售和機構權利要約（新股），將發行約4.287億股股票，每股新股發售價為0.40澳元。其中，根據招股説明書中描述的安排，承銷商將根據機構權利要約發行約5,540萬股股票。

自發行之日起，根據配售和機構權益要約發行的新股在所有方面將與現有的OPT股票排名相同。

根據配售和機構權利要約發行的新股預計將於2024年6月20日星期四結算。這些新股的發行預計將於2024年6月21日星期五進行，普通交易將於同日開始。

Opthea首席執行官Frederic Guerard表示：“我們感謝股東和新投資者的大力支持，他們和我們一樣認為，sozinibercept有可能通過卓越的視力增益來改變患者的預後，而這仍然是濕性AMD尚未滿足的重大需求。”“這筆融資通過預期的COAST和Shore在濕式AMD中進行的索齊尼伯西普關鍵試驗的第三階段頭條數據讀取，延長了Opthea的現金流，這些試驗現在預計分別在2025年第二季度初和2025年日曆年中期進行。隨着我們的進展，我們期待着向您通報最新情況。”

正如2024年6月12日星期三宣佈的那樣，籌資所得款項以及手頭現金將用於通過預期的COAST（OPT-302 與Aflibercept研究組合）和Shore（OPT-302 與雷尼珠單抗聯合研究）的第三階段頭條數據為公司提供資金，這些數據旨在評估索齊尼伯西普與標準護理抗素食療法聯合使用的安全性和卓越療效 F-a 療法與單獨的標準護理的比較。資金

還用於推進化學、製造和控制（CMC）活動、FDA批准的生物製劑許可證申請（BLA）準備工作以及一般公司用途。

零售權益優惠

截至2024年6月14日星期五晚上 7:00（墨爾本時間）註冊地址在澳大利亞或新西蘭且未受邀參與機構權利要約的合格股東將被邀請以與機構權利要約相同的要約價格和要約比率參與權利要約（零售權利優惠）的零售部分。

零售權益優惠預計將於2024年6月19日星期三開始，並於2024年7月10日星期三下午5點（墨爾本時間）結束。

零售權益優惠將根據招股説明書提出。招股説明書已提交澳大利亞證券投資委員會，並於2024年6月12日星期三在澳大利亞證券交易所發佈，並將於2024年6月19日星期三與個性化申請表一起發送給符合條件的散户股東。招股説明書詳細介紹瞭如何參與零售權益優惠。符合條件的散户股東可以選擇全部、部分或不佔用其應享權利。符合條件的零售股東還將有機會申請並獲得額外的新股，最高可達其權益的25％（可由Opthea自行決定縮減規模）（充值工具）。

Opthea可以（行使絕對酌情權）將零售權益優惠擴大到任何有資格獲得機構權益優惠但未被邀請參與的機構股東（須遵守相關法律）。

零售權益優惠由全額承保。承保受承保協議的條款和條件的約束，這些條款和條件在投資者介紹和招股説明書中進行了總結。零售權益還將籌集約5,590萬澳元（合3,690萬美元）的資金。

新選項

根據配售和權利要約認購的每三（3）股新股，配售和權利要約的參與者還將獲得一（1）股期權，每股期權的行使價格為1.00澳元，並將於2026年6月30日到期（新期權）。新期權的報價是根據招股説明書提出的。新期權無需支付額外對價。

根據零售權益要約，所有新期權預計將在分配新股時發行，在滿足澳大利亞證券交易所上市規則2.5條件6規定的利差要求的前提下，期權計劃在澳大利亞證券交易所上市。

新期權的完整條款和條件載於招股説明書。招股説明書的副本將在澳大利亞證券交易所網站和www.opthea.com上公佈。

時間表

以下時間表僅供參考，可能會發生變化。根據《澳大利亞證券交易所上市規則》和《公司法》，公司保留自行決定更改以下日期的權利，恕不另行通知。

1。假設澳元/美元的匯率為1.00澳元/0.66美元

關於 Opthea

Opthea（ASX/NASDAQ: OPT）是一家生物製藥公司，正在開發新療法，以滿足在治療高度流行和進行性視網膜疾病方面未得到滿足的需求，包括濕性年齡相關性黃斑變性（濕性AMD）和糖尿病性黃斑水腫（DME）。

Opthea的主要候選產品sozinibercept正在接受兩個關鍵的評估
與標準護理的抗 VEGF-A 藥物相比，3 期臨牀試驗（COAST、NCT04757636 和 Shore、NCT04757610）與標準護理的抗 VEGF-A 單一療法聯合使用，可提高整體療效並提供卓越的視力增益。要了解更多信息，請訪問我們的網站www.opthea.com，並在 X 和 LinkedIn 上關注我們。

投資生物技術公司的固有風險

將藥品開發到可銷售階段存在許多固有的風險。漫長的臨牀試驗過程旨在評估藥物在商業化之前的安全性和有效性，很大一部分藥物未通過其中一項或兩項標準。其他風險包括專利保護和專有權利的不確定性、專利申請和已頒發的專利能否提供足夠的保護以促進產品開發、獲得必要的藥品監管機構批准以及技術快速進步造成的困難。像Opthea這樣的公司取決於其研發項目的成功以及吸引資金支持這些活動的能力。不能根據與貿易和製造企業相同的基本面來評估研發項目的投資。因此，必須將對專門從事藥物研發的公司的投資視為高度投機性。Opthea強烈建議在進行此類投資之前尋求專業的投資建議。

前瞻性陳述

澳大利亞證券交易所的本公告包含某些前瞻性陳述，包括1995年《美國私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。“期望”、“相信”、“應該”、“可以”、“可以”、“將”、“計劃” 等類似表述旨在識別前瞻性陳述。澳大利亞證券交易所這份公告中的前瞻性陳述包括有關迅速推進濕性AMD中sozinibercept註冊計劃的聲明、對Opthea關鍵增長階段的預期、sozinibercept增強全球患者視力結果的能力、Opthea的預期現金流、頭條數據讀取的預期時間以及收益的預期用途。本澳大利亞證券交易所公告中提供的前瞻性陳述、觀點和估計均基於假設和突發事件，如有更改，恕不另行通知，有關市場和行業趨勢的陳述也是如此，這些陳述基於對當前狀況的解釋。前瞻性陳述僅作為一般指導提供，不應作為未來表現的指標或保證。它們涉及已知和未知的風險和不確定性以及其他因素，其中許多因素是Opthea及其董事和管理層無法控制的，並且可能涉及對未來事件的重要主觀判斷和假設，這些因素可能是正確的，也可能不正確的。這些陳述可能會受到一系列變量的影響，這些變量可能導致實際結果或趨勢出現重大差異，包括但不限於未來的資本需求、融資的完成、Opthea繼續經營的能力、藥物治療的開發、測試、生產、營銷和銷售、監管風險和監管批准的潛在喪失、正在進行的證明索齊尼伯西普安全性、耐受性和治療療效的臨牀研究，其他分析來自 Opthea 的 3 期臨牀數據試驗、臨牀研究機構、合同製造商；生物製劑許可證申請準備、公司和勞動力成本、知識產權保護以及其他可能影響公司未來運營和財務業績的一般性因素，包括Opthea於2023年9月28日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的20-F表年度報告中列出的風險因素，Opthea的2024年半年度報告作為展品收錄轉至 2024 年 2 月 29 日向美國證券交易委員會提交的 6-K 表格，以及未來向美國證券交易委員會提交的其他文件。實際結果、業績或成就可能與任何預測和前瞻性存在重大差異

陳述以及這些陳述所依據的假設。除適用法律或任何相關的澳大利亞證券交易所上市規則規定的任何持續義務外，Opthea不承擔任何義務或承諾對本澳大利亞證券交易所公告中的任何前瞻性陳述提供任何更新或修訂，以反映與任何前瞻性陳述相關的預期變化或任何此類聲明所依據的事件、條件或情況的任何變化，除非適用法律另有要求。

不是報價

澳大利亞證券交易所的本公告不是披露文件，不應被視為投資建議。本澳大利亞證券交易所公告中包含的信息僅供參考，不應被視為收購公司證券或任何其他金融產品的要約或邀請，現在和將來都不會構成任何新股收購合同的一部分。

特別是，澳大利亞證券交易所的本公告並不構成在美國或任何其他司法管轄區出售任何證券的要約或徵求任何購買要約，而此類要約在該司法管轄區是非法或不允許的。在配售和權利要約中發行和出售的證券過去和將來都沒有根據經修訂的1933年《美國證券法》（“美國證券法”）或美國任何州或其他司法管轄區的證券法進行註冊。美國沒有公開發行證券。因此，在配售和權益要約中發行和出售的證券只能根據S條例以 “離岸交易”（定義見美國《證券法》（“S條例”）第902（h）條）在美國境外發行和出售，除非這些證券是在根據美國證券註冊要求註冊或豁免的交易中發行和出售的，或者在不受美國證券註冊要求約束的交易中。法案和適用的美國州證券法。

首席執行官弗雷德·蓋拉德授權向澳大利亞證券交易所發行