美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格6-K

外國私人發行人根據規則13a-16或15d-16根據

1934年《證券交易法》

2024年6月

委員會檔案編號001—41418

Lytus Technologies Holdings PTV。LTD.

(註冊人姓名英文譯本)

單元1214，一個BKC， G座
班德拉·庫拉情結
班德拉東區
印度孟買400 051

（主要 執行辦公室地址）

用複選標記表示註冊人是在20-F表還是40-F表的封面下提交或將提交年度報告。

Form 20-F Form 40-F☐

此處未定義的所有大寫術語 應具有《購買協議》或《股權購買協議》(如下文所定義)中賦予它們的含義(視情況而定)。

證券購買 協議

2024年6月3日，Lytus Technologies Holdings PTV。本公司(“本公司”)與Mast Hill Fund，L.P.(“Mast Hill”)及FirstFire Global Opportunities Fund，LLC(“FirstFire”， ，連同Mast Hill，“投資者”)作為買方訂立證券購買協議(“購買協議”)，據此，本公司將向投資者發行本金總額高達3,888,889.00美元的優先擔保本票，總購買價最高為3,500,000.00美元。 普通股認購權證可購買最多830,957股普通股，每股初始價格為3.51美元，以及50,000股普通股(“承諾股”)。

根據購買協議，本公司將分多批向投資者發行優先擔保本票、普通股認購權證及承諾股。根據第一批，本公司於 發行本金分別為1,427,778.00美元及238,888.88美元的Mast Hill及FirstFire優先擔保承付票(“票據”)。就發行債券而言，本公司分別向Mast Hill及FirstFire發行普通股認購權證(“認股權證”)，以分別向本公司購買305,080股普通股及51,045股普通股。公司分別發行了Mast Hill和FirstFire各18,357股和3,071股承諾股。根據第二批及第三批，本公司將 發行本金分別為951,851.84美元及159,259.26美元的Mast Hill及FirstFire優先擔保本票(“該批票據”)。就發行部分票據而言，本公司將分別向Mast Hill及FirstFire發行普通股認購權證，分別向本公司購買203,387股普通股及34,029股普通股。對於第二批和第三批，本公司將分別發行Mast Hill和FirstFire 12,238和2,048股承諾股。出售分批票據及相關認股權證的銷售成交受制於購買協議所載的若干成交條件。

根據購買 協議，本公司與投資者訂立註冊權協議(“RRA”)，以根據經修訂的1933年證券法及其下的規則和條例或任何類似的後續法規及適用的州證券法提供若干註冊權。本公司同意於RRA日期起計三十(30)個歷日內，向美國證券交易委員會提交一份初步註冊聲明，涵蓋可註冊證券的最大數目，以及ELOC認股權證相關股份(定義見下文)，以容許投資者轉售可註冊證券。

根據購買 協議，本公司與投資者訂立擔保協議(“擔保協議”)，根據該協議，本公司向投資者授予本公司若干財產的擔保權益，以確保迅速付款、履行及悉數清償本公司於票據項下的所有責任。

上述《購買協議》、《附註》、《認股權證》、《RRA》和《擔保協議》的描述並不完整，完全符合《購買協議》、《附註》、《認股權證》、《RRA》和《擔保協議》的條款和條件，它們分別作為本協議的附件10.1、附件4.1、附件4.2、附件10.2和附件10.3提交，並通過引用併入本文。

信用的股權額度為

在簽訂購買協議的同時，本公司與Mast Hill訂立股權購買協議(“股權購買協議”) 及相關登記權利協議(“ELOC RRA”)，據此，本公司可出售及 向投資者發行，而投資者可向本公司購買最多30,000,000美元的公司普通股，每股面值0.01美元(“普通股”)。根據股權購買協議，本公司有權但無義務指示Mast Hill不時向Mast Hill發出認沽通知，以(I)最低金額不少於50,000.00美元及(Ii)最高金額(A)1,000,000.00美元或(B)每日平均交易價值150%的金額購買認沽股份。 就股權購買協議而言，該公司向Mast Hill發行了一份為期五年的普通股認購權證，以每股2.93美元的行使價購買51,195股普通股(“ELOC認股權證”)。

股權購買協議、ELOC RRA和ELOC認股權證的前述描述並不聲稱是完整的，並且完全符合股權購買協議、ELOC RRA和ELOC認股權證的條款和條件，這些條款和條件分別作為本協議的附件10.4、附件10.5和附件4.3提交，並通過引用併入本文。

簽名

根據修訂後的1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式委託簽署人代表其簽署本報告，並獲得正式授權。

日期：2024年6月13日

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