根據規則424(b)(5)提交

註冊聲明編號為333-239144

招股書補充

（截至2020年6月26日的説明書）

3,816,794股

普通股票

我們向機構投資者提供3,816,794股普通股，價格為每股1.31美元，根據本招股説明書補充及相關的招股説明書。我們的普通股在納斯達克資本市場上以CDXC符號交易。2022年10月7日，我們的普通股在納斯達克資本市場上的最後報價是每股1.28美元。

我們的普通股在納斯達克資本市場以CDXC符號交易。2022年10月7日，在納斯達克資本市場上，我們的普通股的最後報價為1.28美元。

投資我們的普通股涉及很高的風險。請仔細閲讀這份招股説明書中和我們在此後日期之後文件中“風險因素”標題下所包含的和被引入內容，以及其他文件中所包含的相似的標題。

美國證券交易委員會或任何州證券委員會都未批准或不批准這些證券，也沒有確定這本招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是一項犯罪行為。

本招股説明書的日期為2022年10月10日。

目錄

招股説明書增補

招股説明書

關於此招股説明書補充的説明

本文件分兩部分。第一部分是本招股説明書，描述了普通股的發行條款，同時增補、更新了附帶招股説明書、納入本招股説明書及附帶招股説明書的文件中的信息。第二部分是附帶的招股説明書，包括其中收納的文件提供一般信息。一般情況下，當我們提及這份招股説明書時，我們是指本文件兩部分的組合。在本招股説明書的信息和附帶招股説明書或在本招股説明書補充之前提交給證監會的任何引入參考文件中，如果有任何一份文件中的説明與另一份文件中有矛盾，例如，本招股説明書的補充信息或附帶招股説明書的引入文件中，你應當依靠這份招股説明書中的信息。如果這些文件中的任何聲明與後來的日期有不一致的地方，例如，被引入到本招股説明書補充或附帶招股説明書的引入文件中，後來的日期的文件中的聲明修改或取代了先前的聲明。

我們未授權任何人提供與本招股説明書補充、附帶招股説明書或任何我們授權在本次發行中使用的自由書面招股文件中所包含或引入的信息不同或不一致的信息。我們對其他人可能向您提供的任何其他信息不承擔責任，也不能提供其他信息的可靠性保證。我們不會在任何不允許發行或銷售這些證券的司法管轄區內進行出售。你應該認為本招股説明書補充、附帶招股説明書、被引入到本招股説明書補充和附帶招股説明書中的文件以及我們授權在本次發行中使用的任何自由書面招股文件的信息僅在各自文件的日期內為準，不管發送的時間為何。我們的業務、財務狀況、業績和前景自這些日期以來可能已經發生變化。在進行投資決策之前，你應該閲讀這份招股説明書的補充、附帶招股説明書、被納入到本招股説明書補充和附帶招股説明書中的文件以及我們授權在本次發行中使用的任何自由書面招股文件，全部內容。在本招股説明書的“獲取更多信息的位置”和“參考文獻的納入”中向我們所列出的文獻中，你也應該閲讀和考慮這些信息。

我們報出出售，尋求在允許的司法權中買入，我們的普通股股票。某些司法權中的此招股説明書補充材料和附屬招股説明書分發以及普通股票的發行可能受到法律限制。在美國境外獲得本招股説明書補充材料和附屬招股説明書並擁有這些材料的人必須瞭解，並遵守與普通股票的發行和本招股説明書補充材料和附屬招股説明書在美國境外分發相關的任何限制。此招股説明書補充材料和附屬招股説明書不構成在任何不法行為發行此招股説明書補充材料和附屬招股説明書或任何人在其不法行為中對出具此招股説明書補充材料和附屬招股説明書的任何證券進行任何邀請或要約或任何招攬或出售的要約或別的方法的一部分或任何任何司法權中被禁止的邀請或要約。

除非上下文另有表示，否則本招股説明書補充和附帶招股説明書中使用的名稱“ChromaDex”、“本公司”、“我們”、“我們的”均指合併公司ChromaDex Corporation和其全資子公司ChromaDex, Inc.、ChromaDex Analytics, Inc.、ChromaDex Asia Limited、ChromaDex Europa B.V. 和 ChromaDex Sağlik Ürünleri Anonim Şirketi。本招股説明書補充，附帶招股説明書以及其中納入的信息，內容中包含了我們的商標和其他實體擁有的商標。只是出於方便起見，這份招股説明書補充、附帶招股説明書以及其中納入的信息中所提到的商標和商號（包括logo、藝術品和其他視覺展示），可能會出現沒有®或TM符號的情況，但這樣的引用並不意味着，以任何方式表明，各自所有者不會在適用法律的最大程度上維護其相應的權利。我們不打算使用或展示其他公司的商業名稱或商標，以示與其他公司的關係或為其背書或贊助。

招股説明書概要

本概要突出介紹了ChromaDex Corporation和本次普通股發行的有關詳細信息。如果你想更全面地瞭解ChromaDex Corporation，你應該仔細閲讀本招股説明書補充及附帶招股説明書，包括其“交易方案”的部分以及我們提到的其他文件和納入引用的文件。本文件中未另外説明的情況下，“普通股”指每股面值為0.001美元的普通股份。“風險因素”本節和其他文件是我們參考和引用的文件。除非另有説明，否則“普通股”表示我們的普通股，每股面值0.001美元。

公司概括

我們是一家致力於促進健康老齡化的全球生物科技公司。我們的團隊包括世界著名科學家，致力於研究尼古酰胺腺嘌呤二核苷酸（NAD +），一種關鍵的細胞代謝調節因子，存在於人體的每個細胞中。人體的NAD +水平在年輕成年人到中年人期間已經下降了50％以上。除了年齡之外，與NAD +消耗有關的因素還包括不良飲食、過量飲酒和許多疾病狀態。通過攝取NAD +前體（例如尼克酸核苷酸（NR））、控制熱量攝取和進行適量運動，可以增加NAD +水平。

2013年，我們商業化了尼亞基（Niagen®）。這是一種新穎的維生素B3的專有形式NR。來自許多臨牀前研究和人類臨牀試驗的數據顯示，NR是一種高效的NAD+前體，在血液和組織中顯著提高了NAD +水平。經過確認，作為膳食補充劑和食品配料，Niagen®的使用是安全的。製藥和營養品廠商均可利用Niagen®作為一種成分添加到其既有產品中。Niagen®已被成功地通過了美國食品和藥物管理局（FDA）的新膳食成分（NDI）通知計劃的兩次審核，被視為安全也被加拿大、歐洲委員會和澳大利亞療效商品管理局批准。Niagen®的臨牀研究表明一系列的結果，包括增加NAD +水平，改變體組成，增加細胞代謝以及提高能量產生率。Niagen®已獲得我們專有或獨佔的專利保護。

儘管NAD+以其在細胞能量產生中的作用而被廣泛關注，但它也被認為在促進健康老齡化方面發揮着重要作用。與健康和健康老化有關的許多細胞功能對於局部NAD+水平的調節敏感，這代表着NAD+領域的一個研究活躍領域。到目前為止，已經發表了超過450篇有關NAD+及其對健康影響的人類臨牀研究。這些研究領域包括瞭解NAD+在阿爾茨海默病、帕金森病、神經病、肌萎縮和心力衰竭中的作用。

我們是新興NAD+領域的全球領先者之一。通過我們的ChromaDex外部研究計劃（CERP），我們已經與全球範圍內的領先大學和研究機構建立了250多個科研合作伙伴關係，其中包括美國國立衞生研究院、康奈爾大學、達特茅斯學院、哈佛大學、麻省理工學院、劍橋大學、梅奧診所、千葉大學和中國的中山大學，這些合作研究的結果為我們的Niagen®提供了可靠的科學依據，同時也繼續推進了關於NAD+在健康、疾病和老齡化方面的理解。我們重視和鼓勵我們產品背後堅實的科學原則，併為此不斷髮展新的關係。CERP是我們研究和開發平臺的重要組成部分，與我們的科學顧問委員會一起。我們科學顧問委員會支持研究人員的技術和知識產權需求，向會議展示研究結果，並幫助構建和支持NAD+和健康老齡化研究社區。

我們的科學顧問委員會由主席Roger Kornberg博士，諾貝爾獎獲得者，加州大學斯坦福分校教授Charles Brenner博士協同主席，他是全球公認的NAD+專家和NR作為NAD+前體的發現人，神經病學系聯合主席Rudy Tanzi博士，劍橋大學MRC線粒體生物組榮休主任、諾貝爾獎獲得者Sir John Walker博士，加州大學戴維斯分校食品、營養和健康主席Bruce German博士，Scripps Research Institute加州分部分子研究所分子醫學系副教授Brunie Felding博士，耶魯大學Yale-Griffin預防研究中心的創始人和前主任，非盈利性真正健康計劃的創始人和總裁，以及Diet ID股份有限公司的創始人兼首席執行官David Katz博士領導。

公司信息

2008年5月21日，內華達州的公共公司Cody Resources，Inc.簽署了一份合併協議和計劃（合併協議），其中Cody，CDI Acquisition， Inc.，為Cody的加利福尼亞州子公司，並被合併入特拉華州的一家公司。2008年6月20日，Cody修改了其公司章程的名稱已經更改為ChromaDex Corporation。我們的總部位於加利福尼亞洛杉磯Wilshire Blvd. 10900號，600套間。我們在該地址的電話號碼是（310）388-6706。我們的網站地址是www.chromadex.com。我們網站上包含的或可以訪問的信息並非本擬售證書的一部分。

本次發行

募股結束後的普通股流通數量基於2022年6月30日作為基準日的68,338,324股普通股，不包括該日期之後的以下內容:

風險因素

投資我們的普通股涉及高度風險。在決定是否投資我們的普通股之前，您應仔細閲讀下文“風險因素”的信息和在與本次募集有關的任何自由撰寫的招股書中包含類似標題的信息，以及我們2022年6月30日的季度報告中的類似標題，以及我們隨後提交的年度、季度和其他文件和文件中納入的類似標題。這些風險可能會對我們的業務、運營結果及財務狀況造成不利影響，亦可能影響我們的普通股投資價值，這些風險中的任何一種發生均可能導致您失去全部或部分投資。我們目前不知道的其他風險或我們目前認為不重要的風險也可能會顯著影響我們的業務運營。“風險因素”本招股説明書、附帶的招股説明書、我們已提交給美國證券交易委員會並在此處和其中納入的文件以及我們已授權用於與本次募集相關聯的任何自由撰寫招股書均包含根據《證券法》第27A條（已修訂）和《證券交易法》第21E條(已修訂)所作的“前瞻性陳述”。這些陳述涉及未來事件或我們未來的經營或財務業績，並涉及已知或未知的風險、不確定性和其他因素，可能導致我們的實際結果、業績或成就與前瞻性陳述中未來結果、業績或成就有重大不同。前瞻性陳述可能包括但不限於以下內容：

與本次發行相關的風險

管理層將有權決定本次募集的資金使用，可能無法有效使用捐款。

我們尚未指定本次募集的淨收益用於任何特定目的，因此，我們的管理層將擁有廣泛的自由裁量權，決定如何使用本次募集的淨收益，也可能用於不符合募集時預期的企業目的。我們的管理層可能會使用淨收益用於可能無法改善我們的財務狀況或市場價值的企業用途。

由於未來的權益發行，您可能會面臨股份被稀釋的風險。

為籌集額外資金，我們可能在未來以與為本次募集支付的每股價格不同的價格提供其他普通股或可轉換為或可交換為我們的普通股的證券。我們可能以為本次募集的投資者支付的每股價格較低的價格在任何其它招股中出售股票或其他證券，未來的股東在購買股票或其他證券時可能會擁有優先權。我們將來在其它交易中銷售普通股，或者證券轉換成普通股的每股價格可能高於或低於投資者在本次招股中支付的每股價格。

有關前瞻性聲明之特別説明

我們的新片劑產品尚未通過臨牀試驗，並且未經註冊，這表明目前還不清楚我們的產品是否安全或有效。我們的產品開發和推廣計劃受到各種風險和挑戰的威脅，而在開發和推廣此類產品方面不成功，可能會對我們的業務、運營結果和財務狀況產生負面影響，並威脅到我們的普通股的投資價值。

在某些情況下，您可以通過“可能”、“將”、“應當”、“可以”、“會”、“期望”、“計劃”、“預估”、“預計”等詞語（包括它們的否定形式）來識別前瞻性陳述，旨在確定前瞻性陳述。這些陳述反映了我們針對未來事件的當前看法，是基於假設的，並且受到風險和不確定性的影響。鑑於這些不確定性，您不應過度依賴這些前瞻性陳述。我們在本招股書的“風險因素”一節中更詳細地討論了這些風險，並全部引用了參考文獻。此外，這些前瞻性陳述僅代表我們的估計和假設，僅截至包含適用語句的文件的日期。

您應該完全閲讀本招股説明書補充、附帶的招股説明書、我們已提交給美國證券交易委員會的文件和任何我們已授權用於本次發行的自由書面招股説明，並理解我們的實際未來結果可能與我們的預期大不相同。我們通過這些警示性聲明對上述文件中的所有前瞻性陳述作出限制。

除非法律要求，我們不承擔更新或修訂任何前瞻性陳述以反映新信息或未來事件或發展的義務。因此，您不應假設我們長時間的沉默意味着實際事件正在表達或暗示的如前瞻性陳述。

使用資金

我們估計，我們將從本次發行的普通股出售中獲得約475萬美元的淨收益，扣除我們應支付的預估發售費用。

我們打算利用本次募集的淨賺款用於營運資金和一般公司用途。

本次融資所得淨款項的使用金額和時間將取決於多種因素，例如我們的臨牀試驗和研發工作的時間和進展情況、現有許可協議下的活動和行動，以及是否與其他公司進行更多的合作或授權交易。截至本招股説明書日期，我們無法確定本次融資所得款項的所有具體用途。因此，我們的管理層將在使用這些款項的時間和用途方面具有廣泛的自主權。在進行上述使用前，我們打算將款項暫時投資於短期的，帶有利息的工具中。

分紅政策

迄今為止，我們沒有宣佈或支付我們的普通股現金分紅，並且我們不打算在可預見的將來宣佈或支付現金分紅。

稀釋

購買本次發行的普通股的投資者將經歷其股票的每股經調整的淨賬面價值的即時和巨大的稀釋。淨賬面價值稀釋代表本次發行後我們的普通股每股的公開發行價格與每股經調整的淨賬面價值之間的差額。

截至2022年6月30日，我們的普通股歷史淨賬面價值為2,000萬美元，即每股0.29美元。普通股歷史淨賬面價值每股代表我們的總有形資產（總資產減去無形資產）減去總負債，除以該日所有普通股的數量。

在以每股1.31美元的公開發行價格發行3,816,794股普通股並扣除我們應支付的預估發行費用後，截至2022年6月30日，我們經調整的每股普通股淨賬面價值將約為2477萬美元，即每股0.34美元。這代表現有股東每股淨賬面價值的即時增加0.05美元，以及本次發行中購買我們普通股的新投資者將經歷每股0.97美元的即時稀釋。

以下表格説明瞭新投資者每股的稀釋情況：

本次發行後將在市場上公開流通的普通股數量基於2022年6月30日已有的68,338,324股普通股，不包括該日期之後的：

在將來，如果我們在權益報酬計劃下發行新股或權益獎勵，或以任何方式行使現有優先股股票或限制性股票單位，則本次發行中的投資者將進一步面臨稀釋風險。此外，即使我們認為當前或未來的運營計劃資金足夠，在市場條件或出於戰略考慮的情況下，我們可能會選擇籌集更多的資本。如果我們通過發行股票或可轉換債務融資來籌集更多資本，您的所有權將進一步被稀釋。

分銷計劃

我們將以每股1.31美元的價格將3,816,794股普通股直接銷售給機構投資者。

我們目前預計本招股説明書補充的銷售將於2022年10月17日或前後完成。在發行日期，我們將向機構投資者發行普通股並獲得等同於購買價格之和的資金。

本招股説明書補充提供的普通股將根據我們與購買本次發行中普通股的機構投資者之間的證券購買協議出售。

我們不通過協議代理、承銷商、證券經紀商或證券交易商向公眾提供本次招股説明書補充下的普通股。

我們普通股的過户代理為Computershare公司。企業股權登記與過户服務機構的地址是462 South 4th Street, Suite 1600, Louisville, Kentucky 40202。

我們的普通股在納斯達克資本市場上交易，股票代碼為“CDXC”。

法律事項 除非適用的招股説明書另有説明，否則本招股説明書所提供證券的有效性將由紐約Ellenoff Grossman & Schole LLP律師事務所審核。如果與本招股説明書有關的法律事項由承銷商、經銷商或代理商的法律顧問通過審核，則這些律師將在適用的招股説明書中命名。

科利律師事務所（位於加利福尼亞州聖迭戈市）將就本招股説明書所提供的普通股的合法性發表意見。

可獲取更多信息的地方

獨立註冊會計師事務所Marcum LLP審計了我們在2021年12月31日年報中包含的合併財務報表，請參閲他們的報告，該報告已經納入本招股説明書並在登記聲明中的其他位置。我們的財務報表是在依靠Marcum LLP作為會計和審計專家的授權下納入參考。

在哪裏尋找更多信息

本説明書補充及隨附的説明書是根據《證券法》向美國證券交易委員會提交的S-3表格的一部分，不包含註冊聲明中所列出的所有信息。每當本説明書補充或隨附的説明書中提到我們的任何合同、協議或其他文件，該引用可能不完整，您應參閲包含在註冊聲明或納入本説明書補充和隨附的説明書的報告或其他文件的附件以獲得這些合同、協議或其他文件的副本。因為我們受到交易所法案的信息和報告要求，所以我們向美國證券交易委員會提交年度、季度和目前的報告、代理聲明和其他信息。我們的SEC文件可以通過互聯網在SEC網站http://www.sec.gov上向公眾開放。

通過參照，本招股説明書和參考了本招股説明書的信息除外，本摘要突出了本招股説明書的其他部分中包含的信息。在決定投資我們的證券之前，應仔細閲讀本全文，包括第4頁開始的“Risk Factors”一節以及我們的合併財務報表及相關附註，和其他在本招股説明書中和在本招股説明書中所引用的其他信息中所含的信息。

美國證券交易委員會允許我們將信息“納入參考”到這本説明書補充中，這意味着我們可以通過提及獨立提交給美國證券交易委員會的另一份文件向您披露重要信息。納入本説明書補充的文件包含您應該瞭解有關我們的重要信息。

以下文件被納入本説明書補充：

我們還將在向公眾發售結束之前提交給美國證券交易委員會的13(a)、13(c)、14或15(d)條款之下根據《交易所法案》提交給美國證券交易委員會的文件中納入本説明書補充和隨附的説明書(除了根據8-K表格中的2.02或7.01條款提交的目前報告和提交在該等表格中的與該等項目有關的展覽，以及與該等項目有關的其他文件)。如果您需要任何信息，您可以通過書面或口頭提出請求向我們索取本説明書所納入但未附在説明書中的任何或所有文檔，包括明確納入參考的展覽。您應通過以下地址或電話號碼向我們提出文檔請求：

在傳遞説明書的每個人(包括任何受益所有人)的書面或口頭請求，我們將免費提供在本説明書中納入但未與説明書一起交付的所有文件的副本，其中包括特別納入參考的展品。您應通過以下地址或電話號碼向我們提出文件請求：

chromadex公司

10900 Wilshire Blvd., Suite 600

加利福尼亞州洛杉磯90024

注意：公司祕書

(310) 388-6706

本説明書中或被視為納入此説明書的任何文件中的任何聲明都將被視為已被修改或取代，作為文檔的一部分，以使隨後提交的文檔中的聲明修改或取代該聲明。

本説明書中的信息並不完整並可能會發生變化。在提交給美國證券交易委員會的註冊聲明有效之前，我們可能不會銷售這些證券或接受購買這些證券的要約。本説明書不是出售這些證券的要約，也不是向任何不允許這種要約或銷售的州家徵集購買這些證券的要約。

待完善，日期為2020年6月12日

招股説明書

1.25億美元。

普通股票

債務證券。

權證

我們可能不時以一種或多種發行方式提供總額不超過1.25億美元的任何這本説明書中描述的證券。我們還可能提供因根據本文所註冊的任何證券的轉換、贖回、回購、交換或行使而可以發行的證券，包括任何適用的反稀釋條款。

本説明書提供了我們可能發行的證券的一般描述。每次我們發行證券，我們將在本説明書的補充中提供所發行證券的具體條款。我們還可能授權在與這些發行相關的情況下向您提供一個或多個免費撰寫説明書。這份説明書補充和任何相關的免費撰寫説明書也可以增加、更新或更改本説明書中包含的信息。在您投資任何所發行的證券之前，您應仔細閲讀本説明書、適用的説明書補充和任何相關的免費撰寫説明書，以及被納入參考的任何文件。

本招股書不能用於完成證券的銷售，除非附有招股書補充。

我們的普通股在納斯達克資本市場上交易，代碼為“CDXC”。在2020年6月10日，我們的普通股的最後報價為每股4.52美元。適用的説明書補充將提供有關所適用的納斯達克資本市場或任何證券市場或其他交易所所覆蓋證券的信息，如果有的話。

我們將直接向投資者、通過不時指定的代理商或通過承銷商或交易商連續或延遲地出售這些證券。關於出售方法的更多信息，請參閲本説明書中的“配售計劃”部分。如果任何代理商或承銷商參與銷售與本説明書交付的任何證券相關的證券，則該等代理商或承銷商的名稱及任何適用的費用、佣金、折扣或購買其他證券的選擇權將在説明書補充中列出。這些證券的公共價格以及我們預計從該等銷售中獲得的淨收益也將在該等説明書補充中列出。

投資我們的證券涉及高度風險。在投資任何在本説明書中被納入參考的證券之前，您應仔細閲讀本説明書第4頁上列出的有關風險和不確定因素的描述，以及適用的説明書補充和任何相關的免費撰寫説明書，以及所納入參考的其他文件中的類似標題的風險和不確定因素的描述。“風險因素”關於可能對我們業務、財務狀況和結果產生不利影響的風險因素。

證券交易委員會或任何州證券交易委員會均未批准或否決這些證券，也沒有確定本招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是犯罪行為。

本招股説明書日期為2020年。

目錄

關於本説明書

本招股説明書是我們在證券交易委員會（“SEC”）提交的一份S-3表格的一部分，採用了“貨架”註冊流程。在本貨架註冊流程下，我們可以出售本招股説明書中描述的任意組合的證券，以一項或多項發行的方式，發行總合計募資額不超過1.25億美元。本招股説明書為您提供所述證券的一般描述。

每次我們在本招股説明書下出售證券時，我們將提供一份招股説明書補充，其中將包含有關該發行條款的具體信息。我們還可能授權向您提供一份或多份自由書面招股説明書，其中可能包含有關這些發行的重要信息。我們可能授權向您提供的招股説明書補充和任何相關自由書面招股説明書可能還會添加、更新或更改本招股説明書中或我們已引用的任何文件中包含的信息。在投資任何所提供證券之前，您應仔細閲讀本招股説明書、任何適用的招股説明書補充和任何相關的自由書面招股説明書，以及在所述“納入某些信息的參考文件”下所述的納入此處的信息。

本招股書必須附有招股書補充才能完成證券的銷售。

我們、任何代理人、承銷商或經銷商均未授權任何人提供除本招股書、任何適用的招股書補充或任何本公司或引用您的招股書自由撰寫招股書中所包含或引用的信息之外的信息或作出任何陳述。本招股書、任何適用的補充招股書或任何相關的自由撰寫招股書並不構成除其所涵蓋的註冊證券以外的任何證券的要約，也不構成在任何不允許在該司法管轄區內進行這樣的要約的地區向任何人提供的證券的要約。

您不應假設本招股書、任何適用的招股書補充或任何相關的自由撰寫招股書中所包含的信息在所在文件的正面日期之後的任何日期上準確，也不應假設我們所引用的任何信息在引用的文件的日期之後的任何日期上是正確的，即便本招股書、任何適用的招股書補充或任何相關的自由撰寫招股書是在稍後的日期交付的，或者在稍後的日期出售證券。

本招股説明書摘要了此處所述某些文件中的某些條款，但有關全面信息仍需參閲實際文件。所有摘要均完全受制於實際文件。此處提及的某些文件的副本已被提交、將被提交或將被作為註冊聲明的一部分合並引用作為展覽品，並且您可以按照下面的“更多信息獲取途徑”中的標題獲取這些文件的副本。

招股説明書摘要

該摘要突出了此招募説明書中的部分信息，不包含您在進行投資決策時需要考慮的所有信息。您應仔細閲讀整個招募説明書、適用的招募説明書補充以及任何相關的免費書面招募説明書，包括適用的招募説明書補充和任何被引用併合併到本招股説明書中的其他文件中的“風險因素”下所討論的投資風險。您還應仔細閲讀被合併引用到本招募説明書的信息，包括我們的財務報表以及本招股説明書的展覽品。

除非上下文另有要求，否則本招股説明書中對“ChromaDex”、“公司”、“我們”、“我們的”等的引用均指ChromaDex公司。

公司概括

ChromaDex是一家面向科學的綜合營養製品公司，致力於改善人類老化方式。ChromaDex科學家與全球領先的大學和研究機構合作，發現、開發和創建解決方案，以充分發揮煙酰胺腺嘌呤二核苷酸（“NAD”）及其對人類健康的影響。

NAD是一種必需的輔酶，是細胞代謝的關鍵調節劑。以細胞能量輸出為主要作用而知名的NAD現在被認為在健康老化中發揮重要作用。與健康和健康老化相關的許多細胞功能對本地可用NAD的水平敏感，這代表着NAD領域的一個活躍研究領域。

NAD水平不是恆定不變的，在人類中，NAD水平已顯示從青年到中年降低50%以上。NAD在人類不斷變化，過度營養、飲酒和多種疾病狀態都會導致NAD水平降低。也可以通過限制熱量和鍛鍊等方式增加NAD。健康老化、線粒體和NAD繼續是研究團體關注的領域。截至2019年，已在NAD上發表了超過250篇人類臨牀研究。研究領域包括阿爾茨海默病、帕金森病、神經病和心力衰竭。

2013年，ChromaDex商業化了商標名為NIAGEN®煙酰胺核苷酸（“NR”）的一種新型維生素B3。許多動物研究的數據，並在人類臨牀試驗中確認，顯示NR是一種高效的NAD前體，可明顯提高NAD水平。NIAGEN®對人類的攝取安全。NIAGEN®在FDA新膳食成分通知計劃下已成功審核兩次，並已成功通知FDA為通常認為安全，並已獲得加拿大衞生部、歐洲委員會和澳大利亞治療商品管理局的批准。NIAGEN®的動物研究已證明瞭許多效果，從提高NAD水平、提高細胞代謝和能量產生，到改善胰島素敏感性。NIAGEN®是我們專有成分NR的商標名，並受到我們獨家許可的專利保護。

ChromaDex是新興NAD領域的世界領導者。ChromaDex與全球大學和研究機構建立了約195項合作關係，包括美國國立衞生研究院、康奈爾大學、達特茅斯學院、哈佛大學、麻省理工學院、劍橋大學和梅奧診所。其他關係正在發展中。

我們的科學顧問委員會由主席Roger Kornberg博士、諾貝爾獎獲得者和斯坦福教授、Charles Brenner博士、世界著名NAD專家和煙酰胺核苷酸的發明人、Rudi Tanzi博士、哈佛醫學院神經病學聯席主席和食品和營養領域的領先專家、Sir John Walker博士、諾貝爾獎獲得者和劍橋大學MRC線粒體生物學單位榮譽主任、Dr. Bruce German、加利福尼亞大學戴維斯分校食品、營養和健康主席和Dr. Brunie Felding、加利福尼亞州瑟普斯研究所分子醫學系副教授領導。

公司信息

2008年5月21日，內華達州公共公司Cody Resources，Inc.（以下簡稱“Cody”）與加利福尼亞州公司CDI Acquisition，Inc.及Cody的全資子公司簽訂了一份兼併協議（以下簡稱“兼併協議”），並與ChromaDex公司合併。在簽署兼併協議後，Cody與一家特拉華州公司合併。2008年6月20日，Cody修改了其公司章程，將其名稱更改為ChromaDex Corporation。我們的主要執行辦事處位於洛杉磯市威爾希爾大道10900號，600號套房，電話號碼為（310）388-6706。我們的網站地址是www.chromadex.com。包含在我們網站中或可以通過我們網站訪問的信息不是本招股説明書的一部分。

本招股説明書中出現的所有品牌名稱或商標均為其各自持有人的財產。我們在本招股説明書中使用或展示其他方的商標、商標外觀或產品，不意味着我們與該商標或商標所有者的關係、認可或贊助。

成長型企業還可以根據JOBS法案推遲採用新的或修訂的會計準則，直到這些準則適用於私營企業。 我們已經選擇使用JOBS法案下的這種延長過渡期，直至以下日期中的較早者：（i）我們不再是新興成長型企業的日期或（ii）肯定且不可撤銷地選擇退出JOBS法案所提供的延長過渡期的日期。

我們可以在本招股説明書下以總募資不超過1.25億美元的總規模，根據市場情況決定的價格和條款，從時間到時間地通過本招股説明書、任何適用的招股説明書和任何相關的自由書面招股説明書向投資者出售我們的普通股、各系列債務證券和購買任何此類證券的認股權證。本招股説明書為您提供向您出售我們可能提供的證券的一般描述。每次我們按本招股説明書的一種或多種證券出售時，我們將提供一份招股説明書補充，其中將描述有關證券的具體金額、價格和其他重要條款，包括在適用範圍內的：

招股説明書補充和任何相關自由書面招股説明書，也可能添加、更新或更改本招股説明書中或我們已引用的文件中包含的信息。但是，在本招股説明書的有效性時，任何招股説明書補充或自由書面招股説明書都不會提供未在本招股説明書中註冊和描述的證券。

本招股説明書不能用於完成證券交易的銷售，除非它附帶一份招股説明書補充資料。

我們可以直接向投資者或通過承銷商、經銷商或代理出售證券。我們和我們的承銷商或代理商保留接受或拒絕任何建議性證券購買全部或部分的權利。如果我們通過承銷商或代理商出售證券，我們將在適用的招股説明書補充中包括：

普通股票我們可以不時發行普通股。具有我們的普通股的持有人有資格以每股一個投票權投票選舉董事，並在所有需要股東批准的事項上投票。在我們清算、解散或停業之後，持有我們的普通股的人有資格按照付款負債後所剩餘的資產比例分享剩餘資產。我們的普通股不具備任何優先購買權，使持有人有權認購或接收普通股或任何其他可轉換為普通股的證券，或任何贖回權。

債務證券。我們可能會不時地發行債券，以一個或多個系列，作為優先或次級債券或優先或次級可轉換債券。優先債券將與任何其他無擔保和無次優債務平等排名。次級債券將在支付權利方面具有從屬性和優先權，在債務工具中所述的程度和方式，對我們的所有主要債務具有從屬性和優先權。可轉換債券將轉換為我們的普通股。轉換可能是強制性的或持有人自選的，轉換速率將規定。

債務證券將根據稱為證券託管協議的一個或多個文件發行，這是我們和國家銀行協會或其他有資格的當事方之間的合同，作為受託人。在本招股書中，我們已經總結了債務證券的某些一般特徵。但是，我們敦促您閲讀有關正在提供的債務證券系列的適用招股説明書（以及我們可能授權向您提供的任何自由撰寫招股説明書），以及包含債務證券條款的完整證券託管協議。稱呼協議的一種形式已經被作為本招股書的附件提交，包含所提供的債務證券的條款的附加協議和證券形式將作為本招股書的一部分的申報文件提交，或者將作為我們向證券交易委員會提交的報告的引用。

權證.我們可以發行一種或多種系列的購買普通股和/或債務證券的認股權證。我們可以獨立發行認股權證，也可以與普通股和/或債務證券一起發行認股權證，認股權證可以附加在這些證券上或與這些證券分開。在本招股説明書中，我們概述了認股權證的某些一般特徵。然而，我們敦促您閲讀有關所提供的特定認股權證系列的適用招股説明書（和我們可能授權向您提供的任何免費書面説明書），以及包含認股權證條款的完整認股權協議和認股權證書。認股權協議的形式和包含所提供的認股權證的條款的認股權證書的形式已作為本招股説明書的一部分提交，並且額外的認股權協議和認股權證書的形式將作為本招股説明書的一部分提交或將從我們向SEC提交的報告中合併引用。

我們將通過我們發行的認股權證書證明每個認股權證系列。認股權證可能根據我們與認股權代理簽訂的適用認股權協議發行。如果適用，我們將在有關所提供認股權證系列的招股説明書中指示認股權代理的名稱和地址。

風險因素

投資我們的證券涉及高度風險。在決定是否投資我們的證券之前，您應仔細考慮我們在最近提交的2019年度10-K年度報告中所述的特定風險因素，已於2020年3月10日提交給SEC，並於2020年5月18日進行了修訂，或者在截至2020年3月31日的季度報告中提交的相關風險因素，已於2020年5月18日提交給SEC，這些文件是通過引用納入本招股説明書的全部內容，以及我們在隨後向SEC提交的報告中反映的任何修正或更新風險因素。這些風險和不確定性並不是我們面臨的唯一風險和不確定性。我們目前尚未知曉的其他風險和不確定性，或者我們目前視為不重要的其他風險和不確定性，也可能損害我們的業務。過去的財務業績可能不能作為未來業績的可靠指標，歷史趨勢不應過分依賴於預測未來期間的結果或趨勢。如果我們SEC文件中所述的任何風險或不確定性或任何其他風險和不確定性實際發生，我們的業務，財務狀況，營業結果和現金流可能會受到實質性和不利的影響。在這種情況下，我們的普通股交易價格可能會下降，您可能會失去全部或部分投資。請仔細閲讀下面標題為“前瞻性聲明的特別説明”的部分。

有關前瞻性聲明之特別説明

本招股説明書，每個招股説明書以及引入本招股説明書和每個招股説明書的信息以及引入這些信息的任何文件，包含根據經修正的1933年證券法（"證券法"）第27A款和經修正的1934年證券交易法（"交易法"）第21E款而進行的一系列風險和不確定性的前瞻性聲明。儘管我們的前瞻性聲明反映了我們管理層的善意判斷，但這些聲明只能基於我們目前已知的事實和因素。因此，這些前瞻性聲明固有地面臨風險和不確定性，實際結果和結果可能會與前瞻性聲明中討論的結果和結果存在實質性差異。

前瞻性聲明可以通過使用前瞻性詞語如“認為”，“期望”，“希望”，“可能”，“將”，“計劃”，“意圖”，“估計”，“可能”，“將繼續”，“尋求”，“將為”。 “末日格式”，或其他類似的詞語（包括它們的負面使用），或通過討論我們未來的事項，如我們的業務，業務策略，我們未來可能提供的產品和服務，訴訟的結果和影響，未來監管申請的時間表和結果，我們向主要客户收取費用的能力，我們的銷售和營銷策略和資本前景，我們關於資本需求，未來費用和需要額外融資的估計，我們從任何發行所得的淨收益的使用以及其他不屬於歷史的聲明。這些語句包括但不限於題目為“業務”，“風險因素”和“管理的財務狀況和營運結果的討論”的字幕，以及從我們的10-K年度報告和10-Q季度報告（適用時）中納入引用的其他部分，以及我們向SEC提交的其他文件。您應該知道，在本招股説明書中標題為“風險因素”的所有事件的發生，適用的招股説明書和這裏或其中納入的任何文件的錯誤或更新的內容可能會嚴重損害我們的業務，營運結果和財務狀況，如果這些事件中的任何一個發生，這可能會對我們的證券的價值產生不利影響。

本招股説明書中所作的警告聲明適用於本招股説明書中或招股説明書或任何引入此處或其中的文件中出現的所有相關前瞻性聲明。我們敦促您不要過分依賴這些前瞻性聲明，這些前瞻性聲明僅在其發佈日期為準。除法律規定外，我們不承擔更新我們的前瞻性聲明的責任，即使未來有新信息可用。

使用資金

我們將保留廣泛的自由裁量權，對所募集的資金的使用進行管理。除在任何招股説明書或我們可能授權向您提供的任何相關的免費書面説明書中所述外，我們目前打算使用從此處募集的資金的淨收益進行一般企業用途，包括資本支出，運營資本和一般和行政費用。我們還可以使用淨收益的一部分來收購或投資於與我們自己相關的企業和產品，儘管截至本招股説明書日期，我們對任何收購沒有當前計劃，承諾或協議。我們將在適用的招股説明書或免費書面説明書中規定我們收到的淨收益將被用於的目的。在這些用途得到滿足之前，我們打算將淨收益主要投資於貨幣市場互惠基金，美國政府及其機構的債務，貨幣市場工具包括商業票據和可轉讓存單和公司債券。

普通股票説明

截至本招股説明書，我們的修正和重立公司章程，經修正，授權我們發行1.5億股普通股，每股面值為0.001美元。截至2020年3月31日，5978.7897萬股普通股已經流通。

以下概述了我們普通股的實質條款。普通股的描述受到參考修正後的章程，經修改，和我們的章程，經修改，的限制，這些文本被作為展示提交給本招股説明書的登記聲明，以及成為它的一部分的文件，並且。

普通股票

表決。我們的普通股有權在股東投票中的所有事項上每持有一股記錄股票投票一次，包括董事的選舉，並且沒有累積投票權利。因此，在任何董事選舉中，有表決權的我們普通股的多數股份的持有人可以選舉所有已提名的董事。

分紅派息。普通股的持有人有權根據董事會隨時根據合法可用資金宣佈的情況，獲得股息。

清算。此外，在公司任何清算、解散或結算中，C系列優先股持有人優先於普通股股東，有權從可供分配給股東的資產中獲得現金金額，該金額等於每股所有持有人持有的C系列優先股的指定價值（27.00美元/股）的總數的105%。在我們清算，解散或清算的情況下，在支付所有債務和其他負債後，我們普通股的持有人將有權分享合法可用於向股東分配的淨資產。

權利和優先權。我們的普通股持有人沒有優先購買，轉換或認購權，我們的普通股沒有適用的贖回或沉沒基金規定。

特拉華州限制收購法律和我們修改和重發布的章程，經修改，和章程，經修改

我們的修正和重新發布的章程，經修改，以及我們的章程，經修改，包含某些可能會延遲，阻止或預防另一方收購我們的措施，因此可能會對我們的普通股市場價格產生不利影響。這些條款和德拉華州一般公司法（“DGCL”）的某些條款（下面概述），可能也會阻止逼迫的收購做法和不充分的收購出價，並且旨在鼓勵尋求收購我們的人首先與我們的董事會進行談判。我們認為，增加保護我們潛在的能力會議後達成與不友好或未經請求的收購人士談判更有利的條款的好處，優於可能會阻止收購我們的提議的缺點。

特拉華州反收購法

我們受DGCL（“第203節”）的約束。第203節通常禁止公共特拉華州法人在感興趣的股東成為感興趣的股東之後的三年內與其進行“業務合併”，除非：

第203節定義業務組合包括：

總的來説，根據第203條的定義，任何擁有公司15%或以上流通股票的實體或個人，以及任何與實體或個人相關聯或受其控制或控制實體或個人的實體或個人均為持股人。

修改後的公司章程，以及修改後的公司規則：

規定授權董事會才能改變董事會的授權人數；

DGCL的規定和我們的修改後的章程以及規則的規定可能會阻止他人試圖進行敵意收購，因此可能還會抑制我們普通股市場價格出現因實際或傳聞的敵意收購嘗試而產生的暫時波動。這些規定還可能防止管理變更。這些規定有可能使股東認為更難以完成股東可能認為符合其最佳利益的交易。

我們普通股的轉讓代理人兼註冊人是Computershare Inc。轉讓代理人和註冊人的地址是：462 South 4th Street, Suite 1600, Louisville, Kentucky 40202。

轉讓代理人和註冊人

我們的普通股在納斯達克資本市場上以“CDXC”為符號進行交易。

普通股的轉移代理人和登記處是Computershare Trust Company，N.A。

我們將根據與保管人簽訂的契約發行債券。該契約將符合1939年修正的信託契約法案（“信託契約法”）。我們已將契約的形式作為本招股説明書的一部分提交，將提交包含所提供的債券的詳細信息的補充契約和債券形式作為本招股説明書的一部分或從我們向SEC報告的報告中引用的補充契約。

債務證券説明

我們可能會不時地發行債務證券，作為優先或從屬債務或優先或從屬可轉換債務的一系列中的一種或多種。雖然我們總結的條款通常適用於我們可能根據本招股説明書發行的任何債務證券，但我們將更詳細地描述我們可能在適用的招股説明書中提供的任何債務證券的特定條款。根據招股説明書提供的任何債務證券的條款可能不同於下文所述的條款。除了在債券中包含的有關公司合併、兼併和出售其全部或實質性全部資產的限制之外，債券的條款不包含任何旨在保護任何債券持有人免受我們業務、財務狀況或與我們有關的交易變化的契約或其他條款。

符合上文的“債券描述-合併，合併或出售”的規定；

以下關於債券和債券的重要條款摘要，受某一系列債券特定的所有信託條款的認可和合格。我們敦促您閲讀適用的招股説明書及與我們根據本招股説明書可能發行的債券相關的任何免費書面説明書，以及包含債券條款的完整信託合同。

總體來説

信託合同不限制我們可能發行的債券金額。它規定我們可以發行債券的本金金額，可以是我們指定的任何貨幣或貨幣單位。除了在信託協議中包含的關於公司合併、兼併和出售全部或實質性全部資產的限制之外，信託協議的條款不包含任何能夠使任何債券持有人免受我們的業務、財務狀況或涉及我們的交易變化的保護措施或其他條款。

我們可以向債券發行總額以低於其規定的面值出售的債券發行“貼現債券”，由於債券的利息支付和其他特性或條款，這些債券以及不以貼現債券形式發行的其他債券可能會以“原始發行貼現”或OID形式發行。適用於發行具有OID的債券的重要美國聯邦收入税法方面的考慮將在任何適用的説明書中更詳細地描述。

我們將在適用的招股説明書中描述所提供債券的條款，包括：

轉換或交換權利。

我們將在適用的招股説明書中提出債券系列可轉換為或交換為我們的普通股或其他證券的條款。 我們將包括有關轉換或交換結算的規定，以及是否強制轉換或交換，持有人選擇或我們選擇。 我們可能包括根據這些規定，系列債券持有人收到的我們的普通股或其他證券的股數會受到調整的規定。

合併，兼併或出售

除非我們在適用於特定系列債券的招股説明書中另有規定，否則契約不包含限制我們合併或兼併或出售，轉讓，轉讓或以其他方式處置我們的全部或基本全部資產的任何契約。 但是，任何此類資產的繼任者或獲取者（不包括我們的子公司）必須承擔我們在契約或債券下的所有義務，適當。

契約下的違約事件

除非我們在適用於我們可能發行的任何債券系列的招股説明書中另有規定，否則以下是與我們可能發行的任何債券系列相關的違約事件:

如果債務證券的任何系列發生違約事件並持續，除了最後一個要點中指定的違約事件外，受託人或適用系列未償還債務證券總額至少為25％的持有人可以在書面通知我們及受託人（如果是以這些持有人名義發出的通知）的情況下，宣佈應立即償還未支付的本金、溢價（如果有的話）和已逾期利息（如果有）。如果發生了最後一個要點中指定的違約事件涉及到我們，所有未償還債務證券的本金和利息則應在不經過任何通知或其他受託人或任何持有人的行動要求下立即到期清償。

受影響系列的未償還債務證券的佔總額份額超過一半的持有人可以放棄有關該系列及其後果的任何違約或違約事件，但除非我們已依據抵押證書修復了違約或違約事件，否則不涉及本金、溢價（如果有）或利息支付的違約或違約事件。任何放棄將糾正違約或違約事件。

根據授權認可，如果在契約下發生的任何違約事件並持續存在，則受託人沒有義務在應用任何適用該債券系列的持有人的要求或指示下行使其在該契約下的所有權利或權力，除非持有人為受託人提供了合理的保護。任何系列未償還債務證券的未償還債務證券的總金額的大多數持有人都有權指示有關專業人士進行處理，並確定進行任何可用於受託人的補救措施的時間、方式和地點，或行使該信託或受託人授予的權利或權力，但應滿足以下所有條件：

僅當：持有人已就該系列發出的持續違約事件向受託人發出書面通知；未償還債務證券的佔總額份額至少為25％的持有人已提出書面請求；這些持有人已向受託人提供了令其滿意的抵償，以抵償受託人履行請求時需要承擔的成本、費用和負債；如果受託人在90天內沒有提起訴訟，又未收到未償還債務證券的佔總額份額超過一半的持有人發出的其他衝突指示，債務證券的任何系列的持有人才有權啟動抵押證書的訴訟、任命接收人或受託人，或尋求其他救濟。

如果我們在債券的本金、溢價（如果有）或利息支付上拖欠，則未償還債務證券的持有人可以提起訴訟。

我們將定期向受託人提交有關我們遵守抵押證書中特定契約的聲明。

抵押證書的修改；豁免：我們和受託人可以就特定事項修改抵押證書，而無需取得任何債務人的同意：糾正抵押證書或任何系列債務證券中的任何歧義、缺陷或不一致之處；遵守在“債務證券説明 - 兼併、合併或出售”下述的條款；在抵押證書中提供不但限於認證債務證券的債務證券。

我們和受託人可以就特定事項修改抵押證書，而無需取得任何債務人的同意：糾正抵押證書或任何系列債務證券中的任何歧義、缺陷或不一致之處；遵守在“債務證券説明 - 兼併、合併或出售”下述的條款；在抵押證書中提供不但限於認證債務證券的債務證券。

此外，在契約下，我們和受託人可以與受影響的每個系列的未償債券的以至少佔總未償債券本金的多數的持有人書面同意更改債券系列持有人的權利。但是，除非我們在適用於特定債券系列的招股書補充中另有規定，否則我們和受託人只能在得到任何受影響的未償債券持有人的同意後進行以下更改：

免除

每一份信託書規定我們可以選擇解除與一種或多種系列的債務證券相關的義務，但仍需滿足指定義務，包括義務：

為了行使我們的免除權利，我們必須向受託人存入足夠支付應支付債券的所有系列的本金、任何溢價如有的話以及利息的資金或政府債務。

表格、交換和轉讓

我們僅以全額註冊形式發行每個系列的債務證券，不附息票，並且，除非我們在適用的招股書補充中另行規定，以1,000美元及其整數倍的面額發行。基本契約規定我們可以以一種或多種系列的臨時或永久全球形式和作為記賬入賬證券發行債務證券，該證券將存入或代表The Depository Trust Company（“DTC”）或由我們命名的另一家存款銀行，並在適用的招股書補充中就該系列的任何記賬入賬證券的相關條款進行描述。在某個系列的債務證券以全球形式和作為記賬入賬發行的程度上，將在適用的招股書補充中描述任何記賬入賬證券的條款。在招股書補充中發行的任何認股權的條款可能與下述條款不同。然而，沒有招股書補充將從根本上改變在本招股書中列出且在其生效時未註冊且未描述證券的條款。

在遵守隸屬於可適用的招股説明書的全局證券描述的條款和限制的前提下，任何系列的債務證券的持有人均可選擇將債務證券以同一系列的其他債務證券，以任何授權面額和相同期限和總本金額的形式進行交換。

在遵守隸屬於可適用的招股説明書中列明的以及我們為此目的指定的任何轉讓代理處或者證券登記處要求的情況下，債務證券的持有人可以在證券登記處或我們為此目的指定的任何轉讓代理處處為交換或轉讓登記的債務證券，經過妥善背書或者其轉讓形式的轉讓已執行。除了債權人要求轉讓或交換的債務證券中另有規定之外，在任何轉讓或交換的註冊事務中，我們將不會收取任何服務費，但我們可能要求支付任何税費或其他政府收費。

我們將在適用的招股説明書中指定進行任何債務證券的安全登記處和除安全登記處之外的任何轉讓代理處。我們可能隨時指定其他轉讓代理或取消任何轉讓代理的指定或者批准任何轉讓代理所在的機構發生變化，但我們需要在每個系列的債務證券的支付場所維護一個轉讓代理。

如果我們選擇贖回任何系列的債務證券，則不需要:

關於受託人的信息

除在信託的事件發生並持續期間下，受託人只承擔適用信託中明確載明的職責。在信託發生違約事件時，受託人必須使用與謹慎人士處理自己事務所使用或使用的同等程度的注意力。在本規定的前提下，除非我們提供合理的擔保和賠償以抵消其可能發生的費用、開支和費用，否則受託人沒有義務根據債務證券持有人的要求行使信託所給予的任何權力。

支付和支付代理

除非我們在適用的招股説明書中另有説明，否則，在任何正常利息支付日期，我們將支付債務證券利息給債務證券或一個或多個前任證券的註冊人。

以下概述，連同我們可能在任何適用的招股書補充説明書和免費書面説明中包含的其他信息，總結了我們可能在本招股説明書下提供的認股權證的重要條款和規定（可能包括認購普通股、優先股或債務證券的認股權證，可以分為一個或多個系列發行）。認股權證可以獨立發行或與任何適用招股書中所提供的普通股、優先股或債務證券一起發行，並且可以附加到這些證券上或與這些證券分開發行。雖然下面概述的條款通常適用於我們可能在本招股説明書中提供的任何認股權證，但我們將在適用的招股書補充説明書中更詳細地描述我們可以提供的任何認股權證系列的特定條款。根據招股説明書中提供的認股權證可能不同於下面描述的條款。但是，任何招股説明書都不會從根本上改變在本招股説明書中設定的條款或提供未在本招股説明書中註冊且描述的證券。

我們向支付代理或受託人支付的任何貸款本金、溢價或利息，如果兩年後未能得到償付，則將返還給我們，其後債券持有人只能向我們追索其支付。

管轄法

本合同和債務證券將按照紐約州內部法律進行管理和解釋，但託管合同法是適用的例外。

認股權敍述。

下面的描述，連同我們可能在任何適用的招股書補充和免費書面説明中包含的其他信息，概述了我們根據本招股書可能發行的認股權的實質條款和規定，其中可能包括認股普通股或債務證券的認股權，並可以以一種或多種系列發行。認股權可以獨立或與任何招股書補充中提供的普通股或債務證券一起發行，並且可以連接或分離。雖然我們在下面總結的條款通常適用於我們可能在本招股書下發行的任何認股權，但我們將在適用的招股書補充和任何適用的免費書面説明中更詳細地描述我們可能提供的任何認股權的特定條款。招股書補充中提供的任何認股權條款可能與下述條款不同。但是，沒有招股書補充將從根本上改變在本招股書中列出且在其生效時未註冊且未描述的證券的條款。

我們已提交認股權證書的形式協議和認股權證書的形式作為本招股説明書的註冊聲明的附錄。我們將作為本招股説明書的註冊聲明的附錄提交描述我們提供的特定認股權證系列條款的認股權證書形式協議的表格或將其從我們向SEC提交的報告中引用。以下是認股權證書和認股權證書形式協議的重要條款和規定概述，並且受到所有適用於我們可能在本招股説明書下提供的特定認股權證系列的認股權證書和認股權證書形式協議的條款規定的約束和限制。我們建議您閲讀與我們可能在本招股説明書下提供的特定認股權證系列相關的適用招股書補充説明書，以及任何相關的免費書面説明，以及包含認股權證書條款的完整認股權證書形式協議。

總體來説

我們將在適用的招股書補充説明書中描述與所提供的認股權證系列相關的條款，包括：

在行使認股權證之前，認股權證持有人將不具有購買所行使的證券的持有人的任何權利，包括：

行使認股權

每張權證將給予持有人購買我們在適用的招股説明書中指定的證券的權利，以適用招股説明書中描述的行使價格購買。除非我們在適用的招股説明書中另有指定，否則持有人可以在指定的到期日期之前的任何時間行使權證。到期日期結束後，未行使的權證將作廢。

除非我們在適用的招股説明書中另有指定，否則持有人可以通過將代表要行使的權證的權證證書連同指定的信息交付給支付代理，用立即可用資金支付所需金額來行使權證，如適用的招股説明書中所述。我們將在權證證書的反面和適用的招股説明書中列出持有人要在行使權證時與支付代理交付的信息。

在收到要求的付款和適當填寫和合法簽署的權證證書後，我們將在信託辦公室或適用招股説明書中指示的任何其他辦公室發行和交付可購買的證券。如果代表權證證書的權證的數量少於全部，那麼我們將發行新的權證證書以代表剩餘數量的權證。如果我們在適用的招股説明書中這樣指示，權證持有人可以以所有或部分行使股票作為行使權證的行使價格。

管轄法

除非我們在適用的招股説明書中另有規定，否則權證和權證協議及任何與權證或權證協議相關的索賠、爭端或糾紛將受紐約州法律管轄和解釋。

認股權持有人享有的權利的可執行性

每個認股權代理僅作為我們有關認股權協議的代理，並不承擔任何對任何認股權持有人的信託或代理的義務或關係。單個銀行或信託公司可能充當多種認股權發行的認股權代理。認股權代理對於我們在適用的認股權協議或認股權下發生違約（包括任何啟動法律程序或其他程序或向我們提出任何要求的任何責任或義務）沒有責任或義務。任何認股權持有人可以在未經相關認股權代理或任何其他認股權持有人的同意的情況下，通過適當的法律行動執行其行使其認股權所購買的證券的權利，並接收該證券。

證券的合法所有權

我們可以以註冊形式或一個或多個全球證券的形式發行證券。我們將在以下更詳細地描述全球證券。我們將那些在我們或任何適用的受託人或代存證人維護的名冊上以自己的名義註冊證券的人稱為這些證券的“持有人”。這些人是證券的法定持有人。我們將那些通過他人間接擁有的未以自己的名義註冊的證券的利益的人稱為這些證券的“間接持有人”。正如我們下面所述，間接持有人不是法定持有人，以記賬入賬形式或以名義登記的證券的投資者將成為間接持有人。

只有以證券登記名字註冊的人才被認為是該證券的持有人。全球證券將登記在存託人或其參與者的名字中。因此，對於全球證券，我們僅認可存託人作為證券的持有人，並將所有的支付都發放給存託人。存託人將接收到的支付傳遞給其參與者，後者又將其傳遞給其客户，這些客户是有益所有人。存託人及其參與者之間或他們與其客户之間的協議，或法律要求它們這樣做。他們沒有根據證券條款有此義務。

我們只能以記賬入賬形式發行證券，如適用的招股書補充中所述。這意味着證券可能由一種或多種全球證券組成，該全球證券以金融機構的名字註冊，該機構作為存款銀行，代表其他參與該存款銀行記賬入賬系統的金融機構持有它們。這些參與機構，被稱為參與者，反過來將這些證券的受益權代表自己或其客户持有的證券的受益權。

只有一個證券以某人的名義註冊才被視為該證券的持有人。針對全球證券，我們將承認僅存款公司或其參與者為證券的持有人，並且我們將向存款公司進行所有證券的支付。存款銀行向其參與者傳遞其收到的支付，後者又將支付傳遞給其客户，後者是受益人。存款銀行及其參與者是通過彼此之間或與其客户達成的協議進行此操作的；它們不是根據證券條款進行操作的。

因此，在全球證券中的投資者將不直接擁有證券。相反，他們將通過參與該存款銀行記賬入賬系統或通過參與者持有利益的銀行、經紀人或其他金融機構間接持有全球證券的受益權。只要證券以全球形式發行，投資者就將成為證券的間接持有人，而不是法定持有人。

例如，一旦我們向法定持有人發出付款或通知，即使該法定持有人根據與其參與者或客户的協議或法律的約束有責任將其傳遞給間接持有人但無法實行，我們對付款或通知不再負任何責任。同樣，我們可能希望獲得持有者的批准來修改契約，解除我們的違約或我們遵守契約特定條款的義務或其他目的。在這種情況下，我們將僅從

擁有街頭名稱證券的投資者可以選擇只保留自己的名字或使用街頭名稱持有這些證券。投資者持有的由投資者選擇的銀行、經紀人或其他金融機構所名字註冊的證券只有該銀行、經紀人或其他金融機構被認可為證券的持有人，除非我們或任何適用的受託人或存管人認可。我們或任何這樣的受託人或託管機構將向這些機構支付所有證券。這些機構將把他們所接收的付款傳遞給他們的客户，這些客户是有益所有人，但只是因為他們同意在其客户協議中這樣做或因為他們法律上被要求這樣做。那些以街頭名稱持有證券的投資者是間接持有人，而不是證券的持有人。

對於以名義登記持有的證券，我們或任何適用的受託人或代存證人將僅承認以其名義註冊的中介銀行、經紀機構和其他金融機構作為這些證券的持有人，並向它們進行這些證券的所有支付。這些機構將其收到的支付傳遞給其客户，他們是實際所有人，但只有因為他們同意在客户協議中這樣做或者由法律規定這樣做。持有以名義持有證券的投資者將成為這些證券的間接持有人，而不是持有人。

我們或任何適用的受託人或我們或受託人僱用的第三方的義務僅適用於證券的法定持有人。我們不對以間接方式持有全球證券、以街頭名稱持有證券或以任何其他間接方式持有證券的投資者負任何責任。

我們及任何適用的受託人或我們或受託人僱用的第三方的義務僅對證券的法定持有人負責。對於以全球證券、名義登記或任何其他間接方式持有證券的投資者，我們沒有責任。無論投資者選擇成為證券的間接持有人還是沒有選擇，因為我們僅以全球形式發行證券。

例如，一旦我們向法定持有人付款或發出通知，即使該法定持有人根據與其參與者或客户的協議或根據法律規定有義務將其傳遞給間接持有人，但不這樣做，我們也不再對付款或通知負任何責任。同樣，我們可能需要獲得持有人的批准才能修改債券條款，從而使我們免於承擔違約的後果或免除我們履行債券條款的特定條款的義務，或者出於其他目的。在這種情況下，我們僅會向證券的法定持有人尋求獲得批准，而不是間接持有人。法定持有人如何聯繫間接持有人是法定持有人的責任。

間接持有人的特別注意事項

如果您通過銀行、經紀人或其他金融機構持有證券，無論是因為證券由一個或多個全球證券代表或以街頭名稱表示，您都應該向您自己的機構查詢以下信息：

全球貨幣證券

全球證券是由存款銀行持有的一個或多個單個證券的證券。一般來説，相同全球證券所代表的所有證券將具有相同的條款。

以記賬入賬形式發行的每個證券將由一個全球證券代表，我們發行該證券並在一個由我們選擇的金融機構或其指定人的名字下注冊。我們為此目的選擇的金融機構稱為存款銀行。除非適用的招股書補充中另行規定，DTC將是以記賬入賬形式發行的所有證券的存款機構。

除非出現特殊終止情況，否則全球安保半導體不得轉讓或登記到除託管銀行、其代理或接替託管銀行以外的任何人名下。我們在“——全球安保半導體終止的特殊情況”中描述了那些情況。由於這些安排，託管銀行或其代理將成為所有全球安保半導體所代表的證券的唯一註冊所有人和合法持有人，投資者只被允許持有全球安保半導體的有利權益。有利權益必須通過擁有與託管銀行或擁有託管銀行帳户的其他機構的經紀人、銀行或其他金融機構的帳户來持有。因此，一個安保半導體的安全性的投資者將不是證券的法定持有人，而只是全球安保半導體有利權益的間接持有人。

如果特定證券的招股書補充表明該證券將作為全球安保半導體發行，則該證券將始終由全球安保半導體代表。如果終止，則我們可以通過另一個記賬式交易結算系統發行證券，或者決定證券不再通過任何記賬式交易結算系統持有。

全球證券的特別注意事項

作為間接持有人，投資者與全球安保半導體有關的權利將受到投資者的金融機構和託管銀行的帳户規則以及有關證券轉移的一般法律的支配。我們不把間接持有人視為證券持有人，而是僅與持有全球安保半導體的託管銀行打交道。

如果證券僅作為全球證券發行，則投資者應注意以下事項：

對於投資者擁有的證券，有多個金融中介在所有權鏈條中。我們不監測並且不對這些中介的任何行為負責。

特殊情況下，全球貨幣將被終止

在一些特殊情況下，全球安保半導體將終止，並將利益交換為代表這些利益的實體證書。在這樣的交換之後，將由投資者決定是將證券直接持有還是持有街頭股權。投資者必須諮詢自己的銀行或經紀人，以瞭解如何將證券的利益轉讓給他們自己的名字，以便他們成為直接持有人。我們已經描述了證券持有人和街頭股東的權利。

特殊情況下，全球所有權將被終止:

適用的招股書可能還列出了終止全球安保半導體的其他情況，該情況僅適用於適用招股書所涵蓋的特定證券系列。全球安保半導體終止後，託管銀行，而不是我們或適用的受託人，有責任決定將成為最初直接持有人的機構的名稱。

分銷計劃

我們可能會根據作為公開發行、向公眾直接銷售、議價交易、大宗交易或這些方法的組合的方式隨時出售此處所涉及的證券。本招股説明書提供的這些證券的分銷也可以通過發行衍生證券（包括但不限於認股權證）的方式來實現。我們可以通過承銷商或經銷商，通過代理人或直接向一個或多個購買者出售這些證券。我們可能會在一項或多項交易中及時分配證券。

我們還可能在“證券法”項下的第415(a)（4）條規定的“現場推出”中出售註冊聲明所涵蓋的股本證券。這種發行可以通過交易除了固定價格之外的任何現有交易市場上的證券的方式進行，即：

這樣的市場發行，如有的話，可以由行使負責角色或代理商進行。

招股説明書或説明書（以及我們可能授權向您提供的任何相關免費書面基礎信息）將介紹證券發行的條款，包括如下方面（適用的情況）：

僅在註冊説明補充中列名的承銷商是註冊説明補充所提供的證券的承銷商。

如果使用包銷商進行銷售，他們將為自己收購證券，並可能不時以一項或多項交易的方式重新銷售證券，買賣協議若滿足適用於該訂單的條件。我們可以通過由管理包銷商或無同盟協議的包銷商代表的包銷聯合體向公眾提供證券，除了可購買其他證券的任何選擇所涵蓋的證券。任何公共發行價格或任何允許或重新允許或支付給經銷商的折扣或讓步的變化可能會不時發生。我們可以使用與我們有實質關係的包銷商。我們將在招股書中描述，並命名承銷商，以闡明任何此類關係的性質。

我們可以直接或通過我們從時間到時間指定的代理出售證券。我們將在招股書中命名任何涉及證券的代理，並描述我們將支付代理的任何佣金和其他補償。除非招股書補充表中另有説明，否則我們的代理將在其任命期內以最大努力的方式行事。

我們可以授權代理或承銷商促成某些類型的機構投資者按招股書補充中規定的公共發行價格向我們購買證券，根據延遲交貨合同的規定在將來的指定日期進行支付和交付。我們將在招股書中描述這些合同的條件和我們必須支付的佣金，以獲得這些合同的促銷。

我們可以為此次發行提供代理商和承銷商在民事責任方面的賠償，包括證券法下的責任，或者提供有關代理商或承銷商因這些責任而可能做出的貢獻的賠償。代理商和承銷商可以在業務的正常過程中與我們進行交易或為我們提供服務。

我們可能提供的證券，除了普通股票以外，都是沒有建立交易市場的新證券。任何代理或承銷商都可以在這些證券中市場交易，但不必這樣做，而且可以隨時終止任何市場交易。我們無法保證任何證券的交易市場的流動性。除了上市在納斯達克資本市場上的普通股票之外，目前沒有任何提供的證券的市場。我們當前沒有任何計劃將債務證券或權證上市於任何證券交易所或報價系統;關於任何特定債務證券或權證的這種上市將在適用的招股書或其他發行資料中予以描述。

任何承銷商均可根據《交易所法》下的規則103從事超額配售、穩定交易、做空交易和罰款競標。超額配售涉及銷售超過發行規模的證券，這會產生空頭頭寸。穩定交易允許出價購買基礎證券，只要穩定出價不超過特定的最高限制即可。做空交易指在分銷完成後在開放市場上購買證券，以消除空頭頭寸。罰款競標允許承銷商在銷售商最初銷售的證券在穩定或套現交易中回購證券時，從銷售商那裏要回銷售佣金。這些活動可能導致證券的價格高於本來應該有的價格。如果開始，承銷商可以隨時停止任何活動。這些交易可能發生在任何交易所、場外市場或其他地方。

在納斯達克資本市場上合格的市場製造商的任何代理人和承銷商可以根據《交易所法》第103條規定在納斯達克資本市場上進行被動市場製造交易，在發售價格確定之前的工作日，在開始各種證券的要約或銷售之前。被動市場製造商必須遵守適用的交易量和價格限制，並必須被標識為被動市場製造商。總的來説，被動市場製造商必須以不超過這種安全性的最高獨立報價的價格顯示其出價;如果所有獨立報價均已降低到被動市場製造商的報價以下，則當超過某些購買限制時，被動市場製造商的報價必須下調。被動市場製造可能使證券的市場價格穩定在高於公開市場可能出現的價格水平上，在開始時可能會中止。

法律事項 除非適用的招股説明書另有説明，否則本招股説明書所提供證券的有效性將由紐約Ellenoff Grossman & Schole LLP律師事務所審核。如果與本招股説明書有關的法律事項由承銷商、經銷商或代理商的法律顧問通過審核，則這些律師將在適用的招股説明書中命名。

除非在適用的註冊説明補充文件中另有説明，否則與發行相關的某些法律事項以及本招股説明書和任何其補充文件所提供的證券的有效性將由加利福尼亞州聖地亞哥市的Cooley LLP審核通過。

可獲取更多信息的地方

在本招股説明書中和本招股説明書所屬的註冊聲明的其他地方所包含的財務報表、進度表和內部財務報告的管理有效性評估中，已經根據Marcum LLP的報告和權威作為會計和審計專家的公司的授權進行了上述整合。

在哪裏尋找更多信息

本招股説明書是註冊聲明的一部分，未包含註冊聲明或註冊聲明的一部分展示的所有信息。如需更多關於我們以及本招股説明書提供的證券的信息，我們引薦您參閲註冊聲明以及作為註冊聲明一部分的展示文件。我們或任何代理商、承銷商或經紀人均未授權任何人向您提供與本招股説明書中所含信息不同的信息，也不對他人可能提供給您的任何其他信息的可靠性提供任何保證。我們不在任何不允許發行的州份公開發行這些證券。您不應假設本招股説明書、任何適用的招股説明書或任何相關的自由撰寫招股説明書中所含信息在文件正面所標明的任何日期之後仍是準確的，或我們引用的任何附註文檔在引用文檔的日期之後仍保持正確，即使本招股説明書、任何適用的招股説明書或任何相關的自由撰寫招股説明書是在稍後的日期發送或出售本證券。

我們在SEC提交年度報告、季度報告、現時報告、代理人聲明以及其他信息。我們在SEC網站www.sec.gov上向公眾開放SEC提交的文件。您可以通過寫信到以下地址索取這些文件的複印件：ChromaDex Corporation，10900 Wilshire Blvd.，Suite 600，Los Angeles，California 90024，Attention：Corporate Secretary。我們還維護一個網站www.chromadex.com。我們網站中包含的信息或可通過網站獲得的信息不屬於本招股説明書的一部分。

通過參照，本招股説明書和參考了本招股説明書的信息除外，本摘要突出了本招股説明書的其他部分中包含的信息。在決定投資我們的證券之前，應仔細閲讀本全文，包括第4頁開始的“Risk Factors”一節以及我們的合併財務報表及相關附註，和其他在本招股説明書中和在本招股説明書中所引用的其他信息中所含的信息。

SEC允許我們“通過引用”向本招股説明書中披露我們向其提交的信息，這意味着我們可以通過參考這些文件向您披露重要信息。根據證券法規412規定，本招股説明書中包含或通過引用的任何聲明都應被視為已被修改或取消，以便對本招股説明書進行修改或取消，以及本招股説明書的目的。任何被修改或取消的上述聲明，除非被修改或取消而不被視為組成本招股説明書的一部分，否則不得被視為組成本招股説明書的一部分。

我們依據下列文件進行納入參考：

我們還在本招股説明書中引入後期向SEC提交的所有文件（除了根據8-K表的2.02或7.01項而提供的現時報告以及與此類事項相關的提交在這樣的表格中的展示文件），在本招股説明書中所做的證券發行終止之前提交給SEC的8、13、14或15行動的文件都被引入其中（包括在本招股説明書的初始註冊聲明的日期之後和註冊聲明生效之前提交的文件）。

您可以通過以下地址或電話號碼聯繫我們，免費索取這些文件：

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