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AndMarketingMember2021-01-012021-09-300001386570美國-公認會計準則：研究和開發費用成員2022-07-012022-09-300001386570美國-公認會計準則：研究和開發費用成員2021-07-012021-09-300001386570美國-公認會計準則：研究和開發費用成員2022-01-012022-09-300001386570美國-公認會計準則：研究和開發費用成員2021-01-012021-09-300001386570美國-公認會計準則：一般和行政費用成員2022-07-012022-09-300001386570美國-公認會計準則：一般和行政費用成員2021-07-012021-09-300001386570美國-公認會計準則：一般和行政費用成員2022-01-012022-09-300001386570美國-公認會計準則：一般和行政費用成員2021-01-012021-09-300001386570美國-公認會計準則：員工股票期權成員2022-01-012022-09-300001386570Us-gaap:ShareBasedCompensationAwardTrancheOneMember美國-GAAP：受限股票單位RSU成員2022-04-012022-06-300001386570美國-GAAP：受限股票單位RSU成員Us-gaap:ShareBasedCompensationAwardTrancheTwoMember2022-04-012022-06-300001386570CDcx：加州會員2019-08-162019-08-160001386570CDcx：BreachOfSupplyMemberCDcx：加州會員2021-09-272021-09-270001386570CDcx：BreachOfSecondialityMemberCDcx：加州會員2021-09-272021-09-270001386570CDcx：BreachOfSupplyMemberCDcx：ElysiumHealthLLC會員CDcx：加州會員2021-09-272021-09-270001386570CDcx：欺詐誘導許可認證會員CDcx：ElysiumHealthLLC會員CDcx：加州會員2021-09-272021-09-270001386570CDcx：懲罰性損害會員CDcx：ElysiumHealthLLC會員CDcx：加州會員2021-09-272021-09-270001386570CDcx：復興療法成員2020-09-152020-09-1500013865702019-09-300001386570CDcx：九月財務會員2022-09-302022-09-300001386570CDcx：九月財務會員2022-09-300001386570CDcx：LiKaShingMember2022-09-300001386570CDcx：SolinaChau會員2022-09-300001386570CDcx：九月財務會員美國公認會計準則：次要事件成員2022-10-072022-10-070001386570美國公認會計準則：次要事件成員2022-10-102022-10-100001386570美國公認會計準則：次要事件成員2022-10-10CDcx：付款0001386570cdcx：NHScMemorial成員美國公認會計準則：次要事件成員2022-10-102022-10-100001386570cdcx：NHScMemorial成員美國公認會計準則：次要事件成員2022-10-100001386570cdcx：NHScMemorial成員美國公認會計準則：次要事件成員2022-10-172022-10-17
美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
形式 10-Q
☒ 根據第13或15（d）條每季度報告
1934年《證券交易法》
截至本季度末2022年9月30日
委員會文件號： 001-37752
cdcx-20220930_g1.jpg
CHROMADEX Corporation
(註冊人的確切姓名載於其章程)
特拉華州26-2940963
(述明或其他司法管轄權
公司或組織)		(税務局僱主
識別號碼)
10900威爾希爾大道. 600套房, 洛杉磯, 加利福尼亞
90024
(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)
註冊人的電話號碼，包括區號：(310) 388-6706
根據該法第12(B)條登記的證券：
每個班級的標題交易符號註冊的每個交易所的名稱
普通股，每股面值0.001美元CDXO
這個納斯達克資本市場
通過勾選標記標明登記人是否（1）在過去12個月內（或在登記人被要求提交此類報告的較短期限內）提交了1934年證券交易法第13或15（d）條要求提交的所有報告，以及（2）在過去90天內是否遵守此類提交要求。
☑是☐不是
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T法規第405條(本章232.405節)要求提交的每一份互動數據文件。
☑是☐不是
通過勾選標記來確定註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型報告公司還是新興成長型公司。請參閲《交易法》規則12 b-2中“大型加速申報人、加速申報人、小型報告公司和新興成長型公司”的定義。
大型加速文件服務器☐加速文件管理器☐非加速文件服務器☑規模較小的報告公司☑新興成長型公司☐
如果是一家新興的成長型公司，表明註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐是☐不是
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。
☐是☑不是

截至2022年10月31日， 74,468,669已發行和已發行的註冊人普通股的股份。

CHROMADEX Corporation
Form 10-Q季度報告
目錄
第一部分-財務信息（未經審計）
PG.
項目1. 財務報表（未經審計）：
3
截至2022年9月30日和2021年12月31日的簡明綜合資產負債表
3
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月的簡明合併經營報表
4
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月的簡明合併股東權益報表
5
截至2022年9月30日和2021年9月30日止九個月的簡明合併現金流量表
7
簡明合併財務報表附註
8
項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析
27
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
37
項目4.控制和程序
37
第二部分-其他信息
項目1.法律訴訟
37
第1A項。風險因素
39
第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用
60
項目6.展品
61
簽名
62

2

第一部分
項目1. 財務報表（未經審計）
ChromaDex公司及其子公司
未經審計的簡明綜合資產負債表
(In除面值外，千人，除非另有説明）

2022年9月30日2021年12月31日
資產
流動資產 
現金及現金等價物，包括受限制現金$0.2截至兩個日期，百萬
$13,262 $28,219 
應收貿易賬款，扣除減值準備淨額#美元51及$65分別;包括應收關聯方款項：$2.4百萬美元和美元2.1分別為百萬美元
4,744 5,226 
庫存15,636 13,601 
預付費用和其他資產4,259 1,859 
流動資產總額37,901 48,905 
租賃改進和設備，淨值2,791 3,003 
無形資產，淨額714 857 
使用權資產3,714 4,352 
其他長期資產545 723 
總資產$45,665 $57,840 
負債與股東權益
流動負債
應付帳款$9,119 $10,423 
應計費用6,756 6,481 
經營租賃義務的當前到期日684 528 
融資租賃債務的當期到期日10 20 
客户存款158 161 
流動負債總額16,727 17,613 
遞延收入4,228 4,346 
經營租賃義務，減當前到期日3,687 4,154 
總負債24,642 26,113 
承付款和或有事項(附註10)
股東權益
普通股，$0.001面值；授權150,000股份；68,169股票和68,126分別於2022年9月30日和2021年12月31日發行和發行的股票
68 68 
額外實收資本205,027 200,614 
累計赤字(184,075)(168,953)
累計換算調整3 (2)
股東權益總額21,023 31,727 
總負債和股東權益$45,665 $57,840 
請參閲隨附的未經審計簡明合併財務報表附註。
3

ChromaDex公司及其子公司
未經審計的簡明合併經營報表
(單位為千，每股數據除外)

截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2022202120222021
淨銷售額$17,063 $17,308 $51,054 $49,690 
銷售成本6,856 6,730 20,273 19,068 
毛利10,207 10,578 30,781 30,622 
運營費用：
銷售和營銷5,868 7,221 22,126 19,711 
研發1,224 996 3,547 2,787 
一般和行政6,180 11,202 22,292 29,881 
總運營支出13,272 19,419 47,965 52,379 
營業虧損(3,065)(8,841)(17,184)(21,757)
其他收入，淨-員工保留税抵免 2,085 — 2,085 — 
利息支出，淨額(5)(15)(23)(46)
淨虧損$(985)$(8,856)$(15,122)$(21,803)
ChromaDex Corporation應佔每股普通股基本和稀釋虧損 $(0.01)$(0.13)$(0.22)$(0.33)
已發行基本和稀釋加權平均普通股68,345 68,236 68,331 66,811 
請參閲隨附的未經審計簡明合併財務報表附註。
4

ChromaDex公司及其子公司
未經審計的簡明合併股東權益報表
(In數千，除非另有説明）

截至2022年9月30日的三個月
普通股額外實收資本累計赤字累計折算調整股東權益總額
股份量
平衡，2022年7月1日68,155 $68 $203,798 $(183,090)$2 $20,778 
限制性股票的發行 14 — — — — — 
基於股份的薪酬— — 1,229 — — 1,229 
翻譯調整— — — — 1 1 
淨虧損— — — (985)— (985)
平衡，2022年9月30日68,169 $68 $205,027 $(184,075)$3 $21,023 

截至2022年9月30日的9個月
普通股其他內容
實收資本		累計
貿易逆差		累計
翻譯
三次調整		總
股東的
*公平
股份量
餘額，2022年1月1日68,126 $68 $200,614 $(168,953)$(2)$31,727 
發行限制性股票43 — — — — — 
基於股份的薪酬— — 4,413 — — 4,413 
翻譯調整— — — — 5 5 
淨虧損— — — (15,122)— (15,122)
平衡，2022年9月30日68,169 $68 $205,027 $(184,075)$3 $21,023 
請參閲隨附的未經審計簡明合併財務報表附註。
5

ChromaDex公司及其子公司
未經審計的簡明合併股東權益報表-續
(In數千，除非另有説明）

截至2021年9月30日的三個月
普通股額外實收資本累計赤字累計折算調整股東權益總額
股份量
餘額，2021年7月1日68,009 $68 $196,848 $(154,772)$(2)$42,142 
行使股票期權而發行普通股85 — 341 — — 341 
基於股份的薪酬— — 1,822 — — 1,822 
淨虧損— — — (8,856)— (8,856)
平衡，2021年9月30日68,094 $68 $199,011 $(163,628)$(2)$35,449 

截至2021年9月30日的9個月
普通股其他內容
實收資本		累計赤字累計折算調整股東權益總額
股份量
餘額，2021年1月1日61,881 $62 $158,190 $(141,825)$(3)$16,424 
發行普通股，扣除發行成本為#美元0.4百萬
4,059 4 26,736 — — 26,740 
行使股票期權而發行普通股2,154 2 9,363 — — 9,365 
基於股份的薪酬— — 4,722 — — 4,722 
翻譯調整— — — — 1 1 
淨虧損— — — (21,803)— (21,803)
平衡，2021年9月30日68,094 $68 $199,011 $(163,628)$(2)$35,449 
請參閲隨附的未經審計簡明合併財務報表附註。
6

ChromaDex公司及其子公司
未經審計的現金流量表簡明合併報表
(In數千，除非另有説明）
截至9月30日的9個月，
20222021
經營活動的現金流
淨虧損$(15,122)$(21,803)
對淨虧損與經營活動中使用的現金淨額進行的調整：
租賃裝修和設備折舊648 679 
無形資產攤銷143 174 
使用權資產攤銷638 385 
基於股份的薪酬費用4,413 4,722 
租賃改建和設備處置損失7 — 
可疑貿易應收賬款撥備 28 (152)
非現金融資成本54 87 
經營資產和負債變化：
應收貿易賬款454 (2,448)
庫存(2,035)(992)
雲計算安排的實施成本(281)(150)
預付費用和其他資產(2,261)(608)
應付帳款(1,304)1,359 
應計費用275 198 
遞延收入(118)(95)
客户按金和其他2 (103)
經營租賃負債(311)(472)
用於經營活動的現金淨額(14,770)(19,219)
投資活動產生的現金流
購置租賃資產改良和設備(162)(407)
投資活動所用現金淨額(162)(407)
融資活動產生的現金流
發行普通股所得款項淨額— 26,740 
行使股票期權所得收益— 9,365 
支付債務發行成本(15)(47)
融資租賃本金支付(10)(27)
融資活動提供的現金淨額(用於)(25)36,031 
現金及現金等價物淨(減)增(14,957)16,405 
現金及現金等價物，包括受限制現金$0.2兩個時期的百萬-時期開始
28,219 16,697 
現金及現金等價物，包括受限制現金$0.2兩期均為百萬-期末
$13,262 $33,102 
現金流量信息的補充披露
融資租賃利息的現金支付$— $1 
經營租賃負債本金的現金支付$372 $472 
非現金經營活動補充表
因訂立租賃修訂而產生的使用權資產和經營性租賃義務$— $2,209 
請參閲隨附的未經審計簡明合併財務報表附註。
7
ChromaDex公司及其子公司
未經審計簡明合併財務報表附註
注1。業務性質
ChromaDex公司及其全資子公司ChromaDex，Inc.，ChromaDex International，Inc.，ChromaDex Analytics，Inc.，ChromaDex Asia Limited，Asia Pacific Science，Inc.，ChromaDex Europa B.V.和ChromaDex sağlikünleri AnonimŞirketi(統稱為“ChromaDex”或“公司”)是一家致力於健康老齡化的全球性生物科學公司。包括世界知名科學家在內的ChromaDex團隊正在對煙酰胺腺嘌呤二核苷酸(NAD+)進行開創性研究，NAD+是一種重要的輔酶，是細胞代謝的關鍵調節因子，存在於人體的每一個細胞中。在其他因素中，人類的NAD+水平已被證明隨着年齡的增長而下降，並可能通過補充NAD+前體而增加。
ChromaDex是NAD+前體煙酰胺核苷(NR)的創新者，作為旗艦成分NIGEN®商業化。煙酰胺核苷和其他NAD+前體受ChromaDex的專利和/或許可權組合保護。該公司提供®作為其消費產品Tru Niagen®的唯一活性成分。該公司進一步開發和商業化基於專利的配料技術，並將這些配料作為原材料供應給消費品製造商。此外，該公司還提供天然產品精細化學品，即所謂的植物化學品，以及相關的研發服務。

注2.列報依據和重大會計政策
陳述依據：隨附的未經審核簡明綜合財務報表乃根據美國公認的中期財務資料會計原則(“公認會計原則”或“公認會計原則”)及根據經修訂的1934年證券交易法(“交易法”)頒佈的表格10-Q及S-X規則的指示編制。按照“公認會計原則”編制的財務報表中通常包含的某些信息和腳註披露已根據這些規則和條例予以精簡或省略。管理層認為，中期未經審核簡明綜合財務報表包括為公平列報該等期間的財務狀況、經營業績及現金流量所需的所有調整，包括正常經常性調整。任何中期的經營業績不一定代表任何其他中期或全年的業績。這些未經審計的簡明財務報表應與美國證券交易委員會提交的公司2021年年報10-K表格中包含的綜合財務報表及其附註一起閲讀。
鞏固的基礎：隨附的未經審核簡明財務報表及其附註乃按綜合基準編制，並反映本公司及其全資附屬公司的綜合財務狀況。所有重大的公司間餘額和交易都已從這些財務報表中註銷。

重大會計政策：公司於2022年3月14日向美國證券交易委員會提交的Form 10-K年度報告中描述的公司重大會計政策沒有發生變化，這些變化對公司的未經審計的簡明綜合財務報表和相關附註沒有重大影響。

最近的會計聲明：2016年6月，財務會計準則委員會發布了2016-13年度會計準則更新(ASU)，金融工具-信用損失(主題326)：金融工具信用損失的測量。該標準的主要目標是通過要求更早確認融資應收賬款和其他金融資產範圍內的信貸損失來改進財務報告。新指引代表了對信貸損失會計的重大改變：(I)全壽命預期信貸損失將在初始確認範圍內的資產時確認；(Ii)當可能達到閾值時確認損失的當前已發生損失減值模型將被沒有確認閾值的預期信貸損失減值方法所取代；以及(Iii)預期信貸損失估計將基於歷史信息、當前狀況以及合理和可支持的預測。ASU 2016-13年度引入了兩種獨特的信用損失減值模型：(I)適用於按攤銷成本計量的金融資產的當前預期信用損失減值模型(分主題326-20)；以及(Ii)可供出售債務證券減值模型(分主題326-30)。ASU 2016-13對2019年12月15日之後開始的財政年度的公共實體有效，包括這些財政年度內的過渡期。符合較小報告公司資格的公共實體可以選擇將合規推遲到2022年12月15日之後開始的財年生效。本公司目前正在評估ASU 2016-13年度對其合併財務報表的影響。
8
ChromaDex公司及其子公司
未經審計簡明合併財務報表附註
注3.流動性 

對維持當前業務水平的能力進行評估

與這些用途的準備有關未經審計的C截至2022年9月30日止九個月的簡明綜合財務報表，管理層評估是否存在綜合考慮的條件和事件，令人對本公司在自本公司2022年第三季度中期財務報告發出之日起計的未來12個月內到期的債務的履行能力產生重大懷疑未經審計的C簡明合併財務報表。管理層評估稱，存在這樣的情況和事件，包括經常性經營虧損、經營活動產生的現金流為負、新冠肺炎疫情的持續影響和通脹壓力。對於截至2022年9月30日的9個月他的公司蒙受了淨虧損$15.1萬以及在以下經營活動中使用的淨現金$14.81000萬美元。截至2022年9月30日，公司擁有不受限制的現金和現金等價物$13.1百萬，其中由銀行存款或原始到期日不超過三個月的高流動性投資級債務工具組成。公司現金和現金等價物的公允價值是使用一級投入計算得出的。在2022年9月30日之後，公司倒閉了二單獨的證券購買協議和收到的收益約為#美元7.7百萬美元，扣除發售成本$0.4百萬美元。關於證券購買協議的進一步討論，見附註12，後續事件.
管理層對這些情況進行了評估並預期其目前的無限制現金及現金等價物、證券購買協議所產生的現金及淨銷售所產生的現金將足以履行其於該等財務報表發出日期起計至少未來十二個月內到期的財務責任。然而，公司可能會在未來12個月內尋求額外資本，為未來12個月後預計的運營計劃和/或為公司的長期戰略目標提供資金。
該公司在西聯銀行有高達$的信用額度10.0百萬美元，受某些條款和條件的限制，這些條款和條件目前允許$4.31.2億美元的借款。確實有不是截至2022年9月30日的未償還借款。2020年6月，該公司提交了一份美元125以S-3表格形式向美國證券交易委員會提交了100萬份登記聲明，採用“擱置”登記程序。根據這一擱置登記程序，公司可以不時出售證券，包括最高達$50根據截至2020年6月12日與B.Riley FBR，Inc.和Raymond James&Associates，Inc.(ATM設施)簽訂的AT Market發行銷售協議，100萬美元。截至2022年9月30日，約為47.8在自動櫃員機機制下，仍有100萬可用。該公司對自動櫃員機設施的潛在使用取決於自動櫃員機設施協議中的各種條件以及市場條件的滿足情況。因此，該公司依靠自動櫃員機籌集流動資金的能力在很大程度上是有限的。

注4.適用於普通股股東的每股收益
下表列出了截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月適用於普通股股東的每股收益金額的計算：
 截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
(單位為千，每股數據除外)2022202120222021
淨虧損$(985)$(8,856)$(15,122)$(21,803)
每股普通股基本及攤薄虧損$(0.01)$(0.13)$(0.22)$(0.33)
已發行基本和稀釋加權平均普通股（1）：68,345 68,236 68,331 66,811 
潛在稀釋證券（2）：
股票期權10,064 10,540 10,064 10,540 
限制性股票單位748 116 748 116 
(1)包括大約 0.2截至2022年和2021年9月30日的三個月和九個月各有000萬股非歸屬限制性股票，這些股票是具有投票權和股息權的參與證券。
(2)由於其影響具有反稀釋性，因此不包括在每股虧損的計算中。

9
ChromaDex公司及其子公司
未經審計簡明合併財務報表附註
注5.業務細分
該公司擁有以下產品三可報告的細分市場：
•消費品細分市場：直接向消費者和分銷商提供含有公司專有成分的成品膳食補充劑產品;
•配料細分市場：開發基於專利的配料技術並將其商業化，並將這些配料作為原材料供應給消費品製造商；以及
•分析參考標準和服務部分：提供植物化學參考標準和其他研究和開發服務。
該公司的可報告部門是提供差異化服務的重要經營部門。這種結構反映了公司目前的運營和財務管理，並提供了最佳結構，以最大限度地實現公司的目標和投資戰略，同時保持財務紀律。該公司的首席執行官是其首席運營決策者(CODM)，他審查每個運營部門的財務信息，以評估業績和分配資源。該公司根據按可報告部門審查的毛利率來評估業績和分配資源。本公司首席財務總監在其評估中不按分部審查資產，因此在下文中不按分部披露資產。沒有需要取消的部門間銷售。“公司及其他”類別包括並非由公司分配至各應呈報分部的公司項目。

下表按分部列出了財務信息：
截至2022年9月30日的三個月消費品細分市場配料細分市場分析參考標準和服務部分公司和其他總
(單位：千)
淨銷售額$14,561 $1,819 $683 $— $17,063 
銷售成本5,224 899 733 — 6,856 
毛利(虧損)9,337 920 (50)— 10,207 
運營費用：
銷售和營銷5,696 12 160 — 5,868 
研發1,089 135 — — 1,224 
一般和行政— — — 6,180 6,180 
運營費用6,785 147 160 6,180 13,272 
營業收入(虧損)$2,552 $773 $(210)$(6,180)$(3,065)
截至2022年9月30日的9個月消費品細分市場配料細分市場分析參考標準和服務部分公司和其他總
(單位：千)
淨銷售額$44,018 $4,710 $2,326 $— $51,054 
銷售成本15,694 2,302 2,277 — 20,273 
毛利28,324 2,408 49 — 30,781 
運營費用：
銷售和營銷21,634 36 456 — 22,126 
研發3,204 343 — — 3,547 
一般和行政— — — 22,292 22,292 
運營費用24,838 379 456 22,292 47,965 
營業收入(虧損)$3,486 $2,029 $(407)$(22,292)$(17,184)

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ChromaDex公司及其子公司
未經審計簡明合併財務報表附註
截至2021年9月30日的三個月消費品細分市場配料細分市場分析參考標準和服務部分公司和其他總
(單位：千)
淨銷售額$14,772 $1,789 $747 $— $17,308 
銷售成本5,253 732 745 — 6,730 
毛利9,519 1,057 2 — 10,578 
運營費用：
銷售和營銷7,067 10 144 — 7,221 
研發895 101 — — 996 
一般和行政— — — 11,202 11,202 
運營費用7,962 111 144 11,202 19,419 
營業收入(虧損)$1,557 $946 $(142)$(11,202)$(8,841)
截至2021年9月30日的9個月消費品細分市場配料細分市場分析參考標準和服務部分公司和其他總
(單位：千)
淨銷售額$42,605 $4,608 $2,477 $— $49,690 
銷售成本15,003 1,970 2,095 — 19,068 
毛利27,602 2,638 382 — 30,622 
運營費用：
銷售和營銷19,368 21 322 — 19,711 
研發2,539 248 — — 2,787 
一般和行政— — — 29,881 29,881 
運營費用21,907 269 322 29,881 52,379 
營業收入(虧損)$5,695 $2,369 $60 $(29,881)$(21,757)
收入的分類
該公司將其來自客户合同的收入按其每個部門的商品或服務類型進行細分，因為該公司認為這最能描述其收入和現金流的性質、金額、時間和不確定性如何受到經濟因素的影響。 細分收入如下：
截至2022年9月30日的三個月消費品細分市場配料部門分析參考標準和服務部門總
(單位：千)
Tru Niagen®，消費品$14,561 $— $— $14,561 
Niagen®成分
— 1,804 — 1,804 
Niagen®相關彙總14,561 1,804 — 16,365 
其他成分— 15 — 15 
參考標準— — 661 661 
諮詢等— — 22 22 
其他商品和服務總計— 15 683 698 
總淨銷售額$14,561 $1,819 $683 $17,063 
11
ChromaDex公司及其子公司
未經審計簡明合併財務報表附註
截至2022年9月30日的9個月消費品細分市場配料部門分析參考標準和服務部門總
(單位：千)
Tru Niagen®，消費品$44,018 $— $— $44,018 
Niagen®成分
— 4,389 — 4,389 
Niagen®相關彙總44,018 4,389 — 48,407 
其他成分— 321 — 321 
參考標準— — 2,248 2,248 
諮詢等— — 78 78 
其他商品和服務總計— 321 2,326 2,647 
總淨銷售額$44,018 $4,710 $2,326 $51,054 
截至2021年9月30日的三個月消費品細分市場配料部門分析參考標準和服務部門總
(單位：千)
Tru Niagen®，消費品$14,772 $— $— $14,772 
Niagen®成分
— 1,665 — 1,665 
Niagen®相關彙總14,772 1,665 — 16,437 
其他成分— 124 — 124 
參考標準— — 735 735 
諮詢等— — 12 12 
其他商品和服務總計— 124 747 871 
總淨銷售額$14,772 $1,789 $747 $17,308 
截至2021年9月30日的9個月消費品細分市場配料部門分析參考標準和服務部門總
(單位：千)
Tru Niagen®，消費品$42,605 $— $— $42,605 
Niagen®成分
— 4,149 — 4,149 
Niagen®相關彙總42,605 4,149 — 46,754 
其他成分— 459 — 459 
參考標準— — 2,230 2,230 
諮詢等— — 247 247 
其他商品和服務總計— 459 2,477 2,936 
總淨銷售額$42,605 $4,608 $2,477 $49,690 
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ChromaDex公司及其子公司
未經審計簡明合併財務報表附註
主要客户披露
主要客户的定義是銷售額或貿易應收賬款分別佔銷售額或貿易應收賬款總額的百分之十以上的客户。 本公司消費品部門主要客户的淨銷售額百分比如下：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
主要客户2022202120222021
A.S.沃森集團-關聯方15.4 %15.2 %12.0 %14.3 %

於所示期間，應收主要客户款項佔貿易應收賬款總額（淨額）的百分比如下：
主要客户2022年9月30日2021年12月31日
A.S.沃森集團-關聯方51.3 %39.6 %
壽命延長15.7 %22.1 %
亞馬遜市場21.6 %*
persona
*10.3 %
*代表不到10%

注6.關聯方交易
A.S.沃森集團是一家企業的共同所有權關聯方，該企業實際擁有本公司10%以上普通股。 於所示期間向關聯方銷售消費品及相應貿易應收賬款如下：
淨銷售額
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
 2022202120222021
A.S.沃森集團-關聯方 $2.6 萬$2.6 萬$6.7 萬$7.1 萬
關聯方淨銷售總額$2.6 萬$2.6 萬$6.7 萬$7.1 萬

截至日期的應收賬款
2022年9月30日2021年12月31日
A.S.沃森集團-關聯方 $2.4 萬$2.1 萬
關聯方貿易發票總額 $2.4 萬$2.1 萬


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ChromaDex公司及其子公司
未經審計簡明合併財務報表附註
合資企業協議
於2022年5月19日，本公司訂立一項成立合資公司的協議(“五月合營協議”)，以擴大本公司的市場策略，以涵蓋中國及其屬地(不包括香港、澳門及臺灣(“屬地”))的商機。五月的合營協議由本公司、水晶湖發展有限公司(水晶湖)、先鋒創意控股有限公司(先鋒創意)及香港(中國)太古集團有限公司(太古)簽訂。水晶湖由Li嘉誠間接全資擁有，先鋒創意由周美華間接全資擁有，而嘉誠先生及周女士各自透過聯營實體持有本公司超過5%的普通股。本公司於2022年9月30日訂立終止協議，以終止五月合營協議。終止協議已獲董事會審核委員會根據本公司的關連人士交易政策批准。
關於終止協議，於2022年9月30日，本公司間接全資附屬公司亞太科學股份有限公司與香港(中國)太古集團有限公司(太古)訂立股東協議(“股東協議”)，據此太古同意出資$1.02000萬歐元(“認購價”)，以換取11在ChromaDex Asia Pacific Ventures Limited，Asia Pacific Science，Inc.(“合資企業”或“合資企業”)的子公司中擁有%無投票權的股權。此外，公司應支付$1.0於股東協議結束(“結束”)時，向太古支付100,000,000元現金(“太古費用”)。本公司與太古已共同同意，無需就太古費用及認購價交換資金，因此，並無現金擁有或將會與股東協議的此等條文交換。合營公司的章程在結束時同時進行了修改和重述。
合資公司的目的是將Tru Niagen®和本公司將在領土上按常規開發的含有煙酰胺核苷的其他產品(“產品”)商業化。《股東協議》的初始期限為20幾年，除非提前終止。公司間接擁有一家89%的股權(和所有有表決權的權益)，並有權選擇所有三合營公司的董事。
在領土內將產品商業化之前，合營公司必須獲得所有適用的監管批准，包括以本公司或其指定人的名義在Republic of China國家市場監管總局註冊的保健食品或產品(統稱為“藍帽註冊”)。完成藍帽註冊後，公司應支付$1.02000萬現金給了泰庫(藍帽註冊費)。如果未在以下時間內獲得藍帽註冊24關閉的幾個月(可通過額外的12經雙方同意)，合營公司可回購11太古集團以#美元購得%無投票權權益1(“回購權利”)。根據ASC 718，回購權利作為履約歸屬條件發揮作用11%無投票權股權計入非員工股份薪酬。只有在實現藍帽註冊的情況下，股權才會歸屬，屆時將記錄少數股權。因此，沒有與藍帽註冊費或11截至2022年9月30日止三個月及九個月的未經審核簡明綜合經營報表已確認%無投票權權益。
的公允價值11%無投票權權益和相應的基於股份的薪酬費用為$1.0百萬美元是在2022年9月30日的授予日期確定的，並基於貼現現金流模型，該模型利用第三級或不可觀察的投入。這些投入中最重要的是a)貼現率的組合加權平均值27.5%，b)估計的未來現金流現值#美元3.9百萬美元和c)終端價值現值為#美元5.6百萬美元。
一旦藍帽註冊完成及有關產品在領地商業化的若干分銷協議(“經銷協議”)轉讓及簽訂後，根據經銷協議，太古將有權根據本公司及合營公司在領地銷售產品的淨收入而獲支付若干特許權使用費。在截至2022年9月30日的三個月內，合資公司的運營活動並不重要。

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ChromaDex公司及其子公司
未經審計簡明合併財務報表附註
注7.庫存
本公司截至2022年9月30日和2021年12月31日的主要庫存類別和相應餘額如下：
(單位：千)2022年9月30日2021年12月31日
消費品.成品$9,214 $6,823 
消費品--在製品3,157 4,131 
散裝配料2,743 2,131 
參考標準522 516 
總庫存$15,636 $13,601 

注8.租契
本公司根據ASU第2016-02號(主題842)對其租賃進行會計處理，該條款要求承租人確認經營性租賃產生的資產和負債。ASU要求承租人確認租賃義務的負債，即未來支付租賃付款的貼現義務，以及資產負債表上相應的使用權(ROU)資產。該公司根據不可撤銷的經營租約租賃辦公空間設施和一個研究和開發實驗室，租期不同，租期至2028財年。租賃協議規定了租賃期限內的續期選擇和租金上漲，並要求該公司支付維護税、保險税和財產税。租賃費用在租賃期內以直線方式確認。
經營租約
截至2022年9月30日，公司擁有使用權資產及相應的經營租賃負債約為美元。3.7百萬美元和美元4.4分別為100萬美元。截至2022年、2022年和2021年9月30日的三個月和九個月，經營租賃費用的構成如下：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
(單位：千)2022202120222021
經營租約
經營租賃費用$235 $152 $727 $359 
可變租賃費用47 51 132 139 
經營租賃費用282 203 859 498 
短期租賃租金費用33 63 160 191 
總費用$315 $266 $1,019 $689 

2022年9月30日
加權平均剩餘租賃年限(年)、經營租賃4.6
加權平均貼現率、經營租賃5.9 %


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截至2022年9月30日，經營租賃項下的未來最低租賃付款如下：
年(單位：千)
2022年（剩餘）
$216 
2023949 
20241,159 
20251,141 
2026906 
2027498 
此後179 
總5,048 
減去現值折扣(677)
經營租賃總負債現值4,371 
較小電流部分(684)
經營租賃項下的長期債務$3,687 

注9.基於股份的薪酬
股權計劃
公司通過經修訂的2017年股權激勵計劃（“2017年計劃”）向獲獎者授予獎勵，該計劃已獲得股東和董事會批准。2017年計劃規定發行股份總額不超過（i）之和 14,500,000新股，（ii）大約 384,000根據第二次修訂和重述的2007年股權激勵計劃，剩餘可用於授予新獎勵的未分配股份，（iii）任何返還股份，例如沒收、註銷或到期股份，以及（iv） 500,000根據獎勵獎勵獲得的股份。根據2017年計劃可發行的股份數量將減少（i） 一與期權或股票增值權獎勵有關的每股股份的股份;及（ii） 1.5與股票期權或股票增值權獎勵（全額獎勵）以外的獎勵相關的每股股份的股份。截至2022年9月30日，約有 4.4根據2017年計劃，剩餘可供發行的股份為100萬股。期權到期10自授予之日起數年。
該公司使用布萊克-斯科爾斯期權定價模型來確認非基於市場的股票期權獎勵的基於股票的薪酬支出的價值。在授予日確定適當的公允價值模型和計算股票期權獎勵的公允價值需要判斷，包括估計股價波動性和預期期權壽命。授予日限制性股票單位獎勵的公允價值以授予日的市場價格為基礎。該公司根據歷史數據和市場信息進行估計，這些信息可能會隨着時間的推移發生重大變化，並在發生沒收時進行調整。
一般歸屬條件
公司的股票期權和限制性股票單位獎勵一般受一年制懸崖歸屬期間，在此之後，1/3的股份歸屬，其餘股份每月按比例歸屬兩年制隨時間推移而定的一段時間。從2022年第二季度開始，限制性股票單位通常受到三年制轉讓期，每年在授予日的週年日轉歸1/3。某些股票期權獎勵是基於市場或業績，並根據薪酬委員會確定的某些觸發事件授予的。某些高管股票期權和RSU獎勵規定，如果控制權發生變化或無故終止，則可以加速授予。
股票期權
該公司對截至2022年9月30日的9個月內授予的期權採用了以下加權平均假設：
加權平均值：截至2022年9月30日的9個月
預期期限6.7年份
預期波幅76.5 %
無風險利率2.5 %
預期股息— %
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未經審計簡明合併財務報表附註
基於服務期的股票期權
下表總結了截至九個月內基於服務期的股票期權的活動 2022年9月30日:
加權平均
(In除每股數據和剩餘合同期限外，數千人）數量
選項		鍛鍊
價格		剩餘
合同
期限(年)		集料
固有的
價值
截至2021年12月31日的未償還債務9,495 $4.65 6.5$2,452 
授予的期權2,334 2.46 
行使的期權— — — 
被沒收的期權(2,806)4.09 
在2022年9月30日未償還9,023 $4.25 6.3$— *
可於2022年9月30日行使6,112 $4.42 5.0$— *
* 上表中的總內在價值基於公司股價美元1.23，這是截至2022年9月30日期間公司股票在最後一個營業日的收盤價。

限售股單位
下表總結了截至九個月內限制性股票單位的活動 2022年9月30日:
(In每股公允價值除外）RSU數量加權平均
公允價值
截至2021年12月31日的未歸屬股份115 $10.21 
授與690 2.17 
既得(43)11.10 
被沒收(14)9.85 
截至2022年9月30日未歸屬股份748 $2.75 
預計將於2022年9月30日授予748 $2.75 
股份薪酬總額
股份薪酬費用總額如下：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
(單位：千)2022202120222021
基於股份的薪酬費用
銷售成本$73 $58 $203 $156 
銷售和營銷414 456 1,134 1,298 
研發252 275 730 633 
一般和行政490 1,033 2,346 2,635 
總$1,229 $1,822 $4,413 $4,722 
在未來期間，公司預計將確認約美元6.2百萬美元和美元1.7截至2022年9月30日尚未行使的未歸屬期權和未歸屬限制性股票單位的股份補償費用分別為百萬美元。未來的股份薪酬費用將確認為 1.8和1.9未歸屬期權和限制性股票單位的加權平均年數分別。該公司還有未確認的股份薪酬費用總額為美元1.0與合資企業有關的百萬美元。此類費用只有在實現Blue Hat註冊的情況下才會被確認，截至2022年9月30日，註冊的時間尚不確定。
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注10.承諾和意外情況
法律 法律程序
1.極樂健康有限責任公司
(A)加州行動
2016年12月29日，ChromaDex向美國加州中心區地區法院提起訴訟，將極樂健康公司(連同極樂健康有限責任公司)列為被告(起訴書)。2017年1月25日，極樂提交了針對申訴的答覆和反訴(連同申訴一起，即《加州行動》)。在《加州行動》的過程中，每一方都多次提交了修改後的訴狀，並各自進行了幾輪駁回動議和一輪就各種索賠的訴狀進行判決的動議。最近的一次是在2018年11月27日，ChromaDex提交了第五份修正後的起訴書，增加了個人馬克·莫里斯作為被告。極樂和莫里斯(被告)於2018年12月21日動議駁回訴訟。法院於2019年2月4日駁回了被告的動議。被告於2019年2月19日對ChromaDex的第五次修訂訴狀提交了答辯。ChromaDex於2019年3月5日提交了對極樂重申的反訴的答覆。Discovery於2019年8月9日關閉。

2019年8月16日，當事人對部分訴求和反訴提起部分即決判決動議。雙方於2019年8月28日提交了反對派簡報，並於2019年9月4日提交了回覆簡報。2019年10月9日，除其他外，法院取消了先前安排的審判日期，下令就與即決判決有關的某些問題進行補充簡報。極樂空間於2019年10月30日提交了開庭補充案情摘要，ChromaDex於2019年11月18日提交了開庭補充案情摘要，極樂空間於2019年11月27日提交了回覆簡報，法院於2020年1月13日聽取了辯論。2020年1月16日，法院部分批准了雙方的即決判決動議，部分駁回了這兩項動議。根據ChromaDex的動議，法院就極樂公司的反訴做出了有利於ChromaDex的即決判決，這些指控包括：(I)違反了與根據定義的標準制造尼克龍®有關的合同，向其他客户銷售尼克龍®和實質上類似於翼類化合物的成分，分銷尼克龍®產品規格，以及未能提供有關尼克龍®的質量和身份的信息，以及(Ii)違反了隱含的誠信和公平交易契約。法院駁回了對極樂的以下反訴的簡易判決：(I)ChromaDex和極樂之間於2014年2月3日以欺詐手段引誘商標許可和使用費協議(許可協議)，(Ii)專利濫用，以及(Iii)不當得利。根據極樂的動議，法院就ChromaDex提出的與#美元有關的損害索賠作出了有利於極樂的簡易判決。110,000避免因極樂違反2014年2月3日由ChromaDex和極樂之間簽訂的經修訂的供應協議(Niagen®供應協議)而使用的文件所產生的成本。法院駁回了對極樂公司關於違反合同的反索賠的即決判決，該合同涉及對極樂公司的某些退款或信貸。法院還駁回了ChromaDex對莫里斯的違約索賠和返還#美元索賠的簡易判決。8.3極樂世界的轉售利潤為2000萬美元，600,000對於極樂空間收到的價格折扣，以及$684,781在莫里斯的補償中。
根據法院2020年1月16日的命令，ChromaDex在加州訴訟中聲稱的其他指控包括：(I)Elyimm違反了2014年6月26日由ChromaDex和Elyimm之間簽訂的供應協議(pTeroPure®供應協議)，未能向ChromaDex支付購買pTeroPure®的款項，以及根據pTeroPure®供應協議不當披露ChromaDex的機密信息，(Ii)Elyimum違反了Niagen®供應協議，未能向ChromaDex支付購買Niagen®的款項，(Iii)被告根據《加州統一商業保密法》及《聯邦保護商業保密法》故意及惡意挪用ChromaDex有關其配料銷售業務的商業祕密；(Iv)Morris違反了他簽署的兩項保密協議，以不正當方式竊取ChromaDex的機密文件及資料；(V)Morris在仍受僱於ChromaDex時向ChromaDex撒謊並與ChromaDex競爭，違反了其受託責任；及(Vi)極樂協助及教唆Morris違反受託責任。ChromaDex要求賠償和利息賠償：極樂違反Niagen®Supply協議和PTeroPure®供應協議；莫里斯涉嫌違反保密協議；補償性賠償和利息；懲罰性賠償；禁令救濟；律師費；被告涉嫌故意和惡意挪用ChromaDex的商業祕密；補償性損害賠償和利息；獲得的所有利益的返還；莫里斯涉嫌違反受託責任以及極樂協助和教唆違反保密協議的懲罰性賠償。

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ChromaDex公司及其子公司
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極樂在加州訴訟中的指控是：(I)ChromaDex違反了Niagen®供應協議，沒有向極樂發放某些退款或信用，(Ii)ChromaDex以欺詐手段誘使極樂簽訂許可協議，(Iv)ChromaDex的行為構成濫用其專利權，以及(V)ChromaDex根據許可協議支付的特許權使用費不公平地豐富了極樂。極樂要求賠償ChromaDex涉嫌違反Niagen®供應協議，以及補償性損害賠償、懲罰性賠償和/或撤銷許可協議，並要求恢復根據許可協議支付的任何特許權使用費，以及一項關於ChromaDex從事專利濫用的宣告性判決。
2020年1月17日，極樂世界取代了它的律師。同一天，法院下令於2020年1月21日就該動議舉行聽證會，並在聽證會上批准了極樂世界的動議。2020年1月23日，法院發佈了一項日程安排令，其中包括對剩餘索賠的審判將於2020年5月12日開始。2020年3月19日，鑑於2019年全球冠狀病毒病(新冠肺炎)大流行和正在進行的私人調解努力，各方共同約定休庭審理。法院取消了2020年3月20日的審判日期。法院於2020年6月9日舉行了電話身份發佈會，期間法院表示，一旦條件允許，將重新安排陪審團審判。2020年11月4日，雙方提交了一份聯合狀況報告，表明一旦法院宣佈恢復陪審團審判，他們將提出新的審判日期。2020年11月18日，法院定於2021年9月21日開庭審理。
2020年12月11日，極樂提交了一份與其首席執行官埃裏克·馬科圖利和首席運營官Daniel·阿爾米納納的證詞有關的《更正證詞通知書》，這兩人都是在2019年3月拍攝的。2021年3月8日，部分基於極樂公司在通知上蓋章提交的信息，ChromaDex提交了一項制裁動議，或者重新考慮法院2020年1月16日關於簡易判決的命令，在該命令中，ChromaDex動議駁回極樂公司的第三、第四和第五項反訴。極樂世界的反對訴狀於2021年3月22日提交。ChromaDex於2021年3月29日提交了回覆簡報。2021年4月27日，法院駁回了ChromaDex，Inc.提出的終止制裁的動議，但得出結論，動議中有爭議的證據將在審判中被採納。
此案的陪審團審判部分於2021年9月21日開始。 陪審團於2021年9月27日做出裁決。 判決認定：(I)極樂公司對違反Niagen®和pTeroPure®供應協議負有責任，因為他們未能支付購買配料的總金額約為#美元。3.02000萬美元，(Ii)馬克·莫里斯對違反保密協議負有責任，要求他交出約#美元17,307，(Iii)ChromaDex因未向®發放某些金額為#美元的退款或信用而違反NIGENASHERS供應協議而承擔責任625,000，以及(Iv)ChromaDex對欺詐性引誘許可協議承擔法律責任，金額為#美元250,000，連同$1,025,000因同一反請求而產生的懲罰性賠償。2021年10月25日，ChromaDex通知法院，它將要求對大約$3.0陪審團裁定極樂違反了Niagen®和pTeroPure®的供應協議，賠償金額為100萬美元。極樂的反對訴狀於2022年1月24日提交，ChromaDex，Inc.的S回覆訴狀於2022年1月31日提交。2022年2月10日，法院駁回了ChromaDex Inc.的S關於預判利益的動議。
2022年2月18日，ChromaDex公司和極樂公司聯合向法院提交了一份通知，告知法院ChromaDex公司已向美國紐約南區地區法院(SDNY法院)提交了一項動議，以強制執行ChromaDex公司和Elyimum公司之間的和解協議，ChromaDex公司聲稱該協議將對加州的行動產生重大影響。2022年4月22日，ChromaDex，Inc.和極樂聯合向法院提交了一份通知，通知法院SDNY法院已批准ChromaDex，Inc.的S動議，以執行和解協議。2022年4月29日，ChromaDex，Inc.向法院提交了一份通知，通知法院SDNY法院已根據和解協議駁回了SDNY的訴訟。2022年8月22日，ChromaDex，Inc.在和解協議可強制執行的基礎上，根據聯邦民事程序規則54(B)提出了一項動議，要求進入判決，並解決了在加州訴訟中向陪審團提出的索賠和反索賠。極樂的反對訴狀於2022年8月29日提交，ChromaDex，Inc.的S回覆訴狀於2022年9月2日提交。2022年9月13日，法院駁回了ChromaDex，Inc.根據規則第54(B)條提出的S提出的登錄判決的動議。
2022年9月28日，ChromaDex，Inc.，Elyimum和Mark Morris提交了一項聯合規定，要求法院暫停加州訴訟，等待ChromaDex，Inc.向美國聯邦巡迴上訴法院提出的S上訴的最終解決方案，標題為ChromaDex，Inc.訴Elyimum Health，Inc.，第2022-1116號(“聯邦巡迴上訴”)。2022年9月28日，法院發佈命令，暫停加州行動，等待聯邦巡迴上訴法院的最終裁決。


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(B)紐約南區行動
2017年9月27日，極樂健康公司(Elyimum Health Inc.)向美國紐約南區地區法院提起訴訟，針對ChromaDex(極樂SDNY投訴)。極樂健康在極樂SDNY的起訴書中聲稱，ChromaDex在2017年8月18日左右向美國食品和藥物管理局提交的公民請願書中做出了虛假和誤導性的陳述。在其他指控中，極樂健康聲稱，公民請願讓極樂健康的產品看起來很危險，而ChromaDex自己的產品是安全的。根據《拉納姆法案》，《美國法典》第15編第1125(A)節提出了四項救濟要求：(I)虛假廣告；(Ii)貿易誹謗；(Iii)根據《紐約總商法》第349條規定的欺騙性商業行為；以及(Iv)對未來經濟關係的侵權行為。2017年10月26日，ChromaDex採取行動駁回對極樂SDNY的申訴，理由包括，其在公民請願書中的聲明免除了根據諾爾-彭寧頓主義、訴訟特權和紐約反SLAPP法規的責任，並且極樂SDNY的申訴沒有提出索賠。極樂健康在2017年11月2日反對這項動議。ChromaDex於2017年11月9日提交了回覆。
2017年10月26日，ChromaDex向美國紐約南區地區法院提起了對極樂健康的申訴(ChromaDex SDNY申訴)。ChromaDex聲稱，極樂健康在其保健品的促銷、營銷和銷售中向消費者作出了重大虛假和誤導性陳述，並主張五項救濟索賠：(I)根據《拉納姆法》(《美國法典》第15編第1125(A)節)進行虛假廣告；(Ii)根據《美國法典》第15篇第1125(A)條規定的不正當競爭；(Iii)根據《紐約通商法》第349條規定的欺騙性做法；(Iv)根據《紐約通商法》第350條規定的欺騙性做法；以及(V)對預期經濟利益的侵權行為。2017年11月16日，極樂健康因未能提出索賠而被駁回。ChromaDex於2017年11月30日反對該動議，極樂健康於2017年12月7日提交了回覆。
2017年11月3日，法院合併了極樂健康-ChromaDex訴訟(17-cv-7394)中標題下的極樂SDNY投訴和ChromaDex SDNY投訴訴訟，並在合併訴訟中擱置了證據開示，等待法院下令進行調解。調解沒有成功。2018年9月27日，法院對雙方駁回動議作出合併裁決。對於ChromaDex的駁回動議，法院將動議中關於公民請願是否根據諾爾-彭寧頓原則豁免的部分轉化為即決判決動議，並要求雙方提供補充證據，於2018年10月29日提交。法院以其他方式駁回了駁回動議。2019年1月3日，法院批准了ChromaDex根據Noerr-Pennington Doctrine提出的即決判決動議，並駁回了極樂空間SDNY訴狀中的所有索賠。極樂空間於2019年1月17日提出重新考慮。法院於2019年2月6日駁回了極樂的複議動議，並於2019年2月7日發佈了修訂後的最終命令，批准ChromaDex的即決判決動議。
法院部分批准和部分拒絕了極樂的駁回動議，維持了ChromaDex的Lanham法案索賠的三個理由，同時駁回了另外兩個理由，維持了根據紐約普通商法第349條提出的索賠，並駁回了根據紐約普通商法第350條和侵權幹預提出的索賠。極樂於2018年10月10日提交了答辯和反訴，指控(I)根據《朗漢姆法案》(《美國法典》第15篇第1125(A)節)發佈虛假廣告；(Ii)根據《美國法典》第15篇第1125(A)條提出不正當競爭；以及(Iii)根據《紐約普通商法》第349條提出欺詐行為。ChromaDex於2018年11月2日迴應了極樂空間的反訴。
ChromaDex於2019年3月27日提交了修訂後的訴狀，根據《蘭漢姆法案》(《美國法典》第15編第1125(A)節)，增加了對極樂健康虛假廣告和不正當競爭的新指控。2019年4月10日，極樂健康回復了修正後的申訴，並提出了修正後的反訴，還根據《朗漢姆法案》(《美國法典》第15編第1125(A)節)增加了針對ChromaDex虛假廣告和不正當競爭的新索賠。2019年7月1日，極樂健康提出了進一步修訂的反訴，根據版權法第106和501節增加了新的索賠。2020年2月9日，ChromaDex提交了一項動議，要求修改其訴狀，增加對極樂健康的虛假廣告和不正當競爭指控。2020年2月10日，極樂健康提交了一項動議，要求修改其反訴，以識別ChromaDex廣告中涉嫌虛假和誤導性的陳述。這兩項動議都是在各自規定後獲得批准的。2020年3月12日，極樂健康回應了第二次修改後的申訴。2020年3月13日，ChromaDex對極樂健康第三次修訂後的反訴提出了答辯和異議。

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ChromaDex公司及其子公司
未經審計簡明合併財務報表附註
2020年12月14日，極樂健康提出動議，補充和修改其反訴，增加與COVID相關的涉嫌廣告的指控，增加關於ChromaDex網站更改的指控，並刪除其根據著作權法提出的侵犯版權的指控。2021年1月19日，法院駁回了極樂健康提出的關於增加與CoVID相關的所謂廣告的索賠的動議。法院批准了無異議的請求，要求增加一項關於ChromaDex網站更改的指控，並刪除極樂公司的版權法主張。根據法院的命令，極樂空間於2021年4月21日提出了第四次修訂後的反訴。
所有發現號於2021年4月23日關閉。法院因新冠肺炎事件取消了此前安排的聯合審前命令和庭審日期，法院已通知當事人，庭審日期將改期至2021年11月或12月。

雙方都提交了確鑿的證據和道伯特2021年6月4日的動議。雙方於2021年6月25日提交了反對書，2021年7月9日提交了答辯書。2022年1月10日，雙方就正反兩項問題進行口頭辯論。道伯特動議。

2022年2月3日，ChromaDex達成和解，以解決整個SDNY訴訟以及向加州中心區陪審團提出的索賠(“和解協議”)。此後不久，在當事各方可以通知法院之前，法院就待決的處分和道伯特動議，駁回ChromaDex對SDNY的全部申訴，理由是ChromaDex的損害賠償尚不確定，並駁回了極樂的部分索賠。極樂世界隨後斷言，尚未達成和解。此後，ChromaDex於2022年2月16日提交了一項動議，要求全面執行和解協議。極樂空間對該動議的反對是在2022年3月2日提交的，ChromaDex的答覆是在2022年3月9日提交的。2022年4月19日，法院裁定已達成和解，並批准ChromaDex提出的強制執行和解協議的動議。2022年4月28日，根據和解協議，法院以偏見駁回了整個訴訟。2022年5月11日，極樂世界提交了上訴通知書。2022年5月25日，ChromaDex提交交叉上訴通知書。極樂空間於2022年8月24日提交了開庭簡報。ChromaDex的簡報將於2022年11月22日到期。
該公司無法預測極樂SDNY投訴或任何可能的上訴的結果，目前也無法合理估計與本文討論的法律程序有關的可能損失或損失範圍。截至2022年9月30日，ChromaDex沒有因Elyimum SDNY投訴而產生潛在損失，因為ChromaDex認為這些指控沒有根據，因此不太可能招致責任。
(C)特拉華州 - 專利侵權訴訟
2018年9月17日，ChromaDex和達特茅斯學院的受託人向美國特拉華州地區法院提起了針對極樂健康公司的專利侵權訴訟。訴訟稱，極樂的Basis®膳食補充劑侵犯了美國專利第8,197,807號(‘807專利)和8,383,086號(’086專利)，該專利包含由達特茅斯持有並獨家授權給ChromaDex的含有分離煙酰胺核苷的組合物。2018年10月23日，極樂提交了對申訴的答覆。答辯書提出了各種肯定的辯護理由，並否認原告有權獲得任何救濟。
2018年11月7日，極樂提出動議，暫停專利侵權訴訟，等待(1)專利審判和上訴委員會(PTAB)對‘807專利和’086專利的各方間審查和(2)加州訴訟的訴訟結果。ChromaDex於2018年11月21日提交了一份反對派簡報，詳細説明瞭極樂世界留下來的動議存在的問題。特別是，ChromaDex辯稱，鑑於‘086專利的權利要求2僅包括在PTAB的各方間審查中，出於程序原因，PTAB不太可能使權利要求2無效，因此特拉華州的訴訟無論如何都將繼續。此外，ChromaDex認為，加州訴訟中的訴訟不太可能對正在進行的專利訴訟產生重大影響。在PTAB發佈了支持‘086專利權利要求2的書面決定，證明ChromaDex的預測正確後，ChromaDex於2019年1月17日將PTAB的決定通知了特拉華州法院。2019年6月19日，特拉華州法院部分批准和部分駁回了極樂之家的動議，下令擱置此案，等待極樂之家在加州行動中的專利濫用反訴得到解決。

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未經審計簡明合併財務報表附註
2019年11月1日，ChromaDex提出動議，要求取消暫緩執行，原因包括加州行動中的情況發生變化等。動議簡報於2019年11月22日完成。2020年1月6日，特拉華州法院發佈口頭命令，指示各方在2020年1月13日加州行動案動議聽證會後提交聯合狀況報告。聯合狀況報告於2020年1月30日提交。2020年2月4日，特拉華州法院發佈了一項命令，批准ChromaDex提出的取消暫緩執行的動議，並將日程安排在2020年3月10日舉行。2020年3月19日，特拉華州法院進入了一項日程安排令，其中包括將索賠-施工聽證會安排在2020年12月17日，審判安排在2021年9月27日那一週。2020年4月17日，ChromaDex提出侵權指控。極樂世界於2020年7月10日提交了第二份修訂後的答覆。
2020年4月24日，ChromaDex申請許可修改起訴書，將Healthspan Research，LLC添加為原告。2020年5月5日，極樂提交了對ChromaDex的修訂許可動議的反對意見，並以涉嫌缺乏資格為由動議解僱ChromaDex。ChromaDex於2020年5月19日提交了對極樂空間駁回和答覆其修訂動議的反對意見。極樂公司於2020年5月26日提交了答辯狀，支持其駁回動議。法院於2020年9月16日就修改申訴的許可動議和極樂世界的駁回動議舉行了聽證會。2020年12月15日，法院作出命令：(I)部分批准和部分駁回極樂世界提出的駁回ChromaDex的動議，理由是據稱ChromaDex沒有資格；以及(Ii)拒絕ChromaDex的修訂許可動議。ChromaDex於2020年12月29日提交了重新辯論的動議。2021年1月28日，極樂提交了對重辯動議的迴應。ChromaDex於2021年2月8日提交了一項動議，要求批准提交回復。極樂空間於2021年2月12日提交了對許可提交回復的動議的迴應。ChromaDex於2021年2月19日提交了對許可提交答覆的動議的答覆。法院於2021年4月26日批准了准予提交答辯狀的動議，並於2021年4月27日駁回了重辯動議。
2020年7月22日，雙方提交了《聯合索賠施工圖》和各自的索賠施工動議。雙方於2020年11月5日提交了聯合索賠施工簡報。法院於2020年12月17日就索賠-解釋問題舉行了馬克曼聽證會。法院於2021年1月5日做出了索賠-施工裁決。
事實發現於2021年1月26日關閉。開庭專家報告於2021年2月9日送達。2021年3月9日送達了作出迴應的專家報告。答覆專家報告已於2021年3月30日送達。雙方都提交了確鑿的證據和道伯特2021年4月27日的動議。

2021年9月21日，法院批准了極樂空間的即決判決動議，根據不符合專利條件的標的，807和086專利的權利要求無效。ChromaDex於2021年11月2日提交了上訴通知。ChromaDex的開庭簡報於2022年2月2日提交。極樂世界的迴應簡報於2022年4月11日提交。ChromaDex的回覆簡報於2022年5月9日提交。口頭辯論定於2022年12月6日舉行。如果上訴不成功，或者如果還押後法院以某種其他原因駁回ChromaDex的索賠，這將影響該公司本來可能擁有的任何競爭優勢。
2.索恩研究公司.

(A)各方之間的覆核程序

在2020年9月28日左右，Thorne Research，Inc.(Thorne)向ChromaDex發出通知，表示打算終止2019年3月25日與ChromaDex的供應協議和隨後的修正案，自2020年12月31日起生效。ChromaDex和Thorne之間隨後進行了討論，Thorne聲稱，它可以在現有技術的基礎上，在各方間審查(IPR)程序中挑戰‘086專利，但願意達成共同存在協議，允許Thorne從第三方獲得NR。索恩沒有提供支持現有技術主張或關於受威脅知識產權的性質的實質性信息。

2020年12月1日，索恩提交了086號專利的知識產權申請。達特茅斯對請願書的初步迴應是在2021年3月15日提交的。2021年6月10日，專利審判和上訴委員會(PTAB)發佈了對086號專利進行知識產權保護的決定。2021年9月21日，達特茅斯提交了專利所有者回復。2021年12月21日，索恩提交了答辯狀。口頭辯論於2022年3月15日舉行。2022年5月31日，PTAB發佈了一份最終書面裁決，認為這一受到質疑的權利要求是不可申請專利的。2022年8月2日，達特茅斯提交了上訴通知。

2021年2月1日，索恩提交了807號專利的知識產權申請。達特茅斯對請願書的初步迴應是在2021年5月18日提交的。2021年8月12日，專利審判和上訴委員會(PTAB)發佈了對‘807專利進行知識產權保護的決定。2021年11月9日，達特茅斯提交了專利所有者回復。2022年2月15日，索恩提交了答辯狀。口頭辯論於2022年5月17日舉行。2022年8月10日，PTAB發佈了一份最終書面裁決，認為這些受到質疑的權利主張並非不可申請專利。2022年10月12日，索恩提交了上訴通知。


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ChromaDex公司及其子公司
未經審計簡明合併財務報表附註
(B)紐約南區--專利侵權訴訟

2021年5月12日，ChromaDex和達特茅斯學院的受託人向美國紐約南區地區法院提起專利侵權訴訟。起訴書稱，Thorne的某些含有分離的NR的膳食補充劑侵犯了‘807和’086號專利，這兩項專利聲稱組合物含有分離的煙酰胺核苷，由達特茅斯公司持有，並僅授權給ChromaDex。2021年7月6日，索恩對申訴提出了答覆和反訴。答辯書提出了各種肯定的辯護理由，並否認原告有權獲得任何救濟。反訴尋求對‘807和’086專利的專利無效的宣告判決。2021年7月8日，雙方當事人提交了一份暫緩審理該案件的建議規定和命令，等待‘807專利知識產權制度決定的發佈。2021年7月9日，法院批准了暫緩執行的規定和命令。2021年8月19日，各方提交了一項擬議的規定和命令，在知識產權報告中發佈最終書面決定之前將此事擱置。2021年8月20日，法院批准了暫緩執行的規定和命令。2022年8月24日，雙方提交了狀態報告，同意繼續留置到對‘807專利知識產權最終書面通知決定提出上訴的最後期限後14天。2022年10月26日，雙方提交了另一份狀況報告，同意通過上訴解決繼續擱置。

3.埃裏卡·馬丁內斯
(A)加州行動

2021年10月1日，ChromaDex的前僱員Erica Martinez向奧蘭治縣高級法院提起訴訟，指控ChromaDex：(1)殘疾歧視，(2)未能容納殘疾，(3)未能參與互動過程，(4)報復加州家庭權利法案休假，以及(5)未能防止歧視和騷擾。馬丁內斯的指控主要是基於馬丁內斯的説法，即她的兒子據稱在2019年7月17日左右被診斷出患有自閉症譜系障礙，ChromaDex據稱報復並最終解僱了她，因為她請假照顧兒子並參加他的醫生預約。ChromaDex尚未收到傳票和投訴。雙方已經解決了這一問題，並於2022年1月25日提出了駁回馬丁內斯的索賠的請求，但存在偏見。該等事宜的解決對本公司並不重要。

4.琳達·鮑爾
(A)佛羅裏達行動

2022年4月18日，佛羅裏達州公民Lynda Power向奧蘭多州佛羅裏達州中區美國地區法院提起訴訟，指控該公司(1)產品責任(2)人身傷害(3)嚴格責任和(4)疏忽。鮑爾的指控主要是基於鮑爾的指控，即她在消費該公司的產品後遭遇了不良事件。2022年4月26日，法院命令Power送達修正後的起訴書，原因是未能適當地就主題管轄權進行抗辯。2022年5月6日，鮑爾提出了修改後的申訴。2022年5月11日，法院發佈了另一項命令，即鮑爾沒有適當地就主題管轄權提出抗辯。2022年5月23日，鮑爾提出了第二次修改後的申訴。2022年8月2日，治安法官就鮑爾的動議發表了一份報告和建議[醫]特困型，其中包括對第二項經修正的申訴的分析。報告和建議建議法院(一)駁回#年繼續進行的動議。[醫]特困型(Ii)駁回第二項經修訂的申訴，並有偏見地駁回；及(Iii)指示法院書記結束卷宗。2022年8月2日，Power對該報告和建議提出了反對意見。

2022年9月20日，法院(I)在沒有損害的情況下駁回了申訴，但未經許可修改(Ii)駁回了繼續進行#年的動議[醫]特困型，以及(Iii)指示法院書記結束卷宗。2022年10月11日，鮑爾提交了一項動議，要求延長反對該報告和建議的時間。2022年10月28日，最高法院駁回了延期動議。

截至2022年11月2日，本公司尚未收到投訴。該公司認為這些索賠是沒有根據的，將積極為自己辯護，並預計此事的最終解決不會對公司的運營、財務狀況或現金流產生重大影響。


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5.其他

(A)年輕化療法

2020年9月15日，本公司收到一位客户--復興治療公司的來信，並收到了隨後的信件，要求全額退款約$1.6它購買了數百萬輛Niagen®，聲稱違反了雙方之間的供應協議。2021年5月13日，復興向加利福尼亞州奧蘭治縣高級法院提起訴訟，聲稱存在隱瞞和疏忽失實陳述的訴訟原因。2021年7月20日，復興提交了一份修改後的申訴，增加了一項宣告救濟的索賠。該公司於2021年9月3日提交了抗辯書。2022年2月1日，法院支持ChromaDex的反對者的全部意見，允許修改關於隱瞞和疏忽失實陳述的索賠，而沒有許可修改關於宣告救濟的索賠。2022年2月16日，復興公司提交了第二份修訂後的起訴書，聲稱欺詐和疏忽失實陳述的訴訟原因。2022年5月16日，ChromaDex對第二次修訂後的起訴書提出了異議。2022年6月23日，年輕化提交了一項動議，要求允許提交第三次修訂後的申訴。2022年10月21日，雙方以保密條款達成和解，該決議對本公司並不重要。

6.或有事項
(A)2019年9月，本公司收到許可方的信函，稱本公司欠許可方#美元。1.6由於本公司與客户訂立供應協議而產生的再許可費利息。經審查相關事實和情況，本公司認為本公司不欠許可人任何分許可費，並已與許可人通信解決此事。本公司不認為此事的最終解決將對本公司的經營業績、財務狀況或現金流產生重大影響。
(B)2020年11月17日，公司收到美國食品藥品監督管理局(FDA)和聯邦貿易委員會(FTC)的警告信(以下簡稱警告信)。這封信引用了該公司發佈的涉及煙酰胺核苷和新冠肺炎的臨牀前和臨牀研究結果的聲明。這些聲明包括在新聞稿中，並在社交媒體帖子中被引用。
2020年11月18日，公司回覆了這封信，聲明公司不同意信中的斷言，即公司的產品旨在緩解、預防、治療、診斷或治癒新冠肺炎違反了聯邦食品、藥物和化粧品法的某些條款，或者這些產品沒有根據聯邦貿易委員會法得到證實，但卻準確地反映了科學的最新狀況和科學研究的結果。儘管如此，該公司也迴應説，它已經刪除了社交媒體上提到這些研究的內容，並從其網站上刪除了相關新聞稿。
2021年4月30日，本公司僅收到了美國聯邦貿易委員會的補充警告信(第二封信)。第二封信引用了原信，並引用了本公司及本公司某些高管和顧問就煙酰胺核苷和與新冠肺炎相關的科學研究發表的補充聲明。第二封信聲稱，該等聲明可能包含與冠狀病毒相關的預防或治療主張，屬於欺騙性聲明，違反了聯邦貿易委員會法。
2021年5月4日，公司回覆第二封信，稱已將第二封信中確定的社交帖子從其賬户中刪除，並要求第三方從第二封信中未確定的賬户中刪除該帖子。該公司表示，第二封信中確定的新聞稿是適當的，根據適用法律，不是欺騙性的行為或做法。該公司確認，它相信有必要向投資者更準確地報告其研究的科學結果，並歡迎有機會與聯邦貿易委員會討論其研發計劃，並獲得關於未來發布的指導。
本公司不認為此事的最終解決將對本公司的經營業績、財務狀況或現金流產生重大影響。

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注11.員工留用税收抵免

2020年3月，冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法案(CARE法案)簽署成為法律，提供了許多税收條款和其他刺激措施，包括員工留任税收抵免：符合條件的企業在新冠肺炎疫情期間保留員工的税收抵免可退還某些就業税。隨後，《2020年納税人確定性和災害税救濟法》、《2021年綜合撥款法》和《2021年美國救援計劃法》對《應急技術援助法》進行了修訂，所有這些修訂和擴大了《CARE法》下的《應急技術援助方案》的可用性和指導方針。在2022年第三季度，該公司評估了其是否有資格參加僱員再培訓委員會，並有資格申請從僱主應繳納的社會保障税中扣除相當於2020年3月27日至2020年12月31日期間支付給員工的合格工資的50%(50%)和2021年1月1日至2021年9月30日期間支付給員工的合格工資的70%(70%)的可退還税收抵免。在2020財年，合格工資限制在每名員工每年10,000美元，每個員工每年最高允許ERTC為5,000美元，2021年合格工資限制在每個日曆季度10,000美元，2021年每個日曆季度每個員工最高允許ERTC為7,000美元。

該公司在2020年最後三個季度和2021年所有三個季度都有資格獲得ERTC，並於2022年8月提交了信貸索賠。在截至2022年9月30日的季度內，公司記錄的總收益約為$2.1萬在其他收入中，未經審計的簡明綜合經營報表中的員工留用税抵免淨額反映了所有符合條件的季度的ERTC。本公司截至2022年9月30日的未經審計的簡明綜合資產負債表中的預付費用和其他流動資產中包含了應收的僱員再培訓福利。
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注12.後續事件
證券購買協議和註冊權協議關聯方
於二零二二年九月三十日，本公司與Pioneer Step Holdings Limited(Pioneer Step)、Champion River Ventures Limited(Champion)及Robert Fry(統稱為“買方”)訂立證券購買協議，據此，本公司同意出售及發行約2.5百萬股普通股，價格為$1.25每股(“融資”)。冠軍由Li嘉誠間接擁有，先鋒一步由周美華間接擁有，而嘉誠先生及周女士各自透過聯營實體擁有逾5佔公司普通股的%。根據之前的協議，先鋒一步和冠軍各自任命了一名公司董事會成員。弗裏德先生是該公司的首席執行官。該等交易及相關協議已獲董事會審核委員會根據本公司關連人士交易政策批准。2022年10月7日，公司完成融資，獲得約1美元的收益2.9百萬美元，扣除發售成本$0.2百萬美元。
關於融資，本公司亦於2022年9月30日與買方訂立一份登記權協議(“登記權協議”)，據此，本公司同意(I)向美國證券交易委員會提交一份或多份登記聲明，以涵蓋轉售已發行予買方的普通股股份，(Ii)盡合理最大努力令所有該等登記聲明於登記權協議規定的時限內宣佈生效，及(Iii)使用商業上合理的努力使該等登記聲明在登記權協議規定的時限內保持有效。倘若該等登記聲明未能於登記權協議規定的時限內提交或宣佈生效，任何該等有效登記聲明其後變得不可用，或買方因本公司未能符合證券法第144條的現行公開資料要求而無法出售因融資而發行的普通股股份，則本公司須就每項違約向買方支付相當於每月總買入價1.0%的違約金(最高不超過該總買入價的5.0%)。

NHSC協議

於2022年10月10日，本公司與根據瑞士法律組織的無名氏法國興業公司(NHSC)(作為NESTEC Ltd.的利益繼承人)訂立經修訂及重述的供應協議(“供應協議”)，修訂及重申本公司與NESTEC Ltd於2018年12月19日簽訂的供應協議。根據供應協議，NHSC及其聯屬公司將獨家向本公司及NHSC及其聯營公司購買氯化煙酰胺(NRCL)。在(I)醫療營養、(Ii)功能性食品和飲料以及(Iii)以NHSC品牌之一在全球銷售的多成分膳食補充劑類別(“批准產品”)中銷售使用NRCL供人類使用的產品，但不包括某些國家和成分組合。《供應協議》的期限為五年，除非提前終止，而且只要滿足NHSC的某些最低購買量，就可以自動延期。

作為根據供應協議授予NHSC的權利的代價，NHSC同意NRCL的初始購買承諾約為#美元。2.0百萬美元。供應協議還規定，NHSC根據批准產品的全球年淨銷售額，按低至個位數的階梯百分比向公司支付特許權使用費，但須扣除某些扣除額。此外，《供應協議》規定NHSC向本公司付款二根據NHSC是否在任何合同年度實現一定的淨銷售目標，在低七位數內單獨支付一次性里程碑付款。

關於訂立供應協議，本公司與NHSC訂立證券購買協議，根據該協議，NHSC同意購買3.8百萬股普通股，價格為$1.31相當於本公司普通股於2022年10月10日前十個交易日的成交量加權平均價(“證券購買協議”)。2022年10月17日，公司關閉了證券購買協議收到的收益約為$4.8百萬，扣除發售成本$0.2百萬美元。
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項目2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析

以下管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析(MD&A)應與本10-Q表中包含的未經審計的簡明合併財務報表及其附註以及我們的2021Form 10-K年度報告本管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析中的所有金額均為近似值。
除非另有説明，否則本文中所作的增長和百分比比較一般是指截至2022年9月30日的三個月和九個月與截至2021年9月30日的三個月和九個月的比較。除非另有説明或除文意另有所指外，本文件中提及的“我們”、“公司”、“ChromaDex”及類似的表述均指ChromaDex公司，並視上下文而定，指其子公司。

關於前瞻性陳述的特別説明

本MD&A中的某些陳述，除純粹的歷史信息外，包括估計、預測、與我們的業務計劃、目標和預期經營結果有關的陳述，以及這些陳述所基於的假設，均屬“前瞻性陳述”，符合1995年“私人證券訴訟改革法”、1933年修訂的“證券法”第27A條和1934年修訂的“證券交易法”第21E條的定義。前瞻性表述一般可以通過使用前瞻性術語來識別，如“預期”、“預期”、“打算”、“估計”、“計劃”、“潛在”、“可能”、“可能”、“相信”、“尋求”、“可能”、“將”、“應該”、“可能”、“預測”、“項目”、“繼續”，“將”或此類術語或其他類似表達的否定。前瞻性陳述基於當前的預期和假設，這些預期和假設會受到風險和不確定因素的影響，可能導致實際結果與前瞻性陳述大不相同。我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件或其他原因。讀者應仔細閲讀以下第II部分第1A項“風險因素”中列出的風險因素，以及我們於2022年3月14日提交給美國證券交易委員會的10-K表格年度報告(年度報告)中的財務報表和相關説明。
公司概述
我們是一家致力於健康老齡化的全球生物科學公司。我們的團隊，包括世界知名的科學家，正在對煙酰胺腺嘌呤二核苷酸(NAD+)進行開創性的研究，NAD+是一種重要的輔酶，是細胞代謝的關鍵調節因子，存在於人體的每一個細胞中。從青壯年到中年，人類的NAD+水平下降了50%以上。除了年齡，與NAD+衰竭有關的其他因素包括糟糕的飲食、過量飲酒和一些疾病狀態。NAD+水平可以通過補充NAD+前體，如煙酰胺核苷(NR)、限制卡路里和適度運動來增加。
2013年，我們將NIGEN®商業化，這是一種專有形式的NR，是一種新型維生素B3。來自大量臨牀前研究和人體臨牀試驗的數據表明，NR是一種高效的NAD+前體，可顯著提高血液和組織中的NAD+水平。尼根®作為膳食補充劑和食品成分已被證實可供人類安全食用。NIAGEN®已兩次成功通過美國食品和藥物管理局新飲食成分通知計劃的審查，已成功通知食品和藥物管理局公認為安全(GRAS)，並已獲得加拿大衞生部、歐盟委員會和澳大利亞治療用品管理局的批准。NIAGEN®還被巴西衞生管理局和澳大利亞新西蘭食品標準委員會批准納入醫療食品。®的臨牀研究已經證明瞭一系列結果，包括NAD+水平增加，身體成分改變，細胞代謝增加和能量產生增加。Niagen®受我們擁有或擁有獨家權利的專利保護。
雖然NAD+因其在細胞能量產生中的作用而聞名，但也被認為在健康衰老中發揮着重要作用。許多與健康和健康衰老有關的細胞功能對當地可用的NAD+水平很敏感，這是NAD+領域的一個活躍研究領域。到目前為止，已發表的450多項人類臨牀研究與NAD+及其對健康的影響有關。這些研究領域包括瞭解NAD+‘S在阿爾茨海默病、帕金森氏病、神經病變、骨質疏鬆症、肝臟疾病和心力衰竭中的作用。

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我們是新興NAD+領域的世界領導者之一。通過ChromaDex外部研究計劃(CERP)，我們與世界各地的頂尖大學和研究機構建立了250多個研究合作伙伴關係，其中包括美國國立衞生研究院、康奈爾大學、達特茅斯大學、哈佛大學、麻省理工學院、劍橋大學、梅奧診所、千葉大學和中山大學。25萬多項研究協議的結果使CERP能夠幫助產生NAGEN®背後值得信賴的科學，並繼續推動對NAD+在健康、疾病和衰老方面的理解。我們重視並鼓勵我們產品背後強大的科學嚴謹性，並尋求在追求這一目標的過程中不斷髮展更多的關係。CERP是我們研發平臺和科學顧問委員會的重要組成部分。我們的科學顧問委員會支持研究人員的技術和知識產權需求，在會議上展示研究成果，並幫助建立和支持NAD+和健康老齡化研究社區。
我們的科學顧問委員會由以下成員領導：主席：諾貝爾獎得主、斯坦福大學教授Roger Kornberg博士、全球公認的NAD+專家之一、NAD+前體藥物發現者Charles Brenner博士、哈佛醫學院神經學系聯席主任Rudy Tani博士、諾貝爾獎獲得者、英國劍橋大學MRC線粒體生物學系榮譽退休人員John Walker爵士、加州大學戴維斯分校食品、營養與健康主席Bruce German博士、加州大學斯克裏普斯研究所分子醫學系副教授Brunie Fding博士以及David Katz博士。耶魯大學耶魯-格里芬預防研究中心的創始人和前董事；總裁，非營利組織True Health Initiative的創始人；Diet ID，Inc.的創始人兼首席執行官。
新冠肺炎的影響
新冠肺炎在全球範圍內的爆發繼續推動全球的不確定性和顛覆，這給我們的業務帶來了逆風。當局已經實施了許多措施，企業和個人已經實施了許多措施來試圖控制病毒或治療其影響，例如旅行禁令和限制、隔離、原地避難所/居家和社會距離令、關閉商店和減少營業時間以及疫苗要求。這些措施已經影響並可能進一步影響我們以及我們各自的供應商和合作夥伴的員工和運營。
在整個新冠肺炎疫情期間，我們的主要關注點仍然是通過關閉辦公室或實施增強的安全協議來確保員工的健康和安全，以確保員工的福祉。我們已經適應，並能夠成功地在虛擬環境中開展業務。
根據《冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法》，設立了僱員留用税抵免(ERTC)，隨後通過其他法案對其進行了修訂。在2022年第三季度，我們評估了我們的ERTC資格，並確定我們在2020年所有三個季度和2021年前三個季度都有資格。因此，在2022年8月，我們向ERTC提出了索賠。截至2022年9月30日，我們確認了大約210萬美元在我們未經審計的簡明綜合經營報表中的其他收入-員工留用税抵免中，以反映ERTC。關於進一步討論，見附註11，員工留用税收抵免.

新冠肺炎對我們業績的影響程度將取決於未來的事態發展，這些事態發展具有很高的不確定性，也無法預測，其中包括大流行的持續時間和嚴重程度；與新變種相關的激增；為控制病毒或治療其影響而採取的行動；政府、企業和個人為應對病毒及其造成的經濟中斷而採取的其他行動；以及正常的經濟和運營條件可以多快以及在多大程度上恢復。可能會出現我們沒有意識到或無法有效應對的其他影響和風險。同樣，我們無法預測大流行對我們的客户、供應商和其他合作伙伴的影響程度，但對這些方面的實質性影響也可能對我們產生實質性的不利影響。新冠肺炎的影響還可能加劇第二部分第1A項風險因素和本報告通篇中討論的其他風險。



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供應鏈中斷、通貨膨脹和價格變化

我們已經並可能在未來經歷全球供應鏈延誤，包括運輸、物流和生產提前期方面的挑戰，以及勞動力短缺和成本上漲。2021年第一季度，由於全球零部件和整個供應鏈消費產品的包裝短缺，我們經歷了延遲。這些供應鏈挑戰已在2021年第二季度得到解決，否則我們的供應鏈沒有遇到任何重大中斷。供應鏈延遲，以及其他因素，如門店關閉，已經影響了我們在國際市場上對合作夥伴的銷售。我們的意圖是保持足夠的安全庫存以支持我們的增長，我們目前相信我們手頭有足夠的庫存來滿足當前的需求。

我們還經歷了勞動力、原材料、運輸和其他成本的通貨膨脹。通貨膨脹可能會產生長期影響，因為不斷增加的成本可能會影響我們維持令人滿意的利潤率的能力。我們可能無法將這些增長轉嫁給我們的客户或找到其他緩解措施。此外，通脹的上升可能無法與消費者收入的增長相匹配，這可能會對客户支出產生負面影響。如果客户銷售額下降，我們可能會被要求縮減生產量，這可能會對我們之前受益的任何規模經濟產生負面影響。我們還看到，由於其他宏觀經濟因素，包括利率上升、貨幣匯率波動和地緣政治不確定性(如圍繞俄羅斯入侵烏克蘭的不確定性)，價格也在變化。我們將繼續密切關注不斷變化的物價和通脹壓力，因為持續的和不確定的經濟因素可能會使情況變得更具挑戰性。
最近的活動
合資企業協議
於二零二二年五月十九日，吾等訂立協議成立一家合資公司(“五月合營協議”)，以擴展我們的市場策略，以涵蓋中國及其地區(不包括香港、澳門及臺灣(“地區”))的商機。5月的合資協議是由我們、水晶湖發展有限公司(Crystal Lake)、先鋒創意控股有限公司(Pioneer IDEA)和香港(中國)太古集團有限公司(Takuk Group Ltd.)簽訂的。水晶湖由Li嘉誠間接全資擁有，先鋒創意由周美華間接全資擁有，而嘉誠先生及周女士各自透過聯營實體持有本公司超過5%的普通股。於2022年9月30日，吾等訂立終止協議以終止五月合營協議。終止協議已獲董事會審核委員會根據我們的關連人士交易政策批准。
關於終止協議，於2022年9月30日，吾等的間接全資附屬公司亞太科學股份有限公司與香港(中國)太古集團有限公司(“太古集團”)訂立股東協議(“股東協議”)，據此太古同意出資1,000,000美元(“認購價”)，以換取亞太科學有限公司的附屬公司ChromaDex Asia Pacific Ventures Limited(“合營公司”或“合營公司”)11%的無投票權股權。此外，於股東協議結束(“結束”)時，吾等將向太古支付1,000,000美元現金(“太古費用”)。吾等已與太古共同同意，無須就太古費用及認購價交換資金，因此，並無現金擁有或將會與股東協議的此等條文交換。
合資公司的目的是將Tru Niagen®和我們將在領土上按常規開發的含有煙酰胺核苷的其他產品(“產品”)商業化。股東協議的初始期限為20年，除非提前終止。我們間接擁有合營公司89%的股權(以及所有有表決權的權益)，並有權選舉合營公司的所有三名董事。

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在領土內將產品商業化之前，合營公司必須獲得所有適用的監管批准，包括“藍帽子”或保健食品在Republic of China國家市場監管總局以我們或我們指定人名義的產品註冊(統稱為“藍帽註冊”)。藍帽註冊完成後，我們將向太古支付100萬美元現金(“藍帽註冊費”)。如在成交後24個月內仍未取得藍帽註冊(經雙方同意可再延長12個月)，合營公司可以1美元(“回購權”)回購由太古股份購入的11%無投票權權益。根據ASC 718，回購權作為業績歸屬條件發揮作用，11%的無投票權股權被計入非員工股份薪酬。只有在實現藍帽註冊的情況下，股權才會歸屬，屆時將記錄少數股權。因此，截至2022年9月30日的三個月和九個月的未經審計簡明綜合經營報表中未確認任何與藍帽註冊費或11%無投票權權益相關的金額。
11%的無投票權權益和相應的基於股份的薪酬支出100萬美元的公允價值是在授予日期2022年9月30日確定的，並基於利用第三級投入或不可觀察投入的貼現現金流模型。這些投入中最重要的是a)貼現率為27.5%、b)估計未來現金流的現值為390萬美元和c)終端價值的現值為560萬美元的綜合加權平均值。
一旦藍帽註冊完成及有關產品在領地商業化的若干分銷協議(“經銷協議”)轉讓及簽訂後，根據經銷協議，太古將有權根據本公司及合營公司在領地銷售產品的淨收入而獲支付若干特許權使用費。在截至2022年9月30日的三個月內，合資公司的運營活動並不重要。

證券購買協議和註冊權協議關聯方
於2022年9月30日，吾等與Pioneer Step Holdings Limited(Pioneer Step)、Champion River Ventures Limited(Champion)及Robert Fry(統稱為“買方”)訂立證券購買協議，據此，吾等同意按每股1.25美元的價格出售及發行約250萬股普通股(“融資”)。冠軍和先鋒一步是關聯方。弗裏德先生是我們的首席執行官。該等交易及相關協議已獲董事會審核委員會根據我們的關連人士交易政策批准。2022年10月7日，我們完成了融資，扣除20萬美元的發售成本後，我們獲得了約290萬美元的收益。此外，在融資方面，我們與買方簽訂了註冊權協議。如果協議規定的某些違約，我們將被要求就每一次違約向買方支付相當於每月總購買價的1.0%的違約金(最高為該總購買價的5.0%)。關於進一步討論，見附註12，後續事件.
NHSC協議

2022年10月10日，我們與根據瑞士法律組織的無名氏法國興業銀行(NHSC)，作為NESTEC有限公司的利益繼承人，與法國興業銀行雀巢公司簽訂了一份經修訂和重述的供應協議(以下簡稱供應協議)，該協議修訂和重申了我們與NESTEC有限公司於2018年12月19日簽訂的供應協議。根據供應協議，NHSC及其附屬公司將獨家從我們和NHSC及其附屬公司購買使用NRCL的供人使用的產品(I)醫療、營養、分銷和銷售產品(Ii)功能性食品和飲料及(Iii)以NHSC品牌之一在全球銷售的多種成分膳食補充劑類別(“獲批准產品”)，但不包括某些國家/地區及配料組合。供應協議的期限為五年，除非提前終止，而且只要滿足NHSC的某些最低購買量，就可以自動延期。

作為根據供應協議授予NHSC的權利的對價，NHSC同意NRCL的初始購買承諾約為200萬美元。《供應協議》還規定，NHSC根據批准產品的全球年淨銷售額，以低至個位數的階梯百分比費率向我們支付特許權使用費，但須扣除某些費用。此外，供應協議規定，根據NHSC是否在任何合同年度實現某些淨銷售目標，NHSC向我們支付兩筆不同的一次性里程碑付款，金額為較低的七位數。

關於訂立供應協議，吾等與NHSC訂立證券購買協議，據此，NHSC同意以1.31美元的價格購買380萬股普通股，價格相當於本公司普通股於2022年10月10日前十個交易日的成交量加權平均價(“證券購買協議”)。2022年10月17日，我們關閉了證券購買協議收到的收益約為480萬美元扣除20萬美元的發行成本。
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財務狀況及經營業績
對我們財務狀況和經營結果的討論和分析是以我們的財務報表為基礎的，這些報表是根據美國公認會計原則(GAAP)編制的。編制這些財務報表需要作出估計和假設，以影響在財務報表之日報告的資產和負債額、或有資產和負債的披露，以及報告期內報告的收入和支出。我們不斷評估此類估計和判斷，包括下文更詳細描述的估計和判斷。我們根據歷史經驗及我們認為在當時情況下合理的各種其他因素作出估計，而這些因素的結果構成對資產及負債的賬面價值作出判斷的基礎，而該等資產及負債的賬面價值並非從其他來源輕易可見。在不同的假設或條件下，實際結果可能與這些估計值不同。
截至2022年9月30日，我們的現金和現金等價物總額約為1330萬美元，其中1310萬美元不受限制。2022年9月30日之後，我們完成了兩項獨立的證券購買協議，扣除40萬美元的發售成本後，獲得了約770萬美元的收益。關於證券購買協議的進一步討論，見附註12，後續事件。我們預計，我們目前的不受限制的現金和現金等價物、從證券購買協議產生的現金和將從淨銷售產生的現金將足以滿足我們至少在未來12個月到期的財務義務。然而，我們可能會在未來12個月內尋求額外資金，以滿足我們在未來12個月後預計的運營計劃和/或為我們的長期戰略目標提供資金。
於2020年6月，吾等與B.Riley FBR，Inc.(B.Riley FBR，Inc.)及Raymond James&Associates，Inc.(“Raymond James”及B.Riley FBR，“Sales Agents”)訂立於市場發行銷售協議(“銷售協議”)，根據該協議，ChromaDex可不時透過銷售代理(自動櫃員機設施)發售及出售合共發行價高達5,000,000美元的普通股股份。截至2022年9月30日，ATM設施下仍有約4780萬美元可用。我們對自動櫃員機設施的潛在使用取決於自動櫃員機設施協議中各種條件的滿足情況以及市場條件。因此，我們依賴自動櫃員機機制籌集流動性的能力在很大程度上是有限的。
其他資本可能來自其他公共和/或私人股票或債券發行、信用額度下的借款或其他來源。這些額外的資金可能不會以優惠的條件提供，或者根本不會。此外，如果我們發行股權或債務證券來籌集額外資金，我們現有的股東可能會受到稀釋，我們發行的新股權或債務證券可能擁有優先於我們現有股東的權利、優惠和特權。此外，如果我們通過合作、許可或其他類似安排籌集額外資金，可能需要放棄對我們的產品或專有技術的寶貴權利，或者以對我們不利的條款授予許可。如果我們不能以可接受的條件籌集資金，我們可能無法開發或增強我們的產品，無法獲得所需的監管許可或批准，無法實現長期戰略目標，無法利用未來的機會，也無法應對競爭壓力或意外的客户要求。這些事件中的任何一項都可能對我們實現發展和商業化目標的能力產生不利影響，這可能對我們的業務、運營結果和財務狀況產生實質性的不利影響。此外，由於新冠肺炎大流行病和其他宏觀經濟因素，如利率上升、通貨膨脹和地緣政治不確定性，全球信貸和金融市場經歷了極端波動，包括流動性和信貸供應減少、消費者信心下降、經濟增長下降、失業率上升和經濟穩定不確定。不能保證信貸和金融市場的進一步惡化以及對經濟狀況的信心不會發生。如果股票和信貸市場惡化，可能會使任何必要的債務或股權融資更難獲得，成本更高，和/或更具稀釋作用。
我們目前有三個提供差異化服務的運營部門。通過我們的消費品部門，我們直接向消費者和經銷商提供含有公司專有成分的成品膳食補充劑產品。我們提供®作為我們的消費品Tru Niagen®的唯一活性成分，該產品有方便膠囊和貼紙兩種形式提供。此外，我們還提供含有Niagen®和其他營養素的消費產品，例如但不限於Tru Niagen®免疫。我們的配料部門開發和商業化基於專利的配料技術，並將這些配料作為原材料提供給消費品製造商。我們的分析參考標準和服務部門專注於天然產品精細化學品，即眾所周知的植物化學品，以及相關的研究和開發服務。這些部門和我們的合併業務的結果將在下面的討論中詳細説明。

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我們截至2022年和2021年9月30日的三個月和九個月的綜合淨銷售額和淨虧損如下：

截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
(單位：千)2022202120222021
淨銷售額$17,063 $17,308 $51,054 $49,690 
淨虧損(985)(8,856)(15,122)(21,803)
每股普通股基本及攤薄虧損$(0.01)$(0.13)$(0.22)$(0.33)
在截至2022年9月30日的三個月和九個月內，我們認識到210萬美元在與僱員培訓委員會有關的其他收入中。不包括ERTC，我們截至2022年9月30日的三個月和九個月的淨虧損為(310萬美元)和分別為1720萬美元，普通股基本虧損0.04美元，稀釋後每股虧損0.25美元。

淨銷售額
淨銷售額由總銷售額減去折扣和退貨組成。下表列出了我們按可報告部門劃分的總淨銷售額：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
(單位：千)20222021更改百分比20222021更改百分比
淨銷售額：
消費品$14,561 $14,772 (1)%$44,018 $42,605 3 %
配料1,819 1,789 2 %4,710 4,608 2 %
分析參考標準和服務683 747 (9)%2,326 2,477 (6)%
總淨銷售額$17,063 $17,308 (1)%$51,054 $49,690 3 %

與2021年同期相比，截至2022年9月30日的三個月的總淨銷售額相對持平，下降了約1%，而截至2022年9月30日的九個月的總淨銷售額與2021年同期相比增長了約3%。所示期間銷售額的變化受到以下因素的推動：
•在截至2022年9月30日的三個月和九個月裏，Tru Niagen®的銷售額繼續穩步增長，與2021年同期相比，銷售額分別增加了約80萬美元和340萬美元。這一增長在很大程度上被截至2022年9月30日的三個月和九個月對我們總代理商合作伙伴的企業對企業銷售額的下降所抵消，與2021年同期相比，銷售額分別減少了約100萬美元和160萬美元。由於新冠肺炎逆風和其他宏觀經濟因素，我們的總代理商合作伙伴在2022財年經歷了較低的增長。我們仍然致力於與這些合作伙伴合作，共同最大限度地提高銷售額，同時繼續發展我們的電子商務渠道。
•配料總銷售額相對持平，截至2022年9月30日的三個月和截至2022年9月30日的九個月分別比2021年同期增加約3萬美元或2%和10.2萬美元或2%。在截至2022年9月30日的三個月和九個月裏，我們繼續看到與2021年同期相比，尼桑®配料銷售略有增長，但由於客户需求，所有其他配料銷售略有下降，部分抵消了這一增長。
•與2021年同期相比，截至2022年9月30日的三個月和九個月，分析參考標準和服務部門的銷售額分別下降了1000美元和15.1萬美元。銷售額下降的主要原因是，與2021年相比，2022年全年對研發服務的需求有所下降，這主要是由於客户提出項目請求的時間安排。
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銷售成本
銷售成本包括原材料、人工、間接費用和交付成本。下表列出了按可報告細分市場劃分的銷售總成本：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
量淨銷售額的百分比量淨銷售額的百分比
(單位：千)20222021202220212022202120222021
銷售成本：
消費品$5,224 $5,253 36 %36 %$15,694 $15,003 36 %35 %
配料899 732 49 41 2,302 1,970 49 43 
分析參考標準和服務733 745 107 100 2,277 2,095 98 85 
銷售總成本$6,856 $6,730 40 %39 %$20,273 $19,068 40 %38 %
總體而言，與2021年同期相比，截至2022年9月30日的三個月和九個月，銷售成本佔淨銷售額的百分比略有上升。銷售成本佔淨銷售額的百分比的變化主要是由以下因素推動的：
•截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月，我們消費品部門的銷售成本佔淨銷售額的百分比保持不變，與2021年同期相比，截至2022年9月30日的九個月增長了約1%。這一小幅增長是由於我們供應鏈員工人數的增加，包括整體工資上漲和其他通脹壓力，但部分被我們業務組合的轉變所抵消，因為我們經歷了電子商務銷售的增長，與2021年同期相比，電子商務銷售在截至2022年9月30日的9個月中提供了更高的毛利率。
•與2021年同期相比，截至2022年9月30日的三個月和九個月，我們配料部門的銷售成本佔淨銷售額的百分比分別增長了8%和6%。這一增長主要是由於供應鏈間接成本上升，因為我們適度增加了員工人數以擴大業務規模，並受到整體工資上漲以及原材料成本上升的影響。
•與2021年同期相比，截至2022年9月30日的三個月和九個月，分析參考標準和服務部門的銷售成本佔淨銷售額的百分比分別增長了7%和13%。我們分析參考標準和服務部門的銷售成本主要是由固定供應鏈間接成本推動的，而固定供應鏈間接成本並不與銷售額成比例增加。此外，在2022財年，我們增加了供應鏈員工人數，以擴大業務規模，並受到整體工資上漲的影響，增加了這些間接成本。因此，與2021年相比，由於供應鏈勞動力人數的增加和銷售額的下降，我們經歷了更低的勞動力和間接費用利用率，導致銷售成本佔淨銷售額的百分比更高。
毛利
毛利潤是淨銷售額減去銷售成本，受到許多因素的影響，包括業務和產品組合、有競爭力的定價和產品成本、勞動力、管理費用、服務和交付。下表列出了我們按可報告部門劃分的毛利潤總額：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
(單位：千)20222021更改百分比20222021更改百分比
毛利：
消費品$9,337 $9,519 (2)%$28,324 $27,602 3 %
配料920 1,057 (13)2,408 2,638 (9)
分析參考標準和服務(50)2 (2,600)49 382 (87)
毛利總額$10,207 $10,578 (4)%$30,781 $30,622 1 %
有關支持毛利潤變化的詳細信息，請參閲上文有關各分部淨銷售額和銷售成本變化的討論。
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運營費用-銷售和營銷
銷售和營銷費用包括工資、廣告、公共關係和營銷費用。按可報告分部劃分的銷售及營銷費用如下：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
(單位：千)20222021更改百分比20222021更改百分比
銷售和營銷費用：
消費品$5,696 $7,067 (19)%$21,634 $19,368 12 %
配料12 10 20 36 21 71 
分析參考標準和服務160 144 11 456 322 42 
銷售和營銷費用總額$5,868 $7,221 (19)%$22,126 $19,711 12 %
•在2022財年，對於我們的消費品細分市場，我們發起了一項直接營銷活動，涵蓋多個平臺，包括亞馬遜市場、電視廣告、社交媒體、公關和其他客户意識和獲取計劃，此外，我們還增加了營銷員工人數和整體工資上漲。從2022年第三季度開始，我們將營銷努力的重點放在最高效的分銷渠道和營銷活動上。與這一轉變相一致的是，與2021年同期相比，截至2022年9月30日的三個月，我們看到營銷支出下降了140萬美元。雖然我們在2022年上半年的營銷努力幫助推動了我們電子商務銷售額的增長，但與2021年同期相比，我們最終在截至2022年9月30日的9個月中增加了約230萬美元的營銷支出。進入2022年第四季度，我們計劃繼續專注於最高效的分銷渠道和營銷活動。
•對於配料部門，在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月裏，銷售和營銷費用是象徵性的。在截至9月30日的9個月中，2022年的銷售和營銷費用與去年同期相比有所增加，這主要是由於其他配料的佣金銷售額增加。
•對於分析參考標準和服務部門，截至2022年9月30日的三個月，銷售和營銷總支出略有增長，與2021年同期相比，截至2022年9月30日的九個月約增長10萬美元。這一增長主要是由員工數量的增加推動的。
運營費用--研究和開發
研發(R&D)費用主要包括員工人數、臨牀試驗、產品開發和工藝開發費用。按報告部門劃分的研究和開發費用如下：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
(單位：千)20222021更改百分比20222021更改百分比
研發費用：
消費品$1,089 $895 22 %$3,204 $2,539 26 %
配料135 101 34 343 248 38 
研發費用總額$1,224 $996 23 %$3,547 $2,787 27 %
我們根據記錄的收入，將與我們的®品牌成分相關的研發費用分配給消費品和配料部門。總體而言，與2021年同期相比，我們在截至2022年9月30日的三個月和九個月的研發費用較高，原因是員工人數增加、基於股份的薪酬和項目時間安排。

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運營費用--一般費用和行政費用
一般和行政費用包括一般公司行政費用、法律費用、特許權使用費、IT費用、會計費用和行政管理費用。一般和行政費用不是按部門分配，而是歸入我們的公司和其他類別。所列期間的一般費用和行政費用如下：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
(單位：千)20222021更改百分比20222021更改百分比
一般和行政$6,180 $11,202 (45)%$22,292 $29,881 (25)%
與2021年同期相比，截至2022年9月30日的三個月的一般和行政費用下降，主要是由於法律費用下降了440萬美元，加上基於股票的薪酬支出下降了50萬美元。與2021年同期相比，截至2022年9月30日的9個月的一般和行政費用下降，也是因為法律費用減少了950萬美元，這一下降被增加的技術投資和關鍵職能領域的員工增加以支持增長以及整體工資上漲部分抵消。有關我們訴訟的更多細節，請參見附註10，承付款和或有事項, 法律訴訟未經審計簡明綜合財務報表附註，載於本季度報告第I部分表格10-Q第1項。
所得税
當管理層認為部分或全部遞延税項資產很可能無法變現時，遞延税項資產減值準備。在2022年9月30日和2021年9月30日，我們對整個遞延所得税餘額維持了全額估值津貼，導致截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月的有效税率約為0%。根據ASC 740的定義，所得税、未來税收優惠的實現將取決於是否存在足夠的應税收入，包括對未來持續應税收入的預期。
折舊及攤銷
截至2022年和2021年9月30日的9個月，折舊費用分別約為60萬美元和70萬美元。我們根據各自資產的估計使用年限，以直線方式對資產進行折舊。
截至2022年和2021年9月30日的9個月，無形資產的攤銷費用分別約為10萬美元和20萬美元。我們使用直線方法攤銷無形資產，一般在10年內攤銷。對於被許可的專利權，有效期限為10年或與許可權相關的專利的剩餘期限，兩者以較短的時間為準。資本化的後續里程碑付款的使用年限是資本化的初始許可付款的剩餘使用年限。
截至2022年9月30日的9個月的使用權資產攤銷費用約為60萬美元，而截至2021年9月30日的9個月的攤銷費用為40萬美元。
流動性與資本資源
從成立到2022年9月30日，我們總共產生了大約1.841億美元的損失。這些損失主要是由於為保護我們的知識產權而開發和擴大我們的業務和投資的相關費用，包括與訴訟相關的費用。從歷史上看，這些業務的資金來源包括出資、通過私人配售發行普通股和認股權證以及發行債務。
我們的董事會根據我們提出的業務計劃定期審查我們的資本要求。我們未來的資本需求仍將取決於各種因素，包括運營現金流、增加銷售額的能力、在目前水平上增加毛利潤、減少銷售和管理費用佔淨銷售額的百分比、客户關係的持續發展以及我們成功營銷新產品的能力。然而，根據我們的運營結果，我們可能會確定我們需要額外的資金來實施我們的長期業務計劃。不能保證任何這樣的融資將以對我們有利的條款提供，或者根本不能。如果沒有足夠的資金，我們可能不得不推遲或終止產品和服務的擴張，並削減某些銷售、一般和行政費用。任何無法籌集額外資金的情況都將對我們產生實質性的不利影響。

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截至2022年9月30日，我們擁有1330萬美元的現金和現金等價物，沒有重大的表外安排，在我們與西聯銀行的信貸額度下也沒有未償還的借款。此外，截至2022年9月30日，我們有1,170萬美元與庫存採購承諾相關的購買義務，以及未來500萬美元的最低租賃義務，分別在大約9個月和6年內支付。2022年9月30日之後，我們完成了兩項獨立的證券購買協議，扣除40萬美元的發售成本後，獲得了約770萬美元的收益。關於證券購買協議的進一步討論，見附註12，後續事件未經審計簡明綜合財務報表附註，載於本季度報告第I部分表格10-Q第1項。
我們預計，我們目前1310萬美元的不受限制的現金和現金等價物、證券購買協議產生的現金和淨銷售產生的現金將足以滿足我們至少在未來12個月及以後到期的財務義務。然而，我們可能會尋求額外的資金，以支持我們的短期和長期運營目標，無論是通過額外的股權或債務融資，還是通過合作協議或從其他來源。此外，2020年6月，我們利用“擱置”登記程序，向委員會提交了S-3表格，金額為1.25億美元。根據這一擱置登記程序，我們可以不時出售證券，包括根據自動櫃員機機制最高可達5,000萬美元，其中約4,780萬美元截至2022年9月30日仍可用。我們對自動櫃員機設施的潛在使用取決於自動櫃員機設施協議中各種條件的滿足情況以及市場條件。因此，我們依賴自動櫃員機機制籌集流動性的能力在很大程度上是有限的。
由於新冠肺炎疫情以及利率上升、通脹和地緣政治不確定性等其他宏觀經濟因素，全球信貸和金融市場經歷了極端波動，包括流動性和信貸供應減少、消費者信心下降、經濟增長放緩、失業率上升和經濟穩定不確定。不能保證信貸和金融市場的進一步惡化以及對經濟狀況的信心不會發生。如果股票和信貸市場惡化，可能會使任何必要的債務或股權融資更難獲得，成本更高，和/或更具稀釋作用。
經營活動中使用的現金淨額：經營活動中使用的現金是經某些非現金項目以及經營資產和負債變動調整後的淨虧損。截至2022年和2021年9月30日的9個月，經營活動中使用的淨現金分別約為1,480萬美元和1,920萬美元。截至2022年9月30日的9個月，與2021年9月30日相比，現金使用量減少了440萬美元，主要是由於我們的淨虧損有所改善，淨虧損為460萬美元，不包括員工留任税收抵免210萬美元的其他收入，這部分被營運資本的變化所抵消。
我們預計，由於我們的經營業績、發貨時間表、應收貿易收款、庫存管理和付款時間等因素的波動，我們的運營現金流在未來一段時間內將大幅波動。
現金 用於 投資活動：投資現金流主要包括資本支出和投資活動。截至2022年9月30日的9個月，投資活動中使用的現金約為20萬美元，而截至2021年9月30日的9個月為40萬美元。與2021年同期相比，截至2022年9月30日的9個月使用的現金減少24.5萬美元，原因是租賃改進和設備的採購減少。
現金淨額 在中使用並由其提供 融資活動：融資現金流主要包括髮行我們的普通股、通過員工股權激勵計劃行使股票期權以及償還短期和長期債務的收益。截至2022年9月30日的9個月，融資活動使用的現金約為2.5萬美元，而截至2021年9月30日的9個月，融資活動提供的現金淨額約為3600萬美元。現金活動的差異主要歸因於根據與EverFund的證券購買協議發行普通股、ATM融資交易以及行使員工股票期權的收益，所有這些都發生在截至2021年9月30日的九個月內，而在截至2022年9月30日的九個月內沒有發生類似的融資活動。

關鍵客户估計

與我們2021年Form 10-K中披露的估計相比，關鍵會計估計沒有變化。
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項目3.關於市場風險的定量和定性披露
不適用。
項目4.安全控制和程序
信息披露控制和程序的評估
我們的管理層在我們的首席執行官和首席財務官(分別是我們的首席執行官和首席財務官)的監督下，評估了截至本季度報告10-Q表格所涵蓋的期間結束時，我們的披露控制和程序的有效性，這些控制和程序在1934年證券交易法(修訂後的交易法)下的規則13a-15(E)和15d-15(E)中定義。在設計和評估披露控制和程序時，管理層認識到，任何控制和程序，無論設計和操作多麼良好，都只能為實現預期的控制目標提供合理的保證。此外，披露控制和程序的設計必須反映這樣一個事實，即存在資源限制，要求管理層在評估可能的控制和程序相對於其成本的益處時作出判斷。基於這一評估，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，截至2022年9月30日，我們的披露控制和程序在合理的保證水平上是有效的。
財務報告內部控制的變化
於本公司第三財季期間，財務報告內部控制並無發生重大影響或合理地可能對財務報告內部控制產生重大影響的變動(該詞的定義見《交易法》第13a-15(F)及15d-15(F)條)。

第II部
項目1.法律訴訟
關於我們的法律程序的説明，見附註10，承諾和或有事項、法律程序綜合財務報表附註載於本季度報告表格10-Q第一部分第1項。

第1A項。 風險因素
投資我們的普通股涉及很高的風險。現有投資者和潛在投資者應仔細考慮以下和我們的年度報告中描述的風險和不確定因素，以及本10-Q表格季度報告和我們的年度報告中包含的所有其他信息，包括我們的財務報表， 相關説明和《管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析》，然後就我們的普通股做出投資決定。如果實際發生以下任何風險，我們的業務、財務狀況、經營業績和未來增長前景都可能受到重大不利影響。在這種情況下，我們普通股的交易價格和價值可能會下降， 你可能會失去你的全部或部分投資。這份Form 10-Q季度報告和我們的年度報告中描述的風險和不確定性並不是我們公司面臨的唯一風險和不確定性。我們目前沒有意識到或我們目前認為無關緊要的其他風險和不確定性也可能損害我們的業務運營。

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目錄表
風險因素摘要
我們在我們的10-Q表格中提供以下風險因素摘要，以增強我們風險因素披露的可讀性和可讀性。我們鼓勵我們的股東仔細審閲本10-Q表格中包含的全部風險因素，以獲得有關風險和不確定性的更多信息，這些風險和不確定性可能導致我們的實際結果與最近的結果或我們預期的未來結果大不相同。
▪新冠肺炎疫情已經並將繼續對我們的業務、經營業績、財務狀況和現金流構成風險，其他流行病或傳染病的爆發可能也會產生類似的影響。
▪全球、市場和經濟狀況可能會對我們的業務、財務狀況和股價產生負面影響。
▪我們有運營虧損的歷史，可能需要額外的融資來滿足我們未來的長期資本要求，並且可能無法以優惠的條款籌集足夠的資本，或者根本無法籌集到足夠的資本。
▪我們與主要客户關係的中斷或業務的下滑可能會對我們的業務和財務業績造成實質性的損害。
▪我們未來的成功在很大程度上取決於我們Tru Niagen®產品的銷售情況。
▪我們消費品和配料業務的成功與維生素、礦物質和膳食補充劑市場的規模和增長率有關，該市場的規模或增長率的不利變化可能對我們產生重大不利影響。
▪我們消費品業務的未來增長和盈利能力將在很大程度上取決於我們營銷努力的有效性和效率，以及我們選擇有效市場和媒體進行營銷和廣告的能力。
▪我們的許多競爭對手比我們更大，擁有更多的財政和其他資源。
▪我們的經營業績可能會因各種因素而大幅波動，其中許多因素是我們無法控制的。
▪如果我們無法保持銷售、營銷和分銷能力，或與第三方保持銷售、營銷和分銷我們產品的安排，我們的業務可能會受到損害。
▪我們未能建立和保持對財務報告的有效內部控制，可能會導致我們的財務報表出現重大錯報，導致我們無法履行報告義務，並導致投資者對我們報告的財務信息失去信心，進而可能導致我們普通股的交易價格下跌。
▪我們的業務可能會受到網絡安全事件或威脅的負面影響，包括但不限於我們業務的重大中斷，包括我們的臨牀試驗、對我們聲譽的損害、鉅額罰款、罰款和責任、監管調查或行動、違反或觸發數據保護法、隱私政策和數據保護義務，或收入、客户或銷售損失。
▪我們的產品和其他公司分銷的任何類似產品對我們的產品或消費者的不利宣傳或看法可能會對我們的業務產生實質性的不利影響。
▪我們可能會招致重大產品責任索賠，這可能會增加我們的成本，並對我們的聲譽、收入和運營收入產生不利影響。
▪我們的產品使用來自外國供應商的原料和組件，可能會受到與國際貿易和進口問題相關的風險的負面影響。
▪我們依賴單一或有限數量的第三方供應商提供生產我們產品所需的原材料。
▪我們通過專利和其他手段保護我們的知識產權和專有技術的能力是不確定的，可能是不夠的，這將對我們產生重大和不利的影響。
▪我們的專利和許可證可能會因為有效性而受到挑戰，我們的專利申請可能會被拒絕。
▪我們可能會受到侵犯或挪用他人知識產權的索賠，這可能會禁止我們開發我們的產品，要求我們從第三方獲得許可證或開發非侵權替代產品，並使我們受到重大金錢損害。
▪我們目前正在與極樂健康公司和極樂健康有限責任公司(統稱為極樂健康有限責任公司)進行重大而複雜的訴訟，訴訟結果可能會對我們的業務和財務業績造成實質性損害。
▪政府監管或與製藥、膳食補充劑、食品和化粧品行業相關的做法的變化可能會減少對我們提供的服務的需求。
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目錄表
▪遵守嚴格和不斷變化的全球隱私和數據安全法律和法規可能會給我們帶來額外的成本和債務，或抑制我們在全球收集和處理數據(如果適用)的能力，而未能或被認為未能遵守此類法律和法規可能會對我們的業務、財務狀況或運營結果產生重大不利影響。
▪我們普通股的市場價格可能會波動，並受到幾個因素的不利影響。
▪我們過去沒有發放過現金股利，在可預見的未來也不指望會發放現金股利。任何投資回報都可能以我們普通股的價值為限。
▪我們有相當數量的未償還期權和未授予的限制性股票單位。未來這些股票的出售可能會對我們普通股的市場價格產生不利影響。
▪我們在中國的經營歷史有限，由於與中國有關的某些法律、政治、經濟和社會不確定性，我們在中國的合資企業開展業務時面臨風險。
▪我們可能會捲入證券集體訴訟，這可能會轉移管理層的注意力，損害我們的業務。
與我們公司和我們的業務相關的風險
新冠肺炎疫情已經並將繼續對我們的業務、經營業績、財務狀況和現金流構成風險，其他流行病或傳染病的爆發可能也會產生類似的影響。
正如之前披露的，我們面臨與正在進行的新冠肺炎大流行相關的風險，包括出現對疫苗具有不同程度抗藥性的新變異株，以及這些變異株的影響。自2020年以來，新冠肺炎已經在全球蔓延，並正在影響着全球的經濟活動。新冠肺炎導致全球資本市場供應鏈和市場中斷和波動，並導致經濟放緩。作為對新冠肺炎的迴應，世界各地的國家和地方政府已經制定了一些措施，包括旅行禁令、禁止團體活動和集會、關閉某些企業、宵禁、就地避難令、疫苗接種要求以及實踐社交距離的建議。這些措施的持續時間尚不清楚，可能會延長，並可能根據案件的不同激增情況實施額外的措施，這可能會對我們的銷售量產生負面影響。
新冠肺炎的潛在影響包括但不限於以下幾點：
•消費者和投資者信心下降，信貸和金融市場不穩定，企業利潤波動，以及經濟不確定性導致企業和消費者支出減少，這些因素可能會因客户訂單放緩而導致我們的銷售額、利潤率和/或淨收入下降，從而對我們的運營業績產生不利影響。
•由於門店關閉和客户營業時間減少，對我們產品的需求減少，導致我們的生產量下降，這可能會對我們之前受益的任何規模經濟產生負面影響。
•供應鏈中斷，導致庫存不足，這可能會降低我們的銷售額和/或不斷上升的通脹壓力，可能會增加我們的商品成本。
例如，由於政府嚴格關閉門店、關閉門店和縮短營業時間，我們的零售業務，包括向屈臣氏集團和其他國際市場合作夥伴的銷售，受到了新冠肺炎的影響。此外，全球供應鏈越來越多地受到新冠肺炎的影響，包括運輸、物流和生產提前期方面的挑戰，以及勞動力短缺和成本上漲。
就新冠肺炎疫情對我們的業務、運營結果、財務狀況和現金流產生不利影響的程度而言，它還可能加劇本節描述的許多其他風險。新冠肺炎對我們的業務、運營結果、財務狀況和現金流的最終影響取決於未來的發展，包括疫情的持續時間及其對全球經濟影響的相關長度，這些都是不確定的，目前無法預測。

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目錄表
全球、市場和經濟狀況可能會對我們的業務、財務狀況和股價產生負面影響。

對通脹、地緣政治問題、美國金融市場、匯率、資本和外匯管制、全球信貸市場和金融狀況的不穩定以及新冠肺炎疫情的擔憂，導致了一段時期的經濟顯著不穩定，消費者信心和可自由支配支出下降，對全球經濟的預期減弱，以及對全球經濟增長放緩的預期，以及失業率的上升。我們的總體業務戰略可能會受到任何此類經濟低迷、動盪的商業環境以及持續不穩定或不可預測的經濟和市場狀況的不利影響。如果這些條件繼續惡化或沒有改善，可能會使任何必要的債務或股權融資更難完成，成本更高，攤薄程度更高。此外，我們目前或未來的一個或多個服務提供商、製造商、供應商和其他合作伙伴可能會受到經濟困難時期的負面影響，這可能會對我們按計劃和預算實現我們的運營目標或實現我們的業務和財務目標的能力產生不利影響。

此外，我們面臨與國際商業有關的幾個風險，並受到我們無法控制的全球事件的影響，包括戰爭、公共衞生危機(如大流行病和流行病)、貿易爭端、經濟制裁、貿易戰及其附帶影響以及其他國際事件。這些變化中的任何一項都可能對我們的聲譽、業務、財務狀況或經營結果產生重大不利影響。如果一個重要的地理區域發生不穩定、中斷或破壞，無論原因如何，包括戰爭、恐怖主義、騷亂、內亂或社會動盪；以及自然災害或人為災害，包括饑荒、洪水、火災、地震、風暴或疾病，我們的業務可能會發生變化。2022年2月，俄羅斯和烏克蘭之間的武裝衝突升級。迄今為止，在俄羅斯入侵烏克蘭之後，美國和其他國家宣佈的制裁措施包括限制在受影響地區銷售或進口商品、服務或技術，以及旅行禁令和資產凍結，影響到俄羅斯境內有關聯的個人和政治、軍事、商業和金融組織。如果衝突進一步升級，美國和其他國家可能會實施更廣泛的制裁並採取其他行動。無法預測這場衝突的更廣泛後果，其中可能包括進一步的制裁、禁運、區域不穩定、地緣政治變化以及對宏觀經濟狀況、貨幣匯率和金融市場的不利影響，所有這些都可能影響我們的業務、財務狀況和業務成果。
我們有運營虧損的歷史，可能需要額外的融資來滿足我們未來的長期資本要求，並且可能無法以優惠的條款籌集足夠的資本，或者根本無法籌集到足夠的資本。
我們在截至2022年9月30日的9個月中錄得約1,510萬美元的淨虧損，我們有虧損的歷史，在可預見的未來可能會繼續出現運營和淨虧損。截至2021年12月31日和2020年12月31日止年度，我們分別產生約2,710萬美元和1,990萬美元的淨虧損。截至2022年9月30日，我們的累計赤字約為1.841億美元。我們還沒有實現年度盈利。我們可能無法達到繼續實現和維持盈利的收入水平。如果我們的收入增長慢於預期，或者如果運營費用超出預期，那麼我們可能無法在不久的將來實現並保持盈利能力，甚至根本無法實現盈利，這可能會壓低我們的股價。
截至2022年9月30日，我們的現金和現金等價物總額約為1,330萬美元，其中1,310萬美元不受限制，我們在與西聯銀行的信用額度下沒有未償還的借款，最高可達1,000萬美元，受某些條款和條件的限制。2022年9月30日之後，我們完成了兩項獨立的證券購買協議，扣除40萬美元的發售成本後，獲得了約770萬美元的收益。關於證券購買協議的進一步討論，見附註12，後續事件未經審計簡明綜合財務報表附註，載於本季度報告第I部分表格10-Q第1項。然而，我們可能需要額外的資金，通過額外的股權或債務融資，包括根據截至2020年6月12日與B.Riley FBR，Inc.和Raymond James&Associates，Inc.(自動櫃員機設施)簽訂的在市場發行銷售協議，或合作協議或來自其他來源。 我們沒有獲得此類額外融資的承諾，我們可能無法以對我們有利的條款獲得任何此類額外融資，或者根本無法獲得。此外，由於新冠肺炎大流行和為減緩其蔓延而採取的行動，全球信貸和金融市場經歷了極端波動，包括流動性和信貸供應減少、消費者信心下降、經濟增長下降、失業率上升以及經濟穩定的不確定性。不能保證信貸和金融市場的進一步惡化以及對經濟狀況的信心不會發生。如果股票和信貸市場惡化，可能會使任何必要的債務或股權融資更難獲得，成本更高，和/或更具稀釋作用。如果沒有足夠的資金，公司將進一步推遲、推遲或終止產品和服務的擴張，並削減某些銷售、一般和行政業務。無法籌集額外融資可能會對公司未來的業績產生重大不利影響。

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目錄表
我們的物質現金需求將取決於許多因素。
我們的物質現金需求將取決於許多因素，包括：
•本公司產品的銷售收入；
•與擴大我們的銷售和營銷努力相關的成本，包括努力聘請獨立代理和銷售代表，並獲得必要的監管批准和許可；
•我們在產品開發和商業化過程中產生的費用，包括獲得和維護監管部門批准的成本；以及
•意外的一般和行政費用。
由於這些因素，我們可能尋求在未來12個月內籌集更多資金，以滿足我們在未來12個月後預計的運營計劃，併為我們的長期戰略目標提供資金。額外的資本可能來自公共和私人股本或債券發行、信用額度下的借款或其他來源。這些額外的資金可能不會以優惠的條件提供，或者根本不會。不能保證我們會成功地籌集到這些額外的資金。此外，如果我們發行股權或債務證券以籌集額外資金，我們現有的股東可能會受到稀釋，我們發行的新股權或債務證券可能擁有優先於我們現有股東的權利、優惠和特權。此外，如果我們通過合作、許可或其他類似安排籌集額外資金，可能需要放棄對我們的產品或專有技術的寶貴權利，或者以對我們不利的條款授予許可。如果我們不能以可接受的條款籌集資金，我們可能無法開發或增強我們的產品，無法獲得所需的監管許可或批准，無法執行我們的業務計劃，無法利用未來的機會，也無法應對競爭壓力或意外的客户要求。這些事件中的任何一項都可能對我們實現發展和商業化目標的能力產生不利影響，這可能對我們的業務、運營結果和財務狀況產生實質性的不利影響。
我們與主要客户關係的中斷或業務的下滑可能會對我們的業務和財務業績造成實質性的損害。
在截至2022年9月30日的9個月中，屈臣氏集團的銷售額約佔我們銷售額的12.0%。我們與該客户或我們高度依賴的其他客户的關係的任何中斷或業務的下降都可能對我們的業務造成損害。可能影響我們與高度依賴的客户的關係的因素包括：
•我們有能力將我們的產品保持在與競爭對手相比具有競爭力的價格上；
•我們有能力保持我們產品的質量水平，以滿足客户的期望；
•我們有能力及時生產、運輸和交付足夠數量的產品，以滿足客户的需求；
•我們有能力繼續開發和推出我們的客户認為符合他們的需求和要求的新產品，包括成本、及時性、功能、性能和其他因素；
•我們有能力為客户提供及時、反應迅速和準確的客户支持；以及
•我們的客户能夠在我們的基礎上有效地交付、營銷和增加他們自己的產品的銷售。
我們未來的成功在很大程度上取決於我們Tru Niagen®產品的銷售情況。
作為一家以消費者為中心的公司，我們預計未來收入的很大一部分將來自我們Tru Niagen®產品的銷售。因此，市場對Tru Niagen®的接受度對我們的持續成功至關重要，如果我們不能擴大市場接受度並提高消費者對Tru Niagen®的認識，我們的業務、運營結果、財務狀況、流動性和增長前景將受到重大不利影響。

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目錄表
全球經濟和金融市場狀況的下滑可能會對我們開展業務的能力和我們的經營業績產生不利影響.
全球經濟和金融市場狀況，包括信貸市場的中斷和全球經濟惡化的影響，可能會對我們的客户和與我們有業務往來的其他方產生重大影響。例如，新冠肺炎大流行和為減緩其蔓延而採取的行動已導致全球信貸和金融市場經歷極端波動，包括流動性和信貸供應減少、消費者信心下降、經濟增長放緩、失業率上升以及經濟穩定的不確定性。這些情況可能會對我們未來配料系列的銷售產生負面影響，因為許多消費者認為購買營養產品是可自由支配的。總體經濟和金融市場狀況的下降可能會對我們的財務狀況和經營業績產生重大不利影響。具體地説，這些不穩定和負面情況的影響可能包括對我們產品和服務的需求減少，我們準確預測未來產品趨勢和需求的能力下降，以及我們及時從客户那裏收回應收賬款的能力受到負面影響。上述經濟狀況可能會導致我們的客户破產、重組和清算的數量增加，研發支出減少，計劃的項目延遲，以及我們許多客户的業務戰略發生轉變。這類事件反過來可能會通過銷售損失對我們的業務產生不利影響。
我們業務戰略的變化，包括進入消費品市場，或業務重組，可能會增加我們的成本，或以其他方式影響我們業務的盈利能力。
隨着我們商業環境的變化，我們可能會調整我們的業務戰略以適應這些變化，或者我們可能會以其他方式決定重組我們的運營或業務或資產。此外，外部事件，包括不斷變化的技術、不斷變化的消費者模式和宏觀經濟狀況的變化，可能會損害我們的資產價值。當這些變化或事件發生時，我們可能會產生改變業務戰略的成本，並可能需要減記資產價值。在上述任何一種情況下，我們的成本可能會增加，我們可能會產生與資產減記相關的重大費用，或者新投資的回報可能會低於戰略改變或重組之前。例如，我們可能無法成功地發展我們的消費產品業務來銷售Tru Niagen®產品，儘管我們產生了與營銷此類產品相關的成本增加，但我們的銷售額可能會下降。
我們消費品和配料業務的成功與維生素、礦物質和膳食補充劑市場的規模和增長率有關，該市場的規模或增長率的不利變化可能對我們產生重大不利影響。
維生素、礦物質和膳食補充劑市場規模或增長率的不利變化可能會對我們的業務產生重大不利影響。潛在的市場狀況可能會根據經濟狀況、消費者偏好和其他我們無法控制的因素而發生變化，包括媒體關注和科學研究，這些因素可能是積極的，也可能是消極的。
我們消費品業務的未來增長和盈利能力將在很大程度上取決於我們營銷努力的有效性和效率，以及我們選擇有效市場和媒體進行營銷和廣告的能力。
我們消費品業務的成功取決於我們吸引和留住客户的能力，而這在很大程度上取決於我們的營銷實踐。我們未來的增長和盈利能力將在很大程度上取決於我們營銷努力的有效性和效率，包括我們以下方面的能力：
•打造更大的品牌知名度；
•確定每個市場、媒體和特定媒體載體的最有效和最高效的支出水平；
•確定適當的創意信息和媒體組合，用於廣告、營銷和促銷支出；
•有效管理營銷成本(包括創意和媒體)，以保持可接受的客户獲取成本；
•獲得性價比高的電視廣告；
•選擇最有效的市場、媒體和特定媒體載體進行營銷和廣告宣傳；以及
•將消費者的詢問轉化為實際訂單。

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目錄表
我們面臨着激烈的競爭，包括定價方面的變化。
我們產品和服務的市場既競爭激烈，又對價格敏感。我們的許多競爭對手擁有豐富的財務、運營、銷售和營銷資源以及研發經驗。競爭對手可能會開發與我們的產品和服務競爭的新技術，甚至會讓我們的產品過時。如果競爭對手開發出替代我們產品和服務的卓越技術或高性價比替代品，我們的業務可能會受到嚴重損害。
我們一些產品的市場也面臨特定的競爭風險，因為這些市場的價格競爭非常激烈。我們的競爭對手過去曾通過降低某些產品的價格來競爭。如果他們再次這樣做，我們可能會被迫通過降低價格來回應。這將減少銷售收入，增加虧損。未能預見和應對價格競爭也可能影響銷售並加劇損失。
我們相信，我們市場的客户對特定產品的供應商表現出相當大的忠誠度。如果我們不是第一個開發、提供和/或供應新產品的公司，客户可能會從我們的競爭對手那裏購買或自己製造材料，導致我們的競爭地位受到影響。
我們的許多競爭對手比我們更大，擁有更多的財政和其他資源。
我們的產品與競爭對手生產的其他類似產品競爭，並將與之競爭。這些有競爭力的產品可以由久負盛名的成功公司營銷，這些公司擁有比我們擁有的更多的財務、營銷、分銷、人員和其他資源。利用這些資源，這些公司可以在總體上和針對競爭對手的具體營銷努力實施廣泛的廣告和促銷活動，並更快地進入新市場推出新產品。在某些情況下，財力更強的競爭對手也可以進入與我們直接競爭的市場，提供有吸引力的營銷工具，以鼓勵銷售與我們的產品競爭的產品，或提供消費者可能認為有吸引力的成本特徵。
訴訟可能會損害我們的業務。
大規模、複雜或曠日持久的訴訟可能會導致我們招致鉅額成本，並分散我們的管理層的注意力。例如，員工、股東、合作者、分銷商、客户、競爭對手或其他人提起的訴訟可能會非常昂貴，並極大地擾亂我們的業務。與此類公司、組織或個人的糾紛時有發生，我們不能向您保證，我們總是能夠以對我們有利的條件解決此類糾紛。如注10中進一步描述的，承諾和或有，或有在本季度報告10-Q表第一部分第1項所載的綜合財務報表附註中，我們目前正在進行大規模和複雜的訴訟。意想不到的結果可能導致我們在這些事項上的財務風險超過記錄的準備金和保險覆蓋範圍，需要我們提供額外的準備金來應對這些負債，從而影響利潤。
我們的分析參考標準和服務部門的銷售額和運營結果取決於我們客户的研發努力以及他們為這些努力獲得資金的能力。
我們的分析參考標準和服務細分客户包括製藥和生物技術公司、化學及相關公司、學術機構、政府實驗室和私人基金會的研究人員。這些研究人員及其組織的研發預算波動可能會對我們的產品需求產生重大影響。我們的客户根據幾個因素來確定他們的研發預算，包括開發新產品的需要、政府和其他資金的可用性、競爭和資源的普遍可用性。隨着我們繼續擴大我們的國際業務，我們預計美國以外市場的研發支出水平對我們來説將變得越來越重要。
由於現有資源、支出優先次序、總體經濟狀況、體制和政府預算限制以及製藥和生物技術公司的合併等因素的變化，研發預算會出現波動。我們的業務可能會受到客户生命科學和高科技研發支出大幅下降的影響。特別是，我們的一小部分銷售給了研究人員，他們的資金依賴於政府機構的撥款，如美國國家衞生研究所、國家科學基金會、國家癌症研究所和類似的機構或組織。政府對研發的資助受到政治進程的影響，而政治進程往往是不可預測的。其他部門，如國土安全部或國防部，或減少美國聯邦預算赤字的總體努力，可能會被政府視為更優先考慮的事項。任何放棄為生命科學和高科技研發提供資金或推遲批准政府預算提案的做法都可能導致我們的客户推遲或放棄購買我們的產品和服務，這可能會嚴重損害我們的業務。
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目錄表
我們的一些客户在一年中的特定時間從批准的贈款中獲得資金，許多時候是由政府預算週期設定的。在過去，這類贈款被長期凍結，或者在沒有通知的情況下無法向各機構提供。收到贈款資金的時間可能會影響我們客户做出購買決定的時間，從而導致我們的銷售和經營業績出現波動。
與我們的運營相關的風險
我們依賴關鍵人員，他們中的任何一個人的流失都可能對我們的業務產生負面影響.
我們在很大程度上依賴我們的首席執行官羅伯特·N·弗裏德的服務。我們還在很大程度上依賴其他關鍵員工，包括關鍵的科學和營銷人員。一般來説，只有高素質和訓練有素的科學家才有必要的技能來開發我們的產品和提供我們的服務。只有在醫療保健方面具有特定經驗和知識的營銷人員才能有效地營銷我們的產品。此外，我們的一些與製造、質量控制、安全和合規、信息技術、銷售和電子商務相關的職位也具有很高的技術性。我們面臨着來自競爭對手、客户、營銷合作伙伴和我們所在行業的其他公司對這些專業人員的激烈競爭。我們的成功在一定程度上將取決於我們能否吸引和留住更多的技術人員，這將需要大量的額外資金。不能保證我們能夠找到和吸引更多的合格員工或留住任何這樣的人員。我們無法聘用合格的人員，失去我們關鍵人員的服務，或者失去未來可能被聘用的高管或關鍵員工的服務，可能會對我們的業務產生實質性的不利影響。
我們的經營業績可能會因各種因素而大幅波動，其中許多因素是我們無法控制的。
我們受以下因素（其中包括）影響，可能對我們的經營業績產生負面影響：
•我們的競爭對手宣佈或推出新產品；
•我們有能力升級和發展我們的系統和基礎設施，以適應增長；
•重要客户減少購買量的決定；
•與競爭對手的糾紛和訴訟；
•我們有能力以及時和具有成本效益的方式吸引和留住關鍵人員；
•技術上的困難；
•與擴大業務、運營和基礎設施有關的運營成本和資本支出的金額和時間；
•聯邦、州或地方政府的監管；以及
•一般經濟狀況以及特定於醫療保健行業的經濟狀況。
例如，我們的經營業績可能會受到新冠肺炎疫情對全球經濟狀況影響的影響。由於我們有限的經營歷史和我們競爭的市場的性質，我們極難做出準確的預測。我們目前和未來的支出水平主要是基於我們的投資計劃和對未來事件的估計，儘管我們的某些支出水平在很大程度上是固定的。假設我們的產品投放市場，我們可能無法及時調整支出，以彌補任何意外的收入缺口。因此，與我們的計劃支出相比，收入的任何重大缺口都將對我們的業務、運營結果和財務狀況產生直接的不利影響。此外，作為對競爭環境變化的戰略反應，我們可能會不時做出某些定價、服務或營銷決策，這些決策可能會對我們的業務、運營結果和財務狀況產生重大不利影響。由於上述因素，我們的收入和經營業績現在和將來都很難預測。

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目錄表
我們可能需要擴大我們組織的規模，但我們不能保證我們會成功地擴展業務或有效地管理增長。
我們產品發佈的範圍和規模的顯著增加，包括僱用更多的人員，導致運營費用顯著增加。因此，我們預計我們的運營費用將繼續增加。我們業務的擴張也可能導致對我們的管理、財務和其他資源的巨大需求。我們是否有能力管理預期的未來增長，將取決於我們的會計和其他內部管理系統的顯著擴展，以及各種系統、程序和控制的實施和隨後的改進。不能保證這些領域不會出現重大問題。任何未能擴大這些領域，並以與我們業務一致的速度有效地實施和改進此類系統、程序和控制的情況，都可能對我們的業務、財務狀況和運營結果產生重大不利影響。我們不能保證我們擴大營銷、銷售、製造和客户支持努力的努力會成功，或者在未來任何時期都會帶來更多的銷售額或盈利。由於我們業務的擴大和我們運營費用的預期增加，以及難以預測收入水平，我們預計我們的運營結果將繼續經歷重大波動。
保險業在提供某些類型的保險時變得更加挑剔，我們未來可能無法獲得保險。
保險業在提供某些類型的保險方面變得更加挑剔，如產品責任保險、產品召回保險、財產保險以及董事和高級管理人員責任保險。我們目前的保險計劃與我們過去的保險水平和我們的風險管理政策是一致的。然而，我們不能向您保證，我們將來能夠以優惠的條件獲得可比的保險範圍，或者根本不能。我們的某些客户以及潛在客户要求我們保持產品的最低覆蓋水平。缺乏保險或低於這些最低要求水平的保險可能會導致這些客户大幅更改業務條款或完全停止與我們的業務往來。
如果我們對合同定價過低或超出成本預算，我們可能會承擔財務風險。
在我們的合同是固定價格或有上限的服務費的情況下，如果我們最初壓低合同價格或以其他方式超出成本估計，我們將承擔財務風險。這種定價過低或嚴重的成本超支可能會對我們的業務、運營結果、財務狀況和現金流產生實質性的不利影響。
我們可以 在以優惠條件收購互補業務或產品方面不成功。
作為我們業務戰略的一部分，我們打算考慮收購類似或互補的業務或產品。不能保證我們將成功地找到有吸引力的收購候選者或以有利的條件完成收購。此外，未來的任何收購都將伴隨着通常與收購相關的風險。這些風險包括可能面臨被收購公司的未知負債或收購成本和開支、整合被收購公司的業務和人員的困難和開支、合併後公司的業務可能受到的幹擾以及我們管理層的時間和注意力可能被轉移、與主要員工和客户的關係受損以及可能因管理層變動而損失、如果收購是為了收購合併後公司的股票而產生的攤銷費用和對合並後公司股東的減記和攤薄。此外，成功完成收購可能取決於第三方的同意，包括監管機構和私人部門，而這些同意是我們無法控制的。不能保證被收購公司的產品、技術或業務將被有效地吸收到合併後公司的業務或產品供應中，或將對合並後公司的收入或收益產生積極影響。此外，合併後的公司可能會為完成收購和支持收購的產品和業務而產生鉅額費用。任何此類收購的資金可能來自現金、債務或股權，這可能會稀釋或以其他方式不利地影響我們現有股東的持股或權利。

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目錄表
如果我們的信息技術系統出現重大中斷，或如果我們未能成功實施新系統和軟件，我們的業務可能會受到不利影響。
我們依賴整個公司的信息系統來控制我們的製造流程，處理訂單，管理庫存，處理和賬單發貨，並從我們的客户那裏收取現金，回覆客户的詢問，為我們的整體內部控制流程做出貢獻，維護我們的財產、廠房和設備的記錄，並記錄和支付供應商和其他債權人的到期金額。我們的大多數員工一直在家中遠程工作，我們依靠通信工具和與我們的信息技術系統的遠程連接來虛擬地開展業務。如果我們的信息系統長期中斷，涉及員工之間以及與客户和供應商之間的互動，可能會導致銷售和客户的損失和/或成本增加，這可能會對我們的整體業務運營產生不利影響。
如果我們無法保持銷售、營銷和分銷能力，或與第三方保持銷售、營銷和分銷我們產品的安排，我們的業務可能會受到損害。
為了使我們的產品在商業上取得成功，我們必須以優惠的價格出售我們的產品線和/或技術。除了昂貴之外，維持這樣一支銷售隊伍還很耗時。具有天然產品行業經驗的合格直銷人員需求量很大，不能保證我們能夠聘用或保留一支有效的直銷團隊。同樣，美國國內外合格的獨立銷售代表需求量很大，我們可能無法通過這些代表建立有效的產品分銷網絡。不能保證我們能夠以我們可以接受的條件與代表簽訂合同。此外，我們不能保證如果我們嘗試這樣做，我們將能夠建立一個替代的分發框架。
為了推銷我們的產品，我們可能還需要與第三方簽訂合同。在某種程度上，如果我們與第三方達成協議，進行營銷和分銷服務，我們的產品收入可能會比直接營銷我們的產品的收入更低，而我們的成本可能會更高。此外，就我們與其他公司達成的聯合促銷或其他營銷和銷售安排而言，任何收入都將取決於其他公司的技能和努力，我們不知道這些努力是否會成功。如果我們不能獨立或與他人建立和保持足夠的銷售、營銷和分銷能力，我們將無法產生產品收入，也可能無法盈利。
我們未能建立和保持對財務報告的有效內部控制，可能導致我們的財務報表出現重大錯報，我們無法履行我們的報告義務，並導致投資者對我們報告的財務信息失去信心，這反過來可能導致我們普通股的交易價格下跌。
對財務報告保持有效的內部控制對於我們編制可靠和及時的財務報表和披露是必要的。如果我們發現我們的內部控制存在重大弱點和/或未能建立和維持對財務報告的有效控制程序和內部控制，可能會導致我們財務報表中的重大錯報和/或無法履行我們的報告和財務義務，每一項都可能對我們的財務狀況和我們普通股的交易價格產生重大不利影響。

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目錄表
吾等須受吾等與西聯銀行經修訂的業務融資協議(信貸協議)的財務及營運契諾所規限，任何未能遵守該等契諾或在不遵守的情況下獲得豁免，均可能限制吾等在信貸協議下的借款能力，導致吾等無法根據信貸協議借款，並對吾等的流動資金造成重大不利影響。此外，我們的業務可能沒有提供足夠的現金來履行信貸協議項下產生的債務的償還義務。
信貸協定“載有肯定和限制性的契約，其中包括關於交付財務報表、維持庫存、繳納税款、維持保險、處置財產、企業合併或收購以及產生額外債務的契約，以及其他習慣契約，每種契約都有有限的例外情況。
我們不能保證我們將能夠遵守信貸協議中的財務和其他契諾，而新冠肺炎的影響可能會使我們更難遵守此類契諾。吾等未能遵守此等契諾可能導致吾等無法根據信貸協議借款，並可能構成違約事件，如不予以補救或豁免，則可能導致信貸協議下任何未清償債務的到期時間加快，以致吾等須支付當時尚未清償的所有款項。如果我們無法償還這些金額，西聯銀行可能會以授予他們的抵押品為抵押來擔保這筆債務，這將嚴重損害我們的業務。這樣的事件可能會對我們的財務狀況和流動性造成實質性的不利影響。此外，此類違規事件可能會影響任何額外借款的條款和/或任何信用續期條款。任何不遵守此類公約的行為都可能是不可拒絕的事件，並可能被認為是負面的。這種看法可能會對我們普通股的市場價格和我們未來獲得融資的能力產生不利影響。
我們的業務可能會受到網絡安全威脅的負面影響，包括但不限於對我們的運營造成重大中斷，包括我們的臨牀試驗、對我們聲譽的損害、鉅額罰款、罰款和責任、違反或觸發數據保護法、隱私政策和數據保護義務，或者客户或銷售損失。
在我們的正常業務過程中，我們可能會收集、處理、存儲和傳輸專有、機密和敏感信息，包括由我們或其他方擁有或控制的個人信息(包括健康信息)、知識產權、商業祕密和專有商業信息。我們使用我們的數據中心和網絡以及第三方的數據中心和網絡來存儲和訪問我們的專有業務和其他敏感信息。我們和我們所依賴的第三方可能面臨各種網絡安全威脅，這些威脅普遍存在並在繼續增加，包括但不限於對我們信息技術基礎設施的網絡安全攻擊和其他人試圖訪問我們的專有或敏感信息、社會工程攻擊(包括通過網絡釣魚攻擊)、惡意代碼(如病毒和蠕蟲)、惡意軟件(包括高級持續威脅入侵的結果)、拒絕服務攻擊(如憑據填充)、人員不當行為或錯誤、勒索軟件攻擊、供應鏈攻擊、軟件漏洞、服務器故障、軟件或硬件故障、數據或其他信息技術資產丟失、廣告軟件、電信故障、地震、火災、洪水和其他類似威脅。我們依賴第三方服務提供商和技術來運行關鍵業務系統，以在各種環境中處理機密和個人信息，包括但不限於基於雲的基礎設施、員工電子郵件和其他功能的第三方提供商。我們監控這些第三方提供商信息安全做法的能力有限，而且這些第三方可能沒有足夠的信息安全措施。勒索軟件攻擊，包括來自有組織犯罪威脅行為者、民族國家和民族國家支持的行為者的勒索軟件攻擊正變得越來越普遍，可能導致我們的運營嚴重中斷、延誤或停機、臨牀試驗中斷、數據丟失(包括與臨牀試驗相關的數據)、收入損失、恢復數據或系統的鉅額額外費用、聲譽損失和資金挪用。為了減輕勒索軟件攻擊對財務、運營和聲譽的影響，最好是支付勒索款項，但我們可能不願意或無法這樣做(例如，如果適用的法律或法規禁止此類付款，則包括在內)。同樣，供應鏈攻擊的頻率和嚴重性也在增加，我們不能保證我們供應鏈或我們第三方合作伙伴的供應鏈中的第三方和基礎設施沒有受到損害，或者它們不包含可利用的缺陷或錯誤，這些缺陷或錯誤可能會導致我們的信息技術系統(包括我們的產品/服務)或支持我們和我們服務的第三方信息技術系統遭到破壞或中斷。這是由於我們的大多數員工在家中工作，使用公司辦公場所以外的網絡連接，因此可能存在額外的網絡安全威脅。近年來，這些信息安全風險顯著增加，部分原因是新技術的擴散以及有組織犯罪、黑客、數據和相關隱私侵犯、恐怖分子和其他外部當事方，包括外國私人當事人以及國家和國家支持的行為者的複雜程度和活動的增加。任何以前識別的或類似的威脅都可能導致安全事件或其他中斷，並可能導致未經授權、非法或意外地獲取、修改、銷燬、丟失、更改、加密、披露或訪問數據。安全事件或其他中斷可能會破壞我們(以及我們所依賴的第三方)提供我們產品和服務的能力。
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目錄表
儘管實施了旨在防範安全事故的預防性和偵測安全措施，但不能保證這些措施將是有效的，我們的內部計算機系統以及我們目前和未來的任何承包商、顧問、合作者和第三方服務提供商的計算機系統可能容易受到各種來源的損壞或中斷。我們可能無法檢測到我們的信息技術系統(包括我們的產品)中的漏洞，因為這些威脅和技術經常變化，性質往往很複雜，可能要在安全事件發生後才能檢測到。儘管我們努力識別和補救我們的信息技術系統(包括我們的產品)中的漏洞(如果有的話)，但我們的努力可能不會成功。此外，我們可能會在制定和部署旨在解決任何此類已確定的漏洞的補救措施方面遇到延誤。
我們用來監控這些漏洞和威脅以及減輕風險的程序和控制措施可能不足以防止所有安全事件。這些事件可能會導致運營中斷，包括臨牀試驗活動暫停、機會喪失、財務數據誤報、被盜資產或信息的責任、知識產權被盜、數據和其他個人可識別或敏感信息丟失、實施額外安全保護措施、訴訟和聲譽損害所產生的成本增加。我們可能會花費大量資源，從根本上改變我們的業務活動和實踐，或修改我們的運營（包括我們的臨牀試驗活動）或信息技術，以防止安全事件並緩解、檢測和修復實際和潛在的漏洞。
我們或我們依賴的第三方遭受的實際或被視為安全事件可能導致：政府執法行動，包括調查、罰款、處罰、審計和檢查；額外的報告要求和/或監督；暫時或永久禁止所有或部分個人數據處理(這可能會影響我們的臨牀試驗)；或下令銷燬或不使用個人數據；賠償義務；負面宣傳；聲譽損害；貨幣資金轉移；我們業務中斷(包括數據的可用性)；財務損失；以及其他類似損害。此外，個人、臨牀試驗參與者或其他相關利益相關者可以起訴我們實際或認為未能遵守我們的安全義務，包括但不限於集體訴訟。這些訴訟程序可能迫使我們花費金錢進行辯護或和解，分散管理層的時間和注意力，增加我們的經營成本，對我們的聲譽造成不利影響，或以其他方式對我們的業務產生不利影響。安全事件和漏洞可能會導致我們的一些客户和用户停止使用我們的服務，而我們未能或感覺到的失敗無法滿足有關我們網絡系統的安全性、完整性、可用性和保密性的期望，敏感數據可能會損害我們的聲譽，並影響我們留住客户、吸引新客户和發展業務的能力。此外，安全事件可能導致資金轉移以及我們的運營和服務中斷、延遲或中斷，包括由於勒索軟件攻擊和拒絕服務攻擊。我們的信息技術或電信系統或我們的第三方服務提供商使用的系統發生故障或嚴重停機可能會導致我們的運營嚴重中斷，並對敏感或機密信息的保密性、完整性和可用性產生不利影響，包括阻止我們進行臨牀試驗、測試或研發活動，以及阻止我們管理業務的行政方面。
此外，一些適用的聯邦、州和外國法律可能要求公司在涉及特定個人身份信息的安全漏洞時通知個人，這些漏洞可能是由於我們或我們的供應商、承包商或與我們有關係的組織經歷的漏洞造成的。與安全漏洞相關的通知和後續行動代價高昂，披露或不遵守此類要求可能會導致不良後果，並可能影響我們的聲譽或導致我們產生鉅額成本，包括法律費用和補救費用。
與安全事故有關的任何補救費用或其他責任可能得不到充分的保險或通過其他方式予以賠償。我們的合同可能不包含責任限制；然而，即使有，也不能保證我們的合同中的責任限制足以保護我們免受與我們的數據隱私和安全義務相關的責任、損害或索賠。儘管我們維持網絡保險，但我們不能確定我們的保險覆蓋範圍是否足夠或足以保護我們免受或減輕因我們的隱私和安全實踐而產生的責任，此類保險將繼續以商業合理的條款或根本不存在，或此類保險將支付未來的索賠。

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目錄表
與我們產品相關的風險
我們的產品和其他公司分銷的任何類似產品對我們的產品或消費者的不利宣傳或看法可能會對我們的業務產生實質性的不利影響。
我們相信營養補充劑市場高度依賴於消費者對營養補充劑的安全性、有效性和質量的普遍看法，以及我們專門分銷的產品。消費者對我們產品的認知可能會受到科學研究或發現、監管調查、訴訟、國家媒體關注和其他有關營養補充劑消費的宣傳的顯著影響。我們不能向您保證，未來的科學研究、發現、監管程序、訴訟、媒體關注或其他有利的研究結果或宣傳將有利於營養補充劑市場或任何產品，或與先前的宣傳一致。未來的研究報告、發現、監管程序、訴訟、媒體關注或其他宣傳被認為不如或該問題的早期研究報告、發現或宣傳可能會對我們的產品需求產生重大不利影響，從而對我們的業務、運營結果、財務狀況和現金流產生重大不利影響。
我們對消費者認知的依賴意味着，如果準確或有價值，不利的科學研究報告、發現、監管程序、訴訟、媒體關注或其他宣傳可能對我們的產品需求、我們成分的供應和定價以及我們的業務、運營結果、財務狀況和現金流產生重大不利影響。此外，關於一般營養補充劑的安全性、有效性和質量的不良公共報道或其他媒體關注，或我們的產品，或將營養補充劑的消費與疾病聯繫在一起，可能會產生如此重大的不利影響。即使該等產品的不良影響是由消費者未能正確或按指示消費該等產品所致，而該等公眾報道及其他媒體關注的內容可能超出我們的控制，任何該等不良的公眾報道或其他媒體關注亦可能會出現。
我們可能會招致重大的產品責任索賠，這可能會增加我們的成本，並對我們的聲譽、收入和運營收入產生不利影響.
作為消費品和配料供應商，我們銷售和製造專為人類和動物消費而設計的產品。如果使用我們的產品被指控造成傷害，我們將受到產品責任索賠。我們的產品由被歸類為膳食補充劑或天然保健品的成分組成，在大多數情況下，不受美國上市前監管部門的批准。我們的一些產品含有創新成分，這些成分沒有很長的人類消費歷史。人類食用這些成分可能會發生以前未知的不良反應。此外，我們銷售的產品都是由第三方製造商生產的。作為第三方製造的產品的營銷商，我們也可能對我們不製造的產品承擔各種產品責任索賠。我們已經並可能在未來受到各種產品責任索賠，其中包括我們的產品包括不充分的使用説明或關於可能的副作用和與其他物質相互作用的不充分警告。對我們的產品責任索賠可能會導致成本增加，並可能對我們在客户中的聲譽產生不利影響，進而可能對我們的業務、運營結果、財務狀況和現金流產生重大不利影響。
我們的產品使用來自外國供應商的原料和組件，可能會受到與國際貿易和進口問題相關的風險的負面影響。
我們的許多產品都使用來自美國以外供應商的配料和組件。因此，收購這些原料會受到與進口原材料通常相關的風險的影響，這些風險包括但不限於發貨延遲、經濟和政治條件的變化、質量保證、影響此類供應商所在地區的衞生流行病(包括新冠肺炎)、不符合規格或法律法規、關税、貿易和/或勞資糾紛和外匯波動。雖然我們有供應商認證計劃，並根據需要對我們在美國和國際上的供應商設施進行審計和檢查，但我們不能向您保證從美國以外的供應商那裏獲得的原材料符合所有規格、法律和法規。過去，我們的行業曾出現過一些從海外進口的產品的質量和安全問題。由於美國政府、我們的供應商和我們公司採取的預防措施，我們可能會產生額外的費用和發貨延遲。

49
目錄表
我們可能永遠不會開發任何額外的產品來商業化。
我們投入了大量的時間和資源來開發各種新產品。這些產品的商業化將需要額外的開發、臨牀評估、監管批准、重大的營銷努力和大量的額外投資，然後才能為我們提供任何收入。儘管我們做出了努力，但這些產品可能不會成為商業上成功的產品，原因有很多，包括但不限於：
•我們的產品可能無法獲得監管部門的批准，或者批准的適應症可能比我們尋求的範圍更窄；
•我們的產品在臨牀試驗中可能不被證明是安全有效的；
•我們的發展計劃可能會出現延誤；
•經批准的產品不得進入市場；
•我們可能沒有足夠的財政或其他資源來完成我們產品的開發或開始商業化，或者沒有足夠的財政或其他資源來實現我們產品的重大商業化；
•我們可能無法以商業批量或可接受的成本生產我們的任何產品；
•快速的技術變革可能會使我們的產品過時；
•我們可能無法有效地保護我們的知識產權，或者我們可能會受到指控，稱我們的活動侵犯了他人的知識產權；以及
•我們可能無法獲得或捍衞我們產品的專利權。
我們可能無法在技術能力、新產品和服務方面與其他公司合作。
我們保持競爭力的能力在一定程度上可能取決於我們繼續尋找合作伙伴的能力，這些合作伙伴能夠提供技術改進，並改善向客户提供的現有產品和服務。我們致力於跟上技術變革的步伐，跟上技術變革的步伐，並尋找合作伙伴，為我們的客户羣開發新的產品和服務。我們不能向潛在投資者保證，我們將成功地找到合作伙伴，或能夠繼續融入技術的新發展，改進現有產品和服務，或開發成功的新產品和服務，也不能確定新開發的產品和服務將表現令人滿意或被市場廣泛接受，或者這些努力所涉及的成本不會很高。
如果我們的產品和服務不能保持足夠的質量標準，我們的業務可能會受到不利影響，我們的聲譽可能會受到損害。
膳食補充劑、營養食品、食品和飲料、功能食品、分析實驗室、製藥和化粧品客户往往要遵守嚴格的質量標準，以獲得和保持對其產品及其製造工藝的監管批准。未能保持或在某些情況下升級我們的質量標準以滿足客户的需求，可能會損害我們的聲譽，並可能導致重大銷售損失。
如果我們遭遇產品召回，我們可能會招致鉅額和意想不到的成本，我們的商業聲譽可能會受到不利影響。
如果我們的產品被指控貼錯標籤或導致傷害或疾病，或者如果我們被指控違反政府規定，我們可能會面臨產品召回和不利的公關。產品召回可能導致鉅額和意想不到的支出，這將減少運營利潤和現金流。此外，產品召回可能需要管理層的高度重視。產品召回可能會損害我們品牌的價值，並導致對我們產品的需求減少。產品召回還可能導致聯邦、州或國際監管機構對我們的業務進行更嚴格的審查，並增加訴訟，並可能對我們的業務、運營結果、財務狀況和現金流產生實質性的不利影響。

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目錄表
對我們產品和服務的需求取決於我們客户產品的商業成功，這可能會因我們無法控制的原因而有所不同。
即使我們在客户的製造過程中成功地利用了我們的產品，我們的許多產品和服務的銷售仍然取決於客户的生產時間和數量，而我們無法控制這一點。對我們產品的需求取決於監管部門的批准，而且往往取決於客户支持的產品的商業成功。監管過程複雜、漫長、昂貴，往往需要數年時間才能完成。
我們依賴單一或有限數量的第三方供應商提供生產我們產品所需的原材料。
我們對數量有限的第三方供應商或單一供應商的依賴，以及我們在獲得充足的原材料供應方面可能面臨的挑戰，涉及若干風險，包括對定價、可獲得性、影響此類供應商所在地區的健康流行病(包括冠狀病毒)、質量和交貨時間表的控制有限。我們不能確定我們目前的供應商是否會繼續向我們提供我們需要的這些原材料的數量，或者滿足我們預期的規格和質量要求。由於新冠肺炎和其他全球宏觀經濟狀況，例如但不限於地緣政治衝突和動盪、勞動力短缺、港口擁堵和政府限制，我們供應商的發貨可能會延遲。有限或獨家來源的原材料的任何供應中斷都可能實質性地損害我們生產產品的能力，直到找到新的供應來源(如果有的話)並獲得資格。我們可能無法在合理的時間內或在商業上合理的條件下找到足夠的替代供應渠道。我們供應商的任何表現失誤都可能推遲我們產品的開發和商業化，或者中斷已經上市的現有產品的生產，這將對我們的業務產生實質性的不利影響。例如，W.R.格雷斯公司-康涅狄格州。(GRACE)是我們供應天然橡膠的獨家制造商。不能保證我們能夠繼續與Grace簽訂供應天然橡膠的合同，也不能保證這樣的條款對我們有利。
與我們的知識產權有關的風險
我們通過專利和其他手段保護我們的知識產權和專有技術的能力是不確定的，可能是不夠的，這將對我們產生重大和不利的影響。
我們的成功在很大程度上取決於我們是否有能力保護我們產品中使用的技術的專有權。我們依靠專利保護，以及著作權、商業祕密和商標法以及保密、保密和其他合同限制的組合來保護我們的專有技術，包括我們授權的技術。然而，這些法律手段只能提供有限的保護，可能無法充分保護我們的權利，或允許我們獲得或保持任何競爭優勢。例如，我們未決的美國和外國專利申請可能不會以對我們有利的形式發佈，或者可能發佈並隨後被其他人成功挑戰並宣佈無效。此外，我們未決的專利申請包括對我們產品和程序的實質性方面的權利要求，這些方面目前不受已頒發專利的保護。專利申請過程和管理專利糾紛的過程都可能既耗時又昂貴。競爭對手也許能夠圍繞我們的專利進行設計，或者開發出能夠提供與我們相當甚至更好的結果的產品。我們為保護我們的知識產權和專有技術而採取的步驟，包括與我們的一些官員、員工、顧問和顧問簽訂保密協議和知識產權轉讓協議，可能無法在未經授權使用或披露或其他違反協議的情況下為我們的商業祕密或其他專有信息提供有意義的保護。此外，外國的法律可能不會像美國的法律那樣保護我們的知識產權。
如果競爭對手侵犯了我們已許可或正在申請的專利或其他知識產權，執行這些權利可能是昂貴、不確定、困難和耗時的。即使勝訴，執行我們的知識產權或保護我們的專利免受挑戰的訴訟也可能既昂貴又耗時，並可能轉移我們管理層的注意力。我們可能沒有足夠的資源來執行我們的知識產權或在挑戰中捍衞我們的專利權。未能獲得專利和/或保護我們的知識產權可能會對我們的業務、運營結果和財務狀況產生重大和不利的影響。

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目錄表
我們的專利和許可證可能會因為有效性而受到挑戰，我們的專利申請可能會被拒絕。
我們依靠我們的專利、專利申請、許可證和其他知識產權來賦予我們競爭優勢。專利是否有效，或專利申請是否應該被批准，是一個複雜的科學和法律問題，因此，我們不能確定如果受到挑戰，我們的專利、專利申請和/或其他知識產權是否會得到維護，也不能確定我們會在上訴中獲勝。如果這些專利、專利申請、許可證和其他知識產權中的一項或多項被宣佈無效、被拒絕或被發現不可執行，而我們無法通過上訴推翻這一裁決，這可能會減少或消除我們原本可能擁有的任何競爭優勢。
我們可能會受到侵犯或挪用他人知識產權的索賠，這可能會禁止我們開發我們的產品，要求我們從第三方獲得許可證或開發非侵權替代產品，並使我們受到重大金錢損害。
未來，第三方可以針對我們開發的產品對我們提出侵權或挪用索賠。一種產品是否侵犯了專利或挪用了其他知識產權，涉及複雜的法律和事實問題，這些問題的確定往往是不確定的。因此，我們不能確定我們沒有侵犯別人的知識產權。可能存在與使用或製造我們的產品相關的材料、配方、製造方法或使用方法的第三方專利或專利申請，我們的潛在競爭對手可能會聲稱我們產品的某些方面侵犯了他們的專利。由於專利申請可能需要數年時間才能發佈，也可能有我們不知道的正在等待的申請可能會導致已頒發的專利，我們的產品可能會受到侵犯。也可能存在我們不知道的現有專利或未決專利申請，我們的產品可能會無意中侵犯這些專利或申請。
任何侵權或挪用索賠都可能導致我們產生巨大的成本，給我們的財務資源帶來巨大的壓力，轉移管理層對我們業務的注意力，並損害我們的聲譽。如果索賠中的相關專利被維持為有效和可強制執行的，並且我們被發現侵犯了這些專利，我們可能被禁止製造或銷售任何被發現侵權的產品，除非我們能夠獲得使用專利所涵蓋技術的許可證或能夠繞過專利進行設計。我們可能無法以我們可以接受的條款獲得此類許可(如果有的話)，並且我們可能無法重新設計我們的產品以避免侵權，這可能會對我們的收入造成實質性影響。法院還可以命令我們為這種侵權行為支付補償性損害賠償，外加判決前的利息，此外，還可以將補償性損害賠償增加兩倍，並判給律師費。這些損害可能是巨大的，可能會損害我們的聲譽、業務、財務狀況和經營業績。法院還可以下達命令，暫時、初步或永久地禁止我們和我們的客户製造、使用或銷售產品，並可以下達命令，要求我們進行某些補救活動。根據法院下令的救濟的性質，我們可能會承擔對第三方的額外損害賠償責任。
第三方授權給我們的專利的起訴和執行不在我們的控制範圍之內。如果沒有這些技術，我們的產品可能不會成功，如果這些第三方不採取行動就侵犯或挪用專利，我們的業務將受到損害。
我們已經從第三方獲得了與成分和/或我們正在開發的產品相關的專利和專利申請權的許可證，使我們能夠使用這些第三方擁有或許可的知識產權。我們不控制其中許多專利或專利申請權的維護、起訴、執行或戰略，因此在一定程度上依賴知識產權所有人來維持其生存能力。如果任何第三方許可方無法成功維護、起訴或執行與我們的產品相關的已許可專利和/或專利申請權，我們可能會受到侵權或不當索賠，或失去我們的競爭優勢。如果不能獲得這些技術或合適的設計或替代技術選項，我們開展業務的能力可能會受到嚴重損害。
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目錄表
我們目前正在與極樂健康公司和極樂健康有限責任公司(統稱為極樂健康有限責任公司)進行重大而複雜的訴訟，訴訟結果可能會對我們的業務和財務業績造成實質性損害。
這起訴訟包括我們和極樂在加州和紐約的多起投訴和反索賠，以及公司和達特茅斯學院受託人提起的專利侵權訴訟。有關這宗訴訟的進一步詳情，請參閲附註10，承諾和或有事項、法律程序綜合財務報表附註載於本季度報告表格10-Q第一部分第1項。
這場訴訟規模巨大且複雜，它已經並可能繼續導致我們產生鉅額成本，並在很長一段時間內分散我們的管理層的注意力。這起訴訟可能會嚴重擾亂我們的業務，我們不能向您保證，我們將能夠以對我們有利的條件解決這起訴訟。如果我們不能以對我們有利的條件解決訴訟，我們可能會被迫為我們從極樂收到的任何特許權使用費付款支付補償性和懲罰性損害賠償和恢復原狀，這些付款可能會對我們的業務造成實質性損害，或者受到其他補救措施的影響，包括禁令救濟。我們無法預測我們與極樂的訴訟結果，這可能會導致上述任何結果或其他可能對我們的業務產生實質性不利影響的結果。
我們、我們的員工或我們的獨立承包商可能會因我們、我們的員工或我們的獨立承包商錯誤地使用或披露他人的所謂商業祕密而受到損害。
我們的一些員工之前曾受僱於其他膳食補充劑、營養食品、食品和飲料、功能食品、分析實驗室、製藥和化粧品公司。我們還可能僱用目前受僱於其他此類公司的額外員工，包括我們的競爭對手。此外，我們可能與之簽訂合同的顧問或其他獨立代理可能或已經與我們的一個或多個競爭對手簽訂了合同安排。我們可能會受到這些員工或獨立承包商使用或泄露其他方的商業祕密或其他專有信息的索賠。可能有必要提起訴訟來抗辯這些指控。即使我們成功地對這些索賠進行了辯護，訴訟也可能導致鉅額成本，並分散我們管理層的注意力。如果我們不為此類索賠辯護，除了支付金錢損害賠償外，我們還可能失去寶貴的知識產權或人員。關鍵人員或他們的工作產品的流失可能會阻礙或阻止我們營銷現有或新產品的能力，這可能會嚴重損害我們的業務。
與我們產品的監管審批和其他政府法規相關的風險
我們受到各種聯邦、州和外國機構的監管，這些監管要求我們遵守各種各樣的法規，包括關於產品製造、廣告和產品標籤聲明、我們產品的分銷和環境問題的法規。不遵守這些規定可能會使我們面臨罰款、處罰和額外費用。
我們的一些業務受到各種美國聯邦機構以及類似的州和國際機構的監管，包括商務部、FDA、聯邦貿易委員會、交通部和農業部。這些規定管理着各種各樣的產品活動，從設計和開發到產品的標籤、製造、搬運、銷售和分銷。如果我們不遵守這些規定中的任何一項，我們可能會被罰款或處罰，不得不召回產品和/或停止製造和分銷，這將增加我們的成本，減少我們的銷售額。
我們還受到各種聯邦、州、地方和國際法律和法規的約束，這些法律和法規管理着屬於或可能被歸類為有毒或危險物質的物質的處理、運輸、製造、使用和銷售。我們的運營和我們製造、銷售或分銷的產品存在一些環境破壞的風險。如果我們不遵守適用的政府法規，還可能導致產品召回或罰款，並限制我們繼續經營或擴大部分或全部業務的能力。如果我們不遵守任何或所有這些規定，我們可能會被罰款或處罰，不得不召回產品和/或停止製造和分銷，這將增加我們的成本，減少我們的銷售額。

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目錄表
政府對我們客户業務的監管範圍很廣，而且在不斷變化。這些法規的變化可能會顯著影響客户對我們產品和服務的需求。
我們客户行業的監管過程由政府機構控制，根據細分市場的不同，可能非常昂貴、耗時和不確定。法規的變化或現行法規的執行做法可能會對我們的客户產生負面影響，進而對我們的業務產生負面影響。目前，還不清楚FDA將如何解釋，以及將在多大程度上執行可能會影響我們許多客户的良好製造規範和其他法規。這些不確定性可能會對我們的運營結果產生實質性影響，因為缺乏執法或對法規的解釋來減輕膳食補充劑市場的合規負擔可能會導致對我們產品和服務的需求減少。
政府監管或與製藥、膳食補充劑、食品和化粧品行業相關的做法的變化可能會減少對我們提供的服務的需求。
世界各地的政府機構，包括美國，都嚴格監管制藥、膳食補充劑、食品和化粧品行業。監管方面的變化，如放鬆監管要求或引入簡化的藥品審批程序，或增加我們難以滿足的監管要求或降低我們服務的競爭力，可能會消除或大幅減少對我們服務的需求。此外，如果政府努力控制藥品成本以及製藥和生物技術公司從新藥中獲得的利潤，或者如果健康保險公司改變他們在藥品報銷方面的做法，我們的客户可能會減少支出，或者減少他們在研發上的支出。
如果我們將來被要求獲得監管部門的批准才能銷售和銷售我們的產品，我們將無法產生任何收入，直到獲得這種批准。
製藥業受到廣泛當局的嚴格監管。雖然我們相信，鑑於我們目前的業務，我們目前不需要獲得監管部門的批准才能銷售我們的產品，因為除其他事項外，我們沒有(I)生產或銷售任何臨牀設備或其他產品，或(Ii)向客户銷售任何醫療產品或服務，但我們無法預測未來是否需要監管部門批准，如果需要，屆時我們正在開發或可能嘗試開發的任何產品是否會獲得監管部門的批准。如果將來需要這樣的監管批准，我們的產品可能會被暫停或可能無法在美國上市和銷售，直到我們完成了FDA實施的監管審批程序。滿足監管要求通常需要多年時間，取決於產品或服務的類型、複雜性和新穎性，並需要投入大量資源。
如果我們建議銷售和銷售的商品獲得監管許可，這種許可可能僅限於那些被證明安全有效的特定州和條件，這將限制我們創造收入的能力。我們不能確保我們開發的任何產品都符合獲得上市許可所需的所有適用法規要求。如果不能獲得監管部門的批准，我們的產品將無法在需要審批的情況下實現商業化。不能保證我們將獲得監管部門對我們提議的可能需要的商品的批准。
遵守嚴格和不斷變化的全球隱私和數據安全法律和法規可能會給我們帶來額外的成本和債務，或抑制我們在全球收集和處理數據(如果適用)的能力，而未能或被認為未能遵守此類法律和法規可能會對我們的業務、財務狀況或運營結果產生重大不利影響。
我們收集、接收、存儲、處理、使用、生成、傳輸、披露、訪問、保護和共享個人信息和其他敏感信息，包括但不限於專有和機密的商業信息、商業祕密、知識產權、我們收集的與臨牀試驗相關的患者信息，以及出於法律和營銷目的運營我們的業務所需的敏感第三方信息。因此，我們正在或可能會受到眾多聯邦、州、地方和外國數據隱私和安全法律、法規、指導方針和行業標準以及適用於我們和代表我們處理個人數據的外部和內部隱私和安全政策、合同和其他義務的約束。世界範圍內收集、使用、保護、共享、轉讓和其他信息處理的法律框架正在迅速演變，在可預見的未來可能仍不穩定。


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在美國以外，越來越多的法律、法規和行業標準適用於數據隱私和安全。例如，歐盟的一般數據保護條例(GDPR)和英國的GDPR(英國GDPR)對個人數據的處理施加了嚴格的義務，包括但不限於個人健康數據。《GDPR》和《英國GDPR》提出了廣泛的合規要求，包括提供關於如何收集和處理個人數據的詳細披露，證明有適當的法律依據或以其他方式證明數據處理活動是合理的；授予數據當事人關於其個人數據的新權利，並加強先前存在的權利(例如，數據當事人查閲請求)；要求在某些情況下任命一名數據保護官員；在某些情況下強制任命代表在聯合王國和/或歐洲經濟區；規定有義務在重大數據泄露時通知數據保護監管機構或監督當局(以及在某些情況下，通知受影響的個人)；對保留個人數據施加限制；保持數據處理記錄；遵守問責原則和通過政策、程序、培訓和審計證明遵守的義務。根據GDPR和英國數據保護法，處理敏感的個人數據，如健康信息，增加了合規負擔，是外國監管機構積極感興趣的話題。此外，GDPR和英國數據保護法增加了我們對在歐盟和英國進行的臨牀試驗的義務，擴大了個人數據的定義，將編碼數據包括在內，並要求改變知情同意做法，並向臨牀試驗參與者和研究人員發出更詳細的通知。

歐洲最近的法律發展給將個人數據從歐洲經濟區(EEA)轉移到美國帶來了複雜性和不確定性。2020年7月16日，在一起名為Schrems II的案件中，歐盟法院宣佈歐盟-美國隱私盾牌框架無效，根據該框架，個人數據可以從歐洲經濟局轉移到根據隱私盾牌計劃進行自我認證的美國實體。雖然CJEU支持標準合同條款的充分性(一種標準的合同形式，被歐盟委員會批准為適當的個人數據傳輸機制，也是隱私權盾牌的潛在替代方案)，但它明確表示，在所有情況下，僅依賴這些條款未必就足夠了。現在必須逐案評估標準合同條款的使用情況，同時考慮到目的地國適用的法律制度，特別是適用的監督法和個人權利，並可能需要制定額外的措施和(或)合同條款。此外，歐盟委員會最近於2021年6月4日通過了新的標準合同條款，廢除了根據數據保護指令通過的標準合同條款。因此，我們仍在根據這一新的標準合同條款更新所有涉及將個人數據轉移到歐洲經濟區以外的合同的過程中。隨着監管機構發佈關於個人數據出口機制的進一步指導，包括新的標準合同條款，和/或開始採取執法行動，我們可能會遭受額外的成本、投訴和/或監管調查或罰款，和/或如果我們無法在我們進行臨牀試驗的國家和地區之間傳輸個人數據，這可能會影響我們的業務。2022年3月25日，美國的總裁和歐盟委員會的總裁宣佈，他們已經就跨大西洋數據隱私框架達成了原則協議，該框架將允許個人數據在歐盟和參與的美國公司之間自由和安全地流動。2022年10月7日，美國總統總裁簽署了一項行政命令，指示美國將採取哪些步驟來履行美國在歐盟-美國數據隱私框架(歐盟-美國數據隱私框架)下的承諾。行政命令包括美國通過一套新的規則和具有約束力的保障措施，以限制美國情報當局和程序訪問數據，以確保對新的隱私和公民自由標準進行有效監督，以及實施新的兩級補救制度，以調查和解決歐洲公民對美國情報當局訪問數據的投訴。行政命令進一步呼籲隱私和公民自由監督委員會審查情報界的政策和程序，以確保它們與行政命令一致，並對補救程序進行年度審查。關於簽署本行政命令和其中包含的指令，歐盟委員會有基礎通過一項充分性決定，該決定涉及歐洲委員會的提案、歐洲數據保護委員會的意見、歐盟國家代表的批准，以及歐洲委員會通過該決定。因此，新的跨大西洋數據隱私框架可能不會在不久的將來獲得通過，因此，在此之前，將個人數據從歐盟轉移到美國仍然需要進行深入的法律分析和繁重的文書工作。

與此相關的是，在英國退出歐洲經濟區和歐盟後，我們還必須遵守英國特有的與數據保護有關的要求，包括關於將個人數據轉移到英國以外的要求，這增加了我們的監管合規負擔。英國更新了其轉移機制，我們將需要更新所有涉及將個人數據轉移到英國以外的合同，並使用這一新的英國特有的轉移工具。

如果我們不能為跨境數據傳輸實施有效的合規機制，我們可能會面臨更多的監管行動、鉅額罰款，以及禁止處理或傳輸來自歐洲或其他地方的個人數據的禁令。無法將個人數據導入美國可能會對我們的業務運營產生重大負面影響，包括限制我們在歐洲和其他地方進行臨牀試驗活動的能力；限制我們的合作能力
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與受歐洲和其他數據隱私和安全法律約束的各方進行合作；或要求我們以鉅額費用增加我們在歐洲和/或其他地方的個人數據處理能力和基礎設施。

此外，在美國，聯邦、州和地方政府制定了許多數據隱私和安全法律，包括數據泄露通知法、個人數據隱私法和消費者保護法。2018年加州消費者隱私法(CCPA)對適用該法案的企業施加了義務。這些義務包括但不限於，在隱私通知中提供具體披露，並向加州居民提供與其個人數據相關的某些權利。CCPA允許對違反規定的行為處以法定罰款(每次違規最高可達7500美元)。此外，預計將於2023年1月1日生效的2020年加州隱私權法案(CPRA)將擴大CCPA。例如，CPRA建立了一個新的加州隱私保護局來實施和執行CPRA，這可能會增加執法行動的風險。其他州也頒佈了數據隱私法。例如，弗吉尼亞州通過了消費者數據保護法，科羅拉多州通過了科羅拉多州隱私法，康涅狄格州通過了康涅狄格州數據隱私法，猶他州通過了猶他州消費者隱私法，這四項法案都不同於CPRA，並於2023年生效。這些州法律中的每一項都增加了我們在運營業務所需數據方面的潛在合規性和風險。

2022年7月21日，一項美國聯邦隱私法案提交給美國眾議院。它成為法律的道路仍然存在相當大的不確定性。如果我們在州一級受到新的數據隱私法的約束，針對我們的執法行動的風險可能會增加，因為我們可能會受到額外義務的約束，可以對我們提起訴訟的個人或實體的數量可能會增加(包括通過私人訴權和國家行為者的個人)。此外，近年來還在聯邦、州和地方各級提出了其他數據隱私和安全法律，這可能會使合規工作進一步複雜化。

我們與數據隱私和安全相關的義務正在以越來越嚴格的方式迅速變化，這給未來有效的法律框架帶來了一些不確定性。此外，這些義務可能會受到不同的適用和解釋，這在不同法域之間可能是不一致的或衝突的。準備和履行這些義務要求我們投入大量資源(包括但不限於財政和與時間有關的資源)。這些義務可能需要對我們的信息技術、系統和實踐以及代表我們處理個人數據的任何第三方的信息技術、系統和實踐進行更改。此外，這些義務可能要求我們改變我們的商業模式。總的來説，這些法律可能會增加我們的合規成本和潛在的責任。儘管我們努力遵守我們發佈的政策、其他文檔以及所有適用的隱私和安全法律，但我們有時可能無法這樣做，或者可能被認為沒有這樣做。此外，儘管我們做出了努力，但我們依賴的人員或第三方可能無法履行此類義務，這可能會對我們的業務運營和合規狀態產生負面影響。例如，第三方加工商未能遵守適用的法律、法規或合同義務可能會導致不利影響，包括無法運營我們的業務以及政府實體或其他人對我們提起的訴訟。如果我們未能或被認為未能履行與數據隱私和安全相關的義務，我們可能會面臨政府的執法行動，其中可能包括調查、罰款、處罰、審計和檢查；額外的報告要求和/或監督；暫時或永久禁止所有或部分個人數據處理；命令銷燬或不使用個人數據；以及監禁公司官員。此外，個人或其他相關利益相關者可以起訴我們實際或被認為未能遵守我們的數據隱私和安全義務，包括但不限於集體訴訟。這些事件中的任何一項都可能對我們的聲譽、業務或財務狀況產生重大不利影響，並可能導致實際或潛在客户、合作伙伴或合作伙伴的損失；中斷或停止臨牀試驗；導致無法處理個人數據或無法在某些司法管轄區運營；限制我們開發或商業化產品的能力；或要求我們修改或重組我們的運營。此外，即使我們被判不承擔責任，此類訴訟的辯護也可能代價高昂且耗時，並可能導致負面宣傳，可能會損害我們的業務或產生其他實質性的不利影響。此外，我們預計將繼續有新的關於數據隱私和安全的擬議法律法規，我們還無法確定這些未來的法律、法規和標準可能對我們的業務產生的影響。

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目錄表
與證券市場和股票證券所有權相關的風險
我們普通股的市場價格可能會波動，並受到幾個因素的不利影響。
我們普通股的市場價格可能會因各種因素和事件而大幅波動，包括但不限於：
•我們整合運營、技術、產品和服務的能力；
•我們執行商業計劃的能力；
•我們的經營業績低於預期;
•我們發行額外證券，包括債務或股權或其組合;
•我們或我們的競爭對手宣佈的技術創新或新產品；
•消費者對我們產品的接受和需求;
•有關我們行業或我們的媒體報道;
•訴訟仲裁或其他不利的非司法程序;
•與重要客户發生爭議或我們無法向重要客户收取費用;
•失去任何戰略關係；
•行業發展，包括但不限於醫療保健政策或實踐的變化;
•經濟和其他外部因素，包括COVID-19大流行的影響;
•減少從我們的大客户的購買;
•我們財務業績的期間波動;以及
•我們的普通股活躍的交易市場是否發展並維持。
此外，證券市場不時出現與個別公司的經營表現無關的重大價格和成交量波動。這些市場波動也可能對我們普通股的市場價格產生實質性的不利影響。
我們過去沒有發放過現金股利，在可預見的未來也不指望會發放現金股利。任何投資回報都可能以我們普通股的價值為限。
我們從來沒有為我們的股本支付過現金股息，在可預見的未來也不會對我們的股本支付現金股息。我們股本的股息支付將取決於我們的收益、財務狀況以及董事會可能認為相關的時間內影響我們的其他商業和經濟因素。如果我們不支付股息，我們的普通股可能會變得不那麼值錢，因為只有在普通股價格升值的情況下，你的投資才會產生回報。
我們使用淨營業虧損(NOL)結轉和某些其他税務屬性的能力可能會受到限制。
我們的聯邦淨營業虧損(NOL)在2017年12月31日或之前的納税年度產生，可能會到期而未使用。根據現行法律，在2017年12月31日之後的應税年度發生的聯邦NOL可以無限期結轉，但在2020年12月31日之後的納税年度內此類聯邦NOL的扣除額限制在應税收入的80%。目前還不確定各州是否以及在多大程度上會遵守聯邦税法。此外，根據修訂後的1986年《國內税法》第382和383條以及州法律的相應條款，如果一家公司經歷了一次“所有權變更”，這通常被定義為其股權所有權在三年期間的變化超過50%(按價值計算)，該公司使用變更前的淨資產結轉和其他變更前的税收屬性(如研究税收抵免)來抵銷變更後的收入或税收的能力可能會受到限制。我們未來可能會經歷所有權的變化，因為我們的股票所有權隨後發生了變化，其中一些可能不是我們所能控制的。因此，如果我們賺取應税收入淨額，我們使用所有權變更前NOL結轉抵銷美國聯邦應税收入的能力可能會受到限制，這可能會導致我們未來的納税義務增加。此外，在州一級，可能會有暫停或以其他方式限制使用NOL的時期，這可能會加速或永久增加州應繳税款。

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目錄表
我們有相當數量的未償還期權和未授予的限制性股票單位。未來這些股票的出售可能會對我們普通股的市場價格產生不利影響。
截至2022年9月30日，我們擁有總計約1,010萬股普通股的未償還期權，加權平均行權價為每股4.25美元，未歸屬限制性股票單位約為70萬股。持股人可以不時在公開市場上出售其中許多股份，而不受出售時間、金額或方式的限制。當我們的股票價格上漲時，如果真的有的話，更多的未償還期權將是現金，持有者可能會行使他們的期權並出售大量股票。這可能會導致我們普通股的市場價格下跌。
我們修訂後的章程規定，特拉華州衡平法院是我們與股東之間某些糾紛的唯一法庭，這可能會限制我們的股東在與我們或我們的董事、高級管理人員或員工的糾紛中獲得有利的司法法庭的能力。
我們的附例規定，特拉華州衡平法院將是根據特拉華州成文法或普通法提起的下列類型訴訟或程序的唯一和獨家法庭：(I)代表我們提起的任何派生訴訟或法律程序；(Ii)任何聲稱違反我們任何董事或高級管理人員對我們公司或我們股東的受信責任的訴訟；(Iii)根據特拉華州一般公司法或我們修訂和重述的公司註冊證書或章程的任何條款對我們公司提出索賠的任何訴訟；或(Iv)根據內部事務原則對我們公司提出索賠的任何訴訟。
這種法院條款的選擇可能會限制股東在司法論壇上提出其認為有利於與我們或我們的任何董事、高級管理人員、其他員工或股東發生糾紛的某些索賠的能力，這可能會阻止與此類索賠有關的訴訟，儘管我們的股東不會被視為放棄了我們對聯邦證券法及其規則和條例的遵守。雖然特拉華州法院已經確定這種選擇的法院條款表面上是有效的，幾個州初審法院已經執行了這些條款，但不能保證上訴法院會確認這些條款的可執行性，股東仍然可以尋求在專屬法院條款指定的地點以外的地點提出索賠。如果法院發現此選擇的法院條款在訴訟中不適用或不可執行，我們可能會因在其他司法管轄區解決此類訴訟而產生額外費用，這可能會對我們的業務和財務狀況產生不利影響。

我們在中國的經營歷史有限，由於與中國有關的某些法律、政治、經濟和社會不確定性，我們在中國的合資企業開展業務時面臨風險。

在2022財政年度，我們達成協議成立一家合資公司，以擴大公司的市場戰略，將中國及其地區(不包括香港、澳門和臺灣)的機會包括在內。在截至2022年9月30日的三個月和九個月裏，合資企業的運營活動並不重要。我們對中國合資企業的參與受制於中國的一般以及行業、經濟、政治和法律方面的發展和風險。中國政府對中國經濟實行重大控制，包括但不限於，控制資本投資、配置資源、制定貨幣政策、控制和監測匯率、執行和監督税收法規、向某些行業或公司提供優惠待遇，以及發放必要的經營許可證。此外，我們還可能面臨中國數據隱私和網絡安全要求變化帶來的額外風險。因此，中國經濟、中國法律制度或中國政府、經濟或其他政策的任何不利變化都可能對我們在中國的合資企業和我們的總體前景產生實質性的不利影響。

由於中國對合同和知識產權的承認和執行歷來有限，我們在中國身上面臨着額外的風險。在中國身上，我們可能會遇到知識產權執法的困難。合作伙伴或競爭對手未經授權使用我們的技術和知識產權可能會稀釋或削弱我們的品牌實力。如果我們不能充分監控我們的技術和產品的使用，或在中國執行我們的知識產權，或者不能執行與中國公司使用我們的知識產權相關的合同限制，我們的收入可能會受到不利影響。


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我們的合資企業將適用於外商投資中國的法律法規。在中國案中，法律、規則和政策的解釋和執行存在不確定性。由於許多法律法規相對較新，許多法律法規和規章的解釋並不總是統一的。此外，對法規和條例的解釋可能受制於反映國內政治議程的政府政策。現有法律或基於現有法律的合同的執行可能是不確定和零星的。由於上述原因，我們可能很難迅速或公平地執行表面上旨在保護像我們這樣的公司的法律，這可能會對我們的業務和運營結果產生實質性的不利影響。不能保證我們能夠成功地啟動我們的合資企業。
一般風險
我們可能會捲入證券集體訴訟，這可能會轉移管理層的注意力，損害我們的業務。
總的來説，股票市場，尤其是初創公司的股票，經歷了極端的價格和成交量波動。這些波動往往與所涉公司的經營業績無關或不成比例。如果這些波動在未來發生，無論我們的經營業績如何，我們股票的市場價格都可能下跌。在過去，在特定公司的證券市場價格波動之後，經常會對該公司提起證券集體訴訟。如果我們股票的市場價格或成交量出現極端波動，那麼我們可能會捲入這種類型的訴訟，這將是代價高昂的，並分散管理層的注意力和資源，使其無法管理我們的業務。
作為一家上市公司，我們也可能不時對未來的經營業績做出前瞻性聲明，併為公開市場提供一些財務指導。預測可能不會及時做出，或者我們可能無法達到預期的業績水平，並可能對我們的股票價格產生重大影響。任何未能滿足已公佈的、對股價產生不利影響的前瞻性聲明，都可能導致投資者損失、股東訴訟或美國證券交易委員會發布的其他訴訟、制裁或限制。
對我們或我們的客户不利的税收法律或法規的變化可能會對我們的業務、現金流、財務狀況或經營結果產生重大不利影響。

新的收入、銷售、使用或其他税收法律、法規、規則、法規或條例可能隨時頒佈，這可能會對我們的業務運營和財務業績產生不利影響。此外，現有的税收法律、法規、規則、法規或條例可能被解釋、更改、修改或適用於我們。例如，拜登政府和國會提出了各種美國聯邦税法修改建議，如果通過，可能會對我們的業務、現金流、財務狀況或運營結果產生實質性影響。此外，目前還不確定各州是否以及在多大程度上將遵守聯邦税法。未來的税改立法可能會對我們的遞延税收資產的價值產生實質性影響，可能會導致大量的一次性費用，並可能增加我們未來在美國的税收支出。

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目錄表
我們的普通股可能交易清淡，因此你可能無法以要價或接近要價出售，或者根本不能出售。
我們無法預測我們普通股的活躍公開市場將在多大程度上發展或維持下去。這種情況可能是由多種因素造成的，包括我們是一家較小的公司，股票分析師、股票經紀人、機構投資者和投資界中其他產生或影響銷售額的人相對不太瞭解，即使我們引起了這些人的注意，他們也往往厭惡風險，不願效仿像我們這樣未經證實的公司，或者在我們變得更加成熟和可行之前購買或建議購買我們的股票。因此，與經驗豐富的發行人相比，我們的股票可能會有幾天或幾周的時間交易活動很少或根本不存在，而經驗豐富的發行人擁有大量和穩定的交易量，通常可以支持持續銷售，而不會對股價產生不利影響。我們不能向您保證，我們普通股的更廣泛或更活躍的公開交易市場將會發展或持續，或當前的交易水平將持續或不會下降。
如果未來的股權發行被用於為運營提供資金或收購補充業務，股東可能會經歷嚴重的稀釋。
如果未來的運營或收購是通過發行額外的股權證券來籌集資金，股東可能會經歷嚴重的稀釋。與未來融資活動或潛在收購相關發行的證券可能具有優先於我們普通股的權利和優先權。此外，在行使未償還期權或認股權證時發行我們普通股，可能會導致我們的股東的股權被稀釋。
環境、社會和治理問題可能會影響我們的業務和聲譽。
許多行業的公司都面臨着更嚴格的審查，包括消費者、投資者、員工和其他利益相關者，以及圍繞環境、社會和治理(ESG)實踐的政府和非政府組織。這種對公司ESG實踐的更嚴格的審查和不斷變化的預期可能會導致額外的成本或風險。例如，有關ESG實踐的標準和研究可能會發生變化，對於我們和我們的第三方供應商和供應商來説，要想成功滿足要求，可能會變得更加繁重。如果我們不能滿足這些新標準，投資者可能會得出結論，認為我們關於企業責任的政策不夠充分。如果我們的企業責任程序或標準不符合各個支持者設定的標準，我們可能會損害我們的品牌和聲譽。不能保證投資者不會公開主張我們不要進行公司治理改革或參與公司行動，應對挑戰可能是昂貴和耗時的。

開發和實現ESG計劃可能會導致我們供應鏈、執行和/或公司業務運營中的成本增加，並可能偏離我們的初始估計，並對我們的業務和財務狀況產生重大不利影響。此外，如果我們的競爭對手的企業責任表現被認為比我們的更高，潛在的或現有的投資者可能會選擇與我們的競爭對手一起投資。投資者權益倡導團體、某些機構投資者、投資基金和其他有影響力的投資者越來越關注ESG做法，近年來也越來越重視其投資的非金融影響。評估中考慮的主題包括公司在氣候變化和人權方面的努力和影響、道德和法律遵從性以及公司董事會在監督各種可持續發展問題方面的作用。鑑於投資者和其他利益相關者對ESG問題的日益關注，我們不能確定我們是否會成功處理此類問題，或者我們是否會成功滿足投資者或社會對ESG的期望。雖然我們的使命是促進健康老齡化，但如果我們的ESG實踐不能滿足投資者或其他行業利益相關者不斷髮展的期望，我們可能會產生額外的成本，我們品牌吸引和留住合格員工和業務的能力可能會受到損害。
第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用

於2022年9月30日，本公司與名單上所指名的若干買家訂立一項證券購買協議，據此，本公司同意出售及發行總額為310萬美元的本公司普通股，每股面值0.001美元，收購價格為每股1.25美元(下稱“融資”)，相當於2022年9月29日的收市價及高於緊接本公司訂立購買協議前納斯達克公佈的綜合收市價。2022年10月7日，公司完成融資併發行248萬該公司將發行普通股，並獲得約290萬美元的收益，扣除發行成本20萬美元。根據融資發行的股票並未根據修訂後的1933年《證券法》(“證券法”)或任何州證券法登記。本公司根據證券法第4(A)(2)節和規則D第506條獲得豁免，不受證券法註冊要求的約束。

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目錄表
項目6.展品
證物編號：展品的描述
3.1
經修訂和重訂的註冊人註冊證書(參考註冊人於2018年3月15日提交證監會的10-K表格年度報告(第001-37752號文件)的附件3.1)
3.2
註冊人修訂和重述的公司註冊證書的修訂證書（通過引用合併並作為註冊人於2016年4月12日提交給委員會的當前報告（表格8-K（文件編號000-53290）的附件3.1）
3.3
修訂和重述的註冊人章程（通過引用合併並作為2022年3月15日向委員會提交的註冊人年度報告（表格10-K（文件號001-37752）附件3.3）
10.1
香港太古（中國）集團有限公司與公司指定子公司之間的股東協議，於2022年9月30日生效（通過引用註冊人於2022年10月3日向委員會提交的表格8-K（文件編號：001-37752）的附件10.1）
10.2
公司與買方之間的證券購買協議，日期為2022年9月30日(以引用方式併入本公司於2022年10月3日提交給證監會的8-K表格(文件編號001-37752)，作為附件10.2)
10.3
登記權協議，日期為2022年9月30日，由註冊人及其各方簽訂(通過引用併入本公司於2022年10月3日提交給委員會的8-K表格當前報告(文件編號001-37752)，作為附件10.3)
10.4
指名方與ChromaDex公司之間的終止協議，於2022年9月30日生效(通過引用併入該公司於2022年10月3日提交給委員會的8-K表格(文件編號001-37752)，並作為附件10.4存檔)
10.5
本公司與買方之間的證券購買協議，日期為2022年10月10日(通過引用併入本公司於2022年10月11日提交給委員會的8-K表格(文件編號001-37752)，作為附件10.1)*
10.6
修訂和重新簽署了公司、雀巢有限公司和NHSC之間的供應協議，日期為2022年10月10日**v
10.7
公司與凱文·法爾之間於2022年8月10日簽訂的《離職信協議》(通過引用併入本公司於2022年8月10日提交給委員會的8-K表格(文件編號001-37752)，作為附件10.1)。
10.8
公司與Kevin Farr之間的顧問協議，日期為2022年8月10日(通過引用併入本公司於2022年8月10日提交委員會的8-K表格(文件編號001-37752)，並作為附件10.2存檔)
31.1
根據經修訂的《1934年證券交易法》第13A-14(A)條對首席執行官的證明，❖
31.2
根據經修訂的1934年《證券交易法》第13A-14(A)條對首席財務官的證明❖
32.1
根據《美國法典》第18編第1350條(根據2002年《薩班斯−奧克斯利法案》第906條採納)的認證❖
101.INS內聯XBRL實例文檔—實例文檔不會出現在交互式數據文件中，因為它的XBRL標記嵌入了內聯XBRL文檔中
101.SCH內聯XBRL分類擴展架構文檔
101.CAL內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔
101.DEF內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔
101.LAB內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔
101.PRE內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔
104104封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中)
v    現提交本局。
* 根據S-K法規第601（a）（5）項，省略了本協議的附表和附件。任何遺漏的時間表和/或展品的副本將根據要求提供給SEC。
** 根據S-K法規第601（b）（10）條，本展品的某些部分（以星號表示）已被排除在外，因為它們都不是重要的，並且是註冊人視為私人或機密的類型。

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目錄表
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排由正式授權的簽署人代表其簽署本報告。
CHROMADEX Corporation
日期：2022年11月2日/s/ BRIANNA L. Gerber
布里安娜·L Gerber
高級副總裁，財務/臨時首席財務官
 
（首席財務官並代表註冊人正式授權）

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