美國

證券交易委員會

華盛頓特區20549

附表

（修正案編號1）

(規則14d-100)

根據1934年證券交易法第14(d)(1) 或第13(e)(1)條提交的收購要約聲明

證券交易法第1934年第14(d)(1)或第13(e)(1)條下的收購要約聲明

愛奇藝公司

(受讓方公司（發行人）名稱)

愛奇藝公司

(申報人（發行人）名稱)

2026年到期的4.00%可轉換高級債券

(證券類別名稱)

46267XAE8

(證券類型的CUSIP號碼)

王軍

致富金融(臨時代碼) - 首席財務官

北京市朝陽區工人體育場北路21號，優立方大廈iQIYI青年中心4層

北京市朝陽區工人體育場北路21號，優立方大廈iQIYI青年中心4層

中國北京市朝陽區工人體育場北路21號優立方大廈iQIYI青年中心4樓，郵編100027

電話：+86 10-6267-7171

抄送：

Haiping Li, Esq. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP 地址：香港愛丁堡塔42樓 地標 香港中環皇后大道中15號 香港 電話：+852 3740-4700		許怡琳律師 Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP 北京市建國門外大街1號中國國際貿易中心寫字樓2座30層 北京市建國門外大街1號中國國際貿易中心寫字樓2座30層 中國北京市建國門外大街1號中國國際貿易中心寫字樓2座郵編100004 +86 10 6535-5500

(受委託代表申報人接收通知和通信的人的姓名、地址及電話號碼)

☐	發行人要約申報，適用於13e-4規則。

勾選下列適用的事務，以説明聲明所涉及的任何交易：

☐

第三方要約收購，受14D-1條規定約束。

☒

根據13e-4條規定的發行者要約收購

☐

非上市交易，受13E-3條規定約束。

☐

根據13D-2條規定修訂13D條表格。

如果本申報是報告要約收購結果的最終修正申報，請勾選下列框: ☐

如果適用，請在下面的框中選中適當的規則規定：

☐

13e-4(i)規則（跨境發行者要約收購）

☐

14d-1(d)規則（跨境第三方要約收購）

介紹聲明

本修訂案（“修訂案1”）修訂並補充了iQIYI公司（“公司”）在2024年5月28日提交的《Schedule TO》（“Schedule TO”）上的招標要約聲明，關於每個債券持有人的出售權利和公司的購買義務以及《Repurchase Right Notice》（“回購公告”），該公告是由公司於2024年5月28日發佈的，針對公司發行的4.00%可轉換優先股票到期日為2026年的Senior Notes（“Notes”）。Schedule TO中包含的信息（包括這裏進行的修訂和補充的《Repurchase Right Notice》）已被引入本文中。未在本修訂案1中定義的大寫字母用語應具有《Repurchase Right Notice》或《Schedule TO》中的相應定義。

除非本《修訂案1》明確規定的內容，否則本《修訂案1》不會實質性地修改Schedule TO中已經報告的任何信息。

回購公告

回購公告和對應的Schedule TO 1~9項目，其中包含的信息將被修改和補充如下：

1.選舉作為董事的四位被提名人，其名稱在附加的代理聲明中列出，其任期將在2025年的股東年會上到期且在其繼任者被選舉和被確認前擔任董事。

回購公告封面上的最後一段落經過修訂，並在該段落的末尾添加了以下句子：

“DTC的ATOP系統只會在回購開放時間開始接收債券的交售，任何在回購開放時間之前交付的債券都將不被ATOP系統接受。”

2.	回購公告第3頁“回購權何時到期？”標題下的段落被刪除，並被以下內容替換：

“您行使回購權的期限為2024年7月30日（紐約市時間）下午5:00到期，這是2024年回購日期的前兩個營業日。如果要約期被延長，我們將通過提交《Schedule TO》修正案和發佈新聞稿來公開披露新的到期日期。（第6頁）”

3.	回購公告第6頁“公司購買債券的義務”第2.2節被修改，該段落的第4句話被全部刪除，而該段第5和第6個句子則被替換為以下內容：

“信託基金合同不授予我們自行決定延遲2024年回購日期的權利。如果要約期被延長，我們將通過提交《Schedule TO》修正案和發佈新聞稿來公開披露新的到期日期。”

4。	回購公告第2頁“公司是否可以贖回債券？”的段落經修訂，在該段最後一句之前增加以下句子，以及“（第8頁）”的頁面引用：

5.	回購公告第8頁的“第2.7條 贖回”一節被修訂，添加以下句子： “該公司將不會在2024年7月2日至2024年8月13日期間贖回債券。”

6.	在回購公告第10頁第3.2條“同意受到回購權條款約束”第4個項目中的以下條款：“（ii）解除並放棄公司及其董事……關於債券或參與任何贖回或還債操作，解除和放棄公司及其董事、高管、員工和關聯方從任何相關的、與債券有關的任何和所有現有或未來可能出現的索賠中，包括但不限於任何聲稱您有權收到與債券相關的額外本金或利息支付，或參與任何債券的贖回或還債操作”，在第10頁中增加如下文字：“但不包括根據聯邦證券法規定的任何索賠。”

2

7.	回購公告第12頁第4段被刪除，並被以下內容替換：

“此外，根據證券交易法譴責的Rule 13e-4(f)(2)(ii)，如果持有人及時交出要求回購的債券，但在2024年8月27日（紐約市時間）之前我們尚未接受這些債券的購買申請，則可以撤回這些債券。我們將在2024年8月1日之前向支付代理轉移所需的現金，用於此次債券的回購價格。2024年回購日期。”

8.	回購公告第13頁“撤回的權利”第5段，通過添加以下句子來修改：持有人有權在根據信託基金的規定提出異議。

9.	回購公告第18頁第11節“其他信息”的第1段落被刪除，並被以下內容替換：

“本公司受《證券交易法》的報告和其他信息披露要求的約束，並根據該法規規定向證券交易委員會提交報告和其他信息。我們提交給SEC的所有信息都可以通過訪問SEC網站獲取。”www.sec.gov公共股東

10.	回購公告第19頁第14節“衝突”被刪除。

項目12。

附表。

*

之前已歸檔。

†

此處提交。

我們的董事會認為，我們的薪酬政策和實踐是合理的，並適當地將我們的員工利益與股東的利益相一致。董事會認為，對於我們的高管和其他員工的激勵性薪酬與收益掛鈎的事實鼓勵採取有利於公司短期和長期盈利的行動。此外，薪酬委員會審查有關我們的薪酬政策和實踐的變化，以確保此類政策和實踐不會鼓勵我們的高管和其他員工採取可能導致公司出現重大不利影響的行動。

指數

展示編號		描述
(a)(1)†		公司於2024年6月13日發佈的修訂後的2026年到期的4.00%可轉換高級票據回購通知書。
(a)(5)(A)*		公司於2024年5月28日發佈的新聞稿。
(d)(1)		2020年12月21日，公司和花旗銀行（Citibank，N.A.）作為受託人之間的信託契約（已被引入並附在提交給美國證券交易委員會的20-F表（文件號001-38431）中的展覽4.64中）。
(d)(2)		2020年12月21日，公司和花旗銀行（Citibank，N.A.）作為受託人之間的第一次補充信託契約（已被引用並附在提交給美國證券交易委員會的20-F表（文件號001-38431）中的展覽4.65中）。
(b)†		隨附文件

*

之前已歸檔。

†

此處提交。

4

簽名

經過適當的查詢，並且據我所知和相信，我證明本聲明所列信息屬實、完整且正確。

日期：2024年6月13日

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