424B3

根據第 424 (b) (3) 條提交的第 10 號招股説明書補充文件

(截至 2023 年 11 月 21 日的招股説明書)註冊號 333-268062

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復古葡萄酒莊園有限公司

27,633,275 股普通股

__________________________________________

提交本招股説明書補充文件是為了更新和補充2023年11月21日的招股説明書(不時補充或修訂的 “招股説明書”)中包含的信息,其中包含在我們於2024年6月11日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告(“報告”)。因此,我們在本招股説明書補充文件中附上了該報告。

招股説明書和本招股説明書補充文件涉及招股説明書中提到的出售證券持有人或其允許的受讓人不時轉售最多27,633,275股普通股,每股沒有面值(“普通股”)。

本招股説明書補充了招股説明書中的信息,如果沒有招股説明書中的信息,則不完整,除非與招股説明書(包括招股説明書的任何修正案或補充文件)結合使用,否則不得交付或使用。本招股説明書補充文件應與招股説明書一起閲讀,如果招股説明書和本招股説明書補充文件中的信息存在任何不一致之處,則應參考本招股説明書補充文件中的信息。

我們的普通股在納斯達克資本市場(“納斯達克”)上市,股票代碼為 “VWE”。2024年6月10日,我們在納斯達克普通股的收盤價為每股0.19美元。

投資我們的普通股涉及招股説明書第3頁開頭的 “風險因素” 部分中描述的風險。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會均未批准或不批准這些證券,也未確定招股説明書或本招股説明書補充文件是否真實或完整。任何與此相反的陳述均屬刑事犯罪。

本招股説明書補充文件的發佈日期為2024年6月11日。


 

 

美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549

 

8-K 表格

 

當前報告

根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條

報告日期(最早報告事件的日期):2024 年 6 月 5 日

 

 

Vintage Wine Estates,

(其章程中規定的註冊人的確切姓名)

 

 

內華達州

001-40016

87-1005902

(州或其他司法管轄區)
(註冊成立)

(委員會文件號)

(國税局僱主
證件號)

 

 

 

 

 

大廳大道 205 號

 

加利福尼亞州聖羅莎

 

95403

(主要行政辦公室地址)

 

(郵政編碼)

 

註冊人的電話號碼,包括區號:(877) 289-9463

 

 

(如果自上次報告以來發生了變化,則為以前的姓名或以前的地址)

 

如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框:

☐ 根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信
☐ 根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料
☐ 根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 條進行的啟動前通信
☐ 根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行的啟動前通信

根據該法第12(b)條註冊的證券:


每個課程的標題

 

交易
符號

 


註冊的每個交易所的名稱

普通股,每股無面值

 

VWE

 

納斯達克股票市場有限責任公司

購買普通股的認股權證

 

VWEWW

 

納斯達克股票市場有限責任公司

用複選標記表明註冊人是1933年《證券法》第405條(本章第230.405節)還是1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司 ☒

如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

 

 

 


 

第 1.01 項《重要最終協議》的簽署。

正如先前披露的那樣,2024年2月28日,內華達州的一家公司(“VWE” 或 “公司”)Vintage Wine Estates, Inc.、其全資子公司Vintage Wine Estates, Inc.、一家加利福尼亞公司(“借款人代理人”)、借款代理人的某些其他子公司(以及借款代理人,統稱為 “借款人”)、貸款人(定義見下文)以及北美BMO銀行.,作為行政代理人和抵押代理人(“代理人”),就第二份協議簽訂了寬容協議(“原始寬容協議”)經修訂和重述的2022年12月13日貸款和擔保協議(不時修訂的 “貸款協議”),由公司、借款人、不時當事方的貸款人(“貸款人”)和代理人簽訂。2024年4月2日,根據某些經修訂和重述的寬容協議(在本協議發佈之日之前不時修訂的 “A&R寬容協議”),對原始寬容協議進行了修訂和重述。

2024年6月10日,公司、借款人、貸款人和代理人簽訂了第二份經修訂和重述的寬容協議(“第二份A&R寬容協議”),該協議修訂並重申了A&R寬容協議,除其他外,(a)延長代理人和貸款人同意禁止就某些事件行使各自權利和補救措施的期限根據貸款協議中的條款和條件,在2024年7月25日之前違約,(b) 增加貸款協議的適用利潤率300個基點的貸款,其中300個基點以實物形式支付,(c)取消了在2024年6月17日強制預付1000萬美元的定期貸款以及在2024年6月30日強制預付2,000萬美元的金額(與2024年6月17日的預付款總額)2,000萬美元的定期貸款的要求,(d)要求對某些現有的信用證和銀行產品債務進行現金抵押,(e)要求公司和借款人應遵守某些特定的契約和里程碑,包括將實際現金收入維持四周期限不少於預計現金收入的85%,為期四周的實際支出不超過預計支出額的110%。

關於第二份A&R寬容協議,公司和借款人還同意向代理人支付某些費用,包括向代理人支付相當於貸款人未償貸款和承付款60個基點的款項,支付方式如下:(i)在第二份A&R寬容協議生效之日以現金支付10個基點;(ii)在7月以現金支付50個基點 2024 年 25 日。

前面對第二份A&R寬容協議的描述僅是摘要,並參照第二份A&R寬容協議的全文進行了全面限定。第二份A&R寬容協議的副本將與公司截至2024年6月30日的10-K表年度報告一起提交。

第 2.03 項:根據註冊人的資產負債表外安排設立直接財務義務或債務。

上文第 1.01 項中列出的信息以引用方式納入本第 2.03 項。

第 5.02 項:董事或某些高級職員的離職;董事選舉;某些高級管理人員的任命;某些高級管理人員的補償安排。

正如先前披露的那樣,公司董事會(“董事會”)於2024年5月23日批准了一項保留計劃,以留住包括首席執行官在內的部分員工和執行官(“保留計劃”)。2024 年 6 月 5 日,董事會批准了保留計劃的修正案。根據修訂後的留存計劃,公司首席執行官塞思·考夫曼有權獲得142.5萬美元的現金留存款,前提是執行了有利於公司及其關聯公司的索賠。

如先前披露的那樣,如果考夫曼無正當理由辭職或在實現某些里程碑之前因故被解僱,則經修訂的保留計劃下的款項必須由考夫曼先生償還給公司,包括 (i) 向公司資產的買方轉移工作機會,(ii) 完成重組或控制權變更交易,(iii) 2025年6月30日,(iv) 無故非自願離職或 (v) 死亡殘疾。根據修訂後的留用計劃,充分的理由包括大幅削減考夫曼的工資,大幅削減其職稱,要求考夫曼將其主要行政辦公室或住所遷至距離當前地點超過二十(20)英里的地方,或者公司嚴重違反了經修訂的保留計劃或考夫曼先生的僱傭協議的條款。

修訂後的保留計劃的副本將與公司截至2024年6月30日止年度的10-K表年度報告一起提交。

 

 

 


 

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式安排以下經正式授權的簽署人代表其簽署本報告。

 

 

 

Vintage Wine Estates,

 

 

 

 

日期:

2024年6月11日

來自:

/s/ 克里斯蒂娜·約翰斯頓

 

 

 

首席財務官