第99.1展示文本

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西聯匯款報告2023年第四季度和全年業績

•
Q4非通用會計準則營收為10.5億美元，同比下降4%，調整後增長3%
•
Q4非通用會計準則EPS為0.35美元，同比下降46%，調整後EPS為0.37美元，同比增長16%
•
消費者匯款交易同比增長5%，其中品牌數字化交易增長13%
•
2023年營業現金流近8億美元，調整後自由現金流轉換率超過100%
•
董事會批准2024年第一季度每股支付0.235美元的分紅。

 

2024年2月6日，西聯公司（“公司”或“西聯”）（NYSE：WU）公佈了2023年全年和第四季度業績。

 

比較上一年同期，公司第四季度營業收入為10.5億美元，同比下降4％或在不考慮業務解決方案貢獻的情況下按恆定匯率增長3％。阿根廷通脹為營業收入帶來約4個百分點的利益。

 

西聯董事長兼首席執行官Devin McGranahan表示：“2023年是西聯的重要一年，因為這是首個全年實施我們的‘Evolve 2025’戰略。我們在戰略目標方面取得了重大進展，包括使我們的品牌數字業務重回營收增長和穩定零售交易增長。我們還提供了強大的營業現金流，並通過分紅和股票回購向股東返還了鉅額資本。”

 

McGranahan補充説：“進入2024年，我們有信心繼續執行我們的戰略，推動長期增長，並擴大我們的價值主張，更好地服務於世界上有追求的人羣。”

 

第四季度GAAP每股收益為0.35美元，去年同期為0.65美元。GAAP每股收益的同比下降是因為去年同期業務解決方案業務的銷售和減少不確定税收金額的影響。第四季度調整後每股收益為0.37美元，去年同期為0.32美元，當期受益於更高的調整後營業利潤和較低的股票數量。

 

 

董事會今天批准每股普通股票的第一季度現金紅利為0.235美元，支付日期為2024年3月29日，股東名單為2024年3月15日交易結束時。

 

第四季度業務結果

 

•
公司的消費者匯款（CMT）業務部門收入，以前稱為消費者對消費者（C2C）業務部門，同比報告和恆定匯率基礎下下降了1％，而交易量則比上年同期增長了5％。區域上，MEASA的收入增長，由伊拉克和LACA領導。這種增長部分抵消了歐洲和獨聯體、北美和APAC的疲軟，這些地區都有所改善。
•
品牌數字收入同比增長4％，交易增長13％。品牌數字業務佔CMT總收入和交易的23％和29％。

 

第四季度財務結果

 

•
本季度GAAP營業利潤率為15.1％，而去年同期為13.9％。調整後的營業利潤率為16.1％，而去年同期為15.8％。GAAP和調整後的營業利潤率的增加是由於公司的營業費用重組計劃帶來的淨節省和外匯變動的變化所致，部分抵消了更高的營銷投資。
•
本季度的GAAP有效税率為11.9％，而去年同期為-15.2％。本季度調整後的有效税率為14.1％，而去年同期為14.7％。

 

2023年全年財務業績

 

•
公司2023年全年營業收入為43.6億美元，同比下降3％或在不考慮業務解決方案貢獻的情況下按恆定匯率增長4％。阿根廷通脹為營業收入帶來約3個百分點的利益。
•
GAAP營業利潤率為18.8％，而去年為19.8％。調整後的營業利潤率為19.6％，而去年為20.4％。GAAP和調整後的營業利潤率的下降主要是由於可變成本和技術支出增加引起，這與公司的“Evolve 2025”戰略有關，部分抵消了為期5年的1.5億美元運營費用重組計劃所產生的淨節省，在2023年實現了超過5000萬美元的節省。
•
2023年GAAP有效税率為16.1％，而去年為9.7％。本年度調整後的有效税率為15.2％，而上年為15.0％。
•
GAAP每股收益為1.68美元，而2022年為2.34美元，而調整後的EPS為1.74美元，而2022年為1.76美元。在2022年，業務解決方案和俄羅斯和白俄羅斯的業務對EPS有貢獻0.09美元。GAAP每股收益同比下降主要是因為去年同期的業務解決方案業務的收益和不確定税收金額影響。調整後的每股收益同比下降是由於營業利潤降低，部分抵消了較少的股票數量。

 

 

主要是由於去年出售業務解決方案業務以及不確定税額減少導致的更低的有效税率。
•
本年度經營活動現金流量為7.83億美元。2023年，公司向股東返還了約6.46億美元的資本，其中包括3.46億美元的分紅和3億美元的股票回購。

 

2024展望

 

公司預計2024年全年財務展望，假定宏觀經濟形勢沒有重大變化，包括外匯或阿根廷通脹率的變化。

 

公認會計原則

調整後

營業收入（百萬美元）1

4075至4175

4100至4200

營業利潤率

18%至20%

19%至21%

EPS2

1.57至1.67美元

1.65至1.75美元

1.調整後的營業收入不包括貨幣和阿根廷通貨膨脹的影響；伊拉克預計將在2024年貢獻5,000萬至1億美元的營業收入

2.普通會計準則和調整後的有效税率預計處於中間位數的範圍內

 

非GAAP措施

 

西部證券提供多個非普通會計準則財務指標，因為管理層認為這些指標除了普通會計準則之外，還提供有意義的補充信息，併為先前期間提供可比性和一致性。恆定的貨幣結果假定外國收入從外匯轉換為美元，淨的外匯套期保值效果與去年的匯率保持一致。

 

非普通會計準則和可比普通會計準則調節的調解在隨附的時間表和公司網站https://ir.westernunion.com“投資者關係”部分中提供。

 

附加統計信息

 

該新聞稿附帶的補充表中可以找到本季度和歷史趨勢的其他關鍵統計數據。除非另有説明，本新聞稿中包含的所有金額都舍入至最接近的一百萬，因此，揭示的百分比變化和利潤率可能無法使用提供的舍入金額重新計算。

 

 

 

 

 

 

環保母基（ESG）

 

西聯匯款致力於產生積極影響。有關西聯匯款如何應對社會面臨的一些最迫切問題、我們共同的環境以及我們公司的更多詳細信息，請查看我們最新的ESG報告：https://corporate.westernunion.com/esg。

 

投資者和分析師電話會議和演示會議

 

公司將於今天下午4:30舉行電話會議和網絡研討會。

 

網絡研討會和演示將在https://ir.westernunion.com上提供。請至少提前15分鐘註冊活動。活動後不久，將提供網絡研討會的重播。

 

如需在美國通過電話收聽電話會議，請在通話開始前15分鐘撥打+1 (719) 359-4580，然後輸入會議ID 99501863336和通行碼753563。如果要在美國以外通過電話收聽電話會議，請從國際目錄中撥打國家號碼，然後輸入會議ID99501863336和通行碼753563。

 

 

 

 

關於前瞻性聲明的安全港合規聲明

 

本新聞稿包含某些前瞻性聲明，根據1995年《私人證券訴訟改革法案》的規定，這些聲明並非未來表現的保證，涉及某些難以預測的風險、不確定性和假設。實際結果和業績可能與我們的前瞻性聲明表達的不同，或者被暗示的。此類前瞻性聲明是為了識別出這些前瞻性聲明，如"期望"、"打算"、"針對"、"預期"、"相信"、"估計"、"指導"、"提供指導"、"提供前景"、"項目"、"設計"等以及其他類似的表達方式或將來或條件動詞如"可能"、"將"、"應該"、"將"、"可能"。本新聞稿的讀者不應僅依賴前瞻性聲明，並應考慮在2022年12月31日結束的年度報告中風險因素部分和 throughout 中討論的所有不確定性和風險。這些聲明僅截至發佈聲明的日期，公司無義務更新任何前瞻性聲明。

可能導致結果或業績與我們的前瞻性聲明表達的有所不同的可能事件或因素包括以下內容：（i）與我們的業務和行業有關的事件，例如：全球經濟衰退和貿易中斷或在我們經營的地區和行業中的經濟狀況變化，包括匯款、支付服務和其他市場的顯着放緩或下降，包括與移民模式或其他事件（例如公共衞生緊急情況、流行病或大流行病、社會動盪、戰爭、恐怖主義、自然災害或銀行、放貸機構、保險人或其他金融服務提供商的不執行）相關的放緩或下降；在匯款和支付服務行業中未能有效競爭，包括在價格或客户體驗方面，與全球和專業或通道匯款提供商、銀行和其他匯款和支付服務提供商以及數字、移動和互聯網服務，卡聯盟和基於卡的支付提供商以及數字貨幣和相關交易所、協議等方面進行競爭以及在技術和商業模式方面的其他創新；地緣政治緊張局勢、政治狀況及相關行動，包括影響我們的業務和經濟狀況的美國或其他國家之間關係的中斷，包括與我們在代理商、客户或其他合作伙伴中在關係之間已經或正在實施的國家之間的關係有關的中斷；客户對我們的業務或匯款、支付服務提供商普遍失去信心；未能按照目前約定或更有利於我們的條款保持我們的代理網絡和商業關係；我們採用新技術並開發並獲得新服務在行業和消費者需求或趨勢發生變化時獲得市場接受的能力；重組相關舉措所能產生的預期財務收益，其中包括裁員或將業務活動從一個位置過渡到另一個位置的決定，並儘量減少由這些舉措導致的工作人員中斷；吸引和保留合格的主要員工併成功地管理我們的工作流；未能成功管理代理商、客户和消費者提出的信用和欺詐風險；信用評級機構的不利評級行動；保護我們的商標、專利權、版權和其他知識產權，以及捍衞我們自己遭受潛在的知識產權侵權索賠的能力；所持證券的市場價值或流動性的重大變化；我們的債務義務所施加的限制；（ii）與我們的監管和訴訟環境有關的事件，例如：由我們、我們的代理商或其下代理商未能遵守法律和法規以及其監管機構或司法機構的解釋所導致的責任或損失，包括旨在保護消費者、檢測和防止洗錢、恐怖主義融資、欺詐和其他非法活動的法律和法規，或者發現我們、我們的代理商或其下代理商、或者我們或我們的代理商需要提供服務的銀行受到反洗錢法規的影響等，這些法規與反欺詐措施、我們的許可安排、客户盡職調查、代理商和下代理商盡職調查、註冊和監管要求、消費者保護要求、匯款、移民及可持續性報告，包括與應對氣候變化相關的報告有關；由政府調查、以其同意內容為基礎的協議或監管機構的執法措施造成的責任、成本增加或業務損失；訴訟及其結果（包括集體訴訟及類似事項）、監管執法行動所導致的責任、成本、費用、和解和判決；未能遵守有關消費者隱私、數據使用、個人數據在不同司法管轄區之間的轉移和信息安全的法規和不斷髮展的行業標準，未能遵守《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》及其相關監管規定以及美國及其他政府當局頒佈的涉及消費者保護的類似立法和法規；未認領財產法律或其解釋或執行的影響；未能維持足夠數量或類型的監管資本或其他限制我們運營資本使用的變化以滿足全球監管機構不斷變化的需求；會計準則、規則和解釋或影響我們業務的行業標準的變化；（iii）其他事件，例如災難性事件以及管理層識別和管理這些和其他風險的能力。

 

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關於西聯匯款

 

西聯匯款公司（NYSE：WU）致力於幫助全球那些渴望為自己、所愛的人和他們所在的社區建立財務未來的人們。我們領先的跨境、跨貨幣結算、支付和數字金融服務為消費者、企業、金融機構和政府提供服務，涵蓋200多個國家和地區以及130多種貨幣，連接數十億個銀行賬户、數百萬個數字錢包和卡，以及成千上萬的零售網點。我們的目標是提供易於接受的金融服務，幫助人們和社區繁榮。欲瞭解更多信息，請訪問www.westernunion.com。

 

WU-G

 

聯繫人：

媒體關係：

布拉德·瓊斯

media@westernunion.com

 

投資者關係:

湯姆·哈德利

WesternUnion.IR@westernunion.com

 

 

西聯匯款公司

綜合利潤表

（未經審核）

(單位：百萬美元，每股金額為美元)

 

 

 

 

三個月之內結束

 

12個月結束。

 

12月31日

 

12月31日

 

2023

 

2022

 

% 變化

 

2023

 

2022

 

% 變化

收入

 

$

1,052.3

 

$

1,091.9

 

(4)%

 

$

4,357.0

 

$

4,475.5

 

(3)%

費用：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

服務業成本

 

 

656.1

 

 

681.0

 

(4)%

 

 

2,671.7

 

 

2,626.4

 

2%

銷售、總務和管理費用

 

 

236.9

 

 

259.3

 

(9)%

 

 

867.8

 

 

964.2

 

(10)%

總支出

 

 

893.0

 

 

940.3

 

(5)%

 

 

3,539.5

 

 

3,590.6

 

(1)%

營業利潤

 

 

159.3

 

 

151.6

 

5%

 

 

817.5

 

 

884.9

 

(8)%

其他收入/（費用）：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業務出售收益（a）

 

 

—

 

 

96.9

 

（b）

 

 

18.0

 

 

248.3

 

（b）

利息收入

 

 

4.6

 

 

6.6

 

(30)%

 

 

15.6

 

 

13.9

 

13%

利息費用

 

 

(26.3)

 

 

(26.2)

 

0%

 

 

（105.3）

 

 

（101.0）

 

4%

其他收入/（費用），淨額

 

 

6.5

 

 

（12.4）

 

（b）

 

 

—

 

 

(37.5)

 

（b）

其他收入/（費用）總計，淨額

 

 

(15.2)

 

 

64.9

 

（b）

 

 

（71.7）

 

 

123.7

 

（b）

税前收入

 

 

144.1

 

 

216.5

 

(33)%

 

 

745.8

 

 

1,008.6

 

(26)%

所得税負擔/(收益)

 

 

17.1

 

 

(-32.9)

 

（b）

 

 

119.8

 

 

98.0

 

22%

淨收入

 

$

127.0

 

$

249.4

 

(49)%

 

$

626.0

 

$

910.6

 

(31)%

每股收益:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本

 

$

0.35

 

$

12,666

 

（46）％

 

$

1.69

 

$

2.35

 

(28)%

攤薄

 

$

0.35

 

$

12,666

 

（46）％

 

$

1.68

 

$

2.34

 

(28)%

加權平均股數:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本

 

 

359.7

 

 

382.5

 

 

 

 

370.8

 

 

387.2

 

 

攤薄

 

 

361.1

 

 

383.9

 

 

 

 

371.8

 

 

388.4

 

 

_________________________________________________

（a）
2022年3月1日、2022年12月31日和2023年7月1日，公司分別完成了其業務解決方案業務向Goldfinch Partners LLC和The Baupost Group LLC（統稱“買方”）出售的第一、第二和最終閉環。
（b）
計算沒有意義。

 

 

 

西聯匯款公司

基本報表

(未經審計)

(單位：百萬美元，每股金額為美元)

 

 

 

12月31日

 

12月31日

 

2023

 

2022

資產

 

 

 

 

 

 

現金及現金等價物

 

$

1,268.6

 

$

1,285.9

結算資產

 

 

3,687.0

 

 

3,486.8

固定資產，減去累計折舊分別為$438.8和$512.8

 

 

91.4

 

 

109.6

商譽

 

 

2,034.6

 

 

2,034.6

其他無形資產，減去累計攤銷分別為$685.9和$616.3

 

 

380.2

 

 

457.9

其他

 

 

737.0

 

 

859.9

待售資產（a）

 

 

—

 

 

261.6

總資產

 

$

8,198.8

 

$

8,496.3

負債和股東權益

 

 

 

 

 

 

負債：

 

 

 

 

 

 

應付賬款及應計費用

 

$

453.0

 

$

464.0

結算義務

 

 

3,687.0

 

 

3,486.8

應付所得税

 

 

659.5

 

 

725.3

遞延所得税負債，淨額

 

 

147.6

 

 

158.5

借款

 

 

2,504.6

 

 

2,616.8

其他負債

 

 

268.1

 

 

384.6

與待出售資產相關的負債（a）

 

 

—

 

 

182.5

負債合計

 

 

7,719.8

 

 

8,018.5

 

 

 

 

 

 

股東權益:

 

 

 

 

 

 

優先股，每股面值1.00美元；授權股數為10股；截至2023年12月31日和2022年分別發行0股。

 

 

—

 

 

—

普通股，每股面值0.01美元；授權股數為2,000股；截至2023年12月31日和2022年分別發行350.5股和373.5股，均已上市。

 

 

3.5

 

 

3.7

資本剩餘

 

 

1,031.9

 

 

995.9

累積赤字

 

 

（389.1）

 

 

(353.9)

累計其他綜合損失

 

 

(167.3)

 

 

(167.9)

股東權益合計

 

 

479.0

 

 

477.8

負債和股東權益合計

 

$

8,198.8

 

$

8,496.3

 

_________________________________________________

（a）
包括公司業務解決方案業務的餘額，這些餘額截至2022年12月31日待出售。公司於2023年7月1日完成了其業務解決方案業務的最終結項。

 

 

 

 

西聯匯款公司

綜合現金流量表

(未經審計)

（單位百萬）

 

 

截至12月31日的年度

 

2023

 

2022

經營活動現金流

 

 

 

 

 

 

淨收入

 

$

626.0

 

$

910.6

調整淨利潤以計入經營活動現金流量:

 

 

 

 

 

 

折舊費用

 

 

39.1

 

 

42.7

攤銷

 

 

144.5

 

 

141.1

業務出售收益，不包括交易成本

 

 

(18.0)

 

 

(254.8)

遞延所得税收益

 

 

(11.0)

 

 

(26.7)

其他非現金項目，淨額

 

 

113.9

 

 

115.4

除業務出售的影響外，現金的增加/（減少），由以下變動引起：

 

 

 

 

 

 

其他

 

 

(36.3)

 

 

(209.2)

應付賬款及應計費用

 

 

(22.4)

 

 

42.6

應付所得税

 

 

(68.1)

 

 

(152.7)

其他負債

 

 

15.4

 

 

(27.4)

經營活動產生的現金流量淨額

 

 

783.1

 

 

581.6

投資活動現金流量

 

 

 

 

 

 

資本化合同成本支付

 

 

(36.4)

 

 

(71.9)

內部使用軟件支付

 

 

(88.5)

 

 

(104.4)

購買固定資產

 

 

(22.9)

 

 

(31.9)

購買結算投資

 

 

(495.3)

 

 

(1,160.0)

銷售結算投資收益

 

 

262.0

 

 

919.3

結算投資到期

 

 

144.0

 

 

169.7

購買非結算投資

 

 

—

 

 

(400.0)

銷售非結算投資收益

 

 

100.0

 

 

300.0

剝離所得，現金淨額

 

 

—

 

 

887.2

其他投資活動

 

 

(3.7)

 

 

17.5

投資活動產生的淨現金流量

 

 

(140.8)

 

 

525.5

籌資活動現金流量

 

 

 

 

 

 

支付的現金股利和分紅派息

 

 

（349.0）

 

 

（364.2）

已回購普通股

 

 

(308.4)

 

 

（369.9）

商業票據淨收益/償還

 

 

184.9

 

 

（95.0）

償還借款本金

 

 

（300.0）

 

 

（300.0）

期權行使所得

 

 

0.2

 

 

9.5

結算義務淨變動

 

 

（122.8）

 

 

（56.4）

其他融資活動

 

 

(1.7)

 

 

(1.3)

籌集資金淨額

 

 

（896.8）

 

 

（1,177.3）

現金及現金等價物、受限制現金的淨變動，包括結算義務淨變動

 

 

（254.5）

 

 

（70.2）

期初現金及現金等價物、結算款項和受限現金

 

 

2,040.7

 

 

2,110.9

期末現金及現金等價物、結算款項和受限現金

 

$

1,786.2

 

$

2,040.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12月31日

 

 

2023

 

2022

資產負債表現金及現金等價物與現金流量表調節：

 

 

 

 

 

 

資產負債表現金及現金等價物

 

$

1,268.6

 

$

1,285.9

結算現金及現金等價物

 

 

496.0

 

 

708.1

其他資產中的受限現金

 

 

21.6

 

 

41.5

持有待售資產中包含的現金及現金等價物

 

 

—

 

 

5.2

期末現金及現金等價物、結算款項和受限現金

 

$

1,786.2

 

$

2,040.7

 

 

 

西聯匯款公司

業務分部數據彙總

(未經審計)

(除非另有説明，否則均以百萬為單位)

 

 

 

三個月之內結束

 

 

12個月結束。

 

 

12月31日

 

 

12月31日

 

2023

 

2022

 

% 變化

 

2023

 

2022

 

% 變化

營收：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消費者匯款

 

$

975.5

 

$

985.2

 

(1)%

 

$

4,005.0

 

$

3,993.5

 

0%

業務解決方案（a）

 

 

—

 

 

29.5

 

(e)

 

 

29.7

 

 

196.9

 

（下降85％）

消費者服務（b）

 

 

76.8

 

 

77.2

 

(1)%

 

 

322.3

 

 

285.1

 

13%

總的合併營收

 

$

1,052.3

 

$

1,091.9

 

(4)%

 

$

4,357.0

 

$

4,475.5

 

(3)%

業務部門運營利潤：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消費者匯款

 

$

148.9

 

$

138.6

 

7%

 

$

750.8

 

$

765.1

 

(2)%

業務解決方案(a)

 

 

—

 

 

6.8

 

(e)

 

 

3.7

 

 

58.5

 

(e)

消費服務(b)

 

 

20.4

 

 

27.4

 

(25)%

 

 

92.5

 

 

100.8

 

(8)%

總部門營業收入

 

 

169.3

 

 

172.8

 

(2)%

 

 

847.0

 

 

924.4

 

(8)%

俄羅斯/白俄羅斯退出成本(c)

 

 

—

 

 

0.6

 

(e)

 

 

—

 

 

(10.0)

 

(e)

業務解決方案退出成本(c)

 

 

—

 

 

—

 

(e)

 

 

—

 

 

（7.7）

 

(e)

運營費用再部署計劃成本(d)

 

 

(10.0)

 

 

(21.8)

 

(e)

 

 

(29.5)

 

 

(21.8)

 

36%

總合並營業收入

 

$

159.3

 

$

151.6

 

5%

 

$

817.5

 

$

884.9

 

(8)%

部門運營利潤率

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消費者匯款

 

 

15.3%

 

 

14.1%

 

1.2%

 

 

18.7%

 

 

19.2%

 

(0.5)%

業務解決方案(a)

 

 

(e)

 

 

23.1%

 

(e)

 

 

12.4%

 

 

29.7%

 

(e)

消費服務(b)

 

 

26.6%

 

 

35.5%

 

(8.9)%

 

 

28.7%

 

 

35.4%

 

(6.7)%

_________________________________________________

（a）
2021年8月4日，公司與買家達成了出售其業務解決方案業務的協議。銷售在三次交割中完成，第一次發生在2022年3月1日。第二次發生在2022年12月31日，最終交割在2023年7月1日完成。業務解決方案業務的其餘經營業務在其各自的交割前包括在收入和營業利潤中。在第一次和最後一次交割之間的期間，公司需按照合同約定向買家支付這些在公司所有期間的運營利潤，扣除其他費用，已包含在其他收入/（費用），淨額的合併財務報表中。
（b）
消費者服務主要包括公司的賬單付款服務，該服務促進消費者向企業和其他組織的付款，以及公司的匯款服務。
（c）
表示與在俄羅斯和白俄羅斯暫停運營和出售業務解決方案業務有關的退出成本。雖然某些費用可歸屬於公司的各個業務板塊，但這些費用並未包含在為了績效評估和資源分配而向首席運營決策者提供的段營業利潤測量中。
(d)
表示解僱費用，與簡化公司組織和法律結構相關的費用，以及與公司通過優化供應商管理、房地產、市場營銷和人員策略來重新部署成本基礎所需的其他費用，正如2022年10月前宣佈的計劃一樣。在2023年和2022年的第四季度，該計劃產生的費用還包括應計非現金的經營租賃權和固定資產減值損失。
(e)
計算結果無意義。

 

 

西聯匯款公司

關鍵統計數據

(未經審計)

 

 

注*

 

2022年第四季度

 

2022財年

 

1Q23

 

第二季度23

 

第三季度23

 

第四季度23

 

2023財年

綜合指標

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

營收（按照公認會計準則）-同比增長率

 

 

 

 

（15%）

 

 

(12)%

 

 

(10)%

 

 

3%

 

 

1%

 

 

(4)%

 

 

(3)%

調整後營收（非公認會計準則）-同比增長率

 

（a）

 

 

(6)%

 

 

(4)%

 

 

(1)%

 

 

9%

 

 

7%

 

 

3%

 

 

4%

營業利潤率（GAAP）

 

 

 

 

13.9%

 

 

19.8%

 

 

19.7%

 

 

20.7%

 

 

19.2%

 

 

15.1%

 

 

18.8%

調整後營業利潤率（非公認會計準則）

 

（b）

 

 

15.8%

 

 

20.4%

 

 

20.5%

 

 

21.8%

 

 

19.6%

 

 

16.1%

 

 

19.6%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消費者匯款（CMT）業務板塊指標

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

營收（按照公認會計準則）-同比增長率

 

 

 

 

(11)%

 

 

(9)%

 

 

(6)%

 

 

4%

 

 

4%

 

 

(1)%

 

 

0%

調整後營收（非公認會計準則）-同比增長率

 

(h)

 

 

(9)%

 

 

(6)%

 

 

(5)%

 

 

5%

 

 

3%

 

 

(1)%

 

 

1%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交易數（百萬）

 

 

 

 

69.3

 

 

274.1

 

 

65.3

 

 

70.6

 

 

70.6

 

 

72.9

 

 

279.4

交易數-同比增長率

 

 

 

 

(12)%

 

 

(10)%

 

 

(6)%

 

 

4%

 

 

5%

 

 

5%

 

 

2%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

跨境本金 YoY% 變化率（按報告數）

 

 

 

 

(12)%

 

 

(10)%

 

 

(3)%

 

 

17%

 

 

13%

 

 

8%

 

 

9%

跨境本金（按固定匯率計算）YoY% 變化率

 

（i）

 

 

(9)%

 

 

(7)%

 

 

(1)%

 

 

18%

 

 

11%

 

 

7%

 

 

9%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

營業利潤率

 

 

 

 

14.1%

 

 

19.2%

 

 

18.9%

 

 

21.5%

 

 

19.0%

 

 

15.3%

 

 

18.7%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

品牌數字化收入 (GAAP) YoY% 變化率

 

(gg)

 

 

(8)%

 

 

(3)%

 

 

(7)%

 

 

(2)%

 

 

3%

 

 

4%

 

 

0%

品牌數字化貨幣轉換影響

 

(k)

 

 

2%

 

 

2%

 

 

1%

 

 

0%

 

 

0%

 

 

0%

 

 

0%

調整後的品牌數字化收入 (非GAAP) YoY% 變化率

 

(gg)

 

 

(6)%

 

 

(1)%

 

 

(6)%

 

 

(2)%

 

 

3%

 

 

4%

 

 

0%

品牌數字化交易 YoY% 變化率

 

(gg)

 

 

2%

 

 

0%

 

 

7%

 

 

12%

 

 

12%

 

 

13%

 

 

11%

 

 

 

西聯匯款公司

關鍵統計數據

(未經審計)

 

 

注*

 

2022年第四季度

 

FY2022

 

1Q23

 

第二季度23

 

第三季度23

 

第四季度23

 

FY2023

CMT板塊區域指標 YoY % 變化率

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NA地域收入（GAAP）

 

（aa），（bb）

 

(7)%

 

(4)%

 

(8)%

 

(8)%

 

(3)%

 

(1)%

 

(5)%

NA地域貨幣轉換影響

 

(k)

 

0%

 

0%

 

0%

 

1%

 

0%

 

0%

 

0%

調整後的NA地域收入 (非GAAP)

 

（aa），（bb）

 

(7)%

 

(4)%

 

(8)%

 

(7)%

 

(3)%

 

(1)%

 

(5)%

NA地域交易

 

（aa），（bb）

 

(2)%

 

(5)%

 

1%

 

4%

 

7%

 

6%

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歐洲和獨聯體地域收入（GAAP）

 

（aa），（cc）

 

(23)%

 

(下降20%)

 

（降低16%）

 

(12)%

 

(9)%

 

(8)%

 

(11)%

歐盟與獨聯體區域外匯翻譯影響

 

(k)

 

6%

 

5%

 

3%

 

2%

 

(1)%

 

(1)%

 

0%

調整後的歐盟與獨聯體區域收入（非GAAP）

 

（aa），（cc）

 

(17)%

 

（15%）

 

(13)%

 

(10)%

 

(10)%

 

(9)%

 

(11)%

歐盟與獨聯體地域交易量

 

（aa），（cc）

 

（31）%

 

（25）%

 

(23)%

 

(1)%

 

0%

 

4%

 

(6)%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEASA地域收入（GAAP）

 

（aa），（dd）

 

(9)%

 

(4)%

 

5%

 

66%

 

42%

 

12%

 

31%

MEASA地域外匯翻譯影響

 

(k)

 

2%

 

2%

 

1%

 

1%

 

0%

 

0%

 

1%

調整後的MEASA地域收入（非GAAP）

 

（aa），（dd）

 

(7)%

 

(2)%

 

6%

 

67%

 

42%

 

12%

 

32%

MEASA地域交易量

 

（aa），（dd）

 

(5)%

 

(1)%

 

(3)%

 

8%

 

9%

 

7%

 

6%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LACA地域收入（GAAP）

 

（aa），（ee）

 

11%

 

4%

 

15%

 

6%

 

10%

 

2%

 

8%

LACA地域外匯翻譯影響

 

(k)

 

2%

 

3%

 

2%

 

2%

 

(2)%

 

1%

 

1%

調整後的LACA地域收入（非GAAP）

 

（aa），（ee）

 

13%

 

7%

 

17%

 

8%

 

8%

 

3%

 

9%

LACA地域交易量

 

(aa)，(ee)

 

8%

 

5%

 

9%

 

8%

 

9%

 

4%

 

7%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APAC地域板塊營業收入(GAAP)

 

(aa)，(ff)

 

(下降20%)

 

(13)%

 

(8)%

 

(7)%

 

(8)%

 

(7)%

 

(7)%

APAC地域板塊外幣翻譯影響

 

(k)

 

6%

 

4%

 

3%

 

3%

 

1%

 

2%

 

2%

調整後的APAC地域板塊營業收入(非GAAP)

 

(aa)，(ff)

 

(14)%

 

(9)%

 

(5)%

 

(4)%

 

(7)%

 

(5)%

 

(5)%

APAC地域板塊交易

 

(aa)，(ff)

 

(12)%

 

(12)%

 

(2)%

 

1%

 

0%

 

6%

 

1%

 

 

 

西聯匯款公司

關鍵統計數據

(未經審計)

 

 

註釋*

 

2022年第四季度

 

2022財年

 

1Q23

 

第二季度23

 

第三季度23

 

第四季度23

 

2023財年

CMT營業收入的百分比

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NA地域板塊營業收入

 

(aa)，(bb)

 

39%

 

40%

 

38%

 

35%

 

37%

 

39%

 

37%

EU及CIS地域板塊營業收入

 

(aa)，(cc)

 

27%

 

28%

 

26%

 

24%

 

24%

 

25%

 

25%

MEASA地域板塊營業收入

 

(aa)，(dd)

 

16%

 

16%

 

19%

 

26%

 

23%

 

18%

 

21%

LACA地域板塊營業收入

 

(aa)，（ee）

 

12%

 

10%

 

11%

 

10%

 

11%

 

12%

 

11%

亞太地區收入

 

(aa)，（ff）

 

6%

 

6%

 

6%

 

5%

 

5%

 

6%

 

6%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

品牌數字化收入

 

(aa)，（gg）

 

21%

 

22%

 

22%

 

21%

 

21%

 

23%

 

22%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消費者服務（CS）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

營業收入（GAAP）-同比增長率

 

 

 

20%

 

12%

 

23%

 

10%

 

22%

 

(1)%

 

13%

營業利潤率

 

 

 

35.5%

 

35.4%

 

38.6%

 

22.0%

 

27.5%

 

26.6%

 

28.7%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佔總公司收入的百分比（GAAP）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消費者匯款業務收入

 

 

 

90%

 

89%

 

91%

 

92%

 

93%

 

93%

 

92%

商業解決方案業務收入

 

 

 

3%

 

5%

 

1%

 

1%

 

0%

 

0%

 

1%

消費者服務業務收入

 

 

 

7%

 

6%

 

8%

 

7%

 

7%

 

7%

 

7%

 

* 有關注釋參照和非通用會計原則財務指標的調和，請參閲新聞稿中的“關鍵統計信息註釋”部分，除非已在此處調和。

 

 

西聯匯款公司

關鍵統計信息備註

(未經審計)

（以百萬計，除非另有説明）

 

Western Union管理層認為，本新聞稿和相關表格中提供的非普遍會計準則財務指標，能夠提供關於公司業績有意義的補充信息，以協助管理層、投資者、分析師及其他人士瞭解公司財務狀況，更好地分析公司核心業務的運營、盈利能力及其他財務業績趨勢。它們可以提供比較一致和可比性的數據，使得數據更能夠與之前的時間段保持一致，或消除貨幣波動，提高公司核心業務數據和趨勢的可比性。 非普遍會計準則財務指標不能單獨考慮，也不能作為與之最為接近的普遍會計準則財務指標的替代。非普遍會計準則財務指標反映了公司運營方面的額外視角。當將該非普遍會計準則財務指標與公司普遍會計準則財務指標及其對應的財務數據進行對比和協調時，可以更充分地瞭解公司業務的狀況。我們建議財務報表的用户全面審閲公司的財務報表和公開報告，而不是僅僅依靠任何單一財務指標。如非普遍會計準則財務指標未在上文調和，則在下文會調和該財務指標與最為接近的普遍會計準則財務指標。

 

2022財年 2023財年 營收（GAAP）

 

 

票據

 

2022年第四季度

 

是

 

1Q23

 

第二季度23

 

第三季度23

 

第四季度23

 

是

綜合指標

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（a）

營業收入（GAAP）

 

 

 

$

1,091.9

 

$

4,475.5

 

$

1,036.9

 

$

1,170.0

 

$

1,097.8

 

$

1,052.3

 

$

4,357.0

外匯翻譯影響

 

(k)

 

 

49.4

 

 

185.5

 

 

35.2

 

 

40.6

 

 

25.6開多

 

 

41.9

 

 

143.3

 

業務營收，恆定匯率（非GAAP）

 

 

 

 

1,141.3

 

 

4,661.0

 

 

1,072.1

 

 

1,210.6

 

 

1,123.4

 

 

1,094.2

 

 

4,500.3

扣除業務解決方案營收，恆定匯率（非GAAP）

 

(k), (n)

 

 

(34.0)

 

 

(216.4)

 

 

(16.0)

 

 

（13.9）

 

 

—

 

 

—

 

 

(29.9)

調整後營收（非GAAP）

 

 

 

$

1,107.3

 

$

4,444.6

 

$

1,056.1

 

$

1,196.7

 

$

1,123.4

 

$

1,094.2

 

$

4,470.4

去年度營收（GAAP）

 

 

 

$

1,284.8

 

$

5,070.8

 

$

1,155.7

 

$

1,138.3

 

$

1,089.6

 

$

1,091.9

 

$

4,475.5

 

來自業務解決方案的去年收入下降（按照GAAP會計標準）

 

“j”

 

 

（109.2）

 

 

（421.8）

 

 

（89.1）

 

 

(35.7)

 

 

（42.6）

 

 

（29.5）

 

 

（196.9）

 

調整後的去年收入（按非GAAP會計標準）

 

 

 

$

1,175.6

 

$

4,649.0

 

$

1,066.6

 

$

1,102.6

 

$

1,047.0

 

$

1,062.4

 

$

4,278.6

收入（GAAP）-同比變化

 

 

 

 

（15%）

 

 

(12)%

 

 

(10)%

 

 

3%

 

 

1%

 

 

(4)%

 

 

(3)%

 

收入，按恆定匯率計算（非GAAP）-同比變化

 

 

 

 

(11)%

 

 

(8)%

 

 

(7)%

 

 

6%

 

 

3%

 

 

0%

 

 

1%

調整後的收入（非GAAP）-同比變化

 

 

 

 

(6)%

 

 

(4)%

 

 

(1)%

 

 

9%

 

 

7%

 

 

3%

 

 

4%

 

 

 

 

西聯匯款公司

關鍵統計數據註釋

(未經審計)

（除非另有説明，一切金額均以百萬為單位）

 

 

 

票據

 

2022年第四季度

 

FY2022

 

1Q23

 

第二季度23

 

第三季度23

 

第四季度23

 

FY2023

合併指標續

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（b）

營業收入（GAAP）

 

 

 

$

151.6

 

$

884.9

 

$

204.7

 

$

242.6

 

$

210.9

 

$

159.3

 

$

817.5

收購和分拆成本

 

(米)

 

 

1.6

 

 

13.9

 

 

—

 

 

2.4

 

 

如果不再受制於第16條的要求，請勾選此框。表格4或表格5的報告義務可能繼續存在。

 

 

0.2

 

 

3.1

 

俄羅斯/白俄羅斯退出成本

 

“l”

 

 

(0.6)

 

 

10.0

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

營業費用重新部署計劃成本

 

“p”

 

 

21.8

 

 

21.8

 

 

7.1

 

 

8.3

 

 

4.1

 

 

10.0

 

 

29.5

 

減去業務解決方案的運營收入

 

“j”

 

 

（6.6）

 

 

(56.6)

 

 

(1.9)

 

 

(1.7)

 

 

—

 

 

—

 

 

（3.6）

 

調整後的營業收入（非GAAP）

 

 

 

$

167.8

 

$

874.0

 

$

209.9

 

$

251.6

 

$

215.5

 

$

169.5

 

$

846.5

營業利潤率（GAAP）

 

 

 

 

13.9%

 

 

19.8%

 

 

19.7%

 

 

20.7%

 

 

19.2%

 

 

15.1%

 

 

18.8%

 

調整後的營業利潤率（非GAAP）

 

 

 

 

15.8%

 

 

20.4%

 

 

20.5%

 

 

21.8%

 

 

19.6%

 

 

16.1%

 

 

19.6%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（c）

淨利潤（GAAP）

 

 

 

$

249.4

 

$

910.6

 

$

151.8

 

$

176.2

 

$

171.0

 

$

127.0

 

$

626.0

 

收購和分離成本

 

(米)

 

 

1.6

 

 

13.9

 

 

—

 

 

2.4

 

 

如果不再受制於第16條的要求，請勾選此框。表格4或表格5的報告義務可能繼續存在。

 

 

0.2

 

 

3.1

 

業務解決方案盈利

 

“j”

 

 

（96.9）

 

 

（248.3）

 

 

—

 

 

—

 

 

(18.0)

 

 

—

 

 

(18.0)

 

俄羅斯/白俄羅斯退出成本

 

“l”

 

 

(0.6)

 

 

10.0

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

營業費用再部署計劃成本

 

“p”

 

 

21.8

 

 

21.8

 

 

7.1

 

 

8.3

 

 

4.1

 

 

10.0

 

 

29.5

 

由大量不確定性財税位置撤銷所獲得的所得税益處

 

-3-

 

 

（68.5）

 

 

（81.7）

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

其他調整所得的所得税支出/益處（m），（n），（o），（q）

 

 

 

14.7

 

 

58.4

 

 

3.7

 

 

3.8

 

 

1.7

 

 

（4.6）

 

 

4.6

調整後淨利潤（非GAAP）

 

 

 

$

121.5

 

$

684.7

 

$

162.6

 

$

190.7

 

$

159.3

 

$

132.6

 

$

645.2

 

 

 

西聯匯款公司

關鍵統計數據註釋

(未經審計)

（以百萬計，除非另有説明）

 

 

 

票據

 

 

2022年第四季度

 

 

FY2022

 

 

1Q23

 

 

第二季度23

 

 

第三季度23

 

 

第四季度23

 

 

FY2023

合併指標續

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(d)

淨利潤（GAAP）

 

 

 

$

249.4

 

$

910.6

 

$

151.8

 

$

176.2

 

$

171.0

 

$

127.0

 

$

626.0

 

所得税費用/（收益）

 

 

 

 

(-32.9)

 

 

98.0

 

 

29.2

 

 

40.2

 

 

33.3

 

 

17.1

 

 

119.8

 

利息收入

 

 

 

 

（6.6）

 

 

（13.9）

 

 

(3.2)

 

 

(4.2)

 

 

（3.6）

 

 

（4.6）

 

 

（15.6）

 

利息費用

 

 

 

 

26.2

 

 

101.0

 

 

25.0

 

 

在2023年9月30日結束的9個月和2022年，公司分別減記了股份補償費用$百萬。這是由於員工離職而導致的放棄活動。

 

 

在2023年9月30日結束的9個月和2022年，公司分別減記了股份補償費用$百萬。這是由於員工離職而導致的放棄活動。

 

 

26.3

 

 

105.3

 

折舊和攤銷

 

 

 

 

46.4

 

 

183.8

 

 

46.6

 

 

45.9

 

 

46.0

 

 

45.1

 

 

183.6

 

其他費用，淨額

 

 

 

 

12.4

 

 

3750萬美元將在Legacy GeneDx集團2023財年的營收達到或超過6000萬美元時到期和應付；前提是，如果Legacy GeneDx集團在該期間實現了其營業收入目標，則第二個里程碑付款的1％至2％將變為可支付金額。

 

 

1.9

 

 

3.4

 

 

1.2

 

 

（6.5）

 

 

—

 

業務解決方案收益

 

“j”

 

 

（96.9）

 

 

（248.3）

 

 

—

 

 

—

 

 

(18.0)

 

 

—

 

 

(18.0)

收購和分離成本

 

(米)

 

 

1.6

 

 

13.9

 

 

—

 

 

2.4

 

 

如果不再受制於第16條的要求，請勾選此框。表格4或表格5的報告義務可能繼續存在。

 

 

0.2

 

 

3.1

 

俄羅斯/白俄羅斯退出成本

 

“l”

 

 

(0.6)

 

 

10.0

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

運營支出重新部署計劃成本

 

“p”

 

 

21.8

 

 

21.8

 

 

7.1

 

 

8.3

 

 

4.1

 

 

10.0

 

 

29.5

除業務解決方案運營收入外

 

“j”

 

 

（6.6）

 

 

(56.6)

 

 

(1.9)

 

 

(1.7)

 

 

—

 

 

—

 

 

（3.6）

 

調整後的EBITDA（非GAAP）

 

“commercially reasonable efforts”或“reasonable commercial efforts”，對於任何一方而言，意味着該方在符合商業實踐，不支付或承擔任何實質性的責任或義務的情況下采取其合理努力；

 

$

214.2

 

$

1,057.8

 

$

256.5

 

$

297.5

 

$

261.5

 

$

214.6

 

$

1,030.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(e)

經營活動提供的淨現金流量（GAAP）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$

783.1

 

資本化合同成本支付

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（36.4）

 

內部使用軟件支付

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(88.5)

 

購買固定資產

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（22.9）

 

自由現金流（非GAAP）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$

635.3

 

與2017年美國聯邦税負有關的税款

 

(r)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

119.5

 

調整後的自由現金流（非GAAP）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$

754.8

 

調整後的淨利潤（非GAAP）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$

645.2

 

調整後的自由現金流轉換率（非GAAP）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

117%

 

 

 

 

西聯匯款公司

關鍵統計數字説明

(未經審計)

（除非另有説明，金額為百萬美元）

 

 

票據

 

2022年第四季度

 

FY2022

 

1Q23

 

第二季度23

 

第三季度23

 

第四季度23

 

FY2023

綜合指標續

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(f)

有效税率（ GAAP）

 

 

 

 

（15%）

 

 

10%

 

 

16%

 

 

19%

 

 

16%

 

 

12%

 

 

16%

 

重大不確定税項的糾正

 

-3-

 

 

32%

 

 

8%

 

 

0%

 

 

0%

 

 

0%

 

 

0%

 

 

0%

其他調整

 

（m），（n），（o），（q）

 

 

(2)%

 

 

(3)%

 

 

(2)%

 

 

(3)%

 

 

1%

 

 

2%

 

 

(1)%

調整後的有效税率（非GAAP）

 

 

 

 

15%

 

 

15%

 

 

14%

 

 

16%

 

 

17%

 

 

14%

 

 

15%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(g)

每股攤薄收益（GAAP）（$-美元）

 

 

 

$

12,666

 

$

2.34

 

$

0.40

 

$

0.47

 

$

0.46

 

$

0.35

 

$

1.68

 

以下事項的税前影響:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收購和分離成本

 

(米)

 

 

—

 

 

0.03

 

 

—

 

 

0.01

 

 

—

 

 

—

 

 

0.01

商業解決方案收益

 

“j”

 

 

(0.25)

 

 

(0.64)

 

 

—

 

 

—

 

 

(0.05)

 

 

—

 

 

(0.05)

俄羅斯/白俄羅斯退出成本

 

“l”

 

 

—

 

 

0.03

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

運營支出再部署計劃成本

 

“p”

 

 

0.06

 

 

0.06

 

 

0.02

 

 

0.02

 

 

0.01

 

 

0.03

 

 

0.08

 

以下事項的所得税費用/(利益)影響:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大不確定税項的糾正

 

-3-

 

 

(0.18)

 

 

(0.21)

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

—

其他調整

 

（m），（n），（o），（q）

 

 

0.04。

 

 

0.15

 

 

0.01

 

 

0.01

 

 

0.01

 

 

（0.01）

 

 

0.02

調整後每股稀釋收益（非GAAP）（美元）

 

 

 

$

0.32

 

$

1.76

 

$

0.43

 

$

0.51

 

$

0.43

 

$

0.37

 

$

1.74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西聯匯款公司

關鍵統計數據註釋

(未經審計)

（除非另有説明，數目表示單位：百萬）

 

 

票據

 

2022年第四季度

 

FY2022

 

1Q23

 

第二季度23

 

第三季度23

 

第四季度23

 

FY2023

CMT部門指標

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(h)

收入（GAAP）

 

 

 

$

985.2

 

$

3,993.5

 

$

938.3

 

$

1,072.2

 

$

1,019.0

 

$

975.5

 

$

4,005.0

貨幣匯率影響

 

(k)

 

 

30.9

 

 

116.9

 

 

13.8

 

 

8.5

 

 

(3.3)

 

 

2.1

 

 

21.1

收入，恆定貨幣計量（非GAAP）

 

 

 

$

1,016.1

 

$

4,110.4

 

$

952.1

 

$

1,080.7

 

$

1,015.7

 

$

977.6

 

$

4,026.1

上年營收（按照GAAP計算）

 

 

 

$

1,111.5

 

$

4,394.0

 

$

999.0

 

$

1,026.9

 

$

982.4

 

$

985.2

 

$

3,993.5

營收（按照GAAP計算）-同比增長%

 

 

 

 

(11)%

 

 

(9)%

 

 

(6)%

 

 

4%

 

 

4%

 

 

(1)%

 

 

0%

調整後的營收（非GAAP）-同比增長%

 

 

 

 

(9)%

 

 

(6)%

 

 

(5)%

 

 

5%

 

 

3%

 

 

(1)%

 

 

1%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（i）

跨境本金，按報告數計算（億美元）

 

 

 

$

23.4

 

$

93.6

 

$

23.0

 

$

27.5

 

$

26.0

 

$

25.2

 

$

101.7

匯率波動影響

 

(k)

 

 

0.8

 

 

3.3

 

 

如果不再受制於第16條的要求，請勾選此框。表格4或表格5的報告義務可能繼續存在。

 

 

0.0

 

 

(-0.3)

 

 

(0.2)

 

 

0.0

跨境本金，按恆定匯率計算（億美元）

 

 

 

$

24.2

 

$

96.9

 

$

23.5

 

$

27.5

 

$

25.7

 

$

25.0

 

$

101.7

上年跨境本金，按報告數計算（億美元）

 

 

 

$

26.5

 

$

104.1

 

$

23.8

 

$

23.4

 

$

23.0

 

$

23.4

 

$

93.6

跨境主體，報告-同比％變化

 

 

 

 

(12)%

 

 

(10)%

 

 

(3)%

 

 

17%

 

 

13%

 

 

8%

 

 

9%

跨境主體，貨幣不變-同比％變化

 

 

 

 

(9)%

 

 

(7)%

 

 

(1)%

 

 

18%

 

 

11%

 

 

7%

 

 

9%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業務解決方案部門指標

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Closing”在第2.8條中所指；

收入（GAAP）

 

 

 

$

29.5

 

$

196.9

 

$

15.4

 

$

14.3

 

$

—

 

$

—

 

$

29.7

外幣翻譯影響

 

(k)

 

 

4.5

 

 

19.5

 

 

0.6

 

 

(0.4)

 

 

—

 

 

—

 

 

0.2

收入，貨幣不變（非GAAP）

 

 

 

$

34.0

 

$

216.4

 

$

16.0

 

$

13.9

 

$

—

 

$

—

 

$

29.9

去年同期收入（GAAP）

 

 

 

$

109.2

 

$

421.8

 

$

89.1

 

$

35.7

 

$

42.6

 

$

29.5

 

$

196.9

收入（GAAP）-同比％變化

 

 

 

 

（73）％

 

 

（53）％

 

 

（83）％

 

 

（60）％

 

 

*

 

 

*

 

 

（85）％

調整後的收入（非GAAP）-同比％變化

 

 

 

 

（69）％

 

 

(49)%

 

 

(82)%

 

 

(61)%

 

 

*

 

 

*

 

 

(85)%

_________________________________________________

*計算結果無意義。

 

 

 

 

西聯匯款公司

關於關鍵統計數據的註釋

(未經審計)

（除非另有説明，數字單位為百萬）

 

2024年綜合展望指標

 

 

 

 

 

 

 

 

 

票據

 

區間

營收（按照通用會計準則）

 

 

 

$

4,075

 

$

4,175

匯率變化，淨其他（阿根廷通貨膨脹調整後）

 

(k)

 

 

25

 

 

25

營收，調整後（非通用會計準則）

 

 

 

$

4,100

 

$

4,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

區間

營業利潤率（GAAP）

 

 

 

 

18%

 

 

20%

運營費用再部署計劃成本

 

“p”

 

 

1%

 

 

1%

併購和分拆成本影響

 

(米)

 

 

0%

 

 

0%

營業利潤率，調整後（非通用會計準則）

 

 

 

 

19%

 

 

21%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

區間

每股收益（按照通用會計準則）（$- 美元）

 

 

 

$

1.57

 

$

1.67

運營費用再部署計劃成本

 

“p”

 

 

0.08

 

 

0.08

併購和分拆成本

 

(米)

 

 

—

 

 

—

與這些調整有關的所得税

 

（百萬），（季度）

 

 

—

 

 

—

每股收益，調整後（非通用會計準則）（$- 美元）

 

 

 

$

1.65

 

$

根據公司的固定費用覆蓋率，利率為1.25% 至 1.75%每年，或者（b）有一個“備選主板利率”，並可減少至0.75%每年，取決於公司的固定費用覆蓋率。截至2021年7月3日，公司的基於LIBOR的利率為% （對於$），公司的主板基準利率為% （對於$）。根據未取出的貸款利率，每月應支付承諾費，利率為%每年。根據與摩根大通銀行（“貸款協議”）的信貸協議的條款，現金收據將被存入鎖匣中，並由公司自行決定，除非處於“現金控制期”，在此期間，現金收據將用於減少貸款協議下的應付金額。現金控制期在事件違約或可用餘額連續三個工作日低於$時觸發，並將繼續到先前的連續天數中存在任何違約事件且多餘的可用餘額始終大於$（這樣的觸發器根據公司的循環承諾進行調整）。此外，如果依據信貸協議所定義的“額外可用餘額”小於$，則公司應維持最低固定費用覆蓋率為1.0至1.0 （觸發器根據公司的循環承諾進行調整）。截至2021年7月3日，公司的可用餘額為$25,764。信貸協議要求我們在判斷任何應支付股息或進行任何普通股分配時獲得摩根大通銀行的事先書面同意。信貸設施於2022年12月16日到期。若欲以普通股分紅派息，須獲得摩根大通銀行的事先書面同意。

 

 

 

 

 

 

非普遍公認會計原則有關的註釋：

(k)
代表着所有外幣計價金額與美元之間匯率變動的影響。提貨幣常數匯率結果不包括任何因外幣兑美元之間的匯率波動引起的收益或損失，減去外幣匯率對衝，如果存在恆定的匯率。從2024年開始，公司還將從其調整後的營業收入中剔除阿根廷通脹的影響，因為阿根廷是通貨膨脹的經濟體系。
“commercially reasonable efforts”或“reasonable commercial efforts”，對於任何一方而言，意味着該方在符合商業實踐，不支付或承擔任何實質性的責任或義務的情況下采取其合理努力；
利息、税收、折舊和攤銷前收益（“EBITDA”）是通過將營業收入進行調整，以考慮折舊和攤銷費用而得出的收益。EBITDA的結果提供了一種額外的業績測量計算，有助於平衡在前期獲得的資產的營業收益影響。
(米)
代表了與公司的收購和出售活動相關的費用影響，包括針對這些交易的審查和關閉所產生的費用。還包括與業務解決方案業務出售相關的成本，主要涉及員工遣散和不動產和設備的非現金減值以及營運租賃權益。
“j”
在2021年，公司與Goldfinch Partners LLC和The Baupost Group LLC（統稱為“買家”）簽訂了出售其Business Solutions業務的協議。出售分為三期完成，第一期於2022年3月1日進行，並以相對公平價值基礎分配全部現金交付，並排除了歐盟和英國的業務，實現了1.514億美元的收益。第二個交割日於2022年12月31日進行，包括英國業務，並實現了9690萬美元的收益。最後一個交割日於2023年7月1日進行，包括歐盟業務，並實現了1800萬美元的收益。為了比較公司繼續經營業務中每年的變化和趨勢，公司對業務解決方案業務的雕刻財務信息進行了調整，以排除此項出售的影響。雖然公司的Business Solutions業務出售不符合或代表財務報告的中止運營，但公司從2022年第一季度開始並與出售同時調整營業收入，以排除Business Solutions業務的剝離直接利潤。出售的業務解決方案業務仍然包括在營業收入和營業利潤中，直到對應的期限。但是，在第一個和最後一個期限之間，公司需要支付買家一定量的在公司擁有時的利潤，根據其他費用進行調整，該費用在其他費用中列為損失淨額。因此，公司認為提供此信息可以增進投資者對公司剩餘業務盈利能力的理解。此外，公司還從其結果中剔除了出售所得的收益（淨額）及其相關税收。
“l”
代表因公司在俄羅斯和白俄羅斯暫停營業而產生的退出成本，主要涉及員工遣散和不動產和設備、營運租賃權益和其他無形資產的非現金減值。
-3-
代表不確定的重大税收地位的非現金逆轉。雖然公司繼續在與税務機關的解決中撤銷其不確定的税收地位，適用法定時限的終止和其他事件，但公司因2022年第三季度和第四季度進行了某些不確定的税收地位逆轉，因此排除了這些逆轉的某些税收地位的逆轉。重要性對其報告的結果。
“p”
代表員工遣散、與公司組織和法律結構優化有關的費用以及與公司在2022年10月之前宣佈的優化供應商管理、房地產、營銷和人力戰略的成本重佈局計劃有關的其他費用。在2023年第四季度和2022年，該計劃下發生的費用還包括營運租賃權益和不動產和設備的非現金減值。這些費用不包括提供給首席運營決策者進行業績評估和資源分配的業務部門運營收入的測量。此外，公司還從其調整後的淨收入、調整後的有效税率和調整後的稀釋每股收益的衡量中剔除了直接與公司法律架構優化有關的税收益。
(r)
代表了根據2017年12月頒佈的美國税收改革立法對我們以前未分配的某些收益的税收負債的分期付款。

其他注意事項：

(aa)
包括通過數字化方式發起的交易和營收的地理分割，如上述定義，完全基於匯款發起的地區進行確定。
(bb)
代表公司消費者匯款業務的北美（美國和加拿大）（“NA”）區域。
(cc)
代表公司消費者匯款業務在歐洲和獨聯體（“EU \ u0026 CIS”）地區的業務。
(dd)
代表公司消費者匯款業務在中東，非洲和南亞（“MEASA”）地區的業務，包括印度和某些南亞國家，這些國家包括孟加拉國，不丹，馬爾代夫，尼泊爾和斯里蘭卡。

 

 

(ee)
代表公司消費者匯款業務的拉丁美洲和加勒比地區（“LACA”），包括墨西哥。
(ff)
代表公司消費者匯款業務的東亞和大洋洲（“APAC”）地區。
(gg)
代表通過公司品牌（“品牌數字化”）推廣的網站和移動應用程序進行的交易。