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諾頓羅氏美國律師事務所是根據得克薩斯州法律註冊的有限責任合夥公司。201771823。諾頓羅氏美國律師事務所,諾頓羅氏律師事務所,諾頓羅氏澳大利亞,諾頓羅氏加拿大及諾頓羅氏南非股份有限公司是分別獨立的法律實體,所有這些公司都是瑞士VEREIN的成員。諾頓羅氏VEREIN協調成員的活動,但不為客户提供法律服務。每個實體的詳細信息,以及某些監管信息,均可在nortonrosefulbright.com上查看。諾頓羅氏US LLP2200 Ross Avenue,Suite 3600 Dallas,Texas 75201-2784 United States Tel +1 214 855 8000 Fax +1 214 855 8200 nortonrosefulbright.com 2024年6月12日 Nauticus Robotics,Inc.17146 Feathercraft Lane,Suite 450 Webster,Texas 77598 女士們先生們: 我們曾在Nauticus Robotics,Inc.,一家特拉華州公司(“公司”),為其與H.C. Wainwright&Co.,LLC之間簽訂的市場發行協議(“ATM協議”)提供法律服務。根據此協議,公司根據《證券法》申報的S-3表單(文件編號333-277034)可以發行並出售其普通股,每股面值0.0001美元(“普通股”))總額達9,858,269美元,申報文件包括基本説明書,並於2024年5月6日生效,並於2024年5月20日,6月11日和6月12日相關概述文件提交給證券交易委員會(“委員會”)。擬定出售股份)(“相關概述”),如有修改或補充。 ​​在此表達的意見,我們已就此檢查了原件或已獲得認證或以其他方式得到確認的這些文件,企業記錄和其他文件,我們認為這是必要或適當的,以便我們意見的目的,包括:(i)公司的第二次修正和重申註冊證書和所有修正案;(ii)公司的修正和重申章程的修正版,以修正;(iii)申報書和相關説明書;(iv)ATM協議;(v)公司董事會的適當決議或決議同意文件;以及(vi)公司官員有關此處所述意見的某些事實的證明。為了表達下文所述的意見,我們假定:(1)我們檢查的所有簽名和文件的真實性;(2)向我們提交的所有文件的真實性;(3)向我們提交的所有文件的格式符合原件的文件;(4)本意見函引用的文件中列出的所有事實的正確性和準確性;和(5)根據《證券法》的註冊聲明在生效日,將不會被終止或撤銷。 基於上述限制,限制和假設並以此為基礎,我們認為,在ATM協議所規定的付款條件下發行的股份將被有效發行,已付全款且不可調增。 我們在此處的意見在所有方面均受到特拉華州普通公司法的限制,包括這些法定規定以及解釋此類法律的所有適用規定,並受美國聯邦法的限制,我們不表示任何適用於展示5.1,也不適用於其他任何法域的法律。除此意見外,我們不提供其他任何意見,且不得推出或暗示任何意見。 我們在此同意將此意見作為本公司當前提交的8-K表格的附件5.1提交給委員會,並同意將我們的名稱列入《申報書》和適用於Prospectus Supplements下,以“法律事項”為題的內容。在發出這樣的同意書時,我們並不承認我們作為“證券法”第7條或委員會制定的規則和法規所要求的人的類別中。 你真摯的,/ s / Norton Rose Fulbright美國律師事務所 諾頓羅氏富而偉美國有限責任合夥公司


Nauticus Robotics,Inc. 2024年6月12日 第2頁 或其他司法管轄區法律的影響。我們不對除此處所述之外的任何事項表達意見,並且不能從中推導或暗示任何意見。我們在此同意將此意見作為公司當前提交的8-K表單的附件5.1提交給委員會,並同意在“法律事項”標題下列出我們事務所的參考資料,《申報書》和相關的《招股説明書》。在給出此類同意書時,我們並不承認我們被納入“證券法”第7條或委員會制定的規則和法規之下需要同意的人員類別之中。您誠摯的,/ s /諾頓羅氏富而偉美國律師事務所 諾頓羅氏富而偉美國有限責任合夥公司