美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
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表8-K
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當前 報告
根據第 節13或15(D)
《1934年證券交易法》(Securities Exchange Act Of 1934)
報告日期(最早事件報告日期 ):2021年3月29日
BWX技術公司
(註冊人的確切姓名與其章程中規定的 相同)
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(州或其他司法管轄區 | (佣金) | (美國國税局僱主 | |||||
成立為法團) | 文件編號) | 識別號碼) | |||||
(主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
註冊人的
電話號碼,包括區號:(980)。
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如果表格8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據下列任何規定(參見一般説明A.2)的備案義務,請勾選 下面相應的複選框。下圖):
根據證券法(17 CFR 230.425)第425條規則進行的書面通信 | |
根據交易法(17 CFR 240.14a-12)規則14a-12徵集材料 | |
根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))規則第14d-2(B)條規定的開市前通信(17CFR 240.14d-2(B)) | |
根據《交易法》(17 CFR 240.13E-4(C))規則第13E-4(C)條規定的開市前通信(17CFR 240.13e-4(C)) |
根據該法第12(B)條登記的證券 : | ||
每節課的標題 | 交易代碼 | 註冊的每個交易所的名稱 |
用 複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章第230.405節 節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司 |
¨ |
如果 是一家新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用 的延長過渡期,以遵守根據交易法第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。-☐
第7.01項。 | 監管FD披露。 |
2021年3月29日,BWX Technologies,Inc.(“本公司”)根據經修訂的1933年證券法的註冊要求豁免 開始發售(“發售”),發行2029年到期的本金總額高達4億美元的優先票據(“票據”)。
關於此次發行,本公司在日期為2021年3月29日的初步發售備忘錄 中向潛在投資者披露了某些信息。初步發售備忘錄披露了某些信息 ,這些信息補充或更新了本公司之前的某些披露。根據FD規則,公司現提供初步發售備忘錄中某些信息的摘錄,作為本8-K表格的附件99.1。
項目8.01 | 其他信息。 |
2021年3月29日,該公司發佈了一份新聞稿,宣佈有意在此次發行中發售本金總額高達4億美元的債券 。票據將由本公司現時及未來直接及間接全資擁有的各境內附屬公司(即根據日期為2018年5月24日的某項信貸協議(日期為2018年5月24日)的擔保人)、本公司若干附屬公司(北亞州富國銀行(Wells Fargo Bank,N.A.)作為行政代理,以及經日期為2020年3月24日的信貸安排修訂號修訂的 其他貸款方 (“信貸安排”)提供擔保。
公司打算使用此次發行的淨收益,連同手頭現金或信貸安排下的借款, 在2021年7月15日或之後,以當時適用的贖回價格 贖回2026年到期的所有未償還的5.375%優先票據(以下簡稱“2026年票據”)。在淨收益用於贖回所有未償還的2026年票據之前,本公司 打算全額償還信貸安排項下的所有未償債務,其餘淨收益將以現金形式持有或投資於短期計息賬户、證券或類似投資。不能保證 產品將完成。本新聞稿的副本作為附件99.2附於本文件,並通過引用併入本文 。
本報告中包含的 信息(包括本報告中的證物)不構成在任何司法管轄區出售或邀請購買任何票據的要約,而此類要約、招攬或出售在任何司法管轄區均屬違法。
項目9.01 | 財務報表和證物。 |
(D)件展品
99.1 | BWX Technologies,Inc.的初步發售備忘錄摘錄,日期為2021年3月29日。 | |
99.2 | 新聞稿日期為2021年3月29日。 | |
104 | 封面和交互式數據文件-封面和XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中 |
簽名
根據1934年證券交易法的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽名人代表其簽署。
BWX Technologies,Inc. | ||
由以下人員提供: | /s/ 託馬斯·E·麥凱布 | |
託馬斯·E·麥凱布 | ||
高級副總裁、總法律顧問、首席合規官兼祕書 |
日期: 2021年3月29日