附件99.1
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| 除非另有説明，C$為單位 | TSX/NYSE/PSE: MFC SEHK: 945 | |
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| 結算日** | ||
宏利金融股份有限公司將發行5億新元4.275%的次級票據，於2034年到期
多倫多——宏利金融股份有限公司（“宏利”）今天宣佈，它已經定價在新加坡發行了5億新元4.275%的次級票據，到期日為2034年6月19日（“票據”）。該發行將依據2024年6月11日的發行説明書進行，將作為宏利的第二層資本。
票據的利率為4.275%，直至2029年6月19日，之後將按照當時的五年SORA OIS利率加1.201%的固定利率計算。票據於2034年6月19日到期。
除非根據其條款進一步轉為次級債務，否則宏利有權在2029年6月19日以後的任何利息支付日或在此之前獲得金融機構監管部門（加拿大）的事先批准，全額贖回票據，並按票面價值加上未償還的利息支付贖回價格。票據將構成次級債務，與宏利不時發行和未償還的所有其他次級債務同等且無差別。
新加坡交易所證券交易有限公司已經原則性批准將票據列入新加坡交易所官方名單及報價。新加坡交易所對本新聞稿中所有聲明、觀點或報告的正確性不承擔任何責任。將票據列入新加坡交易所官方名單及報價並不表明宏利及其附屬公司或票據的優點。
星展銀行有限公司和渣打銀行（新加坡）有限公司已被任命為本期發售的聯席主承銷商和簿記管理人，滙豐銀行（香港）有限公司新加坡分行已被任命為本期發售的副主承銷商。
本次發售預計於2024年6月19日結束。
本票據未在美國1933年修訂後的《證券法》（“證券法”）或任何美國州或其他司法管轄區的證券法下進行註冊，也不會進行註冊，並且除非根據證券法規S中規定的豁免或不受證券法和適用的州或地方法律的註冊要求，在美國範圍內或向“美國人士”（根據《證券法》規定的定義）或用於其賬户或利益的人士出售，否則不得出售。本次發售僅面向符合證券法規S的離岸交易中非美國人士。本新聞稿不構成在美國或任何其他非法地區出售證券或邀請購買證券的要約。
本票據不會在加拿大直接或間接發售，並且不會針對任何加拿大居民出售。