$12,500,000元優先擔保原始發行滿額折價可轉股票進階票據，利率為10% 優先擔保原始發行滿額折價可轉股票進階票據下的普通股票，將發行一張以11,250,000美元現金、扣除1,250,000美元的原始發行折扣（以下簡稱“註冊進階票據”）。這張票據每年按4.5%的利率支付利息，按照我們公司的選擇供選擇，以貨幣或實物的形式支付，但必須符合一定條件；票據持有人可以隨時按照註冊進階票據中列出的數量和條件轉換為我們公司的普通股票。針對本章新增招股説明書組成的直接註冊發行，將此次配售和隨附的招股説明書提供給兩家機構投資者（每家機構投資者均稱為“投資者”，全稱為“投資者”）。同時，本次配售還與註冊進階票據有關可能被轉換為的我們公司的普通股票。註冊進階票據根據證券購買合同（以下簡稱“購買合同”）於2022年12月19日簽訂，由我們公司和投資者簽訂。

一張$12,500,000元優先擔保原始發行滿額折扣可轉換資產票據，將以11,250,000美元的現金淨額發行，減去1,250,000美元的原始發行折扣（以下稱為“註冊進階票據”），票據的利率為4.5％/年，根據公司的選擇，可以按一定條件用實物或現金支付，持有人還可以隨時選擇按照註冊進階票據中規定的數量和條款將其轉換為本公司的普通股票，或於18個月後的到期日以現金的形式償還。本招股章程以及隨附的招股説明書向兩家機構投資者（每個為“投資者”，總稱為“投資者”）提供了一項$12,500,000 元優先擔保原始發行滿額折扣可轉換資產票據同時與該問題同時出售的是該型號的普通股票。註冊進階票據根據證券購買合同（以下簡稱“購買合同”）於2022年12月19日與公司和投資者簽署。

同時，我們還在私募配售中向投資者提供以下項目： i）一份2,500,000美元的優先擔保原始發行滿額折扣可轉換資產票據，並提供下列i）所述的認股權證；這$2,500,000元代表淨額，扣除了25萬美元的原始發行折扣（以下簡稱“私募進階票據”），該進階票據按照4.5% /年的利率支付利息，按照公司的選擇，以貨幣或實物的形式支付，但必須符合一定條件；票據持有人還可以隨時按照相應的數量和條件將其轉換為本公司的普通股票，或於18個月後的到期日以現金的形式償還在達到私募進階票據的要求條件時，以及（ii）具有五年期限且每股行使價格為3.93美元的認股權證可購買最多2,513,406股普通股（以下簡稱“認股權證”），在任何情況下都需根據相應的條款進行調整。私募進階票據和認股權證沒有按照1933年修訂版證券法案（以下簡稱“證券法”）進行註冊，根據證券法第4（a）（2）規定，在此根據規定第506(b)進行報價。私募進階票據，權證以及根據其轉換代表的普通股票不在此招股説明書及隨附的招股説明書範圍內提供。

我們公司的普通股票在納斯達克資本市場（“納斯達克”）上以“ASTI”為交易標的符號。註冊進階票據沒有成交市場，我們不希望市場發展。我們不打算在任何證券交易所或其他全國性認可的交易系統上上市任何進階票據。沒有活躍的交易市場，註冊進階票據的流動性將受到限制。截至本招募章程之日，非關聯人持有的普通股的總市值約為383,667,666美元，這是根據成交在33,930,812股普通股中的7,493,509股和每股5.12美元的價格計算的。這是指2022年10月20日納斯達克普通股的最後成交價格。截至本募集章程日期，我們沒有根據公司S-3條例中I.B.6形式在過去12個日曆月內出售任何證券。

截至本招募章程日期，持有非關聯人的我們公司流通普通股的總市值約為383,667,766美元，這是基於33,930,812股普通股中的7,493,509股普通股以及每股5.12美元的價格計算。這是指2022年10月20日納斯達克普通股的最後成交價格。截至本募集章程日期，我們沒有根據公司S-3條例中I.B.6形式在過去12個日曆月內出售任何證券。

投資我們的證券涉及重大風險。在投資我們的證券之前，請參閲本招募章程中第S-4頁和隨附招股説明書中第2頁的“風險因素”部分了解相關信息。

本次配售將以“盡力而為”的形式進行，售出進階票據的經紀人沒有義務從我們處購買註冊進階票據，或安排購買或銷售註冊進階票據或註冊進階票據追求的特定數量或金額。

註冊進階票據將通過實物交付進行交付。我們預計將於2022年12月19日或前後交付註冊進階票據，可能存在慣例下的交割條款。

證券交易委員會（“SEC”）或任何州證券委員會都沒有批准或未批准這些證券，或確定本招募章程或隨附招股説明是否真實或完整。否認該陳述是一種犯罪。

本文件分為兩部分。第一部分，即説明書補充，包括其中引用的文件，描述了本次發行的具體條款和與我們有關的某些事項。第二部分是隨附的説明書，包括其中引用的文件，提供更一般的信息，其中一些信息可能不適用於本次發行。隨附的説明書作為S-3表格的一部分，於2022年10月21日向SEC提交，並於2022年11月3日作為“架式”註冊過程的一部分進行了修改。與此類發行有關，並在其所隨附的説明書的陪同下，本説明書將被視為其陪同説明書的説明書補充。一般地，當我們提到本説明書的補充時，我們是指這個文檔的兩個部分的結合體。在購買本説明書補充下所提供的證券之前，請仔細閲讀本説明書補充，隨附的説明書，本文所引用的信息和隨意授權給您分發的自由書寫説明書。本説明書補充可能作為補充、更新或更改隨附説明書中包含的信息。在本説明書補充中所作的任何聲明與隨附説明書中所作的聲明或引用的任何文件中所作的聲明不一致時，視為本説明書補充中所作的聲明修改或取代隨附説明書中所作的聲明和該等文件。

我們或配售代理人未授權任何人向您提供與本説明書補充或隨附説明書中所包含或引用的不同的信息，或與我們授權分發或提供給您的任何自由書寫説明書中所包含的信息不同。我們不承擔任何其他人可能提供給您的任何其他信息的可靠性，也不能提供任何保證。如果本説明書補充的信息與隨附説明書不一致，則應依賴本説明書補充。我們或配售代理人不在任何未得許可的司法管轄區內發行這些證券。您不應該假定本説明書補充、隨附説明書或其引用的文件中提供的信息在除這些文件的各自日期外的任何日期具有準確性。自這些日期以來，我們的業務、財務狀況、運營結果和前景可能已發生變化。

在投資我們的證券之前，您應仔細閲讀所附説明書描述的隨附説明書（包括其中的附錄）（本説明書補充和隨附説明書構成其中一部分），以及本説明書補充、隨附説明書和引用在本文件中的附屬文件。將引用到本説明書補充中的文件在“引用的文件”下有所描述。

除非明確聲明或情境要求，否則“我們”、“我們的”、“我們”、“Ascent”、“Ascent Solar”和“公司”均指Ascent Solar Technologies，Inc。

本説明書補充和其中引用的信息包含某些構成《證券法》第27A條和《證券交易法》第21E條修正案（“交易所法”）下“前瞻性聲明”的聲明。本説明書補充和引入此處的文件中出現的非排他性標識這些聲明的詞語有“預計”、“期望”、“目標”、“尋求”、“將會”、“可能”及類似的表達方式和其變化，意在確定前瞻性聲明，但不是確定其的獨家手段。這些聲明出現在本説明書補充和此處所引入的文件中，特別在標題為“概要”、“風險因素”、“管理層討論和分析財務狀況和運營結果”和“業務”的部分中，包括關於公司和管理層意圖、信仰或當前期望的聲明，這些聲明受到已知和未知的風險、不確定性和假設的影響。

本説明書補充和引用此處的信息還包含基於我們公司和管理層的當前預期的聲明。我們警告説，任何此類前瞻性聲明都不能保證未來的績效並且存在風險和不確定性，實際結果可能因各種因素而與前瞻性聲明所預測的不同。這些因素包括但不限於在本説明書補充和其他地方描述的風險和不確定性，以及在我們最近的10-K表格、任何隨後提交的10-Q季度報告和任何隨後提交的8-K現期報告（除信息提供外）中的風險和不確定性，所有這些都被引入本説明書補充中。

由於前瞻性聲明天然具有風險和不確定性的特性，其中一些風險和不確定性無法預測或定量化，因此您不應將前瞻性聲明作為未來事件的預測依據。前瞻性聲明所反映的事件和情況可能無法實現或發生，並且實際結果可能與前瞻性聲明中預測的不同。除適用法律要求外，包括美國證券法和SEC的規定和條例，我們不打算在我們分發本説明書補充後公開更新或修改任何前瞻性聲明，因為任何新信息、未來事件或其他原因都不會影響到後。

概要

本摘要突出了在本説明書補充中的其他地方或引用的信息，並不包含您在做出投資決策時需要考慮的所有信息。在決定是否投資我們的證券之前，您應仔細閲讀本説明書補充和隨附説明書，以及我們所引用的信息和這裏所引入的信息。

概述

Ascent Solar成立於2005年10月，作為技術孵化器ITN Energy Systems，Inc.（“ITN”）Advanced Photovoltaic Division（高級光伏部）的分拆，以及該部門所有關鍵人員和核心技術的商業化，利用我們專有的、單片集成薄膜技術生產柔性光伏（“PV”）模塊。該技術最初是1994年在ITN開發的，後來在2005年成立時被分配和許可給我們。我們的專有製造過程在柔性、輕巧、高科技的塑料襯底上沉積多層材料，包括一層高效的銅銦鎵硒（“CIGS”）半導體材料，使用卷材生產工藝，然後激光將層圖案化，以創建互連PV電池或PV模塊，即所謂的單片集成過程。我們認為，我們獨特的技術和製造過程，導致一個更輕、更柔性、更耐用的模塊包裝，為我們提供了相對於目前領導PV市場的晶體硅基PV製造商以及使用諸如玻璃、不鏽鋼或其他金屬的基板材料的其他薄膜PV製造商獨特的市場機會。

我們認為，在輕量、柔性、耐用、高科技塑料襯底上使用CIGS，將允許我們的PV模塊在航空航天、國防、運輸、電子產品、脱網結構和建築一體化以及其他可能出現的產品和應用中實現獨特和無縫的集成。對於注重減輕重量的市場，如國防、空間、近地空間和航空市場，我們認為我們的材料提供了有吸引力的功率重量比增加，並且我們的材料具有比競爭的柔性PV薄膜技術更優越的特定功率和電壓面積比率。這些指標對我們在具有挑戰性的高價值市場中競爭的定位至關重要，如我們可以將Ascent Solar產品集成到衞星中、近地軌道車輛、飛艇和固定翼無人機中的航天航空市場。

較小報告公司狀態

我們是“較小的報告公司”，這意味着我們的非關聯股東持有的股票市值不足7億美元，我們最近完成的財年營業收入不足1億美元。如果我們的非關聯股東持有的股票市值低於2.5億美元或我們最近完成的財年營業收入低於1億美元且非關聯股東持有的股票市值低於7億美元，我們可能繼續成為較小的報告公司。

作為較小的報告公司，我們可以依靠適用於較小報告公司的某些披露豁免規定。具體來説，作為較小的報告公司，我們可以選擇在我們的10-K表格年度報告中只提供最近的兩個財政年度審計財務報表，並且較小的報告公司對行政補償方面的披露義務有所減輕。

公司信息

我們於2005年10月依法成立於特拉華州。我們的總部位於科羅拉多州桑頓市格蘭特街12300號，電話號碼為（720）872-5000。我們的網站地址是www.ascentsolar.com。我們網站上或其他網站上的信息不是本招股説明書的一部分或合併在內。您不應依賴我們的網站或任何此類信息作出購買我們證券的決定。

本次發行

以下摘要包含有關本次發行的基本信息。本摘要並非意在完整。您應該閲讀文本的全部內容，以及本招股説明書和被引用文件中包含的更具體的詳細信息。

處置	Ascent Solar Technologies, Inc。

我們提供的是註冊先行者票據。	根據購買協議，投資者可以購買1250萬美元的註冊先行者票據，購買價格為該票據總票面金額的90％，即1125萬美元，票據將以年利率4.5％計息，可由公司選擇在發放偏股先行者票據（如《所提供證券的説明》中所定義）或現金方面進行支付，但須符合某些條件，並且可能可由投資者從時至時選擇轉換為價值不超過1250萬美元的共同股票，或在發行後18個月的到期日以現金方式償還。根據購買協議和註冊先行者票據，投資者可以在向公司交付轉換通知書（“轉換通知書”）後選擇以共同股票回收註冊先行者票據的全部或部分，轉換價格（“轉換價格”）相當於 (1）在向發行此類註冊先行者票據的前一天測量的普通股五個最近的日均成交量加權平均價格（“VWAPs”）的30％溢價，或（2）普通股在交付通知書前10個交易日內三個最低VWAPs的92.5％，但轉換價格不得低於0.29美元（或如有必要，根據納斯達克的規定，最高為0.57美元）（“底價”），但如果轉換價格將低於底價（不考慮此類限制）的時候，公司將支付給投資者現金，金額相當於（y）在轉換價格的基礎上發行的普通股數（不考慮底價）與基於底價發行的普通股數之間的差額乘以（z）在轉換之日的普通股的VWAP。有關更多信息，請參見本招股説明書中的“所提供證券的説明”。

在本次發行後，普通股的流通量為6,990,447股。	假設註冊先行者票據以發行當日生效的固定轉換價格全額轉換，折算共有37,111,134股普通股，不包括偏股先行者票據的轉換。

資金用途	我們打算利用本次註冊先行者票據銷售所得的淨收益支付與該次發行和定向增發先行者票據及權證有關的費用和支出，並用於營運資金和其他經營活動，包括但不限於為持續擴展業務、對潛在合作伙伴進行戰略投資、資本支出以及滿足其他營運資金要求等方面提供資金。詳見“資金用途”部分。

交易所上市	我們的普通股在納斯達克上市，股票代碼為“ASTI”。

風險因素	投資註冊先行者票據和普通股涉及風險，請閲讀本招股説明書附錄S-4頁，配合説明書第2頁以及我們已納入引用的文件中的“風險因素”條款和本招股説明書和配套説明書中的所有其他警示性聲明，以瞭解您在決定投資我們的普通股之前應仔細考慮的因素。

定向增發先行者票據及權證。	在一項同時的私人配售中，我們還向投資者（i）發行了一張250萬美元的定向增發先行者票據，以及該處發行的權證（ii），票據的總購買價格為225萬美元，將以年利率4.5％計息，可由公司選擇偏股先行者票據或現金進行支付，但需符合某些條件，並且可能可由投資者從時至時選擇轉換為不超過250萬美元的公司普通股，或在發行日期後18個月的到期日以現金方式償還；以及（ii）認購權證，可購買本公司最多2,513,406股普通股，行權價格為每股3.93美元，但須符合相應條款的調整。有關詳細信息，請參見下文的“定向增發私募先行者票據及權證”。

根據2022年12月16日發佈的33,930,812股普通股，完成本次發行後，公司的普通股總數將基於現有股份，不包括：

●

4234591股普通股，按照鼓勵授予的限制性股票單位的結算而發行；和

●

1415095股普通股可在2022年12月16日以5.30美元的行權價格行權而發行。

除非另有説明，本招股説明書中的所有信息均反映或假定以下事項：

●

截至2022年12月16日，未發行或行使任何股票獎勵或認購權；

●

於2022年12月16日之後未結算限制性股票單位；和

●

以發行日時生效的固定轉換價格全額轉換註冊先行者票據的全部金額。

投資我們的證券涉及高風險。在決定投資我們的普通股之前，您應仔細考慮下文所述的風險以及我們提交給證券交易委員會的報告中所述的風險因素，並在附有説明書的招股説明書中和附加説明書中考慮所有其他信息，包括我們最近提交的年度10-K表格和我們最近提交的關於這種10-K表格的季度報告。如果這些風險中的任何一種變為現實，我們的業務、前景、運營結果和財務狀況可能會受到嚴重不利影響。我們目前無法預知的其他風險可能對我們產生重大不利影響。在這種情況下，您的投資可能會全部或部分損失。

本次公開發行及同時進行的定向增發的淨收益使用方面，我們的管理層將擁有廣泛的自由裁量權，並可能將這些收益分配到可能無效或您和其他股東可能不同意的方向。

本次公開發行及同時進行的定向增發的淨收益使用方面，我們的管理層將擁有廣泛的自由裁量權，並可能將這些收益分配到與本公司的工作資本和其他一般企業用途，例如我們進一步成長的資金、潛在合作伙伴的戰略性投資、資本支出以及滿足其他工作資本需求。請參見“募集資金的使用”。

我們可能將這些收益用於不會改善我們業績或不會產生重大回報（如果有）的方向。您在投資決策中沒有機會評估此類收益是否得到妥善利用。由於決定我們使用本次公開發行及同時進行的定向增發的淨收益方面的因素眾多且變化多端，因此其最終使用目的可能與當前擬定用途大不相同。缺乏有效運用這些資金的風險可能對我們的業務、財務狀況、業績、現金流及未來的增長前景產生重大不利影響。

投資者贖回註冊預付款項通知後，所得到的普通股數量將取決於我們的股票價格。

由於普通股的適用市場價值基於以下兩點中較低的一項決定：（1）發行此種預付款項通知前五個最近普通股的成交量加權平均價的30%溢價或（2）預付款項通知發出前10個交易日內最低的三個普通股的成交量加權平均價的92.5%，因此，投資者將根據我們的股票價格獲得更多或更少的普通股。

如果在未來的融資中我們出售普通股，股東可能會遭受立即稀釋，因此我們的股票價格可能會下跌。

為了籌集更多資金，我們可能會在未來提供額外的普通股或其他可轉換成或可換股成為普通股的證券，大量出售普通股於公共市場，或可能發生這種銷售的可能性，這可能會壓低我們的普通股市場價格。

註冊預付款項通知沒有成熟的公共交易市場，我們不指望出現市場。此外，我們不打算將註冊預付款項通知上市交易，也不打算將註冊預付款項通知上市交易在任何國家證券交易所或其他公認證券交易系統上。

在持有註冊預付款項通知期間，持有者不得作為普通股東對註冊預付款項通知所附帶的普通股享有任何權利。

在獲得預購合同和註冊預付款項通知之後，持有者只有在與轉換在登記日之後發生的事項有關的事項及在與此類轉換相關的普通股實際上收到的股數的範圍內，方可行使普通股東的權利。

由於註冊預付款項通知的股份發行和衍生工具的行使和結算，股東將經歷巨大的稀釋。

在轉換註冊預付款項通知或定向增發預付款項通知成為我們的普通股或行使認股權時，股東將蒙受巨大的稀釋。此外，截至2022年12月16日，可行使先前已發行認股權的普通股達1,415,095股（不包括認股權）、受限股票單位達4,234,591股。行使此類認股權和結算受限股票單位和其他衍生證券將導致您的投資稀釋。

我們預計從本次公開發行中獲得的淨收益金額為約$9,901,000，此金額加上我們同時進行的定向增發的淨收益金額。扣除預估的配售代理費用和我們應付的預估募集費用。

我們打算使用從銷售註冊預付款項通知所得到的淨收益支付與本次公開發行和定向增發與註冊預付款項通知及認股權有關的費用以及工作資本和其他一般企業用途，包括但不限於為我們的進一步成長提供資金、潛在合作伙伴的戰略性投資、資本支出以及滿足其他工作資本需求。

如果認股權持有人選擇以現金支付行使同時進行的定向增發認股權，我們還可能獲得這些認股權的行使所得。我們無法預測認股權是否會在何時被行使。認股權可能過期而且可能永遠不會被行使。

本次公開發行及同時進行的定向增發的淨收益的預期使用代表我們基於我們當前的計劃和業務狀況的意圖。我們的管理層將保留自由裁量權，決定最終如何分配這些收益。

我們的普通股和任何其他質押或限制普通股的證券的重要條款和規定，請參閲附屬招股説明書第6頁開始的“我們可以提供的證券的説明”。我們的普通股在納斯達克交易所以“ASTI”為標記上市交易。我們的轉移代理是Computershare Investor Services。

下面對於本次募集的並於此同時提供的定向增發的預付款項通知以及其提供的預購合同主要條款和規定予以總結。本總結是以及必須受到與之相關的預購合同和註冊預付款項通知，並作為與本説明書補充成一部分的註冊聲明中陳述的暫行嘗試的簡要説明。擬議投資者應仔細審查預購合同和註冊預付款項通知中的條款和規定，以獲得有關預購合同和註冊預付款項通知條款和條件的完整説明。

已註冊的預付款憑證自發行之日起18個月到期，年利率為4.5％，每年追溯支付每年3月31日、6月30日、9月30日和12月31日的季度利息，以及到期日（稱為“利息支付日期”），由公司選擇，（1）（a）在適用的利息支付日期滿足某些股權條件的情況下，通過向投資者發行註冊的付款付息試金券（“已註冊PIK付款憑證”）；和（b）如果某些股權條件未滿足或公司無法向投資者發行已註冊PIK付款付息憑證，則通過向投資者發行PIK付款付息憑證（“私人發行PIK付款付息憑證”）或者以現金方式支付（2）。PIK付款付息憑證將與已註冊的預付清單具有相同的到期日，並且除了已註冊的PIK付款憑證不支付利息之外的相同條款，包括轉換條款，也將適用於已註冊的預付清單或者適用的私募發行預付清單。私人發行PIK付款憑證，支付季度利息以資本化折算為私人發行PIK付款憑證的未償還本金。已註冊預付款憑證（及其應計利息），在到期日全額以現金償還。根據已註冊預付款憑證，投資者可以通過向公司提交轉換通知書，選擇以我們的普通股的股票形式接收已註冊預付款憑證的全部或任何部分，轉換價格相當於普通股的最近五個日相加加權平均價的溢價30％或3日交易日前的普通股的漲跌平均值的92.5％，前提是轉換價格不得低於0.29美元（如果按照納斯達克規則和法規的規定，可高達0.57美元），在轉換時，如果轉換價格低於執行價格（不考慮此限制），公司將向投資者支付一個數額等於（y）按執行價格計算的證券數，減去按執行價格計算的證券數，並乘以（z）轉換當天的普通股漲跌平均價的現金額。公司已同意始終保留鎖定的股票儲備，股票數量等於已註冊預付款憑證、私募發行預付款憑證、任何PIK付款預付款憑證、任何其他預付款憑證（如下所定義）和認股權證的三倍。對於在轉換已註冊的預付款憑證和私募發行預付款憑證時可以發行的股票，每個投資者同意在任何日曆月份內不出售其公司普通股的每日交易價值的35％。

已註冊的預付款憑證的固定轉換價格受到一些防稀釋調整的影響，包括在股票拆分或合併、某些股息和分配、分類、交換或替換我們的普通股，或者在公司發行普通股、可轉換為、行使或兑換我們的普通股的證券（“可轉換證券”）、購買或換股價格，或任何組合，包括與其他證券或財產一起以綜合交易的形式發行的單位，在此類交易中購買的最低價值的單位（或購買任何可轉換證券或期權或購買或轉讓我們的普通股的期權或升級權投資者的最低轉換或行使價格）中，最低股價每股根據已註冊的預付清單的條款計算，被降低到付款購買時支付的最低價格或單位（或以這種轉換證券）的最低轉換或行使價格；每股價值取決於已註冊預付款憑證在新交易中的支付價值。

此外，投資者可以選擇要求從公司後續任何現金髮行的我們的普通股或可轉換證券（或其任何組合）的總收益中的最高30％中現金提前償還已註冊的預付款憑證，須基於某些例行例外情況，其中之一是股本的最大10％歸屬於我們的未解決普通股（提供股權補償的情況除外；如果員工、高管和董事收到此類股權補償，應簽署封鎖協議或受到交易期間股份交易限制的約束（如下文所定義），受控制交易（根據董事會批准的某些戰略交易發行的“受控制證券”）或對客户和供應商的發行證券作為“受限制證券”發行，而且這些證券在“限制期”內不具有登記權，不得在限制期內或為期內的任何時間轉售限制”。發行讓何的計劃管理軟件，投資者還將在購買的價值額內享有優先認購權與公司的證券同樣有效。在任何限購期內，私募發行除外，公司不得發行任何權益或權益相關證券，除了相當於5,000,000美元的發行量作為發行為“受限制證券”的普通股或發行為“受限制證券”的等價物，沒有登記權使得在限制期間要求或允許以任何時間轉售此類“受限制證券”，並提供任何參與權。

已註冊的預付款憑證是可轉換的，每個持有人均可選擇全部或部分以向我們交付已恰當執行的轉換通知書的方式進行轉換。投資者（連同其關聯方）不能轉換持有人的已註冊預付款憑證的任何部分，但如果投資者事先通知公司至少61天，則投資者可以將其持有的逾期預付票據轉換為公司已註冊股票的超過4.99%的股份，而是該超過的股份不超過轉換本息後立即對公司普通股的總數的9.99％，並按照已註冊的預付清單的條款計算所佔的百分比進行確定。

在發生控制權變更的情況下，公司必須在進入此類協議後五個交易日內向投資者遞交書面通知。收到此類通知後三十天內，投資者可以要求公司以相當於已註冊預付款憑證未償還本金金額105％的金額和任何未償還的應計利息進行預付款。

從成交日期起到之後的120天內（“限制期”），公司不得發行任何股權或權益相關證券，除了通過專有發行的方式發行不超過$5,000,000的“受限制證券”的合計金額以及在為期限制期內不需要進行限制登記的註冊權，或提供任何參與權。

預訂合同和已註冊預付款憑證還包含其他和補充條款，包括關於及時交付轉換股票、遵守證券法律及及時提交交易法報告、預約和上市轉換股票、保留和維護財產、按期/按保險保險、繳付税款，以及從簽署預付款合同的月度預付款發放之日起開始，承諾在公司銀行賬户中保持3,000,000美元的最低總現金餘額。預訂合同和已註冊預付款憑證還包含有關基本交易的限制，例如合併、處置重要資產或控制權的變更，除非新實體承擔預訂合同和已註冊預付款憑證之下公司的所有義務，並且根據上述投資者的控制權放權，以及進行任何全面或分立的股票拆分或重分類，變更任何股權融資、產生債務和留置權，而某些允許的債務和留置權、處理其他債務、支付現金股利、資產轉讓和關聯方交易，除非某些例外情況或佔已註冊預付款票據和私募發行預付款票據的已發行票據的66％的持有者的書面同意。公司還同意因預定合同或已註冊預付款憑證中任何陳述、保證、合同或協議的任何違反而對投資者進行賠償，並因公司起訴投資者採取除了涉及涉及重大違約或最終得以法院裁定構成欺詐、重大過失或惡意行為的行為之外的任何行為，而對投資者進行賠償。預購合同和已註冊預付款票據還規定，如果公司未能按時在標準結算期交付不受限制的股票，則公司將承擔某些貨幣罰款，包括公司必須根據普通股票價值權重平均數計算對每個投資者的選擇權，以三天內的普通股票價值重量為基礎重新購買任何已經要求進行轉換的註冊預付款憑證的部分，並在本息兑付日進行付款。此外，公司不能維護關於公司的當前公共信息將需要支付獲得的罰款金額。公司在預定合同下的所有義務均由公司所有的資產質押擔保，並將由未來的實質子公司擔保，但需符合某些例外情況。

預購合同和已註冊預付款憑證還對公司在標準結算期內未能按時交付不受限制股票，或未能維護有關公司的當前的公共信息等事項提供某些貨幣罰款，包括公司必須根據普通股票價值權重平均數計算出關於每個投資者選擇權的貨幣罰款，對於無法及時交付的股票，如果公司不能及時交付。

已註冊的預付款票據包括通常的違約事件，其中包括缺席根據已註冊的預付款票據條款支付或及時交付股票；公司在預訂合同或已註冊預付款票據中履行或違反任何契約或保證的違約，經放棄後事實證明；未能交付自由交易的股票等情況；某些破產、破產或重組事件等情況；未能遵守納斯達克的上市規則；以及對公司的設施造成損害可能導致重大不良影響等情況。在發生違約事件時，投資者可以選擇（1）公司將按照剩餘本金分母除以轉換價格，當支票在徵求或到期日（如果需要通知或接受通知）時，支票的價格低於此轉換價格，支票的價格為VWAP的和（x）在(1)上通知支票的日子；使用此通知進行月結，支票等效於120％的對該票的剩餘本金和應計利息；和（b）應計利息，或（2）已註冊預付款票據的轉換價格通過我們的普通股票的三個最低交易日的交易量加權平均價格的80％進行轉換。

根據購買合同，自購買合同日期起210天后，在購買合同規定的某些條款和條件滿足的情況下，公司可以在不少於5個工作日的通知期內要求其中一位投資者（“額外墊款投資者”）收購額外的墊款票據（“額外墊款票據”），購買價格為其本金金額的90％，額外墊款票據的總本金金額不超過1,000,000美元（或經額外墊款票據投資者同意，不超過2,000,000美元）在任何一個月份裏，最多發行總額為35,000,000美元的額外墊款票據，然而，在任何30天之內只能發行一張額外墊款票據。公司將根據本招股説明書的新增説明向投資者提供這些額外的墊款票據，以舉行註冊直接發行，覆蓋發行和銷售這些額外的墊款票據和其中的普通股。額外墊款票據投資者有權選擇在總額為1,000,000美元的兩次發行中的一次或兩次認購額外墊款票據。任何額外墊款票據的發行和銷售均受到某些權益條件的限制，包括彭博有限合夙公司報告的普通股平均日交易價值的平均值，在緊接前20個交易日（“權益條件測量期”）內，排除平均日交易價值最高的三個交易日和平均日交易價值最低的三個交易日，每個交易日至少為250,000美元，並且在適用的權益條件測量期內至少15個交易日（無論連續或非連續），公司市值（無論連續或非連續）至少為75,000,000美元。根據購買合同，對於在發行任何額外墊款票據之前尚未發行的墊款票據或額外墊款票據的總額不超過2,000,000美元，每次額外墊款票據的發行和銷售也還受到限制。

自購買合同日期起210天后，公司可以通知投資者其終止購買合同的意圖，並在收到此類通知後，（1）如果額外墊款票據投資者尚未行使其獲得額外墊款票據發行權的一項或兩項，額外墊款票據投資者將有60個交易日的時間行使其中一項權利或，在此類初始60個交易日期間內尚未行使兩個選項但在此期間內至少行使一個選項的情況下，有90個交易日時間行使兩項選項以獲得額外墊款票據的發行，此後額外墊款票據投資者的任何獲得額外墊款票據的權利將過期，（2）在適當日期之後的任何時間，當所有墊款票據的總本金金額都少於300,000美元時，公司將有權，在提前20個交易日的書面通知期內，用現金償還所有未償還的墊款票據本金金額和應計利息，償還價格等於本金金額的120％，加上應計利息，但投資者有先前的權利選擇以普通股的形式取款，而且終止其在購買合同和相關交易文件下的義務。

為配合本次發行和同時進行的私募定向增發，公司獲得了股東批准，發行超過已發行和流通的普通股的19.99％，以依照納斯達克股票上市規則5635（d）的規定，根據董事會（“董事會”）和股東的同意（“同意書”）發行購買合同、註冊墊款票據、私募墊款票據、額外墊款票據和認股權證。同意書將在公司向股票持有人分發有關同意書的定期信息聲明14（c）之後的20天內生效。本公司打算在購買合同所規定的交易結束後10天內，提交初步信息聲明書14c。

購買合同或註冊墊款票據沒有建立交易市場，我們也不預計會建立市場。我們不打算申請在任何證券交易所或其他國家公認的交易系統上列出購買合同或註冊墊款票據。由於沒有活躍的交易市場，購買合同或註冊墊款票據的流動性將受到限制。

除非購買合同或註冊墊款票據另有規定，或投資者擁有股票的所有權，投資者對購買合同或註冊墊款票據的利益不享有持有我們普通股的股東的權利或特權，包括任何表決權，直到註冊墊款票據轉換為我們的普通股為止。

在同時進行的私募定向增發中，我們還向投資者提供（i）私募墊款票據和（ii）認股權證。

私募墊款票據、認股權證及根據其發行的普通股不是根據本招股説明書及配套招股説明書發行的。因此，如果購買的私募墊款票據和認股權證股票，除非在符合券商法規144規定的註冊聲明下銷售這些股票，否則不得出售。

以下是私募墊款票據和認股權證條款和條件的主要內容概要。此概要應受到並符合《購買合同》、《私募墊款票據》和認股權證的形式的全面約束，這將與相關的私募陸續公佈並以Form 8-K的形式提交給證券交易委員會。

私募墊款票據自發行之日起到期日為18個月，並且按年利率4.5％計息，並在每年3月31日、6月30日、9月30日、12月31日和到期日的後續利息申領日，由公司根據選擇進行支付。（1）在適用的利息支付日期上，（a）在註冊代金墊款票據直接向投資者發行的情況下需要滿足某些權益條件。（b）如果某些權益條件未得到滿足或公司無法向投資者發行與註冊代金墊款票據相同的私募代金墊款票據，則需要滿足。代金墊款票據的最高本金金額不超過私募墊款票據或註冊墊款票據的總額。根據購買合同，投資者可以在向公司提供轉換通知後選擇以普通股的形式獲得私募墊款票據的全部或任何部分的本金金額，轉換價格等於（1）以私募墊款票據發行前測量的普通股的最近五個VWAP之平均值的30％溢價和（2）普通股的三個最低VWAP發行前10個交易日中的任何一個的92.5％，但所得的轉換價格在任何情況下均不得低於基準價格，假設在轉換時，轉換價格將低於底價（不考慮此限制的影響），此時公司將向投資者支付現金，金額等於（y）以基準價格為基礎時將發行的普通股的數量（而不考慮底價）和根據底價發行的普通股的數量不同乘以（z）普通股的VWAP在轉換日的日期。公司同意始終保留的普通股的儲備量，等於註冊墊款票據、私募墊款票據、任何PIK墊款票據、任何額外墊款票據和認股權證的發行總額的三倍。關於註冊墊款票據和私募墊款票據轉換後發行的普通股，每位投資者已同意在任何日曆月份內，不超過上市公司所有普通股總交易價值的35％進行銷售。

私募墊款票據的固定轉換價格受到某些折價調整的影響，包括在進行任何股票拆分或組合、支付某些股息和分配、股票重分類、換股或替換公司普通股或在公司發行股票、可轉換證券、購買或換股、行權或交換價格小於當前私募墊款票據固定轉換價格的普通股時，私募墊款票據固定轉換價格將下調到該轉股單價或單價下限（在購買某些可轉換證券或獲得購股證券或購買或帶其他證券一起的單位時）支付或轉換，相對於所有上述交易中的最低股票購買價格的價格，該最低股票價格將根據註冊墊款票據的條款計算。

此外，投資者還有機會要求提前支付定向增發墊款的本金，最高可從任何後續融資的總收益中的30%中現金支付。在購買合同的18個月期限內，投資者還擁有優先權，可參與所發行證券的最多20％，除非有一些慣例例外，如定向增發例外，否則在定向增發例外情況下，此前插隊的權利將改為有權參與額外發行的20％的證券。

定向增發墊款可以轉換為普通股，每個持有人都可以全額或部分轉換，只需遞交已簽字的轉換通知即可。每位投資者（連同其附屬公司）在轉換定向增發墊款的任何部分時，不得使該投資者在轉換後的我們的普通股中擁有超過4.99％的持股權益，但如該投資者提前60天通知我們，則該投資者有權將其控制的我們未來的普通股持股比率提高到其轉換定向增發墊款後的最高9.99％的普通股總數，該百分比所有權根據定向增發墊款的條款來確定。

在控制權更替的情況下，公司必須在進入此類協議後的五個交易日內向投資者發出書面通知。收到此類通知後的30天內，投資者可以要求公司預付定向增發墊款的未償本金金額，且金額相當於該未償本金金額及其相關利息的105％。

在限制期間，公司不得發行任何股票或股票鏈接證券，除非在未來18個月內僅向不超過500萬美元的普通股或等值發行的限制性證券私募中。該限制性證券要求沒有登記權，不得在限制期間的任何時間內要求或允許登記此類“限制性證券”以便在將來進行轉售，也不得提供參與權益。

購買合同和定向增發墊款還包括額外的和補充條款，包括及時按時交付轉換股票、遵守證券法規和及時提交《交易所法》報告、保留和上市可轉換股票、保留存在、資產的使用、知識產權和保險、納税和開始按照購買合同規定的第一個月度預付款的當日，保持公司銀行賬户的最低總現金餘額為300萬美元的契約。購買合同和定向增發墊款還限制了實施重大交易（例如合併、出售重要資產或控制的改變等），其繼任實體必須承擔公司根據購買合同和定向增發墊款的所有義務，並且受到投資者的控制權看跌權利的限制，在進行任何可變利率股權融資、產生債務和留置權以及支付分紅派息、轉讓資產和關聯交易時都要遵守一些特定的例外或獲得66％的註明保證期限墊款和定向增發墊款餘額的持有人書面同意。公司還同意賠償投資者根據購買合同或定向增發墊款中的任何陳述、保證、契約或協議的任何違約行為，但它並不包括因最終司法裁決涉及欺詐、重大過失或故意過失而採取的任何行動。購買合同和定向增發墊款還包括特定的金錢處罰，例如公司未能及時在標準交割期內交付不受限制的股票，要求公司按照轉換當日普通股的成交量加權平均價格回購指定數量的定向增發墊款，以及不能履行發行公開信息的義務等。

定向增發墊款包含慣常的違約事件，包括但不限於（i）未根據定向增發墊款的條款支付或按時交付股票；（ii）公司違反購買合同或定向增發墊款的任何契約或保證，但可以在任何有效的豁免情況下實行此項權利；（iii）不能提供自由交易的股票；（iv）我們的破產、無力償還債務或重組；（v）未遵守納斯達克的上市規則；和（v）公司設施損壞可能造成重大負面影響。一旦發生違約事件，按照投資者的選擇，（1）公司將有義務支付定向增發墊款的未償餘額，其還款價格等於（a）該當日的較佳轉換價格（1）已支付完全或（A）需要提出（如果需要要求或通知）（B）較低的換股價格，除以未償餘額，乘以（x）當日要求或需交付股票的成交量加權平均價格，或（y）當日已完成支付的成交量加權平均價格，以獲得較高的成交量加權平均價格；或（2）可以按照我們的普通股的三個最低日成交量加權平均價格的平均值的80％降低轉換價格，這三個日期是指發生違約事件前10個交易日的日期。

與此次發行相關的，公司已獲得股東批准，可以根據購買合同、註冊墊款、定向增發墊款、額外墊款和認股權證發行超過其發行和流通普通股總數19.99％的股票，以符合納斯達克上市規則5635（d）的規定。該書面同意由持有公司全部已發行和流通資本股票總數多數的股東共同簽署，且本身也已執行。書面同意應該在公司向股東分發基於14（c）文件的明確信息聲明並通知他們該書面同意的20天內生效。公司打算在購買合同所涉及的交易結束後的10天內提交其初步14C文件信息聲明。

定向增發墊款沒有建立交易市場，我們也不指望市場會出現。我們不打算在任何證券交易所或其他國家認可的交易系統上為定向增發墊款申請上市。缺乏活躍的交易市場，將使定向增發墊款的流動性有限。

除非我們的普通股的持有人權益，購買合同、定向增發墊款規定的權利或上文所述投資者持有我們普通股的權利，在這些情況下否則沒有其他的，定向增發墊款不具有普通股股權人的權利或特權，包括任何表決權，直到定向增發墊款被轉換為普通股為止。

認股權證行權價格為每股普通股3.93美元，共可認購2513406股普通股，如公司普通股送紅股、拆股、重組或類似事件，或公司向股東發行價格低於認股權證行權價格的證券時，認股權證行權價格將相應調整。認股權證有效期為發行日起五年。認股權證只以紙質形式發行。

認股權證按照持有人的選擇整個或部分行使，只需遞交已簽字的行使通知，並全額支付所購買的普通股票數量（除非在無現金行使的情況下）。持有人（連同其關聯公司）不得行使任何部分認股權證，除非在行使後其持有的普通股佔我們未流通的股票總數不超過4.99％，但自行行使的股票持有人可以致電我們要求適當調整其行使後持有的普通股比率，但該百分比的擁有權應按照認股權證條款確定。

如果沒有有效的註冊聲明註冊，或者其中包含的招股書不可用於普通股認股權行使股份的轉售，則認股權證也可按“無現金行權”的方式行使，持有人將獲得根據認股證中設定的公式確定的淨普通股數。

在任何基本交易發生時，如認股權證中所述，通常包括與其他實體的合併、所有或大部分的資產出售、要約或換股、我公司普通股的重新分類，則在任何隨後的認股權證行使中，持有人將有權獲得替代給償，即針對在此類基本交易發生之前即將發行的普通股的每股數量，將在發生基本交易後的繼承者或收購公司或者如果該公司是存續公司，則是我們公司的普通股的數量，並且在此類事件中為每個認股權證可以行使的普通股份數支付的任何額外的給償。

根據其條款並遵守適用的法律，認股權證可以在持有人選擇的情況下轉讓，需將認股權證連同適當的轉讓工具和足以支付任何過户税的資金一併交還給我們。

認股權證行權時不會發行碎股，而是我們將根據我們的選擇將要發行的普通股票數量向上舍入到最近的整數，或者我們將支付相應的現金補償金額，該金額等於該碎股份乘以行權價格。

認股權證沒有已建立的交易市場，我們也不希望市場發展。我們不打算在任何證券交易所或其他國家認可的交易系統上申請認股權證上市。沒有活躍的交易市場，認股權證的流動性將受到限制。

除非認股權證中另有規定，或由於持有人擁有普通股份，認股權證持有人沒有普通股股東的權利或特權，包括任何表決權，直到此類認股權證持有人行使其認股權證為止。

經我們公司和認股權證持有人書面同意，認股權證可以修改、修訂或其中的規定可以豁免。

根據2022年10月4日的承諾書，我們已聘請Bryan、Garnier & Co. Limited（或稱“BG”或“認購代理”）作為我們的認購代理，協助我們以最合理的最大努力進行本次發行。根據承諾書的約定，BG並不購買我們在此次發行中提供的證券，並且沒有義務出售任何特定數量或金額的證券，只是在本次發行中以最合理的最大努力協助我們。本次發行的條款受市場情況和我們、BG以及潛在投資者之間的談判的影響。BG無權根據與我們的協議對我們進行約束。BG可能會聘請分支代理或經銷商協助本次發行。

我們直接向投資者提供已註冊預先發行票據，該票據將作為一份8-K表格的附件，我們打算將其提交給證券交易委員會（SEC），屆時，該形式將通過參考本招股説明書的註冊聲明。

已註冊先行票據的交付將在收到投資者購買本招股説明書和伴隨的基礎招股説明書所需的投資者資金後進行實物交付。我們預計將於2022年12月19日前後將已註冊先行票據交付給投資者，但須滿足某些慣常的交割條件限制。

我們同意向BG支付（i）從投資者購買我們在招股説明書中提供的證券所收到的總收益（"總收益"）中的前500萬美元的8.00%（不包括增值税）；（ii）在超過5,000,000美元至10,000,000美元的總收益範圍內的Gross Proceeds 上的4.00%（不包括增值税）；（iii）在超過10,000,000美元的總收益範圍內的Gross Proceeds 上的6.00%（不包括增值税）。

我們估計本次招股所需的總費用，不包括認購代理的費用，約為649,000美元。

從時間到時間，BG可以在未來為我們提供各種諮詢、投資和商業銀行等業務的各類服務，在此期間他們收取和可以繼續收取慣常的費用和佣金。但除本招股説明書中披露的業務外，包括BG作為購買合同的認購代理與其相關的任何附加增強票據發行相關的職能，我們目前沒有與BG的安排取得進一步服務的。

在他們的各種業務活動中，認購代理及其各自的附屬公司、官員、董事和員工可能會購買、出售或持有各種投資並積極交易證券、衍生品、貸款、商品、貨幣、信用違約掉期和其他金融工具，以其自有資金和客户賬户名義進行此類投資和交易活動，這些投資和交易活動可能涉及或與我們的資產、證券和/或工具（直接作為擔保物擔保其他義務或其他方式）、與之有關的人或者與之有關的實體。認購代理及其各自的附屬公司可能還會就這些資產、證券或工具提供獨立的投資建議、市場態勢或交易見解和/或發佈或表達獨立的研究觀點，並隨時擁有或向客户推薦持有這些資產、證券和工具中的多頭和/或空頭頭寸。

Computershare Investor Services, LLC位於高地牧場，地址為8742 Lucent Blvd., Suite 225，是我們普通股的過户代理。

我們的普通股票在納斯達克上市，代碼為“ASTI”。已註冊先行票據沒有建立的交易市場，我們也不希望市場發展。我們不打算在任何證券交易所或其他國家認可的交易系統上申請任何此類先行票據。沒有活躍的交易市場，已註冊先行票據的流動性將受到限制。截至2022年12月16日，納斯達克報告的我們普通股的最後報價為每股2.87美元。

我們已同意對BG在本次發行中提供給投資者的書面信息的內容而導致的某些責任進行賠償，但對於此類責任，除非是因為BG過失、惡意或故意違約導致的，否則我們不予賠償。

認購代理可能被視為《證券法》第2（a）（11）條款所定義的承銷商，而其所接收的任何佣金和在其作為實際買方進行證券的再銷售時實現的任何利潤可能被視為《證券法》規定的承銷折扣或佣金。作為一個承銷商，認購代理應遵守《證券法》和《交易所法》的要求，包括但不限於《證券法》第415（a）（4）條款和《交易所法》第10b-5和M條例。根據這些規則和法規，認購代理：

除美國外，我們和BG未採取任何行動，允許在任何需要採取此類行動的司法管轄區內通過本招股説明書補充和隨附的招股説明書公開發行本招股説明書補充提供的證券。本招股説明書補充提供的證券可能不得在任何司法管轄區以直接或間接方式提供或出售，也不能在任何情況下分發或發佈與此類證券的任何其他發售材料或廣告，除非在符合該司法管轄區的適用規則和法規的情況下進行。擁有本招股説明書補充的人應被建議瞭解並遵守有關本招股説明書的發行和分發的任何限制。本招股説明書補充並不構成要約出售或要約買入本招股説明書補充提供的證券，在任何此類要約或要約買入非法的司法管轄區內提供此類證券。

請注意，某些國家的法律和行業慣例要求投資者在購買證券時支付印花税和其他費用。

法律事項除非適用的招股説明書另有説明，否則本招股説明書所提供證券的有效性將由紐約Ellenoff Grossman & Schole LLP律師事務所審核。如果與本招股説明書有關的法律事項由承銷商、經銷商或代理商的法律顧問通過審核，則這些律師將在適用的招股説明書中命名。

Burr & Forman LLP將為我們審核本招股説明書提供的證券的有效性。

Ascent Solar Technologies，Inc.的合併財務報表顯示在Ascent Solar Technologies，Inc。截至2021年12月31日的年度報告（表格10-K）中（包括其中出現的時間表），以及Ascent Solar Technologies，Inc。於2021年12月31日的內部控制有效性已由獨立註冊的公共會計師Haynie & Company審計，並在其報告中包含在其中，並通過引用併入本文件中。這樣的合併財務報表是依靠作為會計和審計方面專家的報告所授權的這樣的公司所給出的。

我們已向美國證券交易所（SEC）提交了一份註冊聲明，即註冊了本招股説明書所涵蓋證券的發行和銷售。該註冊聲明包括在內，並通過引用本文件中包含，有關我們的附加重要信息。此外，我們向SEC提交年度、季度和其他報告及其他信息。SEC維護一個網站，其中包含以電子方式提交給SEC的發行人的報告、代理和信息聲明以及其他信息。我們的SEC備案可以在SEC的網站上獲取，網址為www.sec.gov.

我們通過我們的網站 www.ascentsolar.com 免費提供我們向SEC按照證券交易所法第13(a)或15(d)條款提交的文件，儘快在我們向SEC以電子方式提交這些材料後安排，或批准後，使網站內容是唯一的。我們的網站內容僅供信息目的。我們網站上的信息不得併入本招股説明書中，並不構成本招股説明書的一部分。www.ascentsolar.com本招股説明書"引用文件"

通過引用我們向SEC提交的信息，SEC使我們可以引用這些備案文件向您披露重要信息。我們之前向SEC提交了以下文件，並將其通過引用併入本招股説明書中:

這些報告包含關於我們、我們的財務狀況和業務結果的重要信息。

我們也將通過引用將來向SEC根據證券交易所法第13(a)、13(c)、14或15(d)條款提交的文件，並不包括任何在任何當前報告表格8-K上根據項目2.02或項目7.01提供的信息，在本招股説明書終止前提供此類信息。我們向SEC最近提交的信息會自動更新和取代更早的信息。

您可以免費收到本招股説明書中引用的任何文件的副本，只需書面或電話聯繫我們:

我們可以隨時以一種或多種系列的方式提供和銷售公司的以下任何一種證券，以獲得總毛收益高達1億美元:

在此註冊的證券還包括每個已確定的類別的證券的未確定金額，這些證券可能會由於行權、結算、交換或轉換而在此之後不時提供或銷售，或根據任何此類證券的防稀釋條款。

我們可能單獨或合併出售這些證券，分為一個或多個系列或類別，並按照一個或多個發行中所描述的數額、價格和條款提供證券。我們可能通過由一個或多個承銷商或經銷商管理或聯合管理的承銷聯合體、通過代理人或直接向購買者提供證券。針對每一次證券發行，我們將提供一份招股説明書，其中詳細描述了該發行的分銷計劃。有關所提供證券的分銷的一般信息，請參閲本招股説明書中的“分銷計劃”。

每次我們的證券發行，我們都會提供一份招股書補充，其中包含更具體的關於特定發行的信息，並將其附加到此招股書上。招股説明書還可以增加、更新或更改本招股説明書中包含的信息。

本招股説明書不能用於沒有包含描述本次發行方法和條款的招股説明書的證券的發售。

我們的普通股在納斯達克資本市場上掛牌，代碼為“ASTI”。2022年11月7日，我們的普通股在納斯達克資本市場上的最後報價為每股2.86美元。我們的流通股中，非關聯方持有7,493,509股，總價值為21,431,436美元，基於33,930,812股的流通股和2.86美元/股的股價，這是2022年11月7日納斯達克資本市場普通股的收盤價。

在本招股説明書日期的12個日曆月內，我們沒有根據表格S-3的I.B.6通用説明出售任何證券。

如果我們決定尋求任何證券的上市，除了本招股説明書中提供的普通股外，相關的招股書補充將披露證券將在其中上市或交易所，如果有的話，或者我們已經提交了上市申請。

投資我們的證券是非常投機的，並涉及重大風險。請參見本招股説明書第2頁的“風險因素”以及我們最近提交的任何其他季度或年度報告中描述的風險因素和相關的招股書補充中的風險因素。我們敦促您在投資之前仔細閲讀本招股説明書、隨附的招股説明書補充以及我們引用的文件，描述這些證券的條款。

美國證券交易委員會或任何州證券交易委員會均未批准或否定這些證券，也未就本説明書的充分性或準確性進行審查。任何相反的陳述都是犯罪行為。

本招股説明書是我們利用“貨架”註冊程序向證券交易委員會（SEC）提交的S-3表格的一部分。根據這個貨架註冊程序，我們可以在一個或多個發行中單獨或組合地提供並銷售本招股説明書中描述的任何證券，總毛收益不超過1億美元。我們還在此註冊不定數量的每類證券，其描述在本招股説明書中，可能不時以不確定的價格提供，其總的初始發行價格不超過1億美元。在此註冊的證券還包括由於行權、結算、交換或轉換而可能在此之後提供或銷售的不確定數量的證券，或根據任何此類證券的防稀釋條款。如果任何債務證券以原始發行折扣率發行，則此類債務證券的本金金額應為較大金額，以便結果的總初始發行價格不超過1億美元，減去此前在此處發行的所有證券的總美元金額。

本招股説明書為您提供了我們可能提供的證券的一般描述。每次我們在本招股説明書下提供證券，我們將向本招股説明書提供招股書補充，其中將包含更具體的有關該發行的條款的信息。我們還可以授權向您提供一個或多個自由寫作招股書，其中可能包含與這些發行相關的材料信息。我們授權提供給您的招股書補充及任何相關的自由書面招股書，還可以增加、更新或更改本招股説明書或我們引用的文件中包含的任何信息。

我們建議您在購買任何所提供的證券之前，仔細閲讀本招股説明書、任何適用的招股説明書以及我們授權與特定發行有關使用的任何自由書面招股説明，連同在本招股説明書中引用為‘文件引用’的信息，責任只能由您承擔。請僅僅依賴於本招股説明書中包含的或在文件引用中引入的信息以及任何適用的招股説明書中包含的信息，以及我們授權使用與特定發行有關的任何自由書面招股説明中包含的信息，而不是依賴於任何他人提供的不同或額外的信息。本招股説明書僅是提供就所提供的證券出售而言，只有在法律允許的情況下才能出售。

本招股説明書、任何適用的招股説明書或任何相關的自由書面招股説明中出現的信息僅在這些文件的日期上準確，我們引用的任何信息僅在納入引用的文件的日期上準確，無論何時交付本招股説明書、任何適用的招股説明書或任何相關的自由書面招股説明，或進行證券銷售。

本招股説明書中包含了某些文件中的某些條款的摘要，但參考實際文件可獲得完整信息。所有摘要均完整地受實際文件的限制。本招股説明書中提到的某些文件的副本已提交、將被提交或將被作為附件納入提交表格S-3的註冊聲明中，您可以根據“尋找更多信息”的下一個部分的説明獲取這些文件的副本。

本招股説明書包含或引用了Ascent Solar Technologies，Inc. 的商標、商號、服務標記和服務名稱。

本招股説明書及任何附帶的招股説明書或招股書補充以及在此處和其中納入的文件可能包含涉及我們經營、經營結果、成長戰略和流動性的重大風險和不確定性的前瞻性聲明。這些前瞻性聲明除了本招股説明書及任何附帶的招股説明書或招股書補充和在此處納入的文件中包含除歷史事實之外的所有聲明外，還包括關於未來事件、我們的未來財務表現、商業戰略以及管理層未來業務運作和財務需求的規劃和目標的聲明。我們試圖通過術語（包括“預計”、“相信”、“可以”、“繼續”、“可能”、“計劃”、“估計”、“期望”、“意圖”、“可能”、“潛在”、“預測”、“應該”或“將”或這些術語的否定或其他可比的術語）來識別前瞻性聲明。儘管我們不會在我們認為有合理基礎的情況下發表前瞻性聲明，但我們無法保證其準確性。這些聲明僅為預測，包含已知和未知的風險、不確定性和其他因素，包括本招股説明書和文件中的其他位置中列出的風險以及在此處和文中納入的文件中列出的風險，可能會引起我們或我們所在行業的實際結果、活動水平、績效或實現的成就與這些前瞻性聲明不符。此外，我們在一個高度規範化、競爭激烈且快速變化的環境中經營。新的風險不時出現，我們無法預測所有風險因素，也無法預測所有因素對我們業務的影響，或任何因素或因素組合可能導致我們的實際結果與任何前瞻性聲明所表達的內容有很大不同。

我們在很大程度上基於我們認為可能影響我們財務狀況、運營結果、商業策略、短期和長期業務運營和財務需求的未來事件和財務趨勢的當前期望和假設制定這些前瞻性聲明。這些前瞻性聲明受到某些風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能導致我們實際結果與前瞻性聲明所反映的結果存在差異。可能導致或有助於造成此類差異的因素包括但不限於本招股説明書中所述的因素，特別是下面的風險因素和“風險因素”下的條款以及在我們未來向SEC提交的其他文件中討論的因素，這些文件在此引入。本招股説明書及任何附帶的招股説明書或招股書補充應與引用於此處的文件一起閲讀，並通過我們未來向SEC提交的其他文件進行修訂、補充或取代，這些文件在此引入。

我們不承擔修訂任何前瞻性聲明的結果或公開發表任何對這些前瞻性聲明的修訂結果，除非受法律要求。基於前瞻性聲明伴隨的重大風險、不確定性和假設，本招股説明書、任何附帶的招股説明書或招股説明書補充中討論的前瞻性事件和情況可能發生，並且實際結果可能會與預期的結果不同併產生不利影響。

您不應過度依賴任何前瞻性聲明，每個聲明僅適用於本招股説明書、任何附帶的招股説明書或任何招股説明書補充的發行日，除受法律規定外，我們不會在招股説明書、任何招股説明書或任何招股説明書補充的發行日之後更新或修訂任何前瞻性聲明，以便其與實際結果或更改的期望相一致。

您在本招股説明書、任何附帶的招股説明書或招股書補充或文中納入的任何文件中讀到的任何前瞻性聲明都反映了我們關於未來事件的當前看法，並受到與我們的運營、運營結果、成長策略和流動性相關的這些和其他風險、不確定性和假設的影響。您不應該對這些前瞻性聲明抱有過高的期望，因為這些聲明僅作於發表時的日期。即使將來出現了新的信息，在不違反適用法律的情況下，我們也不承擔公開更新或修訂這些前瞻性聲明的義務。但是，我們建議您在我們提交的Form 10-Q、8-K和10-K報告中諮詢我們就相關主題作出的任何進一步披露。您應該瞭解，無法預測或確定所有風險因素。因此，您不應該將此類清單視為所有可能風險或不確定性的完整清單。

招股説明書摘要

本摘要強調了本招股説明書中其他位置包含的某些選定信息。本摘要不包含您在投資我們公司之前應該考慮的所有信息。在進行任何投資決策之前，必須仔細閲讀整個招股説明書，包括所有在此引用的文獻。特別應當注意我們的“風險因素”、“有關公司的信息”、“管理層的財務狀況和業績討論”以及合併財務報表和相關説明等方面。

在此使用的、以及任何修改或補充的術語或者不作説明，除非另有説明，“我們”、“我們的”、“公司”、“Ascent”或“We”或“Ascent Solar”是指Ascent Solar Technologies，Inc。

概述

Ascent Solar是由技術孵化器ITN Energy Systems, Inc.（“ITN”）於2005年10月成立的子公司，其先進光伏部門及該部門的所有關鍵人員和核心技術，以商業化靈活的光伏（“PV”）模塊為目的，利用我們的專有、單片集成薄膜技術。該技術最初於1994年在ITN開發，隨後在2005年成立時被分配和許可給了我們。我們的專有製造工藝將多層材料沉積在一個靈活、輕巧、高科技塑料基板上，包括一層高效的銅-銦-鎵-硒（“CIGS”）半導體材料超薄膜，在卷對卷的製造過程中使用激光雕刻這些層以創建相互連接的PV電池或PV模塊，這個過程被稱為單片集成。我們認為，我們獨特的技術和製造工藝，使得我們的模塊包裝更輕、更靈活、更耐用，為我們提供了相對於目前領導光伏市場的晶體硅（“c-Si”）光伏製造商以及使用玻璃、不鏽鋼或其他金屬作為基板材料的其他薄膜光伏製造商的獨特市場機會。

我們認為，在靈活、耐用、輕便、高科技塑料基板上使用CIGS將使我們的光伏模塊能夠獨特而無縫地集成到各種應用中，如航空航天、國防、運輸、電子產品、離網結構和建築綜合體，以及其他可能出現的產品和應用。對於高度重視重量的市場，如國防、空間、近空、航空市場，我們認為我們的材料提供了具有吸引力的功率重量比（比功率）增加，我們的材料具有優越的比功率和電壓面積比，比競爭對手的柔性PV薄膜技術更強。這些指標將是我們在挑戰性的高價值市場，如航空航天領域競爭的關鍵因素，Ascent Solar產品可以被集成到衞星、近地軌道車輛、飛艇和固定翼無人駕駛飛行器（“UAV”）中。

較小報告公司的狀況

我們是“較小報告公司”，這意味着我們的非附屬公司持有的股票市值低於7億美元，最近完成的財政年度中我們的年度收入少於1億美元。如果我們的非附屬公司持有的股票市值低於2.5億美元，或者我們的年度收入少於1億美元且我們的非附屬公司持有的股票市值低於7億美元，我們可能繼續成為較小的報告公司。

作為一個較小的報告公司，我們可以依靠某些披露要求的豁免權。特別是，作為一個較小的報告公司，我們可以選擇僅在我們的年度報告中提交最近兩個財政年度的審計財務報表，並且較小的報告公司在行政管理人員薪酬方面有減少披露義務。

公司信息

我們成立於2005年10月，根據特拉華州的法律成立。我們的主要辦公室位於科羅拉多州桑頓市（Thornton）、格蘭特街12300號，電話為（720）872-5000。我們的網站地址是www.ascentsolar.com。我們網站上或其他任何網站上的信息都不是本擬議書的一部分或收錄其中。

投資我們的證券具有高度的投機性並涉及高度風險。在決定是否投資於我們的證券之前，您應仔細考慮我們在任何相關招股説明書或任何未來的招股説明書補充或任何特定證券發行的相關免費書面招股説明書中描述的風險因素，以及併入本擬議書、任何相關招股説明書或招股説明書補充中的風險因素。您還應仔細考慮在本擬議書和任何適用的招股説明書中包含和併入參考的其他信息，包括本擬議書中合併參考的財務報表及其相關附註。適用招股説明書中描述的風險和不確定性不是我們所面臨的僅有風險和不確定性。我們現在不知道的或者我們目前認為不重要的任何額外風險和不確定性也可能對我們造成不利影響。如果其中描述的風險發生，我們的業務、財務狀況或運營業績可能會受到重大損害。在這種情況下，我們的證券價值可能會下降，您可能會失去全部或部分投資。

除非招股説明書另有説明，我們打算將這些銷售的淨收益用於一般企業用途，包括但不限於繼續開發我們的光伏技術、擴大銷售和營銷努力、研究和開發費用、銷售和支持人員和製造開發。這些支出的金額和時間將取決於眾多因素，包括我們當前業務計劃的發展。

我們從未支付或宣佈過我們的普通股的任何現金分紅，並且我們不打算在可預見的未來支付我們普通股的任何現金分紅。我們打算保留所有可用資金及任何未來收益來資助我們業務的開發和擴展。未來決定是否支付股息將由我們的董事會自行決定，並將取決於許多因素，包括我們的經營業績、財務狀況、未來前景、合同限制、適用法律強制執行的限制以及我們的董事會認為相關的其他因素。我們未來支付股息的能力也可能受到未來債務、優先證券或未來信貸額度的條款的限制。

我們可能會向承銷商或經銷商，通過代理向一個或多個購買者，或直接出售這些證券。還可以通過發行衍生證券，包括但不限於認股權證、購買權和認購股份來實現本招股説明書所提供的證券的發行。另外，我們可能通過下列方式之一出售本招股説明書所涵蓋的某些或所有證券，包括但不限於：

有關每一系列證券的説明書補充將描述發行的條款，包括如下（如適用）：

本招股書所述的證券的發售和銷售可能從時間到時間以一個或多個交易進行，包括私下協商的交易，包括：

僅在説明書補充中命名的承銷商將成為此補充所提供證券的承銷商。

如果使用承銷商進行銷售，承銷商將為其自己的賬户購買提供的證券，並可能按照一定的公開發行價格或在銷售時確定的變動價格從時間到時間再次銷售提供的證券，包括談判的交易。我們可能通過由管理承銷商代表的承銷機構向公眾提供證券，也可能通過無固定承銷小組代表的承銷商向公眾提供證券。

除非招股説明書另有説明，承銷商的購買證券的義務將受限於適用承銷協議中規定的條件。根據某些條件，承銷商將有義務購買招股説明書所提供的所有證券，但不包括任何超額配售選擇的證券。任何公開發行價格、任何向經銷商提供的折扣或讓利可能會隨時改變。我們可以使用我們與其存在重大關係的承銷商。我們將在招股説明書中描述與承銷商的性質命名，以及任何此類關係。

我們也可以根據“股本授信”的條款出售證券。在這種情況下，我們將與購買方簽署一份普通股購買協議，並將在提交給SEC的當前8-K表格上進行描述。在該8-K表格中，我們將描述我們可能需要根據購買協議購買的證券總額及其它購買條款，以及購買方的任何購買證券的權利。除了向股權授信購買者發行普通股以外，這份招股書（以及適用的招股説明書或本擬議書所示的後期有效修正案）也涉及由股權授信購買者從時間到時間向公眾轉售這些股票的事宜。股權授信購買者將被視為1993年修訂的《證券法》第2(a)(11)條所規定的“承銷商”。它的轉售可以通過多種方式進行，包括但不限於普通的經紀交易以及經紀人代表其聘請買家進行交易，並且經紀人或交易商所從事的大宗交易中，可能是代理人，但也可能是持倉人以促進交易。股權授信購買者將受到SEC的各種反操縱規則的約束，例如，在其證券的轉售中，它可能不會進行任何穩定活動，也可能不會發出要購買或銷售我們的證券的競標，或試圖誘導任何人除依據美國1934年修訂的證券交易所法或《交易所法》得到許可外購買我們的證券。

我們可能直接出售證券，或通過我們隨時指定的代理商出售證券。我們將在招股書中命名任何參與證券發行和銷售的代理商，並描述我們將為代理商支付的任何佣金，除非招股書補充到否，則我們的代理商將在其任命期間採取最佳努力。

我們可能會授權代理人或承銷商依據推遲交貨合同向特定類型的機構投資者募集購買證券的要約，要約價格以招股説明書中規定的公開發行價格為準，合同規定在未來指定的日期付款和交貨。我們會在招股説明書中描述這些合同的條件和我們必須支付的佣金。

我們可能將公開的證券作為負責人出售給經銷商。經銷商可能以商定的固定發行價格或經銷商確定的不同價格將這些證券轉售給公眾。

我們可能會授權代理人、經銷商或承銷商向某些機構投資者募集購買拖延交貨期的債券，根據要約以招股説明書中規定的公開發行價格出售擔保證券，購買後在指定的未來日期進行支付和交割。適用的招股説明書或其他發行材料將提供任何這種安排的詳細信息，包括要約價格和支付的佣金。

我們只會與經由我們批准的機構購買方簽訂此類延期合約。這些機構可能包括商業和儲蓄銀行、保險公司、養老基金、投資公司、教育和慈善機構。

我們可能為代理商、承銷商、經銷商和再營銷公司提供對某些民事責任（包括《證券法》下的責任）的賠償或對其進行補償。代理商、承銷商、經銷商和再營銷公司及其關聯方可能在業務的常規過程中與我們進行交易或提供服務。包括商業銀行和投資銀行交易。

除在納斯達克資本市場報價的普通股外，目前沒有任何在場外出售的證券市場。如果在其首次發行後交易這些證券，它們可能以低於其首次發行價的折扣交易，取決於當前的利率、類似證券的市場和其他因素。雖然承銷商可能會告知我們打算在已發行證券中做市，但承銷商不會對此做出義務，並且任何此類做市都可能隨時取消而不另行通知。因此，不能保證已發行證券是否會出現活躍的交易市場。我們目前沒有上市公司債券、優先股、認股權證或認購權的計劃；任何關於任何特定的公司債券、優先股、認股權證或認購權的上市都將在適用的招股説明書補充或其他募集材料中説明。

任何承銷商都有可能根據《證券交易法》第1934號修改法案或《交易法》Regulation M的規定進行超額配售、穩定交易、敞口交易和罰款競價。超額分銷涉及超出發行規模的銷售，這樣會形成一個短線頭寸。穩定交易允許競標按照指定的最高價格購買潛在證券。財團自出售證券開始制動或平倉交易來彌補短線頭寸。罰款競價允許承銷商從經銷商那裏收回銷售佣金，如果經銷商最初出售的證券是在穩定或買入平倉交易中購買的，以彌補短線頭寸。該等活動可能導致證券價格高於本來可能存在的價格。如果開始實施，承銷商可以隨時中止任何其中的一項活動。

納斯達克資本市場的任何合格做市商或代理商可能按照《交易法》Regulation M的規定，在我們的普通股上進行被動的市場做市交易，在定價之前的營業日，在我們的普通股發行或出售前開始。被動市場做市商必須遵守適用的交易量和價格限制並被標識為被動市場做市商。一般來説，被動市場做市商必須將其標示的買入價顯示為不超過獨立申報價的最高價；但如果所有獨立申報價降低到被動市場做市商時的買入價以下，則在超過某些購買限制時，被動市場做市商的買入價必須下調。被動市場做市可能會穩定證券的市場價格，使其達到高於開放市場中可能出現的價格，並且，如果開始，可能隨時中止。

如果根據本招股書進行的證券發售淨收益中的5%或更多將由FINRA參與承銷的成員或該類成員的附屬公司或關聯人員獲得，則該次發售將按照FINRA規則5121進行。

本説明書描述了我們的普通股的一般條款。以下描述不完整，可能不包含您在投資我們的普通股之前應考慮的所有信息。有關這些證券的更詳細描述，請參閲特定證券的適用規定，其中應該包括我們的法定設立、修改的章程和我們的修正和重訂章程，稱為我們的章程，以及我們修訂後的章程，稱為我們的章程。當我們提供要出售的某個系列的這些證券時，我們將在本説明書的補充説明中描述該系列的具體條款。因此，要獲取任何系列證券的條款的描述，則必須參考有關該系列的説明書和本説明書中的證券描述。在適用的説明書的信息與本概要描述有所不同的情況下，您應依賴適用的説明書中的信息。

我們授權發行的股票總數為5.25億股，其中（1）5億股為普通股，每股面值為$0.0001（或普通股），（2）2500萬股為優先股，每股面值為$0.0001（或優先股），全由我們的董事會自行決定是否發行為一種或多種系列。

我們可能直接或通過指定的經銷商或承銷商，隨時共同或單獨提供、發行和出售不超過1億美元的：

我們可以將債務證券發行為可交換或可轉換為按此招股説明書或任何上述證券出售的普通股、優先股或其他證券的組合。優先股也可以交換為和/或轉換為按此招股説明書或任何上述證券出售的普通股、另一種系列的優先股或其他證券的組合。在此招股説明書中詳細説明的每個標識類別證券行權、結算、交換或轉換時，也包括在此處註冊的證券的不確定數量。

我們的普通股在納斯達克資本市場上交易，股票代碼為“ASTI”。我們普通股的過户代理和註冊代理是Computershare Investor Services。

我們的普通股股東在股東投票中對所有提交的事項均有一票表決權。我們的普通股股東沒有任何累計表決權。我們的普通股股東有權按比例收到根據法律規定可用於此目的而由我們董事會宣佈的任何股利，但需要注意的是，不受任何未償還的優先股的優先股息權的限制。我們的普通股沒有優先購買權、轉換權或其他認購權，也沒有贖回或認股基金條款。

在我們的清算、解散或清算後，各普通股股東有權按比例分享在支付所有債務和其他負債以及任何未償還優先股息的情況下所剩餘的所有資產。每股普通股均已正式發行並繳足，沒有任何未繳費之處分。

董事會有權根據公司規章制度制定優先股的類型或系列並確定每一類或系列的股票的名稱、權利、特權和優先權利以及有限制性或資格的資格。此類優先股的任何發行可能優先於我們的普通股並享有股息或清算權。未來的任何優先股發行可能會導致推遲、延遲或阻止交易所控制權的變更，而無需進行進一步的股東投票，並可能對普通股股東的投票和其他權利造成不利影響。新指定的優先股可能通過此招股説明書和補充進行發行。

我們將在與該系列相關的指定證書中確定每一系列優先股的權利、優先權、特權和限制。在發行相關係列優先股之前，我們將作為本招股説明書的一部分向證券註冊聲明的陳述文件提交作為展覽，並將其納入我們向SEC提交的8-K表格的最新報告中或者以引用文件的形式提交。這份文件説明將根據需要包括以下任何一項或所有內容：

如果我們在此招股書下發售優先股，收到款項後，這些股份將是全額繳足和不可追溯的。

特別股票持有人根據特定指定書中規定的任何涉及特別股票持有人權利根本性變化的提議有獨立的類別投票權。此權利額外增加任何適用指定書中提供的投票權。

發行特別股股份或發行購買此類股份的權利，可以用於阻撓不受歡迎的收購提議。例如，股份系列的發行可能通過包括分類表決權使持有人能夠阻止此類交易。此外，在某些情況下，發行優先股可能會對普通股股東的表決權產生負面影響。儘管本公司董事會在發行優先股的任何決定上都要根據其最有利於股東的判斷做出決定，但董事會可能會採取措施來阻止可能符合某些或大多數股東的最佳利益或股東可能因此而獲得股價高於該股票當時市場價格的收購嘗試或其他交易。

我們可以發行購買我們證券或其他權利的認股證，包括基於一個或多個指定商品、貨幣、證券或指數的價值、利率或價格或任何前述組合而進行的、獨立或與我們根據本招股説明書或任何前述組合出售的任何其他證券一起發行的認股證，並且可以通過附加於此類證券上或與此類證券分離，並且每個這種認股證的系列將在我們與認股證代理之間簽訂的單獨認股證協議下發行。

我們將作為註冊聲明的附件提交或將通過我們向SEC提交的Form 8-K的當前報告加以引用，證券或認股證協議的形式（如果有）。與我們可能提供的任何認股證有關的招股説明書將包含認股證的具體條款和適用認股證協議的重要條款的描述（如果有）。這些條款可能會包括以下內容：

行使認股證。 每個認股證將使認股證持有人有權按照招股説明書中規定的行使價格購買一定數量的證券或其他權利。認股證可以在適用招股説明書中規定的行使期限內的任何時間行使，除非在該招股説明書中另有規定，逾期未行使的認股證將作廢。認股證可以按照適用招股説明書中所述的方式行使。認股證持有人在認股證代理的公司信託辦公室（如果有）或招股説明書中註明的任何其他辦公室支付認股證費用並適當完成和簽署認股證證書後，我們將盡快發送認股證持有人購買的證券或其他權益。如果認股證持有人行使的認股證數量少於認股證證書所代表的所有認股證，我們將為剩餘認股證發行新的認股證證書。

我們可能會發行購買我們證券的權利。這些權利可能由購買或接收權利的人轉讓或不轉讓。在任何認購權發行中，我們可能與一家或多家承銷商或其他人簽訂備用承銷或其他安排，根據這些安排，這些承銷商或其他人將在認購權發行後購買任何未被認購的證券。在向我們的股份持有人發行認購權時，將在由我們設定的收盤日為股份持有人構成的權利發行時向這些持有人分發招股説明書。

我們將作為註冊聲明的附件提交或將通過我們向SEC提交的Form 8-K的當前報告加入認購權、備用承銷協議或其他協議(如果有)的形式。與我們提供的任何權利有關的招股説明書將包括有關發行的具體條款，包括但不限於以下事項：

每個權利將使權利持有人有權按照適用招股説明書中規定的行使價格購買證券的主要金額。權利可以在適用招股説明書中規定的權利到期日之前的任何時間行使。到期日後，未行使的權利將全部作廢。

如適用招股説明書所述，持有人可以按照適用招股説明書中所述行使權利。在收到權利持有人在權利代理（如果有）公司信託辦公室或招股説明書中指定的任何其他辦公室適當填寫併合法簽署的權利證書和適當支付費用後，我們將盡快發送權利行使所購買的證券。如果在任何認股權發行中發行的權利未行使完全，我們可以將任何未認購的證券通過直接銷售給股東以外的人士、通過代理商、包銷商或經紀人或通過上述方法的組合，包括按照適用招股説明書中的説明進行大額認購的方式出售。

在本招股説明書中使用的“債務證券”一詞是指我們可能不時發行的債券、票據、債務和其他債務憑證。債務證券將是優先債務證券、優先次級債務或次級債務證券之一。我們還可能發行可轉換債務證券。債務證券可以在印花税證明（以下簡稱“印花税證明”）下發行，印花税證明是我們與在印花税證明中列名的受託人簽訂的合同。印花税證明作為附件被歸檔於本招股説明書。我們可以發行債務證券並且除了按照本招股説明書提供的債務證券之外，還可以增加其他的負債。可轉換債務證券可能不會在印花税證明下發行。

如有，中任何擔保人的全額及無條件擔保，可以作為擔保或無擔保的優先或次級有擔保債務證券發行。任何擔保人根據其擔保的要求的履行僅限於同必要的限制下，以防止該擔保構成適用法律下的欺詐轉移。如任何債務證券系列將優先於我們已發行或可能發行的其他負債，本公司將註明招股説明書中的次級債務證券的條款。

我們可能會不時地在1個或多個系列中發行債務證券，每個系列的債務證券可能具有相同或不同的到期日，以面值或貼現方式發行。除非在招股説明書中指明，否則我們可能會在該系列債務證券持有人同意的情況下發行額外的該系列債務證券。任何這種額外的債務證券，加上該系列的所有其他債務證券，將構成適用印花税證明下的單個債務證券系列，在適用的紀律規定中排名相等。

招股説明書涉及未擔保債務。在牽涉到清算或其他清算事件，以用於清償我們未償還債務、與我公司或其子公司的擔保債務或貸款協議的違約事件，如果該擔保債務持有人有任何擔保債務的情況下，該情況下，若有人開展活動處理其中的資產，則優先支付該擔保債務持有人的本金和利息，然後再進行未擔保債務的支付。

每份招股説明書都將描述與該特定債務證券系列相關的條款。這些條款將包括以下一些或全部信息：

除非適用的招股書補充中另有説明，我們預計不會在任何證券交易所上市債券。持有債券的人可以按照適用招股書補充中所述的方式提交註冊債券以實現交換或轉讓。除適用抵押證券限制外，我們將免費提供這些服務，除了與交換或轉讓有關的任何税收或其他政府費用。

債務證券可能按照招股説明書上指定的固定利率或變動利率支付利息。此外，如果在發行時在招募説明書中規定，我們可能會發行不支付利息或以低於當前市場利率的利率支付利息的債務證券，或者以低於規定本金金額的折扣出售債務證券。我們將在適用的招股説明書中説明這些折扣債務證券適用的特殊聯邦所得税問題。

我們可能會發行債務證券，其面額在任何本金支付日期上應支付，或者在任何利息支付日期上應支付的利息金額，根據參考一種或多種貨幣匯率，商品價格，股票指數或其他因素而確定。持有這種債務證券的持有人可能會在任何本金支付日期上收到大於或小於其他應在這些日期支付的本金或利息，這取決於適用貨幣、商品、股票指數或其他因素在這些日期的價值。適用的招股説明書將包含有關我們如何確定任何日期應支付的本金或利息的信息，以及本本金額相關聯的貨幣、商品、股票指數或其他因素，幷包含某些附加税務方面的考慮。

我們可能會發行購買合同，其中包括義務持有人購買或賣出我們的任何普通或優先股票，債務證券，其他證券或任何這些證券的任何組合，我們在本公司中將其稱為購買合同。購買合同的每股普通股或優先股的價格和每種股票或任何組合的股票數量或債務證券的總額可以在發行購買合同時確定，也可以通過參考在購買合同中規定的特定公式來確定。購買合同可以單獨或作為單元發行。

購買合同可能要求我們向完全或部分由購買合同或相反的持有人組成的單元的持有人進行定期付款，而這些付款可能不受擔保或以某種基礎預先支付。購買合同可能要求持有人以指定的方式擔保其對這些合同的義務，其中包括抵押其對另一購買合同或其他證券的利益。適用的招股説明書將描述購買合同的條款，包括如適用的抵押或託管安排。

適用的招股説明書將描述購買合同的條款，包括適用的抵押品或託管方式等。

我們可能會發行單位，其中包括根據本招股説明書提供的其他任何類型的證券的任意組合在一個或多個系列中。我們可以通過在單獨的協議下發行每個單位系列的單位證書。我們可能與託管代理簽訂單位協議。託管代理（如有）可能是我們選擇的銀行或信託公司。我們將在適用於特定單位系列的招股説明書中指出託管代理（如有）的名稱和地址。如果有的話，特定單位協議將包含其他重要條款和規定。我們會將每個單位和任何與之相關的單位協議的形式作為此招股説明書所屬的註冊聲明的展覽文件提交或在我們向SEC提交的當前報告中引用。

如果我們提供任何組合，該組合的特定條款將在適用的招股書補充中描述，包括但不限於以下內容（如適用）：

2022年8月19日，公司進行了定向增發，與機構投資者簽訂了認購協議，以每股5.30美元的固定價格出售單位股（“Units”）。每個單位包括(i) 一股普通股和(ii) 可行權購買1.5股普通股的認股權證 (Warrants)。每個認股權證在五年內(直至2027年8月19日) 可行權，行權價格為每股普通股的5.30美元。持有人不得行使認股權證，以至於在行使後，持有人持有的普通股股份超過已發行普通股股份的9.99％，或在至少提前61天通知後持有人選擇19.99％。認股權證可用現金行使。如果持有人行使任何認股權證時註冊聲明並未登記認股權證所基礎的普通股股票的發行或可用於發行這些股票，則認股權證可以根據認股權證中所提供的公式，在無現金基礎上進行淨行權。

特定章程條款的防換手效應和我公司章程和章程的反作弊效應

我們的公司章程和章程包含許多條款，這些條款可能使我們通過要約或交換要約、代理投票或其他方式更加困難。以下是這些條款的概述。

董事會組成；董事免職和填補董事會空缺我們的公司章程規定，股東只有在有正當理由的情況下，並且只有在獲得至少佔有表決權的股份的多數持有人的肯定投票後才可免除董事。我們的章程授權只能由我們董事會填補空缺董事職位，包括新創建的席位。此外，構成我們董事會的董事人數只能通過我們整個董事會的多數投票案決定。這些規定將阻止股東擴大我們的董事會並通過提名自己的候選人來掌控我們的董事會。這使改變我們的董事會成員的構成更加困難，但促進了管理的連續性。

我們的公司章程規定，股東只有在有正當理由的情況下，並且只有在獲得至少佔有表決權的股份的多數持有人的肯定投票後才可以免除董事。

根據我們的章程，股東只有在有正當理由的情況下，並且只有在獲得至少佔有表決權的股份的多數持有人的肯定投票後才可以免除董事。章程規定，只有我們董事會才能填補空缺董事職位，包括新創建的席位。此外，構成我們董事會的董事人數只能通過我們整個董事會的多數投票案決定。這些規定將阻止股東擴大我們的董事會並通過提名自己的候選人來掌控我們的董事會。這使改變我們的董事會成員的構成更加困難，但促進了管理的連續性。

我們的董事會分為三個類別，每年的股東大會選出一類董事。分級任期有助於防止管理層突然更替，可能會拖延、推遲或阻止更改我們的控制權，而無需進一步行動我們的股東。

我們的章程規定，股東提出在我們的股東大會上提出事務或提名董事候選人的提前通知程序。我們的章程還指定有關股東通知的格式和內容的某些要求。如果未遵循適當的程序，這些規定可能會防止我們的股東在我們的股東大會上提出事項或在我們的股東大會上提名董事。我們預計這些規定可能會阻礙或阻止潛在收購者進行代理徵集，以選舉收購者自己的一系列董事或以其他方式試圖獲取我們公司的控制權。

我們的章程規定，只有在董事會的大多數成員認為必須召開特別股東大會，並且只有在特別股東會議通知中列出的那些事項才可以在特別股東大會上考慮或進行。

我們的章程規定授權發行2500萬股優先股。授權但未發行的優先股股數可能使我們的董事會能夠防止通過合併、要約收購、代理競選或其他方式獲取我們的控制權。例如，如果在行使其信託職責的過程中，我們的董事會認定收購提議不符合我們股東的最佳利益，我們的董事會可以在未經股東批准的情況下引入可轉換的優先股，以進行一項或多項私人發行或其他交易，這可能會削弱提議的收購者或叛亂股東或股東團體的表決權或其他權利。在這方面，我們的章程賦予我們的董事會廣泛的權力，以確定授權和未發行的優先股的權利和特權。發行優先股可能會降低可分配給持有普通股股份的收益或資產金額。發行可能還會對這些持有人的權利和權力產生不利影響，包括表決權，並可能導致拖延、阻止或防止更改我們的控制權。

我們受到Delaware公司法第203條款規定的約束。一般來説，根據第203條規定，公開持有的特拉華州公司在此股東成為利益相關者之後的三年內不得與“利益相關者”進行“企業重組”，除非以規定方式獲得批准。根據第203條款，除非滿足以下條件之一，否則公司與利益相關股東之間的企業重組將被禁止：

一般情況下，第203條款將任何在公司中受益的實體或人士定義為利益相關股東，並且任何關聯或控制或被實體或人士關聯或控制的實體或人士。持有股份佔公司已發行表決權股份的15％或以上

我們的公司章程規定，註冊人的所有董事、官員、僱員和代理人均有權獲得我們在德州企業法第145條項下最廣泛的賠償。

關於賠償董事、官員、僱員和代理人的Delaware企業法第145條的規定如下。

（a）公司應有權賠償任何因為本人是或曾是公司的董事、官員、僱員或代理人或於公司的要求下擔任另一家公司、合夥、聯營企業、信託或其他企業的董事、官員、僱員或代理人，而成為或將成為威脅到本人的訴訟、訴訟或處於威脅狀態的法律程序（除了由本人代表公司而出現的爭議）所導致的訴訟、訴訟或法律程序（“行動”），其中因這種訴訟、訴訟或法律程序是或曾是公司的董事、官員、僱員或代理人，或曾經以公司的董事、官員、僱員或代理人的身份擔任過另一家公司、合夥公司、聯營企業、信託或其他企業的董事、官員、僱員或代理人，並且他就其與行動相關的事實懷着善意，合理認為其行事符合公司最佳利益的方式，對任何刑事訴訟或法律程序而言，他沒有合理的理由相信本人的行為是非法的。通過判決、命令、和解、定罪、承認或其等效方法終止任何行動，不應自行創建本人沒有善意行事，或者其合理地認為其行事符合公司最佳利益以及就任何刑事訴訟或法律程序而言，具有合理根據反映本人的行為是非法的推定。

（b）公司應有權賠償任何因為本人是或曾是公司的董事、官員、僱員或代理人或於公司的要求下擔任另一家公司、合夥、信託或其他企業的董事、官員、僱員或代理人，而成為或將成為以公司的名義提起的任何威脅到本人的訴訟或訴訟，處於威脅狀態或完成的訴訟或起訴所產生的費用（包括律師費）的賠付，如果本人懷着善意，合理地認為自己的行為符合公司的最佳利益，而且對答辯或和解行動或訴訟合理地認為自己的行為屬於符合公司最佳利益的行為，但對於由於機構掌握的任何訴求、問題或事項而提出的，或在這些條款中被判定不必賠償的任何賠償款項，均不得賠償。

（c）在現任或前任董事或官員在本節的(a)和(b)附款中被成功地辯護某個行動、訴訟或法律程序中，或為保護本人的權利、事項或物品辯護，本人應對在相關程序中實際和合理產生的費用（包括律師費）進行賠償。

除非經法院命令，否則根據本節（a）和（b）款項下的任何補償，公司只有在特定情況下，經判斷現任或前任董事、高管、僱員或代理人符合本節（a）和（b）款項下適用的行為準則後，方可授權進行。關於此類判斷，對於在作出此類決定時是公司的董事或高管：（1）由未參與此類訴訟、訴訟或訴訟的董事的多數表決，即使未達到法定人數；（2）由此類指定的董事委員會多數投票表決，即使其未達到法定人數；或（3）如果沒有這樣的董事，則由獨立的法律顧問給予書面意見；或（4）由股東決定。

在辯護任何民事、刑事、行政或調查性訴訟、訴訟或訴訟中，公司可以在最終結果做出之前支付由高管或董事產生的開支（包括律師費），前提是收到高管或董事或其代表的保證，如果最終確定該人沒有資格被授權根據本節獲得補償，則應償還該金額。公司認為，產生的前僱員和代理人所發生的這些費用（包括律師費）可以根據公司認為適當的任何條款和條件進行支付。

根據本節的其他款項所提供的或授予的賠償和開支應不被視為是尋求賠償或開支的人根據任何章程、協議、股東投票或不偏不倚的董事或其他法律有權獲得的任何其他權利的獨佔權利，例如在官方行為中，該人的另一個身份時。在持有這樣的職位時立足於行動。根據公司組織章程或章程制定的賠償權或費用預支權不會在公司收到民事、刑事、行政或調查性訴訟、訴訟或訴訟的行動或遺漏的發生之後，除非此時有效授權明確授權此類修改或損害。

公司有權代表任何是或曾經是公司的董事、高管、員工或代理人，或者在公司的要求下作為另一家公司、合作伙伴、聯營公司、信託或其他企業的董事、高管、員工或代理人的人，購買和維護保險，以對抗該人以此種身份遭受的任何責任，並因此產生費用，無論公司是否有權根據本節授權此類人員獲得賠償以對抗這種責任。

就本節而言，“公司”一詞應包括併入合併或合併中吸收的任何組成公司（包括任何組成的組成公司）（包括任何組成的組成公司），如果其單獨存在的話，將具有賠償董事、管理人員和僱員或代理人的權力和職權，因此，是這樣的，如果有這樣的組成公司的董事、管理人員、僱員或代理人，或在這樣的組成公司的董事會、管理團隊、僱員或代理人的要求下作為另一家公司、合作伙伴、聯營公司、信託或其他企業的董事、管理團隊、僱員或代理人，即使其分立存在，該人會對此類結果產生同樣的效果和影響。

為了本節而言，“其他企業”指包括員工福利計劃；“罰款”一詞應包括與任何員工福利計劃有關的對某人徵收的任何消費税；“為公司服務”的一詞包括任何擔任董事、管理人員、僱員或代理人的服務或要求，這些服務或要求根據其對員工福利計劃、其參與者或受益者的職責或涉及其他服務的性質。鑑於這個人所持的行為被認為是“不違背公司最佳利益”的做法，則此人有義務被認為是按照本節所述的方法行事。

除非在經過授權或批准時另有規定，否則本節所提供的或根據本節授予的賠償和開支將繼續適用於不再擔任董事、高管、員工或代理人的人，並將對此類人員的繼承人、遺囑執行人和管理員產生效力。

特許法院特此授予專屬管轄權，以聽取和決定根據本節或根據任何章程、協議、股東投票或不涉及董事或其他人的誠信董事或應負賠償責任訴訟或提供費用，或其他法律。特許法院可以簡要決定公司先前提交的進行費用應向前支付的義務（包括律師費）。

就本節而言，根據上述規定或其他方式，就證券法下發生的責任事項所進行的賠償不允許我們的董事、管理人員和控制人員獲得，或者無其他方式，我們已被告知，根據SEC的意見，此類賠償違反了《證券法》表達的公共政策，因此不可強制執行。如果準備在擬上市的證券中對此類賠償之外的責任出現為被授權者所斷言，則我們會提交給有管轄權的法院有關該賠償是否違背了《證券法》表達的公共政策的問題，該問題將由最終裁決所確定。

根據DGCL第102（b）（7）節的規定，我們的公司章程規定，董事不應對我們或我們的股東個人承擔因違反其作為董事的受託責任而導致的貨幣損害賠償責任，但對於個人的責任（i）對於違反董事對公司或股東忠誠義務的任何違反行為；（ii）對於不以誠實相信的方式行事或包括故意不當行為或明知違法行為的行為或不作為；（iii）根據DGCL第174條款的規定，或（iv）對於從董事在任期限內獲得任何不當個人利益的任何交易。我司的公司章程規定的作用是消除我們和我們股東尋求根據董事作為董事的受託責任追究董事貨幣損害賠償的權利，包括由於疏忽或嚴重疏忽行為導致的侵權行為，除非受到DGCL第102（b）的限制。（7）規定的限制。然而，此項規定不限制或排除我們或任何股東尋求非貨幣救濟（例如禁令或撤銷）的權利或適用於追究董事注意義務違反（但此類注意義務違反的責任被第102（b）的規定所限制）的貨幣損害賠償的權利或受益人。

如果DGCL被修改，以進一步消除或限制董事的責任，則根據我們的公司章程，我們的董事對我們或我們的股東的責任將被消除或限制到DGCL已經授權的最大程度，如此修改。我們的公司章程規定的限制或消除有關賠償權的規定，無論是由公司的股東還是由法律的變更或採用任何與此不一致的其他規定或其他方面，對於在此類修改或消除之前發生的任何行為或遺漏都是前瞻性的，除非此類修改或變更允許我們在有關行動或遺漏發生後以追溯的方式進一步限制或消除董事的責任。

根據我們的公司章程第145條之外的適用德拉華州法律（無論是法定的還是非法定的），我們的公司被授權通過章程規定、與這些代理人簽訂的協議、股東或不涉及利益的董事的投票或其他方式，向這些代理人（和德拉華州法律允許公司向之提供賠償的任何其他人）提供賠償和賠償的費用，在本節中提供比第145條所允許的更廣泛的賠償和費用預支條款，關於向公司、其股東和其他人提供關於違反董事、股東和其他人對本公司、股東和其他人的責任訴訟的行動時的賠償。

公司章程的任何撤銷或修改對影響賠償權利的條款都不會對該條款的放棄或受託人、高管、代理人或其他人在該撤銷或修改之前發生的任何行為或遺漏產生不利影響。

公司的章程提供了對公司董事和高管的廣泛賠償，以及根據當前的德拉華州法律盡最大的努力推進訴訟費用。撤消或修改有關補償權的公司章程的任何條款（除非法律另有規定）將具有前瞻性，除非此類修改或更改允許我們在追溯的基礎上提供更廣泛的賠償權利，並且不會以任何方式降低或不利影響現有的權利或保護條款，在該條款下涉及到事前發生的任何行為或遺漏。

賠償權是一項合同權利，包括在所有上述程序中參與辯護或其他行動所產生的費用向我們支付的權利，但是，如果DGCL要求，該費用的分期付款由我們的官員或董事（僅作為我們的公司的官員或董事）將僅在其或其代表以全部回報所有這樣預支的金額的承諾在向我們交付後支付。

賠償和先行支付費用的權利不會被視為適用於我們公司章程的任何人在法律範圍內或此後可能獲得的任何其他權利的排他性。適用法律，公司章程，公司章程，股東投票或不動產業者提前支付的費用等等另外的協議或法律。

除非適用的招股説明書另有説明，否則本招股書所發行的證券的有效性將由Carroll Legal LLC，科羅拉多丹佛通過。如果與本招股相關的法律事項由承銷商，經紀人或代理商的法律顧問解決，那麼那位律師將在適用的招股説明書中被命名。

我們的資產負債表截至2021年12月31日和2020年及相關的營業收入，股東權益變動和資金流量表已由Haynie ＆ Company獨立註冊的審計會計師事務所審計，並已依靠此類公司的報告為會計和審計專家的權威而被納入本招股説明書中。

我們使用SEC的EDGAR系統向證券交易委員會提交年度、季度和其他定期報告、代理聲明和其他信息。證券交易委員會維護一個網站，其中包含提交與證券交易委員會電子提交的註冊服務的公司的報告、代理和信息聲明以及其他信息。該網站的地址為http//www.sec.gov。

我們在本招股書中“通過引用加以參考”某些向SEC提交的文件，這意味着我們可以通過引用這些文件向您披露重要信息。所引用文件中的信息被視為本招股説明書的一部分。在我們向SEC提交文件並被認為是本招股説明書一部分的文件中包含的聲明將自動更新並取代本招股説明書中包含的與之前提交的文件或報告中的信息，除非新信息與舊信息不同或存在不一致之處。我們已經或可能向SEC提交了以下文件，並將按其各自的提交日期作為參考文件併入本招股説明書中。

根據《交易所法》第13(a)、13(c)、14和15(d)款，我們向SEC提交的在本登記聲明註冊書生效修訂前，並在指示在本招股説明書下發售的所有證券已全部銷售或註銷所有仍未售出的證券的後續提交的所有文件，都將被視為引用並在此註冊聲明中作為其一部分，自文件提交之日起。

本招股書中包含的揭露，修改，解除或取代在本招股書中被認為包含或被認為包含的任何文件或文檔中的聲明的範圍僅限於此。任何已被修改，解除或取代的聲明均不被視為本招股説明書的一部分，除非已被修改，解除或取代。我們按照每個8-K的Item 2.02或7.01披露的信息或相應信息，不管是按Item 9.01提交還是包含在其中的任何興趣同業關係都不會被納入或包含在此招股説明書中，除非相關文件中明確説明。除前述之外，除非明確規定，否則本招股説明書中出現的所有信息均被視為集體限制於被引用的文件中出現的信息。

您可以口頭或書面要求副本，這些副本將由Ascent Solar Technologies，Inc.，位於科羅拉多州桑頓的Grant Street 12300號，Michael Gilbreth負責，電話：（720）872-5000，提供給您，不收取任何費用（除非展覽品，除非特別引用了這些展覽品），我們的有關信息也可在我們的網站https：//www.ascentsolar.com上找到。但是，我們網站上的信息不是本招股説明書的一部分，也沒有被引用。

	總費用
發行價格	$	11,250,000
放置代理費用（1）	$	700,000
總募集資金高達5,000,000美元	$	400,000
5,000,000美元以上，總募集資金高達10,000,000美元	$	200,000
10,000,000美元以上的總募集資金	$	75000
自主費用	$	25,000
在扣除費用（2）之前的收益	$	10,550,000

關於此招股説明書補充的説明	S-ii
有關前瞻性聲明的警告聲明	S-iii
概要	S-1
本次發行	S-2
風險因素	S-4
使用資金	S-6
我們所提供的證券之説明	我們的普通股票可能無法獲得或保持活躍的交易市場。
定向增發的私募股份前進注意與權證	S-10
分銷計劃	S-13
法律事項除非適用的招股説明書另有説明，否則本招股説明書所提供證券的有效性將由紐約Ellenoff Grossman & Schole LLP律師事務所審核。如果與本招股説明書有關的法律事項由承銷商、經銷商或代理商的法律顧問通過審核，則這些律師將在適用的招股説明書中命名。	S-15
可獲取更多信息的地方	S-15
在哪裏尋找更多信息	S-15
參考文件被引用	S-15

	1.選舉作為董事的四位被提名人，其名稱在附加的代理聲明中列出，其任期將在2025年的股東年會上到期且在其繼任者被選舉和被確認前擔任董事。	我們於2022年3月14日向SEC提交的2021年12月31日我們的年度報告（我們的年度報告）。

	2.	我們於2022年3月31日和6月30日提交的有關三個月的季度報告（我們的季度報告），在SEC註冊。

	3.	我們在2022年2月2日、2月8日、8月8日、8月12日、8月19日、9月12日、9月22日和9月27日向SEC提交的當前報告（在有的情況下是CORRESPONDENCE）。

	4.	我們向SEC提交的註冊聲明表格8-A中所獲得的我們普通股的説明書，包括為更新此類信息而提交的任何修訂或報告。

	頁

關於本説明書	ii
關於前瞻性聲明的警示聲明	iii
説明書摘要	1
風險因素	2
使用所得款項	2
股息政策	3
分銷計劃	3
我們可能發行的證券描述	6
法律事項	18
專家	18
您可以找到其他信息的地方	18
通過引用合併的文件	18

	●	普通股；
	●	優先股；
	●	購買普通股、優先股、債務證券、其他證券或所有這些證券中的任何一種的認股證；
	●	認購普通股、優先股、債務證券、其他證券或所有這些證券中的任何一種的認購權；
	●	可以轉換成由notes、debentures或其他債務憑證組成的公開或未公開的有擔保或無擔保的債務證券，這些證券可能是高級債務證券、優先次級債務證券或次級債務證券，每種證券都可能被轉換為股票;
	●	購買合同，包括合同，使持有人在將來的某個日期或日期從我們處購買或出售普通股、優先股、債務證券、其他證券或任何這些證券的組合;
	●	包括上述證券的單位或其他組合。

	●	通過代理向公眾或投資者銷售；

	●	通過一個或多個承銷商轉售給公眾或投資者；

	●	一項大宗交易，在其中經紀商將嘗試作為代理人出售證券，但可能將部分證券作為首要交易者以促進交易；

	●	證券經紀人作為收購方，並對其賬户進行再銷售交易；

	●	普通經紀交易和經紀人發起購買者的交易；

	●	直接向投資者進行私下協商的交易；

	●	根據所謂“股本授信”的規定直接向購買方售出；或

	●	通過這些銷售方法的組合。

	●	發行條款;

	●	發行人員或代理的名稱及其承銷或購買的證券數量（如有）；

	●	證券的公開發行價格或購買價格，或其他作為對價支付的內容，以及我們從銷售中收到的收益；

	●	任何延遲交付要求；

	●	承銷商可以從我們這裏購買額外的證券的任何超額配售權;

	●	承銷商或代理商報酬的相關信息以及其他構成承銷商或代理商報酬的各項條款；

	●	向經銷商提供的折扣或優惠；

	●	證券可能上市的任何證券交易所或市場。

	●	以固定價格或者可以更改的價格；

	●	在《證券法》第1933號修訂法案或《證券法》規則415(a)(4)的規定下，“按市價上市”的發行；

	●	以與此類盛行市場價格有關的價格進行；或

	●	按議價確定的價格。

	●	33,930,812股普通股；

	●	48,100股A系列優先股；和

	●	B-1系列、B-2系列、C系列、D系列、D-1系列、E系列、F系列、G系列、H系列、I系列、J系列、J-1系列或K系列優先股均未發行。

	●	標題和申報價值;

	●	我們提供的股票數量;

	●	每股清算優先權;

	●	購買價格;

	●	分紅率、時間和支付日期、分紅計算方法;

	●	是否具有累積紅利,如果累積,則累積自何時開始;

	●	我們宣佈、設定或支付任何股利的能力的任何合同限制；

	●	如果適用，任何拍賣和再定價程序;

	●	沉澱基金的規定（如果有）;

	●	如果適用，設有贖回或回購規定，以及我們行使這些贖回和回購權利的任何限制；

	●	任何證券交易所或市場上的優先股上市情況;

	●	如果適用，首選股是否可轉換為我們的普通股份，以及如何計算轉換價格和轉換期限；

	●	優先股是否可轉換為債務證券，如果可以，交換價格是多少，或者如果適用，優先股的表決權；

	●	每項合同的總價值以及換股期限。

	●	優先購買權（如有）；

	●	轉讓、出售或其他轉讓限制（如有）；

	●	這樣的優先股利益是否將由託管股份代表。

	●	本公司債券適用的所有特殊美國聯邦所得税規定的討論；

	●	優先股相對於股利權和我們清算、解散或結束業務的權利的相對排名和優先級；

	●	限制發行任何優先股種類或系列，其排名高於或與優先股種類相等，就股利權和我們清算、解散或結束業務的權利而言；以及

	●	優先股的任何特定條款、偏好、權利或限制，或對其的限制。

	●	權證的頭寸；

	●	發行權證的價格或價格；

	●	認股權證行權的有價證券或其他權利的名稱、金額和條款;

	●	認股證將發行的其他證券的名稱和條款，每個其他證券發行的認股證數量；

	●	權證的總數；

	●	任何有關調整可行使認股權時應收到的證券數量或金額或認股權的行使價格的條款；

	●	認股權證所購買的證券或其他權利的價格或價格;

	●	適用的話，認股證和行使時可購買證券或其他權利的可轉讓性將從什麼時候開始；

	●	與行使認股權證相關的任何重要的美國聯邦所得税考慮事項的討論;

	●	認股權的行使權開始日期，以及權利到期日期;

	●	每次行使的認股權證的最大或最小數量;

	●	如有，關於簿記入帳程序的信息；以及

	●	認股證的任何其他條款，包括與認股證的交換和行使有關的條款、程序和限制。

	●	權益分配給有權獲得權益的證券持有人的確定日期；

	●	發行的權利總數和通過行使權利可購買的證券的總額;

	●	行權價格;

	●	權益發行完成的條件;

	●	行使權利的權利將開始的日期和權利將終止的日期；

	●	任何適用的聯邦所得税考慮因素。

	●	債務證券的名稱，以及債務證券是優先級還是次級級別;

	●	某一系列債務證券的總面值限制，如果有的話;

	●	每個系列的債務證券發行金額的百分比;

	●	可以發行相同系列的其他債務證券的能力；

	●	債券的購買價和票面面額的規定;

	●	正在提供的債務證券系列的具體名稱；

	●	債務證券的到期日期或日期，債務證券應支付的日期以及債務證券的系列的利率或率，如果有，可以固定或可變或確定該費率的方法；

	●	計算利息的基礎；

	●	任何利息開始計算的日期或確定此類日期的方法;

	●	任何展期期間的持續時間，包括展期利息支付期的持續時間;

	●	債務證券的本金（和溢價（如果有））或利息支付金額是否可以使用任何指數、公式或其他方法（例如一個或多個貨幣、商品、美股大盤指數型或其他指數）來確定，並確定此類支付金額的方式;

	●	我們將支付債務證券上的利息的日期和任何利息支付日期的正式登記日;

	●	債務證券的本金（和溢價（如有））和利息支付的地點或地點，在這些地點中可以遞交任何證券以便註冊、轉讓、交換或轉換（如適用），以及根據適用的印花税證明向我們發送通知和要求的地址；

	●	債券分期償還的利率或利率;

	●	附在債券上的認股權證、認購期權或其他權利的任何條款;

	●	如果債務證券將有抵押物擔保，如果有，對抵押物的一般描述以及此種抵押物擔保、質押或其他協議的條款和規定；

	●	如果我們有這樣的選擇權，則在招股説明書中另有説明的情況下，期限和價格在適用的贖回條款下，我們可以全部或部分贖回債務證券以及任何該類規定的其他條款和條件。

	●	關於我們是否有責任或自主權通過向沉沒基金或類似條款或根據債務證券持有人的選擇進行定期付款或通過定期購買債務證券，全額或部分地履行這種義務，以及我們將根據這種義務以整體或部分履行債務證券的期限內的期間以及價格或價格和其他條款和條件購回債務證券的期間或期間，以及這種義務的其他條款和條件;

	●	關於債券的選擇或強制轉換或交換的條款和條件，如有;

	●	在我們的選擇下，債務證券的系列中的任何債務證券在期間內以價格或價格和條款和條件的全額或部分贖回，並且如果非由董事會決定，我們贖回債務證券的任何選舉應如何得到證明;

	●	針對特定系列的債券轉讓性的限制或條件;

	●	在任何違約事件中，當加速債務證券的期限時，我們必須支付債務證券本金的部分或確定部分的方法;

	●	債務證券的面額和本金，任何溢價和任何利息支付或可支付的貨幣，或以貨幣或貨幣單位為基礎或與之相關的任何單位的描述;

	●	如果發生指定事件，向債券持有人授予特殊權利的規定，如有;

	●	適用於債務證券的適用系列的任何違約事件的刪減、修改或增加以及我們關於適用於債務證券的適用契約是否與適用於適用的契約中所包含的一致的違約事件或契約;

	●	我們能力的任何限制，如債務限制、贖回股票、出售資產或其他限制;

	●	適用於中止和違反契約中止和契約中止和契約互換的適用條件（描述如下），以及適用於債務證券的契約互換的適用條件;

	●	債券中將適用哪些隸屬規定？

	●	債券持有人可以根據哪些條件將債券轉換或交換為我們的證券或財產（如果有）？

	●	我們是整體還是部分發行債券？

	●	受託人或債券持有人因違約事件而宣佈債券的本金到期支付的權利是否有變化;

	●	全球或證明債務證券的託管人（如有）;

	●	適用於債務證券的任何重要聯邦所得税後果，包括描述在招股説明書中以外幣種或以外幣種為基礎的可支付債務證券；

	●	我們可能會通過向抵押人信託的受託人存入資金或美國政府債券的方式滿足、解除和取消履行債務證券條款或避免違約事件，或終止或取消抵押契約中的限制性契約或違約事件;

	●	與債務證券有關的任何受託人、存管人、認證或付款代理、轉讓代理或登記代理或其他代理的名稱;

	●	對於任何債務證券，除了以該證券註冊的個人以外，任何債務證券上任何利息的支付對象，在該利息的記錄日期，任何臨時全局債務證券支付的利息的範圍或方式;

	●	如果債務證券的本金、任何溢價或利息的支付是以一個或多個貨幣或貨幣單位等方式支付的，應以哪種貨幣、貨幣或貨幣單位等方式支付，並且可以進行選擇的期間和條款和條件，並支付金額（或確定支付金額的方式）;

	●	在根據適用契約宣佈加速到期的任何債務證券中應付的本金金額;

	●	如果該系列債務證券到期時應付的本金金額在該日期之前的任何一個或多個日期上不確定，則應作為主要金額的金額。對於任何用途，包括該債務證券在標明到期日之外的任何到期或被視為在標明到期日之前的任何日期作為未償還金額的主本金金額（或，在任何這種情況下，確定被視為主要金額的方式）;

	●	債券的任何其他具體條款，包括對債券違約事件的修改，以及適用的法規、法律等其他條款。

	●	系列單位的名稱;

	●	指定組成單位的證券的識別和描述；

	●	發行單位的價格

	●	組成單位證券將在哪個日期或之後分別轉讓？

	●	適用於單元的某些美國聯邦所得税考慮的討論。

	●	基金單位及其分支證券的全部其他規定條款。

	●	在這個關係股東成為關係股東的交易完成時，此關係股東擁有公司票面上的至少85%的選票權，不包括公司的董事和兼任高管持有的股票，以及某些情況下的員工股票計劃，但包括關係股東持有的未兑現普通股票；或

	●	在股東成為關係股東之後，重組計劃經董事會批准，並在年度或特別股東大會上經不少於總髮行股份的三分之二股東表決權持有者通過同意表決後得到合法認可。

	●	涉及期權股票方案的股東大會表決；關係股東轉移的公司資產超過公司價值十分之一，或在任何一次上述交易中出售或轉移給特定方的公司資產不超過公司價值四分之三，求購企業為非有限公司，或股份價格顯著連續上漲超過75%，需先獲得認可。一般而言，法律第203條的定義關注公司內已經享有至少15%股票選舉權的關係股東，以及與此關係股東有聯繫、控制或被其控制的實體或個人。

	●	涉及公司和感興趣股東的任何合併或合併;

	●	涉及股東的交易，例如出售、轉移、租賃、質押、交換、抵押或其他處置公司超過10%的資產；

	●	涉及向關係股東發行或轉讓公司任何股票的交易；或

	●	相關持股人獲得公司或公司提供的任何貸款、預付款、擔保、抵押或其他金融利益的收益。