展覽C
 |
ASX/LSE通知書 |
2022年11月17日
有關與Turquoise Hill Resources交易的更新，Rio Tinto已經認真考慮了Turquoise Hill Resources Ltd.（“Turquoise Hill”）少數股東對於其與某些與Pentwater Capital Management LP和SailingStone Capital Partners LLC（“被命名證券持有人”）有關的基金和其他實體所簽訂的協議（“協議”）中提出的異議和爭議解決條款的關切，此前於2022年11月1日公佈。Rio Tinto已經誠信地與Turquoise Hill的特別委員會就其他少數股東的相同條款進行了協商。然而，儘管各方盡最大努力，但這些談判還是失敗了。
Rio Tinto現在已同意終止與被命名證券持有人的協議。雖然Rio Tinto擬通過安排計劃（“安排”）以每股43.00加幣的現金收購Turquoise Hill發行和已發行股份中約49%的股份（“擬議的交易”）將繼續進行，但無法保證任何被命名證券持有人將繼續拒絕投票或是否有人將投票贊成或反對該安排。Rio Tinto將終止協議的副本作為其13D修正案向美國公開提交。所有Turquoise Hill的少數股東將根據Turquoise Hill於2022年9月27日發佈的通函中描述的方式，通過股東權利而享有對Rio Tinto的擬議交易的同等異議權和法定程序。為進一步支持擬議的交易，Rio Tinto不可撤銷地承諾：
免除與安排有關的12.5%異議條件，前提是有效行使異議權的Turquoise Hill股份不超過Turquoise Hill已發行股份的17.5%；
向任何有效行使並選擇接受該金額的Turquoise Hill股東（“選擇股東”）支付每股34.40加元（“前期支付”），在安排的生效日期（“生效日期”）起兩個工作日內；
| • | 向任何多餘前期支付並超過43加元的公允價值在異議程序下成立的餘額支付加拿大1年期國庫券收益率的利息，計算日期為從生效日期到付款日期，前提是在任何公平價值支付方面，不會向選擇股東支付其他利息；並且 |
| • | 允許任何Turquoise Hill少數股東，包括選擇的股東，以任何中壓索賠，對Turquoise Hill，Rio Tinto或其各自附屬機構進行操作，以生效日期起七天內向Turquoise Hill和Rio Tinto提供服務或提供此類索賠的情況。 |
| • | Rio Tinto Copper首席執行官Bold Baatar説：“我們已經接受了少數股東的反饋意見，並回到了最初由Turquoise Hill特別委員會一致推薦的提案。我們將與Turquoise Hill特別委員會合作，以確保儘快向少數股東投票擬議的交易。”我們仍然相信，為他們的股權提供67%的溢價和消除財務不確定性是少數股東的有利方案。” |
| • | 關於成為選擇股東的程序以及如何向Turquoise Hill和Rio Tinto提供中壓索賠的進一步細節將於2022年11月23日或之前提供。 |
協議B
支持了Turquoise Hill Resources的Transaction更新，請登陸查看詳情。
力拓確認在任何不同意程序下，對“公允價值”的決定沒有下限或最低限度，無法保證持異議股東將獲得每股43加元的全部資金，異議程序是一個耗時和宂長的過程，可能導致收到的對價和異議股東的鉅額法律費用存在不確定性。