根據規則433提交
註冊號333-278551
期限
2024年6月10日的臨時展望補充説明書
2024年6月10日
最終期限表
ArcelorMittal
5億美元 6.000%債券，截至2034年6月17日到期
本最終期限表僅涉及下面描述的證券，並應與初步説明書補充説明書一起閲讀，在決定投資證券時應認真閲讀。本最終期限表應與2024年6月10日的初步展望補充説明書一起閲讀，以及隨附的招股説明書（包括初步説明書和隨附的招股説明書中所引用的文件）（合稱為“初步説明書”）。未在此處定義的術語應參照初步説明書的具體含義。
| 發行人： | ArcelorMittal |
| 發行格式： | 美國證券交易委員會註冊 |
| 排名： | 優先的、無抵押的 |
| 證券説明： | 6.000% 債券，截至2034年6月17日到期 |
| 規模： | $500,000,000 |
| 價格： | 面額的99.859% |
| 到期日： | 截至2034年6月17日到期，除非提前贖回 |
| 票面利率: | 年利率6.000％，固定利率，每半年支付一次 |
| 到期收益率： | 6.019% |
| 基準國債： | 截至2034年5月15日到期的UST 4.375％ |
| 基準國債價格和收益率： | 99-08;4.469% |
| 相對於基準國債的點差： | 155個基點 |
| 利息支付日期： | 自2024年12月17日起，每年6月17日和12月17日開始 |
| 減去費用前的總淨收益： | 票據發行後的淨收益，扣除約2,250,000美元的承銷折扣，總計約497,045,000美元。 |
| 資金用途： | ArcelorMittal打算使用本次發行的淨收益用於一般企業用途。 |
| 可自願贖回： | （i）在折價贖回日之前任何時間或部分進行補償性購回；（ii）在折價贖回日或之後，在任何時間或部分按100%的面值贖回，加上應計利息（如有），但在贖回日前不包括應計利息（不包括）。 |
| 税務原因的贖回： | ArcelorMittal可能出於一項或多項特定的税務原因（每項如《初步招股説明書補充》中所述）贖回全部，但不能部分贖回票據。贖回價等於本金面值加上贖回日之前（包括贖回日）的應計利息和未付利息（含任何其他金額），但不包括贖回日的應計利息。 |
| 控制權變更： | 101% |
| 補償性價差： | T+25個基點 |
| 折價贖回日： | 2034年3月17日 |
| 交易日： | 2024年6月10日 |
| 結算日期： | T+5；2024年6月17日 |
| CUSIP代碼： | 03938LBG8 |
| ISIN代碼 ： | US03938LBG86 |
| 面值/倍數：$2,000 x $1,000 | 預期安防-半導體評級*： |
| Baa3（積極）/BBB-（積極）（穆迪 / 標普） | |
| 承銷商： | 聯合主承銷商 美國銀行證券公司 花旗集團全球市場公司。 高盛和公司有限責任公司 富國證券有限責任公司。 RBC Capital Markets，LLC 三菱日聯SMBC證券（美國）公司 |
| 上市: | 無 |
| 管轄法律： | 信託和債券將受紐約州法律管轄。 1915年8月10日盧森堡商業公司修正案第470-1條至第470-19條的規定不適用於債券。 |
*注意：證券評級不是買入、賣出或持有證券的建議，可能隨時進行修訂或撤回。
發行人已向SEC提交了有關本次發行的註冊聲明（包括招股説明書）。 在投資之前，您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書以及發行人向SEC提交的其他文件，以獲取有關發行人和本發行更全面的信息。 您可以通過訪問SEC網站上的EDGAR免費獲取這些文件。或者，發行人、承銷商或任何參與本次發行的交易商可以通過致電以下電話號碼要求發送招股説明書：J.P.摩根證券有限責任公司212-834-4533（徵收）;美洲銀行證券有限責任公司，免費致電：1-800-294-1322;花旗環球市場公司，免費致電：1-800-831-9146;高盛有限公司，免費致電：1-866-471-2526; RBC資本市場有限責任公司，免費致電：1-866-375-6829;或SMBC日興證券美國有限公司，免費致電：1-888-868-6856。
MiFID II專業人士/ ECPs專用/無PRIIPs KID-製造商目標市場 (MiFID II產品治理)僅適用於取得資格的交易對手和專業客户（所有分銷渠道）。 沒有準備PRIIPs基本信息文件 (KID)，不會向歐洲經濟區的零售客户提供。
承銷商預計於2024年6月17日或之前（這個結算週期被稱為“T + 5”，按照美國證交所執行規定15c6-1的定義），即Notes定價之日起五個工作日（作為15c6-1規則的目的）發行Notes。 根據美國證交所規則15c6-1，二級市場上的交易通常要求在一天內結算，除非任何此類交易的當事方明確同意否則不適用該規則。 因此，希望在交付之前的任何日期交易Notes的購買者將需要在進行任何此類交易時指定替代結算週期，以防止交割失敗。 欲進行此類交易的Notes買家應諮詢其自己的顧問。
以下任何免責聲明或其他告知均不適用於本通信，並且應予忽略。由於此通信通過Bloomberg或其他電子郵件系統發送，因此生成了此類免責聲明或其他告知。
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最終條款表格
ArcelorMittal
$500,000,000 6.350％票據，截至2054年6月17日到期
本終稿條款表格日期為2024年6月10日，僅與下文描述的證券有關，應與初步招股説明書一起閲讀。該最終條款表格僅與下文所描述的證券有關，應與2024年6月10日的初步招股説明書和隨附的招股説明書(包括初步招股説明書和隨附招股説明書中所引用的文件)（統稱“初步招股説明書“）一起閲讀，以便對投資證券做出決策。此處未定義但用於初步招股説明書中的術語應具有招股説明書中賦予其的含義。
| 發行人： | ArcelorMittal |
| 發行格式： | SEC註冊 |
| 排名： | 高級無擔保 |
| 證券描述： | 6.350％票據，截至2054年6月17日到期 |
| 規模： | $500,000,000 |
| 價格： | 面值的99.324% |
| 到期日： | 2054年6月17日，除非提前贖回 |
| 票面利率: | 每年6.350%，固定收益，半年支付一次 |
| 到期收益率： | 6.401% |
| 基準國債： | 在2024年12月17日開始，到2054年2月15日到期的UST 4.250% |
| 基準國債價格和收益率： | 94-11；4.601% |
| 相對於基準國債的點差： | 180個基點 |
| 利息支付日期： | 從2024年12月17日開始，每年6月17日和12月17日 |
| 扣除承銷折扣約為4,375,000美元后，票據發行的淨收益約為492,245,000美元。 | ArcelorMittal打算將本次發行票據的淨收益用於一般企業用途。 |
| 資金用途： | （i）提前償還全部或部分，保證在贖回日之前，（ii）在贖回日或贖回日之後，在100%的本金金額上以及未償還的利息（如果有的話）上進行贖回。 |
| 可自願贖回： | 因納税原因贖回：ArcelorMittal可能出於一種或多種特定的税務原因（如《初步招股書補充説明》所述）贖回除部分外的所有票據，以贖回日之前但不包括贖回日的100％本金金額加上已應計但未支付的利息（包括任何額外金額）。 |
| 控制權變更： | 提前償還利差：T+30個基點 |
| 贖回日：2053年12月17日 | 101% |
| 贖回溢價: | T+30個基點 |
| 面值贖回日期：2053年12月17日 | 2053年12月17日 |
| 交易日： | 2024年6月10日 |
| 結算日期： | T+5；2024年6月17日 |
| CUSIP代碼： | 03938LBH6 |
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| ISIN代碼 ： | US03938LBH69 |
| 面值/倍數: | $2,000 x $1,000 |
| 預期安全評級*: | Baa3（正面）/ BBB- （正面）（穆迪/標普） |
| 承銷商: | 聯合主承銷商 美國銀行證券公司 花旗集團全球市場公司。 高盛和公司有限責任公司 富國證券有限責任公司。 RBC Capital Markets，LLC 三菱日聯SMBC證券（美國）公司 |
| 上市: | 無 |
| 管轄法: | 信託契約和票據將遵循紐約州法律。根據1915年8月10日修訂的盧森堡商業公司法第470-1條至470-19條的規定，不適用於票據。 |
*注：證券評級不構成對證券買入、賣出或持有的建議，可能隨時更改或撤回。
發行人已向證監會申報註冊（包括招股説明書）與本次通訊有關的發行。在您投資之前，應閲讀該註冊陳述和其他發行人向證監會提交的文件，以獲取更全面的關於發行人及本次發行的信息。您可以通過到SEC網站上拜訪EDGAR免費獲取這些文件。或者，承銷商或任何參與該發行的交易員將安排向您發送招股説明書，如果您要求，請致電收費電話 1-212-834-4533 致電摩根大通證券有限公司、撥打免費電話 1-800-294-1322 致電美林證券公司、撥打免費電話1-800-831-9146 致電花旗環球金融市場有限責任公司、撥打免費電話1-866-471-2526 致電高盛公司有限責任公司、撥打免費電話1-866-375-6829 致電加拿大皇家銀行資本市場有限公司或撥打免費電話1-888-868-6856 致電SMBC日航證券美國有限公司。
MiFID II專業人員/合格對手/無PRIIPs KID-製造商目標市場（MiFID II產品治理）僅限合格對手和專業客户（所有分銷渠道）。沒有準備PRIIPs關鍵信息文件（KID），因為歐洲經濟區零售商不可獲得。
承銷商預計於2024年6月17日或前後發行票據，這將是票據定價後的5個工作日（根據美國證券交易委員會規則15c6-1的用途而使用的術語），該交割週期被稱為“T+5”）按照美國證券交易委員會規則15c6-1，二級市場上的交易通常要求在一工作日內結算，除非任何此類交易的當事方明確同意其他方式。因此，希望在交付前的任何日期交易票據的購買者將被要求在任何此類交易時指定替代的結算週期，以防止未能結算。希望進行這種交易的票據購買者應諮詢自己的顧問。
以下任何免責聲明或其他通知均不適用於本通訊，並應予以忽略。該等免責聲明或其他通知是自動產生的，因此請注意此通訊是通過彭博專業終端或其他電子郵件系統發送的。
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